2024中国新茶饮供应链白皮书.pdf

0102COPYRIGHTSTAFFCONTENTS出 品 人黄 国 晃赵嘉主编许 诗 雨视觉设计王 方 宏王崟总 统 筹黄 薰 毅杜坚执行鲍薇施歌龚 蓓岚邓 依 云校对申江 波中国新茶饮市场成熟之路-PART A从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费p.07PART B从新兴行业到成熟行业p.13第一篇章报告出品 鲜活饮品第一财经数据战略合作 美团团购03中国新茶饮消费新趋势洞见-PART A性价比消费潮p.21PART B健康理念迭代p.25PART C创新更加密集p.27PART D多元赛道加入p.30第二篇章中国新茶饮发展未来展望-PART A围绕“更健康，更好喝”仍有无限创新潜能p.35PART B新茶饮下一步进化前提，建设超级供应链体系p.37PART C行业走向成熟的必修课：更多责任感、更多大局观p.41第三篇章CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER0405中国的茶文化发展历经千年，历史悠久而始终具有生命力。随着时代的不断变化，人们品茶的方式也在不断发生改变。1980、1990年代，珍珠奶茶、泡沫红茶开始在海峡两岸走红。年轻人用低廉的价格就能换取一杯有滋有味的饮品消磨时光。2015年前后，以喜茶、茶颜悦色为代表的一批茶饮创业品牌开始尝试现制茶饮替代茶粉和奶精制成奶茶推出市场。这些产品用高品质、好口感给消费者带来了全新的饮茶体验，进而受到追捧。此后，业内普遍将这种用真茶、真奶、鲜果调配而成的饮品称为“新茶饮”。新茶饮行业经过多年发展，已经成为渗透率极高的大众消费领域。开篇05茶饮1.01980年代至2015年，早期奶茶时代。饮品大多以碎茶粉和奶精冲调，配以传统“珍波椰”，大多在茶坊或档口店、街边小食店出售。连锁品牌较少，产品价格低廉。茶饮2.02015年至2022年，新茶饮时代。饮品选用真茶原叶，并加入新鲜水果、牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成，强调高品质。有大 量 规模化连锁品牌参与制售，在产品品质、品牌包 装、设计感等方面均有提升，客单价急速上 升。茶饮3.02023年起，新茶饮升级时代。通过打通前后端供应链，借助先进工艺技术推动产品口味不断创新、品质鲜度不断提高，在产品健康化、透明化上进一步提升，并使产品更具性价比。通过将多元文化融入茶饮产品，用一杯饮品引领消费者生活方式。茶 饮 升 级 之 路品牌行业内具有影响力、生命力的品牌林立产品产品带来愉悦体验，且持续不断创新体验营销围绕生活方式展开多元营销，引爆点密集设计品牌风格各具特色，高频上新带来持续吸睛渠道线上线下融合打通，随时随地无缝丝滑购买金字招牌五维逻辑解读新茶饮受欢迎之道06CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中国新茶饮市场成熟之路CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER过去两年间，新茶饮迈入“万店时代”。随着众多新茶饮品牌高速扩张、迅速下沉、积极出海，几乎全中国的大街小巷，都有触手可及的新茶饮品牌。纵观新茶饮的整个生命脉络，品牌运营、商品创新、供应链都日趋成熟。在资本市场上，茶饮品牌及新茶饮供应链企业都表现活跃。从消费者视角来看，不论新茶饮创意如何层出不穷，根本上它已经从一个新奇尝鲜的产品转变为了稀松平常的日常消费品。07CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-1新茶饮市场持续快速发展1.1 市场规模破千亿、每秒就有4.5杯饮品售出-2021年，新茶饮市场就已成长为千亿量级规模的市场。而在过去三年中，随着新茶饮品牌规模持续增大，现已成为中国饮品市场中最具活力和潜力的细分市场之一。根据艾媒咨询2023年12月发布的2023-2024年中国新式茶饮行业运行状况与消费趋势调查分析报告，预计到2025年，中国新式茶饮市场规模将扩大到3749.3亿元。虽然2022年下半年至2023年上半年，受疫情影响，国家统计局公布的消费信心指数曾一度出现低于100临界值的情况。但从统计结果看，餐饮行业，尤其是新茶饮行业的生意虽有影响，但依旧上扬。