中国杯壶行业研究报告.pdf
《中国杯壶行业研究报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国杯壶行业研究报告.pdf(41页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国杯壶行业研究报告2022.5 iResearch Inc.22022.5 iResearch I摘要中国杯壶行业整体概况:起步于20世纪90年代,从贴牌代工逐步转向培育自主品牌,技术水平达到或接近国际领先。量价齐升促进我国杯壶市场规模保持较快增长,疫情影响边际减弱,玻璃杯占比提升。生产端:我国杯壶产量全球第一,生产地集中于浙江、广东等地区;消费端:受人口、习惯和渠道建设等影响,呈现明显地域性。轻量化、健康化、品类细分化以及营销方式创新是杯壶行业的发展趋势。杯壶行业典型企业案例:希诺:高端杯壶领域领先的本土品牌,在产品和技术上不断创新,积极拓展多元渠道。富光:历史悠久的老牌杯壶企业,在品牌多
2、元、年轻化上积极尝试。哈尔斯:海外市场为主,通过与故宫、迪士尼等IP的合作以及子品牌矩阵提高品牌影响力。膳魔师、虎牌及象印作为海外高端杯壶品牌代表,在产品设计及营销上保持高水准。本土高端杯壶品牌发展机遇:下沉市场的渠道优势和消费者基础为本土高端品牌提供机遇。新国货崛起,消费者对厨卫用具国产品牌的好感度较高。多层次电商渠道推动国产高端品牌打开市场增长的天花板。SMS中国高端杯壶细分市场研究:受益于消费者品牌意识提升以及在材质安全、外观设计方面的更高要求,杯壶产品逐步从“耐用品”转向“快消品”,高端定位产品受到消费者的青睐,市场规模增速高于整体。高端杯壶消费人群主要为已婚青中年群体,从事企业白领职
3、业居多,生活品质较高,购买力强,主要位于经济较发达地区。来源:艾瑞研究院自主研究与绘制。rQyQqQpNmOzRtNvNrQsNtO6McMaQpNoOoMoMiNnNtOfQoPmO9PnMrNxNmPxONZoOtP3中国杯壶行业整体概况1中国高端杯壶细分市场研究2中国杯壶行业典型案例研究342022.5 iResearch I范畴界定杯壶产品指用于存放冷热水、饮料等液体(食品)的杯、瓶、壶等日用器具。广义的杯壶定义包含品类众多,按设计结构可分为密封型1和非密封型,按瓶身/内胆材质可分为金属、玻璃、塑料、紫砂、陶瓷杯(壶)等。本报告研究的杯壶产品范畴限于密封型的真空保温杯(壶)、玻璃杯以及
4、塑料杯。p 真空保温杯(壶):内胆和外壳之间设有真空绝热层以延缓内部液体温度变化,具有保温功能的密封杯壶。内胆材质主要由不锈钢材料制成,此外也有部分产品选用银、钛、陶瓷等材质。p 玻璃杯:通常以高硼硅玻璃为原材料,经过高温烧制而成的一种透明容器。主要包括单层玻璃杯和双层玻璃杯。双层设计非真空隔层,主要作用在于防烫,不具备保温功能。p 塑料杯:通常以聚丙烯(PP)、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、Tritan等为原材料制成的水杯。本报告聚焦于中国杯壶产品市场杯壶产品密封型非密封型真空层保温非保温不锈钢内胆真空杯(壶)其他材质内胆真空杯(壶)玻璃杯塑
5、料杯其他材质杯壶研究范畴注释:1.参考行业标准,密封型指杯中注入95以上的热水后拧紧杯盖,杯口向上,以1次/s的频率、500mm的幅度,上下挥动10次,再水平倾倒静置10min,无任何漏水的杯壶。来源:杯壶行业相关国家标准及行业标准,艾瑞研究院自主研究与绘制。52022.5 iResearch I中国杯壶行业发展历程起步于20世纪90年代,从贴牌代工到民族品牌崛起百花齐放1990-2000年行业导入期2014年至今消费升级,百花齐放,品牌差异化竞争中国杯壶行业发展历程 早期民营企业家们率先从国外引进杯壶生产技术和设备,并积极拓展OEM/ODM市场 中国杯壶行业起步,普罗大众对这一新奇品类需求井
