世界汽车产业发展报告2014.doc
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1、世界汽车工业发展年度报告(2013年版)中国汽车技术研究中心二一三年八月目 录1. 世界汽车工业发展概况11.1 汽车生产11.2 汽车销售21.3 公司业绩31.4 未来发展42. 主要国家汽车市场82.1 中国82.2 美国132.3 日本152.4 德国172.5 韩国192.6 印度212.7 巴西222.8 墨西哥252.9 泰国262.10 法国282.11 加拿大302.12 英国332.13 俄罗斯362.14 马来西亚392.15 印度尼西亚402.16 伊朗413. 主要集团公司业绩433.1 丰田433.2 大众493.3 通用573.4 雷诺-日产联盟623.5 现代起
2、亚673.6 福特703.7 菲亚特753.8 本田813.9 标致雪铁龙853.10 铃木903.11 戴姆勒933.12 宝马953.13 三菱1003.14 马自达1024. 汽车新技术1064.1 新能源汽车1064.2 汽车电子1084.2.1 主动安全技术1114.2.2 被动安全技术1134.3 材料技术1154.4 回收再利用1164.5 轻量化技术1174.6 节能环保技术118附录 世界汽车工业相关统计数据121表1:20112012年世界各国汽车产量121表2:20112012年世界各国乘用车产量122表3:20112012年世界各国轻型商用车产量124表4:201120
3、12年世界各国重型商用车产量126表5:20112012年世界各国客车产量127表6:2012年世界各国(地区)汽车产量明细129表7:2012年世界各国家(地区)乘用车销量明细130表8:2012年世界27个国家和地区分车型汽车产量133表9:2012年世界49国和地区分车型汽车销量136表10:20112012年欧盟和欧洲自由贸易联盟乘用车新注册量141表11:20112012年欧盟和欧洲自由贸易联盟乘用车新注册量142表12:20112012年法国分品牌乘用车销量143表13:20112012年俄罗斯分品牌汽车销量144表14:2011年2012年美国轻型车销量(分制造商和品牌)145表
4、15:20112012年美国乘用车销量(分制造商和品牌)146表16:20112012年美国轻卡销量(分制造商和品牌)147表17:20112012年阿根廷汽车销量(分制造商)148表18:20102012年墨西哥乘用车销量(分制造商)148表19:20102012年墨西哥轻卡销量(分制造商)149表20:20102012年澳大利亚汽车销量(分车型)150表21:20102012年泰国汽车销量(分制造商)150表22:20102012韩国汽车销量(分车型)151表23:20102012年印度汽车销量(分车型)151表24:20102012年印度汽车销量(分制造商)151表25:20102012
5、年加拿大乘用车销量(分制造商和品牌)152表26:20102012年加拿大轻卡销量(分制造商和品牌)152表27:20102012年英国乘用车新注册量(分品牌)153表28:20102012年德国汽车新注册量(分车型)154表29:20102012年意大利乘用车新注册量(分品牌)155表30:20102012年西班牙汽车新注册量(分车型)156表31:20102012年日本汽车销量(分制造商)156表32:20102012年印度尼西亚汽车销量(分制造商)156表33:20102012年新西兰乘用车销量(分品牌)157III2013年版世界汽车工业发展年度报告1. 世界汽车工业发展概况1.1 汽
