2024年全球电动汽车行业展望:迈向更高的可负担性.pdf
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1、2024 年全球电动汽年全球电动汽车展望车展望迈向更高的负担能力国际能源机构国际能源机构IEA 检查全光谱能源问题,包括石油,天然气和煤炭的供需,可再生能源技术,电力市场,能源效率,能源获取,需求方管理等等。通过其工作,IEA 倡导将提高能源可靠性,可负担性和可持续性的政策31成员国,13 协会国家和超越。本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权,国际边界和边界的划定以及任何领土,城市或地区的名称。资料来源:国际能源机构。国际能源署网站:www.iea.orgIEA 成员国成员国:澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢
2、森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国欧盟委员会还参与了 IEA 的工作IEA 协会国家协会国家:阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰1ZEVwPtOoNpOoQnOtOsNpO9PcM6MnPoOoMnRkPpPsPkPqQwOaQpPwOMYmPpRMYqQsN2024 年全球电动汽车展望AbstractP年龄|PAGE3Abstract全球电动汽车展望是一份年度出版物,旨在确定和评估全球电动汽车的最新发展。它是在电动汽车倡议(EVI)成员的支持下开发的。该报告将对历史数据的分析与预测(现已扩展至 2035
3、年)相结合,研究了重点关注领域,例如电动汽车和充电基础设施的部署,电池需求,投资趋势以及主要和新兴市场的相关政策发展。它还考虑了更广泛的电动汽车采用对电力和石油消耗以及温室气体排放的影响。该报告分析了主要市场的经验教训,为政策制定者和利益相关者提供了有关支持电动汽车普及的政策框架和市场体系的信息。该版本还分析了电动汽车的可负担性,二手市场,电动汽车及其电池的生命周期排放以及为中型和重型电动卡车充电对电网的影响。报告中还提供了两个在线工具:全球电动汽车数据浏览器和全球电动汽车政策浏览器,允许用户以交互方式探索全球电动汽车统计数据和预测以及政策措施。IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动
4、汽车展望AcknowledgementsP年龄|PAGE4致谢、贡献者和学分致谢、贡献者和学分 2024 年全球电动汽车展望由国际能源署(IEA)可持续发展、技术和展望局(STO)能源技术政策(ETP)司编制。该项目由首席能源技术官 Timr G l 设计和指导。技术创新部门负责人 Araceli Feradez Pales 在整个项目开发过程中提供了战略指导。伊丽莎白 康纳利协调了报告的分析和制作。IEA 的主要作者是(按字母顺序排列):奥斯卡拉斯 阿尔沙乌斯卡斯,伊丽莎白 康纳利,玛蒂尔德 怀斯曼斯,伊桑 詹尼斯,哈维尔 乔克拉 科皮尔,让 巴蒂斯特 勒 马鲁瓦,Teo Lombardo,
5、Shae McDoagh,Vera O Riorda,Apostolos Petropolos 和 Tsamoto Yoshihisa 和 Yag 毕庆为电动汽车支持政策和 OEM 电气化计划的研究做出了贡献。Vedat Siha 为电动汽车价格平价和数据管理分析做出了贡献。Athoy Vatri 对电动卡车充电的总负载和净负载影响的分析做出了贡献。IEA 的高级管理层和其他同事提供了宝贵的见解和反馈,包括 Lara Cozzi,Keise Sadamori,Bria Motherway,Alessadro Blasi,Toril Bosoi,Deis Hesselig,St phaie Bo
6、caert,Alexader Bressers,Federico Callioi,Shobha Dhir,CiaraPer-Aders Widell 在整个过程中提供了必要的支持。Lizzie Sayer 编辑了手稿。特别感谢亚琛工业大学的 Andreas Ulbig 教授和他的团队(Andreas Bong 和 Chris Vertgewall)对电力重型车辆在电网中集成的分析投入。感谢 IEA 的通信和数字办公室,特别是 Jethro Mullen,Poeli Bojorquez,Curtis Brainard,Jon Custer,Hortense de Roffignac,Astrid
