2024未来医疗100强企业成长性分析报告.pdf
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1、All rights reserved。版权所有120242024未来医疗未来医疗100100强强企业成长性分析报告企业成长性分析报告2024 Future Healthcare Top 100 Companies Growth Analysis ReportAll rights reserved。版权所有2“事物的发展总是有迹可循的,厘清一个产业的变化莫过于用数据来做研究。”政策的完善、消费的升级、科技的进步、产业结构的变迁都会对医疗健康产业的发展带来影响。动脉网未来医疗100强作为医疗健康产业的观察者、记录者,我们希望挖掘医疗健康产业最具代表性的创新及潜力企业,并通过对它们的业务数据、产品
2、数据、融资数据、估值数据等进行深度研究,以更真实、更全面的视角观察医疗健康企业的成长轨迹和医疗健康产业变迁的方向。动脉网未来医疗100强每年都会根据当年的未来医疗100强榜推出百强企业成长性报告。在2024年未来医疗100强大会召开之际,再次推出2024未来医疗100强企业成长性分析报告,全面分析中国创新器械与智能制造榜TOP100、中国创新医药与生物制品榜TOP100、中国医疗与健康创新服务榜TOP100、中国医疗健康产业链服务榜TOP100四大主榜企业相关数据。我们期望借助于对每年未来医疗100强榜上榜企业的多维分析,总结企业成长规律和产业变化趋势,为医疗健康企业和创业者提供参考借鉴。引言
3、引言All rights reserved。版权所有3目录目录CONTENTCONTENT0101榜单发布榜单发布本章节将依据榜单分类,完整呈现本届4张主榜的上榜企业清单。0202总榜分析总榜分析本章节将从估值、地域、最近一轮融资轮次、重点业务领域、成立时间等数据对400家上榜企业进行整体分析。0303独角兽分析独角兽分析本章节将对上榜独角兽企业及独角兽估值企业的估值、地域、融资轮次、成立时间等数据进行整体分析。0404分榜分析分榜分析本章节将分别对4张主榜上榜企业在估值、地域、最近一轮融资轮次、重点业务领域、成立时间等维度数据进行整体分析。0505成长性案例分析成长性案例分析本章节将对入选本
4、报告的创新案例进行成长性案例分析,梳理企业的成长轨迹及成长价值。All rights reserved。版权所有4榜单评选说明榜单评选说明创立于2015年的未来医疗100强榜是由动脉网、蛋壳研究院推出的国内第一个针对非上市企业的创新医疗领域榜单,旨在遴选真正代表未来医疗的中国创新医疗者,发现我国未来医疗产业的核心力量,推动健康医疗产业的创新变革进程。8年以来,未来医疗100强榜单体系不断丰富,逐步构建形成面向企业、投资机构、医院、产业园区全球性创新医疗健康生态榜单,是目前生命健康领域最受产业届、资本届关注的年度评选。本届榜单评审注意事项如下:1、本榜单所提供信息最新更新截止时间为2024年4月
5、20日。2、本榜单评选对象为创新器械与智能制造、创新医药与生物制品、医疗与健康创新服务、医疗健康产业链服务领域非上市企业。3、本榜单依据VB100价值评估模型,参考企业以下两个维度信息:一为企业最近一轮估值(80%);二为企业成长性(20%),包含企业人力资源、知识资源、重要合作伙伴资源、市场表现四大一级指标,共17项二级指标数据。4、本榜单企业基本资料来自动脉网数据库及其他公开信息渠道。5、本榜单企业最新估值来自于动脉网数据库、工商信息推算、专家交叉复核等渠道。6、本榜单按照企业最新一轮估值排序,估值相同的企业按照企业首字母排序。7、美元估值企业,按照1:7.22的汇率进行元估值转换。8、部
6、分企业因不对外披露估值未能上榜,部分企业因数据敏感性采用上一轮估值数据。9、动脉网作为第三方独立研究机构,本着公平公正的原则,制作发布该榜单,力求但不保证信息的准确性和完整性,请适当参考。北京蛋黄科技有限公司(动脉网)拥有该榜单的唯一解释权。O1O1O2O2O3O3O4O4O5O5自主申报、三方推荐专家评审团交叉评审发布及颁奖信息审核、一轮评审终审定稿、报告编写2023.12.08-2024.03.312024.04.01-2024.04.142024.04.15-2024.04.282024.04.29-2024.05.052024年05月09日2024年未来医疗100强大会All righ
