上海保肝类产品市场调研研究报告.doc

上海保肝类产品
市
场
调
研
报
告

目录：

一、 市场调研目标：

二、 市场调研活动概述：

三、 消费者问卷分析：

四、 竞争对手摸底问卷 ：

五、 市场调研总结：

一、 市场调研目标：

此次市场调研活动关键针对两方面进行，首先针对消费者各个消费特征（品牌偏爱、品牌忠诚度、年纪层等）进行全方面了解，寻求市场切入点。其次，针对市场上已经有竞争对手各方面情况（针对人群、功效、有效成份、价格等）进行摸底了解，为以后市场营销、企划工作展开奠定基础。

同时，因为此次参与市场调研活感人员全部由市场部职员组成，多为首次参与市场调研活动，经过此次活动能够增强她们对市场了解，及对本企业产品市场前景信心，增加市场调研知识，强化团体意识，为以后营销工作打下良好基础。

二、市场调研活动概述：

此次市场调研活动历时五天，出动抽调市场部人员参与市场调研共9人，经突击培训后，分小组进行消费者问卷访问调研、竞争对手摸底调研。其间共搜集问卷136份，其中有效问卷92份，调研地点遍布市内关键医院、药店、超市、大商场各个渠道终端，并针对各大医院肝病专科、教授门诊及专业肝病医院（东方肝胆病医院）进行关键考察。

为确保调研效果，全部被调查人员全部为肝病患者（医院内），或直接购置相关产品者（药店、超市、大商场内）。被调查人员年纪跨度大，但关键集中于中老年人（共52人），男女百分比均衡（男30人，女28人），达成了调研要求，确保了调研效果。

三、消费者问卷分析：

问卷总数：
共58份
被调查人年纪层：
20—29岁 2人
30—39岁 5人
40—49岁 16人
50—59岁 16人
60—69岁 12人
70—79岁 6岁
问卷分析：

1、你是否服用过保肝类保健品？

男 51.7%

女 48.3%

分析：男女性别差异并不是保肝类产品销售区分关键。消费者性别原因对于销售影响不大。

2、您服用过哪些品牌保肝类保健品？

昂立多邦 50.8%

九鹿回 10.2%

大汉灵芝 8.5%

安泰胶囊 8.5%

海王金樽 8.5%

双金爱生 1.7%

中华多宝 1.7%

其它 10.2%

分析：以在消费者心目中品牌及实际购置情况来看昂立多邦能够说是保肝类第一品牌，占有二分之一百分比，成为市场领导者。不过消费者关键是倾向于昂立品牌，礼品概念才是其关键卖点，能够说保肝类保健品关键品牌领导者还未出现。一样问题出现在九鹿回身上，过分强调原有品牌优势造成在保肝这一区域市场内个性形象没有建立起来。大汉灵芝和安泰胶囊、海王金樽百分比相同，但侧关键各有不一样。大汉灵芝是利用在肿瘤市场形成品牌效应延伸，而安泰胶囊则是一心经营保肝市场（但从消费者反应来看，她经营并不好），其次，因为“保肝”和“饮酒”并不是一体印象，所以海王金樽无法大举向保肝类市场进攻，只能游离于主体市场之外作为“解酒药”概念生存。
其次，市场上还生存着不少拥有多项功效产品。她们多头进攻，无法对消费者产生长远影响。在这次调研活动中，不少消费者对于保肝类产品没有鲜明形象，回想关键依靠广告印象和调查人员提醒。由此可见，保肝类保健品市场还未划分清楚，还有极大发展潜力。

3、您服用是哪种保肝类保健品？

胶囊 60.6%

口服液 21.2%

片剂 9%

冲剂 6%

其它 3%

分析：因为胶囊携带、服用方便，消费者对其抱有极大好感，这一点在年轻人及中年人身上表现更为突出，而老年人对于产品形态相对要求不高，被调查人员多数表示只要见效，什么剂型全部好。

