年中国医药行业市场需求现状分析与发展商机分析研究应用报告.doc
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1、-2024年中华人民共和国医药行业市场需求现状分析与发展商机分析研究报告(一)行业利润水平变动趋势及变动因素 1、行业利润总额变化趋势 国内医药工业整体发展态势良好,行业赚钱能力持续增强。在各项有利因素作用下,医药工业利润总额呈现稳定增长态势。依照资料显示,年国内医药工业利润总额达到2,749亿元,同比增长12.30%。图:-年国内医药工业利润总额及变化状况 2、行业利润率变化趋势 年以来,医药工业销售利润率水平稳步上升,并于年升至近十年最高点11.7%。近年来,由于国家通过医保控费、药物招标制度改革等手段持续对药物价格进行调控,药物价格呈下降趋势;另一方面,由于原料药生产环保规定不断提高,人
2、工成本持续上涨,药物制导致本呈上升趋势。因而,以来医药工业销售利润率略有下降,但仍维持在10%以上。图:-年国内国医药工业利润率水平 (二)市场竞争格局及竞争对手状况 (1)抗感染类制剂 抗感染类制剂产品重要涉及,合伙产品注射用哌拉西林钠她唑巴坦钠、自有产品头孢克洛缓释片、头孢克肟胶囊等品种。依照工信部发布中华人民共和国医药记录年报化学制药分册中产量数据进行测算,重要竞争对手状况如下: 注射用哌拉西林钠她唑巴坦钠 注射用哌拉西林钠她唑巴坦钠(冻干粉针剂型,1.25g,复方)年产量为922.83万瓶,市场占有率为100%。 头孢克洛缓释片 年国内头孢克洛缓释片(0.375g)总产量为9,694.
3、36万片,昂利康市场份额为23.76%。国内共有三家公司生产头孢克洛缓释片(0.375g),除昂利康外,其她两家分别为湖南百草制药有限公司、山东淄博新达制药有限公司。 头孢克肟胶囊 年国内头孢克肟胶囊(0.1g)总产量为86,469.74万粒,昂利康市场份额为18.29%。头孢克肟胶囊(0.1g)重要生产公司有昂利康、成都倍特药业有限公司、齐鲁制药有限公司、石药集团欧意药业有限公司等。 (2)抗高血压类制剂 抗高血压类制剂产品重要涉及苯磺酸左旋氨氯地平片和硝苯地平缓释片两个品种,这二个产品均为自有产品。依照工信部发布中华人民共和国医药记录年报化学制药分册中产量数据进行测算,重要竞争对手状况如下
4、: 苯磺酸左旋氨氯地平片 昂利康生产苯磺酸左旋氨氯地平片包括两个规格,分别为2.5mg和5mg。年,国内苯磺酸左旋氨氯地平片(2.5mg)总产量为155,530.03万片,昂利康市场份额为4.88%。苯磺酸左旋氨氯地平片(2.5mg)生产厂家较多,重要生产公司为施慧达药业集团(吉林)有限公司、扬子江药业集团上海海尼药业有限公司、华北制药股份有限公司以及昂利康等。其中:施慧达药业集团(吉林)有限公司作为该品种原研公司,市场份额最高;华北制药股份有限公司、扬子江药业集团上海海尼药业有限公司与昂利康市场份额相称;其她生产公司所占市场份额较低。 年,国内苯磺酸左旋氨氯地平片(5mg)总产量为15,69
5、0.80万片,昂利康和华北制药股份有限公司生产规模较大。 硝苯地平缓释片 年国内硝苯地平缓释片(,10mg)总产量635,068.01万片,昂利康市场份额为1.83%。硝苯地平缓释片生产厂家较多,市场集中度不高,重要生产公司有亚宝药业集团股份有限公司、扬子江药业集团江苏制药股份有限公司、德州德药制药有限公司等。 (3)消化系统类制剂 消化系统类制剂产品重要涉及马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片、胶体果胶铋胶囊等品种,马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片、胶体果胶铋胶囊均为合伙产品。依照工信部发布中华人民共和国医药记录年报化学制药分册中产量数据进行测算,重要竞争对手状况如下: 马来酸曲美布汀分散片 马
