电梯制造业行业研究应用报告.docx
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1、电梯制造业行业研究汇报全部逸凡1、行业分类依据上市企业行业分类指导( 年修订),企业所属行业为仪器仪表制造业(代码为C40)。依据国民经济行业分类(GB/T4754-),企业所属行业为仪器仪表制造业(代码为 C40)通用仪器仪表制造(代码为 C401)工业自动控制系统装置制造(代码为 C4011)。依据挂牌企业管理型行业分类指导,企业所属行业大类为仪器仪表制造业中通用仪器仪表制造,具体为工业自动控制系统装置制造(代码为4011)。依据挂牌企业投资型行业分类指导,企业所属行业大类为工业中机械制造,具体为工业机械(代码为12101511)。2、行业监管体制、关键法律法规及政策(1)行业主管部门中国
2、对电梯行业管理采取政府部门监管和行业自律相结合方法。电梯行业主管部门为国家质量技术监督管理总局,关键负责电梯安全监察、监督工作;监督检验电梯设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口;按要求权限组织调查处理电梯事故并进行统计分析;监督管理电梯检验检测机构和检验检测人员、作业人员资质资格。电梯标准委员会是全国唯一电梯标准化归口管理组织,负担电梯国家标准和行 业标准制订、修订、审查、宣贯、解释、复审和咨询等方面工作,参与国际标准化组织ISO/TC178对口各项日常工作,负责向政府主管部门提出相关中国电梯标准化工作提议。中国电梯协会是以电梯(包含自动扶梯和自感人行道)制造、安装、维修、 经
3、营、设计、研究和教学单位自愿结成全国电梯行业非营利性社会团体。主 要职能为:对电梯行业提出发展计划设想,并对行业经济政策、管理措施及立法提出意见和提议;参与制订、修订电梯行业各类标准,组织推进行业标准落实实施,开展行检行评,宣传、促进质量监督工作;制订行规行约,建立行业和 企业自律机制并监督实施;落实实施电梯生产企业对电梯制造、安装、维修保养 质量全方面负责“一条龙”管理责任制,督促企业坚持质量第一,确保电梯安 全运行;对电梯行业内重大投资、改造、开发项目标优异性、经济性和可行性 进行前期论证、评定等;开展电梯行业统计工作,搜集、整理、公布行业信息, 对统计资料进行研究和分析,为政府制订产业政
4、策提供依据,为企业提供信息服 务;组织电梯行业中国、国际间技术交流、技术协作活动,主办电梯及技术展 览会、订货会。(2)关键法律法规及政策序号时间文件名称关键内容12月电梯关键部件报废技术条件国家标准中分别列出了电梯安全保护装置、紧抢救援装置、井道安全门和活板门、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置等13项对电梯安全运行影响较大电梯关键部件报废技术条件。29月中国产品质量法对中国境内经过加工、制作并用于销售产品进行质量监管31月中国特种设备安全法加强安全生产工作,预防和降低生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会连续健康发展41月相关深入加强电梯安全工作意见意见要求明确电梯使
5、用管理责任主体;推进专业维保单位规模化和规范化发展;加大对特种设备尤其是电梯安全投入,支持安全课题研究,强化安全科技;推进建立多元共治电梯安全工作机制。56月相关电梯安全监察工作若干问题指导意见提出全方面提升电梯维保工作质量,围绕产品升级和产业结构调整政策,促进电梯企业向规模化、集团化和服务化方向发展,促进电梯产业健康发展。61月特种设备安全战略发展纲要指出了中国特种设备安全监察工作现实状况和问题,确定了未来10 年战略目标、关键任务、关键工作和保障方法等。75月特种设备安全监察条例电梯被明确定义为特种设备88月公共机构节能条例指出公共机构电梯系统应该实施智能化控制,合理设置电梯开启数量和时间
6、,加强运行调整和维护保养。91月电梯制造和安装安全规范乘客电梯、病床电梯及载货电梯制造和安装强制遵守标准规范106月特种设备行政许可实施措施(试行)特种设备行政许可采取颁布许可证形式,许可证由国家质检总局统一制订1112月电梯维修规范乘客电梯及载货电梯维修强制遵守规则126月电梯工程施工质量验收规范统一电梯安装工程施工质量验收标准规则1310月特种设备质量监督和安全监察要求电梯制造企业负担自己制造电梯安装、维修保养、改造业务时,应该申请并取得对应资格证书141998年2月自动扶梯和自感人行道制造和安装安全规范自动扶梯和自感人行道制造和安装强制遵守标准规范151994年8月电梯安装验收规范电梯安
