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1、投资提议书四川安置房投资基金1期天府新区双流2月1日 目 录第一章 投资概要1一、基金介绍1二、投资方法2三、基金退出2四、担保方法2五、意义3第二章 基金设置背景3一、天府新区建设3二、四川发展(控股)有限责任企业10三、四川发展股权投资基金管理10四、四川盈耀资产管理10五、双流县情况10六、双流兴城建设投资19第三章 投资项目介绍28一、投资背景28二、双流县农民安置政策29三、双流县农民安置房建设步骤30四、双流县农民安置房建设情况30第四章 投资运作模式31一、运作思绪31二、项目企业情况32三、安置房项目情况36第五章 基金交易模式45一、基金交易要素45二、基金交易结构46三、基
2、金设置47第六章 基金资金结构及收益情况估计47一、基金资金交易结构47二、基金收益(IRR)要素及收益测算48三、敏感性分析48第七章 项目投资决议49一、投资项目优势及风险分析49二、投资提议54第一章 投资概要一、基金介绍(一)基金名称:四川安置房投资基金1期天府新区双流(以下简称“本基金”)(二)基金性质:有限合作制(三)基金提议人:四川发展股权投资基金管理(以下简称“四川发展基金管理企业”)(四)基金合作人:1、一般合作人(GP):四川盈耀资产管理一般合作人负责管理和运行基金及其事务,享受并负担对于基金一般合作日常运行(包含人事、财务开支)监督管理权。2、有限合作人:双流县政府平台企
3、业兴城企业、四川发展基金管理企业、其它社会投资人基金一般合作人对基金债务负担无限责任,有限合作人以其认缴出资额为限对基金债务负担有限责任。(五)基金管理人:四川盈耀资产管理(六)基金组成:安置房基金总规模为30亿人民币,分为优先级、中间级和次级。有限合作份额采取结构化设计,社会募资作为优先级资金,四川发展基金管理企业作为中间级合作人,双流地方政府平台企业双流兴城建设投资作为次级合作人。1、优先级:以信托方法经过银行向社会募集资金20亿元人民币,投资期限1年,固定年化收益率:约10.5%。2、中间级:由四川发展基金管理企业出资5亿元人民币。投资期限:3+1+1年,固定年化收益率:16%(超出16
4、%部分收益让渡给次级投资人)。3、次级:由双流县政府出资5亿元人民币。投资期限:3+1+1年,保底年化收益率:16%。二、投资方法(一)基金投资方法基金下属设置双流天府新区三怡安居房项目建设(后更名为成全部天府新区三怡新农村投资)作为项目企业,统筹管理基金安置房项目建设。基金以股权投资和股东借款方法完成对项目企业出资,以双流县政府和四川发展基金管理企业出资额度作为项目企业注册资本。(二)投资运作模式项目企业管理由基金进行监督,并从双流县政府平台企业中挑选有经验管理团体进行运作,项目企业成立股东会、董事会,基金派常务副总进行日常管理,财务权限收归基金资金中心管控,企业公章、法人印鉴、财务专用章收
5、归基金本部专员管理,项目企业最终资金划拨权在基金管理企业。双流县政府同意分期提供280万平方米农村安置房项目交由本基金实施,由项目企业分期分批招投标组织施工。双流县政府以经审计项目投资决算价加15%回报向项目企业全额回购安置房,回购模式按双流建设移交模式4:3:3付款百分比实施,其中第一笔40%回购款在项目完工验收后第30天内支付。第二笔和第三笔款分别在完工验收后第12个月和第24个月内支付。后两期回购款按银行贷款同期基准利率上浮2%计算。三、基金退出安置房工程结束后,项目企业取得政府回购款项,分批次根据优先级、中间级、次级偿还资金。基金经过双流兴城建设投资以股权回购方法退出。四、担保方法双流
6、县政府承诺为基金安排用于所募集20亿元人民币资金符合相关法律法规担保方法,包含但不限于贮备土地抵押、国有企业担保等方法。双流县政府承诺将项目回购款纳入当年财政预算安排人大决议。若募集20亿元人民币资金在赎回时发生资金缺口,基金可经过项目企业进行融资,所需担保方法由双流县政府提供,也可经过提前支付回购款处理因赎回出现资金缺口。五、意义十七大汇报明确提出,走中国特色城镇化道路,根据统筹城镇、布局合理、节省土地、功效完善、以大带小标准,促进大中小城市和小城镇协调发展。以增强综合承载能力为关键,以特大城市为依靠,形成辐射作用大城市群,培养新经济增加极。尤其是在党十八大工作汇报中,“城镇化”被提升到“全
