2023-2024年商旅管理市场白皮书.pdf
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1、序言 GBTA(全球商务旅行协会)2023年8月份发布的报告显示,全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头,预计将于2024年恢复至1.5万亿美元。亚洲商旅支出份额继续领跑。中国作为全球最大的商务旅行市场,2023年初起,随着出行政策的不断放宽,企业差旅需求迎来“报复性”增长,商旅市场展现出强劲的恢复势头。GBTA预计,中国商旅市场有望于2024年超过2019年水平。来到2024年,企业的调研同样体现了国内差旅的强劲趋势,超六成企业表示2024年企业国内差旅预算会增加,国际差旅预算同样不落后,体现出企业对于全球差旅出行的积极态度。虽然当今世界经济、全球贸易环境、地缘政治仍面临多重挑
2、战,仍然有众多中国企业将业务拓展至全球舞台,使得出海成为“必选项”。与此同时,ESG、AI、数字化等趋势的不断演进,企业发展迎来新的机遇和窗口。当价格回升、成本管控继续占据企业差旅管理关注度的前列,降本增效还有哪些空间?商旅生态从开放到共鸣,可以带来怎样新的可能性?商务出行人士,一直以来都是白皮书重点关注的人群。除了出差中的新洞察外,今年我们聚焦国内及海外出差,TA们的关注和诉求有哪些区别?供应链侧应如何满足商旅人士更加差异化的需求?“特种兵”式出差,如何兼顾“情绪价值”?翻开白皮书,一起寻找答案。合作伙伴白皮书报告内容仅供参考*排名不分先后携程商旅数据研究团队定量调研通过携程商旅自有渠道发放
3、问卷收集数据,覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。通过分析商旅人士的行为偏好,了解相应的痛点和需求,深度洞察商旅行业趋势。企业差旅负责人在线调研通过央视市场研究股份有限公司在线调研,全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。高频商旅人士在线调研企业差旅负责人深度访谈高频商旅人士座谈会定量调研定性访谈定性访谈邀请各行各业的高频出差人士,从亲身经历出发,畅聊在差旅过程中的体验、诉求以及对未来的期许。邀请不同类型企业的差旅负责人,面对面了解企业差旅管理中的痛点与需求,共同探索未来商旅市场的新机遇。研究说明目录Contents第三章管理提速 应需而变第四章深度连接 生态
4、共鸣2023-2024商旅管理市场白皮书第一章破晓已过 万象新生第二章热潮之下 迎战变化第一章破 晓 已 过万 象 新 生2023-2024商旅管理市场白皮书Corporate Travel Management Market White Paper2023年商旅市场强劲增长。GBTA(全球商务旅行协会)报告显示,全球商务旅行支出预计将于2024年恢复至1.5万亿美元,超过19年水平。中国商旅市场在2023年以39.2%的增速恢复,市场规模有望于2024年恢复到2019年水平。2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书5.8%5.7%1.5%-53.8%5.5%47.4
5、%32.1%11.8%6.9%5.1%4.6%数据来源:GBTA Business Travel Index Outlook(2023年8月)20172018201920202021202220232024202520262027注:由于市场变化,GBTA可能对往年部分数据进行校准。如本图中,GBTA已将2020年全球商旅支出从0.694校准为0.661(万亿美元)。1.3341.4101.621*1.4310.6610.6971.357*1.517*全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率2022年8月预估数据2023年8月预估数据BTS(商务旅行总消费)*为预估1.299*1.399*1.7
6、03*GBTA(全球商务旅行协会)2023年8月份发布的报告显示,全球商务旅行支出在2023年上半年保持强劲的增长势头,预计将于2024年恢复至1.5万亿美元左右,超过2019年水平。商旅市场前景可期。从2023年的情况来看,亚太地区尤其中国出入境政策的逐步放开,商务旅行支出增长率达到41.2%,高于全球商旅支出总体增长率。除此之外,其他区域增长率趋于平稳。对比19年的恢复情况来看,中东&非洲仍然领先于其他大洲。1.782*1.472*1.0270.933*1.158*2017-2027年全球商务旅行支出(万亿美元)全球各区域商旅支出增长情况恢复情况超预期全球商旅市场恢复情况超预期,预计202
