材料科技有限公司商业计划书.doc

XX材料科技有限公司
.

商业计划书

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本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。

　　公司（签章）： XX材料科技有限公司

项目负责人：

　　日期： v

目 录
一、 XX概况 4
1. 历史沿革 4
2. 股权结构与股本的形成 4
3. 产品介绍 5
二、 行业概况分析 7
1. 钴酸锂市场容量与增长 7
2. 钴酸锂市场发展趋势 9
3. 氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域 9
三、 竞争性分析 10
1. 市场结构与竞争对手 10
2. XX的比较竞争优势 12
3. XX的竞争战略 13
4. 对替代品和互补品的分析 14
四、治理结构与人才团队 15
1. 公司组织结构 15
2. 董事会及其构成 15
3. 监事会及其构成 15
4. 管理层及其构成 16
五、公司战略与三年规划 17
1. 三年目标 17
2. 产品研发方向 18
六、 融资战略与资金规划 18
七、业绩和业务预测 19
1. 目前业务状况及趋势 19
2. 业务预测 22
八、盈利预测与投资者回报 26
九、风险分析 27
1. 原材料价格风险分析 27
2. 钴酸锂价格风险分析 27
十、估值 27
1. XX的价值体现 27
2. 价值评估 28

l 一、   XX概况
1. 1.     历史沿革
XX是北京中关村科技园区的高新技术企业，注册资金 万，是一家在 行业取得成功，并新进入 材料行业极具成长潜力的企业。
XX由 年 矿冶研究院的一个课题组，到 年成立 材料厂，到 年成为具有独立法人资格的电子材料中心，再到 年12月改制成有限责任公司至今，已经走过了十年的发展历程。XX主要产品从氧化铋到氧化钴，销售额持续增长近十年，在2000年达2300万，实现460万利润的增长高峰，在该行业市场占有率持续7年排名第一，树立了高品质的市场形象。
XX2001年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化钴，并深度开发出钴酸锂，成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极材料行业。从2002年4月正式推向市场，成功进入了十六家客户，并且在2002年11月单月销售19吨。从2003年开始，XX持续推出新品，在2#，4#品的基础上，推出了已获国内20多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的6#品，并且具有高能量密度的8#品、高安全性能的10#品也即将推出，为XX下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破，取得国内市场领先地位，奠定了坚实的基础。这是XX在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。
XX在十年的发展历程中，在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度的建立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。
2. 2.     股权结构与股本的形成
XX出资者是北京矿冶研究总院和29名自然人股东，注册资本为1459万元，其中北京矿冶研究总院出资占74.53%，29名自然人股东出资占25.47%。自然人股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干，其中自然人最大股东持股7.18%。
XX于2001年12月25日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整体改制为有XX骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中，北京矿冶研究总院新增货币资金出资4117172.28元，以原北京北矿电子材料发展中心净资产出资6756871.72元，个人货币资金出资2052533.00元，个人债权出资1663423.00元。
3. 3.     产品介绍
XX目前的产品，按照市场划分，一是电子陶瓷行业。超细金属氧化物氧化钴、氧化铋，销往电子陶瓷市场，最终与电子通讯市场相连，其中氧化铋应用范围扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用；二是锂电正极材料，在原有电陶亚微米级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴，和钴酸锂，销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心技术之一，是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的成功开发，使得XX进入了一个更为广阔的发展空间。
钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品，在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有这两项技术的企业，这为公司在成本及品质控制上，以及两项技术的互动开发上带来优势。
主要产品
氧化铋
氧化钴
钴酸锂
主要面向的行业
电子陶瓷行业
电子陶瓷行业
钴酸锂
锂电池
实验室开发时间
1991
1993
2002
1999
规模化量产时间
1993
1995
2002
2002
目前年生产能力（吨）
100
100
300
生产线建设资金来源
自有
自有+国家创新科技基金+世行贷款
自有

