2022年生鲜电商推动冷链持续高景气分析.docx
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1、2022年生鲜电商推动冷链持续高景气分析2022年是生鲜电商爆发年;目前电商最大的蓝海市场是生鲜农 产品,经过近一年的发酵,生鲜电商将在明年迎来高峰,考虑到电商 对用户体验的高度重视,农产品流通将对冷链物流形成刚性需求。冷库投资处于周期性的景气上行通道:在2022年低谷后,冷 库投资正在快速回升,将来两年都将处于高位;生鲜电商是对冷链产业链的最大驱动因素。1)冷链物流的基 础驱动力是消费力量的提升,人均收入达到4000美元后,冷链消费 力量和意愿都会大幅提升;而食品平安、农产品涨价也拉动了冷链物 流需求;2)在电商进入生鲜市场之后,其对客户体验的重视,要求所 售商品从产地到终端配送全部严格处于
2、冷链条件下,导致农产品流通 对冷链物流产生刚性需求,进而拉动冷链宅配、产地冷链(中小型冷 库)和冷链干线(大中型冷库)的建设。2022年,生鲜电商市场将迎来爆发。2022年电商试水生鲜电 商市场,顺丰优选、天猫等先行者处于在北京等个别城市试点的阶 段;2022年部分生鲜电商大举扩张,顺丰优选、天猫的冷链配送范围 扩大,掩盖城市数量由1个上升到52个,后继者如1号店、苏宁易 购、京东等也开头进入生鲜市场;2022年一线电商平台都将大举投入 生鲜市场,将是生鲜电商的爆发年。我国冷库建设还有巨大的空间。目前我国的人均冷库容量为 0. Im3,即便是全国最高的天津,人均库容也只有0. 25nl3,低于
3、美 国的0. 36rT13和日本的0. 33frl3,说明我国的冷库投资还存在较大 的增长空间。即便存量冷库巨大,但供需并不匹配,结构性短缺严峻,大中 型冷库投资需求仍旧很大。依据冷链委的统计,我国直辖市和省会城 市的公共型冷库存量约2600万吨,但存量冷库中,现代化仓库不多, 许多是方案经济时代的老库,功能简洁,贮存为主,库房结构不合理, 改造成本极高,并不适用于现阶段的冷链物流需求。以配送中心型冷 库为例,其中配置了多温区温控系统,物流货架,装卸货系统等,这 种现代化冷库基本上为企业自建或托付定制。由于现代化冷库存量较 少,因此需求空间仍旧较大。综合认为,在2022年的低谷后,大中型冷库处于周期性的景 气上升阶段,2-3年内都将维持较高景气度,这也是烟台冰轮、大冷 股份订单快速提升的主要缘由。产地、消费终端的冷库建设滞后,中小型冷库需求缺口很大。 由于我国农业生产分散,产地冷库建设始终较为滞后。在农业集约化 生产渐渐启动,下游生鲜电商拉动冷链刚需的驱动下,中小型冷库建 设增速很快。同时,我国生鲜电商的冷链终端网络建设刚起步,电商 对中小型冷库的投入也将快速增长。综合来看,中小型冷库市场处于 快速成长期,其核心部件氟利昂螺杆压缩也将快速增长,这一推断已 经得到汉钟精机的冷库螺杆销售50%以上增速的验证。
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