ERP系统操作说明指导书完整版.doc

在使用本软件时，需要对IE作以下设置：
1） 需设置工具->Internet属性->浏览历史统计->设置->设置检验所存网页较新版本为第一项“每次访问网页时”，图所表示：

2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，图所表示：

系统使用步骤
1. 立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新项目立项，下面附件管理能够添加该项目立项所需附件，在确定立项前能够修改相关内容，图所表示：

注意：在填写新立项时一定要设置状态为“立项”，不然该项目无法进行确定。

2. 确定立项：填写完立项后，实施部门部门经理就能够对项目进行确定了。假如没有问题，点击导航栏->项目管理->确定立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，能够点击下方查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。图所表示：

3. 审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提醒中直接点击进入，图所表示，同意立项则点击审批按钮。

4. 财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提醒中直接点击进入，财务人员能够依据项目情况选择下面修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。

5. 部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目估计收入进行添加，

注意：此处预算和职员报销时费用亲密相关，必需仔细且和财务名目一致，假如细类不正确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，职员也无法进行该项费用报销

然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目估计花费进行添加，

最终点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等候审批。

6. 预算审批：预算审批人员对预算进行审批。

7. 预算财务审核：财务人员对预算进行审核。

8. 指定项目经理：该项目承接部门责任人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项目经理，选中被同意过项目，点击选中该项目，在弹出界面选择下面添加，指定项目经理及其任职时间。

项目经理指定项目组员：点击导航栏->项目管理->指定项目人员，选中被同意过项目，点击选中该项目，在弹出界面选择下面添加，指定项目人员及其在项目标时间。

9. 项目信息全部填写完成后，职员在系统中每日统计多种信息：
1） 出车统计：
职员选择职员自助-》我出车统计，点击下方添加按钮，对每日出车统计进行更新。添加完成并检验无误后，点击下方确实定按钮。项目经理选择项目管理-》出车统计确定，对出车统计进行确定。（职员最终车辆费用报销时，财务会查对此出车统计表）

2） 项目考勤统计：
职员选择职员自助-》项目考勤统计，点击下方添加，对当日考勤情况进行添加，添加完成并检验无误后，点击下方确实定按钮。项目经理选择项目管理-》项目考勤统计确定，对项目考勤统计进行确定，假如考勤统计有问题，则不进行确定，职员能够对未确定考勤进行修改，删除。当项目经理确定过考勤后，职员能够点击下方转到费用登记，自动进行补助登记。

4）费用登记（必需登记后才能报销）：职员登陆系统后，在左边“导航栏”中点击“职员自助”-“费用登记”。

在弹出来对话框中，选择一个所在项目。点击项目，然后点击下方“选中该项目”。

点击下方“添加”按钮，根据要求，填写各项内容，然后点击“保留”。
等候项目经理确定即可。

注意：
a) 发生日期必需和票据实际日期一致；
b) 发生地点必需和票据实际地点一致；
c) 对于创办费，招待费用途一栏必需填写具体，如“买XX月XX日办事处购置两台电风扇，每台100元”； “XX月XX日在XX地招待XXX”。

5) 项目经理对登记费用确定后（项目经理进入系统后，点击项目管理-）费用确定，选中自己负责项目后，对职员登记费用进行确定或否决），职员即可添加报销单了。点击导航栏中，“职员自助”-“报销单”。点击添加

根据说明，填写“选择项目”，“描述”，（费用总额是由前面登记费用关联而得，不需填写），按保留按钮后看到报销单申请状态为等候提交审批。

然后选中该条申请，点击下面“报销审批单”，在弹出来对话框中，点击“添加”，选择已经被项目经理确定款项，点击确定，关联已登记费用。

报销单填写好后，点击“提交审批”。

各级审批者点击“日常管理”-“报销审批”，点击“等候审批”报销，可点击下面查看报销审批单按钮，查看报销内容，确定后，点击“审批”，确定报销，或拒绝，并在备注中写明拒绝原因，拒绝该报销申请。（若审批经过，则申请者可看到状态为“等候财务审核“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看审批进度按钮，可查看被谁退回和退回原因）。

财务人员点击财务管理-》报销财务审核，选中某条申请报销单子，点击下方“查看报销审批单“查看报销具体内容。若申请和提供票据一致，则点击下方”审核“键，并选择”同意“；若有问题，则选择”不一样意“，并在备注中写明拒绝原因。
（若审核经过，则申请者可看到状态为“等候领款“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看财务审核进度按钮，可查看被谁退回和退回原因）。

报销款发放：报销款发放人员点击财务管理-》报销款发放，选中某条申请报销单据，点击下方“查看报销审批单“查看报销具体内容。点击下方“款项发放”按钮准备发放，若职员该申请有借款，报销款发放人员能够依据实际情况填写冲销借款钱数，自动计算出应退还余款按钮后，点击“放款”，弹出对话框，填写款项发放方法，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方查看放款时间，能够看到打帐具体时间。

借款管理模块
1. 登录系统。
2. 借款申请：
点击“职员自助”-“借款申请”，进入“借款申请”界面。

点击“添加”，根据说明填写各项内容。

填写好借款单后，点击“提交审批”。
3. 确定借款。
登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。

选择对应借款申请，点击下方“审批”。

4. 财务审核借款：和审核报销类似，点击下方按钮，能够分别查看职员借款申请；职员已借款项；职员所在项目已借款项；部门领导审批信息；确定这些信息后，点击审核按钮，审核该职员借款；若同意，借款职员看到状态为已领款，若拒绝，则看到状态为已退回，可选择下方按钮查看被谁退回及退回原因。