7、方面建成小康社会载体”之一,上升至“实现经济发展方法转变关键”之一。从国家政策导一直分析,城镇化道路是经济发展一个重大战略。成全部是城镇一体化全国试验区,双流县又是成全部试验区先行区。双流县统筹农民拆迁安置工程是为了落实落实党中央“三农”政策及成城市实施城镇一体化,推进双流县城市化进程,作为改变城镇面貌基础工程和提升群众生活品质民心工程,目标是使搬迁农户真正感受到政府支持和推进城镇一体化和实施“三个集中”所得到实惠,让群众享受社会发展结果,使城镇居民最终成为城市化进程受益者。本基金是天府新区第一支人民币基金和四川省第一支安置房基金,将专题投资于双流安置房建设项目,并充足发挥“杠杆作用”和“带头
8、作用”,助推双流经济社会发展。第二章 基金设置背景一、天府新区建设(一)建设天府新区意义9月,四川省深入实施西部大开发战略工作会议召开,时任四川省委书记刘奇葆提出,要计划建设天府新区,形成以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居国际化现代新城区。“天府新区”建设目标成为继重庆两江新区、上海浦东新区等又一个国家级新区,在带动成全部现代产业发展同时带动整个四川经济发展。”“天府新区”建设可吸引优异制造业和高端服务业,如IT产业、新材料、航天航空、物流、金融、商贸等。四川省人民政府于11月16日同意并标准同意四川省成全部天府新区总体计划(2030)。5月,国务院正式批复成渝经济区区域计划。计划
9、明确要求计划建设天府新区。建设成渝经济区,成全部和重庆“双核”担负着重大使命,支持成全部加紧发展,是大局需要。计划建设天府新区,是从四川实际出发、推进科学发展需要,关键目标是为了更大程度发挥成全部作为西部特大中心城市竞争力和带动力,拓展成全部和周围地域产业发展空间,深入凸显四川在西部地域优势地位。天府新区总体发展定位是以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居国际现代新城区。将建成现代产业、现代生活、现代城市“三位一体”国际化新城区,再造一个“产业成全部”,建设西部经济发展高地,为打造西部地域关键经济中心提供有力支撑。到,天府新区将实现地域生产总值2500亿元,有力支撑西部经济高地建设;在
10、全方面铺开,形成框架,以优异制造业和高端服务业为主国家级现代产业高地基础形成,实现总产值6500亿元以上,再造一个产业成全部;2030年,建成国家创新型城市、宜业宜商宜居国际化现代新城区。(二)天府新区计划范围天府新区以成全部高新技术开发区南区、成全部经济技术开发区、双流经济开发区、彭山经济开发区、仁寿视高经济开发区和龙泉湖、三岔湖和龙泉山(简称“两湖一山”)为主体,关键包含成城市高新区南区、双流县、龙泉驿区、新津县,资阳市简阳市,眉山市彭山县、仁寿县,共包含3市7县(市、区)37个乡镇和街道办事处,总面积1578平方千米。其中,在成全部范围内面积有1293平方千米,约占整个天府新区计划面积8
11、1%。(三)天府新区片区介绍1、双流片区(1)计划范围天府新区总体计划中,双流县除九江、金桥、彭镇、黄水4镇(街)外20个镇(街)均被全覆盖;整个天府新区共1578平方公里计划面积内,双流占据880平方公里,包含双流县15个镇、5个街道。(2)双流片区发展计划天府新区双流区域将培育形成新能源装备制造、新兴电子信息、航空枢纽及制造服务维修“三大千亿级产业集群”,实现5000亿产业规模,为天府新区总体计划里未来两个万亿产业基地打下基础。(3)双流片区建设思绪双流是天府新区关键组成部分,要经过天府新区建设,把双流区域建设成为一个现代产业新城、生态田园新城、文化新城、宜居新城和时尚新城。2、高新片区(
