废弃胶囊与轮胎资源化综合利用项目可行性研究报告-优秀甲级资质建设建设可行性研究报告页word.doc

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目 录

第一章 总 论 1
第一节 概 述 1
第二节 可行性研究的依据和范围 1
第三节 工程概述及研究结论 2
第四节 主要技术经济指标 4
第二章 项目提出的背景及必要性 6
第一节 项目提出的背景 6
第二节 项目建设的必要性 7
第三节 项目承办单位简介 10
第三章 市 场 预 测 15
第一节 汽车行业、轮胎行业市场分析预测 15
第二节 胶粉与轮胎硫化胶囊市场需求预测 17
第三节 竞争优势分析 20
第四节 营销策略 24
第四章 建设规模及产品方案 25
第一节 建设规模 25
第二节 产品方案 25
第五章 厂址选择及建设条件 27
第一节 厂址选择 27
第二节 建设条件 27
第六章 工艺技术方案与设备选择 31
第一节 工艺技术方案 31
第二节 设备选择 38
第七章 原辅材料及供应 40
第一节 原辅材料 40
第二节 原辅材料供应 40
第八章 工程技术及配套设施 42
第一节 总图运输 42
第二节 土建工程 43
第三节 供电及通讯 43
第四节 给 排 水 44
第五节 动力工程 45
第六节 仓储设施 46
第九章 环境保护与劳动安全、消防 47
第一节 环境保护 47
第二节 劳动安全 48
第三节 消 防 50
第十章 节 能 51
第一节 用能标准和节能规范 51
第二节 能耗状况和能耗指标分析 51
第三节 节能措施和节能效果分析 53
第十一章 生产组织和劳动定员 55
第十二章 项目实施进度计划安排 57
第十三章 投资估算及资金筹措 58
第一节 投资估算 58
第二节 融资方案及使用计划 60
第十四章 经济评价 61
第一节 评价原则和方法 61
第二节 财务分析 61
第三节 财务评价小结 66

附 表
1 新增投资估算汇总表
2 新增流动资金估算表
3 投资来源及支出预测表
4 新增销售收入及销售税金计算表
5 总成本费用估算表
5-1新增固定资产折旧计算表
5-2新增无形资产及其他资产摊销计算表
6 利润与利润分配表
7-1项目投资财务现金流量表(融资前)
7-2资本金财务现金流量表
8 新增长期借款还本付息计算表
9 财务计划现金流量表
10 资产负债表(增量)
11 敏感性分析表(全部增量投资、所得税后)

附 件
1、企业法人营业执照
2、全国企业信息工作先进集体
3、发明专利受理通知书(申请号：1111111111
4、实用新型专利受理通知书(申请号：111111111111)
5、国际质量体系认定证书
6、国家火炬计划项目证书

附 图
1、项目区域位置图
2、项目厂区平面图
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第一章 总 论

第一节 概 述

一、项目名称
废弃胶囊与轮胎资源化综合利用项目
二、承办单位
1、承办单位名称：******轮胎胶囊有限公司(以下简称“***公司”)
2、法定地址：******市大王经济开发区
3、法人代表：***
4、项目负责人：***
5、传真：
三、项目建设地点
***市大王经济开发区，企业现有厂区内
四、可行性研究报告编制单位
1、单位名称：888工程咨询院
2、工程咨询等级：甲级
3、工程咨询证书编号：工咨甲88888888
4、发证机关：国家发展和改革委员会

第二节 可行性研究的依据和范围

一、可行性研究工作的依据
1、国家、***有关的政策、法规、条例
2、现行有关技术规范、规定以及定额资料
3、《产业结构调整指导目录(2005年本)》
4、《投资项目可行性研究指南》
5、项目单位提供的有关数据、资料
6、项目单位与本院签定的咨询服务合同
二、可行性研究的范围
根据项目单位的委托，本项目可行性研究的范围主要包括：
1、项目提出的背景及必要性
2、市场需求预测
3、建设规模和产品方案
4、建设条件
5、工艺技术方案和设备选型
6、工程技术方案
7、原辅材料供应
8、环保和劳动安全
9、节能和消防
10、企业组织和劳动定员
11、项目实施进度计划安排
12、投资估算和资金筹措
13、财务评价等