7、ts reserved。版权所有5洞见总览洞见总览本届4张主榜单,共计400家企业上榜,总估值约为1.26万亿元,总平均估值同比回升约2.74%。和历届榜单情况类似,86.75%的上榜企业估值集中于10-60亿元区间,构成大健康产业非上市公司主要群体。另外,共有12家企业估值突破百亿,2家企业估值在200亿元以上,估值排名TOP10企业估值均值达145.2亿元。北京、上海区位优势明显,持续蝉联上榜企业驻地排名TOP2。产业集群已成区域发展新引擎,长三角经济区、粤港澳经济区仍为大健康企业成长沃土。深圳、杭州为大健康企业驻地第二梯队,广州、苏州为大健康企业驻地第三梯队。以成都市为核心的西部经济圈大
8、健康产业正在快速崛起,为医疗健康企业西部聚集高地。上榜企业融资轮次整体较去年更靠后,多处于B轮、C轮系列,其中,B轮系列企业数量最多,达到137家,其次是C轮系列企业,共有97家。值得关注的是,D轮及以后的上榜企业数量超过A轮系列成为第三。说明资本寒冬下,投资人更注重商业化和现金流,有一定规模、盈利能力较好的企业更受青睐。共有19家独角兽企业,另有9家独角兽估值企业。78.57%的独角兽(估值)企业融资轮次在C轮及以后,蝉联去年和今年的独角兽(估值)企业多分布在AI医药研发(8家)、医药CDMO(6家)、高值耗材-心血管(4家)和专科医院(4家)。创新器械与智能制造上榜企业平均成立时间最短、融
9、资轮次最靠后,总估值较稳定,彰显了行业韧性。上榜企业多集中在影像和治疗设备、心血管高值耗材、手术机器人、IVD等热门赛道,同时,热门大赛道中的细分蓝海赛道受到关注。创新医药和生物制品榜上榜企业和去年变化最大:51%的企业为今年新上榜,仅3家企业蝉联TOP10,分别在mRNA药物、基因治疗和抗肿瘤创新药领域。2023年创新药赛道中抗体药赛道、核药赛道完成逆势融资增长,对外许可交易正成为中国Biotech重要的现金流来源。医疗专科医院延续了不错的增长态势,多点开花。一方面,医美、心血管、眼科、口腔、儿科等热门专科领域仍吸引大部分资本视线,稳健增长,医疗与健康创新服务榜单中有3家专科和连锁医院企业进
10、入TOP6。另一方面,心理健康、骨科等新兴专科医院涌现。医疗健康产业链榜上榜企业总估值同比增速最高,为28.74%,平均估值从去年的21.71亿元增为今年的27.82亿元。具体来看,上游供应链项目具有投资风险相对较低、投资周期相对较短、行业进入门槛相对较高、市场空间可观且相对竞争没有那么激烈等特点,受资本青睐。以上海为核心的长三角经济区上榜企业最多,北京的独角兽企业最多。深圳在创新器械与智能制造上榜企业数量和第一名差距仅2家;苏州在创新医药与生物制品领域上榜企业数量排名第二、连续平均估值最高;杭州上榜企业总数排名第三,发展较均衡。All rights reserved。版权所有6榜单发布榜单发
11、布中国创新器械与智能制造榜TOP100中国创新医药与生物制品榜TOP100中国医疗与健康创新服务榜TOP100中国医疗健康产业链服务榜TOP100All rights reserved。版权所有7序号企业简称成立时间所在地区融资轮次企业估值(亿元)序号企业简称成立时间所在地区融资轮次企业估值(亿元)1宽腾医疗2011北京市C轮130.0026以心医疗2017上海市C轮40.502德晋医疗2015杭州市B轮101.4627帝迈2013深圳市C轮40.003精锋医疗2017深圳市C轮100.0028海杰亚医疗2010北京市D轮40.004数坤科技2017北京市D轮94.0729利格泰2014上海市
12、D轮40.005捍宇医疗2016上海市D+轮74.5530真迈生物2012深圳市C轮40.006博日科技2002杭州市Pre-IPO轮73.8731德适生物2016杭州市C+轮35.007科亚医疗2016北京市D轮72.2032朗视仪器2011北京市Pre-IPO轮35.008新光维医疗2016苏州市B轮68.5333微云集团2018上海市C轮35.009康诺思腾2019深圳市B2轮65.0034英盛生物2009济南市C轮35.0010术锐机器人2014北京市C+轮60.0035爱迪特2007秦皇岛市Pre-IPO轮32.6611星童医疗2012苏州市战略融资60.0036汉诺医疗2018深圳
