MPV行业：中国家用MPV市场洞察报告.pdf

中国家用MPV市场洞察报告2022.4 iResearch Inc.22022.4 iResearch I概念界定与研究方向本次项目重点研究家用MPV发展趋势及需求随着全面二孩政策、三孩政策的出台和国内消费水平的不断提高，我国家庭出行需求逐渐增加。传统的SUV和轿车在保证造型和操控的同时却牺牲了一部分乘坐舒适性和驾乘便利性，已经不能满足新家庭人口结构下用车场景的需求。在此背景下，多功能、大空间及高安全的家用车辆需求凸显。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。大型紧凑型中大型中型产品分类集轿车的舒适性、厢式货车的承载性、旅行车的便捷性于一身。拥有完整宽大的乘员空间和超长的载货空间。一般容坐7-8人，后排座椅可灵活调节。被动安全防护强。质量较大，碰撞安全性高、驾驶稳定性高；宽松的侧面空间可削弱侧面撞击强度。产品特点MPV分类商用MPV家用MPV适用于中短途商务旅行、商务办公、职工交通等场景。不同使用场景适用于日常通勤、商超购物、家庭旅游出行等场景。家庭人口结构的变化下，家用车辆需求将迎来增长。4800mm5300mm3400mm类别车身轴距高安全大空间多功能nMmRmOrOrRrPqRoQxPpMtPaQdN8OmOqQoMpNeRqQsOkPpOyQ6MrQrNMYnNyQuOpPzR32022.4 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询自主研究绘制。家用MPV产品发展趋势：越来越多品牌重视家用MPV市场，开始布局家用MPV产品，并推出符合家庭需要、驾乘体验舒适、内部空间宽敞、智能配置丰富、安全配置完善、外观时尚大气的车型来满足家用MPV消费者的需求，推动了家用MPV产品的创新和完善。家用MPV行业发展现状：疫情并未显著延缓家用MPV行业发展的脚步，近年来上汽通用别克、东风风行、上汽通用五菱等品牌纷纷推出了专门的家用MPV车型来迎合新的市场需求。现阶段家用MPV产品仍有可改善之处，目前正朝着智能化、网联化、高端化、节能化、年轻化的方向改进升级。家用MPV行业发展环境：家用MPV的发展得益于政策、经济、技术、社会的多方面红利，尤其是近年来不断开放的人口政策，成功使得我国家用MPV市场从一个冷门细分市场蜕变成各大品牌和厂商都争相涌入的新兴热门市场。消费者使用行为及习惯：家用MPV消费者主要为26-45岁、高收入、高学历、事业小有成就的已婚已育男性，大多为了出行方便选购MPV。在购车时，安全性、舒适性、性价比等是车主主要关注的因素，驾乘舒适性、安全性、车身稳定性是车主的主要诉求。4家用MPV行业发展环境1家用MPV行业发展现状2家用MPV使用行为分析3典型车企案例分析452022.4 iResearch I家用MPV发展的政策环境生育政策提供广阔市场，扶持政策提供保障且指明发展方向全国第七次人口普查数据显示，2021年的0-14岁少儿人口比2011年多了3077万人，十年增长率约为13.8%。“单独二孩”、“全面二孩”等生育政策取得了积极成效，家用MPV市场需求也逐渐增加。自2015年中国制造2025纲领颁布后，我国又先后制定了一系列旨在推动汽车制造业发展的产业规划和扶持政策。政策的频频出台为我国家用MPV产业提供了强有力的政策支持和保障，有助于家用MPV产业的健康稳定发展。来源：国务院新闻办公室网站；国家统计局；中国政府网；工信部网站；艾瑞咨询自主研究绘制。汽车产业扶持政策2015年5月国务院发布中国制造20252015-2021年中国汽车产业相关国家政策法规梳理（部分）2016年12月工信部、财政部发布智能制造发展规划（2016-2020年）2017年4月工信部、发改委、科技部发布汽车产业中长期发展规划2021年1月商务部等12部门发布关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知2020年10月国务院发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）2018年12月工信部发布车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划生产方面指导我国汽车产业朝着绿色化、智能化、数字化的方向发展，指明家用MPV发展需要顺应的趋势。消费方面国家鼓励和支持汽车消费，不断优化相关税种并完善相关基础设施，为家用MPV消费提供了良好的环境。