2021年中国数字化采购研究报告.pdf
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1、2021年中国数字化采购研究报告前言u 数字化采购是企业数字化进程中的一部分,不能与企业整体的数字化割裂。亿欧认为,数字化采购是使用人工智能、大数据、流程自动化等新技术,整合企业内外部资源,降低“人”在采购环节的参与度,提升采购效率,实现降本增效,同时积累采购核心数据资产,为企业进入智能化奠定基础。其中衡量企业数字化水平的两个核心要素是:(1)能否积累核心采购数据;(2)人在采购环节的参与度。u 中国数字化采购市场仍处在拓荒期,拥有巨大潜力。中国数字化采购行业2020年市场规模达到3.04万亿,预计2022年达到4.32万亿。u 企业对数字化转型的重视程度、相关政策发布、国外标杆企业的成功经验
2、以及资本的看好是数字化采购赛道发展的驱动因素,企业缺乏数字化采购意识、中国企业数字化水平层次不齐以及采购业务规则的复杂性是遏制数字化采购赛道发展速度的主要影响因素。u 国内数字化采购工具型厂商赛道落后国外5-10年,主要体现在数字化采购意识、产品模块和销售策略。B2B采购平台的发展并不落后于国外。u ERP、互联网、采购行业know-how、SaaS、电商和咨询是数字化采购厂商的必备基因。u 数字化采购发展路径是从企业内部不断向外部延伸,从企业内部不同部门之间的协同发展到企业和供应商“一对多”的连接,在不久的将来“多对多”的供应商网络将会初步形成。u 目前国内有两类供应商网络的发展设想:层级型
3、供应商网络和融合型供应商网络。u B2B采购平台在构建“供应商网络”方面能力更为全面。u 在采购管理软件赛道,未来ERP厂商、创业型企业、2C巨头和B2B采购平台是最主要的四类竞争者,通过资金情况、客户覆盖度、获客渠道和产品创新四个维度的分析,ERP厂商和创业型企业成为最后赢家的概率较高。u 在B2B采购平台赛道,生产性非原料物资的机会最大;原料物资赛道企业数字化的需求较低,机遇较少;非生产性物资赛道门槛较低,竞争者最多,机遇也相对较多。u 不同采购品类的数字化模块优先级不同。u 未来定制化的数字化采购解决方案将会越来越少,近5年将会出现并购潮。2报告结构3Part.1 数字化采购概述51.1
4、 数字化采购的概念解析The concept of digital procurement6埃森哲麦肯锡SAP德勤数字化采购数字化采购是使用人工智能、大数据、流程自动化等新技术,整合企业内外部资源,降低“人”在采购环节的参与度,提升采购效率,实现降本增效,同时积累采购核心数据资产,为企业进入智能化奠定基础整合资源降低“人”参与度积累数据资产新技术人工智能、物联网、机器人流程自动化、区块链等新技术是支撑数字化采购的底层技术连接企业内部采购部门、财务部门、行政部门等,共享各类资源和数据;同时对接外部供应商资源,扩大企业的供应商库数字化的典型特征之一就是降低“人”的参与度。在整个采购流程中,“人”的
5、因素越少,数字化的程度越高。国家工业信息安全发展研究中心通过应用人工智能、物联网、机器人流程自动化和协作网络等技术,打造可预测战略寻源、自动化采购与前瞻性供应商管理,从而实现降本增效,并显著降低风险,将采购部门打造成企业的价值创造中心。数字化采购包含五个方面的意义:建立数字化供应市场、连接供应商网络生态、构筑智慧供应链风险管理体系、提升支出管理水平和合规性、最大化改善客户体验和服务效率。供应商与商业用户通过大数据、流程自动化和全新分析模型,提升采购环节效率,大幅度降低成本,从而实现更快捷、更透明的可持续采购,重点在于识别和创造价值以及防止价值漏损,分为四个模块-支出可视化、协作型先进采购、采购
6、支付以及绩效管理。数字化采购通过人工智能和便捷的在线工具,方便所有采购人员实时获取业态洞察与分析数据,通过更新、更智能的方式,利用数据模型,为企业的日常运营和决策提供全面的支持,改变采购人员和第三方的互动方式,提供一个全新的协作平台,从而实现降本增效。以提质降本增效为出发点,面向从寻源到合同、从订单到支付及供应商管理等采购全流程,应用互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,构建数据驱动型的新型采购体系,实现采购系统升级、业务创新、流程优化和管理变革,提升供应链响应速度和协同效率。能否积累采购核心数据资产是检测是否数字化的标志。企业没有核心数字资产,使用相关数字化工具只能说享受了数字化采购的服
