2024现制茶饮市场简析报告.pdf
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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司现制茶饮行业简析报告01.消费市场已迈入新茶饮时代数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络在新兴消费需求的助推下,我国正处于现制饮品逐步替代传统瓶装饮料的时代大势。细分来看,现制饮品赛道内部也存在渐进关系,现制茶饮果汁在前,现制饮料咖啡紧随其后,在消费习惯逐步培养后,最终有望集体步入现制纯正咖啡。目前我国正处于现制茶饮果汁向现制饮料化咖啡迈进的时代大势。现制饮品赛道共历经3轮主要的供给升级,分别是1990-1995年的粉末冲调时代,1996-2015年的传统连锁时代,以及2016年至今的新茶饮时代。新茶饮不仅是原料从粉末到真茶真奶的产品升级,更是对品
2、牌建设、渠道管理多维度的一次全方位的升级。瓶装饮料瓶装饮料现制茶饮果汁现制茶饮果汁现制饮料化咖啡现制饮料化咖啡现制纯正咖啡现制纯正咖啡长保质期饮料时代长保质期饮料时代粉末冲调时代粉末冲调时代 19901990-19951995传统连锁时代传统连锁时代19961996-20152015新茶饮时代新茶饮时代20162016-至今至今需求变迁供给升级XVAZtRrRoQoRpOrOpNsNsQaQ8Q8OtRrRsQnRfQrRtOlOnPoO6MoPtRvPrRoONZpNpO02.现制茶饮超过2000亿规模数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络现制茶饮本质上是以茶为媒介,对各类天然原
3、材料饮品的一次全面融合创新:打造了多样化的产品形态,提升了饮品的口感/健康性/定制性,对瓶装饮料,尤其是对即饮茶/果汁形成上位替代。现制茶饮超过2000亿规模,过去5年超高速增长,预计2021-2025年CAGR为7.6%,增速回归理性,但结构占比仍在提升。新式茶饮店市场通过外卖实现的零售额,按26.0%的年均复合增长率,于2027年实现3476亿元人民币的规模,随着外卖平台渗透率进一步提高,外卖市场将成为新式茶饮主要销售渠道,中国消费者生活节奏加快及当代年轻人的新消费方式,也将促进外卖市场规模逐步扩大。2016-2025E 中国现制茶饮市场规模2017-2027E中国按外卖划分新式茶饮店市场
4、规模(十亿元)-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%05001000150020002500300035004000201620172018201920202021202220232024E 2025E-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0501001502002503003504002017201820192020202120222023 2024E 2025E 2026E 2027E03.平价/高端现制茶市场龙头强势数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络现制茶
5、饮根据价格区分为三个价格档次差异化竞争,平价/高端现制茶市场龙头强势,中端多品牌激烈卡位在需求端成熟的茶饮市场中,中端价格带茶饮品牌起步期相近且抓住相同的行业发展窗口期,因此各品牌之间市占率差距相对有限,叠加过往高价格带茶饮(喜茶、奈雪的茶)加大活动力度并下移价格带,中端价格带茶饮品牌竞争更为激烈。5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 8886848280787674冰雪时光蜜雪冰城益禾堂甜啦啦新时沏悸动烧仙草沪上阿姨快乐柠檬1点点古茗书亦烧仙草茶百道CoCo都可7分甜喜茶伏小桃K01茶颜悦色霸王茶姬口碑评分奈雪的茶客单价乐乐茶20.0%8.3%7.6%4.2%4.1%55.8
6、%蜜雪冰城古茗茶百道茶饮品牌A茶饮品牌B其他茶饮品牌我国现制茶饮行业竞争格局以零售额统计的现制茶饮品牌市占率(2023年前9个月)04.现制茶饮行业区域竞争呈白热化数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络我国现制茶饮品牌连锁店百家争鸣的态势,行业集中度偏低。目前我国现制茶饮门店超38万家,拥有连锁品牌破三千家,top5品牌(门店数计)市占率约15%,top10品牌(门店数计)市占率约20%。分区域来看,华南地区竞争最激烈,各地均存在区域小龙头。透过区域top10品牌市占率数据发现,华南地区top10市占率最低,不到15%。此外,品牌布局也呈现较强的区域性,如古茗明显以华东、华南、华中
