中国农业银行中间业务调查研究报告.doc

中国农业银行中间业务调查汇报
调查显示，发达国家银行中间业务收入占总收入40%~50%,且中间业务含有投资少、风险低、收益稳定和创新发展空间较大等特征，在商业银行业务中日趋稳固，发展中间业务已经成为中国银行扩大社会影响、拓展社会服务领域关键路径，中间业务发展正在为银行业发明者新利润增加点，改变着银行也经营方法，从而成为竞争日趋猛烈银行业关键进军方向。
一、调查对象通常情况：
中国农业银行是国际化公众持股大型上市银行，中国四大银行之一；，前身最早可追溯至1951年成立农业合作银行，是在新中国时期成立第一家专业银行，也是中国金融体系关键组成部分，总行设在北京。年来，中国农行一直位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。上世纪70年代末以来，农行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不一样发展阶段。1月15日，农行整体改制为股份。7月15日和16日，农行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向国际化公众持股银行跨越。   
，中国农业银行全方面推进业务经营转型，其价值发明力、市场竞争力和风险控制力连续提升。末总资产突破10万亿元，达11.68万亿元，占全国银行金融业资产总额11.3%，是中国最具规模和实力大型上市商业银行，也是中国金融体系关键组成部分。末各项存款达9.62万亿元，各项贷款5.63万亿元左右，资本充足率为11.94%，关键资本充足率为9.75%，均处较高水平，截至末，不良贷款率同比分别下降0.48%，拨备覆盖率为263.1%，提升95.05%，各关键指标跃居中国可比同业前列。农行年报也显示，其中间业务发展最快速，整年实现手续费及佣金净收入约461.28亿元，比上十二个月多收入104.88亿元左右，增幅超三成，如剔除代理财政部处理不良资产业务手续费收入后，那么这一增速更可提升至42.8%，其中电子银行、信用卡、投资银行、代理保险等业务增幅均在50%以上。
　　农行实现营业收入2904.18亿元，同比增加30.7%；净利润约949.07亿元，利润增加率达成46%左右；实现营业收入3777.31亿元，同比增加30.1%，实现净利润约1220亿元，同比增加28.5%，利润增加率居四大行之首。
作为中国关键综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城镇联动、融入国际、服务多元一流商业银行。本行凭借全方面业务组合、庞大分销网络和领先技术平台，向最广大用户提供多种企业银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。截至末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充足率11.94%，不良贷款率1.55%，各项关键指标均达成中国金融业领先水平，穆迪长久存款评级/前景展望为A1/稳定；惠誉长久主体评级/银行稳定评级为A/B+，前景展望为“稳定”。
二、调查方法：
此次调研关键采取查阅银行报表，对比前几年和今年数据，并辅以谈话方法加深对对象了解，并使得数据变得愈加可靠贴切。
三、调查内容和结果：
作为商业银行，自然将企业效益置于首位，银行盈利是否和效益多少奖直接关系到以后企业经济战略方针和大致走向。据相关权威统计公布：
8月29日，中国农业银行股份（601288.SH/1288.HK）公布了上六个月业绩：截至6月末，农行总资产达成12.9万亿元，较上年末增加10.5%，实现净利润805.22亿元，较上年末增加20.8%，农行表示，其经营业绩继续保持稳定增加，年化平均总资产回报率为1.31%。
农行平均净资产收益率为23.26%，盈利能力连续上升。各项存贷款分别为10.6万亿元和6.08万亿元，分别较上年末增加10.2%和8.0%。上六个月净利息收益率为2.85%，成本收入比为33.7%，实现净利息收益率为2.85%
在风控方面，农行不良贷款余额为845亿元，较年初降低29亿元，不良贷款率降至1.39%，较年初下降0.16个百分点。风险抵补能力也深入增强，拨备覆盖率达成296%，较上年末大幅提升33个百分点。农行拨贷比为4.12%，较上年末增加0.04个百分点。
农行取得如此骄人成绩背后，其中一个关键原因就是得益于收入结构不停改善，新兴业务推进了盈利增加。具调查显示：