6、车生产2012年,全球汽车产量前十市场依次是中国、美国、日本、德国、韩国、印度、巴西、墨西哥、泰国和加拿大。其中,排名榜首的中国,2012年汽车产量高达1927.18万辆,远远高于其他汽车市场。排名第二和第三的美国和日本,汽车产量分别为1032.89万辆和994.27万辆。而其他国家汽车产量均在600万辆以下。表1-1:2011/2012年世界主要国家汽车产量前二十名(辆,%)排名国别、地区2011年2012年增长率1中国18,418,87619,271,8084.602美国8,653,56010,328,88419.303日本8,398,6549,942,71118.404德国6,311,3
7、185,649,269-8.105韩国4,657,0944,557,738-2.106印度3,926,5174,145,1945.507巴西3,406,1503,342,617-1.908墨西哥2,680,0373,001,97412.009泰国1,457,7982,483,04370.3010加拿大2,134,8932,463,73215.4011俄罗斯1,988,0362,231,73712.1012西班牙2,353,6821,979,179-16.6013法国2,242,9281,967,765-12.3014英国1,463,9991,576,9457.7015捷克1,199,8341,
8、178,938-1.7016土耳其1,189,1311,072,339-9.8017印度尼西亚837,9481,065,55727.1018伊朗1,648,505989,110-40.0019斯洛伐克639,763900,00040.7020阿根廷830,158764,495-7.80注:数据来源:OICA;产量按2012年数据排序。前十个国家中,2012年汽车产量增长最快的是泰国。其2012年汽车产量同比高增70.3%至248.30万辆,创其历史新高,同时,该产量使其首次跻身世界十大汽车生产国之列。泰国汽车产量快速增长的原因主要有两方面:一是2011年受洪水影响秦国汽车产量下滑导致基数较低,
9、2012年产量则迅速恢复;二是泰国国内汽车需求旺盛,2011年泰国因为洪水导致需求出现积压,同时政府推出的首次购车优惠政策也极大地刺激了泰国汽车市场需求;三是泰国的日本车企在2011年受多重因素影响而销量受损后,2012年加大在泰国生产并出口。美国、日本、墨西哥和加拿大2012年汽车产量也均实现快速增长。其中,美国在政府对汽车消费的大力补助等利好因素下,汽车产量增长19.3%;日本由于2011年受地震、日元升值等因素影响,汽车产量下滑导致基数较低,而2012年迅速复苏,同比实现18.4%的增长。加拿大2012年汽车产量同比增长15.4%至248.30万辆,排名第十位,而2011年排名第十一位。
10、墨西哥2012年汽车产量则同比增长12.0%至300.20万辆,排名第八位。中国和印度2012年汽车产量均低速增长。中国2012年车市继续保持低速增长态势,产量同比仅增4.6%,印度汽车则同比略增5.5%至414.52万辆,排名第六位。德国、韩国和巴西汽车产量则均出现下滑。其中,德国2012年汽车产量同比下滑8.1%至564.93万辆,排名第四位。韩国和巴西则分别略降2.1%和1.9%至455.77万辆和334.26万辆,分别排名第五和第七位。而两个跌出前十的市场分别是西班牙和法国,其受欧债危机的影响,2012年汽车产量分别同比下滑16.6%和12.3%至197.92万辆和196.78万辆。1
11、.2 汽车销售根据FOURIN的统计数据显示,2012年全球新登记车辆为7691万多辆,同比增长5.9%。增长点主要来自于蓬勃的中国市场和经济逐步复苏的美国市场。2012年,成熟的美国市场依然“车水马龙”,增长强劲。但在销售总量上,中国再次以绝对领先优势击败美国,获得全球最大汽车市场称号。日本从地震影响重创中迅速复苏,而欧洲市场仍陷入危机,表现令人堪忧。金砖四国中,仅俄罗斯车市场呈现两位数的快速增长,其他三国车市场依旧呈现个位数的增长态势。其他新兴市场汽车销量也呈现高低不一的增长。表1-2:2012年世界主要国家汽车销量前二十名(辆,%)排名国家2012年增长率排名国家2012年增长率1中国1
