济南市茶饮吧饮料市场研究综合分析调研报告.doc
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1、饮料市场研究综合分析报告 山东 综合分析目 录前言报告摘要 一、 主要结果 1(一) 消费习惯部分 1(二) 行业与竞争分析 2(三) 对运动饮料的看法 2二、 SWOT分析 2综合分析一、 软饮料的基本消费习惯 4(一) 软饮料消费群的主要特点和消费场合 41 消费群特点 41) 背景特征 42) 媒体特征 43) 消费形态 82 软饮料的主要消费场合 10定量及定性研究小结11(二) 软饮料的基本消费习惯 121 选择饮料品牌时考虑的主要因素和最重要因素 122 对软饮料味道的要求 133 对品牌的喜好和忠诚度 164 饮料种类消费趋势 221) 从产品特点分饮料种类的消费情况 222)
2、从功能分饮料种类的消费情况 243) 从产品角度分各种类的消费量变化趋势 254) 从功能角度分各种类的消费量变化趋势 265 对包装的偏好 276 价格的接受程度 297 对促销的意见 308 购买场所 32(三)健力宝消费群特征34 消费行为部分定量和定性研究小结 35 机会和威胁分析 33二、 行业与竞争分析 37(一) 饮料市场容量与潜力 371 购买频率过去三个月内,平均每月购买次数 372 购买量最近一次的购买量 38 研究小结 40 机会和威胁分析 40(二) 竞争状况 41(三) 山东主要品牌的形象分析 43三、 对运动型饮料概念的看法 441 知名度 442 对运动型饮料所含
3、成份的认知 443 不同地区对运动饮料成份认知的差异(第一提及) 444 对运动型饮料功能的认知 445 运动饮料的渗透情况 456 对运动型饮料的需求情况 457 对运动型饮料的理解 458 各地区被访者对运动型饮料的看法比较(Top 2 boxes) 46四、 对健力宝的看法和态度 471 对健力宝拥有饮料种类的认知 472 对健力宝碳酸饮料功能的认知 473 健力宝的品牌吸引力 484 对健力宝成份的认知 485 对健力宝特有成份的认知 496 认知电解质的情况 497 对蜂蜜的认知 508 对健力宝含有适量电解质和蜂蜜的成份的吸引力评价 519 知道健力宝,但不买的原因 5110 以前
4、买过健力宝,但现在不买的原因 5211 对健力宝促销活动的认知 5212 健力宝的渗透情况 5313 对健力宝的口味评价 5414 对健力宝广告词的认知和评价 5615 对健力宝包装的评价 5816 对购买健力宝的方便程度评价 5917 对健力宝其他用途的评价 5918 小孩的消费情况 60 山东零售商及经销商调查结果一、经销的品牌61 1、正销售的品牌 612、最好销的品牌623、最好销的原因634、目前较好销的牌子中,前景不好的牌子635、最不好销的牌子64二、进货情况65 1、进货方式652、进货时机673、进货频率694、零售商进货的经销商级别725、选择牌子进货时考虑的因素746、在
5、业务上希望提供的服务757、业务沟通的情况768、对业务沟通的认同情况769、对目前沟通方式的满意程度7610、进行更有效业务沟通的期望 77三、文选认知和态度 77四、各牌子促销的认知和态度 80 (一)对零售商的促销方式 80(二) 针对消费者的促销83五、对健力宝的评价87六、零售店的情况92七、经销商的态度93 (一)总体结果 93 (二)山东经销商对当地主要品牌的意见 96 报告摘要一 主要结果(一) 消费习惯1 软饮料是一种大众化的产品,适应各种消费者;相对而言,在山东,软饮料的消费群具有年轻化的特点,1430岁的消费者占了56%的比例。2 软饮料的消费者喜欢看电影或电视剧、时事报
6、道分析、综艺晚会和体育节目。一般在晚上收看,很多消费者喜欢看中央一台,本地电视台收视率不高。看齐鲁晚报的被访者最多。3 家庭是软饮料最主要的消费场合,口味是软饮料消费者最重视的因素;被访者对软饮料口味的要求为:甜度适中,酸度为中或低,含汽量(碳酸)适中偏足。如果是果味饮料,则最喜欢水蜜桃味西瓜味和芒果的口味。4 在山东,软饮料的购买行为同样有以下特点:转换率高,在熟悉的品牌中转换,口味是促进转换的主要因素。虽然转换率高,但是被访者还是主要购买他们最熟悉的品牌。5 在品种方面,从产品的角度,目前可乐类和汽水类的消费最大,并且可乐具有明显优势。从功效或场合的角度,运动饮料目前的消费量最大,冬季运动