6、来酸曲美布汀分散片(0.1g)年产量为7,805.70万片,市场占有率100%。 多潘立酮片 年,国内多潘立酮片(10mg)总产量398,208.37万片,昂利康市场份额为15.36%。国内共有十余家公司生产多潘立酮片(10mg),其中,西安杨森制药有限浙江昂利康制药股份有限公司、山西宝泰药业有限责任公司与昂利康为市场占有率前三名。 胶体果胶铋胶胶囊 昂利康生产胶体果胶铋胶囊包括两个规格,分别为50mg和100mg。 年,国内胶体果胶铋胶囊(100mg)总产量为31,526.11万粒,昂利康市场份额为13.20%。国内共六家公司生产胶体果胶铋胶囊(100mg),分别为山西振东安特生物制药有限公
7、司、浙江得恩德制药有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司、昂利康、桂林华信制药有限公司和黑龙江江世药业有限公司。 年国内胶体果胶铋胶囊(50mg)总产量为65,429.67万粒,昂利康市场份额为2.53%。胶体果胶铋胶囊(50mg)生产厂家数量较多,市场集中度不高,除昂利康外,国内重要生产公司涉及浙江得恩德制药有限公司、山西振东安特生物制药有限公司等。 3、药用空心胶囊市场竞争格局和重要竞争对手 依照中华人民共和国医药记录年报化学制药分册、中药生物制药分册胶囊剂产品生产数据测算,年国内药用空心胶囊市场总需求量为2,934.45亿粒。昂利康年药用空心胶囊销量为27.20亿粒,市场份额为0.93%。
8、 药用空心胶囊生产公司众多,市场集中度低。依照国家食品药物监督管理局查询数据,截至年5月31日,国内正式批准药物生产允许证空心胶囊生产公司共有164家。昂利康在行业内重要竞争对手涉及苏州胶囊有限公司、山西广生胶囊有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、青岛益青药用胶囊有限公司等。 (三)行业进入壁垒 1、政策准入壁垒 药物质量直接关系到人民群众身体健康和生命安全,因而国内对药物生产和经营采用严格行业准入制度:药物生产公司在生产药物前必要获得药物生产允许证,生产详细品种、剂型、规格药物需要获得相应药物生产批准文献,并通过相应剂型GMP认证;药物经营公司必要获得药物经营允许证并通过GSP认证。 新办公
9、司获得药物生产允许、质量资质认证、药物生产批件以及进行新药或仿制药研发都需要较长时间,耗费大量资源,因而,医药行业存在较高政策准入壁垒。 2、资金壁垒 医药行业属于技术密集型、资本密集型产业,具备高投入、长周期、高风险特点。药物开发从前期毒理药理研究、临床实验、中试生产到产业化生产,要投入大量时间、资金、人力等,投资回收期较长。药物生产过程中所需专用设备多,重要仪器依赖进口,或需要特别定制非原则设备,费用昂贵;随着国内医药产业技术水平、工艺规定以及产品质量原则大幅提高,GMP厂房建设费用昂贵,没有一定技术、资金支持将无法适应医药产业规范运营规定;医药制造业环保规定越来越高,生产公司需要大量资金
10、进行环保设备投入或生产工艺改造;医药公司后期建设销售网络也需要大量资金支持,一种新药物要想在较短时间内占领市场,在市场推广与销售队伍建设过程中投入巨大。 因而,从研发、生产到销售过程,大量资金需求以及投资长期性构成了医药行业资金壁垒。 3、技术壁垒 药物从研发到上市需要通过毒理药理研究、临床前研究、临床实验、试生产、大规模生产等各种环节,具备多技术融合、跨学科应用等特点。原料药及制剂生产涉及复杂工艺路线,对生产环境规定严苛;制药公司需不断优化工艺,减少成本,提高产品质量,以形成产品竞争力。 上述因素决定了医药行业对研发创新能力、生产技术水平、制备技术水平等方面有很高规定,只有通过长期研发投入和