第三节 工程概述及研究结论

一、工程概述
本项目主要建设内容：在***公司现有厂区内，利用原有生产厂房及公用动力配套设施，新增废弃轮胎与胶囊处理生产线5套，丁基胶还原再生胶生产线2套，硫化胶囊生产线2套，实现年处理废旧轮胎、胶囊2万吨(其中处理废旧轮胎17000吨，处理废弃胶囊3000吨)，生产各种规格轮胎胶粉15000吨、还原丁基胶粉3000吨，回收钢丝、纤维共计2000吨；再利用自产的还原丁基胶粉1800吨，以40%的比例替代原生丁基胶进行深加工，可生产轮胎硫化胶囊4500吨(其余1200吨还原丁基胶粉对外销售)。本项目所产轮胎胶粉全部对外销售，可以按5%的比例掺入生产子午线轮胎；按10%的比例掺入生产斜交胎。本项目可以达到废弃轮胎、胶囊的资源回收、处理与再利用，发展循环经济的目的。
二、研究结论
通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为：
1、项目计划总投资15000万元。其中:建设投资12754万元，建设期贷款利息297万元，铺底流动资金1949万元。建设投资中，建筑工程费498万元，设备购置费及安装费10550万元，其它费用599万元、基本预备费1107万元。
2、资金来源为：企业自筹5000万元，利用银行贷款10000万元。
3、本项目完成后，达产年企业年新增销售收入35380万元，年总成本费用25566万元，新增利税9814万元，新增税后利润5035万元。
研究结果表明，本项目的建设将在很大程度上满足国内对优质废旧轮胎橡胶胶粉、高品质丁基还原再生胶和质优价廉轮胎硫化胶囊的需求，项目建设符合国家的产业发展政策，属国家重点鼓励和支持的技术开发项目，有较高的创新水平和较强的市场竞争力，技术经济指标先进合理，达到国内领先水平。该项目规模化生产后，投放到国际市场也具有较强的竞争力，可以实现部分产品出口，为国家节汇创汇。为促进该行业高新技术产业化的发展，减轻废旧轮胎带来的环境压力，尽快实施废旧轮胎胶粉、丁基胶还原再生产品的产业化，变废为宝，是非常必要的。
该项目技术含量高，自动化程度可靠，产生的废水废气污染轻，职工的工作环境好，劳动强度低，为将来企业联盟建立和异地协同制造提供技术储备。另外，本项目为许多大中专毕业生提供了就业岗位，为一些下岗工人解决了再就业。因此，本项目的实施，将有较好的经济和社会效益。

第四节 主要技术经济指标

本项目技术经济评价主要指标见下表:
表1-1 主要技术经济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
生产规模

处理废旧轮胎、胶囊
万吨/年
2
相当于废旧轮胎、废弃胶囊38万条
2
项目产品

各种规格轮胎胶粉
万吨/年
1.5

还原丁基胶粉
万吨/年
0.3
其中1800吨用于自产轮胎硫化胶囊
回收钢丝、纤维
万吨/年
0.2

轮胎硫化胶囊
万吨/年
0.45
自产还原丁基胶粉占40%(即1800吨)
3
项目计划总投资
万元
15000

其中：建设投资
万元
12754

建设期贷款利息
万元
297

铺底流动资金
万元
1949

4
流动资金
万元
6496

5
厂区占地面积
亩
200
利用原有厂区
6
利用原有建筑物建筑面积
m2
12000

7
项目定员
人
150

其中：技术管理人员
人
25

工 人
人
125

8
全年生产天数
天
300

9
人员工作日
天
250

10
新增年用电量
104kWh
1209.6

11
新增年用水量
m3
8400

12
新增年用汽量
t
3924

13
项目主要原辅材料年用量
万吨/年
2.35

14
销售收入
万元/年
35380
生产年份平均值
15
总成本费用
万元/年
24884
生产年份平均值
16
利润总额
万元/年
6798
生产年份平均值
17
销售税金及附加
万元/年
3043
生产年份平均值
18
项目投资收益率
%
53.68
生产年份平均值
19
资本金净利润率
%
101.98
生产年份平均值
20
投资利润率
%
34.78
生产年份平均值
21
投资利税率
%
5.35
生产年份平均值
22
项目投资财务内部收益率
%
33.74
融资前，税后
23
项目投资回收期
年
4.05
含建设期
24
借款偿还期
年
2.78
含建设期
25
盈亏平衡点
%
58.35
达产年