2011-2021年中国0-14岁人口数及增长率生育政策2.23 2.24 2.24 2.27 2.28 2.33 2.35 2.38 2.37 2.53 2.53 0.0%0.7%0.0%1.3%0.5%1.9%1.2%1.0%-0.3%6.7%0.2%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210-14岁人口(亿)年增长率(%)62022.4 iResearch I家用MPV发展的经济环境居民可支配收入增长、消费能力稳定，市场仍存在巨大潜力即便在疫情影响下我国居民消费有所放缓，但总体而言，我国居民人均可支配收入和居民消费水平呈现上涨态势。汽车作为居民的重要消费品，在如今的经济环境和消费环境下仍能获得巨大红利。我国乘用车销量与汽车销量的变化趋势保持高度一致，从疫情中迅速恢复，在未来仍拥有乐观的发展前景。虽然疫情对我国汽车用户的消费能力产生了一定影响，但整体上看，汽车用户预计财务指标的变化将保持在一个相对稳定的区间内。来源：国家统计局；中汽协；国家统计联网直报门户；国务院新闻办公室网站；工信部网站；中国政府网。艾瑞咨询自主研究绘制。2011-2021年中国居民人均可支配收入及人均消费支出2011-2021年中国汽车销量及乘用车销量2020年疫情对中国汽车用户财务指标的影响14,551 16,510 18,311 20,167 21,966 23,821 25,974 28,228 30,733 32,189 35,128 10,820 12,054 13,220 14,491 15,712 17,111 18,322 19,853 21,559 21,210 24,100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021居民人均可支配收入(元)居民人均消费支出(元)18.519.322.023.524.628.028.928.125.825.326.314.515.517.919.721.224.424.723.721.420.221.520112012201320142015201620172018201920202021汽车销量(百万辆）乘用车销量(百万辆)3.1%5.2%5.3%8.2%5.0%5.5%17.9%28.4%25.0%46.8%39.3%43.9%24.0%22.1%20.3%收入储蓄消费几乎不会变化（%）预计略有减少（%）预计略有增加（%）预计大幅减少（%）预计大幅增加（%）来源：2020年7月艾瑞“艾客帮”平台调研。72022.4 iResearch I家用MPV发展的技术环境创新环境不断优化，创新投入持续增加，技术发展日趋成熟从2011年到2020年，我国政府在研究与试验发展中的资金经费支出持续稳定增加，在创新驱动发展的大环境下，企业也更加重视科研与创新，资金投入力度连年加大。相关部门明确将制造业企业研发加计扣除比例由75%提高到100%，有望带动企业进一步加大科技创新投入、提高技术能力、提升产业链和供应链水平。中国汽车制造业的各项技术在政府利好的政策中良好推进，为家用MPV的生产与升级提供强有力的资金和技术支撑。来源：中国政府网；国家统计局；公开资料整理。艾瑞咨询自主研究绘制。2011-2020年中国研究与试验发展的资金经费支出1883.0 2221.4 2500.6 2636.1 3013.2 3140.8 3487.5 3978.6 4537.3 4825.6 6420.6 7625.0 8837.7 9816.5 10588.6 11923.5 13464.9 15079.3 16887.2 18895.0 2011201220132014201520162017201820192020政府资金经费支出(亿元)企业资金经费支出(亿元)芯片芯片产业不断成熟，ASIC芯片和AI芯片逐渐突破技术困境，华为、地平线等企业逐渐发力不断抢夺市场份额。车联网车联网高速增长。企业间加强智能化与网联化的协同合作，强调5G等技术对车联网发展的推动作用。多传感器融合融合趋势加深，不同机构和国内企业开展高精地图绘制，现已取得较大进展。锂电池技术加速商业化，能量密度不断提升，成本逐步降低。预计到2025年，动力电池的平均成本将较2017年下降35%。自动驾驶技术目前自动驾驶技术正在向L4阶段迈进，有关交通法规正在出台中，系统取代驾驶员的时代即将到来。中国汽车制造业技术推进情况82022.4 iResearch I家用MPV发展的社会环境汽车普及促成了消费者更积极的购车态度和更高的汽车审美进入21世纪以来，汽车在我国家庭的普及程度越来越高、被更多寻常家庭所接受，我国汽车驾驶员人数也在稳步上升。汽车的普及和汽车市场的繁荣为消费者提供更多选择，也将消费者培育得更加挑剔。