2024年中国即时物流行业研究报告.pdf

2024 iResearch Inc.中国即时配送行业研究报告2摘要ABSTRACTS即时配送行业概念界定即时配送服务指：根据用户需求即刻响应，在约定时间内送达物品的物流配送服务。即时配送的业务模式特征为：主要围绕本地即时性需求，不涉及揽收、转运、验视等中间环节，配送半径多集中于3公里以内，具有高时效性，以点对点服务本地小网格消费场景为主，为本地零售业态的重要基础设施。即时配送行业发展背景-即时电商即时电商以餐饮外卖作为核心品类，同时拓展同城范围内更多元化的消费场景，呈现全时间段、全品类、全场景渗透态势：餐饮外卖构成即时电商基础货盘，以商超、医药、蛋糕甜品作为核心品类的实物商品渗透率近年来快速提升；伴随我国城镇化水平提升、人口密度提升及消费者接受程度提升，即时电商覆盖品类与需求场景有望持续拓展，基于高质量、多元化供给与高渗透、高频次需求培育，即时电商增量市场空间广阔。即时电商为本地商品零售与生活服务业商户带来新增量：本地流量多极化态势下，即时电商有望助力商户数字化转型，拓展商户订单来源；同时，广泛的本地商户入驻进一步提升即时电商的供给能力，进而打造消费者、商户、即时电商平台企业多方共赢的即时电商行业生态。即时配送行业发展现状即时电商为即时配送的主要订单来源，订单量规模及日均订单量稳定性为即时配送平台的核心竞争力：饿了么、美团作为头部餐饮外卖平台拥有千万级日均订单量，旗下蜂鸟即配、美团配送的即时配送服务能力同样位列行业头部；与此同时，其物流能力可以独立承接外部即时电商订单，充分发挥即时配送作为本地物流基础设施的价值。即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能，并基于庞大订单量为运力调度系统提供大量可学习并深度理解的订单数据，持续打磨系统能力。3摘要ABSTRACTS即时配送行业规模超3.4千亿元，有望持续规范、健康、高速发展：伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升，2023年即时配送行业规模约为3410亿元，预计2028年行业规模将超8100亿元。即时配送行业运力模式探讨即时配送“就业蓄水池”价值凸显，由即时配送平台依赖智慧运力调度系统紧密链接各行业主体：即时配送行业为社会提供了大量灵活就业岗位，有效拓宽新型就业渠道。即时配送运力组织模式按工作自主性可划分为专送模式与众包模式，两种模式的灵活匹配有助于提高即时配送运力池弹性与灵活性。即时配送平台基于无形的数据、算法、模型，通过“智慧运力调度系统”链接商户、用户、骑手，推动业务正向循环。数字时代新型生产方式下，合理界定新型劳动关系，促进新型就业形态发展：劳动者与企业之间劳动关系认定为劳动者权益保障的前提。数字时代下，劳动者对劳动时间与强度拥有更大程度选择权。在此背景下，人社部提出“不完全符合确立劳动关系”，基于对劳动关系的合理界定，引导新就业形态劳动者权益保障体系规范、完善。头部平台企业积极承担社会责任，从“劳动报酬、社会保障、安全生产、职业技能”四方面建设劳动保障行业生态：其中，劳动报酬的按时、足额发放为讨论其余权益要素的前提；社会保障应注重职业伤害，构建多层次社会保障体系；生产安全贯穿生产全流程，应协同各市场主体共同干预；职业技能应注重实用性，为劳动者带来收入增长。即时配送行业未来展望即时配送作为本地即时性需求履约交付的基础设施，对本地生活服务的支撑作用愈加显著，其价值体现在保民生、促消费、扩就业三方面，行业的生态建设与规范发展需政府与平台共同推动。伴随AI技术持续发展，AI有望在即时配送诸多场景广泛、深入应用，提升行业智能化水平。全球视角下，各地区需求背景与行业特征具有较大差异，预计伴随新兴市场数字生活方式持续培育与成熟市场需求场景延伸，行业具有较大增量空间。4目 录CONTENTS02中国即时配送行业发展背景-即时电商Instant commerce overview03中国即时配送行业发展现状Instant delivery overview05中国即时配送行业未来展望Development trend04中国即时配送行业运力模式探讨Capacity mode 01中国即时配送行业概念界定Concept definition5中国即时配送行业概念界定Conceptdefinition0162024.5 iResearch Inc 即时配送定义及业务模式简述来源：即时配送服务规范GB/T 42500-2023，相关企业官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送定义即时配送即时配送服务指，根据用户需求即刻响应，在约定时间内送达物品的物流配送服务。