非公开发行公司债受托管理协议模版(深交所转让适用).docx
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1、【】公司【】年非公开发行公司债券之债券受托管理协议【20xx年xx月xx日修订】注:“【】”内的内容需根据项目组情况调整【注:本协议范本仅适用于申请在深交所转让的非公开发行,含“偿债保障金专户”条款】目 录第一条 定义及解释4第二条 受托管理事项6第三条 甲方的权利和义务6第四条 乙方的职责、权利和义务14第五条 受托管理事务报告17第六条 乙方的报酬及费用18第七条 债券持有人的权利与义务20第八条 利益冲突的风险防范机制22第九条 受托管理人的变更23第十条 陈述与保证24第十一条 不可抗力25第十二条 违约责任26第十三条 法律适用和争议解决29第十四条 协议的生效、变更及终止29第十五
2、条 通知30第十六条 附则31本协议由以下双方于【签订时间】在【签订地点】签订:甲方:发行人住所:法定代表人:乙方:受托管理人住所:法定代表人: 鉴于:1、 甲方拟非公开发行人民币【发行金额】元的公司债券;2、 乙方系经中国证监会核准的全国性综合类证券公司,具备担任本期债券受托管理人的资格和能力;3、 为保障债券持有人利益,甲方拟聘任乙方担任本期债券的受托管理人,乙方愿意接受聘任;4、 本期债券募集说明书(以下简称募集说明书)已经明确约定,投资者认购和/或持有本期债券将被视为接受本协议。依据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、公司债券发行与交易管理办法(以下简称“管理办法”)、公司债券
3、受托管理人执业行为准则以及国家其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则规定,为保护债券持有人的合法权益、明确甲方和乙方的权利义务,就本期债券受托管理人聘任事宜,签订本协议。第一条 定义及解释1.1 除非本条或本协议其他条款另有定义,本期债券条款和募集说明书中定义的词语在本协议中具有相同含义。“本次债券”指甲方依据募集说明书的约定所发行的发行规模不超过人民币【】元的【】公司非公开发行公司债券。“本期债券”指按照募集说明书约定的采用分期发行(如有)的本次债券中的每一期;若本次债券不涉及分期发行,“本期债券”指本次债券。 “本期债券条款”指募集说明书中约定的本期债券条款。“承销协议”指甲方和本期债券
4、承销商签署的【】公司与证券股份有限公司关于【】公司非公开发行公司债券承销协议及对其作的所有修订和补充。“募集说明书”指由甲方签署的有限公司非公开发行公司债券募集说明书。“债券持有人会议规则”指由甲方、乙方签署的有限公司非公开发行公司债券债券持有人会议规则“人民币”指中国的法定货币。“生效日”指本协议第十四条第一款规定的日期,本协议将自该日生效并对本协议双方具有法律约束力。“协议”指本协议以及不时补充或修订本协议的补充协议。“承销商”指证券股份有限公司(以下简称“证券”)。“债券持有人”或“登记持有人”指在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的持有本期债券的投资者。
5、“中国证监会”指中国证券监督管理委员会。“协会”指中国证券业协会。“登记公司”指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或适用法律规定的其他登记机构。“募集资金专户”指由甲方设立并由乙方监管的,独立于甲方其他账户,用于本期债券募集资金接收、存储及划转的专项账户。“偿债保障金专户” 指由甲方设立并由乙方监管的,用于本期债券兑息、兑付资金归集的专项账户。“专项账户”指募集资金专户和偿债保障金专户。本期债券发行及存续期间,募集资金专户和偿债保障金专户可为同一账户。“深交所”指深圳证券交易所。“中国”指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。第二条 受托管理事项2
6、.1 为维护本期债券全体债券持有人的权益,甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人,并同意接受乙方的监督。2.2 在本期债券存续期内,乙方应当勤勉尽责,根据相关法律法规、规范性文件及自律规则(以下合称法律、法规和规则)、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定,行使权利和履行义务。2.3 凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受乙方担任本期债券的受托管理人,同意本协议中关于甲方、乙方、债券持有人权利义务的相关约定。经债券持有人会议决议更换受托管理人时,亦视同债券持有人自愿接受继任者作为本期债券的受托管理人。 第三条 甲方的权利和义务3.1 甲方
7、享有以下权利:(一)向债券持有人会议提出更换受托管理人的议案;(二)对乙方没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为,甲方有权予以制止;债券持有人对甲方的上述制止行为应当认可;(三)依据法律、法规和规则、募集说明书、债券持有人会议规则的规定,甲方所享有的其他权利。3.2 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。3.3 甲方应当设立专项账户(即募集资金专户),用于本期债券募集资金的接收、存储、划转,不得挪作他用,并应为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律、法规和规则的有关规定及募集说明书的有关约定。甲方应
8、当设立专项账户(即偿债保障金专户),用于本期债券兑息、兑付资金的归集,不得挪作他用。甲方承诺在本期债券付息日5个交易日前,将应付利息全额存入偿债保障金专户;在债券到期日(包括回售日、赎回日及提前兑付日等,下同)10个交易日前,将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户,并在到期日2个交易日前,将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。甲方未能足额提取偿债保障金的,不以现金方式进行利润分配。甲方应当至少提前二十个交易日将本期债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排以书面形式发送乙方。3.4 本期债券存续期内,甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的规定,