7、务和产品,并不属于数字化采购转型的范畴来源:亿欧智库桌面研究整理数字化采购的定义7仓库供应商制造商渠道商采购管理会计核算财务管理生产控制管理物流管理分销管理库存控制人力资源管理供应商管理(SRM)供应链管理(SCM)企业资源计划(ERP)数字化采购ERP-建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台,其中采购管理模块具体有供应商信息查询、催货、采购与委外加工、价格分析等功能。SRM-改善与供应链上游供应商的关系,它是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案,是数字化采购的一个重要模块。SCM-供应链管理指在满足一定的
8、客户服务水平的条件下,为了使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。数字化采购-是ERP采购管理模块的进一步延伸,不仅注重企业内部采购效率的提升,且通过SRM、供应商协同、战略寻源等模块,帮助企业寻找到更优质的供应商,在线管理供应商,管控风险,形成“端到端”的采购管理体系。亿欧智库:数字化采购与ERP、SRM、SCM的概念辨析来源:亿欧智库桌面研究整理数字化采购与ERP、SRM、SCM的概念辨析8亿欧智库:数字化采购产品模块u 在大数据、RPA、AI、物联网等技术的基础上,数字化采购产品模块分为两个部分
9、:采购管理工具和第三方B2B采购平台。采购管理工具模块分为战略寻源、采购执行、供应商管理和供应商协同,侧重于提高采购管理效率,提供相关工具的厂商本报告称为工具型厂商。从采购物资类型切入,第三方B2B采购平台分为:非生产性物资B2B采购平台、生产性非原料物资B2B采购平台和原料物资B2B采购平台。来源:亿欧智库根据不同厂商产品模块整理战略寻源采购执行供应商管理支出分析投招标授标项目管理寻源战略决策制定目录管理合同管理订单管理发票管理请购管理支付管理准入管理信息管理资质管理分类管理绩效管理风险管理供应商协同(供应链协同)计划协同供应商管理库存寄售管理标准采购订单补货计划外包加工质量协同第三方B2B
10、采购平台大数据、RPA、AI、物联网、云计算 非生产性物资B2B平台生产性非原料物资B2B平台原料物资B2B平台工具型厂商B2B采购平台采购管理模块物资采购模块数字化采购主要产品模块9提供数字化采购软件(传统 or SaaS)特点:(1)通常拥有ERP的基因(2)提供服务具有同质化倾向,竞争激烈(3)获客成本高,复购率较高(4)客户基本为中大型客户(单个模块的厂商没有覆盖采购管理核心流程,故没有囊括在内,如发票管理厂商、订单管理厂商等)工具型厂商分为三类:(1)提供原料物资;(2)提供生产性非原料物资;(3)提供非生产性原料物资特点:(1)行业性:不同的垂直行业会产生不同的生产性物资原料平台,
11、且行业之间的壁垒很难打破;(2)盈利方式是通过差价和收取供应商的手续费;(3)细分赛道众多,僧少肉多,尚未出现激烈竞争态势(4)客户覆盖大中小不同体量的客户第三方B2B采购平台亿欧智库:数字化采购产业图谱工具型厂商B2B采购平台原料物资采购平台生产性非原料物资采购平台非生产性物资采购平台数字化采购产业图谱101.2 中国数字化采购发展概况Overview of Chinas Digital Procurement Development1120世纪初采购只是一种文书活动,强调从供应商获得原材料、用品和服务的能力。20世纪50年代采购职能在企业中的地位日益提高20世纪90年代随着技术发展,端到端
12、的采购平台发展迅速20世纪30年代“采购”开始作为一种独立的管理活动20世纪70年代MRP(物资需求计划)将采购纳入整个体系,信息化水平不断提高21世纪采购管理从以交易为基础的战术职能发展到以流程为导向的战略职能,同时以B2B采购平台为代表的供应商网络快速发展,采购数字化的进程不断加深亿欧智库:采购的“前世今生”(1/2)u 20世纪初第一次世界战争时期,“采购”作为一种文书活动开始出现;20世纪30年代成为一种独立的管理活动,随后在企业运行中占据越来越重要的地位;从20世纪60年代开始,采购初步进行信息化,目前仍然集中在数字化阶段,逐渐向智能化发展。u 从发展历程来看,采购发展遵循一些规律:
13、(1)采购从一开始围绕“供应商”开展,逐渐发展成围绕“货物”进行,如今围绕“采购管理”和“供应商协同”不断优化;(2)外部的经济环境影响着采购在企业决策中的地位,不稳定的外部经济例如原材料短缺、价格疯涨等都会提高采购部门在公司战略中的重要程度;(3)科技发展、企业领导的意识、数字化发展阶段等决定着企业的数字化采购的发展进程;(4)20世纪60年代是传统采购和数字化采购的转折点,MRP的出现促使采购完成信息化,为数字化奠定基础;(5)采购的数字化分为两个部分,一是采购管理工具的变迁,二是B2B采购平台的发展。来源:亿欧智库桌面研究整理采购的“前世今生”(1/2)MRP云SRM/云采购ERP/SR
