部门绩效考核管理办法模板.doc

广东美商用空调设备文件

美冷商字[]030号 签发人：何少明
部门绩效考评管理措施
（修订版）
为客观公正地评价和考评各部门经营绩效，促进各部门规范管理、理顺业务步骤，提升企业整体运行效率，圆满达成年度经营目标及实现本身可连续发展，遵照 “市场压力传输”和“兼顾公平和效率” 标准，特制订本措施。
一、部门绩效考评标准和思绪
1．部门绩效考评整体上以达成经营目标为宗旨，以成本、质量和速度为控制目标。
2．部门绩效考评实施采取目标考评和过程控制相结合方法，以目标管理为主旨、以过程控制来确保经营目标实现。
3．部门绩效考评强调关键绩效考评和考评程序可操作性，考评指标表现各责任主体可控性。
4．部门绩效考评结果和各部门月度工资计发挂钩，总体上以有效激励为标准。
5．部门绩效考评责任主体是商用空调企业管理部、财务部、生产部、质检部、技术工程部。
二、各部门职责定位和考评指标体系
（一）各部门职责定位及考评关键
1．管理部
关键负责企业发展计划、目标管理和对企业各项经营活动进行综合协调、宏观监控及其支持服务。
对管理部考评关键为：专题工作计划和企业综合管理效果。
2．财务部
关键负责企业会计核实、财务管理和车间部品仓日常管理。
对财务部考评关键为：财务信息立即性和正确性、成本管理水平和部品仓管理情况。
3．质检部
关键负责企业外协外购件、半成品和成品检测或委托检测、质量控制和评价等；负责建立和维护企业质量环境确保体系，并实施管理、监控和评价。
对质检部考评关键为：部品及成品质量控制水平、企业质量改善开展立即性、有效性等。
4．技术工程部
关键负责企业制造技术研究和提升、制造过程工艺管理和品质确保能力建立和提升，和企业投资计划和管理。
对技术工程部考评关键为：工艺、技术及设备保障能力、投资技改和质量整改善度等。
5．生产部
关键负责企业生产计划、物料采购、生产作业组织和车间现场管理。
对生产部考评关键为：生产计划完成情况、制造成本控制能力和制造质量。
（二）各部门绩效考评指标组成
鉴于各部门职能不一样，对各部门考评采取差异化控制方法。对财务部、生产部、质检部、技术工程部考评指标由经营控制指标、专题工作指标和综合管理能力指标组成；对管理部考评指标由专题工作指标和综合管理能力指标组成。具体指标设置以下：
1．管理部
指标项目
权重
目标值
实际值
备注
综合管理能力指标
综合管理效果
20%

总经理评价占70%，各部门责任人评价占30%
宣传工作开展情况
作为加分项目进行考评
改善和创新活动开展情况
专题工作指标
专题工作一
80%

由管理部在每个月工作计划中报送
专题工作二

︰

专题工作N

2．财务部
指标项目
权重
目标值
实际值
备注
经营控制指标
仓库影响生产情况
30%
60%
2次

由生产部按月报送
财务核实立即、正确性
30%
2次/项

由财务管理部、管理部共同进行评价
专题工作指标
专题工作一
40%

由财务部在每个月工作计划中报送
专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标
宣传工作开展情况
作为加分项目进行考评
自主改善活动开展情况
3．质检部
指标项目
权重
目标值
实际值
备注
经营控制指标
市场重大/批量质量问题次数
40%
70%
1次

由营业部按月报送
部品下线率
30%
2.5%

由生产部按月报送
专题工作指标
专题工作一
30%

由质检部在每个月工作计划中报送
专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标
宣传工作开展情况
作为加分项目考评
自主改善活动开展情况
4．技术工程部
指标项目
权重
目标值
实际值
备注
经营控制指标
质量整改未完成项
30%
80%
1项

由质检部按月报送
工艺、技术及设备影响生产次数
30%
2次

由生产部按月报送
投资技改计划完成情况
20%
2项

2项未按计划进度
专题工作指标
专题工作一
20%

由技术工程部在每个月工作计划中报送
专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标
宣传工作开展情况
作为加分项目考评
自主改善活动开展情况
5．生产部
指标项目
权重
目标值
实际值
备注
经营控制指标
月生产计划按时完成情况
30%
90%
内：98.5%
外：98%