7、为主,书亦烧仙草在西南、华中更为强势等;又如吾饮良品、益禾堂等区域小龙头在部分区域排名前三,但总门店数并不占优。现制茶饮赛道品牌区域属性较强,主要源于鲜果原材料的采购及运输半径限制,蜜雪冰城的领先源于对选品的克制,即鲜果原材料主要围绕柠檬、橙子等易运输、易储存产品。茶饮品牌分区域分布地区 茶饮店总量(家)品牌占比地区 茶饮店总量(家)品牌占比地区 茶饮店总量(家)品牌占比广东77509蜜雪冰城2%;鄰里1%;古茗1%河北12068沪上阿姨鲜果茶3%;蜜雪冰城12%;甜啦啦5%山西5215蜜雪冰城14%;甜啦啦7%;沪上阿姨鲜果茶3%江苏27692蜜雪冰城6%;CoCo都可4%;悸动烧仙草3%湖
8、北11111蜜雪冰城10%;古茗6%;吾饮良品5%吉林4423蜜雪冰城9%;小狮同学3%;沪上阿姨鲜果茶2%广西22903益禾堂3%;蜜雪冰城3%;梁小糖2%江西10086古茗8%;蜜雪冰城8%;茶百道3%内蒙古4360蜜雪冰城10%;沪上阿姨鲜果茶6%;鲜芒多鲜果茶3%浙江21461古茗10%;一鸣真鲜奶吧9%;蜜雪冰城7%辽宁8977蜜雪冰城10%;700CC天然苏打水茶饮4%;沪上阿姨鲜果茶4%新疆4352蜜雪冰城9%;茶主张9%;R&B TEA5%山东20172蜜雪冰城9%;阿水大杯茶6%;沪上阿姨鲜果茶5%贵州8308蜜雪冰城7%;书亦烧仙草5%;茶百道3%甘肃4070蜜雪冰城15%
9、;沪上阿姨鲜果茶3%;甜啦啦3%四川17878蜜雪冰城8%;书亦烧仙草7%;兵立王4%陕西7540蜜雪冰城18%;茶话弄4%;书亦烧仙草3%宁夏1510蜜雪冰城18%;茶百道2%;沪上阿姨鲜果茶2%河南17826蜜雪冰城14%;.甜啦啦4%;冰淳茶饮4%上海7522悸动烧仙草5%;CoCo都可5%;蜜雪冰城5%青海1239蜜雪冰城16%;沪上阿姨鲜果茶5%;巡蜜时光3%福建17145古茗6%;快乐番薯6%;蜜雪冰城4%海南7432星食茶3%;益禾堂3%;蜜雪冰城2%西藏629兵立王9%;书亦烧仙草8%;蜜雪冰城7%湖南13794书亦烧仙草9%;蜜雪冰城6%;古茗4%重庆7227蜜雪冰城9%;书
10、亦烧仙草5%;茶百道4%天津621沪上阿姨鲜果茶11%;蜜雪冰城9%;甜啦啦4%安徽13587甜啦啦13%;蜜雪冰城10%;沪上阿姨鲜果茶4%北京5340蜜雪冰城6%;茶百道4%;CoCo都可3%云南13464蜜雪冰城5%;霸王茶姬2%;书亦烧仙草2%黑龙江5300蜜雪冰城11%;甜啦啦5%;沪上阿姨鲜果茶5%05.茶饮消费场景聚焦于休闲场合数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络糖分摄入,社交需求及口味尝新诉求更多是茶饮的消费动因,因此我们认为,茶饮消费更多是一种饮料及糖分需求,更多满足休闲动因,消费的随机性更强。消费动因决定消费场景,因此茶饮消费场景更加聚焦于休闲场合。结合茶饮消
11、费动因分析,奶茶消费休闲属性更为突出,消费场景也多聚焦于聚会、逛街、下午茶等休闲娱乐场合。消费者购买茶饮的主要原因茶饮消费场景更加聚焦于休闲场合11.46%33.79%38.49%48.09%68.85%其他情侣约会一人在家独享和同事一起享用下午茶朋友聚会、逛街TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5生活很苦,想喝点甜的快乐一下单纯喜欢喝奶茶和同事、朋友等的社交需求放松摸个鱼想尝试新品06.供给端高、中、低端价格带均存在一定规模体量的品牌数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络茶饮作为偶发性的饮料摄入需求,中端价格带有着广泛的受众,目前高端价格带品牌逐步下移,10-20元价格带市场需
12、求最广泛,据公开数据,2022年中端价格带茶饮占据整个茶饮市场份额的44.8%。十元以下的市场一方面有着广泛的人群基础,另一方面能够实现一定意义上瓶装饮料的替代,因此也出现了蜜雪冰城国内3万家以上的门店规模。茶饮高、中、低端价格带均出现成规模品牌2022 年各价格带茶饮市场占比中,中价格带市场最大价格区间代表茶饮品牌10元以下十几元价格带区间原高端茶饮,目前价格带下移蜜雪冰城(3W)甜啦啦(6.8K)古茗(9K)茶百道(8.2K)沪上阿姨(8.1K)书亦烧仙草(7.9K)喜茶(3.5K)奈雪的茶(1.6K)29.8%44.8%25.4%高价格带(20元以上)中价格带(10-20元)低价格带(1
13、0元以下)07.茶饮企业偏好加盟扩张数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络蜜雪,古茗,茶百道,沪上阿姨都偏好夫妻老婆店形式加盟,同时加盟商需要全职负责门店各项工作(或者至少在开业的一段时间之内),授权加盟商使用品牌开设门店并销售产品,加盟商从公司购买物料及设备用于日常运营,自负盈亏。从加盟政策对比来看,疫情后各家加盟政策均有放宽,降低开业门槛,加盟+下沉+全国化趋势持续。五家茶饮公司加盟政策对比部分茶饮品牌加盟店的比例加盟协议期限费用及保证金对加盟商服务蜜雪冰城3-4年按年收取加盟费,通常在7000-11000元按年收取管理费和培训费在选址,店型,操作和营销方面实行标准化管理,统一
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