4．可能涉及到的其他问题

1）主要原材料供应及能源耗用情况
XX生产具有典型的高科技特性, 各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸锂，辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等，均在市场上采购,货源供应充足、稳定。XX的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。
2）土地使用权、商标及其它无形资产
XX目前暂不涉及土地使用权和商标事宜。XX拥有的专有技术为亚微米级和微米级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技术：一种二硫化镍粉末的合成方法。
3）环境保护情况
XX属低能耗、低污染的高新技术企业, 生产经营活动符合国家关于环境保护的要求, XX成立至今无违反环境保护规定的情形。
4）享受的优惠政策
XX是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。 根据京国税[1997]　130号，京国税[2003]11号文件精神和北京市丰台区国家税务局丰国税批复[2003]　095004号文批复,公司自2002年1月1日起至2004年12月31日止减半征收企业所得税（税率7.5%）。减半征收期满后，减按15%税率征收企业所得税。
XX拟在河北廊坊开发区建立子公司，将享受五免三减的税收优惠政策。
5）前三年发生的重大变更
XX源于1998年成立的北京北矿电子材料发展中心，于2001年12月由北京矿冶研究院全资二级法人变更为有骨干员工参股的北京XX材料科技有限公司。
6）关联关系与交易
A、 A、  与XX存在关联关系的关联方包括:
1） 1）  北京矿冶研究总院（矿院）
矿院目前为XX的控股股东。 其下属其他全资、 控股企业、研究中心、检测中心等因与XX同受矿院控制而存在关联关系。
2） 2）  其他自然人股东
XX其他自然人股东均不是其他公司的股东，和除矿院外的其他公司的重要影响人。
B、 B、  关联交易
XX生产经营租用矿院房产，面积分别为436平方米用于办公和200平方米用于生产。2002年房租水电费往来184878.13元。
XX2002年向关联方销售货物有关明细资料如下：
北矿磁材（矿院控股子公司） 86520.00元
矿冶总公司 285932.00元
销售价格的确认：按同类客户的市场价格

C．其他关系
目前，XX有10人档案关系存于矿院，此10人与公司签署劳动合同，工资及奖金均由XX发放。

l 二、           行业概况分析
1. 1.     钴酸锂市场容量与增长
由于全球手机市场的快速发展，锂电池向数码相机，玩具等领域应用速度加快，钴酸锂市场将在未来几年内保持高速的持续增长。
中国手机市场的高速发展，世界锂电池生产向国内的转移，国内锂电池厂商更多地占据世界市场的份额等诸多因素导致国内市场钴酸锂将以比国际市场更高的速度，保持在每年30%以上的速度增长。
钴酸锂市场容量增长表
　年度
2002
2003
2004
2005
钴酸锂国内市场（吨）
2400
3000
4000
5000
钴酸锂国际市场（吨）
7000
8000
10000
12000
总计容量（亿元）
22.56
25.3
32.2
40.8

国内市场：目前国内每月390吨的钴酸锂需求量，但是其中一些客户自己生产钴酸锂，一些客户从国外进口极片。除去这两部分客户，国内钴酸锂实际月消耗量为270吨，到2003年12月，预计将达到300吨/月。目前电芯日产量在1万支以上的客户（含1万支）有34家，两万只以上的有24家，他们的电芯产量和钴酸锂用量占据了国内的95%。他们依次为（统计数据截止到2003年9月30日）：
客户
电芯产量（万/日）
钴酸锂用量（吨/月）
深圳比亚迪锂比公司
55.0
110
深圳市比克锂电有限公司
26
50
深圳市邦凯电子有限公司
12
24
东莞新能源
12
20
天津力神电池有限公司
10
18
哈尔滨光宇电池有限公司
10
18
深圳华粤宝电池有限公司
8
16
海普赛能源
8
15
肇庆风华锂电公司
6
12
青岛澳柯玛新能源有限公司
6
12
深圳银思奇
5
10
贵州航天电源
4
8
深圳力多威
3
6
东莞大可
3
6
湖南三环
3
6
深圳闽泰科技
3
6
青鸟华光
3
6
咸阳威力克能源有限公司
2.0
4
深圳盈力电池有限公司
2
4
深圳硕微科技有限公司
2
4
广州国光
2
4
深圳寰宇达电池科技有限公司
2
4
深圳天贸
2
4
武汉力兴
2
3
海南海能达
1.5
3
TCL金能电池公司
1.5
3
广州国光
1.5
3
宜电电子上海有限公司
1.5
2
烟台硕微
1
1.8
深圳汇洋达
0.8
1.6
温州市金鹿电池有限公司
1
1.5
宁波华天锂电池科技有限公司
1
1.5
深圳汇聚鑫源
1
1.5
比亚迪、风华和哈尔滨光宇目前自产钴酸锂，其自产钴酸锂量为117吨/月（比亚迪100吨、风华12吨、哈尔滨光宇5吨）。除此以外，比亚迪仍然从国外（seimi）进口钴酸锂达10吨/月，风华的钴酸锂除了自己使用外，有少量外销。当然，华光等也有自产钴酸锂的举动，但目前还没有大量生产。
从国外进口极片的厂家是索尼、三洋、麦克赛尔等，他们在国内的钴酸锂相当使用量为15吨/月左右，预计2003年12月将达到25吨/月的水平。这些厂家的材料国产化将带来新的机会。