第二章 项目提出的背景及必要性

第一节 项目提出的背景

1、我国是橡胶使用最大需求国：橡胶因其有很强的弹性和良好的绝缘性、可塑性、隔水隔气、抗拉和耐磨等特点，广泛地应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域和日常生活等方面，而轮胎制造中橡胶的用量要占橡胶总使用量的一半以上。
我国是世界第一橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近20%，同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求的1/4，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法满足需求的紧张局面。
2、我国已成为世界上最大的废旧轮胎与废弃胶囊产生国：在橡胶制品中，轮胎是耗胶量最大的品种，占我国耗胶量的50%左右。因此废旧橡胶产生量最大的品种也是轮胎，我国废旧轮胎年产生量在1亿条以上，已逐渐成为世界上最大的废旧轮胎产生国。随着我国橡胶工业及汽车工业的发展，大量的废旧轮胎，橡胶制品及其边角废料不断增多。据统计，2006年以后，我国每年仅轮胎轮胎报废量就不少于350万吨，并以每年10%的速度递增，由于不能得到综合利用，大多成为工业垃圾，既浪费了大量的可用资源，又造成了环境污染。同时，伴随我国轮胎工业的极速发展，在轮胎生产过程中废弃胶囊的产生数量也越来越大。橡胶如何再生利用就摆在我们面前。
3、近年来，我国废旧橡胶加工胶粉及还原橡胶工业已蓬勃发展：无论是胶粉还是其它类型各种还原胶作为材料添加，已广泛用于轮胎制造，塑胶跑道，防水卷材，输送带等橡胶制品行业。将胶粉或再生胶添加到天然橡胶中(一般的橡胶制品的掺入量可达50%)，可提高橡胶制品的静态性能，耐疲劳等动态性能。在国外，轮胎制品中加入20%的精细胶粉，可提高其耐磨性，延长轮胎的使用寿命。同时随着胶粉改性沥青在公路上的推广应用，胶粉工业前景广阔。因此废旧橡胶胶粉及还原橡胶胶工业代表着废旧轮胎(橡胶)资源综合利用的发展方向，既能解决环境污染，变废为宝，又能大大降低橡胶制品的成本，缓解国内橡胶供需巨大缺口的现状，因此，一定会有广阔的市场前景。
4、我国丁基胶需求量巨大，废弃丁基胶还原再生成为新型朝阳工业项目：2005年，我国丁基橡胶消费量近15万吨，国产丁基橡胶不足3万吨，80%依靠进口，从1999年至2004年，进口量年均增长率达26.9%。由于国际石油市场价格不断上升，丁基橡胶价格也不断攀升。近几年来丁基橡胶的价格由15000元/t左右，上升呈现在的60000元/t以上。而丁基橡胶制品的价格虽然有所上升，但整体算价格上升幅度不超过30%，远远赶不上丁基橡胶价格成倍的上升。所以很多使用丁基橡胶的企业把目光转向了丁基橡胶的最佳替代产品--丁基再生橡胶。目前，在废弃丁基胶还原方面出现了成熟的新工艺、新技术，使废弃丁基胶还原生产成本大幅度降低、质量明显提高，废弃丁基胶还原生产工业化、规模化成为现实。

