银行授信调查分析报告示范资料.doc
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1、授信调查汇报示范版本*银行授信调查汇报一、受信人基础情况企业全称企业归属集团无注册地址*路4路调查方法主动营销 实地调查 传媒调查 关系人了解 注册资本人民币500万元实收资本人民币500万元职员人数85经营范围及主营业务企业介绍:借款人成立于,是一家专业经营燃料油、煤商贸企业。按销售额计算,燃料油占借款人业务总量97%,煤占比3%。借款人属二级油品经销企业,关键经营模式是:从一级油品批发商或生产商购进,向广州及珠三角地域大型燃料油用户进行销售。经过近6年来努力,借款人已形成了稳定上游采购渠道和完善下游销售网络,月均销售燃料油达成1.75万吨,销售收入达成4.85亿元,实现净利润1055万元,
2、经营结果比较显著。销售收入估计能够达成5亿元以上。借款人资源量充足,业务扩张潜力较大.企业上游用户及结算方法:该司上游包含:广州*企业、上海*企业、中石化*、广州市企业、广州市、佛山市企业。在结算上,以现汇和银承为结算方法,和上海给该司25天赊销期,其它用户要求现款现货。企业下游用户及结算方法:借款人下游用户关键有:江门企业、江门企业、深圳企业、广东企业、企业、深圳股份、企业、广东江门企业、印染厂、增城市企业等。在结算上,以现汇为关键结算方法,该司给江门企业和*企业不超出180天账期, 其它用户通常采取月结方法,依据不一样账期,在价格上有不一样幅度提升。其它上海企业广州企业上游用户: 41 2
3、6 33企业(借款人) 70 20 10电厂玻璃厂陶瓷厂 下游用户:借款人在广州、江门、肇庆、东莞、清远等地设置分企业,在东莞、新塘、花全部、四会、云浮、江门等地租用油库及码头仓库进行存货管理。煤、油配送设备齐全,拥有一支40辆重型自卸车和23辆重型油罐车专业运输配送队伍。股东组成股东名称股权百分比行业归属责任人是否为逃废债企业*34%个人无否*33%个人无否*33%个人无否(注:如企业成立以来股东发生变更,须提供对应验资汇报和章程)关联企业名称和借款人关系责任人关键产品或关键项目是否为逃废债企业在集团整条产业链中职能定位*燃料部分股东相同*燃料油否下属关键企业或分支机构名称地点责任人关键产品
4、或关键项目是否为逃废债企业在集团整条产业链中职能定位*分企业*燃料油否区域产品销售*分企业*燃料油否区域产品销售*分企业*燃料油否区域产品销售控股股东股东组成股东名称股权百分比行业归属责任人关键产品或关键项目是否为逃废债企业甲方:无乙方:领导素质职务姓名是否是实际控制人和实际控制人有没有亲戚关系入企业时间是否在逃废债企业任职企业对关键人物依靠程度董事长*是/否较高总经理*是/否较高财务责任人*否/否通常实际控制人*是/否较高一、 上述实际控制人工作履历董事长:* 19821986 广东*大学 工商管理专业本科毕业19861990 广州*企业员工 、销售主管1991-1997 *天然气股份*分企
5、业业务经理1998- *天然气股份*分企业区域经理1999- *总经理- *大学MBA毕业至今 *企业董事长从事能源行业十八年,熟悉煤炭、石油行业经营,从而积累了大量管理经验。总经理:* 1988-1991 华南*大学地质学毕业19921996 *市*石油化工有企业销售经理、销售主管19972001 *石油化工营运总经理至今 *企业 副总经理从事石油贸易行业,在石油贸易行业有较高著名度,经验丰富,善于谈判、采购定价和市场营销。 财务经理:*,本科毕业于广东省*学院金融系。2月-9月,曾任*企业会计部主管、内控部责任人、财务部经理。拥有丰富核实、财务风险估计和规避能力。10月至今,任*企业财务部
6、经理 拥有专业理论知识和丰富财务管理经验。二、对管理层评价针对以下方面进行评价:1、借款人、关联企业组织体系对我行风险控制影响?(关键关注借款人及其关联企业之间财产产权是否清楚)2、借款人制订和实施企业经营计划能力?(关键关注是否制订经营计划,实施情况怎样?经营策略是否稳健)3、对企业高层管理人员接触怎样?对她们人员素质、行业经验、营销能力进行评价。4、行业机构或用户对借款人实际控制人、管理层、借款人商业信誉、关系企业怎样评价?5、政府主管部门、海关、税务等对借款人及关系企业怎样评价?6、管理层团体合作怎样?管理层近期会不会出现调整?人员调整对企业影响怎样?7、企业是否存在股权变更或改制?1、