9、及时、公平地履行信息披露义务,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.5 本期债券存续期间,发生以下列可能影响其偿债能力或者债券价格的重大事项,甲方在3个交易日内书面通知乙方,并应当及时向深交所提交并披露重大事项公告,说明事项起因、状态及其影响等,并提出有效且切实可行的应对措施,同时根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果。前款所称重大事项包括但不限于:(一)甲方生产经营状况(包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等)发生重大变化;(二)甲方主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押或者冻结等;(三)甲方发生到期债务违约或者延迟支付债务情况
10、;(四)甲方当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十;(五)甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十;(六)甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;(七)甲方作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产及其他涉及甲方主体变更的决定;(八)甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌/转让条件;(九)甲方控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式有偿或无偿占用甲方资金累计新增额度超过上年末净资产的百分之五,或甲方当年累计新增对外担保超过上年末净资产的百分之五;(十)甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;(十一)甲方涉嫌违法行为被有关机关调查,甲方董事、监事和高级管理人员涉
11、嫌违法行为被有关机关调查或者被采取强制措施;(十二)增信机构(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化,如出现增信机构债务或者增信义务违约、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项;(十三)债券信用评级(如有)发生变化;(十四)甲方的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;(十五)甲方拟变更募集说明书的约定;(十六)甲方不能按期支付本息;(十七)甲方提出债务重组方案的; (十八)本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;(十九)其他对债券持有人权益有重大影响的事项。甲方披露重大事项后,
12、已披露的重大事项出现可能对甲方偿债能力产生较大影响的进展或者变化的,应当及时披露后续进展或者变化情况及其影响。甲方的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东转让本期债券的,甲方应当在转让达成后二个交易日内披露相关情况。【业务部/项目组请注意:以上仅为外规对发行人信披及通知义务的底线要求,为配合受托管理人妥善履职,如需提高发行人的通知义务标准的,请相应调整。例如对关联交易、股东或实际控制人占用发行人资金等,可根据项目实际情况另行约定相应限制和/或通知条款】3.6 在本期债券存续期间,甲方控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式有偿或无偿占用甲方资金累计新增额度超过上年末净资产百分之
13、四十的,应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会议并提出资金占用相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意;在本期债券存续期间,如甲方控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式有偿或无偿占用甲方资金累计新增额度已超过上年末净资产百分之四十的,则后续累计新增资金占用额度超过上年末净资产百分之二十的,应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会议并提出资金占用相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意。3.7在本期债券存续期间,甲方及其控股子公司累计新增对外担保超过上年末净资产百分之四十的,应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会
14、议并提出对外担保相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意;在本期债券存续期间,如甲方及其控股子公司累计新增对外担保已超过上年末净资产百分之四十的,则后续累计新增担保超过上年末净资产百分之二十的,应由发行人按照债券持有人会议规则约定提议召开债券持有人会议并提出对外担保相关事项的专项议案,事先征得本期债券持有人会议表决同意;本条所称对外担保应扣减甲方提供的反担保额度,即因第三方向甲方或其控股子公司提供担保而需向其提供原担保金额范围内的反担保额度。3.8甲方承诺将促使其控股股东、实际控制人在本协议签署的同时做出并在本期债券存续期间持续遵守如下承诺:如果控股股东、实际控制人及其所属子公司
15、存在任何与甲方主营业务有直接或间接竞争关系的,控股股东、实际控制人应立即书面通知甲方,承诺尽力按公允合理的条件首先向甲方提供该等业务机会,并促使甲方在同等条件下有权优先获取该等业务机会。3.9 甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册,并承担相应费用。除上述情形外,甲方应每年(或根据乙方合理要求的间隔更短的时间)向乙方提供(或促使登记公司提供)更新后的债券持有人名册。3.10 甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下甲方应当履行的各项职责和义务。3.11 预计不能偿还债务时,甲方应当按照乙方要求追加担保,追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保
16、和/或用财产提供抵押和/或质押担保,并履行本协议约定的其他偿债保障措施,同时配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。 3.12 甲方无法按时偿付本期债券本息时,应当按照募集说明书的约定落实相关还本付息及后续偿债措施的安排并及时报告债券持有人、书面通知乙方。3.13 甲方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、增信机构等相关主体应当配合乙方履行其在本协议第四条项下的各项受托管理职责,积极提供受托管理调查所需的资料、信息和相关情况,全力支持、配合乙方进行尽职调查、审慎核查工作,维护投资者合法权益。甲方所需提供的文件、资料和信息包括但不限于:(1)所有为乙方了解甲方及/或保证人