伴随着消费者审美意识的提升，汽车外观越来越受重视，平庸死板的汽车外观设计已难以打动消费者。截至2021年9月，我国26-50岁的驾驶人占比70.9%，该年龄段消费者在选购汽车产品时常常赋予汽车外观更高的权重，他们对汽车造型设计提出了更高的要求。家用MPV的大体积导致其外观设计有着更高的难度，但消费者的要求并不会因此而降低。来源：国家统计局；中国政府网；公开资料整理。艾瑞咨询自主研究绘制。模仿完整的人脸汽车外观设计的“模仿/仿生路线”模仿家宅、闪电、游鱼、昆虫福特牌T型汽车模仿爬行的蝰蛇道奇蝰蛇模仿飞行的黄蜂雪佛兰大黄蜂模仿移动的船只上海牌船型汽车2011-2021年中国汽车驾驶信息数据1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 3.7 4.0 4.2 4.4 20112012201320142015201620172018201920202021汽车驾驶员人数(亿人)2011-2021年中国汽车驾驶员人数11.4%70.9%14.1%3.6%26岁26-50岁51-60岁60岁截至2021年9月中国驾驶人年龄分布年龄占比9家用MPV行业发展环境1家用MPV行业发展现状2家用MPV使用行为分析3典型车企案例分析4102022.4 iResearch IMPV销量现状和趋势经历初期爆发、中期调整，国内MPV销量将迎来稳定发展49.849.3130.5191.4210.7249.7207.1173.5138.4105.4105.511.7%-0.9%164.5%46.7%10.1%18.5%-17.1%-16.2%-20.2%-23.8%0.1%20112012201320142015201620172018201920202021MPV销量(万辆)年增长率(%)中国汽车工业运行报告指出，2017年多功能乘用车（MPV）市场需求明显下降，销量同比下降17.1%，结束了2013年以来快速增长势头。经历了2017年以来四年的负增长后，2021年我国MPV的销量回归正向增长，这也意味着MPV销量在国内市场结束了初期爆发、中期调整的过程，将逐步迎来稳定发展的时期。由于消费者对MPV使用场景的需求越来越多元化，各大车企在推出MPV产品时也在刻意模糊商用MPV和家用MPV的界限，因此目前市面上许多MPV车型都被冠以“宜商宜家”的头衔，难以根据类型划分统计销量。但是近年来，各大车企纷纷在家用MPV这一细分领域布局新车，根据我国MPV销量发展趋势推测，未来我国家用MPV销量也将迎来增长。来源：中汽协；国家统计联网直报门户。艾瑞咨询自主研究绘制。2011-2021年中国MPV销量及增长率112022.4 iResearch I家用MPV热门品牌和车型矩阵图家用MPV是顺应市场需求诞生的新进产品市场开发之初，大部分汽车品牌选择以商用MPV打开市场。随着市场竞争的加剧和市场需求的变化，各汽车品牌纷纷进行产品改良或创新，增强现有MPV的家用属性或推出宜商宜家型MPV。近年来，二、三胎政策推动家用MPV市场发展壮大，刺激部分汽车品牌推出专门的家用MPV。如今，部分汽车品牌已经形成商用、家用、乃至宜商宜家型MPV共存的多元产品经营体系。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。品牌产品传统产品产品延伸新进产品商用MPV宣传家用属性改款迎合家用需求打造“宜商宜家”产品纯家用MPV上汽通用别克GL8 ES 陆尊GL8 Avenir 艾维亚GL8 陆上公务舱GL6东风风行菱智M5菱智V3菱智PLUS风行M7上汽通用五菱五菱宏光S五菱宏光S3新五菱宏光S五菱宏光PLUS五菱凯捷Victory五菱征程宝骏730宝骏360比亚迪比亚迪M3比亚迪宋MAX广汽传祺传祺M8(GM8)传祺M6(GM6)传祺M6 PRO东风本田艾力绅广汽本田奥德赛北京现代库斯途商用、家用、宜商宜家多元产品布局122022.4 iResearch I家用MPV智能化配置现状自动驾驶和智能座舱是智能汽车最常见的配置公开资料数据显示，2020年乘用车辅助驾驶渗透率约为32%，预计2025年达到65%。由于L1级别功能并未发挥出硬件的最大效用，加之L2级别功能的快速渗透和成本的降低，预计未来配备L2级别功能的乘用车将逐渐取代仅搭载L1级别功能的乘用车，L2级别功能将进入普及期。如今市面上也已经出现了搭载L2级别功能的家用MPV。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。自动驾驶自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机动车辆。