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中国物流行业报告
中国物流行业报告

李伟
2012/9/9

第一章 物流概念 4
第二章 国际物流行业发展历程 5
第三章 中国物流业发展水平 5
第一节 中国物流业纵向比较 5
第二节 中国物流行业横向比较 8
第三节 中国物流业发展驱动力 10
第四章 中国物流行业运行模式 13
第一节 物流服务延伸模式 13
第二节 行业物流服务模式 13
第三节 项目物流服务模式 13
第四节 定制式物流服务模式 14
第五节 物流咨询服务模式 14
第六节 物流管理输出模式 14
第七节 物流连锁经营模式 15
第八节 物流战略联盟模式 15
第五章 物流行业区域发展情况 15
第一节 物流行业区域分布总体分析及估计 15
第二节 长江三角洲地域 16
第三节 珠江三角洲地域物流行业发展分析及估计 18
第四节 环渤海地域物流行业发展分析及估计 20
第六章 物流行业子行业发展情况 23
第一节 航空物流发展情况 23
一、航空物流运行情况 23
第二节 中国港口物流发展情况分析 29
第三节 中国铁路物流业发展情况分析 33
第四节 中国公路路物流业发展情况分析 34
第五节 中国邮政物流业发展情况分析 37
第六节 中国仓储物流业发展情况分析 38
第七章 稳定农业 41
第一节 铁路冷链物流 42
第二节 农超对接、跨区域扩张、渠道下沉 43
第八章 做强工业 44
第一节 优化制造业结构：提升物流服务专业化和社会化。 44
第二节 内/外部产业转移 49
第三节 发展新兴战略产业 49
第四节 提升信息化水平 50
第二节 RFID/物联网，成本效益显著，市场空间巨大 51
第九章 做大服务业 52
第一节 物流产业升级、产业链延伸 52
第二节 商业物流增加加紧 53

第一篇

物流业发展概要

第一章 物流概念
物流是企业生产和商业活动中货物转移活动，和依靠于物权转移衍生出一系列服务活动，是时间（运输）和空间（仓储）融合（供给链）。根据发展阶段，我们把物流分为三个层次：
1、 第一方物流和第二方物流出现，支持基础经济活动。“物流”最初只表现为简单货物仓储和运输职能，实施朴素时间贮藏和空间转移功效。在这个阶段，物流关键为销售步骤和生产步骤服务，产生并发展于工业企业和商业企业内部，关键为卖方物流（或第一方物流）和买方物流（或第二方物流）。
2、 第一方、第二方物流优化，第三方物流出现，提升个体效率、降低个体成本。伴随市场需求改变速度不停加紧，企业为了改善产品和服务质量/效率，纷纷建立更靠近用户/原料产地/生产和组装地点配送基地（空间优化），并推出实时生产和实时配送（时间优化）等增值服务。在这个阶段，物流开始为销售/需求方服务，除了提升生产企业内部生产效率之外，逐步在交易、销售和消费步骤发挥较大作用，卖方物流和买方物流快速发展，第三方物流（不属于卖方和买方专业仓储、运输企业）开始出现。
3、 第三方物流和第四方物流走向前台，提升整体效率和协作、降低整体成本。竞争加剧和科技进步使得传统物流向现代物流转化，供给链管理应运而生，物流不再局限于仓储和运输，而是把运输、仓储、装卸、加工、整理、配送等方面有效地结合起来，提升物流作业整体效率，降低物流步骤成本。此时，第三方物流有了长足发展，第四方物流（供给链集成商，结合自己和第三方物流供给商和科技企业能力，整合及管理用户资源、能力和科技）开始崭露头角。在这个阶段，运输和仓储个体优化已经基础完成，进入了向整体供给链步骤延伸过程；经过改变产品采购、生产和配送过程，以达成既能确保生产顺利运作，又能提升企业资金周转速度，还能以最低成本将产品运到用户手中，提升用户满意度作用。

表 1伴伴随物流服务范围广度和深度发展，逐步发展出新型物流服务提供商
类型
概念
优势
劣势
卖方物流(1PL)
卖方，生产者或供给方组织物流活动
自营物流愈加灵活操作，管理更严密需要投资，经营和管理整个供给链