国际市场：韩国、日本和台湾地区是国际钴酸锂市场的重点。目前在韩国市场上，主要的用户是Samsung(100吨/月)、LG（70吨/月）、SKC、火箭、KOKAM（10吨/月）、VK等。目前XX已经分别与其中某几家公司进行了业务洽谈，对方经过对XX的产品检测后，表达了良好的业务合作愿望和投资意向。
2. 2.     钴酸锂市场发展趋势
钴酸锂真正作为一个产业在国内兴起，也不过是近一、两年的事。目前国内钴酸锂行业的竞争还处于品质与规格竞争的层面上，成本竞争时代还未到来。而且从国际的角度来看，钴酸锂的制备技术并没有停止改进。
钴酸锂作为锂离子电池的正极材料，是锂离子电池性能的关键性因素；反过来说由于终端设备手机或其他移动用电设备，造成的对电池的更高要求，将直接反应到对钴酸锂的性能要求。
手机向多功能、彩屏和多媒体方向发展，手机电池的电池容量甚至成为手机功能发展的一个限制性环节；电池也向着薄、轻和更加安全的方向发展。因此钴酸锂的市场发展趋势是向长寿命、高容量和高安全性方向发展。高性能的铝壳手机锂电池，全球日本占据了65%的市场，韩国占据30%的市场，中国的铝壳电池也逐渐得到国际市场的认可，正在不断蚕食日本企业的市场。
目前国内手机锂电池厂商纷纷对钴酸锂性能提出更高的要求；并且今年以70%的速度扩产，基本上都集中在高性能的铝壳电池，而不是传统的钢壳电池。这也为钴酸锂市场带来新的挑战，和新的机遇。

3. 3.      氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域
国内氧化铋的市场容量为每年300吨，全球800-1000吨；国内精致氧化钴的市场容量为每年2100吨，其中电子陶瓷市场为100吨，钴酸锂市场为2000吨；全球精致氧化钴的年需求量为8000-10000吨。
在电子陶瓷领域，因国外大公司进入中国大陆（爱科电子等），使得氧化铋和氧化钴在国内还有发展的空间。氧化铋应用领域的拓宽，比如在油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用，也会带来用量的增加。
针对钴酸锂市场的锂电氧化钴，将面临比传统的电子陶瓷市场大将近30倍的市场，并且保持着很高的增长。

