全球图像传感器(CIS)市场总结及趋势展望报告.pdf
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1、2021-2022 全球图像传感器(CIS)市场总结及趋势展望Jun.2021 Sigmaintell Semiconductor Team2ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-2022技术趋势产能供应终端需求3ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-2022技术趋势产能供应终端需求4ALL RIGHTS RE
2、SERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-20226563 7910 8152 8516 8761 8996 9353 3%Y2019Y2020Y2021FY2022FY2023FY2024FY2025F全球图像传感器出货量预测(单位:百万颗)同比增幅(%)全球图像传感器市场规模预测(含3D)(2019-2025F)(单位:百万颗,%)预计2021年全球图像传感器市场规模约216亿美金,同比增长约13%$168$192$216$240$262$283$302 13%Y2019Y20
3、20Y2021FY2022FY2023FY2024FY2025F全球图像传感器销售额预测(单位:亿美金)同比增幅(%)终端需求 群智咨询(Sigmaintell)对全球图像传感器市场规模进行测算,预计2021年全球图像传感器终端需求约81.5亿颗(含3D),受上游产能限制及疫情影响,同比微增约3%。从终端需求金额测算,预计2021年全球图像传感器市场销售规模约216亿美金,预计2025年市场规模将达到约300亿美金。5ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.202
4、1-2022全球各应用产品图像传感器市场规模预测(含3D)(2019-2025F)(单位:百万颗,%)车载与安防将是继手机领域之后,下一个增量爆发的机会市场5013 6093 6206 6469 6617 6735 6807 357 452 494 537 581 622 753 300 289 315 338 361 386 467 208 271 332 393 424 475 537 Y2019Y2020Y2021FY2022FY2023FY2024FY2025FMobile PhoneSecurityAutomotivePCTabletDSC/Mirrorless/DSLR/Camco
5、rderSmartphone 3DOthers$10,850$12,701$14,654$16,754$18,527$20,205$21,102$857$1,052$1,161$1,278$1,434$1,549$1,881$1,639$1,590$1,834$2,033$2,306$2,560$3,128$1,513$1,739$1,859$1,851$1,712$1,670$1,705 Y2019Y2020Y2021FY2022FY2023FY2024FY2025FMobile PhoneSecurityAutomotivePCTabletDSC/Mirrorless/DSLR/Camco
6、rderSmartphone 3DOthers终端需求17.5%群智咨询(Sigmaintell)对全球图像传感器市场规模进行测算,预计2021年全球车载图像传感器终端需求约3.2亿颗(含3D),各国政策补助刺激新能源汽车快速增量,同比增长约8.8%。AI安防的应用场景广泛丰富,智能交通、智慧监所、工业安全、民用安防、智能楼宇等细分市场增量,预计2021年全球安防图像传感器终端需求约达到4.9亿颗,同比增长约9.3%。6ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.20
7、21-2022451 433 449 390 357 318 302 287 3,684 4,580 5,643 5,816 6,112 6,299 6,433 6,520-18%-4%4%-13%-9%-11%-5%-5%18%24%23%3%5%3%2%1%Y2018Y2019Y2020Y2021FY2022FY2023FY2024FY2025FFeaturephone CIS Shipment(untis:Mil.)Smartphone CIS Shipment(units:Mil.)Featuephone CIS Shipment YOY(%)Smartphone CIS Shipme
8、nt YOY(%)预计2021年手机CIS出货量将达到约62.1亿颗,同比增长2%2018-2025F Worldwide mobile phone CIS shipment trends(Units:Mil.,%)备注:不含ToF及结构光。Source:Sigmaintell终端需求7ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-20223.28 3.77 3.78 3.80 Y2019Y2020Y2021FY2022FAverage units of Ca
9、mera2019-2022F Worldwide Smartphone Multi-Camera CIS Structures Trends(Units:%)Source:Sigmaintell24%16%14%12%38%24%15%16%23%26%41%43%15%34%30%29%Y2019Y2020Y2021FY2022F01.Single02.Dual03.Triple04.Quad05.Penta终端需求后置多摄颗数升级意愿降低,转变成功能规格升级 在智能手机整体售价不变的情况下,尽可能压缩非必要的功能,例如:景深和微距功能。2000档位以内机型,逐步减掉一颗景深或者微距镜头。根
10、据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,自2021年一季度后智能手机搭载多摄的颗数逐步下降,2021年平均颗数只有约3.8颗。(此数据不包含3D sensor)。升级广角像素,提升整机售价:规格配置持续升级,冲击高端市场,增加市场份额。8ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-2022781 924 1,014 964 914 1,037 1,291 1,338 1,291 1,036 1,595 1,721 1,429 1,252 1,589
11、 1,545 17%12%27%39%41%0%23%29%11%21%0%-10%18Q118Q218Q318Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q2F21Q3F21Q4FWorldwide Smartphone CIS Shipment(Mil.)YoY%线性(Worldwide Smartphone CIS Shipment(Mil.)备注:不含ToF及结构光。2018-2021F Worldwide Smartphone CIS Shipment Trends by Quarter(Units:Mil.,%)21Q1缺货涨价影响,促使各终端加