14、MMRPII采购管理工具B2B采购平台20世纪90年代-21世纪初 B2B采购平台1.0时代该时期大多数B2B平台属于信息黄页型,通过会员费盈利21世纪10年代-20年代 B2B采购平台2.0时代人工撮合型平台快速发展21世纪20年代-以后 B2B采购平台3.0时代可以和企业内部采购流程对接,从卖“货”转向卖“服务”20世纪60年代-80年代,MRP将采购环节纳入,主要集中在采购计划的信息化80年代-90年代,MRPII促使采购执行环节效率提升90年代-21世纪,ERP和SRM的发展使得企业内部采购管理效率大幅提升,与供应商端到端的协同越发重要21世纪初-以后,“上云”成为重要趋势20世纪60
15、年代20世纪70年代20世纪80年代20世纪90年代21世纪B2B采购平台1.0B2B采购平台2.0B2B采购平台3.012实现数字化采购有两个切入点:一是提高采购管理效率,二是通过数字化的方式买到更具有性价比的物资。提高采购效率促使采购管理工具不断升级,而B2B采购平台的发展改变了企业物资采购的既有路径。采购管理工具和B2B采购平台的变迁与发展相对独立,未来呈现融合趋势。采购管理工具的变迁伴随着企业信息化和数字化的进程,而B2B采购平台从20世纪90年代才出现,二十年间已经出现三类不同采购平台类型,目前这两类企业发展路径相对独立,但“供应商网络”是它们未来共同的发展方向。数字化采购发展规律来
16、源:专家访谈、亿欧智库亿欧智库:采购的“前世今生”(2/2)智能化在数字化采购的浪潮中积累的大量数字资产,在大数据、RPA、物联网等技术的作用下得以反哺企业采购,支撑企业支出分析、采购决策甚至是公司战略的制定。在整个采购过程中几乎没有人的参与信息化数字化20世纪60年代20世纪90年代21世纪以后将原先手工进行的采购流程使用工具进行,使得手工记载的、易丢失的采购材料通过信息化的方式转化成可追溯可积累的材料基于各种新技术,使得企业得以积累采购环节核心的数字资产,同时进一步减少人的参与程度,并通过简单的数据模型进行一定的数据分析工具:电话/传真/邮件/OA/MRP等集中在企业内部采购流程的优化工具
17、:ERP、SRM、B2B采购平台、数字化采购软件等从企业内部延伸到企业与供应商关系管理从简单的“企业-供应商”端对端的关系进化到“多到多”的供应商生态网络工具:后ERP、供应商网络管理、供应链管理等人的参与度将采购信息转化成数据不断积累采购环节的数据资产通过各种方式利用采购数据反哺企业的发展采购的“前世今生”(2/2)132011年之前2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年萌芽期快速发展期爆发期工具型厂商赛道B2B采购平台赛道亿欧智库:中国数字化采购发展历程多家B2B采购平台开始布局,集中在工业品和非生产性物资:震坤行1996年成立
18、阿里B2B1999年成立、2004年上市国联合资源网2006年推出阳光印网2011年成立B2B采购平台赛道发展早于工具型厂商赛道B2B采购平台赛道以深耕2B的工业品类电商为主在工具型厂商赛道,传统ERP软件厂商布局较早2012年 阿里B2B下市找钢网2012年成立固买供应链2013年成立2005年汉得信息开始着手研究SRM2012年SAP收购Ariba,并在中国推行数字化采购业务京东2014年推出企业频道苏宁2015年企业购上线2018年京东工业品成立一采通2013年成立2019年德客易采成立2020年商网云成立2020年固安捷变为中资企业特点在此阶段,布局工具型厂商赛道的多为传统ERP厂商或
19、有ERP厂商的创业人员在B2B采购平台赛道,2C电商加快布局速度,抢占版图疫情影响下,数字化采购厂商业务得到爆发性的增长多家创业企业加入竞争,投资者一般为ERP厂商或跨行业巨头,如蓝凌软件和小米来源:亿欧智库综合资料整理中国数字化采购发展历程原SAP副总裁2014年成立企企通2017年汉得SRM单独成为子公司-甄云科技2016年SAP Ariba 推出基于云的采购应用2017年携客云成立2016年支出宝成立用友2014年推出友采云2018年元年云布局数字化采购赛道u 从2014年开始,中国企业对数字化转型的的重视程度与日俱增。2015年只有14家上市企业年报中提及数字化转型,且大多数是文化产业