12、9,303,4104.211韩国1,559,512-2.12美国14,785,71213.412意大利1,534,073-21.03日本5,369,72027.513泰国1,423,58079.34巴西3,802,0754.714印度尼西亚1,116,23025.05印度3,583,8108.815澳大利亚1,112,03210.36德国3,394,198-3.316墨西哥1,028,1369.67俄罗斯3,206,13610.417阿根廷830,058-6.08英国2,337,8743.918土耳其811,951-10.29法国2,331,071-13.319西班牙786,999-15.31
13、0加拿大1,713,905620马来西亚627,5384.6注:数据来源于FOURIN;销量按2012年数据排序。1.3 公司业绩据FOURIN世界汽车调查月报数据显示,因2011年受地震大规模减产、美国销量大幅下滑、日元走强等不利因素销量下滑的丰田在2012年夺回销量第一席位,超过通用及大众集团2012年的汽车销量。从近些年来的销量看,全球三大汽车制造商的席位已基本不变,排名也会经常出现轮流上位的可能,预计未来几年内冠亚季军的争夺均会在丰田、通用及大众集团“三位”中产生。表1-3:20102012年世界主要汽车制造商在世界51国销量排名(辆,%)排名制造商2012年2011年同比增长2012
14、年份额总计75,454,873 71,024,599 6.2 100.0 1丰田8,720,789 7,147,346 22.0 11.6 2大众8,569,571 7,884,823 8.7 11.4 3通用8,351,636 8,108,040 3.0 11.1 4福特6,309,217 6,199,861 1.8 8.4 5日产6,109,282 6,071,605 0.6 8.1 6现代5,899,565 5,446,904 8.3 7.8 7菲亚特4,132,527 3,945,431 4.7 5.5 8本田3,738,027 3,044,129 22.8 5.0 9铃木2,522,
15、315 2,357,610 7.0 3.3 10标致雪铁龙2,522,094 2,737,943 -7.9 3.3 11戴姆勒1,783,133 1,716,308 3.9 2.4 12宝马1,575,472 1,458,931 8.0 2.1 13三菱862,505 870,419 -0.9 1.1 其他14,358,740 14,035,249 2.3 18.9 数据来源:FOURIN。图1-1:2012年世界主要汽车制造商市场份额图1-2:2012年世界主要汽车制造商销量增减率(%)1.4 未来发展2012年,美国汽车业终于迎来回暖信号,而欧洲汽车业仍深陷寒冬,不少车企为了提振业绩已经把
16、目光转向对进口车具有巨大潜力的新兴市场。(1)美国市场:回暖复苏。随着金融危机的逐渐过去,美国宏观经济以及金融市场均出现了回暖的迹象。美国汽车市场与其他市场有所不同,居民的消费理念比较先进。首先,消费者比较重视品牌忠诚度,一旦选定某个品牌,除非该品牌发生重大变化,则一般很难使其更换别的品牌。其次,消费者的消费与宏观经济以及信心相关度较高。另外,由于美国消费者在购买车辆时一般都选择贷款或租赁,因此,对于利率的弹性较强,受政府相关调控影响较大。针对2013年的市场状况,行业的看法比较一致,即汽车销量的增速会放缓,增速或将从前几年的两位数回落到个位数,主要原因是目前令人担忧的“财政悬崖”。如果美国政
17、府不能就“财政悬崖”的解决办法达成一致,那么在2013年美国的经济将会受到冲击,而消费者很有可能将把购买汽车等大宗消费品的计划推迟,汽车销量将受到较明显的影响。然而,汽车制造商们以及一些研究机构对“财政悬崖”并不在意。他们认为,未来美国对汽车的需求主要是之前压抑住的需求的释放,例如汽车的更新换代以及汽车租赁的较快发展,与“财政悬崖”的影响并不十分密切。这些需求属于刚性需求,因此,2013年1500万辆的销量为非常保守的预期,明年的销量不会低于1500万辆。(2)欧洲市场:艰难生存。2012年对于欧洲汽车制造商以及零部件厂商来讲,无疑是最为艰难的一年。面对欧洲经济复苏前景难明的境况,制造商们不得