即时配送的上游需求主要来自个人用户、独立商户、即时电商平台内商户等。即时配送平台企业即时配送平台企业指，以互联网技术为依托，为即时配送服务参与者提供即时配送信息、即时配送服务与管理的市场主体。其中，具有商流的平台企业在即时配送信息和行为之外，同步提供商流的线上线下信息服务和交易撮合服务。即时配送行业发展历程2019年美团配送、蜂鸟即配、顺丰同城急送品牌相继独立2009年4月饿了么正式上线即时配送行业兴起，主要需求为餐饮外卖配送，订单密度较低，饿了么等头部企业相继成立2013年11月美团正式上线2014年达达、闪送等诸多企业上线2015-2016年外卖O2O平台相继成立自有即时配送平台2024年1月国务院常务会议审议通过关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见即时配送需求由餐饮外卖向多元业务场景扩展，订单规模高速增长，行业竞争加剧企业整合，头部企业规模优势显著，即时配送品牌相继独立2018年4月阿里巴巴集团收购饿了么2018年9月美团上市即时配送促消费、保民生、扩就业等价值凸显，政策为行业高质量发展保驾护航疫情期间即时消费习惯进一步培育，带动即时配送行业规模增长即时配送服务商即时配送服务商指，通过即时配送平台企业向用户提供配送服务或其他相关服务的市场主体。其中直接提供配送服务的称为运力服务商，向运力服务商提供服务的人力资源服务、车电服务等其他服务商称为生态服务商。72024.5 iResearch Inc 即时电商定义及业务模式简述来源：本地即时电商发展报告2023饿了么新服务研究中心，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时电商定义即时电商即时电商是通过本地商流和即时配送，满足消费者生活服务即时需求的电子商务的集合，是具有线上线下结合、商品服务结合的高时效性电商业态，属于电子商务发展的新阶段，消费变革趋势下的新模式。即时电商的业态包括“即配+餐饮”（餐饮外卖）、“即配+日百生鲜”（即时零售）、“即时+上门服务”（即时到家服务）等。即时电商参与企业即时电商参与企业包含线上交易平台、线下实体商户、品牌商、即时配送服务商等参与企业构成完整电商体系；其中，线上交易平台通过数据驱动实现本地流量分发，推动交易完成。即时电商核心业务范围餐饮外卖即时零售即时到家服务本地即时电商实物商品消费服务型消费服务型消费增量订单来源，包含商超生鲜、鲜花烘焙、医药、3C数码、美妆个护、母婴宠物等新兴订单来源，包含家政卫生、养老护理、按摩美容等核心订单来源，包含便当简餐、西式快餐、米粉/捞烫、地方菜、小吃、粥食面点、咖啡奶茶等82024.5 iResearch Inc 即时配送 vs 邮政快递即时配送具有高时效性，以点对点服务本地小网格消费场景为主传统邮政快递与即时配送在物流配送需求与业务模式上均具有本质区别。从上游需求角度，即时配送主要围绕本地即时性需求，要求点对点快速送达，配送半径多集中于3公里以内，物流配送时效多为30分钟-2小时-半日达三类模式，整体物流配送服务要求高于传统邮政快递；从业务模式角度，即时配送不涉及揽收、转运、验视等中间环节，多以本地门店作为分布式仓储点位，大幅提升物流配送效率。即时配送行业作为本地零售业态的重要基础设施，对支撑“15分钟便民生活圈”、提升本地商业供给水平与商品流通效率具有重要社会意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送与邮政快递的差异性分析维度邮政快递即时配送物流环节核心需求 以计划性需求为主，用户更关注商品送达的确定性，时间预期较为宽松 以临时性需求为主，用户要求履约时效更为快速，整体履约服务水平更高物流半径 全国范围可达，多为跨省运输 城区范围内配送，多为3公里以内物流时效 以电商件快递物流为例，多为1-3天 30分钟-2小时-半日达三类，多为30分钟以内运输工具 干线运输多为大型货运车辆，揽收/派件多为四轮车 多为二轮车（电动车），较少使用三轮车与四轮车仓储模式 集中式仓储，多渠道订单均以商户仓库为取货点 分布式仓储，多以用户实际下单的商户门店为取货点逆向物流 非标准化品类电商件的逆向物流比例较高 极少产生逆向物流端骑手取货配送端商户揽收网点转运中心消费者干线运输揽收派件网点干线运输派件9中国即时配送行业发展背景-即时电商Instant commerce overview02102024.5 iResearch Inc 即时电商货盘分析各品类订单量与客单价差异化分布，未来核心增量基于高质量、多元化供给与高渗透、高频次需求培育产生目前，即时电商以餐饮外卖作为核心品类，同时拓展同城范围内更多元化的消费场景。