旨在辅助驾驶员安全、便捷地完成驾驶任务。智能座舱智能座舱主要实现的功能应包含图形交互、语音交互，再配以手势/面部识别及生物体征检测，是车载信息娱乐系统、流媒体后视镜、视觉感知系统、语音交互系统、智能座椅以及后排显示屏等电子设备组成的一套完整系统。L0级辅助预警以提示或警告的方式提醒驾驶员执行驾驶任务，但不具备控制车辆的能力。L1-2级辅助驾驶在设计运行条件下辅助驾驶员完成动态驾驶任务，系统开启时具备在驾驶员监管条件下控制车辆的能力。L3-4级自动驾驶在设计运行条件下通过系统完成动态驾驶任务，在系统失效时仍需人类驾驶员接管，或达成最小风险状态。L5级在无设计运行条件下可完成全部动态驾驶任务。乘客将通过语音控制、人脸识别、手势交互，甚至是更先进的生物识别等多种方式实现交互体验。主动车联网语音服务或将通过语言语义学习来了解人的思维文化，并以此实现人格化人机交互。屏幕将成为最主流的显示界面，并具有大尺寸、集成化与专用化的特点。此外，未来智能座舱将会采用更加个性化、智能化的灯光和声效设计来服务于辅助驾驶功能。车辆具备语音识别控制系统、车联网、手机互联/映射三项中的两项或以上，则车辆具备智能座舱。硬件软件智能汽车132022.4 iResearch I家用MPV现有升级创新方向五个升级方向：智能化、网联化、高端化、节能化、年轻化来源：乘联会；发改委网站；中国政府网；公开资料整理。艾瑞咨询自主研究绘制。节能化高端化智能化网联化年轻化发改委等11部委联合发布的智能汽车创新发展战略指出要从多个维度确保2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产、高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。我国搭载联网终端车辆已经超过500万辆。据中国汽车工程学会预计，2025、2030年我国销售新车联网比率将分别达到80%、100%，预计2030年车联网市场总规模将突破万亿。艾瑞“艾客帮”平台调研的2022年中国家用MPV市场洞察报告数据显示，2022年我国家用MPV汽车用户平均年龄为35.7岁。以传统方正、呆板形象示人的家用MPV需要顺应市场改变形象。2021年MPV市场销量前20中，绝大多数是高端/大型MPV产品，它们占有MPV市场的93.7%，平均增速为32.5%；而其余产品则仅占6.3%，平均增速为-52.0%。2021年以来，MPV市场的新能源车和节能车的销量表现均超过了预期。而同时期燃油车的销量增速大大落后于整体MPV市场。142022.4 iResearch I家用MPV驾乘体验整体反馈家用MPV在空间、性能和日常使用方面仍存在痛点虽然家用MPV具有功能多、空间大、安全性高的优点，但同时也存在着不少亟需解决的使用痛点。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。第三排座椅乘坐人员进出不便乘坐人员活动受限无法开窗，乘坐舒适感低行李舱第三排使用后载物空间不足舱口过窄，宽度不足离地面较高，搬运不便车门（侧滑门）电动开启方式的使用寿命短后期维护保养费用较高动力油耗沉重的车身造成MPV提速能力不佳，使其动力偏弱、油耗偏高操控性MPV车身宽大、盲区较大，倒车时视野差、不易操控通过性MPV底盘离地间隙一般和轿车相似，但MPV更长的轴距导致其通过性不如轿车15家用MPV行业发展环境1家用MPV行业发展现状2家用MPV使用行为分析3典型车企案例分析4162022.4 iResearch I调研说明本次调研采用线上问卷形式，样本总量859调研对象：年龄介于18-55岁之间，目前拥有或未来一年内计划购买家用MPV汽车的用户调研方式：线上问卷调研调研样本：现有车主441个，潜在用户418个用户性别、年龄和城市的样本分布情况：来源：于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。8.6%43.8%40.8%6.8%8.1%47.8%32.5%11.6%18-25岁26-35岁36-45岁46-55岁现有车主（%）潜在用户（%）年 龄70.1%29.9%71.3%28.7%男女现有车主（%）潜在用户（%）性 别30.8%31.5%16.3%7.5%6.8%7.1%23.9%28.7%19.4%13.4%7.1%7.5%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市现有车主（%）潜在用户（%）城 市172022.4 iResearch I家用MPV车主画像本次调研车主显著特征表现：男性，均龄35.7岁，高学历高收入，已婚已育，事业小有成就，成熟稳重，生活轻松稳定样本：N=441，数据于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。