仪器共享管理演进态势、现状热点与未来展望——基于CiteSpace的科学知识图谱分析.pdf
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1、 69 中国科技资源导刊 ISSN 1674-15442024 年 1 月 第 56 卷第 1 期69-81CHINA SCIENCE&TECHNOLOGY RESOURCES REVIEWISSN 1674-1544 Vol.56 No.1 69-81,Jan.2024仪器共享管理演进态势、现状热点与未来展望基于 CiteSpace 的科学知识图谱分析项 莹等1 蒋巧赟1 胡佳彧1 陈 宁2 何世伟2(1.浙江财经大学数据科学学院,浙江杭州 310018;2.浙江省科技项目管理服务中心,浙江杭州 310007)摘要:仪器共享管理是提升科技资源利用率的重要抓手。以中国知网收录的 2005202
2、2 年 499 篇仪器共享管理中文文献作为数据来源,借助 CiteSpace 文献计量软件从时间、作者、机构、关键词等维度对我国仪器共享管理研究的研究进展与热点进行探析。研究结果表明:(1)从时间分布上来看,国内仪器共享管理的研究历程可分为初始萌芽、波动增长和巩固发展 3 个阶段,年发文量呈波浪型的变化趋势;(2)从作者、机构合作上来看,我国仪器共享管理领域研究成果颇丰,但合作网络较为分散;(3)从现状热点上来看,从管理机制、管理模式、管理系统到考核评价、信息化、协同创新,越来越强调人才培养、服务化、物联网及面临的安全管理新问题。未来可以在科学仪器的研发技术与机制创新、技术与管理人才培养及共享
3、平台的数字化等方面展开更深入的研究。关键词:仪器管理;开放共享;知识图谱;CiteSpace软件;文献计量分析DOI:10.3772/j.issn.1674-1544.2024.01.009 CSTR:15994.14.issn.1674.1544.2024.01.009中图分类号:G311;G353.1 文献标识码:AEvolution Trend,Current Hotspots and Future Prospects of Instrument Sharing ManagementA Scientific Knowledge Map Analysis Based on CiteSpac
4、eXIANG Ying1,JIANG Qiaoyun1,HU Jiayu1,CHEN Ning2,HE Shiwei2(1.School of Data Science,Zhejiang University of Finance&Economics,Hangzhou 310018;2.Zhejiang Science and Technology Project Management Service Center,Hangzhou 310007)Abstract:Instrument sharing management is an important means of improving
5、the utilization of scientific and technological resources.It uses 499 Chinese literatures on instrument sharing management in China from 2005 to 2022 collected by CNKI as the data source,and uses CiteSpace literature measurement software to analyze the research progress and hotspots of Chinas instru
6、ment sharing management from dimensions such as time,author,institution,and keywords.The results show that:(1)From the overall trend,the research 作者简介:项莹(1982),女,浙江财经大学数据科学学院教授,博士,博士生导师,研究方向为科技创新与高技术产业发展;蒋巧赟(1996),女,浙江财经大学数据科学学院硕士生,研究方向为经济统计学助理研究员;胡佳彧(1997),女,浙江财经大学数据科学学院硕士生,研究方向为经济统计学;陈宁(1992),女,浙江
