母婴行业:2021年度中国互联网母婴市场研究报告.pdf
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1、中国互联网母婴市场研究报告20212021年度2数据来源与研究方法数据来源研究方法本报告数据主要来自于比达咨询(BigData-Research)数据中心相关监测数据,用户调研,以及桌面数据的整理分析等,研究过程中充分参考了专家访谈、企业公开数据等信息内容。报告采用定性和定量研究结合的方法得出研究结果,并根据数据结果和相关信息做出相应的判断和预测。定量研究调研平台:比达咨询(BigData-Research)数据中心用户调研平台调研对象:互联网母婴用户调研时间:2022年1月份有效样本量:收集样本量12740份,筛选出有效样本量8150份定性研究运用文献分析、访问等方法获取相关资料,用非量化的
2、手段对其进行分析,获得相关研究结论。qRrMpMqOrRsMmQzQnOoMoObRbP6MsQmMoMmOiNmMmPjMrQuM8OpOsQMYsOmPxNqNvM3概念定义概念定义移动母婴:通过手机、平板电脑以客户端应用的方式为备孕、孕期及0-6岁婴幼儿父母提供高质量、多类型的育儿服务,主要分为母婴社区、育儿工具、母婴电商和母婴健康四大类型的应用软件。母婴社区:是指为用户提供一个交流平台,可以进行备孕、孕期、0-6岁婴幼儿之间各类知识的分享与交流,使得母婴在健康、饮食等方面的到更好的照顾。母婴工具:为用户提供记录在备孕、孕期及0-6岁婴幼儿期间各类健康数据及相关母婴育儿知识的移动工具。母
3、婴电商:为备孕、怀孕及0-6岁左右的婴童父母提供包括育儿资讯、婴幼儿教育产品及服务、母婴产品售卖等母婴类生活服务在线平台。Z世代:指的是1995年到2009年出生的一代人,又称网络世代、互联网世代,也就是当前我们常说的95后。现在Z世代的观念和选择,已经成为全球关注的焦点。4中国互联网母婴典型企业案例分析3中国互联网母婴市场竞争力分析2中国互联网母婴行业市场需求分析1中国互联网母婴行业发展概况景景5中国互联网母婴市场用户行为分析目录目录CONTENTS6中国互联网母婴行业发展趋势5政策环境社会环境经济环境技术环境我国智能终端设备的大量普及,云计算技术不断成熟,互联网通过技术提升了用户体验感,为
4、互联网婚恋母婴行业提供有力的技术基础;5G时代的到来,AI和大数据技术和母婴平台进一步深入融合,为用户提供精准育儿方案,促进互联网母婴平台服务向全场景拓展。2021年,我国经济强劲复苏,家庭消费能力进一步提高,同时,人们消费观念、消费结构的升级,促进互联网母婴行业规模不断壮大。互联网零售、电商直播等的迅猛发展,带动母婴领域市场扩展,加速产业链线上线下融合布局。各大母婴厂商结合自身优势寻找合作对象,选择生态发展方向,跨界融合。三孩政策落地利好互联网母婴行业创新发展 2021年7月20日,中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定发布。2021年7月21日,国家医疗保障局办公室关于
5、做好支持三孩政策生育保险工作的通知发布。2021年8月20日,全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定,国家提倡适龄婚育、优生优育,一对夫妻可以生育三个子女。Z世代成孕育人群的主力军,孕育观念升级,推动互联网母婴平台的创新发展。母婴行业从“以产品销售为中心”向“以育儿服务为中心”转变,有效拓展了母婴行业消费群。防疫常态化的背景下,互联网母婴行业活跃用户规模持续扩大,线上线下整合加速。62021年我国妈妈群体中,30岁以下的妈妈群体在生育方面的主导地位,Z世代成为新妈妈群体的主力军,母婴家庭育儿人均ARPU快速增长,自2020年首次超过5000元后,2021年增长9.3%,达5
6、692元,预计2022年将达到超过6250元,增速将超过2021年。我国母婴家庭育儿人均ARPU平稳增长,2022年预计达6250元2017-2022E中国母婴家家庭人均ARPU(元)及增长率数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research3934 4275 4654 5207 569262508.7%8.9%11.9%9.3%9.8%201720182019202020212022E人均ARPU(元)增长率(%)72021年母婴线上渠道规模占比达25.9%,疫情后线上消费习惯得以保持,预计未来几年仍将保持高位。随着消费升级,育儿成
7、本上升,母婴行业伴随着线上带货直播风口顺势而行,预计2022年中国母婴行业市场规模将突破5.4万亿元。2021年母婴市场规模达4.78亿,线上消费占比持续大幅提升20162022中国母婴行业市场规模(亿元)与线上渠道规模占比数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research2357125892312403496140900478205450021.2%24.6%23.9%23.2%27.7%25.9%26.6%2016201720182019202020212022E82013-2022E中国母婴电商渗透率预计2022年我国互联网母婴
8、电商渗透率将达32%,市场规模将突破万亿元数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research32.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2016-2022E中国母婴电商市场规模(亿元)及预测5008.76376.47473.28115.48975.39724.810200 2016201720182019202020212022E我国家庭消费能力持续增长,人们消费观念、消费结构的升级,促进互联网