由质检部按月统计
成品一次送检合格率
30%
内：97%
外：95%

由质检部按月统计
目标变动成本达成率
30%
1.04

由财务部按月测算
专题工作指标
专题工作一
10%

专题工作二

︰

专题工作N

综合管理能力指标
宣传工作开展情况
作为加分项目考评
自主改善活动开展情况
三、相关指标说明
1．综合管理效果
指标含义
反应责任部门综合管理能力满足企业整体运作要求能力
设置目标
确保企业日常经营管理活动正常运作
相关说明
l 关键考评责任部门对企业决议（层）参谋支持能力，考评责任部门工作态度、统筹协调能力、对相关部门服务支持力度和立即性等；
l 对该指标考评关键为定性考评，考评结果分为“不满意”“不太满意”“及格”“较满意”“满意”；
l 计分方法为：很不满意=0分、不太满意=50分、通常=80分、较满意=90分、很满意=100分。
指标测评
企业总经理、各部门责任人
统计周期
每个月一次
2．宣传工作开展情况
指标含义
反应部门宣传工作业绩
设置目标
促进各部门关注企业文化，营造企业良好工作气氛
相关说明
l 关键考评责任部门对企业文化宣传工作态度、业绩；
l 对该指标考评标准依据企业〈下六个月宣传工作方案〉进行；
l 加分方法：假设某部门X月份宣传工作得分为“A”，则该部门X月份在绩效考评中宣传工作加分为“0.2*A”；
l 对该指标考评不影响〈下六个月宣传工作方案〉中要求奖励。
指标测评
由管理部负责组织统计、测算
统计周期
每个月一次
3．自主改善活动开展情况
指标含义
反应部门在企业自主改善活动中业绩
设置目标
激励各部门连续改善工作，不停提升经营业绩
相关说明
l 关键考评责任部门在企业自主改善活动中态度、业绩；
l 计分标准：企业内部采纳每项得1分，获事业部奖励每项得3-5分，获集团奖励每项得10-20分；
l 加分方法：假设某部门X月份自主改善得分为“A”，则该部门X月份在绩效考评中自主改善项目加分为“0.2*A”；
l 对该指标考评不影响〈自主改善活动管理要求〉中要求奖励。
指标测评
由管理部负责组织统计、测算
统计周期
每个月一次
4．仓管影响生产情况
指标含义
反应仓管部门管理水平和对生产组织部门配合支持情况
设置目标
提升企业物流管理水平和仓管对生产服务支持力度
相关说明
l 关键考评因仓管人职员作质量、效率等造成生产计划更改、待工停产（10分钟以上）等影响生产情况；
l 考评方法：统计月度内因为仓管原因影响生产组织总次数（X）；
l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表实际值，X0代表目标值。
指标测评
由生产部负责组织统计
统计周期
每个月一次
5．目标变动成本达成率
指标含义
反应责任部门成本控制水平
设置目标
企业目标变动成本控制指标
相关说明
l 关键考评责任部门对生产变动成本控制能力；
l 计算方法：测评企业目标变动成本达成率C=1+节省或超支成本/目标成本
注：节省为正值，超支为负值；
l 得分计算：C=1时，月度该项指标得分A=60分，C〈 1则A=0分。
C 〉1时，则A=100*0.8(1-C0 / 1-C)2
其中：C0代表目标值,C代表实际值。
指标测评
由财务部负责统计
统计周期
每个月一次
6. 财务信息立即、正确
指标含义
反应财务部门会计核实立即性、正确性
设置目标
财务信息对企业经营决议支持性目标
相关说明
l 测评方法：统计周期内全部因财务报表迟交、财务数据不正确而影响经营运作或造成相关部门投诉项/次之和；
l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表实际值，X0代表目标值。
指标测评
财务管理部、管理部
统计周期
每个月一次
7．部品下线率
指标含义
反应进货检验部门对外协外购件质量把关水平
设置目标
外协外购件质量控制目标
相关说明
l 属生产线工人操作不妥下线外协外购件除外；
l 计算公式：部品下线率=（生产线使用过程中发觉外协外购件不合格数/向生产线提供外协外购件总数）*100%；
l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表实际值，X0代表目标值。
指标测评
由生产部组织测评
统计周期
每个月一次
8．月度市场重大/批量质量问题次数
指标含义
反应责任部门对产品实物质量把关水平
设置目标
成品质量控制目标
相关说明
l 关键考评统计周期内重大和批量市场质量问题出现次数；
l 重大/批量市场质量问题：因产品质量引发用户重大不满而影响企业形象或市场销售质量问题；同一性质产品质量问题在统计周期内连续出现5次以上；因产品质量问题引发工程或安全事故；
l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表实际值，X0代表目标值。
指标测评
由营业部按月统计
统计周期
每个月一次
9. 质量整改未完成项
指标含义
反应责任部门质量整改项目标完成情况
设置目标
质量连续改善工作目标
相关说明
l 关键考评责任部门质量整改工作开展态度、绩效；
l 包含从产品试产至投放市场等全过程由技术工程部负责质量整改项目；
l 得分计算：月度该项指标得分= 100*0.7(1-Q / 1-Q0)2
其中：Q代表实际值，Q0代表目标值。
指标测评
由质检部按月统计
统计周期
每个月一次
10. 工艺、技术及设备影响生产次数
指标含义
反应工艺技术部门工作质量和对生产支持配协力度
设置目标
工艺技术保障目标
相关说明
l 考评当月全部包含技术准备不足、工艺技术文件不完善、现场工艺支持不到位和因设备等原因影响生产次数；
l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表实际值，X0代表目标值。
指标评测
生产部、质检部
统计周期
每个月一次
11. 投资技改项目计划完成情况
指标含义
反应技术改造项目标阶段性（月度）计划实施进度
设置目标
企业投资技改项目标计划实施目标
相关说明
l 关键考评各技改项目标月度实际实施进度和月度计划进度；
l 统计依据为各月度制订各技改项目月度推进计划；
l 得分计算：月度该项指标得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)
其中：X代表实际值，X0代表目标值。
指标测评
技术工程部、管理部
统计周期
每个月一次
12．月度生产计划按时完成率
指标含义
反应责任部门生产计划正确性和生产组织水平
设置目标
企业生产计划完成实施目标
相关说明
l 分室内外机分别考评，各占50%权重；
l 因生产组织原因影响市场订单一次，则从当月该项得分中扣除10分；
l 得分计算：月度该项指标得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2
其中：S代表实际值，S0代表目标值。
指标测评
质检部统计计划完成率、营业部统计影响市场订单次数
统计周期
每个月一次