7、 Dumond,Merve Erdil,Grace Gordon,Julia Horowitz,Oliver Joy,Isabelle Nonain-Semelin,Clara V没有 EVI 成员国政府提供的财政支持和通过全球环境基金(GEF)资助的全球电子流动方案获得的资金,这项工作就不可能实现。IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望AcknowledgementsP年龄|PAGE5该报告得益于以下同事提供的高质量数据和支持:Nissa Alexader(圣卢西亚经济发展,运输和民航部);Mozah Mohamed Alaimi(能源和基础设施部,阿拉伯联合酋长国);卡洛
8、斯 安德斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 乔斯过渡公司;丹尼尔 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 乔(丹麦);瑞士联邦能源管理局(加拿大奥瓦雷 奥瓦勒)法国联邦能源局(法国E,葡萄牙);Sacha Scheffer(荷兰 RVO);和 Nahm Yehosha(以色列能源部)。以下同行评审员提供了必要的反馈,以提高报告的质量:Nelso Hmberto Acevedo Hrtado(哥伦比亚环境与可持续发展部);Apprva Appa 和 Ja Camilo Ramirez Arjoa(Ricardo AEA);D
9、oris Agbevi(能源委员会,加纳);Mozah Mohamed Alaim(阿拉伯联合酋长国能源和基础设施部);Dia Bacovsi(AMF TCP);Edgar Barassa(Barazza Crz Cosltig);Daiel Barber(新西兰能源效率和保护局);Harmeet Bawa(Hitachi 能源);Bera Bayram(TEHAD,Tryiie);IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望AcknowledgementsP年龄|PAGE6炮台联盟);Laret Demilie(比利时联邦公共服务流动和运输);Albert Dessi(澳大利亚气
10、候变化、能源、环境和水资源部);Michael Dwyer(EIA,美国);海洛萨;彼得 乌洛依萨 博尔 博斯 埃斯特夫斯 埃斯特夫(巴西 EPE);马蒂亚 哈斯 奥德纳 哈斯 哈斯 奥德纳(荷兰)奥特 奥特纳 哈斯 哈斯 奥特 哈斯 哈斯 奥特(荷兰)奥特 哈斯 哈斯 哈斯 哈斯(荷兰IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录P年龄|PAGE7目录目录执行摘要执行摘要 11电动汽车倡议电动汽车倡议 161.电动汽车的发展趋势电动汽车的发展趋势 17电动汽车销售 17电动汽车的可用性和可负担性 302.其他轻型电动汽车的发展趋势其他轻型电动汽车的发展趋势 54电动两轮和三轮车
11、 54电动轻型商用车 583.重型电动汽车的发展趋势重型电动汽车的发展趋势 60电动卡车和公共汽车销售 60电动重型车辆型号可用性 634.电动汽车充电趋势电动汽车充电趋势 67电动轻型车辆的充电 67电动重型车辆充电 755.电动汽车电池的发展趋势电动汽车电池的发展趋势 78电池供需 78电池价格 836.电动汽车行业的趋势电动汽车行业的趋势 88电动汽车公司战略与市场竞争 88电动汽车和电池启动 957.电动交通展望电动交通展望 102方案概述 102模式 104 的车辆展望按地区划分的车辆展望 110行业展望 1178.电动汽车充电基础设施展望电动汽车充电基础设施展望 125轻型车辆充电
12、 125重型车辆充电 1319.电池和能源需求展望电池和能源需求展望 142电池需求 142电力需求 148油置换 15010.减排展望减排展望 154井轮温室气体排放 154电动汽车的生命周期影响 156一般附件一般附件 162IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录附件 A:总拥有成本 162附件 B:生命周期分析评估 165附件 C:区域和国家分组 166缩写和首字母缩略词 169测量单位 171货币兑换 172数字列表数字列表2010-2023 年全球电动汽车库存趋势 172015-2023 年部分国家和地区电动汽车注册量和销售份额 202015-2023 年部分国