12、1)计划范围天府新区高新天府新城片区在成城市南中轴天府大道,北起绕城高速,南和双流华阳接壤,包含“大源”、“中和”两个组团,总用地面积55平方公里,其中建设用地48平方公里,计划人口74万人。(2)高新片区建设思绪瞄准高端产业和产业高端,坚持高起点高标准,大力引进一批含有全球影响力著名企业和龙头项目,大力提升城市国际化现代化品质,努力把天府新区高新片区建设成为创新发展高端示范区,为把天府新区建成现代产业、现代生活、现代城市“三位一体”国际化现代新城区贡献力量。大源组团未来展望估计未来23年内,投资超出百亿元、从业人员超出10万人、中国西部最大金融后台服务产业园将在这个区域崛起。截至现在,成全部
13、高新区金融后台集中建设区项目总投资已超出110亿元,项目占地面积千余亩,其业务内容几乎涵盖了金融行业全部后台支持和服务功效。中和组团三大项目作为天府新区高新天府新城片区一“翼”中和组团内,立即开启三个重大产业化项目总投资达240亿元,包含新川创新科技园起步区(3平方公里)、成全部天河生物医药科技研发和产业化中心、成全部高新国际低碳环境保护产业孵化器,“三个重大产业化项目将成为天府新区创新聚集、前沿产业引领园区。”3、龙泉片区(1)计划范围天府新区龙泉起步区划定规模约30平方公里,关键沿东风渠沿线,北起皇冠湖新城中心,南至成渝客专,东至经开区拓展区。(2)发展计划龙泉驿区已为天府新区准备了87个
14、项目,总投资将达成1500亿元。其中“起步项目”17个,总投资403亿元。为起步区备下17个项目中有10个工业项目,它们大全部是汽车项目。包含总投资106亿元沃尔沃成全部基地,总投资20亿元上海瑞华纯电动汽车成全部基地项目,总投资3.25亿元神钢大吨位起重机生产基地,总投资8.8亿元德国博世底盘项目,总投资61.7亿元一汽大众关键配套项目,总投资10亿元经开区汽车产业科技孵化园项目,总投资5亿元城兴汽车配套科技产业园项目、总投资8.8亿元成全部一汽铸造汽配项目。经开区东区13.8公里基础设施配套项目,将投资45亿元建设48公里市政道路及景观绿化配套工程;开建天府新区货运通道(大件公路外绕线),
15、道路建设总长约26公里,利用车城大道、化工大道南接双流,北接青白江,将双流、龙泉驿、青白江连为一体;龙华路也将投资26.3亿元,实施拓宽改造。4、眉山片区(1)计划范围天府新区眉山片区面积为94平方公里。其中,以青龙镇、视高镇为关键区域,将关键做好仁寿县视高镇20平方公里、彭山县青龙镇25平方公里控制性详规和城市设计。同时,将做好周围乡镇计划调整,表现天府新区建设对黑龙滩长岛、成眉石化园区等相邻地域辐射和延伸。 根据方案,初步确定11平方公里起步区域,其中青龙镇5平方公里、视高镇6平方公里。(2)计划定位功效上,天府新区眉山区域围绕“再造一个产业成全部”,突出表现产业分工合作和配套服务。空间布
16、局上,眉山区域围绕“宜业宜商宜居国际化现代新城区”,落实现代产业、现代生活、现代城市“三位一体”。城市设计上,围绕“探索新型现代城市发展业态”,突出“产城互动、产城一体”,探索人和自然友好相处城市生态系统。在产业定位上,青龙镇以新材料、节能环境保护等战略性新兴产业和科技研发为主,视高镇以机械制造、电子信息、农副产品深加工等关键产业为主。5、新津片区(1)计划范围新津县76平方公里土地被纳入天府新区计划,属于“两翼”中西翼和“六区”中成眉战略性新兴产业功效区范围。涵盖了新材料产业功效区和国际铁路枢纽及现代物流功效区两个市级战略功效区,成为整个天府新区产业构架中不可或缺两环。(2)发展计划新津县将
17、依靠天府新区和两大功效区带动作用,着力优化“一心、两轴、三区”(即产业新城中心,现代产业功效轴和生活配套功效轴,生产制造区、贸易博览区和生活配套区)区域空间发展布局,加紧把天府新区新津区域打造成产城一体“生态之园、特色之城”。6、资阳(简阳)片区(1)计划范围天府新区资阳片区总面积191平方公里,关键区域为“两湖一山”,即三岔湖、龙泉湖和龙泉山。在天府新区总体计划中,资阳片区属于一带两翼、一城六区一区,即两湖一山国际旅游文化功效区。”(2)发展计划充足利用旅游资源,坚持高端化、特色化、低碳化三化引领,生态、文态、业态三态合一,以生态为本、文态为魂,大力发展休闲度假、会议展览、文化交往、高端居住