11、生产实践积累才干掌握有关核心技术,并形成公司核心竞争力。而缺少相应积累公司很难在短时间具备适应行业发展规定技术水平。 4、品牌壁垒 医药直接关系到公众健康,因而在选取药物时人们倾向谨慎,普通选取知名度较高、质量较好产品。行业内既有先进公司,其主打产品质量、疗效、副作用等已通过市场长期检查并获得承认,同步借助近年专业营销与市场拓展,已建立起较好品牌形象与知名度,拥有一定客户基本。对于新进入医药公司而言,其产品获得市场承认需要通过较长时间验证,另一方面还必要持续地进行营销和市场开拓方面投入。在短时间内新进入者很难形成较强品牌影响力,因而药物生产公司品牌、信誉度、客户基本等构成了进入行业市场壁垒。
12、(四)影响行业发展有利和不利因素 1、有利因素 (1)医药市场需求保持增长态势 全球经济复苏、人口总量增长、老龄化限度提高、疾病谱变化及大众对健康意识提高,对涉及抗感染药物、心脑血管药物、消化系统药物等在内各类药物需求不断增长。将来美国、欧洲及日本等发达地区仍将保持全球药物消费主导地位;而以中华人民共和国、巴西、俄罗斯、印度为代表新兴医药市场受经济迅速发展、居民收入增长,医疗体系健全等因素驱动,药物需求增速将保持高水平,将成为拉动全球药物消费增长重要增长动力。 国际市场保持稳定增长同步,国内医药市场需求同样巨大,虽然当前国内居民消费水平与欧美发达国家相比尚有较大差距,但随着国民经济稳定发展,消
13、费水平进一步提高,慢性疾病等发病率提高,国内已成为全球药物消费增速最快地区之一,当前成为仅次于美国全球第二大药物销售市场。 (2)国家产业政策大力支持 医药行业是关系国计民生重要产业,是哺育发展战略性新兴产业重点领域,与人民群众生命健康和生活质量等切身利益密切有关,中华人民共和国政府从来注重医药产业发展。 医药工业“十三五”发展规划中提出,要通过建成药物安全当代化治理体系,提高科学监管水平,勉励研制创新,全面提高质量,增长有效供应,从而推动国内由制药大国向制药强国迈进,推动健康中华人民共和国建设。医药工业发展规划指南(工信部联规【】350号)中提出,要充分发挥会场配备资源决定性作用并更好发挥政
14、府作用,以满足广大人民群众日益增长健康需求为中心,大力推动供应侧构造性改革,加快技术创新,深化开放合伙,保障质量安全,增长有效供应,增品种、提品质和创品牌,实现医药工业中高速发展和向中高品位迈进。 该规划指南作为“十三五”时期制药医药工业发展专项规划指南,将指引医药工业加快由大到强转变。 综上所述,国家政策支持和医药卫生体制改革不断深化将为国内医药行业发展带来机遇,并为药物生产公司发展创造良好产业环境。 (3)经济构造转型带动需求不断扩大 中华人民共和国政府正在努力推动经济构造转型,经济增长由投资与出口拉动向消费拉动转变。医疗保健作为人类一种基本需求,具备一定刚性特性,随着居民可支配收入增长,
15、人民生活水平相应提高,会直接引致居民健康意识提高,医药需求上升,从而拉动药物需求。 经济持续高速发展、庞大人口基数、生活方式变化导致疾病谱变化等因素,直接导致了国内药物消费需求大幅提高,中华人民共和国已经成为全球药物市场中最值得关注沃土。 (4)国家加大民生建设和转移支付力度,将增进基层医药市场扩大 关于深化医药卫生体制改革意见提出深化医药卫生体制改革总体目的为建立覆盖城乡居民基本医疗卫生制度,提供安全、有效、以便、价廉医疗卫生服务;卫生部、民政部、财政部、农业部及中医药局于年7月联合发布关于巩固和发展新型农村合伙医疗制度意见提出巩固和发展与农村经济社会发展水平和农民基本医疗需求相适应、具备基
16、本医疗保障性质新农合制度,逐渐缩小城乡居民之间基本医疗保障差距。 随着国内对于民生建设愈发注重,用于改进民生财政转移支付也逐渐加大。依照财政部发布年中央财政预算,医疗卫生与筹划生育支出预算数为124.29亿元,比年执行数增长39.87亿元,增长47.2%。在政府积极推动下,基层医药市场规模将迅速增长。在将来,广大农村市场和都市社区医疗机构将承担80%人群基本医疗保障任务,基层医疗崛起为药物市场发展提供了良机,将来几年覆盖基层医疗药物市场规模将呈几何级数增长。农村基层市场覆盖10万多家医院、诊所或药店,市场规模在500亿元左右。都市社区市场当前覆盖有2万多家医院、诊所和社区卫生服务中心,市场规模