7、饮料的消费量下降,但整体来看运动饮料显示出比较明显的增长趋势。6 总体上,最多人喜欢易拉罐装中型塑料瓶包装。不同的消费者对包装的偏好差异不大。7 目前城乡被访者接受的平均价格相差不大,这显示被访者已经可以接受目前的价格水平,购买起来基本没有压力。8 用抽奖的方式进行促销对消费者有一定作用但效果有限。因为促销活动而改变购买决定的被访者人数比例很低。9 山东地区饮料的零售商以街上的零售店为主,且以传统的糖烟酒为主,大型综合商场居第二位。(二)行业与竞争分析1. 总体上,山东的饮料行业具有较大的市场规模。同时,由于气候的原因,山东的饮料消费季节性非常明显(与全国的平均水平对比)。2. 在山东,被访者
8、主要在可口可乐、雪碧、健力宝、旭日升四个品牌中选择。其中可口可乐公司产品在山东有竞争优势,在大城市的优势更加明显。3. 可口可乐、雪碧和旭日升都具有很高的品牌知名度,其中,几个主要品牌得提示后知名度接近100%,品牌竞争在山东非常激烈,强势品牌也非常突出。4. 可口可乐和雪碧的品牌形象比较接近,都具有良好的品牌形象。健力宝各方面形象比较模糊,而且距离软饮料的主流形象有一定的距离。健力宝未来可以考虑从健康、可信赖、亲切和稳重等方面树立自己的形象。二SWOT分析1优势与劣势分析(仅从目前的市场研究结果进行)(1) 总体上,健力宝在山东有一定的竞争优势。(2) 健力宝在中国经营饮料的历史较长,在山东
9、还是有一定知名度的,也是一个比较可信的品牌,但是缺乏变化,也缺乏广告投入。比起可口可乐,健力宝在经验、技术和资金上都有距离。(3) 是纯正的民族品牌。但是现在国内品牌的饮料越来越多,包括娃哈哈、旭日升等。这个概念不再独特。2机会和威胁分析(1) 运动饮料未来消费的增长,对健力宝有一定好处,但是健力宝的运动饮料形象不够突出。(2) 从消费者看来,天然、健康的饮料产品目前并不多,而且主要的竞争对手也并不具备这些特点。同时,健康和天然是未来的消费趋势。另外,被访者对饮料品牌和品种的不忠诚,意味着他们乐意尝试新产品,同时健力宝有一定的品牌和零售渠道基础,这意味着健力宝目前仍保留参与竞争的机会。综合分析
10、一 软饮料的基本消费习惯(一) 饮料消费群的主要特点和消费场合1消费群特点由于本次调查属于随机抽样,而且被访者都是软饮料的消费者,因此,我们通过了解被访者的特点分析山东软饮料消费者的特征。从数据分析,软饮料的消费群主要特征之一就是年轻,在其余方面,特点并不突出。1) 背景特征在山东,14-30岁的消费者占了56%的比例,这显示年轻是饮料市场消费群的主要特征之一。14-30岁的被访者在大中城市和小城市的比例很高。如下表所示:年龄合计大中城市小城市乡村基数=所有被访者60020020020014-18岁10%8%12%9%19-22岁10%15%10%7%23-30岁36%42%34%32%31-
11、40岁27%21%28%31%41-50岁18%15%17%21%2) 媒体特征l 喜欢看的节目内容从节目类型看,不同层次的被访者差异不大,都是最喜欢看电影或电视剧、其次是时事报道和分析、晚会专题节目/通俗的音乐会和体育节目。相比较而言,大中城市和小城市的被访者访者比乡村喜欢看新闻时事节目,乡村的被访者更喜欢看影视剧和通俗的文艺节目。具体情况如下表所示:合计大中城市小城市乡村基数=所有被访者600200200200电影/电视剧70%65%68%77%国内时事报道和分析44%46%52%34%国际时事报道和分析41%54%47%23%晚会/专题娱乐项目40%42%36%44%体育32%42%28
