综合重点工程优质项目综合投标管理核心制度.docx

工程项目投标管理制度

为了规范企业工程项目投标工作，确保投标工作按正常程序有序进行，预防投标工作中风险，依据国家《招投标法》、《协议法》等相关法律、法规要求，结合企业《管理制度》及内部实际情况，制订本管理制度。
该管理制度适适用于企业参与工程项目投标工作（公开招标、议标和邀标等）。

一、 部门职责
工程项目投标工作由市场部牵头组织，技术部、采购部、财务部及综合部进行配合，各部门具体职能以下：
1、市场部
1.1 负责工程项目调查和估计，编制投标计划，组织召开和投标相关专题会议。
1.2 负责对工程信息搜集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。
1.3 负责投标前信息评审，并将评审意见报送企业总经理。
1.4 负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织协议评审，提出投标策略（重大或关键项目可由市场部、技术部、采购部、工程部、财务部商议投标策略）供企业领导决议。
1.5 负责办理投标报名等手续。
1.6 负责中标项目标后续协议谈判，资料搜集、整理、传输和归档保留。
2、财务部
2.1 负责办理投标确保金、履约保函，提供财务报表、审计及和财务相关资料。
2.2 帮助提供企业营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料原件及复印件，按招标文件要求在投标文件上盖章。
2.3 帮助提供企业以往业绩及相关项目证实材料。
3、技术部
3.1负责投标文件内技术标编写。
3.2负责提供项目预算书。
4、综合部
帮助提供投标所需相关人员各项资格证书原件及复印件。
5、采购部
负责设备、材料价格比选和市场询价。

二、 投标步骤报名资格预审
项现在期运作

购置招标文件

安排文件编制
施工组织设计

评审
成本核实
报价
投标文件初稿

相关资料准备
审核

定稿装订
密封标书

开标
投标总结

三、 工作内容
（一）投标文件编制
1、项目编号和名称：投标文件项目编号及名称需要和招标文件一致。
2、投标人名称：投标人名称和营业执照、资质证书、开户许可证、安全生产许可证等证书原件上名称保持一致。
3、投标文件格式：招标文件有要求，根据招标文件要求进行排版。没有要求，按当地其它工程投标文件格式进行排版。
4、投标文件目录：投标文件是否完整，是否符合招标文件要求，尤其注意响应招标文件关键要求（如：工期、质量要求、投标人资质条件、能力、信誉、是否分包、投标截止时间等要明确响应）。
5、投标报价：投标文件内只能有一个投标报价，投标函、唱标书、工程量清单或预算书投标报价必需保持统一，注意货币单位。
6、工程预算书：预算书编制应符合招标文件要求，使用定额版本、主材市场信息价格月份、预算书内所用预算表格格式，应符合预算规范及招标文件要求。
7、资质文件：注意投标书内插入资质复印件次序及完整性，有没有复印件不清楚或证实文件过期等问题。
8、项目部组成人员：按招标文件要求提供项目部管理人员资格证件、身份证、毕业证、社保凭证等文件。
9、工程业绩：在满足招标文件评分标准基础上，多提供部分企业类似工程业绩，以显示企业实力。
10、技术标准和要求：部分工程要求为EPC模式，即设计、采购、施工、交付使用。按业主意图和招标文件要求编制设计方案、施工图纸、设备清单等文件。
11、其它废标投标条件：检验投标文件内有没有法律法规和招标文件要求废标条件。
（二）分项检验
1、投标文件：根据招标文件要求逐页检验投标文件关键项。
2、投标报价：检验投标函中投标金额大、小写。单价（关键设备单价）和总价金额是否正确。
3、投标确保金：投标确保金金额、递交时间、账号信息是否符合招标文件要求。投标确保金证实材料在商务标中位置、格式是否符合招标文件要求。
4、商务标部分：检验企业资质是否齐全、有没有过期。投标人员信息和证件是否对应。
5、技术标部分：技术标编制是否为暗标，格式是否符合要求，检验是否响应招标文件。施工关键机械安排、施工范围、施工概况、施工方案、现场组织机构、安全确保方法、质量确保方法、文明环境确保方法、施工总平面部署图、施工进度图、项目经理情况、技术责任人情况、现场管理人员情况、关键劳动力组织计划等关键内容是否齐全。
6、投标文件电子版：按招标文件要求检验所需导入U盘投标文件，投标文件修改后，注意更新U盘内电子版文件。
（三）投标文件封装和签字、盖章
1、签字和盖章：逐页检验签字、盖章是否正确，是否和授权委托人、预算编制人员名字相符。
2、封套及密封条：检验封套、封条格式立即间是否符合招标文件要求。
3、封装包检验：是否按招标文件要求正本、副本及电子标书分别包装，正本、副本及电子标书数量是否符合招标文件要求。
4、密封章盖章要求：是否盖公章、法人章。
（四）开标现场准备文件
1、开标时间、地点。
2、委托人身份证原件及授权委托书。
3、投标文件递交记录表。
4、投标确保金原件。
5、无行贿犯罪统计通知函。
6、企业文件：营业执照副本、资质证书副本（施工资质、设计资质）、安全生产许可证副本、基础户开户许可证、质量管理体系认证证书、环境保护管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、财务审计汇报、业绩（包含中标通知书、协议，尽可能多拿，利于加分）、项目经理证书、技术责任人证书、管理人员证书（现场五大员）、企业人员养老保险证实文件、实用新型专利证书、高新技术企业证书、企业荣誉证书。
7、其它能够加分材料原件。
8、投标各步骤关键注意事项。
表1 投标各步骤注意事项
序号
步骤
注意事项
1
项现在
期准备
市场部业务人员应对拟投标项目进行情况、盈利等情况进行评定。评定可行后上报至总经理，经总经理同意后进行后续工作。
2
报名和资格审查
1、报名和资格预审材料由市场部负责准备，市场部经理进行审查。
2、报名时应充足考虑所报企业业绩和投标项目标符合性。
3、报名材料在市场部进行存档（电子版）并填写预审资料关键情况记录表和招标公告一并存档。
3
购置
招标
文件
招标文件购回后，业务人员帮助招投标工程师对关键条款进行复印，并分送至市场部、技术部、财务部、采购部等相关责任人并确定。
4
投标
文件
编制
1、招投标工程师、业务人员编制投标文件前应认真研究招标文件要求，对有疑问地方，应在招标文件要求时间内书面提出质疑内容并提交给市场部经理。不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。
2、投标文件格式、文字、附件应符合招标文件要求，经过严格审查，不得出现和招标不符内容。
5
报价
1、技术部、采购部应在报价前提供正确预算价和成本价，并经技术部、市场主管领导审核。
2、业务人员应提交正确相关信息。
6
投标
文件
初稿
1、应在开标前3天以前完成投标文件初稿，初稿由业务人员、市场部经理进行具体校对，并提出书面意见。
2、应注意项目部组成人员和实际符合性。
7
定稿
装订
1、开标前2日前应装订完成，装订前应由业务人员、招投标工程师、市场部经理再次进行审查确定定稿。
8
封标准备相关材料
1、根据《投标步骤关键点检验明细表》中，应携带证件、业绩等要求将材料准备齐全，由市场部经理或其指派人员按《投标步骤关键点检验明细表》中相关应携带证件、业绩等要求进行检验确定。携带证书及相关材料根据宁多勿少标准。
2、业务人员应提前协调预约投标文件盖章及用车、出差事宜。
3、根据招标文件及相关文件要求进行盖章。依据企业用章制度提前申请。注意：复印件全部盖公章，投标预算书盖造价员或造价工程师章。
9
密封
标书
1、投标文件密封前由招投标工程师、业务人员、市场部经理填写《投标步骤关键点最终检验确定表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由市场部经理指派专员负责。
3、投标文件密封后首先由业务人员检验，再由市场部经理最终确定，确定无误后交给业务人员。《投标步骤关键点最终检验确定表》交市场部存档。
10
开标
1、开标会议参与人员依据招标文件要求最少提前一天准备对应文件资料。
2、充足考虑交通等影响原因，确保提前20-30分钟抵达开标现场，决不能延误。
3、参会人员应统计开标相关信息。
4、投标活动结束后参会人员应将相关资料文件整理移交市场部相关人员。
11
投标总结
1、市场部应将招标公告、招标文件、投标文件、询价表等文件移交综合部存档。
2、业务人员（代理人）应将参会人员所提供开标信息进行整理备存，同时递交业务主管一份。
3、未中标工程办理退还确保金步骤，并跟踪确定。
4、总结成功和失败原因。