第二节 项目建设的必要性

一、产品符合国家产业政策
我国政府已经将废旧轮胎循环利用列入议事日程。国务院在《关于做好建设节约型社会近期工作的通知》及《关于加快发展循环经济的若干意见》中，第一次明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业；《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出要建立生产者延伸制度，推进废旧轮胎的回收利用；国家发改委发布的《“十一五”资源综合利用指导意见》，也明确将废旧轮胎等再生资源的产业化工程列为六大资源综合利用重点工程之一，同时将《废旧轮胎回收利用管理条例》列入了2007年法规立项；科技部也已经将“废旧轮胎综合利用技术”列入“十一五”国家科技支持计划“清洁生产与循环经济的关键技术与示范研究”重大项目；商务部、财政部、国家税务总局、国家环保总局也开始进行相关政策的调研，2007年1月颁发的《资源综合利用目录》显示，利用废轮胎生产胶粉、再生胶、轮胎、炭黑、钢丝、防水材料、橡胶密封圈的企业，以及进行轮胎翻新和生产翻胎用胎面胶的企业均可以享受税收优惠；国家也专门成立了调研组，赴江苏、北京等地就我国橡胶资源与废旧轮胎回收利用问题进行调研，以期为中央制定相关政策提供决策依据。由此可见，防止废旧轮胎对环境造成污染，并对其进行有效回收利用，已成为我国经济持续发展必须解决的问题，同时也是橡胶工业发展循环经济的要求。
该项目符合国家发改委《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》的综合利用中 “再生资源高效加工利用”的要求，也符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》二十六 条“环境保护与资源节约综合利用”的第42款“再生资源回收利用产业化”的要求，项目建设是必要的。
二、符合汽车行业发展要求，是轮胎行业新时期发展的一条新途径
我国汽车工业产量自1992年突破100万辆大关，用了几十年时间；到2000年突破200万辆大关，用了8年时间；到2002年达到325万辆，突破300万辆用了2年时间；到2003年产量达到444.37万辆，销售达到439.08万辆，突破400万辆用了1年时间。目前，全国汽车保有量已接近3000万辆。国内汽车工业后续发展势头强劲，带动轮胎行业继续看好。
从世界轮胎行业来看，全球排名前十位的轮胎跨国公司有8家在中国建立了生产企业，亚太地区的主要轮胎制造商也将轮胎生产重心放在中国。国际技术的引进和合资企业的发展，促进了轮胎行业整体生产技术水平的提高，在中国形成了以长江三角洲为主体的沿江轮胎合资产业带和以***、威海为中心的***轮胎生产基地。我国轮胎工业成为世界轮胎生产中心的雏形已基本形成。
随着我国成为世界轮胎生产中心与汽车消费大国，就带来了两方面的问题，一是轮胎生产原料的紧张、成本的上升需要各轮胎生产厂商开发研究新工艺、新材料的应用，二是大量废弃轮胎以及胶囊的出现，使废弃轮胎与胶囊的回收利用成为趋势。因此，该项目的建设符合轮胎行业、乃至汽车行业发展要求。
三、是国家节能环保的需要
随着世界各国经济竞争的加剧，能源短缺、资源紧张成为困扰各国经济发展的主要因素。目前能源短缺、资源紧张已成为中国经济发展的最大障碍，因此国家迫切需要资源循环利用，实现循环经济可持续发展。
随着汽车工业的迅速发展，大量的废弃轮胎与胶囊，因其不能自然降解，若不加以回收处理就会成为巨大的黑色污染。现在，胶粉生产已成为克服黑色污染，资源综合利用的最有发展前景的途径。
废旧轮胎与胶囊通过机械方式粉碎后得到的粉末状物质就是胶粉，与再生胶相比，胶粉无须脱硫，所以生产过程耗费能源较少，工艺较再生胶简单得多，减低污染环境，而且胶粉性能优异，用途极其广泛。通过生产胶粉来回收废旧轮胎是集环保与资源再利用于一体的很有前途的方式，这也是发达国家摒弃再生胶生产，将废旧轮胎利用重点由再生胶转向胶粉和开辟其它利用领域的根源。
四、该项目的建设能够带动当地经济的发展，具有良好社会效益
该项目产品规模化生产后，在国内与国际市场具有很强的竞争力，可以实现部分出口，为国家节汇创汇。本项目生产工艺先进，产品质量可靠，能大大提高相关废橡胶回收利用的装备水平，并为加速实现***成为中国的橡胶业基地而做出重要的贡献。同时将带动当地化工、运输、制造等相关行业的发展，为当地许多大中专毕业生提供就业岗位，为部分下岗工人解决再就业，带动当地经济进入可持续发展轨道。本项目技术水平和自动化程度高，能大大降低工人的劳动强度，明显改善劳动环境。