12、%26%通俗音乐/演唱会24%33%21%19%卫生保健17%17%20%15%社会调查17%21%18%13%文化教育16%17%22%11%经济报道和分析13%12%19%9%人物专访10%13%10%7%旅游8%10%11%3%古典音乐/民乐7%10%7%4%l 喜欢的电视台电视台方面,中央一台在山东省具有绝对优势。是接近28%被访者最喜欢看的电视台,其次是齐鲁台和青岛二台。全国强势的中央一台在山东的收视率很高,在小城市和乡村喜欢的人数比例高于大中城市。具体如下各表所示:山东被访者喜欢的电视台最喜欢其次第三基数=所有被访者600600600中央一台 28%15%9%齐鲁台12%10%7%
13、青岛二台8%5%4%山东卫视6%9%5%山东有线影视台5%5%2%中央六台5%4%3%山东台4%6%4%中央五台3%3%2%其他23%28%25%没有6%15%39%山东不同层次的被访者最喜欢的电视台最喜欢合计大中城市小城市乡村基数=所有被访者600200200200中央一台28%21%38%24%齐鲁台12%6%13%19%青岛二台8%5%2%18%山东卫视6%6%5%9%山东有线影视台5%10%3%2%中央六台5%4%9%1%山东台4%2%5%7%中央五台3%8%3%-其他23%30%17%14%没有6%8%5%6%l 喜欢的报纸在山东,总体上齐鲁晚报是最受欢迎的报纸,比排在后面的潍坊电视
14、报、青岛晚报有明显的优势。在乡村,喜欢齐鲁晚报的被访者人数比例虽高,但明显低于城市的被访者,而在小城市喜欢潍坊电视报的被访者比例明显高于大中城市的被访者。山东被访者对报纸的喜好如下各表所示:山东被访者喜欢的报纸最喜欢其次第三基数=所有被访者600600600齐鲁晚报24%6%3%青岛晚报12%4%*潍坊日报6%2%1%大众日报4%5%2%青岛生活导报3%6%1%南漳报2%1%-人民日报2%1%2%青岛日报2%2%2%其他23%28%23%没有22%45%66%山东不同层次的被访者最喜欢的报纸最喜欢合计大中城市小城市乡村基数=所有被访者600200200200齐鲁晚报24%38%25%9%青岛晚
15、报12%29%1%7%潍坊电视报6%1%18%1%大众日报4%2%4%8%青岛生活导报3%8%-南漳报2%-7%1%人民日报2%2%3%2%青岛日报2%2%-5%其他23%15%24%21%没有22%3%18%46%l 喜欢的电台山东被访者最喜欢的电台是山东文艺广播电台。如下表所示:最喜欢其次第三基数=所有被访者600600600山东文艺广播电台6%3%1%中央人民广播电台5%3%2%山东台5%2%1%青岛经济台4%2%1%山东经济台3%2%1%l 看电视的时间分配无论是工作日还是双休日,被访者看电视的时间集中在晚上6:00-11:00,其中7:00-9:00,最多被访者在看电视。在双休日,被
16、访者看电视的时间会稍延长,表现在晚上9:00后看电视的被访者比例增加,另外,在双休日,也有部分被访者在白天收看电视。数据如下表:山东被访者收看电视的时间分配工作日双休日基数=所有被访者600600上午6:007:00 2%3%上午7:008:00 4%8%上午8:009:004%20%上午9:0010:006%29%上午10:0011:006%24%上午11:0012:008%18%下午12:001:0016%25%下午1:002:009%17%下午2:003:004%12%下午3:004:004%16%下午4:005:001%9%下午5:006:002%9%晚上6:007:0018%23%晚
17、上7:008:0070%67%晚上8:009:0077%76%晚上9:0010:0059%69%晚上10:0011:0022%39%晚上11:0012:004%14%3) 消费形态特征在山东范围内,把所有被访者视为软饮料的消费者进行聚类分析,可以类似地分为三类人,每类人的特点具体如下:A. 务实型:担心今后生活保障,购买衣服时精打细算,购买东西时仔细看产品介绍,喜欢买不容易过时的衣服。在山东,这类被访者约占所有被访者的20%,明显低于全国32%的水平。B. 享受型:对目前的生活很满意,讲究生活质量,喜欢通过穿着表现个性,比别人更早购买新品牌,重视衣服的款式,愿意花高价钱购买好东西。在山东这类被
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