4、它效果是否令你满意？

不满意 21.8%

比较满意 54.5%

满意 12.7%

其它 10.9%

分析：因为保健品心理影响大于生理影响，多数消费者表示比较满意。但应注意是多达1/5消费者对自己所服用保健品不满，考虑此次调研对象全部为潜在消费者，按这么大百分比（即使在一定幅度内浮动），这就意味着市场留下了巨大商机。我们能够在她人市场份额中切出一块自己蛋糕。

5、您满意地方是

产品见效快 12.2%

口感好 6%

服用方便 69.4%

其它 12.2%
分析：因为被调研人组成关键为中老年人，通常来说她们时间比较宽裕，但调研表明“服用方便”仍是她们选择主体。可见怎样简化使用方法，打消消费者不便顾虑，贴近消费者心理是目前关键。

6、您不满意地方是

和广告宣传不符 56%

产品见效慢 34%

口感差 0%

服用不便 8%

其它 2%

分析：“和广告宣传不符”名列第一，说明了目前保健品广告过分夸张、虚假信息泛滥已经成为消费者深恶痛绝弊病。因为消费者对广告不信任度逐步加深，传统宣传方法成功底线越来越高，企业所需付出代价随之越来越大。避免虚夸性宣传，取信于消费者，确保长久良好形象建立，才是企业长远发展原动力。
见效慢是消费者又一不满原因，多数人在一个疗程之内感觉不到效果就会对该产品放弃。

7、您所服用保健品是由谁购置？

自己 26.1%

配偶 13.8%

儿女 24.6%

亲友赠予 33.8%

其它 1.5%

分析：礼品市场经开启以后已经成为保健品一个主力市场，高达2/3消费者所服用保健品，并非自己所选，即使在肝病患者群中这一情况也为改变。

8、您关键在哪里购置？

超市 28.6%

大商场 25.4%

药店 36.5%

专卖店 4.8%

其它 4.8%

分析：超市、药店、大商场仍然是消费者保健品关键购置场所，因为肝病性质，消费更倾向于药店（代表着权威性）但在调研过程中不少人表示期望能够得到愈加具体，因为以往针对她们讲解往往不够耐心细致，买回产品后得再看一遍说明书。

9、您购置保健品时喜爱哪些服务？

无偿身体检验 47.5%

教授诊疗 32.2%

定时身体检验 15.3%

其它 5%

分析：中老年人对本身健康十分重视，再加上时间充沛，对于市面上多种厂家组织活动（无偿）十分热心。这也为企业组织一对一营销奠定了基础。

10、您购置保健品关键听从

家人提议 18.2%

好友提议 10.6%

病友提议 10.6%

医生提议 18.2%

媒介广告宣传 40.9%

其它 1.5%

分析：由此可见媒介在消费者心目中还是拥有相当关键位置，影响着消费者在购置产品决议。医生和家人分别以权威性和亲近性成为两大影响要素，二者假如能够在以后宣传工作中联合发挥作用，效果应该愈加。

四、竞争对手摸底问卷：

产品：双金爱生胶囊

有效成份：嗜酵性乳杆菌、两歧双歧杆菌活菌、脱脂奶粉、果胶
目标人群：便秘者、化学性肝损伤患者
不宜人群：儿童
规格：0。2克*12粒*4盒
价格/服用天数 135元/盒 20天
包装：红色礼盒装
USP：
广告语：双金爱生，爱生活，爱生命
功效：改善胃肠道功效（润肠）通便，对化学性肝损伤有辅助保护作用．
作用机理：
促销手段：

生产企业：上海双金科技保健

产品：肝复春胶囊

有效成份：垂盆草
目标人群：化学性肝损伤患者
不宜人群：儿童、孕妇
规格：300MG/粒*12/盒
价格/服用天数 89元/盒 可服用5天
包装：草绿色
USP：
广告语：天天肝复春，健康好人生
功效：提升肝免疫能力，对肝有护、清、强、保等特效
作用机理：
促销手段：买五送一（同厂生产泥鳅冻干粉）