l 三、   竞争性分析
1. 1.     市场结构与竞争对手
钴酸锂市场
国内钴酸锂市场从市场结构来看，2002年是一个分水岭。2002年以前，主要是日本SEIMI和比利时联合矿业集团（UM）等少数国外企业占据着。2002年，以国安盟固利，北京XX为代表的国产材料生产商以较优的产品性能价格比，从国外厂商处夺得大量市场份额；以及中国锂电的龙头企业比亚迪在香港的成功上市后，转成部分自产钴酸锂，到2003年9月，国产材料占据了90%以上的市场。
日本SEIMI：始建于1947年，主要产品是光电子相关材料、化工产品相关材料及表面处理材料，在日本主要给三洋供货。该公司的中国市场策略是高品质，高价位，国内很多客户用该公司产品主要来做OEM单子或备货，但由于运输，价位和付款条件等原因，公司的份额在逐渐下降,但还占据着一些高端市场。
中信国安盟固立：该公司利用进入市场较早，且品质相对而言比较稳定，产品平台较好，适于做较厚的电池。2002年底开始，采用大量铺货的方式占领市场，目前资金压力很大。该公司在正式进入市场一年多时间，没有新品推出，产品性能已经落后。
余姚金和：从去年年底产品质量改进后，以较低的价格，较长的付款期限（1~3个月期票）迅速进入市场。近期的市场占有率始终排名第一。用户反映品质的稳定性有问题，一批和一批不一样，时好时坏。该公司主要以氯化钴为原材料。
湖南瑞翔：该公司一直以高品质的产品在市场获得多家客户的认可，但相对国内其它公司来说价格弹性小，付款条件较为苛刻。由于在今年5月完成融资，目前正在大张旗鼓开始扩产工作，计划明年扩产2000吨。该公司主要原材料由国外厂家提供，导致成本较高。
从目前的情况来看，XX在国内的市场地位还弱于主要竞争对手。国外企业有SEIMI和FMC占有一定的市场份额。国内原处于第一位的钴酸锂供应商中信国安盟固利在品质的进步上没有很好的表现，降价及用大资金铺货的手段也已经使过了，因此，预计在未来，在其产品质量有缺陷、且没有新品推出的情况下，其市场份额会缩减，目前已退居第二。其他两位竞争对手：瑞祥质量好、但成本高，余姚在成本方面有优势，但在产品质量上存在缺陷。XX在产品质量与成本上都具有相对优势，但若XX在资金方面的缺陷不能弥补，竞争力也会大受影响。
预计在近两年内国内竞争对手竞争力排序：XX、瑞祥、余姚、国安。
中国市场钴酸锂厂商综合实力排名
比较项目
研究开
发能力
质量/产品性能
相对
成本
生产
能力
销售与
服务能力
经营管
理能力
公司声誉
/形象
财务资源
（资金）
综合得分
权重
0.4
0.25
0.30
0.10
0.30
0.20
`0.20
0.10

XX科技
9
9
8
8
8
9
8
8
8.5
湖南瑞翔
9
9
7
8
8
9
8
8
8.3
余姚金和
7
7
9
9
8
8
8
8
7.9
中信国安
8
8
7
8
8
8
9
8
7.9
北大先行
8
7
7
7
7
7
7
8
7.3
西安荣华
6
6
7
8
7
6
6
6
6.4
ＵＭ
7
7
8
10
6
9
7
10
7.5
SEIMI
10
10
7
9
7
9
10
10
8.9
日本化学
10
9
7
9
5
9
10
10
8.4
根据市场上的国内对手及国内潜在进入者的状况及目前钴酸锂产品还属于产品的推广期，市场上最为关注的还是产品的品质、产品的稳定性等，确定一些关键指标来评估不同公司竞争力的强弱，他们是：研究开发能力，质量/产品性能，公司声誉/形象，生产能力，经营管理能力，财务资源，相对成本，市场进度，销售与服务能力，他们的强弱由分值（10分制）来表示，并依据各指标在竞争中的权重不同，来综合得出各厂家的总分后确定名次。排名如上表所示。
氧化钴与氧化铋市场
目前国内钴酸锂开发商的原料氧化钴都是向国外进口（UM和OMG）。国内的锂电级氧化钴生产技术尚不成熟，无现货供应。目前国际市场锂电级氧化钴供不应求。XX新开发微米级氧化钴形貌和粒度已经达到或超过国外UM、OMG同类产品品质，松装密度高达1.3-1.7 g/cm3，高于UM的0.91 g/cm3，形貌均匀，居于世界领先水平 。
XX在国际上面临的竞争对手：氧化铋的主要竞争对手是PCF和MCP公司；氧化钴的竞争对手是UM和OMG公司。XX与竞争对手相比，主要是在产量及国际化程度方面，处于劣势。