各品类的即时电商需求特征具有典型差异，餐饮外卖构成即时电商基础货盘，订单量合计占全行业近八成，未来伴随SKU拓展与差异化供给仍具有一定订单量提升空间；以商超、医药、蛋糕甜品作为核心品类的实物商品渗透率近年来快速提升，未来伴随消费习惯的持续培育与供给水平提升，即时电商渠道将成为消费者产生临时性需求时的第一选择；家政服务、电器维修等到家服务具有非标准化特征，供给水平难以量化评价，消费者目前仍倾向通过传统中介渠道进行信息撮合与交易，未来伴随“15分钟便民生活圈”发展有望加强该品类心智建设。来源：饿了么，艾瑞咨询研究院研究及绘制。即时电商核心需求分布现状高客单价低客单价高订单量低订单量生鲜鲜花绿植蛋糕甜品饮品外卖餐食外卖商超3C数码美妆护肤个人跑腿医药家政服务宠物服装鞋帽母婴对低订单量、低客单价的非标准化品类而言，线下体验为不可替代的消费环节，线上化渗透率较低，即时电商业务的商业模型难以跑通高客单品类未来将加强消费者培育与商户开发，提升线上化渗透率与消费频次高订单量品类未来将进一步提升多元化供给水平，满足差异化、个性化需求，以提升客单价112024.5 iResearch Inc 2024.5 iResearch Inc 即时电商客群分析城镇化水平提升、人口密度提升、消费者接受程度提升共同促进即时电商市场空间持续扩大来源：中国互联网络发展状况统计报告 CNNIC，2023未来国消费者报告之信心篇 BCG，艾瑞咨询研究院研究及绘制。2021.6-2023.6中国在线外卖用户规模及其占全国网民数量比重4.7 5.4 5.1 5.2 5.3 46.4%52.7%48.4%48.8%49.6%2021.62021.122022.62022.122023.6在线外卖用户规模（亿人）在线外卖用户占全国网民数量比重（%）2023年不同线级城市即时电商发展阶段我国新型城镇化水平持续提升，伴随劳动力转移与回流，部分二三线城市人口密度持续提升，居民多样且未得到充分满足的消费需求有望被逐步激发。2023年，中国城镇化率达66.2%；在线外卖用户规模达5.3亿人，占全国网民数量比重近50%。基于高比例的外卖渗透，消费者即时电商消费习惯逐步养成，有利于即时电商品类拓展与场景拓展；同时，伴随老龄化、低生育率等人口结构变化，即时服务场景有望持续拓展，本地即时电商行业增量市场空间广阔。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院研究及绘制。城市线级 城镇化率 人口密度人均可支配收入即时电商渗透率即时电商消费频次即时电商渠道多样性一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下城市即时电商需求主要集中于人口密度与人均可支配收入水平更高的一二线城市，下沉市场消费环境仍需培育即时电商渠道指数变化：未来12个相较于过去6-12个月整体+8%122024.5 iResearch Inc 即时电商时空分析（1/4）即时电商订单潮汐性特征显著，伴随场景拓展订单曲线有望进一步平滑基于餐饮外卖基础货盘与该品类消费时段高度集中的需求特征，即时电商订单潮汐性特征显著。对比2019年与2023年即时电商各时段订单量分布情况，可见午餐与晚餐作为核心需求场景的地位不可动摇，餐饮外卖已成为居民日常生活的重要组成部分，下单频次有望持续提升；2023年即时电商基于需求挖掘与线上线下业态融合，早间、午间、夜间需求相较2019年均有所提升。未来，伴随需求场景的持续拓展，即时电商整体订单量水平有望进一步提升，订单曲线持续平滑。注释：“0”表示00:00-01:00，以此类推来源：饿了么，艾瑞咨询研究院研究及绘制。2019&2023年即时电商各时段订单量分布情况1.75%17.02%3.57%9.32%3.63%2.34%14.78%4.08%8.81%4.07%0%5%10%15%20%012345678910111213141516171819202122232019年各时段订单量占比（%）2023年各时段订单量占比（%）以突发性、紧急性需求为主下单时段与消费者位置较为随机，需求不可预测商超、生鲜需求年龄段覆盖更为广泛，围绕社区午餐需求时段、商户与消费者位置高度集中下午茶需求以饮品、蛋糕甜品为主要品类晚餐需求相较于午餐，晚餐需求曲线更为平滑夜宵需求与体育赛事等活动关联性较高需求特征0-6时2023年7-10时2023年11-13时2023年14-16时2023年17-19时2023年20-23时2023年132024.5 