第三节 项目承办单位简介

一、承办单位简介
******轮胎胶囊有限公司是以生产轮胎硫化装备为主的股份制企业，主要经营范围为轮胎硫化胶囊、橡塑制品、合成橡胶等。
***公司现有职工总数482人，工程技术人员115人。其中高级工程师11人，中级工程师 24人，助理工程师 20人，技术员 60人。计算机、自动控制专业技术人员46人。
至2007年底***公司总资产58962万元，固定资产原价31618万元，固定资产净值28576万元,流动资产30386万元；负债总额29251万元，长期负债11831万元，流动负债17419万元，资产负债率为49.6%，净资产29711万元。
******轮胎胶囊有限公司是专业生产轮胎硫化胶囊的厂家，产品涉及6大系列390多个规格，有4种产品填补国内空白，申请专利16项。该公司自成立以来需5年实现盈利，2007年实现销售收入43898万元，利润总额7404万元，税金656万元。该公司现为中国农业银行AAA级企业，生产经营良好。
企业先后荣获“***制造业信息化示范企业”、“中国专利***明星企业”“ 全国企业信息工作先进集体”等荣誉称号，是国家火炬计划重点高新技术企业和国家创新基金项目、国家重点新产品项目承担企业。各子公司在2006年全部通过ISO9001-2000国际质量体系认证。企业科研力量雄厚，共申请或获得国家专利39项，“自动化控制生产轮胎胶囊”项目获2007年度***科技进步三等奖。
面对市场竞争与发展机遇并存的新形势，***公司将坚持科学的发展观，继续加大科技投入，调整和优化产品结构，提高经营管理水平，把企业规模扩张与效益增长完美结合起来，并坚持效益优先的原则，从而实现企业持续健康快速发展。
二、法人代表简介
***，1955年2月生，现任***大王***集团董事长、总经理，******轮胎胶囊有限公司法人代表。曾获“***优秀退伍军人”、“市级优秀共产党员”、“***市优秀企业家”、“全国企业信息工作优秀领导人”等荣誉称号。其主要工作经历及业绩如下：
1984年-1991年，在科达集团有限公司任副总经理；
1991年-1993年，在***大王集团总公司任企业管理部主任；
1993年至今，在***大王***集团任董事长兼总经理；******轮胎胶囊有限公司法人代表。
2002年，组织建设子午线轮胎模具项目，于2003年开发成功。
2003年，组织开发建设轮胎胶囊项目，于当年11月份顺利投产。
***同志具有二十多年创办、管理现代化企业的经历，积累了丰富的管理经验，取得了突出的工作业绩。多年来的管理实践使***意识到只有科技才是推动企业发展的第一生产力。在他的直接参与下，企业先后与九所高等院校建立了广泛良好的合作关系，其中与***科技大学、***理工大学、中国石油大学和***理工大学成为紧密型的合作伙伴。
***坚持科技兴企、人才强企的发展战略，在坚持产、学、研结合的同时，积极引进各类高档人才，依靠技术人员实现科技创新，依靠管理人才实现管理创新。自2003年至今，该公司共引进各种高级专业人才9人，其中高级工程师6人，招聘大专学历以上人员76人。
2006年3月，与***科技大学联合成立“******轮胎硫化胶囊研究所”。通过产学研结合，使企业产品的科技含量大大提高，技术实力不断增强，该公司多次获得各级科技奖励。先后被认定为“省级高新技术企业”、“国家级高新技术企业”， 被授予“制造业信息化示范企业”、“全国企业信息工作先进集体”、“中国专利***明星企业”等荣誉称号，“高效节能轮胎硫化轮胎胶囊”还被列为“国家火炬计划项目”。以***为核心的公司领导班子在充分调研和科学论证的基础上，自2001年起陆续新上了轮胎模具、轮胎胶囊、轮胎硫化机和树脂砂铸造等4个项目，目前都已获成功，且发展前景良好，企业步入了跨越式发展的轨道。
三、项目技术负责人简介
***公司项目技术负责人为***经理。
姓名：***，出生于1965年11月，1985年毕业于广饶二中，1986年进修***大王专修学院机电专业。现任******轮胎胶囊公司技术部经理，在本项目中主要负责轮胎硫化胶囊的技术与质量。她在自身专业的基础上，不断学习、创新、善于钻研，是一名出色的技术人员。被推选为技术攻关带头人。早年，对于生产效率低、产品精度要求高的产品进行技改技革。
1990年她成功设计的一套工装卡具，使生产效率翻了一倍，产品质量提高5个百分点，仅此一项就为该公司每年多创产值近20万元。
1995年，按技术要求改进的刀具，解决了在普通车床上不能车削锥管螺纹这一难题。
经过她改造的产品工装卡具、定位工具、不计其数。她带领的攻关小组获***公司QC成果一等奖。1998年被政府授予“***市劳动模范”荣誉称号。
她开展的一系列的技术革新和科研攻关，创造了较好的经济效益和社会效益。1999年又获得“***富民兴鲁劳动奖章”的光荣称号。
2003年，为轮胎胶囊的第一条胶囊的顺利投产献计献策，做出了积极的贡献。
2005年，到***公司技术研发中心，在配方和工艺方面做出了突破。
2006年，在制造巨型胎B4000-57，B53/80-63的轮胎胶囊时，改进工艺，调整配方改善流动性，定位模具改变流道方向，产品的成功问世，替代了国外同类进口产品，大大降低了国内各轮胎公司对进口产品的依赖。同年参与研发的高效节能轮胎硫化胶囊项目被列为国家火炬计划项目。
2008年，通过对配方与工艺的改进，产品质量和生产效率得到明显的提高，同时达到了节能降耗的目的，制造出符合国家产业政策的高效节能轮胎胶囊产品，实现轮胎生产过程中节省能源30%。