18、等业态,打造世界级山地湖泊型文化生态休闲度假旅游目标地。(四)天府新区计划布局天府新区计划结构能够简称为八个字一带两翼、一城六区。“一带”为高端服务功效聚集带,从人民南路至天府大道,沿天府中轴向南延续,并逐步折向龙泉山和三岔湖方向。“两翼”为东西两翼产业功效带,包含成眉高技术和战略新兴产业聚集带和龙泉经开区高端制造产业功效带。“一城”为天府新城,“这是去年成城市委提出建设13个战略功效区之一,同时也承载着天府新区里关键城市高端功效,将聚集发展中央商务、总部办公、文化行政等高端服务功效,建设区域生产组织和生活服务主中心”。“六区”是依据主导产业和生态隔离划定六个产城综合功效区,发挥产业聚集效应,
19、配套完善生产生活服务功效。分别是空港高技术产业功效区、成眉战略新兴产业功效区、南部现代农业科技功效区、创新研发产业功效区、“两湖一山”国际旅游文化功效区、龙泉高端制造产业功效区。天府新区建设是成渝经济区区域计划关键任务之一,是省委、省政府确定“一号工程”,是未来四川加紧发展新增加极。今年3月,省政府出台支持天府新区发展“十项优惠政策”中,明确提出要“主动引导四川产业振兴发展投资基金优先投向天府新区重大产业项目”。产业振兴基金主动响应省委、省政府号召,以天府新区双流区域为投资关键,经过集合优势资源、创新投融资模式,携手双流县政府共同打造宜业宜商宜居国际化现代新城区,此举含有重大战略意义和经典示范
20、效应。二、四川发展(控股)有限责任企业四川发展(控股)有限责任企业(以下简称“四川发展”)于1月正式挂牌成立,是四川省政府出资设置国有独资有限责任企业,注册资本800亿。四川发展是省级综合性产业投融资平台,根据四川省委、省政府给予职责,以“1+N”模式进行产业投融资和资产经营管理,引领各类资金投向对四川经济社会发展含有战略意义领域,推进重大项目建设,促进四川省社会经济连续快速发展。其中“1”是指省级综合性产业投资企业,即四川发展;“N”是指由四川发展出资省级专业性产业投资企业,现在已组建专业投资企业有:四川省铁路产业投资集团有限责任企业、四川省交通投资集团有限责任企业、四川省能源投资集团有限责
21、任企业、四川省水务投资集团有限责任企业和四川省产业振兴发展投资基金。三、四川发展股权投资基金管理本基金提议人是四川发展股权投资基金管理,注册资本6000万元。四川发展基金管理企业四川发展全资子企业,其作为四川产业基金集群对外投资合作平台,负责统筹协调四川发展旗下基金管理企业和股权投资基金。四、四川盈耀资产管理企业成立于10月9日,注册资本100万元,由成全部智汇投资合作企业(有限合作)、四川发展基金管理企业和个人共同出资设置,其中成全部智汇投资合作企业(有限合作)持有50%股份,四川发展基金管理企业持有49%股份,个人持有1%股份。五、双流县情况(一)双流概况双流地处成全部近郊,县城自东向西三
22、面围绕成全部主城区。天府新区计划范围1578平方公里,其中双流县占地880平方公里,是“天府新区”计划建设关键区。双流县今辖6个街道、18个镇:东升街道、西航港街道、华阳街道、黄甲街道、九江街道、公兴街道、太平镇、永兴镇、籍田镇、正兴镇、彭镇、大林镇、煎茶镇、黄龙溪镇、永安镇、黄水镇、金桥镇、胜利镇、新兴镇、兴隆镇、万安镇、白沙镇、三星镇、合江镇。成全部双流国际机场距县城2公里 ,已成为全国第四大航空港,开通国际中国航线160余条,机场新航站楼已投入使用;成昆铁路及其货运外绕线、成绵乐城际铁路、成雅(成乐)高速、成仁快速路、成城市第一和第二绕城高速、成自泸高速穿境而过,境内设有两个火车站;构建
23、了四通八达公路网络,通车里程达2713公里。(二)双流经济建设多年来,双流县经济社会全方面发展,县域经济综合实力连续位居全省“十强县”榜首, ,连续荣获“中国全方面小康十大示范县市“称号。在全省率先建成全方面小康示范县实现度、率先建成城镇一体化示范县率分别达92%、77%。12月20日,双流县被正式授予“全国文明城市”称号。12月10日,在北京举行全国县域经济基础竞争力和县域科学发展评价交流年会上,第十二届全国县域经济百强县(市)名单揭晓。作为四川县域经济发展领头雁,双流县位列全国县域经济基础竞争力第18位,较上届上升两位。,全县完成地域生产总值471亿元、增加17.5 %,规模以上工业增加值
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