男性占比7成 男性车主占比70.1%高学历 77.8%的车主学历本科及以上高收入 月平均收入1.3万 13.4%的车主月收入超2万平均年龄35.7岁 26-35岁占比43.8%，36-45岁占比40.8%已婚已育 91.6%的车主已婚，83.0%为已婚有孩子中基层管理者 中基层管理人员占比41.2%，29.3%车主是企业普通员工个性成熟稳重 追寻安全可靠 38.1%的车主认为自己成熟稳重 62.4%的车主追求安全可靠的生活品质消费 喜欢自驾出游 45.1%的车主消费时注重品质 50.1%的车主最常自驾出游182022.4 iResearch I样本：N=441，数据于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。4S店和品牌官网是车主了解信息的主要渠道，首选4S店购车66.4%的车主会在4S店了解汽车相关信息，其次是品牌官网48.3%和线下车展42.2%；在购买MPV时，78.0%车主选择从4S店购买。汽车信息了解渠道及购买渠道车主汽车信息了解渠道78.0%11.1%4.5%2.5%2.0%1.6%4S店大型车展城市展厅城市团购现场汽车二级经销商露天广场、社区等场所车主购车渠道（%）车主购车渠道线上渠道线下渠道48.3%38.1%36.1%34.5%33.1%29.9%28.3%24.7%24.3%22.9%14.5%66.4%42.2%29.0%23.1%品牌官网汽车相关公众号汽车垂直媒体短视频平台门户网站/汽车频道社交媒体视频网站/app搜索引擎电商网站论坛广播/电台4S店介绍线下车展亲友熟人车友会车主汽车信息了解渠道（%）192022.4 iResearch I车辆拥有情况、购买MPV原因及价格大部分车主是首购，因出行需求购车，价格15-25万从调研数据看，49.9%车主是第一次购车；70.7%车主购车是为了出行方便，54.9%车主购车是为了接送家人；48.7%购车价格集中在15-25万。样本：N=441，数据于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。车辆拥有情况车主购车原因70.7%54.9%43.3%36.1%30.8%20.2%19.3%11.6%2.9%出行方便接送家人工作需要增换购大空间的车有孩子了增换购不同车型升职加薪获得购车指标结婚置办车主购车原因（%）购车价格0.5%7.9%21.3%27.4%19.7%13.2%6.1%3.9%（5-10万（10-15万（15-20万（20-25万（25-30万（30-35万（35-40万40万以上购车价格（%）首购（第一次购车）,49.9%增购（购车前已有车，且旧车保留）,32.4%换购（购车前已有车，但旧车已换掉）,17.0%其他,0.7%202022.4 iResearch I购买家用MPV关注因素及核心诉求购车时最关注安全性，核心诉求为舒适、安全和稳定安全性、舒适性、性价比、空间、多功能性、操控性、品质、配置及口碑等是车主购车时相对关注的因素，其中安全性最受关注；在购买MPV时，驾乘舒适性、安全性、车身稳定性是车主们最主要的三项诉求。样本：N=441，数据于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。34.2%29.7%26.3%23.8%22.9%22.2%20.4%20.4%20.4%17.0%15.9%13.6%12.2%10.4%10.4%安全性高驾乘舒适性价比高空间大多功能性操控平稳高品质配置丰富品牌/口碑好外观大气科技感强售后保障动力足内饰精美精致豪华车主购车关注因素（%）车主购车关注因素34.9%34.5%34.0%25.6%22.2%20.2%18.6%18.6%17.2%17.0%17.0%16.6%11.8%11.8%驾乘舒适性高安全系数高车身稳定性高功能完善车身高、视野好平衡家庭与事业后排空间大能乘坐更多人材质绿色健康/环保外观大气可以容纳更多物品后排座椅可灵活组合可满足车内办公需求档次高车主购车核心诉求（%）车主购车核心诉求212022.4 iResearch I家用MPV车主的驾乘行为和习惯主要用于上下班、接送孩子和短途自驾游，家人是主要乘员MPV车主日常使用中，67.8%为上下班通勤，61.2%用来接送孩子，59.6%短途自驾游；平均每周驾驶5天，主要的乘坐人员是家人，其次是朋友。