第三章 市 场 预 测

第一节 汽车行业、轮胎行业市场分析预测

汽车行业的发展，轮胎行业的发展，深刻影响着本项目产品——胶粉、轮胎硫化胶囊的需求。因此本项目将主要对汽车行业、轮胎行业进行分析预测，进而预测胶粉与轮胎硫化胶囊的市场需求量。
一、汽车工业发展预测
汽车工业是国民经济的支柱产业。根据汽车产业发展政策，国家鼓励汽车工业发展，培育以私人消费为主的汽车市场。为实现我国全民建设小康社会的目标，我国要在2010年前成为世界主要汽车生产国，汽车产品除了满足国内需求外，还将批量进入国际市场。可见2007-2010年汽车仍将稳定高速增长。
据专家预测，到2010年全国汽车产能肯定超过1000万辆，汽车保有量将达6200万辆左右。这个发展趋势，可能还会有所突破。总之，到2010年汽车工业将稳定快速发展，这个趋势是中国汽车发展必然结果，也必将促进中国轮胎工业的发展。
二、轮胎需求量预测
2010年轮胎需求量预测，主要是根据国内国际两个市场，即一是内需，二是出口。
国内2010年汽车产量按1000万辆，保有量按6200万辆，其中轿车分别为600万辆和3100万辆。由此计算，2010年国内需要汽车轮胎16480万条。
在世界轮胎产量中，汽车轮胎约占97%，预计2010年世界汽车轮胎产量约11.55 亿条，其中轿车轮胎8.66亿条占75%，轻、中、重型载重轮胎2.89亿条占25%。销售量轿车和轻卡胎达10亿条，中型、重型载重轮胎超过1亿条。轮胎工业在欧美及日本等发达国家属于劳动力密集型产业，工资在成本中所占比例很高，高工资带来的高成本，影响了产品的竞争能力。为此欧美一些国家的轮胎公司一方面在尚未布点的国家和地区新建生产点，另一方面则在布点不足或市场容量和潜力较大的国外地区新建生产点或扩大原有工厂生产能力。因此，欧美及日本等国家近年来在本土的轮胎生产增长并不快，而韩国、中国台湾、马来西亚、巴西这些新兴发展中国家和地区，则利用自己相对廉价的劳动力，借助于欧美、日本一些公司的技术和资金支持，以出口为导向，大力发展轮胎生产，产量逐年大幅度增加。
从下表可看出，汽车轮胎到2010年将达到24350万套。内需为16480套，出口7870万套。其中子午线轮胎突破2亿条，比2004年的1亿条增长1倍，年均增长10%左右。
表3-1 2010年汽车轮胎需求预测表
轮胎类别
汽车
轮胎
车型
产量
(万辆)
平均增长率(%)
配套
轮胎
(万条)
维修
轮胎
(万条)
内需
小计
(万条)
子午胎(万条)
子午化率(% )
出口小计(万条)
子午胎(万条)
子午化率(%)
合计(万条)
子午胎(万条)
子午化率(%)
轿车类别
轿车
600
16.9
3000
3720
6720
6720
100

微客
129
8.4
645
735
1380
1380
100

小计
729
--
3645
4455
8100
8100
100
4500
4500
100
12600
12600
100
轻卡轮胎
微货
20
1
100
285
385
230
60

轻货
97
1.5
679
1261
1940
1160
60

轻客
60
5.9
360
1440
1800
1440
80

小计
177
--
1139
2986
4125
2830
69
2370
1740
73
6495
4570
70
载重轮胎
中客
7
3.1
49
221
270
217
80

大客
4
5.9
28
157
185
167
90

中货
13
-1.5
91
1009
1100
660
60

重货
70
10.8
700
2000
2700
2166
80

小计
94
--
868
3387
4255
3210
75
1000
600
50
5255
3810
72
总计
1000
11.5
5652
10828
16480
14140
85
7870
6840
87
24350
20980
86
2010年全国轮胎总需求量3亿条(汽车轮胎24350万套)，其中子午线轮胎21000万套(含工程机械子午线轮胎和农业子午线轮胎)全国轮胎子午化率目标70%。
综上所述，轮胎无论是国内市场还是国外市场，都有很大的增长空间。