生产企业：上海高新生化研究所

产品：安泰胶囊

有效成份：卵白蛋白、酶解珍珠粉
目标人群：体弱多病、免疫力低下、易疲惫、化学性肝损伤者。
不宜人群：无
规格：0.2G*12粒
价格/服用天数 98元/盒
包装：暗紫色
USP：提速保肝
广告语：能够增强人体免疫功效，对肝起到一定程度保护
功效：有效修复受损伤肝细胞，分解肝脏脂肪，有调整免疫、安神养颜、消除疲惫、延缓衰老
作用机理：采取卵白蛋白和珍珠粉，经高科技生物酶解形成一系列活性短肽。能快速渗透体内，作用于内质膜，提速肝内细胞代谢和转化，修复受损肝细胞，保护肝脏功效，使肝痛缓解，刺痛消失，让受损伤肝逐步回复正常状态。
促销手段：买一大盒送三小盒

生产企业：上海生化研究所

产品：昂立多邦
有效成份：乳糖、乳酸杆菌、维生素Ｃ、维生素Ｅ、维生素Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、葡萄糖酸锌、磷酸氢钙、乳酸亚铁
目标人群：易疲惫人群、化学性肝损伤者、高血脂人群
不宜人群：少年儿童
规格：6盒*12粒/盒
价格/服用天数 96元/盒 24天
包装：绿色
USP：
广告语：
功效：抗疲惫、对化学性肝损伤有一定保护作用、调整血脂。
作用机理：能有效清除体内垃圾，补充每日必需营养。
促销手段：买二送一小盒

生产企业：上海交大昂立股份

产品：甘宝片

有效成份：蝙蝠蛾，绞甘蓝，青霉菌粉
目标人群：化学性肝损伤患者
不宜人群：少年儿童、孕妇
规格：48片/盒
价格/服用天数 120元/盒 15天
包装：淡兰色
USP：
广告语：
功效：化学性肝损伤人群有辅助作用
作用机理：
促销手段：

生产企业：上海中医药科技

产品：通惠灵芝冲剂

有效成份：灵芝多糖、灵芝酸、脱氧腺苷
目标人群：肝炎患者（甲、乙、丙）
不宜人群：儿童
规格：0.25G/包*40
价格/服用天数 125元/盒
包装：棕红色
USP：通健康之路，惠百姓万家
广告语：
功效：提升免疫能力，对肝病起辅助诊疗作用
作用机理：
促销手段：

生产企业：南通通惠保健食品厂

产品：莱仕牌宝甘宁片

有效成份：肌醇粉、L-肉碱、维生素C
目标人群：有化学性肝损伤危险者
不宜人群：
规格：750MG/粒 瓶装90片/瓶/90元
盒装18片/盒*4—118元
价格/服用天数
包装：绿色
USP：天然谷物中提取B类维生素肌醇
广告语：
功效：对化学性肝损伤有辅助保护作用
作用机理：
促销手段：

生产企业：上海莱仕生物保健品

产品： 护肝宝

有效成份：胸腺素、维生素B2B3 脱氨酸
目标人群：对病毒性肝炎、肝功效损伤、酒精肝、脂肪肝患者
不宜人群：孕妇、哺乳期妇女
规格：1.29g×60粒/瓶
价格/服用天数 98元/瓶 2次/日 2-3片/次 10天
包装：蓝色
USP：
广告语：
功效：改善肝机能；由肝功效障碍引发之急慢性肝炎、疲惫倦怠；酒精中毒、脂肪肝及饮酒过量所引发肝疾患；能促进新陈代谢预防黑斑、青春痘、肝斑、舌苔。
作用机理：供给各组织器官所需营养，促进肝脏解毒能力，修补因肝脏损害而引发营养流失
促销手段：