样本：N=441，数据于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。67.8%61.2%59.6%45.6%44.7%44.0%32.7%上下班通勤接送孩子短途自驾游亲友聚会商场/超市购物长途自驾游长途探亲MPV车辆使用场景（%）MPV车辆使用场景21.1%17.9%29.7%8.2%13.8%8.2%0.9%0.2%7天6天5天4天3天2天1天低于1天平均每周驾驶MPV出行的天数（%）平均每周驾驶MPV出行的天数97.1%62.1%34.0%家人朋友同事经常乘坐MPV的人员（%）经常乘坐MPV的人员平均每周驾驶天数：5天222022.4 iResearch I家用MPV使用痛点后备箱空间小，第三排进出难且无法开窗，智能配置不丰富车主对目前驾驶的MPV主要意见是：后备箱空间不足，第三排进出不方便且无法开窗，倒车时难操控及各项智能配置不够丰富。来源：于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。30.0%28.3%25.0%23.8%22.9%20.8%16.3%11.7%第三排使用时，后备箱空间不足第三排进出不方便空间使用灵活性弱、利用率低第三排空间小储物空间不合理/数量少第三排放倒后，后备箱空间不足前排空间小第二排空间小MPV空间痛点（%）29.8%24.5%22.9%20.8%20.0%20.0%18.4%14.7%14.7%14.3%倒车视野差，不易操控加速性能不好底盘低，通过性差转向不够精准灵活高速/弯道操控稳定性不好动力弱，操控感差车身抗撞性差刹车制动性能不好安全配置少驾驶视野不好MPV性能痛点（%）29.9%27.7%26.4%25.5%22.1%21.6%18.6%18.2%第三排座椅无法开窗音响效果差减震/避震效果差隔热性能差空调效果差车内噪音大上下车不方便座椅舒适性差MPV驾乘舒适性痛点（%）MPV【驾乘舒适性】痛点(N=231)26.3%24.2%22.9%21.6%20.3%19.1%18.6%17.8%15.3%13.6%中低配车款配置少驾驶辅助功能不丰富/不先进影音娱乐配置不丰富/不先进控制功能不丰富/不先进导航功能不丰富/不先进通信功能不丰富/不先进配置无科技感/显落后手感/视觉/声音的质量感觉不好安全功能不丰富/不先进故障率高/小毛病多MPV智能配置痛点（%）MPV【空间】痛点(N=240)MPV【性能】痛点(N=245)MPV【智能配置】痛点(N=236)232022.4 iResearch I家用MPV车主的生活态度稳重有责任感，追求安全可靠生活，喜欢自驾游，品质消费从调研数据看，38.1%的车主认为自己成熟稳重，37.4%的车主认为自己有责任感；62.4%的车主追求安全可靠的生活方式；50.1%的车主喜欢自驾出游；在消费时，45.1%的车主注重品质、44.9%的车主看重实用性。样本：N=441，数据于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。个人形象生活追求休闲活动消费态度242022.4 iResearch I家用MPV车主的购车标准外观与内饰：风格舒适、有科技感，内饰精致在购买MPV时，车主最看重的外观因素是设计风格，其中，舒适的、科技的设计风格最受车主欢迎；其次，车主对车辆的结实耐用和车身大尺寸也相对关注；内饰方面，车主最关注做工的精致度。来源：于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。64.0%58.7%49.3%41.3%34.7%设计风格好，有格调结实耐用车体尺寸大高品质用料多种车身颜色选择关注的外观（%）关注的【外观】（N=75）47.9%43.8%39.6%33.3%31.3%31.3%20.8%14.6%8.3%4.2%2.1%舒适的科技的时尚的简约的硬朗的运动的炫酷的优雅的犀利的可爱的圆润的喜欢的设计风格（%）喜欢的【设计风格】(N=48)71.7%54.3%54.3%50.0%41.3%做工精致高品质材质颜色搭配协调用料环保无异味关注的内饰（%）关注的【内饰】(N=46)252022.4 iResearch I家用MPV车主的购车标准性能与体验：刹车性能好，座椅舒适，驾驶辅助功能强车主认为MPV的性能与驾驶体验的标准应该是刹车制动性能好62.9%、安全配置丰富62.9%；座椅舒适63.4%及驾驶辅助功能强64.4%。来源：于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。