成本限额及配置统一标准.doc

第四节 成本限额及配备原则实行管理办法（暂行）
1管理流程（ZNDC-CB-LC002）
1.1流程图
1.1.1修订及培训阶段流程

1.1.2执行及检查阶段流程图
1.2流程阐明
1.2.1职责阐明
1.2.1.1修订及培训阶段职责
公司/部门
职责
成本核算中心
1、 负责组织《成本限额及配备原则》修订、评审、发布；
2、 配合营销管理中心进行修订阶段市场调研；
3、 负责限额配备题库更新；
4、 检查学习状况，组织有关条线进行限额配备考试。
设计管理中心
1、 参加《成本限额及配备原则》修订，提供最新设计成果；
2、 对修订稿进行评审；
3、 对项目下属部门学习组织状况进行督办检查。
营销管理中心
1、 参加《成本限额及配备原则》修订，提供修订建议；
2、 组织进行产品配备市场调研；
3、 对修订稿进行评审；
4、 对项目下属部门学习组织状况进行督办检查。
物资公司
1、 参加《成本限额及配备原则》修订，提供最新物资选型原则；
2、 对修订稿进行评审；
3、 对项目下属部门学习组织状况进行督办检查。
项目管理中心
1、 参加《成本限额及配备原则》修订，提供修订建议；
2、 对修订稿进行评审；
3、 对项目下属部门学习组织状况进行督办检查。
都市/独立项目公司
1、 参加《成本限额及配备原则》修订，提供项目实际限额指标记录数据及配备修订建议；
2、 对修订稿进行评审，提出修改意见；
3、 组织新版《成本限额及配备原则》学习，参加考试
总公司决策层
1、 参加新版《成本限额及配备原则》上会评审；
2、 负责新版《成本限额及配备原则》审批发布。

1.2.1.2执行及检查阶段职责
公司/部门
职责
都市/独立项目公司成本核算部
1、 负责配合营销市场调查进行同档次楼盘经济指标调研工作；
2、 负责跟进设计部提供阶段图纸成果和设计任务书点检表进行测算复核；
3、 负责超限额配备优化跟踪督办工作；
4、 负责在设计费支付时对限额配备执行状况进行签核把关。
项目管理中心项目设计部
1、 负责参照《限额及配备原则》及项目营销定位规定编制设计任务书；
2、 负责设计前设计交底工作；
3、 负责审核设计图纸，对于不符合产品配备规定，督促设计单位进行修改完善；
4、 负责整合各单位优化意见，督促设计单位修改；
5、 负责超限额配备某些优化贯彻工作。
都市/独立项目公司营销部
1、 负责调研同档次楼盘外装饰、内装修等做法原则，做好产品定位；
2、 负责项目增配/减配时市场调研报告编写工作，发起配备调节申请；
3、 负责审查图纸与否符合产品定位及配备调节规定。
都市/独立项目公司招采部
1、负责物资采购时注意采购材料与否符合原则配备规定。
都市/独立项目公司工程部
1、负责在施工阶段核对材料品牌及施工工艺与否符合原则配备规定。
都市/独立项目公司决策层
1、 负责项目设计增配、减配审核工作；
2、 负责设计成果超限额配备状况下申请取消优化审核工作。
成本核算中心
1、 负责项目设计增配、减配审批工作；
2、 负责设计成果超限额配备状况下申请取消优化审批工作；
3、 负责项目下属部门限额配备管理职责执行状况督办检查工作。
营销管理中心
1、 负责项目设计增配、减配审批工作；
2、 负责项目下属部门限额配备管理职责执行状况督办检查工作。
项目管理中心
1、 负责项目设计增配、减配审批工作；
2、 负责设计成果超限额配备状况下申请取消优化审批工作；
3、负责项目下属部门限额配备管理职责执行状况督办检查工作。
1.2.2 核心节点阐明
1.2.2.1修订及培训阶段
序号
核心节点名称
操作原则（明确时间、质量规定）
奖罚阐明
附件
1
启动《限额及配备原则》修订
1)执行过程中收集反馈意见，每年年中启动修订工作，由设计部提供设计最新成果、物资公司提供选型原则，成本核算中心对各方面修订意见进行梳理，统一修改。
2) 《限额及配备原则》修订迈进行市场配备调研工作，由营销管理中心组织，成本核算中心参加。
设计管理中心、物资公司不配合提供有关资料惩罚相应中心/公司负责人500元/次