13．成品一次送检合格率
指标含义
反应工厂内成品制造质量控制水平
设置目标
工厂内成品制造过程质量指标
相关说明
l 分室内外机分别考评，各占50%权重；
l 因工艺、设计原因造成批量性不合格情况除外；
l 计算公式：成品一次送检合格率=工厂内成品一次抽检合格数/一次抽检成品总数*100%；
l 得分计算：月度该项指标得分= 100*0.7(1-S / 1-S0)2
其中：S代表实际值，S0代表目标值。
指标测评
质检部
统计周期
每个月一次
四、考评结果和工资挂钩措施
1．企业对各部门工作按月评价并按月和各部门工资总额进行挂钩考评，对各部门内具体分配标准上不进行干涉。
2．各部门月度工资总额分为A、B两个部分，A为各部门月度标准工资，每个月固定发放；B为各部门月度绩效工资，和各部门月度绩效考评结果挂钩。
3．B基数由管理部依据当月企业经营情况提案，报总经理同意后确定。
4．若某月B≤0，则当月各部门绩效考评结果顺延至下月累加和部门工资进行挂钩。
5．工资B和绩效考评结果挂钩方法为：
月度绩效考评结果
>95分
86-95分
76-85分
66-75分
56-65分
56分以下
B发放百分比
120%
100%
80%
60%
40%
0
注：不足一分，按四舍五入法取舍。
五、指标测评及工资挂钩考评程序
1．上述对各部门评价考评指标要求每个月进行统计，上月专题工作计划达成情况及当月专题工作计划可随月度工作计划一起报送。具体统计要求和测评方法见“相关指标说明”部分。
2．各评价考评指标统计、测算由各指定部门负责进行。各指定部门必需于每个月10日前对上月实际实施情况进行统计、测算，经相关部门会签后，将统计结果汇总至管理部。
3．管理部依据各部门指标完成情况在15日前确定各部门上月绩效考评得分，并据以确定上月各部门工资B计发百分比报总经理审批。
4．各部门月度工资计发总额确定并审批经过后，由各部门进行内部分配，并于20日前报管理部审核、总经理审批。
六、其它
1．各部门对考评结果有任何异议，可向企业管委会进行申诉。
2．本措施由管理部负责制订、解释和完善，并自总经理同意下发后实施。
附件：《部门绩效考评指标统计表》

广东美商用空调设备
二OO十二个月九月二十七日

发：各部门
送：何总、曾副总
报：营运发展部
印发份数：9份 其中存档1份