2. 2.     XX的比较竞争优势
XX的比较竞争优势归根结底在于人才团队的优势，具体体现在技术、成本和管理能力等方面的优势，最终将体现在销售额的增加和为股东带来回报上。
（1） （1）  同时拥有钴酸锂与氧化钴两项技术。公司同时面对了锂电池与钴酸锂两个巨大的市场，发展空间更大，经营风险更低；公司同时占据产业链的两个重要环节，更加深刻理解两者相互匹配的需要，从而调整这两者的工艺，并且在品质控制和成本上具有优势。
（2） （2）  成本优势。两个方面的原因导致了公司的成本优势，一是公司同时拥有钴酸锂和氧化钴两项技术及生产线；二是XX初始资本性投资低，单位产品摊销也低。
（3） （3）  技术优势。XX创建于国内一流的从事金属矿业与材料开发的研究总院，先天地具有相对于竞争对手的在金属资源的掌握以及材料制备技术方面的优势。从技术的角度说，XX是真正完全靠自主开发。XX的超细金属氧化物产品制备技术均为自主开发，基本生产工艺是以高纯金属为起始原料，选用弱碱性沉淀剂，经过液相沉淀、一定温度下热解得到超细金属氧化物粉体。
（4） （4） 产品性能优势。XX持续改进，推出的系列新品，经客户使用评价，达到世界一流水平。
（5） （5） 管理与人才团队优势。公司经过多年的积累，在人才储备，公司治理结构的完善，公司系统管理制度的建立，公司人文环境和创业文化的形成等方面都已经为公司在不断增长的市场中获取更大的市场份额作好了充分的准备。
以下是与其他主要竞争对手的竞争能力比较表

国安
余姚
瑞祥
XX
目前市场排名
1
2
3
4
技术来源
总经理从日本带回
自主开发
依托中南大学开发
自主开发
技术先进性
基本没有技术改进
市场普遍发应质量较差
技术领先
技术领先，持续改进
主要市场策略
铺货
低价铺货
高质高价
高质中价
资金实力
前期大量铺货，目前运行困难
前期大量铺货，目前运行困难
资金相对不足
资金运作能力较强
成本
从氧化钴做起，人员成本高，前期投入大
从氯化钴做起，前期投资大
从氧化钴做起，成本偏高
从金属钴做起，前期投资小，有成本优势
与国外竞争对手相比，国产材料在制造成本、运输及售后服务上的优势已经在市场上凸现出来。上面的分析无疑也可看出，XX在国内的综合领先优势是比较明显的。XX的成本优势主要表现如下：
序号
项目
SEIMI
中信国安
湖南瑞祥
余姚金和
北京XX
1
主要工艺路线
外购氧化钴--钴酸锂，一次烧结
外购碳酸钴--氧化钴--钴酸锂，两次烧结
外购氧化钴--钴酸锂，三次烧结
外购氯化钴--氧化钴--钴酸锂，两次烧结
外购金属钴--氧化钴--钴酸锂，两次烧结
2
目前实际规模(吨/年)
1000
1000
500
1200
500
3
主要钴原料供应商
OMG
UM
UM
新世纪
国内
4
钴酸锂制造成本
17.5
17.6
17.7
14.7
15.7
5
钴酸锂国内平均售价
24
21.7
22.4
20.5
22
6
钴酸锂毛利
6.5
4.1
4.7
5.8
6.3
7
钴酸锂毛利率
27%
19%
21%
28%
29%
8
毛利比率
6%
4%
2%
8%
3%
9
行业平均毛利率
25%

3. 3.     XX的竞争战略
XX主要的竞争战略是：立足于钴酸锂行业，稳定品质，继续提高质量，优化工艺，降低成本，加大资金支持力度，强化营销，特别是国际市场的开拓。
（1） （1）                    国内市场，立足于锂电池正极材料。XX在今明两年将会全力投入于钴酸锂行业：继续提高6＃钴酸锂质量，加快推出8、10＃新品，稳定品质，解决一次破碎问题，原料稳定化（自产/外购）；生产能力提上来，在2003年底达到50吨/月；
（2） （2）                    提高效率，降低成本。 在本年度及未来两年，XX在进一步提高产品质量的同时，将会有相当精力投入技术、设备的进一步完善和改进上，目的在于进一步提高效率，降低成本。
（3） （3）                    对目前靠大量铺货的竞争对手，靠低价现款高质取胜。
（4） （4）                    加大资金的引进力度。
（5） （5）                       加强市场研究。尤其要加强国际市场的研究和开发，有针对性地开发出大颗粒，高安全性的10号品。
（6） （6）                    加强国际营销。抓住国际生产电子陶瓷的大公司进入中国的机会；努力向国外电子陶瓷市场发展。以扩大现有氧化钴与氧化铋产品在电子陶瓷行业的销售额。
（7） （7）                    充分发挥公司锂电池级氧化钴的竞争优势，并抓住国内市场和国际市场需求量迅速增大的机会，向国内自产钴酸锂的电池生产商比亚迪和国外钴酸锂生产商供货。
（8） （8）                    进一步实现氧化铋产品的系列化。生产大粒径氧化铋，并利用氧化铋的生产工艺特点，进一步开发其他的铋品。
XX钴领域的产业链位置图
金属钴供应商