7、装过程中应遵守标准规范3、行业发展概况电梯控制系统行业是电梯行业细分行业。电梯行业生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将多种部件集成装配最终完成产品并投入运行。控制系统作为电梯关键部件,在整个电梯设备中占据主导作用,一台电梯必需对应配置一套控制系统。电梯控制系统产品关键用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等。纺织业发展对促进国民经济发展、提升人民生活水平、保障社会就业、处理三农问题、全方面建设小康友好社会含有十分关键意义。是“十三五”开局之年,纺织业区域机构调整和产业转移一样也迈入了新阶段。中国纺织工业联合会正在编制纺织工业“十三五”发展计划里拟推出部分智能制造关键工程,
8、即经过生产过程自动化、信息化、智能化最终把整个生产过程实现全球领先。(1)行业发展现实状况电梯控制系统、电梯安全装置和电梯安全检测装置等产品是整个电梯最关键部件,所以,电梯行业主导着电梯控制系统、电梯安全装置、电梯安全检测装置等细分行业发展和进步。中国电梯行业起步较晚,改革开放前为年产几百台小行业,1949 年至1979年30 年间,中国大陆地域电梯安装总量约为1 万台。改革开放以后,大规模经济建设给中国电梯行业带来了空前发展机遇,实现了前所未有快速发展。20 世纪90 年代以来,大量民营企业开始进入电梯行业,但关键为外资电梯整机企业提供生产加工配套零部件。中国本土企业在生产零部件过程中不停学
9、习和消化电梯制造技术,积累资本,吸收优异管理模式、改善经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业,树立本土电梯企业自主品牌。中国本土电梯企业实现了跨越式发展,基础建立起了从研发、设计、制造到安装维保完整业务链条。尤其是中国电梯技术标准和安全规范直接和国际接轨,消除了国产电梯进入国际市场技术障碍。国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列,并开始在国际市场上和外资品牌竞争。现在,本土电梯整机企业凭借良好产品性价比、广泛经销网络和对中国市场深入了解,已经含有了和外资品牌电梯企业竞争能力,逐步打破了外资品牌垄断地位,逐步从创建时市场拥有率为零发展至现在占据中国电梯行业市场40%左右市场份额,
10、并出现了在部分电梯产品市场竞争中拥有一定竞争优势本土企业。同时,本土企业不停加强自主创新能力和研发能力,提升产品竞争力和用户满意度,在中国外市场上逐步树立起能够和外资品牌进行竞争本土品牌。据中国电梯协会统计,中国电梯行业产量1980 年为2,249 台,1990 年10,717台, 年37,500 台, 年365,000 台,一直保持强劲增加势头, 年年平均电梯总产量实现625,000 台,比 年增加18.15%,自 年至年平均增加速度为22.49%,增加速度较快。 年,中国电梯产量已经超出了全球电梯产量50%,达成70 万台。截至 年底,中国在用电梯数量约为360 万台。现在中国电梯市场上,
11、整机产品、配件产品产量和销量均在全球第一,电梯产量占全球总产量二分之一以上,中国已成为全世界最大市场。在中国城镇化和工业化建设进程中,电梯出口量也呈增加趋势,电梯销量将保持5%-10%增加。电梯行业蓬勃发展为电梯控制系统等细分行业带来了巨大市场空间。- 年中国电梯产量(万台)资料起源:中国电梯协会(2)中国电梯行业特点(1)电梯行业下行压力较大伴随国民经济发展,中国巨大电梯市场需求,吸引了全世界几乎全部电梯企业关注,全球各大著名品牌均已在中国建厂;同时,来自电梯市场强劲需求也促进了中国民族品牌电梯整机企业快速发展。伴随经济一体化加紧,电梯产业专业化分工越来越精细,越来越多著名外资品牌电梯整机厂