6、喷,市场整体供不应求 厂商专注满足普通消费者需求,产品质量和设计参差不齐,小众和高端市场被忽略 PC“太空杯”风靡市场,真空保温杯技术尚未成熟 诺亚、富光、先行、思乐等品牌设厂投产,膳魔师进入中国市场20世纪90年代海外杯壶生产技术被引入中国,以保温杯、玻璃杯以及塑料杯为代表的中国杯壶行业开始快速发展,从最初的粗放式生产到如今自主品牌崛起、技术水平达到或接近国际领先水平,行业经历了快速的发展和迭代。近年来我国杯壶行业一方面面临供给侧改革,低端产能被逐步淘汰,另一方面市场差异化竞争趋势显著,海内外品牌纷纷聚焦于消费者深层需求以及场景化挖掘,市场呈现百花齐放的竞争格局。2000-2014年工艺技术
7、趋于成熟,民族品牌崛起来源:公开资料,艾瑞研究院自主研究与绘制。国内领先杯壶企业生产工艺成熟,早期一批具有民族情怀及品牌意识的企业家将经营重点从为海外品牌贴牌代工转向培育自主品牌 从1999年到2007年,思宝、希诺和万象等民族品牌崛起,膳魔师、象印、虎牌等外资高端品牌主要占领白领消费者市场 双酚-A事件使公众重新审视塑料杯的健康安全性,加之诺亚的双层玻璃口杯专利到期,更为健康、美观的玻璃口杯产品开始流行 行业发展趋于成熟,中低端杯壶市场严重供过于求,大众化产品市场竞争激烈,中低端品牌厂商利润空间被挤压 市场差异化竞争趋势明显,聚焦消费者深层需求和场景化挖掘成为竞争核心 膳魔师、希诺等内外资品
8、牌持续深耕高端市场,钛、纳米银、Tritan等新材料开始应用,55杯、智能杯等新科技解决饮水痛点,跨界/新兴品牌聚焦时尚外观设计和大牌平替,市场呈现崭新竞争格局62022.5 iResearch I杯壶类型细分品类p 不锈钢保温杯p 陶瓷/紫砂/银内胆保温杯p 钛保温杯p 保温壶(含焖烧壶)p 保温需求较高,温水可得性较低的场景p 例如:长途旅行、逛街游玩、司机驾驶、商务会议、学习培训等p 即饮性较差,容易烫嘴、闷茶p 同等体积下容量较小,重量大,不利于携带p 不适合存放酸性/碱性液体p 单层玻璃杯p 双层玻璃杯p 保温需求一般,温水可得性较好,杯具不易损坏的室内场景p 例如:冲饮茶水、日常居
9、家、商务办公p 玻璃材质易碎,不便于携带p PC/AS/PET塑料杯p Tritan塑料杯p 保温需求低,温水可得性较好或对温水要求较低的户外运动场景p 例如:日常居家、婴幼儿、户外运动p 传统塑料材质在高温下有释放双酚-A的风险p 存放高温液体易损坏材质占比1及趋势使用痛点杯壶产品类别保温杯壶、玻璃杯以及塑料杯满足了不同场景下的消费需求注释:基于以出厂价计算的市场规模估算占比来源:根据专家访谈测算,艾瑞研究院自主研究与绘制。消费者基于不同的使用场景,对杯壶产品在保温/保冷、防烫、便携、耐用、轻便、美观、展示个性等方面产生了更为多元化的要求,由此促进了杯壶产品在材质、外观设计和技术上的细分化和
10、创新。适用场景/人群产品特性保温性美观性耐用性轻便性健康性保温性美观性耐用性轻便性健康性保温性美观性耐用性轻便性健康性保温杯(壶)玻璃杯塑料杯72022.5 iResearch I主要品牌划分基于终端定价及产品特征,主要杯壶品牌可以分为三大类型份额1占比主要特征品牌列举目标消费者选材优质,生产工艺领先,外观设计上兼顾实用与美观,享有高品牌溢价消费能力较强,对于水杯要求较高,重视材质健康安全性其他行业领先企业跨界介入,或新生品牌,注重外观设计创新,更加迎合青年消费者的潮流审美,整体定价属于中端水平新一代年轻消费者,注重产品颜值,或跨界品牌粉丝,追求个性与差异化产品设计传统实用、款式经典,主要为本