7、4年有望超过19年水平41.2%25.2%32.8%17.5%11.5%12.3%0%40%80%120%亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲2022年增长率2023年增长率(2023年8月预估)全球各区域商旅支出恢复情况*预计2023年基本恢复预计2023年恢复至90%以上预计2027年恢复(恢复至2019年的百分比)*2023年数据为预估2022北美83%2022西欧71%2022中东&非洲95%2022拉丁美洲89%2022新兴欧洲57%2022亚太65%全球各区域商旅市场亚太区域仍占最大份额,中国引领该区域增长43.0%48.3%50.1%39.1%41.8%24.2%20.8%23
8、.8%28.0%26.5%23.4%20.6%16.2%23.0%23.1%20192020202120222023(预估)全球各区域商旅支出占比亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲2023年亚太占比+2.7%vs.2022年数据来源:GBTA Business Travel Index Outlook(2023年8月)39.2%25.5%37.6%69.2%42.9%27.8%42.7%44.2%24.7%20.2%19.5%26.9%23.0%27.3%37.2%-200%-160%-120%-80%-40%0%40%80%120%0100020003000400050006000700
9、08000全球TOP15商旅支出国家增长情况2019年2022年2023年(2023年8月预估)2022年增长率2023年增长率(2023年8月预估)根据GBTA预计,2023年亚太区域商务旅行支出达到5670亿美元,恢复至2019年的92%。该区域仍然占全球商旅支出的最大份额。中国商旅市场的恢复成为该区域增长的重要催化剂。从TOP15商务旅行支出国家来看,中国作为最大的商务旅行市场,2023年强势回暖。增长率TOP4的国家是日、韩、英、意。而美、日、西、荷的商旅支出已基本超过19年水平。其他TOP15国家除了印度之外,基本也恢复至19年的80%以上。TOP15国家中亚太国家占6席,印尼在20
10、23年进入至TOP15行列。支出(亿美元)增速*2023年为GBTA于8月份预估2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书亚太各国商旅市场中国商旅支出份额领跑,日韩增速领先数据来源:GBTA Business Travel Index Outlook(2023年8月)39.2%69.2%44.2%24.7%26.9%-200%-160%-120%-80%-40%0%40%80%120%010002000300040005000600070008000中国日本韩国印度澳大利亚亚太TOP5商旅支出国家增长情况2019年2022年2023年(2023年8月预估)2022年增长
11、率2023年增长率(2023年8月预估)增速支出(亿美元)GBTA数据显示,2023年,亚太区域中新加坡、泰国、新西兰商旅支出达到75%以上的增速,增速位列前三。从亚太区域历史差旅支出占较高的五国来看,日本、韩国在2023年的增长率相对更高。携程商旅正在积极朝着国际化的方向迈进:继2022年与日本TMC达成战略合作后;全球化步伐于2023年稳步推进,新加坡总部正式落成,马来西亚、泰国、印尼、越南、韩国等国的站点也在逐步部署并落地。亚太地区各国增长情况国家2022年增长率2023年增长率(2023年8月预计)新加坡202.6%82.7%泰国144.8%76.6%新西兰85.5%76.4%日本95
12、.0%69.2%韩国65.6%44.2%中国-4.6%39.2%斯里兰卡25.9%38.9%印度尼西亚103.5%37.2%马来西亚176.4%36.2%越南44.8%30.5%澳大利亚78.0%26.9%印度76.2%24.7%菲律宾175.7%18.3%巴基斯坦13.7%15.1%孟加拉国18.8%-3.2%2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书中国商旅市场2023年从破晓时分到“报复性”增长数据来源:GBTA Business Travel Index Outlook(2023年8月);携程商旅数据研究院2017201820192020202120222023
13、2024202520262027注:由于市场变化,GBTA可能对部分往年数据进行校准。如本图中,GBTA已将2019年中国商旅支出从4007校准为3817(亿美元),2020年中国商旅支出从2484校准为2238(亿美元)。9.0%9.2%0.9%-41.4%21.3%-4.6%39.2%12.6%9.6%7.2%5.2%中国商务旅行支出增长率GDP增长率2022年8月预估数据2023年8月预估数据BTS(商务旅行总消费)*为预估27162238381737833456预计2024年超过2019年水平25922869*4452*4062*3608*3739*4068*4773*5021*431