根据灼从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费APART数据来源：艾媒数据中心中国现制饮品市场规模数据不断扩大市场规模（亿元）同比增长（%）20162017201820192020202120222023E2024E2025E4 0 0 03 0 0 02 0 0 01 0 0 01 6 0%1 4 0%1 2 0%1 0 0%8 0%6 0%4 0%2 0%0识咨询统计，2023年Q1-Q3国内现制茶饮店共售出105亿杯饮品。从消费意愿来看，据艾媒咨询统计，2023年有24.6%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频率将变高，消费频率减少的消费者仅占10.6%。近年来，中国居民人均可支配收入不断上升。2023年，全国居民人均可支配收入已达3.92万元，未来预计还将进一步增长，这些都给新茶饮行业的发展提供了有益基础。08数据来源：美团团购新茶饮团购订单量逐年上涨夏季爆单，秋冬稳增近3年新茶饮团购订单量+146%2021202220231.2 广深莞沪门店密度超高，低线城市增长潜力巨大-门店数量方面，据美团团购不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底的37.8万家，增长超36%。看，广州、深圳、东莞、上海茶饮门店数明显高于其他城市，为T O P4 城 市。根 据 美 团的 解释，门店密度越高说明该城市茶饮市场的饱和度及当地人群消费偏爱度越高。总体而言，新茶饮门店的开店密集程度呈现南方高于北方的现象。这与南北方城市规划差异有一定关系。南方细密如毛细血管的城市肌理相较于北方的宽街大道式布局，更适合街边店生长。目前市场上主要活跃的新茶饮品牌除蜜雪冰城外，大多来自长江以南城市。同时，新茶饮行业在下沉市场的增长潜力也十分明显。据灼识咨询预测，在中国各线城市中，三线及以下城市中现制茶饮店的GMV在2022年至2027年期间的复合增长率将达到25.4%，远超现制茶饮店市场整体的增长速度。新茶饮 59.9%咖啡 20.0%冰淇淋 8.6%酸奶屋 2.7%其他 8.9%2022年底新茶饮 57.7%咖啡 22.7%冰淇淋 8.5%酸奶屋 3.1%其他 8.0%2023年中数据来源：美团2023新茶饮研究报告2022年至2023年美团收录饮品细分品类门店占比新茶饮咖啡冰淇淋酸奶屋其他与此同时，整个现制饮品行业整体都在蓬勃发展，咖啡、酸奶等连锁门店数量也在增加。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。茶 饮门店在一 线、新一线、二线城市集中度高，整体门店数占比超50%。分城市来数据来源：美团团购高线城市茶饮门店集中度高，广州、深圳、东莞、上海为茶饮TOP4城2023年不同类别城市茶饮门店数占比分布14.0%20.0%17.0%15.0%35.0%3 5%3 0%2 5%2 0%1 5%1 0%5%一 线 城 市新一线城市二 线 城 市三 线 城 市下 沉 城 市一 线 城 市新一线城市二 线 城 市09CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-2新茶饮产品多元创新活跃从几元到几十元，新茶饮通过对茶+奶/水果+口感颗粒这个接单的产品公式，搭配出了无穷无尽的产品类型以及突破想象的跨界联名，不仅在产品选择上可以丰俭由人，并且每个消费者手中那一杯的体验都独一无二。可以说，新茶饮市场已然成为整个中国大众消费中创新最活跃的一大领域。近年来，受消费趋势变化加之各品牌对运营效率和供应链不断优化，新茶饮行业掀起降价潮。喜茶、奈雪的茶等众多曾经主力产品在20元以上的茶饮品牌纷纷将产品下调至10-20元价格带。在“刺客”频出的新消费领域，讲求品质的新茶饮反而越来越亲民。数据来源：美团团购2022年至2023年茶饮团购订单量月度分布及同期增速2022年团购订单量2023年团购订单量增速（%）18.0%57.0%53.0%103.0%118.0%145.0%132.0%145.0%168.0%200.0%287.0%382.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月350%300%250%200%150%100%5 0%1.3 一年最爆在夏季，秋冬淡旺看营销-从美团近3年团购订单量来看，茶饮订单量逐年上涨，且2023年较2022年全年增长近1.5倍。从订单量月度分布来看，茶饮类团购订单量在暑期（夏季6-8月）出现峰值，秋冬季节茶饮订单量较去年同期增长率超2倍，增速显著。