锂电氧化钴供应商

钴酸锂供应商

锂电池生产商

当升
氧化钴技术
钴酸锂技术

当升电池研究与检测线

4. 4.     对替代品和互补品的分析
在钴酸锂的替代品研究中，目前开展比较多的是锰酸锂、镍酸锂及镍钴酸锂三种。而真正能提供批量产品的是锰酸锂及镍钴酸锂，镍酸锂由于制作较难，应用方面进展并不大。镍钴酸锂尽管市场上有供应，但由于该产品放电平台不能持续，冲放电循环次数少，所以应用在手机电池及笔记本电池方面存在着较大的困难。而在实际应用中锰酸锂研究相对较为成熟，但相对于钴酸锂而言，尽管其成本低，安全性好，但容量较钴酸锂明显偏小，现在元器件日益要求小型化，锰酸锂难以胜任，因此其使用领域主要限于动力电池。锰酸锂在短期内还无法对钴酸锂形成真正的威胁，钴酸锂在电池正极材料上的主导地位短期内不会改变。
综合判断，随着原材料用量的增加，XX与供应商的讨价还价能力还会增强，市场总量还在迅速增加，同行竞争虽然较激烈，但是，由于有一定的技术门槛，竞争尚未到白热化的程度。XX在以高品质为特征的扩容市场中，已经具备相对于竞争对手的竞争优势，很有市场机会，盈利的情况也会不错。以上判断主要是基于在国内的竞争。同时XX已经委托一些日本和韩国商社在韩国及日本市场销售XX钴酸锂及氧化钴产品，尤其是在南韩市场大有机会。
四、治理结构与人才团队
1. 1.     经理委员会

技术委员会

项目组

股东会

董事会

总经理

监事会

总经理办公室

人力资源部

财务部

总经理助理

营销部

物控部

通州厂

质量部

玉泉厂

研发部

深圳分公司

公司组织结构

2. 2.     董事会及其构成
姓名
公司任职
北京矿冶研究总院任职
职称
夏晓鸥
董事长
副院长
教授
白厚善
董事兼总经理

教授
张晓春
董事
党委副书记兼纪委书记
教授
刘显清
董事
财务处处长
会计师
李世伦
董事
科技产业处处长
教授
李 晔
董事
科研处副处长
教授
刘德贤
董事兼总经理助理

