江门市卫生洁具行业调研报告.doc

江门市卫生洁具行业调研报告

———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：

2

个人收集整理 勿做商业用途
江门市卫生洁具行业调研报告

一、概述：
卫生洁具是指卫生、洗浴空间内提供使用者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的各类产品，主要包括坐便器（或蹲便器）、浴室柜（或面盆）、浴缸（或淋浴房）、卫生间专用五金件等部分小件.
二、中国卫生洁具行业情况:
近年来,随着我国经济发展的加速，人们生活水平的提高，我国卫生洁具市场发展迅速。尤其是自2002年以来，我国房地产市场和酒店、餐饮娱乐业的快速发展为卫生洁具市场提供了稳定的成长空间。
中装协厨卫委《2010我国卫生洁具市场分析》报告指出，目前中国已经成为全球最大的卫生洁具产品生产与销售国,卫生洁具产销量约占世界总量的30％，卫浴配件约占世界总量的35％.2010年国内卫生洁具市场规模达736.65亿元，同比增长超过20.9％，基本摆脱2008年全球金融危机的影响。
未来3—5年，随着世界经济的复苏及我国经济不断发展，卫生洁具行业的发展还将维持现阶段的快发发展趋势，并最终步入稳健发展和快速更新阶段,预计行业年均增速仍将保持在20%左右,照此预测到2015年我国卫生洁具市场规模将达到1833亿元。
（一）卫生洁具行业存在以下特点：
1、品牌化进程将加快
经历了2008年市场不景气的卫生洁具行业,已经进入品牌时代。2008年以来，中国卫生洁具市场可以说发生了深刻的变化。用充满个性化的产品，品牌操作思路，中国卫生洁具市场大有可为，打造行业品牌的机会稍纵即逝。
目前国内卫生洁具品牌虽然众多，但在大陆卫生洁具市场还没有哪一家企业占据10%的市场份额,大品牌的营销垄断效应尚未形成。
目前中小卫生洁具企业的品牌意识开始觉醒，注意品牌推广，“品牌力就是销售力"的观点，卫生洁具企业正在慢慢接受.
有业内人士表示，在今天这样一个资源整合的时代，符合卫生洁具行业发展的需要，专业的卫生洁具产品制造商之间优势互补，也有助于推动行业更快的发展。
跨产品的资源整合越来越成为卫生洁具行业的一种趋势。相邻生产领域的资源整合本身也能够弥补企业本身的一些不足,相互取长补短，利用各自在专业领域内的优势。至于以何种方式整合,怎么整合，要看各个企业自身的需求以及合作的基础。
2、产品将更加专业化
在产品同质化日益严重的当下,很多行业人士认识到了专业化的重要性，“专心、专注、专业，才能做好卫生洁具产品.专业化的定位,有利于从原材料、产品研发设计等各方面，保证产品的高品质与高价位。专业化，是成功之道。”，一些人性化、让人感觉更舒适的设计，只有专业、专注于此道的厂家，才能将产品越做越好。目前在佛山、潮州、开平等产区，很多企业都在专业化的道路上前进.目前国内消费者对卫生洁具产品的需求，已经不仅仅满足于其使用功能,更注重产品满足心理需求的功能。“一些国外卫生洁具产品的设计，很舒服,很感人。在设计上，已经做到了专业化，一些很细小的细节，比如关抽屉的滑道采用特殊设计，让抽屉在关闭的瞬间速度变缓、慢慢关闭，不发出任何响声，这种设计完全是从使用者的角度出发进行的。
3、卖场加速整合终端销售资源
卫生洁具行业终端营销，目前仍在走专卖店的道路,投入比较大,是每个企业、商家都会面对的问题。“每个商家都头疼，但也是没办法的事情。厂家一般会选择重点市场、重点客户，在支持政策上给予一定程度的倾斜。"
卫生洁具行业,厂商的销售离不开专卖店，促使大型专业卖场在终端迅速崛起。红星•美凯龙、居然之家，要求入驻的企业必须做专卖店。这两个专业卖场，正在加速对终端销售资源的整合.据悉,今年红星•美凯龙在全国开设了20多个专业卖场，在全国已经拥有40多个卖场了。居然之家今年也增设了10个卖场，明年将增设20个卖场.这两个超级卖场，将用家电行业国美、苏宁的模式，加速整合终端销售资源，这势必令终端和经销商的整合速度加快，并带动上游生产企业发生一系列的变化。
4、服务更加注重细节