近年来秋冬季新茶饮订单的增加与话题营销关联密切。“秋天第一杯奶茶”“入冬三件套”茶饮类专属高消节点对行业影响力大，2023年立秋期间茶饮订单量爆发系数1.22；2023年立冬前后茶饮订单量爆发系数0.92。10新茶饮产品的价格开始向20元以下集中数据来源：根据公开资料整理平价大众高端主力产品均价10元以下主力产品均价10元至20元主力产品均价20元以上0102030+代表品牌蜜雪冰城代表品牌喜茶奈雪的茶古茗茶百道沪上阿姨霸王茶姬茶颜悦色代表品牌阿嬷手作乐乐茶新茶饮产品类型丰富数据来源：根据公开资料整理红茶乌龙茶绿茶花茶厚乳普通奶茶淡口味植物基奶盖茶柠檬芒果油柑橙子百香果桃子葡萄草莓西瓜桑葚芭乐杨梅珍珠粉圆芋圆红豆晶球纯茶奶茶果茶口感颗粒茶 奶/果 口感颗粒=数据来源：根据公开资料整理新茶饮跨界联名形式多样7分甜与凤行（影视联名）沪上阿姨莫奈（文化联名）奈雪的茶名侦探柯南（动漫联名）喜茶Fendi（品牌联名）喜茶光与夜之恋（游戏联名）喜茶帕梅拉（名人联名）新茶饮文化联名，沪上阿姨莫奈。新茶饮品牌联名，喜茶Fendi。11CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024A-3新茶饮市场渗透持续，消费人群多样数据来源：美团团购；数据统计时间为2023年6月1日至8月31日3.1 女性更爱消费新茶饮，年轻人撑起新茶饮半边天-丰富的价格带和多元的产品搭配让不同地域不同年龄、性别、职业身份的人都能收获自己喜欢的那一杯。茶饮消费者中女性用户数量及消费金额占比远高于男性，用户数与消费金额为男性的2倍左右。25-35岁是茶饮消费核心人群，用户数及消费金额占比均超半数。3.2 持家妈妈消费最多，中老年购买力不容小觑-根据美团团购统计，当前人均每季度新茶饮团购消费频次接近4次，其中持家母亲消费频次最高，为4.33次。持家妈妈基本是幼儿妈妈/少儿妈妈，主要为80、90后女性消费者。她们一方面对饮品偏好度高；另一方面是她们基本大部分掌握家里财政大权，但是又比较持家，因此会更青睐于团购消费。针对这一主要购买力人群，新茶饮品牌可以考虑家庭为单位的产品组合。同时，中老年人的新茶饮消费力也不容小觑。新茶饮品牌在不断数字化升级的同时，也要同时多考虑如何更好服务中老年群体，优化这一类人群的购买体验。新茶饮用户性别分布男女用户数占比消费金额占比女 67.0%女 72.0%男 33.0%男 28.0%数据来源：美团团购新茶饮消费者年龄段分布用户数占比消费金额占比消费者年龄段2 4岁 以 下25岁至30岁30岁至35岁35岁至40岁4 0岁 以 上14.0%31.0%24.0%16.0%14.0%9.8%31.7%26.4%18.4%13.7%40%30%20%10%0010%20%30%40%数据来源：美团团购；数据统计时间为2023年6月1日至8月31日各年龄段新茶饮用户消费频次消费频次（3个月内消费频次）青少年 3.58大学生 3.88小城简约青年 3.86都市简约青年 3.52青年精英 3.72持家母亲-幼儿妈妈 4.33持家母亲-少儿妈妈 4.41传统父亲 3.94资深中产 3.96新中年 3.75银发一族 3.962.03.04.012新茶饮一方面决定了消费者喝到什么，另一方面又决定了消费者看到什么，体验到什么。作为当下最热门的消费门类，新茶饮行业已经一定程度上对消费者的生活方式产生了引领作用。1.引导健康消费：新茶饮在产品设计和宣传时都越来越强调营养价值和健康概念，由此在宣传和售卖环节中，也在无形中引导消费者思考如何吃得更健康，促进生活方式的健康化转变。2.发扬传统文化：通过研发和推广不同种类和口味的茶饮，新茶饮企业将中国传统茶文化与现代饮品文化相结合，让更多人了解和喜爱茶文化。3.提升消费氛围感：新茶饮产品形态和店面设计上注重时尚和艺术感，打造了一系列独特的消费场景。新茶饮品牌用自身努力让一个简单的商品消费带上了社交、悦己、审美等多重属性，扩展了消费的外延。4.助力新消费数字化发展：新茶饮已成为利用微信小程序点单最为便利发达的消费行业之一。相比其他行业，新茶饮在建设数字化渠道方面更为活跃激进，对推动消费者获取新体验、为行业带去新经验都提供了有效助力。A-4新茶饮：做活跃的生活方式引领者数据来源：美团团购新茶饮消费时间段统计（以个别城市为例）不同时间段消费占比上海广州3.3 午晚时间消费旺盛，广州人更爱晚餐配茶饮-茶饮消费时间段基本集中于午餐+下午茶+晚餐三个时间段，占比超70%，其中晚餐时段的佐餐普遍较为旺盛。