14、6*3411*2017-2027年中国商务旅行支出(亿美元)2019202020212022202320192020202120222023马来西亚:自2023年12月1日至2024年12月31日,对中国公民实施入境30天免签的便利措施新加坡:自2024年2月9日起,双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务,停留不超过30日泰国:2024年3月1日,中国与泰国互免持普通护照人员签证协定正式生效,中方持公务普通护照、普通护照人员,可免签入境泰国单次停留不超过30日多国相继宣布中国公民免签政策,便利跨境商务人员往来 2023年初起,随着我国出行政策的不断放宽,企业差旅需求
15、迎来“报复性”增长,商旅市场展现出强劲的恢复势头。GBTA表示,中国在过去二十年中是全球商旅市场增长的最大贡献者,其复苏进程对于全球整体而言至关重要。中国商旅市场支出增速在2023年达到39.2%,市场规模有望于2024年达到4062亿美元(超过2019年水平),并有望2027年超过5000亿美元。2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书国内商旅出行量趋势国际商旅出行量趋势商旅预算支出六成企业2024年增加国内及国际差旅预算数据来源:企业差旅负责人在线调研 携程商旅面向国内企业的调研数据显示:66.0%的差旅负责人表示2024年企业国内差旅预算将会增加,59.8%的差
16、旅负责人表示其企业的国际差旅预算将会增加,体现出企业对于差旅出行的积极态度。在各类差旅出行产品中,更多企业计划于2024年提升机票、酒店方面的差旅预算。此外也有超半数企业表示将提升地面交通(火车票及用车)预算。2024年企业差旅预算变化情况23.9%22.5%35.9%43.5%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加国际差旅国内差旅大幅增加+有所增加66.0%59.8%2024年各类差旅产品预算变化情况17.9%17.4%24.1%25.2%37.1%38.8%40.8%41.3%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加大幅增加+有所增加66.5%64.9%56.2%55.0%机票火车票用车
17、酒店2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书23.9%28.7%7.2%19.9%21.7%25.0%13.4%28.5%20.0%13.4%30.0%50.0%20.8%13.3%35.9%34.4%42.9%29.2%43.5%25.0%36.7%32.9%46.7%39.9%26.7%33.3%41.7%35.6%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加22.5%24.0%22.2%20.7%23.0%12.5%28.9%23.4%20.5%21.1%23.7%16.7%22.2%20.7%43.5%45.7%16.6%50.0%61.7%42.4%35.6%4
18、0.4%43.6%42.1%26.3%50.0%44.4%46.5%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加差旅预算运输&仓储、教育、金融等行业发力国际差旅 从不同行业来看:运输仓储、信息通信、制造业等行业发力国内差旅的比重相对更高;教育、金融保险、运输仓储等行业的国际差旅加快步伐。数据来源:企业差旅负责人在线调研2024年企业差旅预算变化情况国内差旅大幅增加+有所增加整体制造业房地产活动信息通信/互联网运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育类艺术、娱乐和体育医疗保健/医药66.0%69.7%38.8%70.7%84.7%54.9%64.5%63.8%
19、64.1%63.2%50.0%66.7%66.6%67.2%国际差旅大幅增加+有所增加整体制造业房地产活动信息通信/互联网运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育类艺术、娱乐和体育医疗保健/医药59.8%63.1%50.1%49.1%65.2%50.0%50.1%61.4%66.7%53.3%56.7%83.3%62.5%48.9%2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书1.2 3.8 10.0 27.3 25.4 29.9 1.7 0.2 0.5 0.0 0.0 2024VS2023 国际差旅频次(%)2.8 4.1 11.5