iResearch Inc 餐饮外卖特征：依赖丰富且价格适宜的餐饮商户供给与高效配送网络，为消费者提供外卖到家服务，提升就餐便利性，订单集中于午/晚餐时段高便利性、高配送时效满足餐饮需求，潮汐效应凸显日百生鲜特征：拓展日常工作生活重点品类，基于餐饮外卖成熟的配送网络，满足消费者即时性、紧急性需求，提升下单频次，延伸下单时段需求日常化、多元化，消费频次提升，订单曲线逐渐平滑全品类、全场景特征：广泛覆盖消费者本地生活场景的品类与服务，使即时电商成为调节本地商业供给密度与丰富度的重要力量，满足全时段消费需求伴随习惯养成，全品类、全场景渗透率提升，需求全时段分布即时电商时空分析（2/4）即时电商呈现全时间段、全品类、全场景渗透态势基于消费者生活节奏的加快，即时电商由单一的餐饮外卖场景向日百生鲜多元品类发展；基于消费者心智的持续培育与供给水平的持续提升，即时电商进一步向覆盖日常生活全品类转变。因此，即时电商需求也从碎片化的低频需求，逐渐向餐饮外卖等高频需求与母婴等特定生活场景、鲜花等情感生活场景、3C数码等创新需求场景的低频需求有机结合的全场景需求延伸，遍及消费者生活全时段，即时电商逐渐成为本地零售业态中不可或缺的重要组成部分。来源：即时零售行业发展报告2023商务部，本地即时电商发展报告2023饿了么新服务研究中心，艾瑞咨询研究院研究及绘制。即时电商场景演变态势即时电商通过加大生活细分消费场景的拓展与布局，提升全时段、全场景渗透率，实现万物到家基础生活场景：生活日化、休闲零食等特定生活场景：母婴、宠物、运动户外等创新需求场景：3C数码、服饰美妆等情感生活场景：鲜花蛋糕、年货礼盒等餐食外卖饮品外卖蛋糕甜品 商超医药家政服务 服装鞋帽 美妆护肤典型 品类：典型 品类：典型 品类：142024.5 iResearch Inc 与传统零售以场为中心的零售逻辑不同，由近场、中场和远场电商组成的新型零售模式以人为中心，围绕消费者需求展开“线上交易+线下履约”服务。即时电商行业主要满足近场电商需求，其增量来自本地传统线下零售的线上化与远场电商的近场化。对消费者而言，伴随线上供给丰富度提升，即时电商平台可满足线下大部分日常消费需求，扩大消费半径；同时，伴随即时配送基础设施成熟，即时电商履约能力带来收货时效性的大幅提高，支撑消费者面临服饰、美妆等品类的消费需求时，由计划性的远场电商向临时性的近场电商转化，交易效率与消费者体验均得以大幅提升。对比维度传统线下零售近场电商中场电商远场电商需求类型计划性或即时需求即时需求计划性需求计划性需求供给模式线下门店线上平台+线下门店线上平台+线下城市中心仓+自提网点线上平台+线下全国仓或城市仓交易履约到店消费线上下单+即时配送线上下单+同城物流线上下单+传统快递物流服务模式即时电商时空分析（3/4）即时电商以消费者为中心，基于即时配送高效履约能力，促进本地线下消费需求与远场电商需求向即时电商需求转化来源：即时零售行业发展报告2023商务部，本地即时电商发展报告2023饿了么新服务研究中心，艾瑞咨询研究院研究及绘制。近场电商中场电商远场电商以【场】为中心：以【人】为中心：服务半径履约时长街道3KM城市20KM全国/地区2000KM30min-1小时半日/次日达1-3日达即时电商空间拓展路径与多渠道联动交易半径街道3KM交易时长30min-1小时152024.5 iResearch Inc 本地流量多极化态势下，本地线下商户竞争加剧，即时电商渠道有望助力商户数字化转型，拓展商户订单来源；同时，广泛的本地商户入驻进一步提升即时电商的供给能力。对消费者而言，即时电商帮助消费者触达更大范围门店，扩充产品选择范围；对商户而言，即时电商打破商户线下门店的销售半径限制，拓宽商户流量入口，将商户多元化供给与消费者个性化需求精准匹配，提升商户经营业绩；对即时电商平台企业而言，伴随商户入驻，平台品类丰富度进一步提升，摆脱产品同质化竞争，进而打造消费者、商户、即时电商平台企业多方共赢的即时电商行业生态。