一些柠檬茶品牌为满足消费者佐餐需求，已经形成了伴随烧烤火锅店开店的选址习惯。具体而言，不同城市消费习惯略有差别。以上海和广州两大新茶饮主要消费城市举例，上海消费者一天之中午餐和晚餐的新茶饮消费比例接近，而夜宵订单比例较低。广州消费者更爱在晚餐时段选择新茶饮佐餐，这与当地深厚的饮茶和糖水文化密不可分。同时，广州消费者宵夜时段的茶饮消费比例也明显更高，这也与消费习惯相关。中国幅员辽阔，各地人们的生活作息各有不同。在气候温暖的南方，夜生活大体上相对更为丰富，人们喜欢在夜间和深夜有多次餐饮消费，“糖水”和茶饮是典型的南方夜间特色食物。茶饮品牌在深入南方城市运营时，可酌情考虑延长夜间营业时间，满足消费者的夜宵时段需求。在分区域经营上，还有一点值得注意的是，由于西部地区日落时间偏晚，茶饮品牌的整体运营作息也可做相应的调整，以更符合当地人的生活节奏。其 他 时 段晚 餐 时 间午 餐 时 间下午茶时间夜 宵 时 间早 餐 时 间0.28%28.51%28.61%27.26%4.16%11.18%0.39%35.42%21.15%27.27%7.41%8.36%13CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024从新兴行业到成熟行业BPARTB-1中国新茶饮行业资本市场表现活跃1.1 品牌侧，资本市场表现活跃-在近年来消费信心不足的大环境下，新茶饮市场是少数消费者依旧保持高涨消费热情的领域。这种良好的成长氛围也使得新茶饮品牌广受资本市场关注。2021年，奈雪的茶成功上市，成为新茶饮第一股。2023年至2024年间，市场上最为头部的四家新茶饮品牌先后向港交所递交IPO申请。此外，还有大批明星品牌获得资本投资，为发展获得充足储备。但值得注意的是，随着其他现制饮品的快速发展，资本的目光也开始转向如咖啡、酸奶等其他现制饮品领域。加之不景气下的消费投资减少，新茶饮品牌需依赖自身造血能力从而获得更长足发展。在此背景下，一些品牌开始了开放加盟的规模化运营模式。2023年至2024年，多家新茶饮品牌提交上市申请数据来源：各品牌招股书奈雪的茶、茶百道新茶饮第一股、第二股资料来源：根据公开资料整理募资总额上市时间股票代码上市情况奈雪的茶2021年6月30日02150.HK香港交易所主板上市50.89亿港元茶百道2024年4月23日02555.HK香港交易所主板上市20.59亿港元蜜雪冰城36000河南郑州2024年1月2日1997年香港交易所主板上市古茗9001浙江杭州浙江台州2024年1月2日2010年香港交易所主板上市沪上阿姨7297上海2024年2月14日2013年香港交易所主板上市品牌IPO目标首次递交招股说明书时间门店规模（家）成立年份总部所在地14明星茶饮品牌最新一轮投融资情况资料来源：天眼查7分甜喜茶霸王茶姬茶颜悦色放哈茉莉奶白阿嬷手作乐乐茶柠季手打柠檬茶书 亦 烧 仙 草2020.10.272021.07.132021.10.182021.12.082022.03.292022.05.052022.07.082022.12.052022.01.212022.01.28A轮D轮B轮B轮天 使 轮天 使 轮A+轮战略融资A+轮股权融资1.5亿人民币5亿美元超3亿人民币未披露千万级人民币数千万人民币未披露5.25亿人民币数亿人民币6亿人民币-600亿人民币-96.93亿人民币顺为资本内向基金红杉中国高瓴资本黑蚁资本腾讯投资等琮碧秋实XVC复星集团复星锐正资本五源资本坤言资本陈香贵水滴资产水滴资产宋欢平李成东Manner咖啡奈雪的茶字节跳动战略投资部顺为资本腾讯投资伍壹柒基金上海诺伟其定位昕先资本品牌披露时间融资轮次融资金额估值投 资 方1.2 供应链端，隐形冠军涌现-在新茶饮从新兴市场转向成熟市场的当下，除了品牌之间的激烈竞争，供应链企业也扮演着越来越重要的角色。在新茶饮市场快速增长的背景下，供应链企业实现了迅速发展，为整个行业的稳定运营提供了支撑。就在新茶饮行业明星品牌不断涌现的同时，供应链端也诞生了多家隐形冠军。随着行业壮大，更多大公司也开始重视新茶饮这块蛋糕，例如茶叶企业张一元、乳企君乐宝、零食品牌格力高都开始进军现制饮品市场。面对这些强劲的老牌食品企业，新茶饮供应链企业需要扬长避短，进一步发挥自身优势，做面向未来的体系化进化，才能守住在本行业的领先优势。15CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024新茶饮产业链路纵深一二三产带动城镇农村广阔就业空间资料来源：根据公开资料整理B-2中国新茶饮供应链体系成熟2.1 新茶饮带动城镇农村就业，喝奶茶也有助共同富裕-新茶饮整个产业链路囊括一二三产，从农业种植、生产制造到物流配送、门店运营到数字化链路搭建多方面协同贯通。同时，新茶饮是一个典型的劳动密集型产业，产业的上中下游为农村、乡镇、城市提供了大量就业机会及岗位，预计新茶饮可带动千万级就业规模，助力共同富裕。中国新茶饮行业主要供应链企业资料来源：公开资料、业绩报告、招股书所 在 地主要服务品牌新茶饮相关业务注册时间2022年营收名称田野创新股份有限公司广西北海奈雪的茶茶百道一点点沪上阿姨等果蔬原浆和浓缩汁新茶饮果蔬原料速冻果蔬椰制品及风味糖浆产品等2007.01.235.09亿元苏州鲜活饮品股份有限公司江苏苏州蜜雪冰城古茗7分甜乐乐茶等果汁、果酱固体饮料、口感添加物糖浆、蛋白饮料其他2009.09.229.3亿元浙江德馨食品科技股份有限公司浙江嘉兴蜜雪冰城7分甜奈雪的茶书亦烧仙草等果汁、果酱、蛋白饮料饮品基底、饮料浓浆小料、饮用品糖浆茶叶、茶汤等2012.10.155.35亿元产业中游产业下游产业上游第一产业原材料种植乳品畜牧养殖岗位机会果农、茶农、牧农第二产业原材料加工设备制造包材加工岗位机会食品加工企业制造人员设备制造企业制造人员纸制品、塑料制品生产加工企业制造人员第三产业品牌管理、门店运营岗位机会产品研发、市场营销IT建设、公司经营门店管理、店员第三产业物流供应岗位机会货运运输岗位货运物流管理岗位货运数字化建设岗位第三产业本地生活服务岗位机会本地生活服务平台运营外卖配送员第三产业营销服务岗位机会第三方营销机构从业者162.2 新茶饮产业是整合的艺术，每个环节背后都是大生意-新茶 饮的产品构成涉及茶、奶、水果、口感颗粒、糖浆、包材、设备仪器等多个方面。随着新茶饮市场不断成长，新茶饮供应端的各个细分领域也各自获得了充足的成长空间。2.3 新茶饮行业标准不断完善，市场日益走向成熟规范-从标榜高品质的那一刻起，新茶饮注定要接受消费者对品质和安全的严格考量。随着新茶饮市场扩大、渗透加深，各类组织和机构开始制定并发布更为严格的质量标准和技术规范，旨在确保新茶饮品牌的可持续发展和消费者的健康安全。同时，新茶饮行业内部也积极探索和借鉴其他行业的管理经验和技术手段，以提升自身的管理水平和竞争力。新茶饮行业标准的不断完善标志着这个市场在不断走向成熟，也将促进整个行业的可持续发展。不过，新茶饮目前还没有较为成熟的行业及产品标准，在卫生方面也经常有负面案例爆出。对全行业而言，还需进一步制定成熟可靠的标准，推动行业进一步完善。数据来源：CIC灼识咨询中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书2019年与2022年中国现制茶饮配料（包含饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料）行业市场规模对比行业市场规模（单位：亿元）(复合增长率7.29%)124.39153.652019年与2022年中国饮品浓浆市场规模对比行业市场规模（单位：亿元）数据来源：CIC灼识咨询中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书(复合增长率13.44%)76.27111.35现制茶饮行业标准发展大事记资料来源：根据公开资料整理茶类饮料系列团体标准发布意 义首批新式茶饮产品类标准制定，包含现制奶茶、现制奶盖茶、现制水果茶、现制气泡茶和现制冷泡茶5类。该标准的制定标志着新式茶饮告别“非标”，迈入更规范更健康的新阶 段。202105.21现制茶饮的术语和产品分类社团标准通过评审意 义该社团标准分类是以茶为核心产品，以加入食品的营养物分类和深加工程度为区别，突出产品特点，从产品名称上加以区分，旨在通过规范的产品名称，实现更加透明、直接的消费者沟通。202109.2317CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024上海试点饮料“分级”资料来源：上海发布手打柠檬茶团体标准（T/GDAQI 112-2023）发布意 义对手打柠檬茶类产品的界定、出品品质等进行了约束，对制作工艺以及产品质量提出了统一标准，并针对该标准提出了专业的感官品质检验、食品添加剂检验、食品安全指标检验、规格检验的方法。202311.15现制茶饮料 术语 分类 基本要求（T/CTSS 75-2023）现制茶饮料 茶叶原料（T/CTSS 76-2023）现制茶饮料 制作规范（T/CTSS 77-2023）正式实施意 义规定了现制茶饮料的术语、分类、基本要求、鲜叶原料、制作规范等，适用于现制茶饮料的加工。