县级白酒市场调查分析报告.doc
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1、某县级白酒市场调查汇报一、调查对象、时间、范围夏邑白酒市场销售情况,时为9天,范围包含夏邑县城区及所辖26个乡镇。二、调查方法根据SWOT对点调查形式进行,利用普查、统计、关键抽样、数据搜集、酒店商超老板直面交流、促销员直面交流、数据和调查资料整理分析、信息查询等,分别对夏邑白酒市场优势、劣势、机会、风险进行多层面摸底。实施这些工作形式为:对乡镇计划两天时间,早上7点出发,拿着地图、表格、稿纸等。和渠道沟通时采取现场统计和车上统计措施,然后在行走路上再进行所统计信息真实性进行团体讨论和分析,晚上整理信息。在夏邑城区调查方法为,优异行海排。对当地市场大约情况作个初步掌握。然后采取早晨商超下午酒店
2、措施逐一对每条大小街道终端进行普查、统计、而且对B类以上终端进行直面沟通,向她们了解夏邑市场情况,以较果断态度向她们传输我们必做决心。在城区一样是根据天天数据,天天整理分析,包含信息在内。三、调查目标1、掌握夏邑市场白酒销售情况;2、了解渠道特征、消费习惯;3、为“十里酒巷”在夏邑找准切八时机;4、为下一步招商和征服夏邑市场奠定基础;5、找出夏邑白酒销售中存在问题(区域品牌认识、渠道不满等)。四、调查内容1、竞品情况(促销、价格、手法)2、消费特征(喜好、品牌忠诚度等)3、市区和乡镇消费区分;4、市区和乡镇渠道销酒特征;5、当地经销商现实状况(代理品牌、企业规模)6、酒店和商超销酒特征;7、竞
3、品在渠道中销酒形式;8、宣传媒体(价位、竞品宣传方法、时间等)9、着重掌握和我品牌相等品牌(比肩幅动)五、具体情况夏邑在河南商丘东南处,全县人口为105.3万,其中城区人口13.6万,各乡镇区人口14.8万人,各乡镇交通半径在23公里以内,路况很好。夏邑有两个较大乡镇,会亭和车站;这两个乡镇消费水平几乎靠近城区。在会亭镇有五个厂均靠近永城市国道两侧,镇上回族较多,有3家较大乡镇二批商,其中最好为“娃娃超市”。主营浏阳河,其对镇上酒店和零售全部有供货包含其周围小点乡镇,该镇镇区总人口为1.6万人,是镇区人口最多一个。另外一个为车站镇,该镇紧靠虞城县,镇上有火车站,镇区人口为8500多人,镇上多种
4、二批商较旺,经销酒有四家,较大每十二个月销酒总量靠近一万件。其中茂源酒业在当地网络很好,据她自己反应,每十二个月参不多能够销上近万件。在车站镇和杨集镇沿路乡村,是夏邑县食用菌生产基地,有近50家已经形成企业(外商投资),经济水平相对较高。在镇上有一家白酒专营店和一家A类超市,另外在车站镇有一个宾馆有住宿和餐饮。镇上很好酒店有四家,营业额平均天天在1500元左右;在县区范围内这两个集镇一个在南方向,一个在北方向;这两个镇消费对周围影响力很大,原因是首先其经济水平相对较高,其次其覆盖面广,而且周围小集全部很小,它们能够形成一个流行风。这两个镇经过走访和老板反应信息看,基础能够代表全县乡镇70%以上
5、消费特征。在26个乡镇中有两个紧靠县城,一个是城关镇,另一个是曹集乡。还有就是相对很好乡镇有郭店乡、济阳镇、火店乡、王集乡,以上为乡镇基础概况;另外在各乡镇有个富达连锁超市。夏邑城区情况,县城内南北两条主干道和一条市场街,分布着酒店、大商超和食品批发一条行业;东西四条主干道,如北环路、康复路、县府路、人民路。其中县府路和人民路是最繁荣路段,也是行政单位和大商超集中区。分布着服装、IT行业、酒店等。在县城西南角有个叫冯园村庄,紧靠城湖,是AB类酒店集中区,共有26家,生间民相当红火。县城以内B类以上酒店分别在北环路,孔祖大道和县府路上,还有一家较大酒店是集餐饮、住宿为一体孔祖大酒店,在昌盛街和北
6、环路交叉口。城区酒店A类以上“中华园”、“一家人”、“晋味苑”、“香四海”、“阳光小店”、“振原脊骨刀削面”、“小东北”这七家酒店包间均在10个以上,而且生意全部很好。较大商超有“上海华联”、“天冠连锁”、“冰中红量贩”、“栗客卤、“苏果”,后三个为卖常乡镇终端数量统计有316家,包含酒店在内,对关键调查沟通89家也包含酒店在内。城区内终端数量,含连锁超市已统计有156家,酒店128家,其中A类8家,BCD类120家,不含夜市,人民路和康夏路夜市46家。总终端数量统计646家。县内只有一个批发市嘲步行街”,经营着烟酒、日化、副食等。这些是夏邑范围内大约市场情况。六、分析1、城区内:(1)品牌在