13、家和地区电动汽车销量 232021-2024 年电动汽车季度销量 272010-2024 年电动汽车销量 28根据已宣布的 2010-2023 年和 2028 年按动力总成划分的汽车模型可用性推出,并在电动汽车中分享 SUV 和大型车型 30选定国家和地区的电池电动汽车销售细分汽车尺寸,2018-2023 年 32按动力总成和选定国家和地区的细分市场,2023-2028 332015-2023 年按细分市场划分的电池电动汽车销售加权平均范围 34纯电动汽车和传统汽车的总拥有成本差异在 2018 年和 2022 年购买,按国家和细分市场,购买后一段时间 37销售加权平均中型公司的拥有成本细目20
14、22 年购买的电池电动和传统汽车,购买后 5 年,按国家 38传统汽车和电动汽车的销售加权平均价格之间的价格差距在某些国家,补贴前,按规模划分,2018 年和 2022 年 40在中国,电池电动汽车销售的比例高于或低于常规等价物,按汽车尺寸划分,2018-2022 41美国可用电池电动汽车型号数量,按零售价符合条件的税收抵免后,2023 年和 2024 年 42按国家和汽车规模划分,最便宜的电动汽车和传统汽车的零售价格占家庭年收入中位数(左)和家庭年收入前 10 (右)的份额,2023.44电池电动汽车的销售加权平均价格和电池平均价格,按国家和汽车尺寸,2018-2022 462021-202
15、3 年部分国家电动汽车销量,按汽车制造商来源划分 482021-2023 年按地区划分的电动汽车和传统汽车二手市场规模 49电池电动和插电式混合动力汽车与汽油常规汽车相比的相对转售价值差异,2023.512015-2023 年按地区划分的电动两轮车和三轮车销量和销量份额 562023 年中国和印度两轮车和三轮车总拥有成本细目 572018-2023 年电动轻型商用车销量和销售份额 592015-2023 年按地区划分的电动客车销售和销售份额 612015-2023 年按地区划分的电动卡车销量和销售份额 63原始设备制造商总部提供的可用电池电动重型车辆型号,车辆类型和发布日期,2020-2023
16、.65按总部所在地累计发布电池电动中型和重型商用车的原始设备制造商数量,2020-2023.66按额定功率(公共)安装的公共和私人轻型车辆充电站按类型(私人),2015-2023 年 69P年龄|IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录P年龄|PAGE9按额定功率安装的可公开访问的轻型车辆充电点和地区,2015-2023 年 702015-2023 年每辆电动轻型车辆充电容量 72每个公共充电站的电动轻型车辆数量和2023 年每辆电动轻型车辆千瓦 732023 年快速和慢速公共充电器占公共充电器总数的比例 742017-2023 年按模式和地区划分的电动汽车电池需求 792
17、017-2023 年各行业电池金属供需 802023 年锂离子电池和电动汽车的全球贸易流量 81按地点划分的已安装区域锂离子电池制造能力制造商总部,2023 年 82精选电池金属(左)和锂离子电池组(右)的价格,2015-2024 832020-2023 年按特定电池化学和地区划分的平均电池价格指数 852021-2023 年按化学和地区划分的电动汽车销售电池容量份额 86按化学划分的阳极和阴极中的材料含量,2023 年 87主要汽车,电池,采矿和清洁技术公司的关键财务指标 892015-2023 年顶级矿业公司主要财务指标 91部分汽车制造商在全球电动汽车市场的份额(左)和毛利率选定公司(右
18、),2015-2023 年 92按公司或总部国家,2015-2023 年 93初创企业的早期阶段(左)和成长阶段(右)风险投资开发电池(顶部)和电动汽车(底部)技术,2010-2023 年 972018-2023 年按技术、国家或地区划分的累计风险资本投资 99通过以下方式对开发电池技术的初创企业进行风险资本投资化学(左),以及关键矿物的提取和精炼(右),2018-2023 101按模式和场景划分的电动汽车库存,2023-2035 1042030 年和 2035 年按地区和情景划分的电动汽车销量 1052030 年和 2035 年按模式和场景划分的电动汽车销售份额 106按动力总成和场景划分的
19、乘用车轻型车辆库存,2023-2035 1072035 年按模式和地区划分的电动汽车销售份额 110电池和汽车制造商的等效电动汽车销售份额目标,以及电动汽车2030 年既定政策和宣布的承诺情景中的汽车销售份额 122原始设备制造商暗示的零排放重型汽车销售份额2030 年既定政策和宣布的认捐方案中的目标和预测 124全球轻型汽车充电器库存和容量,2023-2035 1262023-2035 年按地区安装的公共轻型车辆充电器数量 127按充电器类型向电动轻型车辆输送的电力,2023-2035 130载明的政策和重型车辆充电器库存和容量宣布承诺方案,2023-2035 132重型卡车车队收费的选择方