202403.04“营养选择”解释款标识图示营养选择ABCD推荐程度从A到D“营养选择”全标识图示可用于饮料包装、点单程序、菜单、售卖区域等场景，字母A放大的全标识对应A级饮料，以此类推。“营养选择”简化标识图示ABCD当无足够空间或背景过于杂乱难以展示全标识时，可使用简化标识。如使用简化标识，则解释款标识必须同时标注。营养选择ABCD营养选择ABCD营养选择ABCD营养选择ABCD饮品菜单奶茶果茶风味咖啡纯茶奶盖茶XXX奶茶XXX奶茶XXX奶茶XXX水果茶XXX多多XXX果绿XXX甘露XXX多多XXX美式XXX拿铁XXX拿铁XXX茶XXX绿茶XXX红茶XXX红茶XXX奶盖茶XXX奶盖茶XXXX奶盖茶XXX奶盖茶XXX奶盖茶XXX奶盖茶XXXX奶盖茶XXX奶盖茶12.011.513.518.011.09.09.010.016.016.018.08.011.09.09.022.021.023.019.010.023.019.010.0AAAACCCCCCDDBBBBBCCBAAC*标注基于默认选项C使用简化款标识的同时，需要搭配解释款标识，让人们对总体情况有所了解。营养选择ABCD推荐程度从A到D183.1 输出中式饮品话语体系，将饮品革命延伸至世界舞台-2020年之后，对中国年轻人来说已经不新鲜的传统珍珠奶茶就如日本著名投资人孙正B-3出海，新茶饮竞争的新战场义的“时光机”理论一般，在日本年轻人中掀起了一股旋风，这给了新茶饮行业走出去的信心。近年来，众多新茶饮品牌已不满足于国内市场发展，纷纷选择出海开拓市场。地球是平的中提出，世界上不同种族、不同国家的人可以享受同样一个汉堡。同样，也可以享受同一杯饮品。目前在全球现制饮品市场，产品话语体系主要还是以咖啡为代表的西方掌握。但就像咖啡也在日益融入中国人的生活方式，新茶饮也可以将发生在中国本土市场的饮品革命带入世界舞台。作为融汇古今、极具创新力的中国消费代表，新茶饮的向外输出可以将中国的传统文化以及当下的新一套产品话语体系输出，用一杯充满愉悦感的饮品拉近中国与世界的距离。具体而言，新茶饮在出海过程中可以传播：中国传统文化：茶在中国文化中具有重要的地位和象征意义。将新茶饮带到国际市场上，可以让更多的人接触和了解中国茶文化，并感受其中所蕴含的文化内涵和价值观念。产品创新性：中国的新茶饮是全球独一无二的现制饮品类型，对任何市场的消费者来说，都能新茶饮热门出海目的地资料来源：根据公开资料整理东南亚 越南、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等东亚 日本、韩国西欧 英国、法国、西班牙北美 美国、加拿大、墨西哥中东 阿联酋、沙特、伊拉克大洋洲 澳大利亚19CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024典型出海品牌统计资料来源：根据公开资料整理3.2 接住出海的“泼天富贵”前，新茶饮要解决的6个现实困境-对任何产业来说，走出去都是一条艰难的道路。对于发展时间不长的新茶饮行业尤为如此。建设供应链、理解掌握各国法律政策、搭建本地化运营体系、理解文化差异都会是新茶饮出海路上的坎。新茶饮出海的现实困境主要包括：01.食品安全出口产品及现制加工产品是否符合当地食品安全法规要求，能否顺利完成不同市场的食品安全审核。02.市场教育当地大众是否有喝茶习惯且接受新茶饮产品形式。03.供应链管理原材料供应是否能够跟上，供应链成本是否可控，产品品质是否可以保证。04.雇员关系当地员工能否适应产品生产模式、习惯公司运作方式。企业是否遵守当地劳动法规。05.文化融入产品形式、传递理念以及营销内容是否能够符合当地的文化体系和价值观，被当地人所接受，不产生文化冲突。06.品牌格局重塑在陌生市场，原有的品牌格局被打破，小品牌在特地市场或许会弯道超车大品牌。感受到新茶饮产品的丰富、好喝、有趣。新茶饮出海能够在海外市场传播中国品牌在食品创新领域的中国创造软实力。视觉独特性：不少新茶饮在产品设计和包装方面都结合中国的传统文化元素，如中国的绘画艺术、器皿等，使产品更具有中国特色和个性化。这些视觉包装不仅在海外市场足够吸睛，还可以强化消费者对中国文化的认知和印象。运营数字化：从前端点单到后台供应链管理，新茶饮已经形成了一套高度成熟的数字化运营模式。在出海过程中，这套成熟的数字化体系不仅能够提高品牌自身的内部效率，还能够向国际市场展示中国品牌的数字化技术实力和管理能力。