17、(如有)业务所需而应掌握的重要文件、资料和信息,包括甲方及/或保证人(如有)及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景等信息和资料;(2)乙方或甲方认为与乙方履行受托管理职责相关的所有协议、文件和记录的副本;(3)其它与乙方履行受托管理职责相关的一切文件、资料和信息。甲方须确保其提供的上述文件、资料和信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并确保其向乙方提供上述文件、资料和信息不会违反任何保密义务,亦须确保乙方获得和使用上述文件、资料和信息不会违反任何保密义务。甲方认可乙方有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。如甲方发现其提供的任何上述文
18、件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导,或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得,或者提供该等文件、资料和信息或乙方使用该等文件、资料和信息系未经所需的授权或违反了任何法律、责任或在先义务,甲方应立即通知乙方。3.14 甲方应指定专人负责与本期债券相关的事务,并确保与乙方能够有效沟通。本期债券设定保证担保的,甲方应当敦促保证人配合乙方了解、调查保证人的资信状况,要求保证人按照乙方要求及时提供经审计的年度财务报告、中期报告及征信报告等信息,协助并配合乙方对保证人进行现场检查。3.15 受托管理人变更时,甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项,并向新任受托
19、管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。3.16 在本期债券存续期内,甲方应尽最大合理努力维持债券转让交易。3.17 甲方应当根据本协议的相关规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的其他额外费用。3.18 甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。【业务部/项目组请注意:以上仅为外规对发行人义务的底线要求,为配合受托管理人妥善履职,结合发行人具体情况,如需发行人履行其他义务(例如,是否要求发行人追加任何担保都需通知受托管理人,或是否禁止发行人在存续期间对合并范围外企业进行担保的),请在此列出】 第四条 乙方的职责、权利和义务4.1 乙方应当根
20、据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对甲方履行募集说明书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。4.2 乙方应当全面调查和持续关注甲方与保证人(如有)的资信状况、担保物(如有)价值、权属情况以及偿债保障措施的实施情况,出现可能影响债券持有人权益的重大事项时,乙方应及时向深交所报告并召集债券持有人会议。乙方有权采取包括但不限于如下方式进行核查:(一)就本协议第3.5条约定的情形,列席甲方和保证人(如有)的内部有权机构的决策会议;(二)查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿;(三)调取甲方、保证人(如有)银行征信记录;(四
21、)对甲方和保证人(如有)进行现场检查;(五)约见甲方或者保证人(如有)进行谈话。4.3 乙方在债券存续期间监督甲方募集资金使用、偿债保障金提取以及信息披露等募集说明书约定应履行义务的执行情况。乙方应当至少提前二十个交易日掌握本期债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排,督促甲方按时履约,并于本期债券付息日和到期日二个交易日前向深交所提交甲方本息筹备情况说明。4.4 对甲方的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注,并至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告。4.5 甲方为债券设定增信措施的,乙方应当在债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保权利证明或者其他相关文件,并在增信
22、措施有效期内妥善保管。4.6 在债券存续期间勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼等事务。4.7 发生影响甲方偿债能力的重大事项,或者预计甲方不能偿还债务时,要求并督促甲方及时采取追加担保等偿债保障措施,并可以依法申请法定机关采取财产保全等措施。4.8 甲方不能偿还债务时,应当督促增信机构和其他具有偿付义务的机构及时落实相应的偿债措施和履行相关偿付义务,并可以按照管理办法相关规定,接受全部或者部分债券持有人委托,以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产等法律程序。4.9 负责除本期债券正常到期兑付外被实施终止转让后,本期债券的登记、托管及转让等事宜。4.10 乙方为履行受托管
23、理职责,有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的储存、划转和兑息、兑付资金归集情况。4.11 乙方对受托管理相关事务享有知情权,但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息,不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。4.12 在本期债券存续期内,乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。乙方在履行本协议项下的职责或义务时,可以聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估师等第三方专业机构提供专业服务。4.13对于乙方因依赖其合理认为是真实且经适当方签署的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件
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