7、借款人、关联企业组织体系对我行风险控制影响?(关键关注借款人及其关联企业之间财产产权是否清楚)*企业(以下简称“企业”,借款人)1996年开始运作。企业实际控制人*,该司股东全部占有*企业部分股份,所以和*企业属于关联企业,但两个企业独立核实,不存在借款人及其关联企业之间财产转移问题。借款人关键管理架构以下:董事长/总经理副总经理销售部风险控制部财务部行政部采购部清远东莞江门肇庆增城从组织结构上看,企业实施控制人负责制垂直型领导,管理层次少,各部门分工协作。从区域架构上来看,企业以广州为采购和管理中心,在肇庆、江门、东莞、清远等地设置分支机构,负责当地关键下游用户货物供给和结算工作,辐射整个珠
8、三角地域。从经营产品上来看,企业以经营燃料油为主,煤产品为辅。从经营定位上,借款人努力争取成为下游大型用户燃料油关键供给商,最终成为其在这类产品方面关键采购代理商。2、借款人制订和实施企业经营计划能力?(关键关注是否制订经营计划,实施情况怎样?经营策略是否稳健)经调查,借款人拥有较强制订和实施企业经营计划能力:(1)从借款人经营特点来看:企业定在大型生产型企业,玻璃厂和电厂,在工业用油方面关键供给商。和这些企业之间全部有长久、稳定供给协议,而且有多年合作基础。从另一个角度来看,企业在一定程度上行使了这些下游企业部分原材料采购职能,成为其生产经营中不可分割组成部分。而这些大型企业均在当地处于支柱
9、型市场地位,规模大,盈利能力强,为银行授信争夺对象。它们生产经营含有很强计划性和规律性,这也要求作为其战略伙伴企业在制订和实施经营计划方面含有较高能力。(2)从借款人经营统计来看:企业于从事燃料油经营活动,和下游多家用户之间拥有长久、稳定合作基础。为最大程度地降低下游用户资金占用和保障资金安全,该司建立了健全有效应收帐款管理制度,自成立以来无不良应收帐款发生。 (3)从借款人企业内部管理来看:借款人强化企业组织结构,加强对各分企业职员培训,组建一支专业化、高效率管理队伍;加强人才贮备培训,吸收更多能源行业优异人才,为企业以后发展作好准备,现在该司拥有职员80人左右,其中大专学历以上70以上,从
10、事能源行业工作3年以上人员占五分之四左右。(4)从借款人对外服务方面来看:借款人成立了研发部和*服务小组,以专业标准为用户服务,并愈加好优化用户产品结构。从总体上看,借款人经营计划合理,经营稳健,企业领导人行业经验丰富、具较强实施能力。丰乐企业经营管理已建立起完善体系,拥有严谨高效工作规程和稳健务实经营风格。在销售管理、服务管理、财务管理和信息管理等方面日益成熟,有效地提升了企业整体控制风险能力;在用户中树立起优良信用度,促进企业用户群体不停壮大;不停强化对价格风险和信用该司提供给我行近几年计划以下:短期计划(今年):1、加强总企业财务部及分企业业务部电算化运作,提升整体运作效率,增强信息调阅
11、及资金、库存调拨。2、强化企业组织结构,加强对各分企业职员培训,组建一支专业化、高效率管理队伍。3、加强人才贮备培训,吸收更多能源行业优异人才,为企业以后发展作好准备。4、加大财务力量,加速应收帐款催收,提升资金周转。计划销售额达成6亿元,深入理顺各合作方关系,加紧采购和销售平台建设。中期计划(未来两、三年):1、强化建设全国性采购平台,务必使采购成本下降5%。2、强化扶持长久合作企业,打好合作基础,开拓更多优异合作伙伴。3、壮大企业本身配送队伍,购置重型自卸型煤车和重型油罐车。4、建立自己专业化、高水平燃料研究队伍,和各高校、研究所、退休教授合作,以研究能替换现有煤油新型环境保护能源为目标,
12、以适应未来市场需要。5、营业额努力争取达成8亿元,利润达成3000万元,努力争取成为广州大型一级油品批发商。长久计划(5年后):1、建立全亚洲性采购平台,和越南、印尼等国家能源商合作,不停优化采购平台和采购渠道:采取多个采购方法,比如买断山西某多个大型优质煤矿年产量,确保能有充足优质货源。2、加强企业制度化建设,建立正规、大型企业化运作模式。3、成为广东最大能源贸易商、行业翘楚,年利润达成6000万元。4、和股东下属其它企业一起组织整体上市,一切以上市企业模式、要求来运作。3、对企业高层管理人员接触怎样?对她们人员素质、行业经验、营销能力进行评价。我行和借款人管理层接触时间较长,并经过其它路径