国内出口为主、产品长保为主供应链一同出海早期出海品牌春水堂快乐柠檬CoCo都可贡茶老虎堂日出茶太Latea等新一轮 出 海 品 牌蜜雪冰城喜茶霸王茶姬奈雪的茶挞柠甜啦啦等20CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER中国新茶饮消费新趋势洞见CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER新茶饮的市场教育阶段已经结束。消费者对新茶饮产品的认知不断成熟，面对丰富的选择，他们已经开始反过来对产品不断提出更多新要求。不仅要更好喝，还要更健康、更具性价比。在这个走向成熟的市场中，新茶饮从品牌到供应链到原材料生产，都迎来了新的挑战。21CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024性价比消费潮APARTA-1愉悦感不等于贵，消费者价格敏感度上升根据国家统计局，2023年中国GDP为126.06万亿元，GDP增速为5.20%，人均GDP为8.94万元，人均GDP增速为5.40%。同时，2023年全国居民人均可支配收入中位数已达33036元,增长5.3%。虽然从数值上看，人们的收入总体上仍呈上升趋势，但随着经济进入新周期，消费者的消费心态也已发生变化，从前几年追求高价高质的消费升级心态转变为要求经济实惠的价格敏感型心态。在2023年第一财经金字招牌大调查中，63.06%的消费者表示比过去更注重性价比。在非生活必需品的新茶饮消费上，这种趋势正在显现。据美团团购统计，2023年全国茶饮消费客单价均值为10.5元。其数据来源：美团团购消费者2023年新茶饮消费平均客单价变化茶饮团购客单价（单位：元）2023.01.012023.12.31161412108642数据来源：美团团购重点城市新茶饮客单价分布客单价（单位：元）TOP01.TOP02.TOP03.TOP04.TOP05.TOP06.TOP07.TOP08.TOP09.TOP10.南京上海深圳杭州北京成都重庆佛山广州武汉13.7013.2712.4912.4111.8511.3211.0910.8110.7010.3210.015.022A-2消费者“既要又要”，降价和不降质必须兼得数据来源：第一财经2023金字招牌大调查第一财经2023金字招牌大调查茶饮品牌TOP5推荐理由中品质是最主要因素相应品牌占比最高的推荐理由相应品牌占比第二高的推荐理由TOP1霸王茶姬TOP2蜜雪冰城TOP3茶颜悦色TOP4茶百道TOP5喜茶2023金 字 招 牌茶 饮 连 锁排名喜欢品牌理念性价比高设计美观产品口味佳购买渠道方便营销吸引人新品丰富17.02%16.67%23.47%13.41%28.57%24.47%88.89%42.86%52.44%29.41%29.79%10.19%24.49%23.17%30.25%90.43%48.15%82.65%78.05%83.19%11.70%40.74%8.16%29.27%17.65%5.32%11.11%16.33%10.98%15.97%8.51%8.33%8.16%13.41%18.49%!提升。在 第一财经杂志每年开展的“金字招牌消费者品牌偏好度大调查”中，产品口味佳、品质好通常都是消费者推荐一个品牌的主要理由。对消费者来说，质和价不是选择题，而是二者必须兼得的必答题。在消费者中兴起的这股性价比茶饮消费潮正在对新茶饮品牌的成本控制能力、供应链体系搭建提出更为严格的要 求。中，位列2023年全体居民人均收入十强城市的南京、上海、深圳、杭州茶饮消费客单价略高于全国水平，但最高也未超过14元。而在同样是人均收入十强城市的广州和坐拥百万大学生市场的武汉，消费者对极致性价比的追求更为明显。随着新茶饮竞争越发激烈，在新一轮消费环境调整下，调整定价推出消费者可接受范围定价的产品已成为新茶饮品牌的重要课题。价格下降并不意味着消费者对质量会有所让步。相反，每个人都会本能地希望喜欢的品牌产品保质保量，甚至质量不断23CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 20242022年年底，喜茶宣布开放加盟，并在随后一年新开出超2300家事业合伙门店。根据美团统计，至2023年底，喜茶门店数已突破3200家，门店规模同比增长280%。2022年前的近十年时间里，新茶饮的明星品牌如茶颜悦色、喜茶都是主打直营模式的小规模精品品牌。