12、商正逐步放弃控制系统产品完全自产自配,转而在中国寻求合格供给商进行采购, 为其整梯系列产品配套。而中国电梯整机厂商则往往由电梯控制系统厂商为其配套供给。中国电梯行业繁荣,带动了中国电梯部件企业快速壮大,在电梯控制系统领域内出现了以本企业为代表一批优异配套供给商。这些企业在和电梯整机厂商配套合作过程中,经过不停自主研发和创新,技术水平和生产工艺已经靠近或达成国际优异水平。中国电梯控制系统配套供给商规模壮大和技术水平提升,反过来又推进了中国电梯行业深入发展。电梯产量因为受房地产市场和整个经济大环境影响,特点阶段存在较为显著波动。近期,因为房地产开工数量降低电梯产量也随之下滑,这也会深入造成电梯控制
13、系统销量下降。图:电梯产量随房地产开工数量下滑,-仍不乐观图:电梯产量开始下滑数据起源:万得咨询,中金企业研究部同时, 年中国电梯总产量占全球电梯总产量 65-70%,总产能突破 140 万台,是全球总需求量1.3 倍。(数据起源:万德咨询,中金企业研究部)电梯行业产能过剩已成为不争事实,未来电梯行业 500 多家整机制造企业面临调整压力。(2)电梯控制系统市场依旧稳健现在电梯行业中,中、低端梯型控制系统通常采取外购方法配套。具体以下:资料起源:中金企业研究部电梯控制系统总体市场规模约 105 亿,其中约 50%由电梯生产商家自产自装,另外 50%,即为有效竞争市场。我们估计电梯控制系统市场增
14、速基础和电梯市场匹配,但当存量电梯改造、维保市场成长起来后,能够填补新增电梯业务下滑带来影响(现在期龄超出 15 年以上电梯累积增多,已经突破40万台) ,因为不管是整体改造、还是电气部件更新,电梯电气控制系统全部是旧梯改造关键,所以估计未来电梯控制器市场基础稳健。(数据起源:中金企业研究部)(3)行业未来发展趋势(1)销量增速有所放缓在过去几年中,中国电梯产量、保有量和年增加量均为世界第一。但中国电梯需求旺盛,关键得益于前几年房地产业高速发展。伴随多年来受房地产调控政策影响,配套电梯产业开始放缓前进脚步,电梯销量增速也显著放缓。作为电梯行业上游产业,电梯控制系统销量也会受到一定程度影响。(2
15、)企业合并步伐加紧因为电梯行业现在以新装电梯为主,电梯行业严重依靠房地产业,地产调控、电梯原材料上涨等不利原因将造成电梯行业整合和淘汰速度加紧,尤其是那些规模较小、研发生产能力较差企业,会因市场份额变小、成本压力加大等原因,面临无法生存风险,和此同时,为扩大市场份额,大品牌将采取方法吞并小企业,随之带来本土企业合并步伐将加紧。(3)绿色节能成为发展趋势建设节省型社会已成为中国政府多年来关键工作,电梯作为能耗大户,使用节能电梯已成大势所趋,绿色节能是未来电梯行业发展关键方向。绿色电梯应该包含环境保护和节能两个方面,其发展关键应在电梯智能化、安全、和环境协调和节能四个方向,而作为电梯大脑电梯控制系
16、统在其中起着至关关键作用。怎样保障电梯安全运行同时降低能源消耗,让电梯更聪慧更省电更智能,这将是未来电梯及电梯控制系统研发关键方向。绿色节能电梯发展对电梯控制系统提出了更高要求。(4)物联网监管电梯逐步推广多年来电梯安全事故频发,电梯怎样做到有效监管维护问题越来越受到公众关注。伴随物联网技术兴起,电梯物联网产品开发利用将有效处理现在面临监管维护难题。和传统利用电梯外加传感器报警方法不一样,电梯物联网采取是电梯主控电脑主板采集信息小区组网技术。在电梯中安装物联网系统,使电梯突发故障造成困人时间缩到最短,最大程度地防范电梯事故发生。只要电梯发生困人事件,整个系统会立即开启分级响应救援机制,电梯维保
17、人员将在第一时间内经过手机或网络收到电梯故障消息。现在,电梯物联网已成为电梯行业未来发展最具潜力领域之一,正在吸引更多物联网企业和电梯控制系统企业参与进来。(5)服务需求升级,维保市场“钱”景广伴随安全意识增强,大家对电梯维保也愈加重视。国家质检总局已下发指导意见要求电梯厂家对电梯安全终生负责,电梯制造、安装、维保均由厂家负责,加大重视维保质量,对企业来说是一个挑战,也是一个机遇。国家质检总局要求看似增加了厂家压力,实际上暗藏着巨大商机。在很快未来,维保利润可能会占据半壁江山,甚至会超出制造利润。20多年来一直以新装电梯为主导中国电梯市场,将迎来新装和维保并重时代。4、行业发展有利原因(1)国
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