买方物流(2PL)
买方，销售者或流通企业组织物流活动
类似于分销商，企业有较大自主权

第三方物流(3PL)
生产经营企业以协议方法委托专业物流服务企业进行物流运作和管理
专注于企业优势领域
需要经过信息系统实现对物流全程管理控制
第四方物流(4PL)
提供物流计划，咨询，信息系统建立，供给链咨询
不实际负担那具体物流活动，类似于管理咨询
需要借助实体物流企业，信息技术企业等共同协作实现
第五方物流(5PL)
又称数字物流，基于电子商务供给链信息服务
覆盖更多行业，更广泛区域

资料起源：中金企业研究部，长江资产定价中心

第二章 国际物流行业发展历程
物流早期产生于厂家生产配送，集中在销售步骤（20 世纪70 年代以前）；经济发展使得企业开始重视效率和成本，精细化生产使得物流从销售步骤进入了生产步骤和采购步骤（20 世纪70~80 年代）；伴随信息技术突破和贸易全球化开始，第三方物流开始在欧美兴起，物流外包行业快速发展（20 世纪80~90 年代）；第三方物流出现能够为企业节省物流成本并提升效率，但大部分第三方物流企业全部不会对整个供给链运作进行战略分析和整合供给链步骤，于是能够管理企业和第三方物流供给商“中立管理者”——第四方物流营运而生，也就是能够提出一揽子供给链处理方案供给链管理商（20 世纪90 年代末至今）。
从中国现在发展阶段来看，物流已经开始从销售步骤进入生产步骤和采购步骤，第三方物流开始快速发展，第四方物流发展趋势开始出现，综合来看更多是处于发达国家80 年代水平。
发达国家物流行业发展演变历程

图 1发达国家物流行业发展演变历程
资料起源：中金企业研究部，长江资产定价中心整理，长江资产定价中心

第三章 中国物流业发展水平
第一节 中国物流业纵向比较
纵一直看，中国物流体系近十年发展缓慢、整体效率低、管理费用高，不符合经济转型和产业升级需要。中国工业结构仍以粗放式生产和简单加工为主，出于成本压力和效率考虑，物流活动已经从销售步骤向生产步骤和采购步骤发展，第三方物流正在迎来全方面增加期。从发展阶段来看，基础处于发达国家80 年代同期水平。
一、中国物流产业增加值增速低
多年来中国物流产业增加值增速显著低于社会物流总额增速，甚至略低于同期GDP 平均增速（Error! Reference source not found.），表明中国物流行业以低端物流为主，成长相对滞后，对GDP 贡献不停下滑。物流产业增加值占GDP 比重从1999 年7.2%下降至 年6.8%（Error! Reference source not found.）。

图 2物流产业增加值增速较低
资料起源：中国第三产业统计年鉴，中金企业研究部，长江资产定价中心

图 3物流产业增加值占GDP 比重下滑
资料起源：中国第三产业统计年鉴，中金企业研究部，长江资产定价中心
二、结构有待调整
低附加值生产结构延续了十余年惯性增加，现有物流体系适应简单工业生产，但无法满足经济结构调整、产业升级和发展服务业要求。在中国社会物流组成中，工业品物流占比连续攀升， 年达成90%（Error! Reference source not found.）。这关键和中国经济结构相关，也印证了中国物流行业还处于发展早期，简单粗放，适应金融危机前出口导向和投资拉动经济发展模式，但达不到十二五期间加紧经济结构调整、产业升级和发展服务业要求。

图 4 工业品物流占社会总物流比重
资料起源：中国第三产业统计年鉴，中金企业研究部，长江资产定价中心

三、物流效率低，管理费用高企
社会物流总费用占GDP 百分比过高，管理费用显著超出发达国家：社会物流总费用占GDP 百分比是国际通行用于衡量一国物流行业效率指标。对比发达国家，中国社会物流总费用占GDP 百分比过高（Error! Reference source not found.，约为美国、日本两倍，反应出中国物流行业效率较低。即使该百分比多年来连续下降，但速度不令人满意，表现出整体效率提升很缓慢。从总费用结构来看（Error! Reference source not found.），保管费用占比基础和发达国家一致，运输费用占比甚至低于发达国家水平，但管理费用占比则显著超出发达国家，深入显示了中国物流体系低效。