第二节 胶粉与轮胎硫化胶囊市场需求预测

一、国内市场需求预测
1、胶粉得到广泛应用，市场空间快速膨胀发展。胶粉为加工生产与应用，促进了我国经济的可持续发展和资源循环利用，成为我国产业政策重点支持的发展方向之一。
精细胶粉作为轮胎生产中的添加辅料，在生产过程中加入5%至20%的精细胶粉，可提高轮胎耐磨性，延长轮胎的使用寿命，同时，添加胶粉以后，可使轮胎制造成本有所降低，因此，国内各轮胎生产厂家都对胶粉添加工艺进行了研究，并取得了突破性进展，现国内各轮胎厂家都已经将胶粉应用到了轮胎生产中。
橡胶粉用于改性沥青前景广阔。橡胶粉改性沥青从60年代开始生产用于铺设公路。经过长期试验，胶粉改性沥青公路取得成功。改性沥青的利用不但可以有效解决废旧轮胎污染问题；而且其橡胶颗粒特性使公路具有许多优点，一是它能使公路质量得到改善，使用寿命延长。二是改性沥青使公路的摩擦性能(防滑)、抗压、强负荷、弹性、防水性能、表面稳定性、耐各种化学腐蚀性和适应气候变化等方面得到大大改善。三是由于橡胶性能稳定、具有弹性，从而有效减缓了沥青的氧化速度，改善了路面开裂和损害情况。四节约公路建设、减少维修费用。随着科技的发展，大批量生产橡胶粉末使改性沥青成本大大降低。同一般沥青公路建设成本比较，改性沥青公路路面厚度薄，铺设材料用量少，另外由于公路寿命提高而减少了维修费，使改性沥青公路建设综合成本大大降低。五是有效控制行车噪音，改善路面行驶环境，减少交通事故。
胶粉还可根据不同用途，用橡胶粉加上其他原料，搅拌加热压制成各种材料。如运动场和儿童游乐场用的地面铺设材料、橡胶垫、人造草坪、屋顶防渗漏材料、农业滴灌水管等。这些产品的特点是，价格低廉，防滑，充分发挥橡胶的特性，性能稳定、不怕酸碱腐蚀、不怕霉烂虫蛀，不受气候影响等，因此越来越受到用户的青睐。
因为胶粉的广泛用途，根据专家预测，未来五年，胶粉的需求量将会以每年50%以上的增长速度持续上升，到2012年，中国年胶粉需求量将达到100万吨以上，将成为全球最大的胶粉需求市场。
2、轮胎硫化胶囊与汽车工业、轮胎工业发展同步，市场需求量每年高速增长。按照我国汽车发展速度，2008年除轿车外，轻型卡车、载重汽车年产量达到近800万辆，新增轮胎近1亿条，需更换轮胎1.4亿条。与此相匹配，每年需求汽车轮胎硫化胶囊约为120万条。另加上工程轮胎、斜交胎生产用硫化胶囊，每年需用数量数量惊人。而国内因丁基胶原料紧缺，轮胎硫化胶囊生产、销售形势一直看好。但多数轮胎硫化胶囊生产厂家采用还原丁基胶做为原料添加，受还原丁基胶生产厂家工艺影响，还原胶性能质量还不够稳定，因而掺加比例不高，大多掺加比例为20%多一点，致使用丁基原胶比例高，导致胶囊成本高，售价高。本项目采用新工艺，将废弃胶囊加工生产还原丁基胶，还原胶性能优良，再进入到轮胎硫化胶囊生产中，掺加还原胶比例可达到50%以上，使生产成本大幅度降低，在产品竞争方面具备了巨大优势。本项目丁基内胎在国内可迅速占领市场。
3、项目承担单位所在的大王镇及周边地区是全国重要的轮胎生产基地，目前有13条轮胎生产线，设计规模均为120万套以上。这是该公司胶粉产品的首选客户，作为胶粉生产企业，本项目将为本地及外地轮胎厂家提供优质胶粉产品。同时，在轮胎销售时，作为配套产品，可依托轮胎企业配套销售本项目中轮胎硫化胶囊，凭借本项目中轮胎硫化胶囊的优质低价迅速占领市场空间。随着项目生产的规模化，***公司将把产品逐渐辐射到国内各大轮胎企业和三资企业，比如四川川橡集团有限公司、贵阳轮胎厂、双星集团、成山集团有限公司、北京首创轮胎有限责任公司、双喜轮胎工业股份有限公司、***国人集团等。
因此，该项目产品国内市场发展前景看好。
二、国际市场需求预测
在美国、日本等发达国家，对于胶粉的应用比我国要早，应用范围也更加广泛。如1997年美国正式公布橡胶粉末改性沥青的国家标准，从而为改性沥青的使用大开绿灯，此政策得到美国和加拿大政府承认，并得到公路管理、施工单位和司机的普遍欢迎。目前美国有45个州，世界上有十多个国家成功铺设了改性沥青公路。并且越来越多的发达国家强制性规定建设高速路时必须要用改性沥青，为胶粉应用打开了巨大市场空间。同时，在美国等发达国家，政府规定在制造新轮胎时要加10%的废旧轮胎橡胶粉末；颁布儿童游乐场地面安全标准，使橡胶粉产品成为达标并取代不符合安全标准的主要材料。在加拿大，一些政府部门和公共设施优先使用橡胶粉末制品，以此显示政府对环境保护和再生利用工业发展的积极态度。国外对废弃轮胎回收处理与循环利用的政策规定，使胶粉产品应用范围广，市场空间大。但国外因劳动力昂贵、胶粉设备成本高等条件影响，其胶粉产品价格高，我国经过多年发展，在常温下胶粉生产设备已取得重大突破，另外较低的人工成本，使我国生产的胶粉以及胶粉制品质量好、价格低，在国际市场具备强大的竞争力。这几年，胶粉、橡胶板、橡胶地砖等产品出口量巨大。
本项目所生产轮胎硫化胶囊，因其价格与质量优势，在国际市场竞争力会得以充分体现，与我国轮胎行业一样，其出口在国际市场很快占领一席之地很快就能实现。
因此该项目所有产品具有与国外同类产品较强的竞争力，项目产品规模化生产后，投放到国际市场可以实现部分出口，为国家节汇创汇。在国际市场竞争激烈的今天，该公司将不断改进更新生产设备，研发新工艺，创造新产品，将始终占据国际高新技术产品的一席之地，国际市场发展前景看好。