9、母婴行业规模不断壮大。互联网零售、电商直播等迅猛发展,带动母婴领域市场扩展,加速产业链线上线下融合布局。我国母婴电商渗透率稳步增长,预计2022年达32%,2022年母婴电商市场规模将突破万亿元。92021年我国妈妈群体年轻化,母婴平台用户粘性保持平稳增长2019H2-2021H2中国母婴平台人均日使用时长和人均日均使用次数数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research随着家庭消费能力持续提升,人们消费观念、消费结构的升级,我国互联网母婴平台用户人均日均使用时长以及人均日均使用次数平稳增长,用户粘性平稳提升。此外,我国母婴妈妈群体
10、年龄分布方面,小于等于30岁以下的用户占比超过七成,用户进一步年轻化。28.841.945.748.551.63.44.24.65.15.52019H22020H12020H22021H12021H2人均单日使用时长(分钟)人均日均使用次数(次)小于26岁,32.5%26-30岁,37.8%30-35岁,16.1%36-40岁,9.4%40岁以上,4.2%2021年中国妈妈群体年龄分布104中国互联网母婴典型企业案例分析3中国互联网母婴市场竞争力分析2中国互联网母婴行业市场需求分析1中国互联网母婴行业发展概况5中国互联网母婴市场用户行为分析目录目录CONTENTS6中国互联网母婴行业发展趋势1
11、1互联网母婴用户:高收入、高学历年轻女性群体居多2021年中国互联网母婴行业用户分布女性用户占 80.3%男性用户占 19.7%性别超7成用户学历在大学本科及以上学历6成用户家庭月收入超万元,中高收入用户占比高月收入企业员工、企业管理者居多职业近半用户在一、二线城市,三四线及农村地区用户呈加速上升趋势地区30岁以下年轻群体是母婴平台主要用户群体,其消费群体逐步向新生代年轻人扩展年龄数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research122021年中国互联网母婴用户信息需求2021年度,互联网母婴用户对健康医疗卫生知识、专业权威新闻资讯、
12、孕期知识及食谱等生活服务需求高,育儿种草需求进一步提升。母婴信息需求:健康医疗卫生知识更受关注,育儿种草需求提升快数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research27.1%36.3%42.0%51.2%51.8%54.4%54.5%61.7%66.5%家长/两性教育线上育儿/早教儿童视频/游戏等内容孕期知识库内容育儿种草孕期食谱等生活服务专业权威新闻资讯母婴专业讲解母婴健康医疗卫生知识13线上电商渠道,39.6%线下商超渠道,4.9%线下母婴实体店,55.5%2021年度,婴儿用品及食品消费需求最高,不同母婴渠道销售份额占比中,线上
13、电商渠道销售份额占比大幅提升,但线下母婴渠道仍占母婴品类主导地位,而线下商超渠道进一步萎缩,仅占4.9%。2021年互联网母婴用户的消费需求2021年母婴消费渠道市场结构母婴消费需求:母婴用品及婴儿食品需求高,线上电商渠道占比进一步提升数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research21.9%27.9%26.3%34.1%36.3%38.4%43.1%54.8%55.4%母婴护理医疗健康线上亲子娱乐母婴服饰鞋帽亲子教育家居日用宝妈用品婴儿食品婴儿用品14一线城市,11.3%二线城市,31.4%三线城市,15.9%四线以下城市,41.
14、4%2021年Z世代孕妈区域分布母婴平台用户广东、江苏和山东居前三,Z世代孕妈四线及以下城市占比高2021年,我国互联网母婴平台用户地区分布方面,经济较发达地区的用户占比更高,广东、江苏和山东位列前三,其中,广东占比达11.2%。随着进入最佳育龄阶段,Z世代孕妈的占比呈上升趋势。受工作生活压力、教育成本等诸多因素的影响,2021年度一线城市Z世代生育意愿明显低于四线及以下城市。2021年中国互联网母婴平台用户地区分布TOP15数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research11.2%7.7%6.1%5.6%5.4%4.8%4.8%4
15、.7%4.0%3.9%3.8%3.4%3.1%3.0%2.6%广东 江苏 山东 浙江 四川 河南 河北 辽宁 湖北 湖南 福建 安徽 上海 北京 重庆15Z世代孕妈选购母婴产品更关注安全品质,提高免疫力成显性需求母婴产品的刚性需求属性,具有短期高频的特点,Z世代孕妈对价格敏感度相对较低,选购母婴产品时更关注产品的安全与品质。同时,受疫情影响,提高免疫力成为Z世代宝妈显性需求,主要婴儿产品需求关注方面,益生菌、钙和维生素的关注度均过半。2021年Z世代孕妈选购母婴产品关注的主要因素数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research21.
16、8%28.3%30.2%34.8%41.9%71.5%性价比口碑品牌专业品质安全45.2%51.7%59.6%71.4%儿童药维生素钙益生菌2021年Z世代宝妈主要婴儿产品关注需求4中国互联网母婴典型企业案例分析3中国互联网母婴市场竞争力分析2中国互联网母婴行业市场需求分析1中国互联网母婴行业发展概况5中国互联网母婴市场用户行为分析目录目录CONTENTS6中国互联网母婴行业发展趋势1719.1%20.4%26.6%31.7%34.8%55.7%60.9%71.2%宝宝知道辣妈帮贝贝妈妈帮妈妈社区妈妈网孕育亲宝宝宝宝树孕育2021年中国主要互联网母婴平台孕育人群覆盖率2021年,主要互联网母婴
17、平台孕育人群覆盖率方面,由于Z世代新生代父母更多地通过综合社区获取相关知识和信息,宝宝树孕育、妈妈网孕育等母婴社区类平台的用户使用率更高,覆盖孕育用户更广。其中,宝宝树孕育能为Z世代解决更多育儿问题,在孕育人群中覆盖率最高;此外,亲宝宝和妈妈网孕育覆盖率分列二、三位。2021年宝宝树孕育平台在孕育人群中覆盖面最广数据来源:比达咨询(BigData-Research)数据中心2022.02 BigData-Research18117.2179.4213.8242.7359.8426.9545.31628.42168.62278.7时光小屋宝宝知道辣妈帮贝贝宝宝树小时光妈妈帮妈妈社区妈妈网孕育亲宝
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