图 5对比发达国家，中国社会物流总费用占GDP 百分比过高，降低成本成为肯定趋势
资料起源：中国第三产业统计年鉴，中金企业研究部，长江资产定价中心

图 6 中国物流费用结构
资料起源：中国物流和采购联合会，中金企业研究部，长江资产定价中心

第二节 中国物流行业横向比较
横一直看，中国物流体系在国际上比下有余，比上不足；适应于简单出口加工制造业，但不能满足更优异产业体系要求。
国家间物流效率指数LPI (Logistics Performance Index)比较能够很好地反应出一国物流业在国际上发展水平。
物流效率指数，是世界银行和芬兰图尔库经济学院学者经过对全世界800 多位物流教授和物流从业者问卷调查得出综合指标。以5分为满分进行评定。关键从以下七个方面衡量：1）通关效率；2）运输和物流信息技术基础建设质量；3）国际运输便捷程度和承受能力；4）当地物流行业竞争力；5）对国际运输追踪能力；6）中国物流成本；7）运输立即性。
LPI 作为一个横向可比评价指标，较为全方面反应了一国物流效率。全球来看，物流业发展水平展现出以下特征。
1、 发达国家和融入全球供给链出口型国家物流水平处于领先位置。LPI 排名和国家经济发展水平存在一定相关性，高收入国家排名均靠前。在发展中国家中，差异十分显著，其中表现很好国家全部采取了由出口拉动经济增加发展模式，根据前后次序来看，前五位是南非、马来西亚、中国、泰国和印度，和出口相关物流活动水平已经开始和发达国家接轨。
2、 出口拉动经济结构使得中国物流效率处于全球前列和中等偏下国家中最高位置。中国LPI 在150 个国家和地域中排名第30 位，在中等偏下收入国家中排名首位，这关键得益于过去20 年中国出口高速增加。物流费用组成上，中国物流管理费用比重显著高于发达国家，运输费用比重显著低于发达国家

表 2各国LPI比较
国家/地域
总排名
得分
各项排名
通关效率
基础设施
国际运输
物流业竞争力
可追溯性
中国物流成本
立即性
新加坡
1
4.19
3
2
2
2
1
113
1
荷兰
2
4.18
1
1
1
1
4
120
5
德国
3
4.1
4
3
4
3
5
135
8
瑞典
4
4.08
5
5
5
6
3
129
4
奥地利
5
4.06
8
9
3
4
12
141
3
日本
6
4.02
11
6
9
5
7
148
6
瑞士
7
4.02
6
4
14
8
9
139
2
香港
8
4
7
8
7
9
8
119
7
英国
9
3.99
13
10
6
7
6
143
11
加拿大
10
3.92
9
12
8
12
11
91
13
爱尔兰
11
3.91
10
19
11
11
15
121
9
比利时
12
3.89
16
11
16
10
14
122
10
丹麦
13
3.86
2
14
15
15
17
128
18
美国
14
3.84
19
7
20
13
10
144
19
芬兰
15
3.82
14
17
30
14
2
142
15
挪威
16
3.81
12
15
19
17
20
147
12
澳大利亚
17
3.79
17
20
12
18
13
97
20
法国
18
3.76
21
16
18
19
16
136
23
新西兰
19
3.75
18
22
10
16
19
89
22
阿联酋
20
3.73
20
18
13
20
23
98
17
南非
24
3.53
27
26
22
25
18
124
31
韩国
25
3.52
28
25
24
22
25
110
30
马来西亚
27
3.48
23
28
26
26
28
36
26
希腊
29
3.36
31
35
37
28
27
88
16
中国
30
3.32
35
30
28
27
31
72
36
泰国
31
3.31
32
32
32
29
36
25
28
土耳其
34
3.15
33
39
42
30
34
112
52
印度
39
3.07
47
42
39
31
42
46
47
巴西
61
2.75
74
49
74
49
65
126
72
俄罗斯
99
2.37
136
93
94
83
119
131
87
资料起源：.org/lpi，中金企业研究部，长江资产定价中心