12、大库存备货量Source:Sigmaintell终端需求1,21Q1库存水位持续升高,直接影响下个季度的拉货节奏放缓。2,21Q2终端需求回调。9ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-2022Shipment(Mil.)20Q120Q220Q320Q421Q121Q2F21Q3F21Q4FY20Y21FY22F2020&2021FYoY%2021F&2022FYoY%Mini ChartsSamsung2292153263352723003272651
13、105116311295.2%-2.9%Apple11115114929112514221930870379586213.1%8.4%Huawei*2012212141034639343773915636-78.9%-77.0%OPPO(+Oplus/Realme)1691462032722052272111917898349585.7%14.8%vivo12210012512612912613915047354463515.0%16.6%Xiaomi(+Redmi)13511515521421419219920261980790430.3%12.0%Honor -20416165018719
14、8-5.8%Others941311702051911671461545996586129.8%-7.1%Grand TTL106110801341154512031234133613715027514453322.3%3.7%Source:SigmaintellHuawei including Honor in 2020,备注:不含ToF及结构光。2020-2022F Worldwide Smartphone CIS Demand Trends by Vendors(Units:Mil.,%)终端商扩大备货计划,差异化升级高端产品摄像头规格,助力提升旗舰影像形象,冲击高端市场份额终端需求10
15、ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-2022Source:Sigmaintell备注:不含ToF及结构光。2022F Worldwide Smartphone CIS Demand Trends by SPEC(Units:Mil.,%)2022年主摄和超广角对超大底需求激增(1/1.5“),同比增长56%终端需求Company1/1.31/1.3-1/1.5 1/1.5-1/21/2-1/2.8 1/3-1/41/4Tatol1/1.31/1.3-
16、1/1.5 1/1.5-1/21/2-1/2.8 1/3-1/41/4TatolHuawei1335131136-77%-78%-81%-74%-78%-76%-77%Xiaomi442977733435090452%29%-15%632%0%12%12%Others156631267242612-13%135%-21%42%-10%-7%-8%Samsung1011180219292417112952%-16%10%2%-9%-3%OPPO0339410433938995896%-5%50%10%14%15%VIVO218378226523163517%42%7%45%8%20%17%Hon
17、or 023111771761980%40%-11%40%-2%3%6%Apple09010265605086253%25%-31%8%8%Tatol1822459059921861715533271%41%-9%24%1%2%4%2022F2022F YoY%11ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-2022技术趋势产能供应行业大盘12ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED
18、 WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-202202040608010012014016019Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q2F21Q3F21Q4FY2019Y2020Y2021FY2022FSamsungOVTSK HynixGalaxyCore产能供应Source:Sigmaintell8-inch减产产能转移其他业务,迫使低阶CIS升级至12-inch生产2019-2022F Worldwide 8-inch CIS Foundry Cap.Trends by Design House(Units:K./M)减产36%
19、1,晶圆厂减产低阶CIS芯片,产能被转移给其他业务代工(例如DDIC/MCU等)。2,SK Hynix搬厂影响产能减少。3,格科微部分低阶CIS转产至中国大陆12英寸晶圆厂生产。13ALL RIGHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-202205010015020025030035040019Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q2F21Q3F21Q4FY2019Y2020Y2021FY2022FSonySamsungOVTSK
20、HynixGalaxyCoreSmartSensSource:Sigmaintell2021年TOP3计划扩大高阶像素产品产能,加速高阶产品渗透率2019-2022F Worldwide 12-inch CIS Foundry Cap.Trends by Design House(Units:K./M)1,Sony新建日本长崎Fab5,2021年年底目标产能约30-35K/M。2,格科微与豪威科技,向武汉新芯及华虹扩产12英寸,增加高像素产能供应。3.Samsung向GlobalFoundries扩产,21Q2开始正式产出。21Q4新扩的UMC产能释放。产能供应+23%+12%14ALL RI
21、GHTS RESERVED BY SIGMAINTELL.REPRODUCTION PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.2021-2022Source:Sigmaintell21Q1中低阶像素需求旺盛,带动格科微出货高涨2019-2022F Worldwide mobile phone CIS Shipment Structure by Makers(Units:%)*Others including BYD/Superpix,Himax,HiDM,SmartSensetc.33%30%25%24%25%23%21%22%16%20%23%26%27%2
22、3%22%21%26%26%27%27%24%21%22%20%20%22%21%22%27%22%21%21%12%14%13%13%12%16%17%17%17%17%16%14%13%16%16%16%12%11%9%9%9%10%11%13%11%11%10%10%10%11%11%11%15%18%25%25%29%29%29%27%34%29%28%28%22%28%30%29%2%2%1%1%1%1%1%0%1%1%1%1%1%0%1%2%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q2F21Q3F21Q4FY2019Y2020Y2021FY202
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