2
收集修订意见
草稿完毕后，成本核算中心将草稿发各项目评审，收集评审意见。

3
《限额及配备原则》修订稿上会评审
完毕项目评审意见收集，并对《限额及配备原则》草稿进一步修改后，申请上会评审，设计副总、设计研发总监、营销副总、物资副总、工程副总、总经理参加评审。

4
组织学习
新版《限额及配备原则》经总公司总经理审批发布后，各项目成本核算部、营销部、招采部、工程部、设计部须在2周内组织学习，保存学习过程记录资料，总公司各中心在移动办公中检查督促。
有关部门在新版原则发布2周内未组织学习惩罚部门负责人200元/次

5
更新限额配备题库
新版《限额及配备原则》评审发布后，成本核算中心更新原有题库

6
《限额及配备原则》考试
总公司移动办公中对项目有关部门学习状况进行验收，从题库中抽取题目进行考试，并汇总每轮各项目各条线考试成绩。
无端缺考人员惩罚200元/次

1.2.2.2执行及检查阶段
序号
核心节点名称
操作原则（明确时间、质量规定）
奖罚阐明
附件
1
拟定产品定位
都市/独立项目公司营销部依照市场调研出具产品定位报告，如收集同档次及稍高档次楼盘外装饰、门窗、内装修、公共配套、景观、配套商业等做法原则。

2
出具市场调研报告，并发起配备调节申请
产品定位拟定后，成本核算部组织营销部、设计部编制《产品配备表》，如存在增配/减配，需发总公司进行配备调节。
配备调节申请流程：
发起：都市/独立项目公司成本核算部
审核：营销部负责人、设计部负责人、都市/独立项目公司总经理
审批：营销管理中心、成本核算中心、项目管理中心
存在增配/减配但未发总公司申请调节，惩罚有关负责人500~1000元/次
《产品配备表》
3
下达设计任务书并对设计单位进行限额配备交底
设计单位开始设计前，设计部门需依照项目产品定位、参照限额配备规定编制设计任务，对设计单位进行设计交底。
设计部门未将限额配备规定纳入设计任务书并进行交底，惩罚设计部负责人200~500元/次。

4
审图并提供设计任务书点检表
设计单位出具阶段性图纸成果后，项目设计部门依照设计任务书规定进行审图点检，并在收到图纸3天内将限额配备点检表提供应成本核算部门。
阶段图纸成果出具后未提供任务书点检表供成本核算部测算，惩罚设计部负责人200元/次

5
依照点检表及有关指标进行测算复核
收到设计部提供设计任务书点检表后，成本核算部依照设计任务书点检表对限额指标进行测算和配备比对，并在7天内将成果反馈给设计部门督促优化。
成本核算部未及时完毕设计限额指标和配备比对惩罚部门负责人200~500元/次
《限额指标测算表》
6
测算与否符合限额配备规定
阶段性优化完毕后，成本核算部对优化后图纸进行再次测算和比对，拟定与否符合限额配备规定。

7
与否继续优化
图纸优化后经测算仍不达标，项目依照状况拟定与否继续优化，如继续优化，则重复优化流程，如不进行优化，需发总公司成本核算中心审批通过。
审核：都市/独立项目公司总经理
审批：总公司设计副总、总公司成本副总
超限额配备且不再优化，但未按流程上报总公司审批，惩罚成本核算部负责人、设计部负责人各300~1000元/次

8
招标流程
招标采购时，物资采购部门需查看采购物资与否符合产品配备规定。总公司做好过程跟踪检查。
招标采购过程中采购部门未按配备原则对采购材料进行把关，惩罚招采部负责人200--500元/次

9
施工流程
工程按图施工过程中，项目工程部需现场核对材料品牌及施工工艺与否符合产品原则配备规定。
施工过程中工程部未按配备原则对工艺工法、材料品牌把关，惩罚招采部负责人200--500元/次