7、城区内主流品牌分别为:“河套”、“宋河”、“黑土地”、“枝江”、“古井”、“张弓”,这六类品牌在夏邑操作时间均已超出了十八个月,而且是区域强势品牌,消费者点名购置率较高,终端认可度也很高。(2)价位在城区交流价位为20元、30元、40元这是酒店售价,超市价位为15元、20元、25元、30元、35元。其中河套红合装30元酒店售价,供价为14元,宋河为40元酒店售价,供价为25元,张弓一星酒店售价20元,供价12元。再低一点在10元一瓶,供价酒店6.5元,(种子酒十里八村)。(3)促销河套在县城A类酒店分配全部有促销员,较大酒店每店两名,略小是一名。河套在酒店促销奖有盒盖奖,20元/瓶5元现金,4
8、0元有10元现金;宋河在酒店没有促销。难得糊涂,在酒店20元有5元现金,30元有7元,40元有10元,而且在酒店张贴有写真画面和用卡纸打印促销说明,上有促销员,而且有700元旅游奖金。酒店老板给“张弓”、“河套”、“宋河”在酒店挂全部有灯笼,宋河在A类酒店里送有白瓷水壶。张弓20元一瓶为五送一,仰韶40元每箱为十送一,黑土地在夏邑没上促销(近期)。十里八村在酒店里相同价位实施买断制(10元)枝江在部分酒店上有促销员。河套华联超市给促销员每28元/瓶一箱提8元,38元/瓶一箱提15元,枝江买100元以下送不锈钢杯子一个,100以上送茶具一套,白杨买任何一个送蓝啤啤酒一包。(4)广告:河套、张弓、
9、宋河、黑土地在夏邑广告关键是以店招和条幅为主,枝江在孔祖大道上做了灯杆广告牌,难得糊涂做有出租车单透广告。皇沟、老贡、难得糊涂在夏邑电视台每十二个月8月至第二年4月全部会上。经过城区内几家较大二批商了解到以上多个主流品牌在上市时全部没有进行过大型市场推广活动,这里城区内没有公交车广告,关键媒体有户外广告牌、灯箱楼体看板、条幅、出租车。(5)包装县城内酒店和商超对包装提出多个方面要求,一是看上去要喜庆;二是要抢眼;三是要显得大方、上档次;四是要新奇。2、乡镇(1)主流品牌。在夏邑各乡镇现在流行品牌在城南方是“浏阳河”“黑土地”,在城北方是“枝江”、“白杨”、“毛府”、“皇沟”。这是镇区主流品牌,
10、在乡村没有品牌意识。(2)价位。在会亭和车站两个大镇上2.5元10元档次酒全部能够销售出去,其它部分乡镇价位全部在5元15元档次。(3)促销在乡镇上20元以上酒盒内有打火机没有现金奖,浏阳河和毛府在开货时采取五送一形式,种子10元一瓶是十送一,白杨采取也是十送一活动。(4)广告。多个流行品牌在乡镇广告宣传形式全部是以店招和过街条幅表现,公交车也很看到有酒广告,在问及乡镇经销商为何会只有这两种广告形式时,一大部分人全部反应说那些酒差不多,全部是著名品牌不会在一个小县城和乡镇上投什么花样广告,经过对乡镇走访发觉也没有墙体广告,而且宣传方法很单一。(5)包装乡镇消费者对包装见解是以喜庆和上档次为主,
11、她们认为花较少钱能买到很有档次酒,对她们来说就认为很有面子,也很有实惠感。七、渠道情况1、经销商。在夏邑有家较有影响力经销商,代理白酒品牌有“仰韶”、“张弓”、“西凤”、“白杨”、“皇沟”经济实力很强,企业老总叫童福建,据她说最高峰时十二个月销量达1570多万,企业有十一辆配货车。现在她所面临困境有两个方面:一是企业管理比较混乱,苦于找不到适宜管理人员;二是企业代理品牌太多在其网络中已经出现撞牌现象。排在第二位是做宋河代理司俊华其企业实力和网络也很强,企业除白酒以外代理还有统一绿茶,有一家小型卖场,再有就是东方商贸企业代理品牌是黑土地,企业经营时间靠近时间,现在正计划选择一个新品牌操作。枝江代
12、理企业中兴商贸,金六福代理企业繁荣副食,赊店代理企业栗星副食。在夏邑县强势经销商有三家,张弓代理企业,宋河代理企业,黑土地代理企业。2、酒店在城区内有9家A类酒店和鱼村14家,全部是包间超出8个以上店。渔村共有26家酒店,BC类以上酒店统计在册有98家,乡镇酒店生意很好统计在册有28家,在乡镇已统计酒家全部有四个以上包间,而且生意也是相对很好。城区内酒店销酒。特点有多个方面一是要求要较大利润空间;二是大部分不愿让上促销因为担心促销员素质过低会影响自己生意;三是通常点酒客人,全部靠老板推荐;四是不太愿销不著名酒;五是担心酒质量和包装问题;六是B类以上店销酒价位关键在20、30、40之间。在乡镇上
13、酒店老板最担心是价位和质量,她们所销酒价位大部分全部是在15块钱一瓶和10块钱一瓶,这二者区分最显著地方就是价位,另外还有度数和品牌。乡镇酒店销酒现在没有促销,基础上是靠老板介绍,这是一个特征。在城区内A类店全部要进店费,依据店大小从500元到3000元不等,这些酒店全是个人开。现在城区酒店情况是一部分酒店客人已被渔村酒店吸引过去,其原因是渔村酒店菜有特色,环境好、价格也不产高。另外,还有一个现象是县城内夜市很繁荣关键集中在人民路、康复路段,数量按统计有46家,她们所销酒全部在10元以下。渔村酒店已被张弓、难得糊涂、枝江等品牌做上店招和灯笼。河套也在酒店内上了促销员,酒店老板对河套促销员素质很
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