有人说,品味是在细节中体现出来的，没有细节，就无所谓品味,企业的终端服务也是这个道理，只有注重细节，才能赢得消费者。在细节方面，如朗斯卫生洁具在终端推出“6＋1”和红地毯服务，推出以来,受到广大客户和消费者的欢迎。如安装工人戴手套、鞋套，安装后用毛巾清理现场,保持安装后的整洁。实践证明，通过注重细节的服务，该品牌在消费者当中的口碑效应很好，经销商也很欢迎厂家的该项举措。
(二）影响行业发展的因素
1）有利因素
产业转移：国际卫浴五金行业的设计、开发、制造逐渐向发展中国家转移，全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，有利于中国卫浴五金行业在较高层次上参与全球卫浴五金业的发展与竞争，为中国卫浴五金业发展提供了较好的市场机遇。
产业政策支持:高档建筑五金件、水暖器材及五金件的开发、生产为《外商投资产业指导目录》中鼓励类产业，受国家产业政策的支持。同时《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国城镇建设行业标准—节水型生活用水器具》、《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》等法律法规的实施，以及中华人民共和国建筑工业行业标准《住宅整体厨房》、《住宅整体卫浴间》的发布，大大推动了卫浴五金行业的产品更新和技术进步,促进了卫浴五金行业的规范化和标准化。
消费的提升与升级：近年来随着我国国民经济的平稳较快增长，我国居民收入水平和购买力不断提高,消费呈现出结构性升级趋势，人们对卫浴产品的需求上已超越了传统的概念，开始追求多功能、时尚安全、节能环保、智能化、个性化的产品等，中高档类产品未来将成为国内消费市场的主流。
高新技术的发展和应用：陶瓷阀芯技术、节水技术、恒压恒温技术、PVD 表面处理技术等代表市场发展趋势的新技术和新材料的应用，使得卫浴五金产品功能先进、更具时尚和艺术的设计，有效推进了水龙头等卫浴五金产品的更新换代，创造了市场需求,推动了行业的发展。
2）不利因素
原材料价格上涨.2009年以来,随着世界各国流动性的释放，全球大宗商品价格不断上涨，尤其是铜、锌等有色金属涨幅较大，同时，陶瓷原材料市场价格、化工原材料价格、煤炭价格等均出现大幅上涨，此外，人工成本、物流成本、水电价格也有所提高。企业生产成本持续增加。
国际贸易壁垒。我国卫浴五金产品在国际市场中比重越来越大,不可避免的对欧美发达国本土传统制造业带来相当冲击。不排除上述国家政府采用提高关税或改变产品市场准入标准等措施,制造国际贸易壁垒，保护本土制造.
三、江门卫生洁具行业情况：
江门卫生洁具行业主要集中在开平水口及鹤山址山,鹤山址山的卫浴行业是开平水口企业的延伸。
水口作为中国主要的水暖卫浴生产基地之一，在整个水暖卫浴产业中占有重要的地位,水口众多水暖卫浴企业经过20多年的打拼发展，形成各具特色的企业形态。
（一）水口水暖卫浴产业发展的三个阶段：
1、产业成长阶段：1990年-2000年作为分水岭，是水暖卫浴企业快速、暴利赚取原始积累的阶段,原始的积累包括：资金积累、技术积累、人才积累,为下一阶段的高速发展打下了基础。
2、产业高速发展阶段：2000年-2010年作为分水岭，由于2000年起水口水暖卫浴产业得到开平政府的重点支持，无论政策、资金、资源的倾斜,并举办多届卫展会，为行业的发展作出很大的推动作用,并在政府的主导下成为中国水暖卫浴产业基地，使水口成为中国最有影响力水暖卫浴产业基地之一。
3、产业成熟阶段:2010年开始,由于受到2008年国际金融风暴的冲击,大部分企业由于有比较丰厚的原始积累，基本上能平稳避过,同时产业链也形成规模效应，进入2010年，我预测至2020年,将是一个充分竞争的阶段，企业的发展模式、管理模式、赢利模式将有重大的改变。
（二）目前水口产业基地及企业现状分析
目前水口形成的定位，与国内其他几个产业基地来相比，品质会比较高，价格比较高，产业配套成熟，以OEM为主，只有少量的ODM，国内著名品牌很少。
企业的现状主要有以下几类：
1、以出口为导向的大规模，低成本的模式
以华艺、迪丽奇、希恩、彩洲、特佳等企业为代表，产品以出口为主,产能大，管理较好、品质较高、设备配套比较齐全，面对自主品牌发展选择的挑战。
2、以国内分销为导向，打造国内品牌
以安蒙、朝阳、苹果、康立源等国内订单为主，有自主品牌，在国内享有一定的知名度，产品品质要求高.