7、省科技项目管理服务中心助理研究员,博士,研究方向为科研仪器和项目服务;何世伟(1981),男,浙江省科技项目管理服务中心正高级工程师,博士,硕士生导师,研究方向为科研仪器和项目管理(通信作者)。基金项目:浙江软科学重点项目“双循环背景下浙江科技创新支撑制造业高质量发展统计研究”(2023C25010);浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)项目“科技支撑浙江制造业高质量发展统计评价体系研究”。收稿时间:2023 年 4 月 20 日。中国科技资源导刊第56卷第1期2024年1月 70 0 引言科学仪器是高校、科研院所、中小企业等开展科研活动、进行科技创新的基础条件,但中小型创新主体却因其高昂
8、的市场价格与维护费用往往望而却步。对大型创新主体来说,未能在科学仪器生命周期内发挥效益也是一种资源浪费1,而开放共享恰恰是切实解决科学仪器“使用难”“利用少”“效益低”等问题的有效途径2。国外对科学仪器开放共享的研究主要集中在法律法规、政策计划、平台建设等层面。在法律法规层面,日本于 1986 年颁布了研究交流促进法,规定“大学、科研所对其科研设施的对外开放与利用负有创造条件的义务”;美国于1996 年颁布了联邦采购法,规定“非盈利的专业机构可以免费受权使用政府采购性质的科研仪器设备,非政府的盈利机构使用则需支付相应费用”,以期实现科研仪器设备的开放共享最大化。在政策计划层面,美国国家科学基金
9、会设立大型研究仪器计划,为学术部门、科研单位以及多个组织机构提供合作共享的研究密集型学习环境,支持购买和开发有助于现有投资的仪器,同时避免重复投资已经提供的服务;英国工程和物理科学研究理事会(EPSRC)发布 20222025年EDI行动计划,为EDI共享中心创造融资机会,与来自研究和创新部门的团队与个人共享资源。在平台建设层面,美国于 2002 年建立政府科学信息门户并运行至今,共享免费的科学技术信息,旨在改善国家科学研究信息的公共基础设施和获取途径;英国南安普敦大学与非盈利机构Jisc合作开发的门户网站Equipment Data聚合了英国研究设备数据库,研究人员利用这个网站既可以开放自有
10、科学仪器也可共享其他机构的科学仪器,提高了研究设备的可见性和利用率。国内关于科学仪器开放共享的研究起步较晚,与发达国家存在一定的差距。在法律法规层面,2008 年实施的中华人民共和国科学技术进步法规定“利用财政性资金设立的科学技术研究开发机构,应当建立有利于科学技术资源共享的机制”,为科研仪器共享机制的运行提供了法律依据。在政策计划层面,2014 年年底发布的关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见(以下简称意见),明确指出 3 年内基本建成覆盖全面的科研设施与仪器专业化网络化管理服务体系、建立健全开放共享制度、标准和机制,成为开展仪器共享管理活动的纲领性文件。此后,纳入国家网络
11、管理平台的免税进口科研仪器设备开放共享管理办法(试行)国家重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享管理办法相继出台,为仪器开放共享提供政策支持。科技部、财政部共同推动建设中国科技资源共享网,整合各类科技资源信息近 600万条,推动了科技资源共享。据国家科技基础条件资源调查数据显示,我国科研仪器数量不断增加,共享平台覆盖面不断拓展。截至 2021 年年底,仪器数量为 133 549process of domestic instrument sharing management can be divided into three stages:germination,fluctuating dev
12、elopment and consolidated development,and the trend of the annual number of articles published shows a wave-like change.(2)From the perspective of authorship and institutional cooperation,China has made great achievements in the field of instrument sharing management research while the cooperation n