18、不进行更为积极的调整。特别是雷诺、菲亚特、PSA标致雪铁龙集团、欧宝等过度依赖欧洲市场的整车制造商,纷纷下调了2012的营运预期。同时这些跨国汽车制造商也正艰难地调整整个企业的销售结构。欧洲汽车市场的主要问题是产能过剩以及经济低迷。欧洲作为传统的汽车市场,与宏观经济以及政府的刺激政策相关度较高。人力成本在该区域有着举足轻重的影响力。在经济萧条的时候,由于种种原因,汽车制造商并不能及时有效地减产关厂,使得其应对恶劣市场环境的应变能力较弱,从机会成本上,拖累了汽车制造商的盈利能力。另外,政府干预力度要一定程度上大于诸如美国等成熟市场,加之欧盟各国的情况均不相同,无法照顾到方方面面,因此,处理问题的
19、复杂性也较高。尽管今年以来,许多大型汽车制造商均尝试通过结盟、开拓新兴市场以及在发展中国家建造厂房来减少资本开支,但是,在宏观经济不乐观的环境以及对于未来经济出现滞胀的担忧下,不是仅仅通过汽车制造商们从微观的角度努力就能扭转的,目前或者对于汽车制造商来说,就是要想尽办法生存下去,待到市场回暖的时候,再开始重新提升销量,尽快恢复盈利能力。(3)巴西市场:竞争加剧。巴西,一个正在迅速崛起的新兴汽车生产和消费国,因其优越的地理位置、活跃的经济发展势头、稳定的政治环境及没有民族汽车品牌等诸多因素,在全球经济一体化的大背景下,各大汽车生产商都看到了这里的巨大商机和市场潜力,纷纷加快步伐开拓和占领巴西的汽
20、车市场份额。由于欧洲汽车市场的疲软以及进口车关税的负面影响,巴西汽车行业受到了打击。不过,巴西政府通过降低汽车购置税和车贷利率,汽车销量已经有所回升。而对于国际汽车厂商,巴西政府也有新政策,只要在巴西设立整车组装厂,就能享受税收减免待遇。与中国类似,汽车在巴西也被当成身份的象征,对于豪华车的需求非常强烈。受益于巴西高收入人群数量的增加,在过去的5年里,巴西豪华车的销量增长了近7倍。如此高速的增长吸引了全球众多豪车厂商。未来巴西的汽车市场将更加多元化,且市场竞争将愈演愈烈。(4)俄罗斯市场:继续上升。西欧经济的疲软也让俄罗斯感到了寒意,因为欧盟是俄罗斯在石油天然气方面最重要的贸易伙伴。俄罗斯经济
21、部长也将2012年的经济增长预期下调至3.5%,虽然这对汽车业的影响还未明显展现,俄罗斯作为欧洲仅存的状况不错的国家之一仍然受到了全球车企的青睐。俄罗斯在2011年的增幅证明其是全球增长最快的汽车市场之一。很多分析师表示俄罗斯市场的增长在一定程度可以缓解汽车制造商在西欧市场遭受的销量滑坡。俄罗斯汽车市场的良好动态与下列因素有关:消费者信心增长,卢布汇率上扬。然而,俄罗斯品牌汽车销量略有下降,这主要与汽车以旧换新计划在2011年结束有关。目前,俄罗斯最大轿车生产商伏尔加汽车制造厂股份公司正在更新产品型号,并对生产进行现代化改造,这将有助于制造更具竞争力的产品。2013年预计还将保持10%左右的增
22、长率,达到300万辆。目前,俄罗斯的目标是超越德国,成为欧洲最大的汽车市场。(5)中国市场:近年来中国汽车产业“内忧外患”,内有防治尾气污染、城市拥堵的种种城市限制措施的压力,外有国际品牌对自主品牌的强势冲击,再加上复杂且不断下行的国内外宏观经济形势的影响,举步维艰。在复杂的环境下努力开拓市场的汽车产业,其发展中也不可避免地会碰到一些问题。2013年中国汽车工业开局良好,总体较为平稳。在宏观经济形势不断下调,以及限购、限行等政策影响的背景下,汽车市场取得的成绩令人振奋。不过受宏观经济形势以及去除补库存、经销商销量指数、市场结构等因素的影响,下半年要持续这样的发展态势不是太容易。2. 主要国家汽
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