工程师

3. 3.     监事会及其构成
XX监事会成员
姓名
公司任职
北京矿冶研究总院任职
职称
社会任职
张立诚
监事长
副院长
教授

胡福成
监事
北京钨钼材料厂厂长
高级工程师

杨跃平
监事兼总经理助理

高级工程师

4. 4.     管理层及其构成
1）总经理白厚善先生简介：
白厚善先生，1964年生，湖北省仙桃人。1984年本科毕业于中南大学，获有色冶金专业学士学位， 1990年研究生毕业于东北大学有色冶金系获工学硕士学位，所学专业为重金属火法冶炼；从2001年3月起在清华大学攻读MBA。
工作经历与业绩：
1984年，本科毕业后分配到沈阳矿冶研究所冶金室主要从事湿法冶金科研；
1990年，硕士毕业分配到北京矿冶研究总院冶金室从事有色金属湿法提取冶金科研；
1992年，创立研究超细粉体制备的研究组；
1993年，领导建设第一条超细氧化铋中试生产线；
1995年，领导开发并建立超细氧化钴中试生产线；
1995年，担任北京矿冶研究总院电子粉体材料厂厂长，使工厂销售额在当年达到530万元；
1998年，担任北矿电子材料发展中心经理以及北京矿冶研究总院冶金室副主任；
2001年，北矿电子材料发展中心整体改制为北京XX材料科技有限公司，担任公司董事兼总经理。
作为科研人员，白厚善先生带领研究组，先后开发了超细氧化铋和氧化钴产品，并获得了部级科技成果奖，也是公司新开发产品钴酸锂项目的领导者。多年的工作，使他已经成为在超细粉末制备方面，在国内有一定影响的专家。他于2000年被破格晋升为教授级高工。
从1993年建立氧化铋中试生产线之后，白厚善先生先后从事过销售、生产管理等具体工作，从1994年开始，白厚善先生就致力于公司日常生产运营模式的探索，在1995年成立电子粉体材料厂时，建立起了公司的日常经营模式，1997年企业曾经系统地引进和运用过A管理模式，1999年，白厚善先生所在的北矿电子材料发展中心被选作改制试点，他成为改制小组的负责人，在矿院领导的支持下，为北矿中心成功地改制为员工持股的有限责任公司做出了重要贡献，从根本上解决了企业原先存在的运行机制问题。
白厚善先生在上述工作中，从研发入手，直到北京XX材料科技有限公司的创立，得到了比较全面的锻炼。他对企业文化，有比较深刻的理解。经过多年的实践，再加上不断的学习，使得他已经具备管理和推动一个现代化企业的能力。
白厚善先生的目标是与同事们一起努力，争取资方的信任与支持，建立一个有独特经营理念的世界一流新材料企业。
能力和特点：
做事执着，事业心强，思路开阔，能够洞悉复杂的环境，抓住发展的机遇，知识吸取能力高于一般人。总的来说，白厚善先生属于技术创业＋管理创新型的人才，是新一代的企业家。

公司其它管理人员介绍
序号
姓名
部门
工作岗位
学历
毕业学校
所学专业
备注
1
刘德贤

总经理助理
硕士
北京理工大学
金属材料

2
刘亚飞
研发部
研发项目经理
博士
中国科技大学
无机固体化学

3
陈彦斌
研发部
研发项目经理
博士
北京科技大学
电化学

3
伍俊霞
研发部
部门经理
硕士
天津大学
应用化学

4
郑瑛
总办
部门经理
本科
北京大学
中文

5
王晓明
营销部
部门经理
MBA
人民大学
分析化学
中南工业大学
6
肖 磊
深圳分公司
部门经理
本科
东北工学院
有色冶金
曾任金川公司科研科长、车间主任
7
梁发斌
人力资源部
部门经理
硕士
天津大学
管理
MBA，7年经验
8
谢国忠
财务部
部门经理
硕士
北京工业大学
管理科学与工程
4年工作经验
9
杨跃平
玉泉工厂
总经理助理兼厂长
本科
北京科技大学
金属材料
在读管理硕士，10年工作经验
10
张慧清
通州工厂
厂长
本科
北京化工学院
工业管理工程
10年工作经验
11
李国良
质量部
部门经理
本科
天津大学
电化学
4年Motorola工作经验

五、公司战略与三年规划
最高目标：创建一流企业，持续贡献于社会；
企业宗旨：为先锋产品开发新材料；
行业定位：三年内立足于新材料，并开始关注其他的领域；

1. 1.     三年目标
目标项目
2003年
2004年
2005年
销售额
3000-5000万元
2-3亿
4-5亿
市场地位
传统产品继续在国内保持优势，在压敏行业恢复优势地位，在国际市场追求增长；电池材料争取国内第一的位置
传统产品在国内保持优势，外销达到国内销量的50%；电池材料在国内保持第一的地位，外销占国内销售的50%
传统产品在国内保持优势，外销达到国内销量的100%，在国际上形成一定的影响力；电池材料在国内保持第一的地位，外销占国内销售的100%，在国际上也形成一定的影响力。
新产品，新行业
完成下一个新的行业的论证：下二个主打产品完成试验开发：包括一种全新概念的小型锂电用正极材料，及一种动力电池材料。
进入新行业的产品完成小试开发；
下二个主打产品进入量产开发阶段：包括一种全新概念的小型锂电用正及材料，及一种动力电池材料。
约两种新品完成量产。
企业文化
争取让大多数人认同公司的基本理念
员工完全认同公司理念
企业文化足以令员工感到骄傲。
国际化
外销产品
境外设置国外销售机构
到国外建分公司