即时电商时空分析（4/4）来源：服务业数字化平台助力小微企业绩效提升饿了么新服务研究中心，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本地商户定位划分及零售业态供需匹配态势演变渠道丰富度即时电商订单占比中小型平台商户中小型自营商户*圆形大小表示日均订单量大型连锁KA商户依赖平台流量，不具备独立规模化经营能力，价格敏感物流配送服务要求较高，自有渠道与第三方平台多渠道布局客单价较高，客户忠诚度较高，依赖自营渠道供给侧品类SKU丰富度需求侧：需求多元化、个性化水平大高小低丰富各品类线上供给，提升各品类可选商品SKU支撑消费者多元化、个性化需求通过即时电商渠道低交易成本、高效率、高质量满足高频消费低频消费提升本地消费供需匹配效率与精准性，优化用户即时消费体验；同时提升商户经营效率即时电商为本地商品零售与生活服务业商户带来新增量本地流量多极化趋势下，零售企业更需要通过数字化转型，寻求除线下门店外的即时电商渠道作为流量入口，以突破门店获客半径与地理位置的制约，零成本/低成本扩大门店覆盖用户群范围，获取增量订单；即时电商渠道的选择取决于商户的主营品类、客户忠诚度、经营能力等因素订单来源拓展，广泛获取本地多极化流量用户需求呈现多元化、个性化趋势，丰富的商户供给有助于提高即时电商货盘丰富度，进而通过供需精准匹配促成用户下单，带动社会商品流通效率提升。借由即时电商平台的供需匹配能力，线下小微商户订单量提升14.4%，营业收入提升10.9%，经营效率与库存周转率也显著提升供给多样性提升，精准匹配消费者个性化需求16中国即时配送行业发展现状Instant delivery overview03172024.5 iResearch Inc 即时配送&即时电商业务相关性分析即时电商为即时配送的主要订单来源，二者业务高度相关拆解即时配送上游订单来源有助于分析即时电商与即时配送的业务相关性。即时电商除即时服务相关品类外，均具有即时配送需求；此外，即时配送需求还产生于传统物流落地配、个人跑腿等非即时电商交易场景。其中，平台渠道的本地即时电商订单多由商流平台自有即时配送能力支撑，在平台上实现完整的交易履约链条，以美团与饿了么为典型平台企业，拥有大规模订单量与成熟的物流调度系统；商户自营渠道的本地即时电商订单多借助第三方配送服务商完成，部分商户自配送。即时电商与即时配送之间不同业务模式的交叉组合导致行业业务链路复杂性较高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时电商与即时配送的业务相关性分析即时电商与即时配送的业务相关性需求由即时电商产生的即时配送需求由其他活动产生的即时配送即时电商在第三方平台完成即时电商在商户自有渠道完成即时配送由同一平台完成商户自行组建配送运力并配送第三方即时配送服务商为商户配送平台组织化运力：专送骑手平台社会化运力：众包骑手需求来自企业：传统物流落地配需求来自用户：同城跑腿等即时配送由用户下单渠道完成即时配送由传统物流企业的子公司/持股且深度协同企业完成企业组织化运力：专送骑手企业社会化运力：众包骑手聚焦于用户一对一急送业务的平台即时电商平台的C端新业务拓展物流模式商流模式即时配送由商户自行/外包完成182024.5 iResearch Inc 即时配送业务链条即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能在即时电商平台渠道产生的即时配送活动中，即时配送系统作为本地物流基础设施，承载链接商户、消费者、运力的关键作用，高效完成订单需求履约。不同于传统电商，即时电商需求的履约深度依赖交易渠道的物流能力。因此，自有即时配送系统的即时电商平台经营优势显著，且有望基于庞大订单量为运力调度系统提供大量可学习并深度理解的订单数据，持续打磨系统能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送平台智能运力调度系统示意图商流商户用户骑手智慧运力调度系统即时电商平台 用户下单 推送订单 商户应答并备货 订单转化为运单 根据订单信息、压力预测与平衡、骑手所在位置等信息，向合适的骑手分配订单，指引合理路线，在规定时间内送达 骑手按平台要求开启定位设备，供平台自动抓取并分析骑手运动轨迹 运单响应，实时联动 提示平台已完成备货 提供场景化配送服务，完成订单履约 提供履约保障，展示实时物流信息 评价物流服务 到店取货 履约交付 展示实时订单信息物流192024.5 iResearch Inc 即时配送行业参与主体伴随即时电商场景拓展，即时配送上游需求来源更为多元，即时配送服务平台的专业化服务能力要求提升基于即时电商全场景渗透率提升的发展态势，即时配送作为即时电商履约的重要环节，消费者对其服务能力要求同步提升，商户同样需要专业的即时配送服务提升服务质量。伴随本地多极化流量渠道与商户自营渠道的快速发展，即时配送上游需求来源灵活性、复杂性提升；即时配送服务平台形成“两超多强”竞争格局，其中，即时电商平台的物流能力可以独立承接外部即时电商订单，充分发挥其物流基础设施的作用与价值，推动即时配送行业履约链条标准化，物流服务专业化、消费者体验定制化发展，提升全行业履约水平。