11、土老牌杯壶厂商,产品种类多,定价相对亲民注重实用性和性价比的大众消费者除主要品牌外,我国杯壶行业仍有相当数量的小规模企业,其受资金和技术所限,产品品种单一,品质较低,缺少品牌影响力和研发设计能力,多存在于低线城市且单企业体量较小注释:基于以出厂价计算的市场规模估算占比来源:根据专家访谈测算,艾瑞研究院自主研究与绘制。中国杯壶市场品牌众多,产品样式层出不穷,同时也不断有新生品牌诞生或跨界品牌介入。从终端市场定价水平及主要产品在市场定位、材质选择、设计风格方面的特征出发,我们将中国市场上主要的杯壶品牌划分为高端品牌、跨界/新生品牌以及传统杯壶品牌,分别占整体市场份额约20%、10%和40%,其余份
12、额由众多地方性小品牌产品瓜分。高端品牌跨界/新生品牌传统杯壶品牌中国杯壶品牌划分及特征其他地方性小品牌本土品牌主要品牌海外品牌主要品牌82022.5 iResearch I中国杯壶市场规模随着居民可支配收入提高以及需求场景的细分化,一方面我国杯壶产品在一定程度上呈现快消品特征,产品消费更换频率更快,人均保有量提升;另一方面消费升级趋势明显,高端杯壶产品拉动平均单价上涨。量价齐升促进我国杯壶市场规模较快增长。2021年我国以出厂价计算杯壶市场规模达到326亿元,同比增长20.2%,逐步从疫情的影响中走出。其中玻璃杯由于美观性和健康性较好,在冲泡茶饮和商务办公场景需求旺盛,近年来增速较高,市场份额
13、占比快速提升。量价齐升促进我国杯壶市场整体较快增长,玻璃杯占比提升2017-2026年以产品类别细分的中国杯壶行业市场规模4206 4750 5298 4906 5620 6165 6582 6949 7226 7418 5254 6371 7930 7792 9763 11837 13701 15684 17683 19679 11000 12673 14984 14430 17219 19883 22343 24831 27182 29369 2821218.6%237932017201816.3%2019202020.2%20212712816.2%2022e12.5%11.4%2046
14、02024e9.7%2023e4262632603-3.8%2025e8.4%56466520922026e3788547464真空保温杯(壶)市场规模(百万元)玻璃杯市场规模(百万元)塑料杯市场规模(百万元)中国杯壶市场规模年增长率(%)注释:市场规模以产品出厂价计算,不包括出口市场规模,后文市场规模同。来源:专家访谈,公开信息,艾瑞研究院自主测算与绘制。92022.5 iResearch I中国杯壶市场地域特征生产端:产量全球第一,生产地集中于浙江、广东等地区中国已成为全球杯壶市场主要的生产和出口大国,2018年不锈钢保温杯产量占全球65%。在国内,基于不锈钢、玻璃和塑料等原材料的产业历史
15、布局,杯壶行业也呈现出较为明显的产业集群特征,约80%的产能聚集在浙江、广东、江苏、安徽和山东等东部沿海和华北地区。注释:1.2018年统计数据来源:中国日杂工业协会杯壶分会,专家访谈,艾瑞研究院自主研究与绘制。全球不锈钢保温杯产量占比1集中于广东的潮安、揭阳、新会和浙江金华的永康、武义等地,江苏及上海也是主要产区金华市被轻工联授予“中国口杯之都”,永康作为全国主要五金产业基地,现有不锈钢保温杯(壶)生产企业 300 余家,年产值 1000 万元以上约有 30 余家,年产值 5000 万元以上 10 余家保温杯集中于安徽省合肥市和凤阳县、山西祁县、山东淄博等地安徽凤阳县是“中国日用玻璃产业基地