20、法比较及其效果1 000 辆车队的电力负荷 134电动汽车不同充电方式对日总用电负荷和净负荷的影响中国,欧盟和美国在宣布的承诺情景中,2035 136在“宣布的承诺方案”中,相对于在选定地区的车辆段仅过夜充电的情况(案例 1),平均傍晚电力系统灵活性需要。2035.137按地区划分的电动卡车充电对傍晚电力峰值负荷的平均贡献以及在“宣布的认捐方案”中选定地区的收费案例,2035 138重型车辆充电平均电力线利用率的百分比差异在 50%和 90%电动卡车份额的情况下,与没有电动卡车充电的情况相比 1392023-2035 年按模式和地区划分的电动汽车电池需求 143宣布按地区和部署扩大电池制造最大
21、产量在 2050 年情景,2023 年和 2030 年宣布的承诺和净零排放 145IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望目录P年龄|PAGE10根据当前公告,2023-2030 年各地区的预期电池回收能力 146当前和宣布的全球电池回收能力和潜在供应根据现有和已宣布的政策,2023-2030 年的报废电池 1472023-2035 年按模式和地区划分的电力需求 149在所述政策、宣布的承诺和2050 年净零排放方案,2023-2035 151在上述政策中按地区划分的电动汽车采用的净税收影响和宣布承诺方案,2023-2035 152净避免了电动汽车部署带来的温室气体排放,并分享
22、按模式划分的避免排放,2023-2035 155按动力总成划分的全球平均中型汽车生命周期排放量比较2023-2035 年公布的政策和宣布的承诺方案 157按动力总成相对于汽油的中型汽车的生命周期排放2023 年国家政策情景中按地区划分的内燃机汽车 159在 2023-2035 宣布的承诺方案中,按化学物质划分的电池组生命周期排放 161框列表框列表中国首次成为 2023 年全电池电动汽车部署的领跑者 21印度尼西亚的政策支持正在吸引国际巨头并促进电动汽车销售 25电动汽车充电特许权实施欧盟替代燃料基础设施的建议Regulations.128表列表表列表最新宣布和更新的轻型车辆电气化目标 118
23、电动汽车用电量相对于最终电量的份额按地区和情景划分的消费量,2023 年和 2035 年 150汽车的拥有成本假设 162两轮和三轮车的拥有成本假设 164IEA.CC BY 4.0。2024 年全球电动汽车展望执行摘要P年龄|PAGE11执行摘要执行摘要随着主要市场的发展和新兴经济体的崛起随着主要市场的发展和新兴经济体的崛起,电动汽车销售的增长仍然强劲。电动汽车销售的增长仍然强劲。电动汽车的销量持续增长电动汽车的销量持续增长,到到 2024 年可能达到年可能达到 1700 万辆左右万辆左右,占全球销量的五分之一以上。占全球销量的五分之一以上。电动汽车在越来越多的国家继续朝着成为大众市场产品的
24、方向发展。利润率微薄、电池金属价格波动、高通胀以及一些国家逐步取消购买激励措施引发了人们对该行业增长速度的担忧,但全球销售数据仍然强劲。2024 年第一季度,电动汽车销量与 2023 年第一季度相比增长了约 25%,与 2022 年同期的同比增长相似。到 2024 年,电动汽车的市场份额可能在中国达到 45%,在欧洲达到 25%,在美国超过 11%,这得益于制造商之间的竞争,电池和汽车价格下降以及持续的政策支持。2024 年的增长预期是创纪录的一年年的增长预期是创纪录的一年:2023 年年,全球电动汽车销量接近全球电动汽车销量接近 1400 万辆万辆,占所有汽车销量的占所有汽车销量的 18 。
25、这高于 2022 年的 14%。2023 年电动汽车销量较 2022 年增长 350 万辆,同比增长 35%。这表明强劲的增长,即使许多主要市场进入一个新阶段,吸收从早期采用者转移到大众市场。去年每周售出超过 25 万辆电动汽车,超过十年前一年的销量。2023 年,中国汽车制造商生产了全球一半以上的电动汽车,尽管它只占全球内燃机汽车销量的 10%。电动汽车在中国以外的新兴和发展中经济体的销售速度将决定其在全球的成功。电动汽车在中国以外的新兴和发展中经济体的销售速度将决定其在全球的成功。2023 年电动汽车销量的绝大部分来自中国(60%)、欧洲(25%)和美国(10%)。相比之下,这些地区占全球
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