13、了解到该司相关信息,借款人管理层总体年富力强,含有多年从业经验,爱岗敬业,人员素质较高,营销能力较强。该司几位股东长久从事燃料油业务,对行业情况熟悉。和上游供给商具多年合作历史,关系亲密,为企业构建了稳定供销业务平台。*企业燃料油采购关键关键在*企业、*等多家企业,下游用户定在大型玻璃厂和电厂燃料油供给。4、行业机构或用户对借款人实际控制人、管理层、借款人商业信誉、关系企业怎样评价?经过对其部分用户了解,该司管理层商业信誉良好,无不良信用统计。5、政府主管部门、海关、税务等对借款人及关系企业怎样评价?政府主管部门、税务等对借款人评价良好。6、管理层团体合作怎样?管理层近期会不会出现调整?人员调
14、整对企业影响怎样?管理层团体合作良好,近期不会出现调整,人员稳定,对企业经营影响程度小。7、企业是否存在股权变更或改制?该司为有限责任企业,不存在股权变更或改制情况。二、受信人现在市场竞争情况及发展前景行业及市场情况1、借款人所处行业处于产业周期那个阶段?行业发展趋势怎样?国家及地域政策支持怎样?(如配额、税收)借款人所处行业为能源(燃料油)经销行业,油品价格近期有所回落,但全球能源日趋担心,行业竞争猛烈,行业利润率比较稳定。2、借款人经营关键产品市场情况分析,市场需求趋势怎样?供需情况怎样?中国对油品需求呈逐年扩大趋势,行业处上升周期,发展趋势良好,国家激励进口油品。燃料油市场规模庞大,中国
15、消费量超出1亿吨,金额近人民币2800亿元。德国石油行业协会公报说,美国仍为世界上最大石油消费国,它石油消费量为888亿吨,占全球消费量35亿吨25%。位居美国以后是日本和中国,消费量分别为249亿吨和248亿吨。伴随经济发展,中国石油缺口将深入加大。据教授估计,至,中国进口石油将达成2 亿吨。中国市场需求强劲增加,具体原因有以下几点:首先,国民经济快速发展,带动电力需求增加,电力行业对燃料油需求显著增加,关键表现在燃油机组集中广东省。据广东省电力局统计数据,在3月底广东已经形成了多年以来第一个用电高锋,用电负荷直逼历史最高峰万千瓦,而且煤电机组处于检修期间,水电也相对贫乏,更增加了对燃油需求
16、,所以燃料油发电需求随之高涨。其次,山东省地方炼厂对进口直馏燃料油需求大幅增加,这些炼厂经过对直馏燃料油深加工取得利润附加值更高汽、柴油。据悉,仅青岛海关一季度燃料油进口量就从同期4.7万吨连翻五番至大约30万吨。再次,国产燃料油逐步降低也增加了对进口燃料油需求。因为中国炼厂增产汽、柴油,大大降低了燃料油产出率,造成燃料油产量展现逐步递减趋势。中国拥有自己石油产业,而且还出口一定量石油,不过中国对进口石油仍存在不可忽略依靠性。其关键原因有二:其一,中国石油储量有限,而且还处于快速降低中。如中国最大油田大庆油田今年石油产量将会下降170万吨。其二,中国对石油需求量不停上升。自1980年以来,伴随
17、中国经济连续增加和大家生活水平不停提升,汽车等耗油产品日益走进百姓生活,中国未来能源需求缺口将越来越大。据统计,整年中国进口石油达1亿吨。在采取优异技术、继续节能、加速可再生能源开发利用和依靠市场力量优化资源配置条件下,仍短缺能源8%,到2040年将短缺24%左右,其中石油短缺可能多达数亿吨,石油进口依存度估计在将达成50%以上。总体而说,中国能源市场发展潜力很大,国家宏观经济调控也会亲密关注能源市场,政策也会向这方面倾斜。因为是关系到很多相关行业发展,对整个国家经济发展有着举足轻重作用,能源行业在以后很长一段时期内全部将蓬勃发展。所以,从事油品经销贸易在较长一段时间内全部将有利可图,行业前景
18、一直看好。3、借款人市场拥有率怎样?在过去1年中借款人市场竞争地位及未年1年中发展前景作出分析和判定。借款人在省内*生产行业燃料油消费市场占有10%以上市场份额;在过去1年中,借款人定位明确、在市场竞争中地位突出、优势显著,在省内玻璃生产行业燃料油消费市场市场份额继续扩大,估计其市场份额在未来三年内全部将继续上升。4、借款人是否存在欠税、诉讼纠纷、分解或重立企业等情况?借款人不存在欠税、诉讼纠纷、分解或重立企业情况。营业收入或计划(万元)28645395914692748532企业关键产品企业关键产品使用商标关键销售网点行政区域销售收入(万元)1、燃料油无广东省内468572、煤无广东省内16
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