13、etwork is relatively scattered.(3)Judging from the current hotspots,from the management mechanism,management model,management system to assessment,informatization,and collaborative innovation,there is an increasing emphasis on talent training,service-oriented management,IoT and new security manageme
14、nt issues.In the future,more in-depth research can be conducted on the R&D technology and mechanism innovation of scientific instruments,the training of technical and management talents,as well as the digitization of sharing platforms.Keywords:instrument management,sharing,knowledge map,CiteSpace,li
15、terature measurement科技资源共享理论与技术项莹等:仪器共享管理演进态势、现状热点与未来展望 71 台(套),总原值为 2 046 亿元,数量同比增长4.22%,原值同比增长 5.14%。对高校和科研院所的科研设施与设备进行开放共享评估显示,2018 年、2022 年参评的科研仪器年均有效工作机时分别为 1 340、1 351 小时,平均对外服务机时分别为 226、231 小时,平均共享率由 16.87%升至 17.10%,2018 年纳入国家网络平台统一管理的仪器比例为 79%,2022 年实现全部入网。但同时,仪器的使用现状也暴露出一些问题,比如平均共享率不高、专业性较强
16、、技术人员短缺等。财政部、科技部调查显示,各地大型科学仪器共享开放存在资源分布不均、重复购置率较高、共享积极性较低、共享服务性较弱等3。六成以上的高校仪器设备使用者认为操作大型科学仪器需具备高度专业性,而技术人员的短缺进一步阻碍了科学仪器使用效益的提升4。学者们以各类问题为导向,从影响开放共享的因素出发,结合过去与现状分析如何构建大型科学仪器开放共享体系。但从研究成果来看,多止步于对某省市或某高校的仪器共享系统及平台现状的简单描述或单个案例分析。对仪器共享管理的演化态势、热点趋势及其推动开放共享的追踪和量化分析较为缺乏。鉴于此,本文运用文献计量法对国内有关仪器共享管理的核心作者、合作机构、研究
17、热点及发展趋势等进行知识图谱可视化分析,为厘清我国仪器共享管理发展的历史脉络、分析未来趋势提供借鉴。1 数据来源与研究方法1.1 数据来源本文基于中国知网(CNKI)数据库,搜索关于仪器共享管理的相关文献。初步阅读文献后拟定主题检索词,主题词检索规则为“(仪器+大型仪器+大仪)AND(共享机制+共享模式+共享平台+管理系统+全生命周期+维修基金)”。检索后发现最早的相关文献发表时间为 2005 年,因此将时间跨度设定在 20052022 年。选择与“仪器共享”相关的核心学术期刊,共检索出中文文献 939 篇。经人工文本分析,筛选得到 499篇中文文献,并将其导入CiteSpace软件。基于以上
18、文献数据,本文从时间分布、作者合作、机构结构、关键词共现等维度对“仪器共享”进行文献计量分析。1.2 研究方法CiteSpace软件通过时间的推移可以追溯科学知识的演变历程,可以探索学者与机构间的合作关系,并通过网络建模和可视化手段将之呈现,帮助研究人员更快速、更精准地了解他们所感兴趣的领域并从中获益,现已被广泛应用于医学5、经济学6、管理学7、信息科学8等研究领域。在仪器共享管理领域,已有学者开始尝试应用CiteSpace进行特征分析和发展趋势研判。比如,辛良等9通过CiteSpace对 20012017 年我国仪器管理的研究特征进行定量分析;魏明坤等10利用CiteSpace的共现分析功能
19、对科研仪器研究的作者合作关系进行了知识图谱分析,以揭示仪器研究领域的发展力量。本文使用CiteSpace 6.1.R5软件,对仪器共享管理领域 20052022 年CNKI数据库、北大核心、CSSCI、CSCD收录的期刊文献进行梳理,从时间、作者、机构、关键词等角度描绘仪器共享管理的演进态势,分析现状热点,并展望未来发展趋势,以期了解研究动态,为进一步深入研究提供基础。2 文献计量分析2.1 时间分布首先对仪器共享管理研究进行年度发文量分析,如图 1 所示。20052022 年间仪器共享管理的研究历程可以分为 3 个阶段,分别是初始萌芽时期(20052010 年)、波动增长时期(2011201