13、市E轮32.2712莱盟健康LAMH2015北京市C轮55.0037迪英加科技2017杭州市C轮30.0013北芯生命2015深圳市D+轮53.1938丰凯利2015上海市B轮30.0014博动医疗2015上海市C轮52.0039豪思生物2016北京市B+轮30.0015臻和科技2014无锡市E轮52.0040凯莱谱科技2016杭州市C+轮30.0016长木谷2018北京市B+轮50.0041欧谱曼迪2013佛山市Pre-IPO轮30.0017逸思医疗2011上海市C轮50.0042强联智创2016北京市D轮30.0018帧观德芯2015深圳市C+轮50.0043赛诺微医疗科技2015北京市C
14、轮30.0019蒂螺医疗2017上海市C轮48.9644深至科技2018上海市C+轮30.0020海莱新创2016无锡市C+轮48.7445桐树基因2016上海市C轮30.0021齐碳科技2016成都市C+轮48.0046心诺普2007北京市G轮30.0022硅基仿生2015深圳市D轮46.2047心擎医疗2017苏州市C轮30.0023纽脉医疗2015上海市C轮46.1948予果生物2017北京市C轮30.0024艾康特2018上海市B+轮45.0049金仕生物2012常熟市C轮25.1025睿心医疗2017深圳市C轮45.0050安序源生物科技2017深圳市B轮25.00中国创新器械与智能
15、制造榜中国创新器械与智能制造榜TOP100TOP100All rights reserved。版权所有8序号企业简称成立时间所在地区融资轮次企业估值(亿元)序号企业简称成立时间所在地区融资轮次企业估值(亿元)51华亘安邦2002北京市B轮25.0076科睿驰医疗2015深圳市D轮18.0052健耕医药2003上海市股权融资25.0077励楷科技2019上海市C轮18.0053纳米维景2014北京市C轮25.0078瑞莱谱医疗2019杭州市A2+轮18.0054图湃医疗2017北京市D轮25.0079赛禾医疗2020深圳市B轮18.0055唯迈医疗2014北京市D轮25.0080烯旺科技2015
16、深圳市C+轮18.0056鑫君特2015深圳市B轮25.0081邦邦机器人2016上海市B轮17.5257瑞派医疗2015广州市D轮23.0082博思得2015苏州市B轮17.5058诺一迈尔2017苏州市B轮22.5283博视医疗2017南京市A+轮17.0059杰毅生物2019杭州市C+轮22.0084微点生物2007深圳市G轮16.3060Intalight赛炜2014洛阳市D轮21.0085方润医疗2009上海市B+轮16.0061维卓致远2016北京市B轮21.0086未磁科技2020北京市A+轮16.0062佰傲再生2014西安市C轮20.0087程天科技2017杭州市A+轮15.
17、8763博恩思2016成都市B轮20.0088唯柯医疗2018武汉市B+轮15.5064彩科生物2018苏州市B+轮20.0089DPM2016北京市C轮15.0065宸安生物2016上海市C轮20.0090爱博合创2020深圳市A轮15.0066鼎科医疗2015苏州市E轮20.0091瀚辰光翼2016成都市B+轮15.0067岚煜生物2016南京市D+轮20.0092铭毅智造2018深圳市B+轮15.0068脉流科技2017杭州市C轮20.0093墨卓生物2018嘉兴市Pre-B轮15.0069诺令生物2018南京市B+轮20.0094瑞龙外科2019上海市Pre-B+轮15.0070帕母医
18、疗2013上海市B轮20.0095赛陆医疗2020深圳市A轮15.0071品峰医疗2020上海市A1轮20.0096糖吉医疗2016杭州市B+轮15.0072沈德无创时代2013上海市D轮20.0097至善医疗2017常州市B+轮15.0073万众一芯2014苏州市B+轮20.0098佳量医疗2020杭州市B+轮14.8074永仁心医疗2014重庆市A轮20.0099唯公科技2016深圳市B+轮13.6075臻亿医疗2019南通市B轮20.00100迪凯尔2010苏州市C轮12.70中国中国创新器械与智能制造榜创新器械与智能制造榜TOP100TOP100All rights reserved。
19、版权所有9序号企业简称成立时间所在地区融资轮次序号企业简称成立时间所在地区融资轮次1艾博生物2019苏州市C+轮26杭州嘉因生物2019杭州市B+轮2晶泰科技2015深圳市D轮27派格生物2008苏州市Pre-IPO轮3英矽智能2014上海市D轮28长风药业2013苏州市F轮4信念医药2018上海市股权融资29百明信康2018湖州市C轮5中逸安科2001天津市A轮30迈科康生物2016成都市C轮6百图生科2020北京市A轮31普米斯生物2018珠海市战略融资7轩竹生物2018石家庄市B轮32上海华奥泰2013上海市A轮8海和药物2011上海市C1轮33索元生物2012杭州市D轮9剂泰医药202