5.借款发放步骤：借款发放人员点击财务管理-》借款发放，选中某条申请借款单子，点击下方“查看借款审批单“查看借款具体内容。点击下方“借款发放”按钮，弹出对话框，填写款项发放方法，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方查看放款时间，能够看到打帐具体时间。若该笔借款已在报销过程中冲抵，进行了还款，职员可点击下方“还款明细”按钮进行查看。

工具管理模块
一． 耗材领用
1职员申请步骤操作方法：
找到“导航栏”，点击“职员自助”，然后点击“耗材领用申请”以下图所表示：

点击“耗材领用申请”后出现以下图所表示：

点击“添加”，以下图所表示：

选择所在项目，在描述中能够添加相关说明，点击“保留”后再点击“关闭”，以下图所表示：

点击“工具领用审批单”，以下图所表示：

点击“添加”后以下图所表示：

填入相关信息后点击“确定”后显示添加成功，然后点击“关闭”，以下图所表示：

点击“关闭”，即返回到主页面，以下图所表示：

注：在“提交审请”之前能够对上面审请进行修改或删除。

若确定无误，点击“提交审批”，状态栏由“等候提交审批”变为“等候审批”以下图所表示：

接着就是等候审批结果，能够在“查看审批进度”中查看步骤，若该审批未经过被退回，能够在“查看退回进度”中查名原因。

2审批工具领用步骤操作方法：
找到“导航栏”，首页会显示“有1条耗材领用申请等候审批”以下图所表示，

点击“有1条耗材领用申请等候审批”，以下图所表示，

点击工具领用审批单能够查看职员申请耗材，图所表示：

选中这条申请统计点击下面“审批”按钮，出现所申请信息，以下图所表示，

在审批意见里批复，最终点击确定，以下图所表示，

批复结束后若申请经过，则进入二级审批，若不一样意，则退回。申请者状态栏里会显示状态，申请者查看审批进度能够看到审批进程。

3审批工具领用步骤操作方法：
若审批全部经过，申请者看到等候领用状态，下面进入领用步骤。负责发放工具责任人点击工具管理-》耗材出库选项，图所表示：

点击下面工具领用审批单进入界面，选择发放按钮，

选择设备，按确定按钮，再点击确定发放完成按钮，即发放成功。

固定资产领用申请
操作步骤和上面介绍“耗材领用”一样。

任务管理模块
1. 申请公告/公文： 点击左侧导航栏任务管理->我申请公告（公文），打开以下界面

2. 点击下面添加按钮，弹出以下界面，填写对应内容后按保留键即可。

3. 若有附件，点击下面“附件管理”键，上传附件即可；添加完成后点击下面“提交审批”按钮提交审批，在审批过程中能够选择下面“查看审批进度”按钮,查看审批进度。

4. 上级审批者会在首页显示有一条公告/公文“等候审批（或点击左侧导航栏日常管理->我申请公文），打开待审批公告/公文；点击下面查看公告/公文查看正文；点击查看附件查看申请附件；上级审批者点击查看审批信息查看下级审批情况；点击审批进行审批工作。

5. 各级审批者审批经过后，公告对象能够在首页看到对应公告内容。

人事管理模块
经过该模块能够进行企业人员管理，培训管理，福利管理；其中培训管理，福利管理申请/同意步骤和其它模块类似，不再详述，具体描述一下人员管理功效。
1 .打开人员管理后，以下图所表示:

2. 点击新增按钮能够新增一个新职员； 点击修改能够修改已入职职员信息； 点击删除能够删除已离职职员（注意：此处程序做了限制，只有职员工作状态为外借，才能删除）；
点击附件管理能够上传该职员各类信息（如协议文本，证书扫描件，照片等）；点击等级能够设置该职员工资等级；点击协议能够设置该职员协议起止日期；点击岗位能够设置职员岗位信息；点击福利能够看到该职员已享受福利；点击绩效能够设置该职员绩效考评。

考情管理模块
一、 考勤管理
1职员申请步骤操作方法：
找到“导航栏”，点击“职员自助”，然后点击“加班/请假申请”以下图所表示：

点击“加班/请假申请”后出现以下图所表示：

点击“新申请”，以下图所表示：

在考勤类型里选择所申请类型，以下图所表示：

选好后填写时间段，时长，事由等，以下图所表示：（注：填写时间段时务必根据以下格式填写，不然显示为空）。

点击“提交申请”后以下图所表示：

提交申请后，所申请统计显示在页面上面。

注：在“提交审请”之前能够对上面审请进行修改或删除。

2审批考勤管理步骤操作方法：
找到“导航栏”，首页会显示“有1条加班/请假申请等候审批”，以下图所表示，

点击“有1条加班/请假申请等候审批”，（或直接点击上图左侧导航栏加班/请假审批），以下图所表示

选中这条申请统计点击下面“审批”按钮，出现所申请信息，以下图所表示，

在审批意见里批复，在审批备注里填写“OK”或拒绝原因，最终点击确定，以下图所表示，

批复结束后若申请经过，则申请者状态栏里会显示“审批经过”，以下图所表示，

若申请被一级审批者拒绝，则申请者状态栏则显示已退回，申请者可点击查看审批进度查看被退回原因。以下图所表示，

若申请被二级及更高审批者拒绝，则下级审批者能够在首页上看到有1条加班/请假申请等候退回，以下图：

点击该选项，并点击下面查看审批按钮，能够看到高级审批者拒绝原因，按退回申请键退回职员申请。

3 确定考勤管理步骤操作方法：
职员申请加班/病假/事假/年假并被同意后，可能因为某种原因，没有去实施这些申请，那么审批经过后就完成步骤了。若申请者确实施了这些申请，那么一级审批者在申请者事后需点击首页加班信息等候确定按钮，以下图：

选中后，点击确定按钮，则整个步骤结束，申请者看到状态为已完成。