3、大规模上游供应商
以伟强、金益、金洲等以铜材为主的产业原材料供应商，这些上游供应商已有向下游发展的趋势，以伟强为代表，已经形成一定产业链企业集团.
4、专业配套工厂类型
以赛道阀芯、瑞霖花洒、胜发弯管为代表，以及工艺、品质较为成熟的电镀企业群，还有为数众多的小配件工厂、作坊、流通性商店等。
5、以商帮进行分类陶瓷资讯，尽在陶城
以出口为主的水口本土商帮、有以产品配套为主浙江商帮、有以铜材为主的广西商帮、有以国内渠道为主的福建商帮，事实上经过这近20多年的发展，全国各地众多的水暖卫浴掘金者已云集水口。
（三）企业管理模式分析(三多二少）
1、目前夫妻型管理的企业多
在水口绝大部分企业,均是由夫妻档这样的形式发展起来的，老板管销售、生产，老板娘管财务、采购.没有合理组织架构，没有运行机制,这种模式严重制约了企业的发展，这种管理模式，到目前为主还没有根本上的改变.
2、小富即安的多
由于很多企业经历了高速发展的阶段，行业内利润较高,为不少老板带来了丰厚的财富，面临二次创业阶段，由于对企业的发展缺乏长期的发展思路，存在得过且过的思想，特别是富二代不愿接班，出现以工业地产的发展趋势，干脆出租厂房、铺作为主要经营收益.
3、企业发展跟风的多
不顾企业的实际情况，简单模仿、盲目扩张，造成资金链的断裂的企业不少，令企业的进一步发展艰难。
4、规范化管理的企业少
目前开平水口大部分企业还没有引进现代企业制度，很少企业具有规范的管理制度，具体表现在多方面，特别在无财务、成本核算系统，目前由于管理水平的限制还没有办法采用权责发生制的形式进行核算。
5、企业管理及技术创新人才少
由于目前的企业管理模式的限制，企业管理及创新人才难以生存和发展，如几年前从一些大厂（美标、吉事多、成霖、海鸥等）聘请回来的人员也纷纷离开，从企业内部成长起来的管理人员层次不高，难以担重任，质素较好的，就自己创业了，成熟并有水平的职业经理人的确也很少。
四、我行卫浴行业的贷款情况。
江门市分行辖内卫浴小企业近三年来贷款快速增长,笔数由2009年底无贷款迅速增长至2011年底的21 笔,贷款金额增长至11113万元,增长迅速。
江门市分行卫浴小企业近三年贷款增长情况表
单位：笔/万元
年度
笔数
贷款余额
不良余额
不良率
2009
0
0
0
0
2010
4
5016
0
0
2011
21
11113
0
0
可见，近三年来我分行卫浴小企业贷款每年增加约5000万元,对全分行小企业发展起到一定的促进作用。迅猛发展究其原因主要得益于省分行陆续推出了多种具有市场竞争力的信贷产品，特别是小额无抵押贷款、联贷联保方式和网络银行电子商务贷款吸引了大量无法提供足额抵质押物的卫浴小企业授信需求。
五、风险防范措施
虽然卫浴行业在发展中存在问题，但社会应用越来越广的趋势不变,市场容量会更大,通过对贷款单位的筛选，把好贷前调查关,密切关注授信客户所属行业供需关系变化、原材料及产品价格波动和授信客户的应对措施、客户竞争地位变化及盈利能力变化等情况，强化贷款发放与支付审核，严格按照银监会“三个办法一个指引"的要求管理贷款的发放与支用，严格落实授信的前提条件和持续条件，并加强贷后客户走访及对企业现金流的控制，严格执行相关授信品种的操作规程,就能控制贷款风险，并给予发展前景好的卫浴生产企业强有力的支持。