62.9%62.9%59.6%51.0%40.4%39.7%刹车制动性能好安全配置丰富安全性口碑好驾驶视野好碰撞测试星级高车身抗撞关注的安全性（%）关注的【安全性】(N=151)63.4%55.0%48.1%47.3%33.6%30.5%29.0%29.0%27.5%26.0%座椅舒适驾驶座视野好车内功能操作方便减震效果好隔音降噪效果好上下车方便空调效果好后排进出方便影音娱乐功能丰富隔热性能好关注的驾乘舒适性（%）关注的【驾乘舒适性】(N=131)关注的【智能配置】(N=90)64.4%56.7%55.6%45.6%40.0%40.0%37.8%35.6%关注的智能配置（%）驾驶辅助功能（自动紧急制动、辅助泊车等）安全功能（紧急救援呼叫、报警等）导航功能（定位、智能路径规划等）控制功能（手机、AI语音控制等）生活服务功能（影音娱乐、日程提醒等)OTA车辆系统远程升级通信功能（WIFI、蓝牙电话等）智能钥匙（蓝牙虚拟、一体式等）262022.4 iResearch I新进家用MPV品牌的典型特征典型特征聚焦在耐用、创意及美观车主认为新进家用MPV品牌最明显的特征是品质耐用，其次是创意科技，第三是美观精致。来源：于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。新进家用MPV品牌典型特征品质耐用（38.6%，N=332）创意科技（18.0%，N=155）美观精致（16.9%，N=145）环保健康（10.6%，N=91）新潮有趣（10.6%，N=91）个性定制（5.2%，N=45）22.9%20.2%26.5%16.8%20.0%19.3%23.1%19.8%17.6%15.4%15.4%17.8%15.6%15.6%272022.4 iResearch I潜在家用MPV用户的购车态度购车方便出行，预算20-30万，最关注驾乘舒适和安全性63.6%潜在用户因为出行方便而计划购买MPV，购车预算集中在20-30万，购车时重点关注安全性和驾乘舒适性，核心诉求主要是安全性、驾乘舒适性及车身稳定性。潜在用户喜欢风格优雅、时尚、硬朗的车型，认为MPV的性能与驾驶体验的标准应该是刹车性能好、座椅舒适及安全功能齐全。来源：于2022年3月由艾瑞自有调研平台“艾客帮”采集获得。购车原因（TOP5）（N=418）1.7%12.9%16.5%23.9%26.3%17.7%购车预算（%）63.6%46.4%36.6%34.0%26.3%购车原因（%）出行方便接送家人工作需要增换购大空间的车有孩子了购车预算（N=418）（5-10万（10-15万（15-20万（20-25万（25-30万30万以上购车关注因素（TOP5）（N=418）36.6%30.1%25.4%22.0%20.3%购车关注因素（%）安全性高驾乘舒适空间大操控平稳科技感强购车核心诉求（TOP5）（N=418）34.0%33.7%31.1%27.0%24.2%购车核心诉求（%）安全系数高驾乘舒适性高车身稳定性高后排空间大能乘坐更多人喜欢的设计风格（TOP5）(N=46)39.1%37.0%37.0%34.8%34.8%喜欢的设计风格（%）优雅的时尚的硬朗的舒适的科技的关注的安全性(N=153)62.1%60.8%56.2%39.9%39.2%38.6%关注的安全性（%）刹车制动性能好安全配置丰富安全性口碑好车身抗撞驾驶视野好碰撞测试星级高关注的驾乘舒适性（TOP5）(N=126)54.8%52.4%49.2%42.9%38.1%关注的驾乘舒适性（%）座椅舒适减震效果好驾驶座视野好车内功能操作方便隔音降噪效果好关注的智能配置（TOP5）(N=76)56.6%50.0%47.4%38.2%35.5%关注的智能配置（%）安全功能控制功能驾驶辅助功能导航功能生活服务功能28家用MPV行业发展环境1家用MPV行业发展现状2家用MPV使用行为分析3典型车企案例分析4292022.4 iResearch I品牌案例东风风行MPV世家精细布局，向家用高端市场进击2001年，东风风行推出第一辆自主MPV菱智，成为中国自主商务MPV的开创者。东风风行被誉为“MPV制造专家”，其最大优势在于聚焦MPV领域市场，拥有多年技术积淀、百万用户口碑的见证以及先进的研发平台。在此基础上，东风风行全面布局MPV市场，根据品牌焕新“乘风计划”，东风风行将细化家用及商务MPV产品布局，全面布局兼用、家用、公商务市场，形成国内最完整的MPV产品线。基于已有MPV产品，家用高端MPV将成为风行完善产品布局的重点之一。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。