表 3中等收入及低收入国家LPI 排名
中等偏上收入国家
排名
中等偏下收入国家
排名
低收入国家
排名
南非
24
中国
30
印度
39
马来西亚
27
泰国
31
越南
53
智利
32
印度尼西亚
43
圣多美和普林西
57
土耳其
34
约旦
52
几内亚
62
匈牙利
35
保加利亚
55
苏丹
64
捷克
38
秘鲁
59
毛里塔尼亚
67
波兰
40
突尼斯
60
巴基斯坦
68
拉脱维亚
42
巴西
61
肯尼亚
76
阿根廷
45
菲律宾
65
冈比亚
77
爱沙尼亚
47
萨尔瓦多
66
柬埔寨
81
资料起源：.org/lpi，中金企业研究部，长江资产定价中心

相对于基础设施水平和国际物流运输，较高中国物流成本和立即性不足是中国物流亟待处理两大问题。
1、 和中等偏下国家比，中国物流成本偏高：在LPI 具体指标中，中国中国物流成本排名最为靠后，差于其它中等偏下收入国家，和人均收入水平不相匹配；
2、 和发达国家比，立即性不足：中国物流业立即性排名相对落后，表明物流业及运输行对时效性服务水平较差，存在较大改善空间。

以上两点和我们纵向比较中得出物流管理费用高企、物流效率较低结论相呼应。从发达国家经验能够看出，相对于物流成本，物流体系立即性、稳定性和可靠性更为关键：LPI 调查显示，尽管物流成本很关键，贸易商却首先考虑是整个供给链立即性、稳定性和可靠性。所以，尽管发达国家中国物流成本很高，但整体物流效率排名却很靠前。
第三节 中国物流业发展驱动力
中国产业已经由第一阶段产能为王、第二阶段重视销售和产品差异化，进入了现在供给相对过剩、需求有所不足，亟需经过降低成本、提升经营效率得以继续发展阶段。在成本关键细项中，人工、能源、材料和财务等成本全部处于上升通道（Error! Reference source not found.、Error! Reference source not found.），倒逼企业不得不提升效率降低物流相关成本，这成为中国物流业发展关键驱动力。

图 7从产业发展阶段看企业利润起源改变
资料起源：中金企业研究部，长江资产定价中心整理

图 8纺织、服装、电子元器件加工等劳动密集型行业毛利率存在下滑趋势
资料起源：Wind，中金企业研究部，长江资产定价中心

图 9人工、能源和材料等成本全部处于上升通道
资料起源：CEIC，Bloomberg，Wind，中金企业研究部，长江资产定价中心

依据香港货物编码协会在《香港供给链管理发展》中测算，第三方物流和供给链管理实施，能将存货量平均降低25%，将仓储和货运成本降低25%，将信息交流步骤成本削减20%。也就是说，物流体系发展，将能够节省20%~25%物流成本，能够有效地成为企业第三利润起源。