1．严格落实贷款的实地调查制度。首先要有针对性地选择经营规范、资金实力雄厚、信誉良好的优质客户办理;其次要严格执行客户经理、风险经理到工厂和门市部实地调查制度，通过和企业员工交谈判断企业当前开工状况，通过向企业客户征求意见判断企业信誉情况，通过查看企业银行流水判断企业经营规模和经营稳定性。在掌握企业第一手资料后，严格执行我行贷款操作规程,通过平行作业等减少道德风险和操作风险，从源头上确保我行信贷资金安全。
2．密切关注企业盈利情况。及时走访客户，时常查看客户用水用电情况，查看客户产品销售情况，查看客户银行交易流水情况，关注客户利润率水平，对利润有明显变化的，要及时予以调查了解,提前判断经营风险。
3．强化风险防范和控制，确保信贷业务稳健发展。
以信贷投放为切入点，拓展优质客户。针对该产业集群中的优质客户，特别是产销两旺、拥有自主品牌的产业核心企业,要加大攻关力度，针对其信贷需求，审慎选择，特别是在当前信贷规模紧张的情况下，将有限资源投入到能够为我行创造更多价值的项目上,通过信贷融资切入,将公司的日常结算、代发工资等甚至是联系密切的上下游客户都营销成功。在具体信贷产品选择上，以中小型公司贷款为主,落实有效抵押担保。
六、对江门卫浴行业的金融服务意见及建议
(一）针对该产业集群企业提供的金融服务主要可以划分为两类，一类是以营销日常本外币结算和我行金融产品为主，另一类是信贷融资服务。其中第一类业务风险不大,但对银行工作效率和服务质量要求较高，因此，在营销公关工作中，务必注意持续做好服务工作，防止因一时疏忽，影响营销成果。第二类信贷融资市场广阔,可针对具体客户设计综合融资方案，为该产业集群客户提供综合融资服务，提高该类行业客户对我行的忠诚度、贡献度。但需要重点关注风险点，主要包括贷前调查对客户实际生产经营状况了解不够，特别是对客户实际贷款用途了解不足，导致对客户实际经营状况判断不准，第一还款来源受到威胁，直接影响我行信贷资金安全；或者客户实际生产经营状况出现恶化，产品出现市场风险,削弱客户实际还款能力；或者对贷款用途监管不到位，出现银行资金违规投资国家限定领域风险.
（二)积极突破传统思维，在确保合规及把握核心风险控制前提下大力推进信贷新产品的发展。
1、抵押物不足和难以获得充足信用担保是中小企业融资的固有特征，这种市场现状迫使我行必须加大产品创新力度。我行应主动积极拓展小额无抵押贷款、保理等中小企业融资新产品.构建我行与当地商会或民间担保机构的长久合作关系，创新风险缓释手段，研究试行行业龙头牵头并提供担保的方式或商会牵头联保助贷的授信业务.
2、业务创新研究,为当地特色产业群量身定做信贷产品包。区域服装产业比较发达，是当地的特色支柱产业，要针对该特色产业的特殊性进行深入分析，寻找发展瓶颈和问题,创新思路，研究适合当地服装产业发展的信贷产品，推动业务发展。积极向省分行申请设计信贷产品包，“卫浴融资易”、“卫浴机械设备分期贷款"等产品包。降低准入条件,利率、费率给予一定空间等来设计符合当地特色的产品包，提高市场竞争力。
3、卫浴产业集群中的企业特别是具有较大规模、抗风险能力较强的企业可以作为我行潜在的信贷融资客户，通常在储备原材料和扩大生产的，该类企业会需要银行提供信贷融资.但在提供信贷融资前，我行要重点做好客户准入关，特别是该类企业市场利润率不高、人民币升值压力大、产品可替代性强。一是针对人民币的升值可采取的一系列产品如付汇盈、海外代付、汇率远期结售汇等外汇低风险产品，给客户提供综合融资服务。

14