但随着茶饮市场走向成熟，以蜜雪冰A-3规模才是硬道理，明星品牌从直营转向加盟城、古茗为代表的大规模加盟品牌取代了直营品牌，成为市场主导。在这过程中，一些曾经的精品化品牌如喜茶、乐乐茶、奈雪的茶也分别在2022年年末和2023年年终开始开放加盟。虽然茶颜悦色为代表的直营精品模式依旧有庞大粉丝，但在消费体量上，大规模加盟已经成为新茶饮市场的主流模式。2023茶饮品牌排名T O P 1霸 王 茶 姬T O P 2蜜 雪 冰 城T O P 3茶 颜 悦 色T O P 4茶百道T O P 5喜茶2022茶饮品牌排名T O P 1喜茶T O P 2茶 颜 悦 色T O P 3蜜 雪 冰 城T O P 4茶百道T O P 5古茗2021茶饮品牌排名T O P 1喜茶T O P 2茶 颜 悦 色T O P 3蜜 雪 冰 城T O P 4茶百道T O P 5古茗2020茶饮品牌排名T O P 1茶 颜 悦 色T O P 2CoCo都可茶饮T O P 3喜茶T O P 41点点T O P 5蜜 雪 冰 城2019茶饮品牌排名T O P 1茶 颜 悦 色T O P 2喜茶T O P 3奈 雪 的 茶T O P 41点点T O P 5厝内小眷村资料来源：第一财经金字招牌大调查历年结果第一财经金字招牌大调查茶饮品牌TOP5直营、加盟占比变化仅有直营模式开放加盟模式表中所列经营模式对应该品牌当年份所采用模式，部分品牌不同年份有所变动。24根据美团统计，2023年，饮品店在餐饮品类中连锁化率占比最高，达49%。相比于直营，加盟的赚钱能力无疑更强。根据华创证券研究报告分析，加盟模式的本质是赚供应链和加盟费的钱，毛利率在30%左右，由于模式更轻，刚性/固定成本更少，净利率普遍更高，可以达到15%以上。当下的新茶饮市场规模的头部品牌和消费者推荐的排名靠前品牌大多以加盟为主，并且有寻求上市计划。这意味着：1.从上市公司监管以及规模型企业自身长期发展需求出发，品牌对产品品质要求更严格，对生产流程要求更规范，以保证开放加盟后每个门店的标准化运作与每个产品的出杯品质始终如一。2.在激烈的市场竞争下，各品牌要从过去围绕产品、营销的“轻量化作战”转为深耕供应链、搭建数字化系统展开的“重型武器建设”，在产品创新和运营流转上完成既灵活多变又高效响应的成熟体系。A-4产业端新挑战：加盟生意背后，供应链开启“军备竞赛”数据来源：华创证券研报直营与加盟业态收入差异公司自负门店盈亏以向加盟商售卖物料设备和收取加盟费为主加盟直营资料来源：柠季创始合伙人汪洁柠季2年2100家店的发展战术拆解演讲新茶饮下半场：竞争在冰山下营销装修和产品设计等课件方面数智化建设供应链体系和自运行组织等不可见部分冰山上冰山下25CHINESE NEW TEA BEVERAGE SUPPLY CHAIN WHITE PAPER 2024健康理念迭代BPARTB-1轻走红、真流行，消费者问新茶饮“要健康”2019年，零售饮料市场刮起了一股0糖风，从而推动了消费者形成喝饮料也要低卡健康的新观念。虽然消费者买一杯新茶饮的初衷是为了感受甜甜的愉悦，但就像对质和价的纠结一样，在口味和健康上，消费者再次出现了“既要又要”的心态。根据美团团购数据,2023年6月TOP50热门单品品类占比分别为果茶70%，奶茶28%，纯茶2%。到了2023年12月，TOP50品类占比变为奶茶72%，果茶28%。随着季节变化，热门单品汰换率显著。夏季，人们更倾向于口感清爽，适合冰饮的水果茶。而在冬天，人们更倾向于热饮口感更佳的奶茶。同时，通过对比可以发现，2023年冬季开始，轻乳茶概念产品如伯牙绝1.1 案例：轻乳茶：新茶饮进一步迭代的标志性产品-轻乳茶是2023年极具代表性的新茶饮大热品类。虽然和任何新茶饮热门口味一样，一段时间后它的火爆可能趋于平静，但轻乳茶本身的走红体现了消费者近年来消费的一些集中趋势。首先是口味清淡，比起加入大量工艺手段而产生的厚重口数据来源：美团团购新茶饮热门单品TOP10半年变化情况2 0 2 3.0 62 0 2 3.1 2冰 鲜 柠 檬 水蜜 桃 四 季 春珍珠奶茶书 亦 烧 仙 草满 杯 百 香 果茉莉绿茶四季春茶超 A 芝 士 桃 桃伯牙绝弦椰椰芒芒TOP01TOP02TOP03T O P 0 4T O P 0 5T O P 0 6T O P 0 7T O P 0 8T O P 0 9T O P 10伯牙绝弦珍珠奶茶茉莉奶绿冰 鲜 柠 檬 水血 糯 米 奶 茶三 拼 霸 霸 奶 茶云 岭 茉 莉 白厚芋泥波波奶茶莓莓麻薯棒打鲜橙TOP01TOP02TOP0