四、投标总结
1、在开标现场由市场部业务人员或投标委托人填写开标情况一览表（附件4），对有企业名称、报价、工期、质量等信息做统计。
2、投标总结：投标完成后，由市场部实际操作业务人员来进行总结，将标书编制过程中存在不足、失误、当地标书编制习惯、竞争者投标报价策略等信息进行总结，并反馈给企业相关部门加以改善。

五、奖惩制度
奖励：标书编制参与人员在中标后按标书200元/份标准发放补助。
处罚：对于由编制人员粗心和其它人为原因造成废标情况，对标书编制人员处当月绩效工资5%罚款。严重影响项目进度，影响企业声誉或给企业带来经济损失，且难以补救，处以当月绩效工资10%罚款。

附件1
预审资料关键情况记录表
项目名称：

拟派项目经理：

拟派关键
技术责任人：

拟派其它关键人员：

相关业绩
证实材料：

填写人： 业务人员： 日期：

附件2
投标步骤关键点检验明细表
投标项目：
时间：
相关密封、装订要求
序号
密封、装订要求
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1

2

3

4

5

6

7

无效标（废标）条件
序号
无效标条件
已落实（√）
未落实（×）
有疑问（？）
1

2

3

4

5

6

7

8

修改要求
序号
修改要求清单
符合（√）
不符合（×）
有疑问（？）
1

2

3

4

5

6

7

8

应携带证件、业绩等清单
序号
应携带证件、
文件清单
已备（√）
未备（×）
有疑问（？）
1

2

3

4

5

6

7

8

附件3
投标步骤关键点最终检验确定表
项目名称：
日期：
序号
检验确定内容
文件编制人员
市场部主管
确定
（√）
不确定（×）
确定
（√）
不确定（×）
1
标书盖章签字地方确保无遗漏了吗？

2
相关废标和无效标条件没有问题了吗？

3
标书密封、装订没有问题吗？

4
是根据招标文件要求密封标书吗？

5
是否有电子版标书？

6
对整个投标文件还有没有疑问？

7
应携带证书、业绩有没有遗漏？

8
开标具体地点知道吗？

9
建造师是否要到场？

10
员工开标能按时到场吗？

市场人员：
市场经理：

附件4
开标情况一览表
项目名称：
开标时间：
序号
投标人
报价
工期
质量
其它
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

投标
总结：

统计人（签字）：