自动化工程公司项目管理流程样本.doc

xx自动化工程
文件编号

工 作 指 引
版 本 号
1.0
标题：项目管理步骤
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1目标
规范项目各实施阶段工作步骤管理，使产品/服务质量和工作质量符适用户要求，为企业考评项目质量、进度、成本及其贡献提供依据。
2范围
全部项目从立项到结算各阶段工作。
3标准
项目通常分为7个实施阶段：立项、投标、签约、开工、施工、保质和结算。每进入一阶段应由任务实施人先提出阶段工作申请和经费申请（分别写《阶段申请汇报》和《阶段费用清单》），作为确保工作结果符合质量、进度、成本指标指导；每一阶段任务结束后应将项目全部文档资料和工作结果归档。无需立项可投标或无需投标可签约项目无须补提前一阶段申请汇报。
4责任
3．1汇报申请人负责核实项目信息正确性和完整性。申请人对审核人负责。
3．2汇报审核人负责审核该项目经营指标和风险。审核人对审批人负责。
3．3汇报审批人负责审查该项目是否符合部门经营方向。审批人对企业法人负责。风险大、指标欠好、跨行业项目由总裁尤其审批。
3．4结论权限为：审批>审核>申请，未获同意项目不能申请和使用费用。
5程序
5．1立项-----从取得信息到投标或报价书评审前
项目人员取得项目投资或采购信息后编制《立项申请汇报》，落实有销售赢利价值，具体调查核实用户需求。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）开展立项工作。立项工作进展到需进行投标或报价评审盖章时转入5.2投标程序。若中途因故放弃项目，应向本部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。立项阶段使用全部费用记入《立项费用清单》。
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WI/DC-12
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标题：项目管理步骤
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5．2投标-----从投标或报价评审到协议书送审前
项目人员将投标或报价文件送审时编制《投标申请汇报》，评审投标或报价文件中处理方案符合性和项目风险程度，同用户展开项目投标或议价工作。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）开展投标或报价工作。投标或报价文件递交给用户前必需进行评审同意后方有效。投标工作进展到需进行协议评审盖章时转入5.3签约程序。若中途因故放弃投标或落标，应向本部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。投标阶段使用全部费用记入《投标费用清单》。
5．3签约-----从协议书送审到概算书送审前
项目人员将协议文件送审盖章时编制《签约申请汇报》，评审协议文件中质量、成本和进度等指标合理性和可行性，同用户落实项目具体实施方案和编制概算书。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）开展签约工作。协议文件递交给用户前必需进行评审同意后方有效。签约工作进展到概算书送审时转入5.4开工程序。若签约后或开工会对协议有补充变更，应立即向相关部门提供《协议补充变更通知》。若中途因故放弃签约或失单，应向本部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。签约阶段使用全部费用记入《签约费用清单》。
5．4开工-----从概算书送审到工厂测试完成
项目人员将概算书送审时编制《开工申请汇报》，按概算进行图纸设计、软件开发、物料采购、设备加工和工厂测试工作，控制项目成本、质量、进度。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息）。概算书、图纸、软件和测试汇报投入使用前必需进行评审同意后方有效。工程项目进展到工厂测试完成、或销售项目进展到出库发货时转入5.5施工程序。若中途因故发生协议补充变更，应立即向相关部门提供《协议补充变更通知》。若出现质量问题，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报交相关部门处理。若协议中途终止或暂停，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。开工阶段使用全部费用记入《开工费用清单》。
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5．5施工-----从发货进场到完工验收完成
项目人员接到用户发货或/和进场施工通知时编制《施工申请汇报》，组织施工队伍开展安装、调试和工程验收或货物验收工作，控制项目成本、质量、进度。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息），工作进展到完成完工验收时转入5.6质保程序。若施工过程中因实际需要发生工程内容增减，应立即向相关部门提供《现场签证单》。若出现质量问题，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报交相关部门处理。若协议中途终止或暂停，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报后转入5.7结算程序。施工阶段使用全部费用记入《施工费用清单》。
5．6保质----从完工验收完成到质保金到帐
项目人员将完工验收汇报归档时编制《保质申请汇报》，验证用户对产品/服务满意度。申请经同意后方可使用企业资源（人、财、物、信息），工作进展到保质期满且保质金到帐时转入5.7结算程序。若保质过程中发生工程内容增减，应立即向相关部门提供《现场签证单》，若出现质量问题，实施人应立即向部门总经理提交具体分析汇报交相关部门处理。保质阶段使用全部费用记入《保质费用清单》。
5．7结算
项目进展到保质金到帐或项目因故终止要求结案时编制《结算申请汇报》，统计汇总和项目相关实际质量、成本、进度数据。申请经同意后方可关闭全部项目资源。结算阶段使用全部费用记入《结算费用清单》。
6参考
《（ ）阶段汇报》、《（ ）费用清单》

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