第二篇

中国物流行业特征

第四章 中国物流行业运行模式
以中远物流、中外运物流、招商局物流为代表一批中国优异物流企业，主动适应市场需求改变和应对国外企业冲击，结合本身优势，在开展现代物流服务过程中探索出了很多含有代表性经营模式，总结起来，有八种模式含有借鉴意义。
第一节 物流服务延伸模式
所谓物流服务延伸模式，是指在现有物流服务基础上，经过向两端延伸，向用户提供愈加完善和全方面物流服务，从而提升物流服务附加价值，满足用户高层次物流需求经营模式。如，仓储企业利用掌握货源，经过购置部分车辆或整合社会车辆从事配送服务；运输企业在完成货物线路运输以后，依据用户要求从事货物临时保管和配送。
这种模式对于从事单一功效物流服务传统物流企业来说，不仅能够拓展物流服务范围，而且达成提升物流服务层次目标。
第二节 行业物流服务模式
行业物流服务模式是经过利用现代技术手段和专业化经营管理方法，在拥有丰富目标行业经验和对用户需求深度了解基础上，在某一行业领域内，提供全程或部分专业化物流服务模式。这种经营模式关键特点是将物流服务对象分为多个特定行业领域，然后对这个行业进行深入细致研究，掌握该行业物流运作特征，提供含有特色专业服务。行业物流服务模式集企业经营理念、业务、管理、人才、资金等各方面优势于一体，是企业关键竞争力和竞争优势集中表现。
实际上，行业物流服务模式表现了细分物流市场特征。物流企业必需不停研究目标市场行业物流特点和发展趋势，成为这些行业物流服务教授。在全球，也只有极少数企业能进行全部种类物流服务现代物流企业。绝大多数物流企业全部可采取目标集聚战略，进行正确市场定位，各有侧重地展开各具特色物流服务。
在中国，行业物流服务是多年来中国物流市场发展一个趋势，服装、家电、医药、书籍、日用具、汽车、电子产品等行业或领域纷纷释放物流需求，极大丰富了物流市场。
第三节 项目物流服务模式
项目物流是指为具体项目提供全程物流服务模式。这类需求关键集中在中国部分重大基础设施建设项目和综合性展会、运动会中，如三峡水电站、秦山核电站、国家体育馆等基建项目和奥运会、展览会等大宗商品运输物流服务，实施这种模式物流企业必需含有丰富物流运作经验和强大企业实力。
“中外运物流”在项目物流方面取得了不菲成绩，长久以来，中外运在中国外建设起完善业务经营网络，在为中国各大外贸企业提供全方面运输管理服务同时，为国家关键工程项目标生产物资实施国际多式联运，同时为中国大型国际展览会、博览会和运动会负担物品运输任务，取得了一定成功经验。
第四节 定制式物流服务模式
定制物流服务是指将物流服务具体到某个用户，为该用户提供从原材料采购到产成品销售过程中各个步骤全程物流服务模式，包含到储存、运输、加工、包装、配送、咨询等全部业务，甚至还包含订单管理、库存管理、供给商协调等在内其它服务。现代物流服务强调和用户建立战略协作伙伴关系，采取定制式服务模式不仅能确保物流企业有稳定业务，而且能节省企业运作成本。物流企业能够依据用户实际情况，为其确定最适宜物流运作方案，以最低成本提供高效服务。
比如，北京星网物流中心是由“金鹰企业”（MSAS和Sinotrans在1996年成立合资企业）专门为诺基亚企业兴建物流设施，它坐落在诺基亚星网工业园内，将园区内诺基亚区域供给商和制造厂商紧密连接在一起，经过“金鹰企业”提供无缝隙供给链处理方案，降低整个园区内企业供给链成本，实现低成本运行目标。
第五节 物流咨询服务模式
物流咨询服务模式是指利用专业人才优势，深入到企业内部，为其提供市场调查分析，物流系统计划、成本控制、企业步骤再造等相关服务经营模式。企业在为用户提供物流咨询服务同时，帮助企业整合业务步骤和供给链上下游关系，进而提供全套物流处理方案。企业经过物流咨询带动其它物流服务销售，区分于通常仓储、运输企业简单化服务，有利于增强企业竞争力。
在具体业务运作中，能够采取大用户经理负责制来实施物流咨询服务。大用户经理要针对每个用户不一样特点，成立独立项目组，组织行业教授、大用户代表、作业管理部门、项目经理等人员，从始至终负责整个项目标销售、方案设计和服务实施，确保项目标实施效果，提升用户满意度。实践证实，这种站在用户角度考虑问题，和用户结成长久战略合作伙伴关系，相互合作、共同发展业务运作模式含有良好发展前景。
第六节 物流管理输出模式
物流管理输出模式是指物流企业在拓展中国企业市场时，强调自己为用户企业提供物流管理和运作技术指导，由物流企业接管用户企业物流设施或成立合资企业负担物流具体运作任务服务模式。采取管理输出方法时，可有效降低用户企业内部物流运作和管理人员抵制，使双方愈加好开展合作。采取物流管理输出模式时，能够利用用户企业原有设备、网络和人员，大幅降低投资，并快速获取运作能力，加紧对应市场需求速度。在运作时，能够有两种方法