生产企业：美国加洲纽海尔生物

产品：九鹿回口服液

有效成份：大豆、玉米、枸杞、绿豆、茯苓、乳杆菌
目标人群：肿瘤患者，化学性肝损伤患者
不宜人群：无
规格：250MG*4
价格/服用天数 260元 15天
包装：黄色
USP：
广告语：
功效：对化学性肝损伤有一定保护作用，抑制肿瘤
作用机理：
促销手段：礼盒买五送一

生产企业：上海高博特生物保健品

产品：大汉灵芝胶囊

有效成份：灵芝提取物，孢子粉
目标人群：化学性肝损伤患者，免疫低下者
不宜人群：少年儿童
规格：0.39G*60粒
价格/服用天数 普装88元/盒 精装120元/盒 10天
包装：浅绿色
USP：
广告语：
功效：针对化学性肝损伤，调整免疫
作用机理：提升细胞免疫水平，增强巨噬能力
促销手段：

生产企业：上海大汉灵芝保健品

产品：甘乐片

有效成份：蝙蝠蛾拟青霉菌粉、丹参、绞股蓝
目标人群：有化学性肝损伤危险者、血脂偏高者。
不宜人群：少年儿童、孕妇
规格：0.9g/片
价格/服用天数 78元/盒 每日2次 2—3片/次
包装：蓝色底+白色
USP：
广告语：
功效：对化学性肝损伤有辅助保护作用，调整血脂
作用机理：
丹参 活血化瘀为君
冬虫夏草 具补虚损，益精气作用，因脂肪肝、酒精性肝损伤同为气阴二虚、肝脾肾三脏不足所致，肝肾同源，肾为之本，故冬虫夏草补肾益精而治本
绞股蓝 味苦，性寒，清热解毒，以解未净之热毒，是为佐。诸味配伍，共凑活血祛瘀，益精养肝之功
促销手段：

生产企业：上海现代中药技术科技发展

产品：海王金樽

有效成份：牡蛎粉
目标人群：饮酒者
不宜人群：
规格：0.8g*3片*54袋
价格/服用天数 389元
包装：银色
USP：
广告语：第二天舒适一点
功效：保肝护肝
作用机理：牡蛎提取物含有显著保解毒，醒酒护胃，预防酒精中毒综合作用。
促销手段：

生产企业：深圳海王药业

五、市场调研总结：

此次市场调研经过对消费者及竞争对手了解，基础上掌握了市场主流脉搏，即

一、 保肝类保健品市场还形成未象减肥类、抗肿瘤类保健品市场那样鲜明本身特色。
二、 保肝类保健品市场临时还未有主打保肝概念领导品牌
三、 市场上关键品牌之间竞争还局限于广告、渠道竞争
四、 保肝类产品中多数停留在“保肝护肝”基础概念上，还未提炼出含有本身鲜明卖点。
五、 现在市场上关键品牌多依靠原有品牌扩张，缺乏在保肝类领域品牌建设。
六、 消费者对于保肝类产品还未形成鲜明理念，品牌忠诚度较低。
七、 在消费者脑海中品牌形象纠杂不清，品牌差异性没有得到表现。
八、 肝病患者对于保健品效果怀疑程度要高于一般消费者，偏重于药品。怎样打消心理障碍，拉近经营者和消费者心理距离是关键。
九、 消费者对于广告，尤其是部分虚假广告深恶痛绝，连带影响对经销商印象。
十、 消费者对于“保肝”概念模糊不清，怎么保？怎样保？系统理论没有转化为消费者通常性常识。
十一、 在肝病患者中有不少是外地来上海求医，掌握好这部分人群可快速使品牌著名度、美誉度向周围地域扩散，赢得新市场空间。

结合以上几点，能够看出，保肝类保健品市场发展和完善还需时日，这正给我们带来了机遇和挑战。抓住机遇，把保肝类保健品市场做深、做透，经过确立本身独特定位，建立起行业内标准和规范形象，才能进而成为市场领导者。