20、9 年)、巩固发展时期(20202022 年)。(1)初始萌芽时期(20052010 年)。早在2004 年 6 月,科技部等部门联合发布20042010 年国家科技基础条件平台建设纲要,从科技基础条件、共享管理制度、专业人才队伍 3 个方面对平台建设提出总体规划,以促进科技基础条件支撑体系的建设。北京、上海、沈阳等 8 个仪器集中的城市逐步构建起大型科学仪器协作网中国科技资源导刊第56卷第1期2024年1月 72 络11,全国逐步开展科技基础设施的共建共享。2006 年,国务院颁布了国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020),明确指出科技基础条件平台建设是增强国家竞争力的必要条件,
21、而有效的共享制度与机制建设是科技基础条件平台建设取得成效的关键,国家科技基础条件平台的建设正式提上日程。以上政策为科研仪器共享提供了宏观规范指导,营造了各地各校科学仪器开放共享的社会氛围。浙江大学、中山大学、南开大学等高校分析了自身仪器设备共享工作中的问题,提出了一系列仪器共享机制、共享系统建设方面的建议1214;郑州市中小企业科技资源共享服务平台、重庆市科学仪器共享平台以各自的服务体系为例,分析研究平台存在的问题,并提出建设性发展思路15-16。从中央到地方,从高校到企业,各方措施给我国仪器共享管理提供了有效指导与借鉴,但要改变科学仪器的现状,还需从根本上推动共享性普及,解决仪器购置、机制建
22、立和平台建设的问题。(2)波动增长时期(20112019 年)。在此阶段,中国先后发布了一系列举措以促进科研与创新。2012 年,国家重点实验室管理办公室正式启动重大科研仪器共享网的建设。这个平台拥有各类重大科研仪器的详细信息,囊括了设备类型、规格数量、所在地点等信息,用户可在共享网在线搜索并申请使用科研仪器,也可进行技术咨询,推动了设备的开放与共享。2013 年 1月,国务院发布了关于强化企业技术创新主体地位 全面提升企业创新能力的意见,强调通过联盟开展共性技术攻关,解决重大制造装备、关键零部件等领域制约产业升级的难题。2014 年年底,国务院进一步发布意见,要求符合条件的全部向社会开放,力
23、图 3 年内基本建成专业化、网络化的仪器管理服务体系,提高资源利用率。2017 年,财政部、科技部出台了国家重点研发计划资金管理办法,指出使用中央财政资金形成的科技资源需依规开放共享,并着眼于高端技术,启动了千台仪器共享计划。自 2018 年开始实行重大技术装备研发制造企业、高新技术企业以及首台产品购置企业的税收优惠政策,海关总署试行纳入国家网络管理平台的免税进口科研仪器设备开放共享管理办法。在这一时期,学者们综合研究科学仪器管理的区域共享、使用效益、综合评估等问题,以政策与问题为导向,积极进行理论研究与系统分析。(3)巩固发展时期(20202022 年)。科学仪器产业作为一个具有高保密、高端
24、化的战略性图 1 20052022 年“仪器共享”研究领域发文量?科技资源共享理论与技术项莹等:仪器共享管理演进态势、现状热点与未来展望 73 制造业,许多发达国家严格执行科学仪器整机及零部件的出口审批制度,近年来甚至禁止对华出口,加之COVID-19 肆虐,对我国科学仪器设备的进口采购产生了诸多影响,对国内仪器开放共享提出了更高的要求。基于此,2020 年 3 月,科技部等联合发布了加强“从 0 到 1”基础研究工作方案,强调方法创新的重要性,指出要结合大科学、大数据、互联网时代科学研究的新特点,注重科研平台、手段及方法,特别是高端仪器的自主研发能力。2021 年 4 月,科技部、国家发展改
25、革委等印发了长三角G60 科创走廊建设方案,以加快建设与优化“G60 科创云”等科技资源共享服务平台为基本任务,以政府引导与市场运营双轮驱动为主要手段,推动重大科研基础设施、大型科研仪器、科技文献和数据等资源开放共享。在物联网、共享经济的新时代背景下,校企联动是提高科学仪器设备利用率、增强创新主体自研自创力的重要途径,共享平台的管理模式、机制优化、市场服务是当前学术界与社会各界热议的话题。2.2 作者合作分析本文将节点类型(Node Types)设定为作者(Author),时间切片为 1 年,其余参数为默认值进行作者合作结构分析。根据普赖斯定律,需发文mp篇及以上才可被称为这个领域的核心作者。
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