2. 2.     产品研发方向
XX会在把一个认准了的产品做大、做强，再考虑进入其他新领域；开展新业务采取相关延伸战略（产品、市场、技术相关），减少扩张成本，发挥竞争优势。XX在未来几年内继续加大在技术，研发上的投入，主要的研发方向为：
1、 1、钴酸锂本身还有很强的生命力，扩容速度很快，把钴酸锂性能更加优越、生产技术更加稳定，在2003年会有相当精力投入制备技术、设备改造。
2、 2、实现氧化铋与氧化钴产品的系列化；
3、 3、小型电池的正极材料，是优先的研究方向：安全性，高容量（镍钴酸锂），高密度，长寿命。推出系列产品。
4、 4、动力电池材料方向。锰酸锂（近期可能性大），磷酸铁锂（目前技术不过关，但更有优势），都要开展研究，进行比较。
5、 5、开展电池技术的研究：小型电池，动力电池。拟成立“电池技术研究部”。
6、 6、其他的跟电池相关的材料：负极球状石墨粉（考虑OEM）；铝锂合金铝硅合金；金属硫化物材料；非晶态锡氧化物；电解液中的防爆添加剂。

六、 融资战略与资金规划
XX计划分三期开展融资工作，以扩建生产线，其中建设资金需求主要通过股权融资来解决，流动资金需求主要通过银行贷款等债务融资形式来解决。具体建设项目及融资计划如下：
类别
序号
建设项目
金额(万元)
建设期限
一期融资：
国内资金私募+贷款
（2003.6-2003.11）
1
新工厂氧化钴I期1000吨/年
2000
2003.11-2004.4
2
新工厂钴酸锂I期500吨/年
1000
2003.11-2004.4
3
新增流动资金
4000

4
总计
7000

二期融资：
国外资金私募+贷款
（2003.12-2004.5）

1
新工厂钴酸锂II期1000吨/年
2000
2004.6-2004.11
2
新工厂氧化钴II期1000吨/年
2000
2004.6-2004.11
3
新工厂锰酸锂I期500吨/年
700
2004.9-2005.3
4
新工厂氧化铋300吨/年
300
2004.9-2005.3
5
新增流动资金
5000

6
总计
10000

三期融资：
香港上市公募+贷款
（2004.6-2005.5）
1
新工厂锰酸锂II期2000吨/年
2000
2005.6-2005.12
2
新工厂镍钴酸锂I期500吨/年
1000
2005.4-2005.9
3
新工厂镍钴酸锂II期2000吨/年
2000
2005.10-2006.6
4
其它材料项目
5000
2005.7-2006.4
5
新增流动资金
10000

6
总计
20000

三期融资资金总计
37000

XX目前正在开展第一期融资活动，拟于2003年11月完成外部股权融资工作，引入资金3000万元人民币，出让40%的股权比例。

七、业绩和业务预测
1. 1.     目前业务状况及趋势
XX在国内电子陶瓷行业处于领先地位，XX从1999年起成为国内最大的电子陶瓷粉体材料制造商，凭借着产品的优质，占据了20%的市场份额，年销售额约为2000万元。在陶瓷电容、压敏电阻、热敏电阻等方面与同行业相比具有质量形象优势，保持相对较高价格；在避雷器行业由于对质量要求不高，基本靠低价竞争，XX在此行业在逐渐退出。氧化铋10%销往台湾和日本。
氧化铋、氧化钴市场开拓里程表
电子陶瓷细分行业
陶瓷电容
压敏电阻
彩管行业
NTC
出口
首次进入时间
1992
1993
1995
1996
1998
行业中的领先公司
山东沂南
东莞舜全
松下电器
江苏兴顺
台湾地区
XX稳定供货起