客户风险承受能力测试问卷.doc
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1、(完整版)客户风险承受能力测试问卷客户风险承受能力测试问卷 您的基本情况:姓 名: 交易账户卡号: 投资有风险,不同承受能力和风险偏好的客户,应选择不同的投资产品或投资组合。以下测试,帮助您更好地了解自己的风险偏好和风险承受能力.提示:请在相应选项上打“”.1. 您现在的年龄:A 60岁以上 B 46-60 C 3645 D 2635 E 25岁以下2。您的健康状况如何:A一直都不是很好,要经常吃药和去医院B有点不好,不过目前还没什么大问题, 我担心当我老了的时候会变的恶劣C 至少现在还行,不过我家里人有病史D 还行, 没大毛病E 非常好3。 是否有过投资股票、基金或债券的经历?A没有 B有,
2、少于3年 C有,35年 D有,超过5年4您目前投资的主要目的是?A 确保资产的安全性,同时获得固定收益B 希望投资能获得一定的增值,同时获得波动适度的年回报C 倾向于长期的成长,较少关心短期的回报和波动D 只关心长期的高回报,能够接受短期的资产价值波动5您投资的总额占您个人(或家庭)总资产(含房产等)的:A 低于10% B 10%-25 C 25%40 D 40%-55% E 55以上6您预期的投资期限是:A 少于1年 B 1 3年 C 35年 D 510年 E 10年以上7. 在您投资60天后,价格下跌20.假设所有基本面均未改变,您会怎么做?A 为避免更大的担忧,全部卖掉再试试其他的B 卖
3、掉一部分,其余等着看看C 什么也不做,静等收回投资D 再买入。它曾是好的投资,现在也是便宜的投资。8. 您有没有想过如果有一天您的财务状况发生很大的变化,比如说突然有一笔很大的开支,这笔开支可能会动用您10%的个人资产或甚至更多:A 没想过, 我感觉这种大变化不会在我身上发生B 经常想, 我很担心整个生活都将变得一团糟,可是我又有什么办法呢? C 想过一两次, 感觉挺可怕的D 曾经有想过一两次,但是我还年轻,无所谓的9. 您对您目前的财务状况满意吗?A 不太好, 常常要借钱B 刚刚好, 我要特别小心打理C 我做的还行,一直按照我人生的规划在顺利进行D 特别好, 现在想买什么就买什么10。 当您退休后,您计划做什么:A 节俭的生活, 避免把钱花光B 继续工作挣钱, 因为我的养老金估计不够用C 享受人生,周游世界D 努力花钱,直到去见上帝之前还要给上帝带上一件最奢侈的礼物声明:本人根据实际情况填写了以上问卷,并认可中国建设银行对本人风险承受能力的评估结果 签字:
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