销售部岗位操作手册模板.doc
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1、销售部岗位操作手册一、销售部关键工作为:1、销售出货;2、销售退货;3、产品测试借用;4、销售收款;5、帮助技术部门做好产品售后工作;二、销售部岗位说明1、大区总监岗位说明;2、地域经理岗位说明;3、销售岗位说明;4、业助岗位说明;5、技术岗位说明;三、销售部汇总表格介绍:四、销售部人员职务说明:1销售出货步骤1.1销售出货步骤图示:1.2销售出货步骤:第一步:产品销售时由员工或业助问询库房产品库存量。若全国库存充足,当地库存量不足,可在库房部门提出调拨需求;各地库存均为零或无全新产品时,员工能够填写采购订单交销售助理,销售助理交给当地库管,到货时再发生业务往来,或终止销售,员工可视具体情况来
2、决定;第二步:库房给回复数量,在数量能够达成要求情况下,员工填写手工出货单,由主管批复;第三步:助理依据员工所填写出货单在ERP中建立用户档案;第四步:制作销售订单,并审核;第五步:业助引用”销售订单”生成 “发货单”,并审核;第六步:打印出发货单一式四联,其中发货单(留底联)业助留底保留;第七步:发货单交给库房,库房部门依据发货单上明细办理产品出库;第八步:有用户签收发货单(业务联)员工自己留存,便于和用户对帐;第九步:员工从库房领出产品,送货;第十步:发货单(用户联)给用户留底;第十一步:发货单(财务联)给财务,用于做帐。1.3以下为具体单据操作步骤:1.3.1手写出库单(二联)1.3.2
3、销售订单遵照步骤:供给链销售管理销售订货销售订单双击蓝色为必填项选中点确定,或双击选定录入或选择货物型号1、 依据产品分类选择2、 依据过滤条件筛选3、 上下页寻求点击保留销售订单在录入时候要注意:含税:表头税率为17%或4%,不含税:表头税率为0;价格:表体中价格录入时全部录入“含税单价”栏目。单据保留后,操作下一步。销售订单完成!1.3.3销售发货单遵照供给链销售管理销售发货发货单双击进入选定要发货单据选择对应仓库出库选中后点击确定或双击选中单据保留后,操作下一步。发货单编制完成!2、销售退货步骤2.1销售退货步骤图示:2.2销售退货步骤:第一步:有产品需要退回时员工在助理处提出退货申请,
4、填写退货申请单第二步:填写好退货申请单由业助去核实是否有此业务发生,第三步:助理确定签字后,由技术部门测试货物可用性,完整性,确保机器能正常运行,不影响产品再次销售,主管依据实际情况决定是否给退货第四步:主管批复后,业助依据主管批复意见在系统中做出四联退货单,产品入库2.3以下为具体单据操作步骤:遵照供给链销售管理销售退货退货单销售填写退货申请单单据保留,审核后,退货单编制完成3、 测试,借用产品步骤3.1测试借用产品步骤图示:3.2测试借用产品步骤:第一步:若有借测产品出库需求,员工先于用户签署产品借测协议,双方确定后员工填写测试借用申请单,由主管审批第二步:库房部门依据主管审批测试借用申请
5、单在ERP中生成调拨单,库房依据调拨单库房联去办理产品出库第三步:员工收到所需产品,第四步:测试借用产品测试到期,测试借用产品退回(参考退货步骤)第五步:库房部门收到退货申请单办理产品入库3.3以下为测试借用所包含单据样式:3、 开票收款步骤:4.1开票收款步骤图示:4.2开票收款步骤:第一步:帐期已到或需收款开票用户,员工依据自己保留有用户签收发货单(业务联)和助理查对金额、数量、价格,开票方法(增票和普票),是否有特殊要求,收款开票名称和出货单位名称是否一致第二步:员工依据自己保留业务联和用户查对金额、数量、价格,具体开票信息第三步:业助依据员工提供信息,填写一式四联发票申请单,由主管批复
6、第四步:财务部门依据当地情况来决定是否给开票,在有不能正常开出票同时,财务部门应立即通知员工或业助第五步:发票开出,业助将发票交给业务,并让业务在发票申请单上签字确定。 第六步:销售收回货款交给业助第七步:业助填写一式四联交款单,由员工签字确定后,交予财务部门,财务部门收到货款后核实签字,财务核实签字后交款单有两联交还业助,一联业助留底,一联业务保留,方便对帐4.3以下销售开票收款所包含单据样式:二、销售部岗位说明:腾达销售岗位说明书职务基础情况职务概述:负责销售业务拓展和市场维护工作,并代表本企业和用户保持良好联络和沟通,并给必需指导及帮助,负责日常基础销售工作,帮助库管备货,帮助物流发、送
7、货。负责应收账款立即收回。帮助技术处理返修货物,帮助技术部门对用户进行培训及产品测试或演示工作。职务工作内容1 负责所分管区域内用户开发、项目标确定(包含前期技术方案确实定)和日常沟通;2 负责所分管区域内市场信息搜集、汇总工作;3 负责所分管区域内用户销售、配送货,收款; 4 配合业助,库房,物流,技术部门填写所需表单;5 在销售出货前,问询库管人员相关货物情况,手工填写一式二联销售出货单,并交主管审批。交业务助理录入ERP开发货单:发货单一式四联,一联业务助理保留、一联到库管部门取货,备货后以对应运输方法交予用户,待用户收到货物并在三联发货单上确定签字后,将确定后发货单销售保留一联,用户保
8、留一联,将剩下一联交财务部门保留;6 销售和用户确定付款时间,并查对好账目,业助填写发票申请单,拿到发票后收款,并把货款交业助,帮助业助填写缴款单。7 如用户提出退换货,销售应填写退货申请单,经主管审核,业助开据退货单,准许退货。如已收货款,销售应填写退款签呈,经主管审核由业助和财务部门沟通,以支票或打款方法返还对应货款。8 如在销售前期用户提出设备测试需求,销售填写测试借出申请单,经主管审核,将审核过测试借出申请单交库管并由库管做调拨单,库管部门办理出库。9 当业助开具发货单后,销售持发货单(一式四联)一联到库房办理出库手续,并帮助库管备货;10 当备好货物后依据地域及距离远近,货物多少等情
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