20、0杭州市C轮34蓝鹊生物2019上海市A+轮10艾棣维欣生物2009苏州市C轮35拨康视云2018广州市C轮11天广实2003北京市Pre-IPO轮36嘉晨西海2019杭州市A+轮12驯鹿生物2017南京市C1轮37亦诺微医药2015苏州市C+轮13爱科百发2014上海市D轮38韬略生物2011苏州市C轮14瑞博生物2007昆山市E1轮39塔吉瑞2014深圳市B轮15璎黎药业2011上海市C+轮40诚益生物2018上海市C轮16复诺健2015上海市D2轮41凌科药业2017杭州市C轮17深信生物2019深圳市B轮42维立志博2012南京市C轮18青赛生物2017上海市B+轮43艺妙神州2015
21、北京市D+轮19先通医药2005北京市Pre-IPO轮44KBP Biosciences2011济南市B轮20劲方医药2017上海市C+轮45合源生物2018天津市D轮21晟斯生物2020南通市C+轮46徐诺药业2017南京市D2轮22泰诺麦博2015珠海市B+轮47博雅辑因2015北京市B+轮23众生睿创2018广州市C轮48华辉安健2015北京市A+轮24先为达生物2017杭州市C+轮49麓鹏制药2018广州市Pre-B轮25因明生物2019广州市A+轮50安济盛生物2018广州市B+轮中国创新医药与生物制品榜中国创新医药与生物制品榜TOP100TOP100All rights reser
22、ved。版权所有10序号企业简称成立时间所在地区融资轮次序号企业简称成立时间所在地区融资轮次51辉大基因2018上海市C轮76卡替医疗2015北京市B轮52鲲鹏生物2016宁波市B轮77勤浩医药2014苏州市B轮53三迭纪2015南京市Pre-C轮78亲合力2011上海市B1轮54新合生物2017深圳市A+轮79维眸生物2016温州市D2轮55新元素医药2012苏州市D轮80未知君2017深圳市B轮56景泽生物2014合肥市Pre-IPO轮81中盛溯源2016合肥市A轮57高诚生物2017杭州市D轮82先衍生物2022成都市Pre-A轮58启函生物2017杭州市Pre-B轮83星奕昂2021上
23、海市A轮59贝海生物2013珠海市C1轮84迪纳元昇2022杭州市Pre-A轮60宜联生物2020苏州市B轮85迈诺威医药2021南京市Pre-B轮61炎明生物2020北京市A轮86智新浩正2019上海市Pre-A轮62华道生物2017上海市D+1轮87普瑞金2012深圳市B+轮63海昶生物2013杭州市B+轮88埃格林医药2019深圳市A轮64泽生科技2000上海市新三板89鼎持生物2016北京市B+轮65衡美健康2012杭州市B轮90坤力生物2018苏州市股权融资66图微安创2016深圳市Pre-C轮91西湖生物2019杭州市A+轮67罗益生物2002无锡市战略融资92征祥医药2020南京
24、市C轮68礼邦医药2018上海市Pre-C轮93博生吉2010苏州市B轮69圣因生物2021苏州市A+轮94西湖制药2020杭州市A轮70格博生物2021杭州市A+轮95丹诺医药2013苏州市D+轮71喜鹊医药2011广州市C1轮96吉美瑞生2015苏州市B轮72至善唯新2018成都市A轮97瑞风生物2019广州市Pre-B轮73舶望制药2021上海市A+轮98艾欣达伟2014深圳市Pre-B轮74邦耀生物2013上海市B轮99上海优卡迪生物2015上海市C+轮75霍德生物2017杭州市B+轮100君赛生物2019上海市B轮中国创新医药与生物制品榜中国创新医药与生物制品榜TOP100TOP10
25、0All rights reserved。版权所有11序号企业简称成立时间所在地区融资轮次企业估值(亿元)序号企业简称成立时间所在地区融资轮次企业估值(亿元)1亚洲医疗2014香港D轮200.0026欢乐口腔2013北京市C轮30.002微脉2015杭州市C+轮137.6027金匙医学2017北京市D轮30.003零氪科技2014北京市D+轮120.0028乐土生物科技2016深圳市A轮30.004长生医疗2016北京市Pre-IPO轮100.0029争渡健康2019广州市A轮30.005七乐康2010广州市C轮100.0030盖睿科技2013苏州市C轮25.006美维口腔医疗2015上海市B
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