10
设计费支付时对限额配备执行把关
在设计费支付审批过程中，支付流程必要经成本核算部，成本核算部依照最后测试成果与合同中限额指标进行比较，对未达到限额指标规定，依照合同条款扣减相应支付款。
设计费用支付时成本核算部未对限额配备执行签核明确意见惩罚200元/次

1.3奖罚
1.3.1 罚则
（1）《成本限额及配备原则》及配备修订阶段设计管理中心、物资公司不配合提供有关原则资料，成本核算中心可对不配合部门负责人惩罚500元/次；
（2）《成本限额及配备原则》新版发布后，项目成本核算、设计、招采、工程、营销均应在2周内组织学习，并保存过程学习资料，总公司相应条线应督促检查，如发当前2周内未组织学习，惩罚项目有关部门负责人200元/次，总公司相应条线未进行检查督促，惩罚相应条线负责人500元/次；
（3）《成本限额及配备原则》新版发布后，成本核算中心会在移动办公中组织项目有关部门进行考试，若存在员工无端缺考，惩罚200元/次；
（4）产品定位拟定后，成本核算部组织营销部、设计部编制《产品配备表》，如存在增配/减配，需发总公司进行配备调节，如果存在增配/减配但未发总公司申请调节，惩罚项目有关负责人500~1000元/次；
（5）施工图设计启动前，设计部门应负责将限额配备规定纳入设计任务书并对设计单位进行交底，如果发现设计部门未将限额配备规定纳入设计任务书进行交底，惩罚设计部负责人200元--500元/次；
（6）阶段性图纸成果出具后，设计部门需对限额配备进行点检，并在收到图纸3天内将点检表提供应项目成本核算部进行指标测算和配备对比，如未准时提供，惩罚设计部门负责人200元/次；
（7）项目成本核算部收到设计部门提供限额配备点检表后，在此基本上进行实际限额指标测算和配备复核工作，存在超限额及不符合配备规定需告知设计部门进行优化，此项工作成本核算部必要在7天内完毕，未能准时完毕惩罚200~500元/次；
（8）图纸优化后经测算仍不达标，项目依照状况拟定与否继续优化，如继续优化，则重复优化流程，如不进行优化，需发总公司审批通过，未按流程上报总公司审批，惩罚成本核算部负责人、设计部负责人各300~1000元/次。
（9）招标阶段和施工阶段，招采部、工程部应分别对材料品牌选型、原则工艺工法进行把关，如发现未把关导致公司利益损失，惩罚相应部门负责人200~500元/次；
（10）设计费用支付时，成本核算部需参照合同条款对设计单位限额配备贯彻状况进行比较分析，并签核明确意见，如成本核算部未能在设计费支付时签核明确意见，惩罚成本核算部负责人200元/次；
（11）总公司项目管理中心、营销管理中心等需对所属条线《成本限额及配备原则》学习及执行状况进行检查，如果成本核算中心检查发现问题，而总公司相应条线检查未发现，予以该条线负责人上述原则同等惩罚；
（12）成本核算中心按上述检查要点在移动办公中进行检查，若未进行上述检查惩罚500元/；成本核算中心已经检查但未能发现问题，而被上级领导或单位检查发现，惩罚成本核算中心相应检查人200元/次。
1.3.2勉励办法
（1）限额原则，项目管理中心、成本管理中心必要严格控制，并在设计合同中明确。若低于本限额指标，则按节约成本15%予以设计单位进行奖励，同步分别予以项目管理中心和成本管理中心(含项目成本核算部)各按节约成本5%进行奖励；若超过本限额指标(砼为5%，钢筋为3%)，则依照实际状况对设计单位处以超额成本10%罚款，对项目管理中心及成本管理中心(含项目成本核算部)处以超额成本3%罚款。如遇特殊地质，基本超过指标，则另行申请报批通过后方可实行。
1.4支持性文献
序号
文献名称
文献编号
1
《产品配备表》★
ZNDC-CB-LC002-BD001
备注：带“★”标志可在办公平台“门户信息>资料中心”中下载电子版，不再印刷。