17、在100亿元左右,随着社区医疗大力发展,数年内社区卫生服务网点将达到7万家左右,年销售规模可达到600-1,000亿元。 (5)人均医疗支出迅速增长 经济持续增长、人口老龄化、居民城乡化、生活水平持续提高等因素均将增进国内人均医疗支出增长。国内当前依然保持着较高经济增长速度,人均可支配收入不断提高将带动药物消费需求增长;从人口变化因素来看,国内人口自然增长、人均寿命增长和人口构造老龄化趋势推动药物市场刚性增长;由于国内社会保障制度以及经济发展因素,城乡人口收入水平和医药保健需求均高于农村,随着国内都市化进程进一步,城乡人口比例提高将增长药物消费需求;此外,随着居民整体生活水平提高,人们对自身健
18、康也更为关注,相应医疗健康支出将增长。 依照国家卫计委发布年国内卫生和筹划生育事业发展记录公报数据显示,年全国卫生总费用达到40,587.7亿元,人均卫生总费用从1,490.1元增长至年2,952元,年均复合增长率达到14.65%,卫生总费用占国内GDP比重也由年4.98%增长至年6.0%。但是,当前国内人均医疗支出水平与美国等发达国家相比依然存在较大差距,将来有巨大发展空间。 (6)专项整顿与规范药物市场秩序有助于行业健康发展 一段时间以来医药行业整顿,从研发、生产、销售各个环节对行业经营行为进行空前严格监管。 严格监管办法引导公司采用规范、透明经营模式,有助于行业健康有序发展;严格监管办法
19、使行业内某些缺少核心竞争力,依托暗箱操作生存小公司难以适应,无法转型则将退出市场,为规范经营公司拓展了生存空间;严格监管办法有助于变化一段时间以来形成不利行业形象,提高医药公司整体品牌美誉度,提高人民群众对国内药物质量信心,从而有助于行业健康发展。 2、不利因素 (1)国内医药公司创新能力较弱,研发投入较低 研发投入少、创新能力弱,始终是困扰国内医药产业深层次发展核心问题。 由于新药研发资金需求多、时间周期长、研发人才素质规定高、研发项目风险大,国内许多制药公司研发投入积极性较低,某些核心性产业化技术长期没有突破,制约了产业向高技术、高附加值下游深加工产品领域延伸,产品技术水平低,无法及时跟上
20、和满足市场需求。据记录,国际大型制药公司研发费用普通占销售总额15%-20%,而国内制药公司研发投入占销售收入比例平均约为2%-3%,处在较低水平。 在产品构造方面,国内公司重要以低技术附加值简朴仿制药为主,高技术附加值药物占比很低,且相称一某些公司缺少新产品研制、改进产品功能、优化工艺路线等方面再创新能力。研发创新能力局限性影响了国内医药产业持续发展和国际竞争力。 (2)同质化竞争严重及行业集中度较低 年以来,国内医药制造行业强制实行GMP及GSP等认证制度,裁减了一批落后公司,但国内医药产业仍旧存在集中度低,各类药物生产公司多而散问题。截至年3月,行业内持有药物生产允许证公司达到8700余
21、家,但形成规模大型公司较少。多数公司专业化限度不高,生产技术和装备水平落后,市场开发能力和管理水平低,因而仍多以生产某些比较成熟、技术规定相对较低仿制药物或老式医疗器械产品为主,导致重复生产现象严重,因市场同质化带来市场竞争日益加剧。提高医药行业集中度,提高产品技术含量与附加值,增强与大型跨国公司抗衡实力,是当前国内医药行业重点发展方向。 (3)药物整体价格水平呈下降趋势 依照国家发展改革委等部门联合发出关于印发推动药物价格改革意见告知,国内从年6月1日起取消绝大某些药物政府定价,除麻醉药物和第一类精神药物仍暂时由国家发展改革委实行最高出厂价格和最高零售价格管理外,对其她药物政府定价均予以取消
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