第三节 竞争优势分析

一、产品竞争优势分析
******轮胎胶囊有限公司是国家级高新技术企业，科研水平高，装备能力强。该公司是专业生产轮胎配套产品的工厂，在轮胎胶囊、轮胎模具等产品的设计、制造等方面具有国内领先水平，技术水平和产品质量得到国内外用户的广泛认可。
本项目产品采用先进的生产加工工艺，胶粉质量好，各项性能指标处于国内、国际同行业领先地位。采用新型工艺所生产的轮胎硫化胶囊，成本大幅度降低，而质量与国内外同行业新产品更加优良。该项目产品一经投入市场，必将受到用户的普遍欢迎。
1、与国内相比：
在胶粉生产方面，该项目采用进口生产线一套及国内生产线四套，采用剪切法加工胶粉，所产胶粉与挤压法胶粉相比，具有后期加工方便、应用范围更广的优点。在掺加到轮胎生产，用于改性沥青，生产脱硫胶粉，加工橡胶地砖等各项利用中都可以更好、更快与其它物质结合，提高了胶粉制品的质量。同时，该项目建成后，将成为我国最大的胶粉生产企业，专业化生产、规模化生产，使其成本降低，竞争优势明显。
轮胎硫化胶囊，是在该项目加工废弃胶囊，生产成还原丁基胶基础上再进一步深加工。该项目中还原丁基胶生产采用了新的工艺，对传统的脱硫工艺进行了改进，采用捏炼法工艺进行丁基再生胶脱硫，该工艺具有投资省、工艺简化、生产效率高、产品质量好、生产成本低、经济效益好等优点，而且没有废液、废汽的二次污染。整个脱硫过程不超十三分钟，而且脱硫均匀，克服了焦化、碳化现象的产生，使丁基再生胶成品保留了最佳的物性指标。因而保证了所生产的轮胎硫化胶囊质量的稳定。并且与国内其它厂家相比，该项目轮胎硫化胶囊返回丁基还原胶的比例大幅度提高，使产品具备了优良的性价比。
2、同国外同类产品相比，有如下优势： 
国外发达国家原材料、劳动力成本高，整体生产成本高，随之出现的是产品的价格居高不下。该公司生产的同类产品约为国外的50%、国内75%左右，有着明显的价位竞争优势。
二、企业实施该项目的优势
该企业是国家级高新技术企业、国家科技示范企业。近几年来，一直坚持技术创新之路，实施产学研结合战略，先后与九所高等院校建立了广泛的合作关系，其中与***理工大学、中国石油大学、***科技大学和***理工大学建立了紧密型的合作关系。近几年共承担省级科技发展计划项目4项，市级科技发展计划项目5项，国家科技部科技型中小企业创新基金1项，国家发改委资源节约和环境保护项目1项，国家重点新产品2项，国家火炬计划项目1项。两项产品填补国内空白，共申请或获得国家专利39项。***公司在承担国家、省、市攻关项目实施过程中，积累了丰富经验，具备了实施该项目的技术实力和组织实施及管理能力等较大优势，为该项目的顺利实施奠定了坚实的基础。其他优势如下：
1、研发能力
******轮胎胶囊有限公司是“国家级高新技术企业”、“制造业信息化示范企业”、“全国企业信息工作先进集体”。***公司从***理工大学、***科技大学等单位聘请专家5人，在废弃轮胎、胶囊回收利用这一技术领域进行了大量而卓有成效的研发工作，取得了丰硕的成果。
***公司五年来共申请发明专利和实用新型专利近100项，被评为“中国专利***明星企业”，并获得“中国专利与名牌博览会