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送行业各参与主体的合作模式变化自有商流参与，主要订单来源为自营即时电商平台，以餐饮外卖业务为主，并将餐饮经营能力与配送网络复用于即时零售场景，企业规模效应显著无自有商流参与，主要订单来源为紧密合作的KA商户与个人即时配送服务平台物流运力服务商人力资源服务商位置服务商智能设备提供商仓拣服务商运力服务商与人力资源服务商完成与平台共同开展骑手组织与管理即时配送平台集合位置服务商、仓拣服务商、智能设备提供商等多元市场主体资源，共同完成物流服务骑手自营平台商流本地多极化流量渠道多品类、多样化本地商户供给品牌商户即时电商平台本地公域流量渠道“两超”“多强”202024.5 iResearch Inc 构筑即时电商基础货盘，渗透率及消费频次均较高，客单价约30-50元/单时效要求高、保温（热/冰）要求高，配送时段与核心商圈均较为集中用户密度与商户密度均较高，配送半径约2km/单围绕日常餐饮需求拓展，需求遍布各场景需求以家庭为单位，受疫情催化渗透率与下单频次均快速提升，客单价80-100元/单单均货品SKU数量多、重量大，保温（热/冰）要求高，商户具有拣货需求，部分自行配送需求集中于社区，附近商户密度较高，约2-3km/单围绕居家场景拓展，住宅占比较高，约50%需求集中于节日场景，计划性较强，渗透率较高，下单频次较低，客单价较高用户预留较充足履约时间，要求“按时”送达，物流服务要求高（货品完好无损、微笑服务等）需求取决于用户偏好，非就近下单，配送半径弹性较大围绕社交场景拓展，写字楼占比较高，约40%多为突发性、紧急性、刚需性需求，下单时段较分散，渗透率具有较大想象空间医药为时效要求最高的品类之一需求明确，就近下单，配送半径较短突发性需求，与用户所在空间相关性较弱多为紧急性需求，核心细分品类如数据线、充电器等配件，下单频次低，价格敏感性低时效性要求较高，用户能够为快速、完好送达支付溢价需求明确，就近下单，商户密度较低围绕办公场景拓展，写字楼占比较高，约40%多为突发性、体验性需求，客单价高，下单频次低，存在退货情况部分商户通过自有渠道销售，并自行/外包配送，服务要求较高，存在逆向物流需求取决于用户偏好，配送半径较长围绕旅行/商务场景拓展，酒店占高于其他品类，约25%即时配送需求特征分析（1/2）商流需求侧对即时配送的需求围绕品类展开各品类的消费者即时电商需求特征及与之对应的即时配送服务要求具有明显差异。伴随即时电商品类的持续拓展，即时电商服务商应基于标准化服务框架，结合品类客单价、标准化程度、需求场景等要素为消费者提供定制化履约服务，提升消费者体验，进而提升服务商自身利润空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送差异化需求特征分析消费者角度品类履约半径履约目的地即时配送需求特征订单密度越低，配送半径越长围绕用户所在空间进行消费场景拓展即时电商需求特征物流订单量=商流订单量*使用平台配送的订单比例市场空间=各品类总需求*即时电商渗透率*消费频次*订单均价*成交率鲜花烘焙餐饮外卖商超/生鲜3C数码医药服装鞋帽212024.5 iResearch Inc 餐饮外卖类商户客单价较低，日均即时电商订单量较高，但订单稳定性较弱SKU丰富度较低，大单品策略更易快速起量，因此头部SKU订单量占比较高，供需匹配难度较低保持较低经营成本，通过提升订单量持续获取利润基于稳定经营进行销售半径的扩张，进一步提升订单量与规模化经营能力现依托于大型即时电商平台拓展本地新兴即时电商渠道，暂无自营渠道能力以平台对商户的物流考核标准为物流需求，多使用商流平台自带物流由于自身利润率水平较低，对物流费用高度敏感综合品类零售商户客单价弹性较大，日均即时电商订单量较高，且订单稳定性较强SKU较丰富，商品标准化程度较高，商户密度与用户密度均较高，需求较为可控巩固品牌流量，多渠道触达用户精准推送商品，提高流量运营能力降低经营成本，提升库存周转率多渠道齐头并进大型KA凭借自身规模与品牌号召力形成流量议价能力，渠道入驻成本较低物流服务质量要求高于平台要求，使用自建物流团队、平台物流、第三方物流等多种形式完成配送门店密度高，配送半径低，物流费用稳定性强垂类零售商户客单价较高，日均即时电商订单量较低，且订单稳定性较弱SKU丰富度与主营品类高度相关，商品标准化程度较低，服务属性较强，供需匹配精准度要求较高扩大销售半径与客群触达范围提升用户粘性与下单频次，形成门店自有流量现依托于线下门店与自营线上渠道拓展大型即时电商平台渠道，巩固自营渠道建设物流服务质量要求高于平台要求，多使用第三方物流完成配送配送半径较长，单量较低，物流费用高且敏感性较弱即时配送需求特征分析（2/2）商流供给侧对即时配送的需求围绕经营能力展开各规模的门店经营能力及与之对应的即时配送服务要求同样具有明显差异，订单密集、货值相对较高、具有规模化经营能力的门店有望通过差异化即时电商渠道布局提升经营业绩。