20、 26.7 22.1 29.4 2.2 0.9 0.1 0.1 0.0 2024VS2023 国内差旅频次(%)差旅步伐67%左右的企业2024年将增加国内及国际差旅频次 根据调研显示,超过67%的企业2024年国内及国际的差旅频次都将增加。另外29%左右的企业2024年差旅频次与2023年基本一致。从调研来看,差旅频次增加30%以上的情况中,国内差旅相对比例更高。数据来源:企业差旅负责人在线调研67.7%国际差旅频次会增加67.2%国内差旅频次会增加比2023年增加80%以上比2023年增加50%80%比2023年增加30%50%比2023年增加10%30%比2023年增加10%以内与202
21、3年基本一致比2023年减少10%以内比2023年减少10%30%比2023年减少30%50%比2023年减少50%80%比2023年减少80%以上2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书第二章热潮之下 迎战变化全球化2023-2024商旅管理市场白皮书Corporate Travel Management Market White Paper在全球化浪潮下,众多中国企业纷纷将业务拓展至全球舞台,使得出海不再只是“可选项”,而是部分企业的战略“必选项”。但同时也面临着复杂多变的外部环境,比如不同国家的政策、法规、人才管理、营商环境等,因地制宜至关重要。商旅出行如何满足
22、本地化需求?在语言、货币、服务等环节需要更本地化的赋能方案。2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书全球化全球化是时代的答案,外因+内因双向驱动走出去走进去全球化带着产品/资源/资金等积极主动开拓海外市场寻求第二增长曲线本地化生产服务、销售体系建立人才、产品、营销能力差异化的运营管理模式建立全球一体化运营模式本土化运营能力、产业链布局成为全球化企业、打造影响力中国企业全球化阶段(参考)全球化驱动因素政策鼓励寻求新增长海外政策国际化能力转型与创新外部环境内部驱动政府多项政策推动对外开放部分国家推出鼓励外资政策但也面临监管及不确定性需构建海外稳定的产业链布局资金、技术、人
23、才等具备一定基础国内竞争格局激烈探索更广阔发展空间提升企业韧性一系列政策促进企业跨境贸易及全球化拓展2020年,中共中央政治局常委会提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。党的十八大以来,我国签署的自贸协定由10个增至22个,自贸伙伴由18个增至29个。2022年1月1日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效实施。目前,我国正积极推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)和数字经济伙伴关系协定(DEPA)。2023年4月,国务院印发关于推动外贸稳规模优结构的意见,全国各省份相继出台具体措施,为企业出海开拓市场提供支持。共建“一带一路”成效显著。2023年是共建“一带一
24、路”倡议十周年,20132022年,我国与共建国家货物贸易规模累计达19.1万亿美元,年均增长6.4%;双向投资累计超过3800亿美元,承包工程累计完成营业额1.3万亿美元。建成中老铁路、雅万高铁等一批重大标志性工程,实施一批“小而美”项目。来源:公开资料整理 伴随国家政策的陆续推出及企业自身发展需求,全球化逐渐成为很多企业的必答题。2 0 2 3-2 0 2 4 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书全球化出入境市场加速恢复,跨境投资如火如荼来源:公开资料整理 2023年,全年国内出游48.9亿人次,比上年增长93.3%。国内游客出游总花费49133亿元,增长140.3%。入境游客8203万人次
25、,其中外国人1378万人次,香港、澳门和台湾同胞6824万人次。入境游客总花费530亿美元。国内居民出境10096万人次,其中因私出境9684万人次,赴港澳台出境7704万人次。商务部数据显示,2023年,外国投资者在华投资新设外资企业53766家,同比增幅高达39.7%,跨国公司仍看好在华投资前景;高技术产业引资占比达到37.3%,比重创历史新高。据商务部、外汇局统计,2023年1-11月,我国全行业对外直接投资9541.7亿元人民币,同比增长8.2%。其中,我国境内投资者共对全球154个国家和地区的7149家境外企业进行了非金融类直接投资,累计投资8145.4亿元人民币,同比增长18.4%
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