2021年东风风行品牌焕新，力求成为“贴近用户的专业出行服务领导者”。全新超级立方EMA架构平台使车辆空间、舒适、安全、动力等性能及智能化水平等实力大幅提升，增强风行打造更加年轻化、高端化的车型的能力。品质传承东风风行MPV凭借高可靠性、高耐用性、低油耗、长质保、高性价比，深受消费者的喜爱。2001年，国内第一辆自主MPV。2012年，国内首款小排量全能商务车，打造6-8万元级小排量MPV细分市场。2013年，进入5-7万元级小排量MPV细分市场。2014年，推出自主品牌首款高端多功能公商务用车2015年，进入家用MPV市场。2015-2022年，MPV产品不断升级。历史积淀创新升级沉淀与创新，成就自主品牌MPV世家风行S500商用菱智M5菱智V3风行M7中低端中高端精细布局，进军家用高端MPV7座家用车颠覆者东风风行游艇家用注：上图仅展示东风风行部分重点及代表性MPV车型即将上市*2018年因内部产品布局调整已停产302022.4 iResearch I品牌案例东风风行MPV世家的焕新风尚：东风风行游艇带来“品质家生活”随着汽车消费整体升级、中国大家庭的出行需求激增，7座家用车市场年轻化、时尚个性化的趋势愈发明显。家用车需求进入3.0时代，要求外观设计更优雅、空间更宽适、内饰更舒适、智能配置更高端、动力性能更强大以及安全性能更可靠。作为以游艇级标准打造的标杆车型，风行游艇的诞生不仅进一步满足了3.0时代家用人群对舒适乘坐体验的需求，也标志着东风风行全面发力中高端7座家用车市场。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。家庭生活多变人车互动，打造颠覆性的智能体验。以先进的智能网联方案、L2+智能辅助驾驶技术，提升车辆的智能安全水平。先进科技依托“超级立方EMA平台架构”的延展性，打造同级最强空间表现，拥有无限空间感和开阔视野。宽敞空间更先进的研发技术、更高的品质管控标准，使得东风风行游艇具备全面的可靠性能。卓越性能高效黄金动力，打造颠覆性的驾乘体验。舒适内饰、高端智能配置、强大动力性能、可靠安全性能，带来游艇级舒适乘坐体验。驾乘舒适以“锋动力学”设计理念为指引，造型融入“游艇”的设计元素，构建内外兼得的轻奢美学新体验。时尚轻奢以“汽车不再是单人的交通工具，更是一家人的生活伙伴”为理念；专为中国大家庭打造的7座车型，展现“精致+舒适”的家庭出行生活。312022.4 iResearch I品牌案例广汽本田把握时代趋势，强化家用属性广汽本田奥德赛已经历经5代产品进化，从2002年进入中国市场以来，凭借对中国家庭真实需求的深刻洞察、对国内用车场景的充分理解，以不断升级的产品价值和一以贯之的高品质，收获了大量消费者支持与信赖。随着家用MPV市场急速升温，作为最早进入中国市场的高端家用MPV之一，奥德赛不断进行自我更新，成为家用MPV市场领军者。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。奥德赛车型面世开启“全享时代”再次升级进入中国市场随着经济发展、消费需求的升级换代，MPV逐渐进入家庭，追求兼具实用性、功能性、智能化多样价值以及品质的MPV全享时代到来。广汽本田顺应趋势，推出第五代奥德赛“全享型MPV”，开启中国MPV市场的全享时代，真正实现MPV宜商宜家的多用途。天生全球家用基因，持续引领高端家用MPV市场风潮。全新奥德赛定位于“高质感多享法MPV”，在承袭原有家用MPV价值的基础上实力进化，带来全新外观内饰设计和全新智能体验价值。在轿车井喷的年代，广汽本田敏锐感知中国消费者用车需求变化和MPV市场潜力，于2002年引入奥德赛，开启中国MPV新时代。凭借与世界同步的品质、领先的车型概念等优势，奥德赛一推出便在高端MPV市场强势占位。322022.4 iResearch I品牌案例广汽本田奥德赛再进化，为家庭生活增添“幸福的味道”定位于“高质感多享法MPV”，全新奥德赛以质感进化、舒适进级、智能进阶，成功实现高端家用MPV的蜕变，带给用户更高品质、更高端的用车价值，再度刷新高端家用MPV价值标杆。以“装下生活全部的味道”作为全新沟通主张，诠释格调品味、科技趣味、驾驶辣味、宁静空间的安逸味、相聚的甜味和无比安全的安心味。在一路进阶向上的生活中，奥德赛始终陪伴用户和他们的家人，享受生活的所有味道。来源：公开资料整理；艾瑞咨询自主研究绘制。最新的Honda CONNECT 3.0智导互联系统，提供全新智能体验价值。Honda SENSING安全超感系统。SBW按键式电子换挡、脚踢电动尾门等智能科技配置。降噪轮毂和前后排双层隔音玻璃，加厚的尾门玻璃，提升静谧性。本田MM空间设计