即时配送服务商在为门店提供订单履约服务的同时，应考虑商户品牌定位与价格敏感性等因素。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送差异化需求特征分析商户角度商户类型阶段发展目标与核心竞争力物流需求特征本地流量获取渠道SKU丰富度与商品标准化商户在线下、线上（即时电商平台、自营、其他）渠道的订单量分布决定商户定位、获客目标、选品策略、经营模式等用户需求特征与商户定位决定商户物流服务要求品类特征与日均订单量SKU越丰富、商品标准化程度越低，对应需求个性化程度越高日均订单量决定即时配送需求稳定性222024.5 iResearch Inc 即时配送UE模型优化规模化订单量是广泛运力供给与边际成本降低的基础，推动即时配送UE模型优化，进一步提升订单丰富度订单量规模及日均订单量稳定性为即时配送平台的核心竞争力，因此，饿了么、美团作为头部餐饮外卖平台拥有千万级日均订单量，旗下蜂鸟即配、美团配送的即时配送服务能力同样位列行业头部。基于规模化订单，即时配送平台拓展广泛运力供给，且保障运力网络密度与商圈实时订单密度相匹配；同时，平台通过路线规划、提升并单率等方式降低即时配送边际成本、提升骑手劳动效率与劳动收入。良好的物流服务能力推动订单来源持续拓展，基于即时配送社会价值在本地各消费场景的释放，其UE模型得以持续优化，进一步巩固订单量优势，推动业务正向循环。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。规模化订单量对提升即时配送核心竞争力的作用机制完善的即时配送基础设施支撑即时电商品类、时空、订单来源均持续拓展延伸，有助于整体订单均价与单均物流收入的提升，进而持续优化即时配送业务整体UE模型，实现正向盈利饿了么与美团依托餐饮外卖平台，日均配送单量规模优势显著，支撑大量运力从平台获取订单；同时，平台通过“订单热力图”调配各区域运力密度，形成广泛且供需高度匹配的运力供给广泛的运力供给有竞争力的单均物流成本规模化且稳定的订单量持续优化的UE模型正向盈利支撑业务可持续性大规模、高密度订单充分发挥运力潜力，通过提升并单率有望大幅提升配送效率，带来物流成本降低；同时，帮助骑手提升单位时间劳动收入支撑订单履约完成232024.5 iResearch Inc 1168.3 1640.8 1784.0 2319.2 2736.9 3409.8 4176.8 5010.4 5916.5 6936.9 8102.3 67.9%40.4%8.7%30.0%18.0%24.6%22.5%20.0%18.1%17.2%16.8%2018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e中国即时物流行业规模（亿元）同比增速（%）即时配送行业规模即时配送行业高速发展，规模超3.4千亿元，市场空间广阔伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升，近年来即时配送行业快速发展。根据艾瑞测算，2023年即时配送行业规模约为3410亿元，相较2018年1168亿元增长显著，五年间复合增速高达23.9%，预计2023-2028年将保持高速增长，复合增速约18.9%，2028年即时配送行业规模预计将超8100亿元。未来，即时配送将充分发挥本地物流基础设施的功能，支撑即时电商等本地新型零售业态发展，充分发挥促进消费、保障民生、扩大就业的社会价值，持续规范、健康、高速发展。来源：艾瑞咨询研究院自主测算及绘制。2018-2028年中国即时配送行业规模及增速+23.9%+18.9%24中国即时配送行业运力模式探讨C a p a c i t ym o d e04252024.5 iResearch Inc 2024.5 iResearch Inc 近年来，基于数字平台的共享经济持续发展，为社会提供了大量灵活就业岗位，支撑我国全面就业形势总体稳定向好。灵活就业岗位以需求为导向，具有较大包容性和灵活性，有利于拓宽就业渠道、增强就业弹性，临时、广泛吸纳农村剩余劳动力，承接第二产业、第三产业从业人员再就业。平台企业借助强大的资源汇聚和匹配能力，根据市场供需变化，及时调节劳动力供给量，提高劳动市场效率，有效增加劳动者收入，帮助改善民生。