杭州本部契约室岗位职责说明书样本.doc

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杭州本部契约室岗位职责

【一】 初审岗岗位职责

一、初审岗工作步骤
员工交投保书Þ对投保书进行初审Þ投保书、暂收收据、银行交款单交接

二、初审岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、天天对员工交到员工服务中心投保书进行审核。

严格根据<<新契约投保书填写规则>>进行审核。

2、对审核正确投保书建立“契约流转卡”和登记卡

投保书数量无误、台帐清楚，回销登记要核清该日流转卡是否全部流转完成。

3、契约收讫章使用和保管。
根据契约收讫章使用范围进行使用和保管。

【二】暂收岗岗位职责

一、暂收岗工作步骤
接收投保书、暂收收据、银行交款单Þ收据领用维护Þ暂收收据维护Þ投保书、暂收收据、银行交款单交接

二、暂收岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、天天立即和初审员交接投保书。

立即交接

2、天天立即完成收据领用和暂收收据维护。

暂收录入完成后，统一交预收岗，并和预收岗进行签收。

【三】预收岗岗位职责

一、预收岗工作步骤
预收完成件Þ复核Û录入问题件Û辅助核保

一、预收岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、天天录入经暂收岗处理投保书。包含健康险、投连险、传统险、银行代理险。
1） 预收员录单前应清点投保单数并和流转卡上单数查对，录完后应清点查对单数，并将流转卡上预收栏中各项内容填写完整。
2） 投保单录入要做到正确，在此基础上努力提升打单速度。
3） 对于字库中没有字，应事先和其它人员统一后再按规则处理，避免产生错误。

2、问题件处理。
在预收中发觉投保单上内容有错误，应录入对应问题件内容和代码。

3、不定时地和复核岗进行保单交接。

做完预收后，在流转卡上署名，写明增减单量，然后交给复核岗。

【四】复核岗岗位职责

一、复核岗工作步骤
预收完成件Þ复核Û录入问题件Û辅助核保
ßÞ正确件Þ省企业核保

二、复核岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、对预收录入投保单内容进行复核，并在收据业务联、投保书原件上注明投保单号码。
对于预收岗交送过来投保单清点件数，进行签收。认真仔细地对电脑画面中投保单信息复核，确保投保单原件内容和小型机系统信息一致性。

2、立即指出预收岗工作人员在操作中错误问题。
发觉预收岗工作人员录入错误，必需统一登记，并注明错误内容。交由预收人员修改。

3、正确投保单在复核完后整理、装盒，打印存档投保单清单，再交接至档案室。
每个月将整理、装盒后投保单统一交至档案室，并附上存档投保单清单。

【五】承保岗岗位职责

一、承保岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、打印各项承保数据。
立即、正确做好前一工作时段生成承保数据登记。根据保单序列号生成文本文件，并打印承保清单、正式收据和正式保单。

清单一式三联。
保单、收据格式注意对齐。
2、填写保单交接记录表。
记录表内容：打印序列号、总单数、保单序列号、承保日期。

严格核实清单记录表。
3、对正式保单进行管理。

1））每个月依据计划从单证室领用保单，在每次使用时作好登记工作，填写“保单领用、使用及作废记录表”。
2）保单因多种原因作废时，先查对保单是否齐全，再做好登记，将作废保单妥善保管，做好回销工作。
3）定时进行回销。

【六】清分装订岗岗位职责

一、清分装订岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、保单清分
把承保岗打印出承保资料按保单、收据、清单三块进行分类清分。

2、装订成册
把保单、回执和收据用户联附上险种条款，装订成册，并在保单后面和条款第一页上盖上骑缝章，最终装上封套。
夹配条款时，严禁有漏夹或错夹现象发生。
3、按部门分发保单
把装册好保单，根据部门进行分发。

4、和其它岗位及部门做好交接工作
1）定时和财务人员交接收据财务联，在“契约—财务交接表”上登记顺号，并由财务责任人签收，注明签收日期。
2）每日各营业部驻勤领取各自营业部正式保单，核点无误后必需在承保清单上签字，方能接收保单，一份留存契约。

5、契约骑缝章使用和保管。
根据契约骑缝章使用范围进行使用和保管。

【七】问题件处理岗岗位职责

一、问题件处理岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、处理员工交上来问题件审核通知书，包含健康险、投连险、传统险、银行代理险。

检验员工返回上来问题件审核通知书是否修更正确，并对对应内容进行修改，然后进行复核和回销。

2、办理出单前撤件，及拒保、延期件。

依据《新契约撤件、拒保、延期作业细则》检验手续和资料是否齐全，然后开出退费收据退还保户所缴付首期暂收保费。

3、办理新契约首期暂收收据回销联遗失相关手续。

为员工出具已承保新契约暂收收据回销联遗失证实。

4、契约业务用章使用和保管。
根据契约业务用章使用范围进行使用和保管。

【八】咨询岗岗位职责

一、咨询岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、接待员工咨询和查询。
提供契约核保方面咨询（包含电话咨询），查询延迟出单原因。要求得出详尽和确切结果并立即通知员工。

2、问题件打印，及问题件补打。
包含LBS、HBS二块内容，要求和清单核实无误。

3、体检汇报书受理

受理病历复印件。

4、综合事项

办理补署名，保单回执交接。

【九】财务对帐岗岗位职责

一、财务对帐岗工作步骤
暂收岗Þ交接暂收收据财务联、银行交款单Þ查对暂收保费Þ查对一致暂收收据、银行交款单交接至财务部

一、财务对帐岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、查对天天凭证、财务、业务数据。
分类整理暂收收据，同时对银行交款单、暂收收据保费进行查对和统计，确保暂收保费正确性、完整性和安全性。查对凭证、财务系统、业务系统数据是否一致，查对正确后于次日送交财务部。

【十】综合岗岗位职责

一、综合岗工作内容和岗位职责
工作内容
岗位职责
备注
1、作业步骤管理
新契约作业步骤管理、监督和改善。

2、契约品质管理
新契约业务品质管理和监控

3、契约人员考评
每个月依据《契约人员考评措施》进行绩效考评评定

4、契约培训
对契约工作人员进行专业知识和技能培训；对前线各层级员工进行契约知识培训

5、契约政策宣导
对相关人员进行契约政策宣导

6、KPI指标分析
契约工作相关 KPI数据搜集和指标分析

7、契约改错作业
对契约改错作业进行登记、修改；超权限改错件进行上报

8、契约工作日常问题反馈
契约工作日常问题搜集、处理及反馈