16、”,玻璃器皿产品基本覆盖全国80%市县祁县被轻工联授予“中国玻璃器皿之都”称号玻璃杯集中于“塑料之乡”浙江台州、余姚等地塑料杯高亮省份占全国杯壶产量80%中国杯壶行业生产端区域特征65%9%8%7%10%中国欧洲北美日本其他南海诸岛.102022.5 iResearch I中国杯壶市场地域特征消费端:受人口、习惯和渠道建设等影响,呈现明显地域性在消费端,杯壶市场同样具有明显的地域性特征,包括广东、山东、浙江、河北在内的9个省份终端销售额占到全国杯壶市场的60%左右;以江西、福建、湖南、四川等省份组成的第二梯队占全国销售额约30%;其余中西部地区约占10%。地区人口、经济发展水平、饮水/饮茶习惯
17、以及渠道建设等因素对地区杯壶产品销售额具有重要影响。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究与绘制。中国杯壶行业消费端区域特征第一消费梯队第二消费梯队第三消费梯队销售额占比主力渠道60%KA、批发流通、电商30%批发流通、电商10%批发流通影响杯壶产品地区销售额的因素1.人口作为日常消费品,杯壶具有一定刚需属性,销售额基本与当地消费人口成正比2.经济水平地区经济发展水平影响居民购买力,进而影响消费者对高/中/低端杯壶产品的选择4.渠道建设杯壶品牌地域属性强,当地是否有强力的经销商和完善的销售渠道影响地域的销售额3.消费习惯北方由于气温较低,保温杯销量整体更好;而有饮茶习惯的地区玻璃杯销量更高南海诸岛
18、.112022.5 iResearch I杯壶行业上游供应链原材料包括不锈钢、高硼硅玻璃及塑料粒子,整体供应稳定杯壶产品的上游原材料主要包括不锈钢(包括不锈钢卷和钢件)、高硼硅玻璃以及塑料粒子(包括PP、AS及Tritan等),部分产品会使用钛金属、铝金属等原材料。2006年后,我国成为全球最大的不锈钢生产国,国内不锈钢原材料供应充足。受国内外宏观经济影响,原材料价格会产生一定波动,行业内企业采取了较为合理的应对措施,有效降低了受影响程度。来源:通联数据,艾瑞研究院自主研究与绘制。2017-2021年全球及中国不锈钢产量2017-2021年中国不锈钢价格走势2017-2021年中国玻璃价格走势
19、2017-2021年中国聚丙烯价格走势00.511.522.52017.12017.52017.92018.12018.52018.92019.12019.52019.92020.12020.52020.92021.12021.52021.9不锈钢:304/2B卷板1*1219*C:无锡(万元/吨)02040602017.22017.52017.82017.112018.22018.52018.82018.112019.22019.52019.82019.112020.22020.52020.82020.112021.22021.52021.82021.11江苏_中准价_浮法平板玻璃(6mm)
20、(元/平方米)400600800100012002017.12017.42017.72017.102018.12018.42018.72018.102019.12019.42019.72019.102020.12020.42020.72020.102021.12021.42021.72021.10中国塑料城价格指数_聚丙烯(PP)48.1 50.7 52.2 50.8 56.7 25.8 26.7 29.4 30.2 31.0 53.6%52.6%56.3%59.4%54.7%20.00%40.00%60.00%05010020172018201920202021全球不锈钢粗钢产量(百万吨)中