2023年以即时配送骑手为代表的灵活就业群体持续发展，其中美团年活骑手规模超600万，饿了么年活骑手规模超300万，即时配送成为社会“就业蓄水池”。服务业,50%工业,38%农业,5%此前未就业,7%78100200302624顺丰同城年活骑手数量达达集团年活骑手数量闪送平台发牌闪送员数量饿了么平台年活骑手数量美团平台年活骑手数量即时配送运力规模即时配送行业拓宽新型就业渠道，“就业蓄水池”价值凸显来源：中国共享经济发展报告（2021）国家信息中心，2022企业社会责任报告美团，饿了么，相关企业公开信息，艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源：2022蓝骑士发展与保障报告饿了么，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年部分即时配送平台运力规模2022年饿了么骑手“上一份工作”产业分布应对疫情后服务型需求缓慢恢复、中小微企业倒闭带来的就业压力，承接第三产业从业人员再就业吸纳农村剩余劳动力，成为其进城务工第一站应对去产能、传统产业转型升级带来的就业压力，承接第二产业从业人员再就业吸纳应届毕业生等未就业人员万人万人万人万人万人262024.5 iResearch Inc 即时配送运力组织模式即时配送运力组织模式按工作自主性分为专送模式与众包模式，二者具有差异化运力特征，共建弹性运力池即时配送行业的运力组织模式按骑手工作自主性可分为专送模式与众包模式。其中，专送模式骑手与平台运力服务商签订用工协议，受管理力度更强，具有相对固定的配送商圈、工作时间、日均配送单量、日常培训等规范制度，构建行业运力基础；众包模式核心特征为“即时快招”，平台将自身定位为提供信息撮合服务的角色，骑手工作自主性较强，打破建立固定劳动关系的传统用工方式，形成新型用工关系。即时配送服务平台依据订单场景与物流需求特征，灵活匹配专送模式与众包模式的骑手，缓解即时电商潮汐性订单压力，提高即时配送运力池弹性与灵活性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送专送模式与众包模式的差异性分析对比维度专送骑手众包骑手定义订单由平台发出，由服务商集合分发至骑手订单由平台发出，骑手自行接单订单来源用工模式骑手与运力服务商签订用工协议属灵活就业人员组织方式服务商自行招募骑手并培训骑手自行在平台注册接单对比维度专送骑手众包骑手工作地点运力服务商有固定接单区域 抢单区域与配送范围不固定工作时间工作时间相对固定（含极端天气），需打卡出勤天数与工作时间均不做强制要求，无需打卡工作任务平台派单，骑手在特殊情况下可拒单或转单，每日配送单量相对稳定骑手可拒绝订单/自行转单，每日配送单量由骑手按工作意愿自主决定管理方式利用平台“智慧运力调度系统”、线下晨会、培训等“智慧运力调度系统”为接单工具骑手角色构成平台基础运力池构成平台弹性运力池平台角色对运力服务商进行绩效考核为骑手提供信息撮合工作自主性即时配送平台运力服务商专送骑手派单派单即时配送平台众包骑手抢单运力服务商线上推广线下拉新老骑手推荐即时配送平台众包骑手下载APP自行注册272024.5 iResearch Inc 即时配送智慧运力调度系统（1/2）即时配送平台依赖智慧运力调度系统紧密链接各行业主体，共同激励骑手劳动并持续自我优化即时配送平台以“智慧运力调度系统”作为链接商户、用户、骑手并深度参与、评价骑手劳动过程的有效工具。智慧运力调度系统通过各主体动态数据搜集，掌握实时配送过程，运行环节覆盖向骑手提供订单、指导骑手工作、评估骑手表现、评价骑手能力等全流程，通过将部分骑手评价权分配至用户（消费者）、服务商等方式，紧密链接各行业主体，推动业务正向循环。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来自骑手、用户、商户、时段、路段、天气等的实时动态数据基于平台海量订单持续优化的算法有效平衡消费者预期与骑手安全的配送预测模型即时配送平台基于“智慧运力调度系统”的运行机制分析系统与用户高度参与骑手的工作过程，具体拆解为：用户基于平台展示的实时配送数据与骑手服务，通过平台监督并评价骑手行为；骑手和运力服务商承担一部分平台与用户间关系维护的责任。指导骑手工作评估骑手表现评价骑手能力用户完成系统完成系统完成“系统”基于底层数据进行骑手匹配，设计标准化、规范化的配送服务标准，通过预计出餐与送达时间、送餐顺序与路线规划等指导骑手工作。专送场景下运力服务商参与系统指导流程。系统基于骑手实际配送时间、用户评分、异常单等数