20、,2018年是分水岭,共有129家企业年报将数字化转型当作公司战略,之后一直高速增长。u 2020年沪深上市企业年报中提及数字化转型的企业中,制造业占比最多,高达40%。和其他行业相比,制造业的数字化内生动力更强。1416142637129276655137.3%20192018114.0%248.6%201742.3%201620142015-12.5%202085.7%40%39%9%6%6%信息传输、软件和信息技术服务业金融业批发和零售业其他制造业亿欧智库:中国沪深上市企业“数字化”情况分析来源:见微数据、亿欧智库驱动因素:数字化是企业的必修课15亿欧智库:2011-2021年数字化采购
21、相关国家政策条例规范指导实践20112012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年12月,国务院发布中国人民共和国招标投标法实施条例2月,国家发展改革委、工业和信息化、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部联合制定电子招标招标办法12月,国务院发布中华人民共和国政府采购法实施条例11月,税务总局发布国税系统政府采购供应商信用管理办法6月,国资委发布关于开展采购管理提升对标工作有关事项的通知8月,国务院办公厅发布国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知5月,国务院发布关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见3月,国家发
22、改委、工业和信息化部发布互联网+”招标采购行动方案(2017-2019年)7月,税务总局发布国税系统政府采购供应商信用管理办法9月,工业和信息化部发布工业电子商务发展三年行动计划10月,国务院发布国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用指导意见11月,工业和信息化部发布发布企业数字化采购实施指南中国数字化采购进程由政府牵头,自上而下进行推进根本目的是降本增效,通过阳光采购、集中采购和电子采购实现目前的政策都集中在数字化采购的需求侧,供给侧的政策较少集中在投招标领域和非生产性资料的采购特点u2015-2017年数字化采购相关国家政策相对密集,覆盖面越来越广。u2011-2016年相关规定都着眼于
23、“政府采购”,2017年之后,支持企业采购数字化的政策更多,呈现出“政府牵头,自上而下”的特点。备注:2020年和2021年并没有发布与数字化采购相关的政策来源:中国政府网驱动因素:政策发布自上而下指导企业数字化采购转型+1,099%2016年10月2021年6月u2011年之后,中国数字化采购相关厂商发展迅速,越来越多的企业进入该赛道,通过访谈了解,最直接的刺激因素是国外标杆企业成功经:2016年Coupa上市,股价为29.69美元,截止2021年4月29日股价为268.97美元,上涨了10倍左右;全球领先B2B网络Ariba在2012年被SAP以43亿美金收购,并逐步开始发展中国业务。46
24、18416878915年以上5-10年221-5年1510-15年工具型厂商B2B电商亿欧智库:数字化采购相关厂商成立时间统计图2011-2016年大量企业进入数字化采购的赛道来源:亿欧智库亿欧智库:2016-2021年Coupa股价涨势图011996021999032012042016Ariba 成立成立全球领先的B2B网络Ariba收购多家企业1999年收购B2B电商Trading Dynamics和软件厂商TRADEX Technologies,之后陆续收购了10+企业SAP美国子公司以43亿美金的价格全盘收购Ariba更名为SAP Ariba,覆盖战略寻源、采购流程、供应商管理等模块S
25、AP Ariba在中国推出基于云的采购应用开始发力中国市场亿欧智库:Ariba发展历程来源:亿欧智库、Ariba官网、choice等大部分企业主营业务并不是数字化采购,近些年才布局该赛道驱动因素:国外标杆企业的成功经验吸引更多企业着眼数字化采购赛道(以2021为基准年)u 中国数字化采购行业2020年市场规模达到3.04万亿,预计2022年达到4.32万亿,2018-2022年复合年增长率为13.1%。u 中国数字化采购市场仍处在拓荒期,表现在两个方面:(1)目前国内企业线上采购率远低于美国,成长空间很大;(2)国外同类企业发展较为成熟,二八效应初显,而中国大部分企业仍在发展初期,尚未出现拥有
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- 2021 年中 数字化 采购 研究 报告
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