21、国不锈钢粗钢产量(百万吨)中国产量占比(%)122022.5 iResearch I杯壶行业下游销售渠道线下流通批发仍占主导,线上渠道份额有望提升杯壶产品作为日用消费品,目前线下渠道仍然占据约70%的销售份额,其中流通批发市场是主要渠道之一。但由于近年来电商渠道的创新和物流的完善,加之杯壶产品单价较低、便于运输、标准化高的特征,线上渠道销售迎来快速的增长,同时,近两年疫情对线下渠道的影响也加速了电商化进程。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究与绘制。杯壶行业销售渠道分析30%70%2021线上渠道线下渠道 传统电商 社交电商 直播电商杯壶企业线上渠道的主流平台,包含自营旗舰店和经销商分销店通过社
22、交关系链联接消费者,通过熟人关系背书,有利于拓宽下沉市场杯壶产品相对低单价的特征利于引导“被动消费”,渠道销售额占比迅速提升 流通批发市场渠道销售额占整体约35%仍然是杯壶市场最主要的渠道,下游一般分流至小型超市、杂货店、精品店、茶叶市场等,近年来渠道占比逐步下降 礼品团购 连锁加盟店/专卖店 KA商超、大型商场渠道销售额占整体约15%KA商场和大型商场倾向于高端杯壶品牌,渠道整体占比不高但发挥了触达消费者、进行品牌和产品展示和体验的重要作用渠道销售额占整体约15%由于杯壶产品在杯身、杯盖外观上可个性化定制,因此具备良好的礼品属性。大型企业机构会在节庆活动时批量定制杯壶产品。渠道销售额占整体约
23、5%部分经销商会选择沿街开设杯壶专卖店,包括单品牌专卖店(如富光)和多品牌杯壶店。由于开设店铺成本较高,该渠道占比少待补充渠道调研图片132022.5 iResearch I2022.5 iResearch I由于杯壶产品品类众多,并且新兴品牌和跨界竞争者不断涌现,我国杯壶行业呈现较为分散的竞争格局。另一方面,由于行业一直以来以线下渠道为主,使得大多数杯壶厂商的销售市场呈现明显的地域性,给中小企业提供了生存的土壤。2021年我国杯壶行业以营业收入为基准排名前五的企业市场占有率为17%,前十企业市占率为25%。但未来随着头部企业品牌效应提升和渠道布局完善,以及线上渠道的快速发展,我国杯壶行业市场
24、集中度有望逐步提升。行业参与者众多,线下渠道的地域性使得行业整体较为分散杯壶行业市场集中度2021年中国杯壶行业市场集中度17%83%25%75%营收前10企业市场占有率(%)营收前5企业市场占有率(%)其他企业市场占有率(%)2026年预计中国杯壶行业市场集中度21%79%29%71%营收前10企业市场占有率(%)营收前5企业市场占有率(%)其他企业市场占有率(%)来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究与绘制。来源:专家访谈,艾瑞研究院自主研究与绘制。142022.5 iResearch I中国杯壶行业发展趋势轻量化、健康化的需求促进钛、Tritan等新兴材料开始运用随着消费者的健康意识觉醒,对
25、于饮用水杯的材质健康性要求更为严格,早年的锰金属超标以及双酚A事件促使行业不断探索更为健康安全的杯壶材料,同时户外运动和健身人群的增长也使得轻量化需求得到重视。保温杯品类下,除了304和316不锈钢工艺的不断完善,以钛金属、银金属为代表的新兴材料也开始运用于高端杯壶产品;玻璃杯中运用纳米银离子技术的抗菌杯走向市场;塑料杯品类下,Tritan材质也因其安全健康优势广受消费者青睐。常温下钛与氧气化合生成一层极薄致密的氧化膜,这层氧化膜抗蚀性远优于不锈钢,可盛放日常中碳酸饮料、茶水、果汁甚至是中药等液体,不易析出重金属化学性质稳定钛金属具有“亲生物”性,被广泛应用于制医疗器械,制人造髋关节、膝关节、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 行业 研究 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。