利率市场化促进银行进行收入结构调整，加紧业务经营转型。然而，经济发展放缓给银行中间业务增加带来了制约。加之，今年以来银监会对银行不规范收费监管加强，造成和贷款相关手续费收入增加放缓。但这些不利原因对农业银行影响低于预期。上六个月，农业银行手续费及佣金净收入389亿元，同比增加4.8%，占营业收入18.6%。农行实现手续费及佣金净收入688亿元，同比增加49%，占营业收入18.2%。深入分析中间业务收入结构能够看到，农业银行首先保持着传统中间业务可比优势，其次在努力提升新兴中间业务优势。电子银行、信用卡、理财和托管等新兴业务收入分别增加了31%、85%、89%和36%，占中间业务收入比重超出了25%。近几年来，农业银行对收入结构调整效果和同业相比更为显著。自到，农业银行手续费及佣金净收入复合年增加率（CAGR）高达39%，在可比银行中增速最快。
四、调查结果分析：
从上述调查数据中能够得出中间业务对于农行收入来说有着非比平常意义：
首要就是能够增加收入起源渠道。多年来，伴随中国资本市场不停发展，经过直接融资百分比真在不停提升，银行融资中介功效被大大减弱；大型优质企业更多是经过股票、债券进行直接融资，对贷款需求对应降低，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场巨大挑战。和此同时，伴随中国利率市场化步伐逐步加紧，中国银行存贷利差出现逐步缩小趋势。而中间业务发展结束了单纯依靠存贷款利差获取利润局面，可在不增加资金起源和资本情况下，多渠道开辟盈利起源，农业银行要生存发展必需寻求新收益渠道。
其次，中间业务还有利于优化业务收入结构。在信贷投放困难、资产质量不高情况下，大力发展资本节省型中间业务，能够改变农行单一资产形式和赢利手段，优化收入结构和用户结构，培育新收入和增加点，提升市场综合竞争力，保持经营效益连续稳定。中间业务是世界各发达国家商业银行在调整业务结构时选择关键业务种类。在发达国家，中间业务收入通常占银行总收入40%~50%，而相对于农行来说，虽相比之前有着较大改善，但中间业务所占银行总收入也不过25%，还有相当巨大空间能够拓展，为此，大力发展中间业务能够使农行收入结构日趋优化。
除了本身优势，中间业务对于传统业务发展推波助澜作用；伴随市场经济发展，今年来用户对于银行服务需求发生了显著地改变，已不再满足于简单存贷和结算服务，对诸如代理理财、理财顾问、信息咨询等中间业务需求越来越多，质量要求上也越来越高，多种银行服务实际上已连为一体，相辅相成，银行只有提供高效、优质中间业务，想人所想，开发和实现用户潜在服务需求，才能不停提升可和满意度和忠诚度，才能赢得更多存贷和结算业务市场。
五、个人体会及存在问题：
即使多年来农行中间业务发展快速，对其生长行里也越来越重视，可还是免不了出现这么那样问题：农行中间业务范围狭窄，服务品种较为单一，结构不尽合理。现在农业银行和西方发达国家额银行关键差距之一就是中间业务。即使近两年来前后推出基金、保险和结构性存款代销和饱含保函、基金托管、委托贷款等中间业务新品种，业务收入比重也在逐年增加，但其它列入咨询服务类、承诺类、资产评定、资产管理及金融衍生工具等知识密集型、高附加值中间业务还相对触及较浅。有些已开发产品却因为营销力度不够、科技量欠缺等原因而造成业务量停滞不前。这一切对于中间业务制约全部是相当巨大。
各项业务相互分割，缺乏统一管理机构，营销资源反复浪费也使得中间业务发展如逆水行舟，举步维艰，中间业务和资产负债业务相互分割，各自为政。现在，农业银行各项中间业务营销和拓展自成体系，未能形成整体协力。比如信用卡业务由银行卡部负责，代理保险和个人银行业务归个人银行业务部负责，企业电子银行业又由企业业务部负责等等，这么设置即使各部门特点突出、方向明确，却轻易造成各单位闭门造车情况，各部门从机构设置上没有按中间业务应有地位统一计划和管理起来，分散式管理只能形成单一发展格局，不能达成有序发展势头，营销资源未能共享，从而造成了资源反复浪费。不仅如此，业务分散还易造成权责不明使业务发生冲突，进而阻止中间业务拓展。
除了上述内部结构所表现问题外，中间业务收费不明确也制约着它本身发展，在实际经营运作中，受长久传统经营观念束缚及受用户金融意识不足等原因，对中间业务没有合理定位和规范，将中间业务当成是一个附赠品，甚至将其中一些转换为了银行无偿服务，加之宣传力度不够，造成了部分用户对于中间业务收费缺乏认同感，甚至存在排斥感，进而对于中间业务进取起反作用。
相对于其它银行来说，农业银行中间业务起步较晚，而其中硬性问题也显而易见：就是科技支撑力较弱。首先是自动化百分比不足，手续自动扣费中间业务项目所占比重不大，大多还是靠柜员手工操作；因为基础银行柜员素质参差不齐，造成中间业务收费标准不一，漏收少收情况时有发生。二是发展中间业务技术落后，创新能力略显不足，大多数还是在效仿她行创意，且涉足项目相对较少。三是系统技术完善，以网银为例，虽较她行有着部分不可替换优势性，却在证书导入及系统冲突方面有所欠缺，造成了用户反应平平。
不管是和发达国家相比还是和中国同行相比，农行开展中间业务不管是在业务品种、范围、发展规模，还是在内部管理和业务收入等全部有着一定差距，但因为农行网点和人员众多，它提升空间相较于其它银行来说也较为宽广。所以，只要有针对地研究和处理中间业务发展制约原因，改善银行业务收入结构，农行在中间业业务领域方面以后居上日子定为期不远。