（1）系统接管用户物流资产：假如用户在某地域已经有车辆、设施、职员等物流资产，而物流企业在该地域又需要建立物流系统，则能够全盘买进用户物流资产，接管并拥有用户物流系统甚至接收用户职员。接管后，物流系统能够在为该用户服务同时为其它用户服务，经过资源共享以改善利用率并分担管理成本。
（2）和用户合资成立物流企业：物流企业和用户共建合资物流企业方法，既使用户保留物流设施部分产权，并在物流作业中保持参与，以加强对物流过程有效控制；又注入了专业物流企业资本和技能，使物流企业在物流服务市场竞争中处于有利地位。
招商局物流集团和青岛啤酒股份合作便是物流管理输出模式一个成功案例，招商局物流集团经过对青啤发展现实状况和其它多方信息分析，结合青啤本身拥有大量物流设施、设备和人员实际情况，提出和青啤成立合资物流企业，购置或租赁青啤原有物流设施、设备，并接收青啤原有运作和管理人员。这种模式确保了招商局物流能够将其较为优异现代物流理念、职员分配制度、操作步骤再造方法，渐进地、完整地灌输到合资企业物流管理中。合资企业开始运作三周时间内，青啤原有车辆利用率就提升了60倍，每十二个月仅公路运输就将为青啤节省物流成本近700万元。
第七节 物流连锁经营模式
物流连锁经营是指特许者将自己所拥有商标（包含服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营方法等以特许经营协议形式授予被特许者使用；被特许者按协议要求，在特许者统一业务模式下从事经营活动，并向特许者支付对应费用物流经营形式。物流连锁经营借鉴了成功商业模式，能够快速扩大企业规模，实现聚集资金、人才、用户资源目标，同时在连锁企业内部，能够利用互联网技术建立信息化管理系统，更大程度整合物流资源，用以支持管理和业务操作，为用户提供全程物流服务。
锦程国际物流集团从开始物流连锁经营尝试，将商业中加盟连锁经营理念引入到物流业，发明出了以现代网络技术为支持，以加盟连锁形式进行物理网络扩张经营模式，使企业快速聚集了资金、人才和用户资源，扩大了企业规模。
第八节 物流战略联盟模式
物流联盟模式是指物流企业为了达成比单独从事物流服务愈加好效果，相互之间形成相互信任、共担风险、共享收益物流伙伴关系经营模式。中国物流企业，尤其是中小型民营企业本身力量微弱，难以和大型跨国物流企业竞争，所以，中小型物流企业发展方向是相互之间横向或纵向联盟。这种自发资源整合方法，经过有效重组联合，依靠各自优势，能够在短时间内形成一个协力和关键竞争力。同时在企业规模和信息化建设两个方面进行提升，形成规模优势和信息网络化，实现供给链全过程有机结合，从而使企业在物流服务领域实现质突破，形成一个高层次、完善物流网络体系。在战略联盟实施过程中，能够将有限资源集中在附加值高功效上，而将附加价值低功效虚拟化。虚拟经营能够在组织上突破有形界限，实现企业精简高效，从而提升企业竞争能力和生存能力。
广州海元物流企业就是中小型物流企业战略联盟成功典范，它是由31家优异专线运输企业资产重组后建立现代化物流企业，在全国拥有376个分企业，而且建立了海元物流信息系统，推出了京广物流带、广沪物流带、广渝物流带等服务区域。“海元模式”是中小型企业向现代物流企业发展过程中发明一个新模式，为中小型物流企业做大做强提供了借鉴。
第五章 物流行业区域发展情况
第一节 物流行业区域分布总体分析及估计
中国物流业在珠三角、长三角地域率先发展，环渤海地域和中西部地域渐次得到发展。这是由中国经济发展地域差异决定。东部地域物流基础设施发达、物流水平高，物流需求旺盛。所以，珠三角、长三角、环渤海湾这三个经济圈成为中国物流业发展重地，这三个港口群集中了中国85％集装箱吞吐量。当然即使在同一地域，城市是物流关键聚集区和节点，农村地域物流则比较落后。
中国物流园区发展展现出显著地域差异。依据中国物流和采购联合会、中国物流学会9月公布《第二次全国物流园区（基地）调查汇报》，东部、南部和北部三大沿海经济区物流园区总量为260个，占全国总量54.7%。其中，运行物流园区79个，占全国运行物流园区64.8%；在建物流园区101个，占全国在建物流园区46.1%；计划中物流园区80个，占全国计划中物流园区59.7%。而且，运行效果相对很好物流园区关键集中在三大沿海经济区域。初国家税务总局公布《国家税务总局相关保税物流中心及出口加工区功效拓展相关税收问题通知》中提到23家保税物流中心中就有17家在东部地域，中西部地域仅6家。

图 10中国物流园区分布情况
数据起源：中国物流和采购网、世纪未来整理，长江资产定价中心
第二节 长江三角洲地域
一、长江三角洲区域环境介绍
长江三角洲地域是中国经济最发达地域之一，长三角城市群已成为中国最发达城市群落，关键包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、宁波、嘉兴、镇江、常州、湖州、绍兴、南通、舟山、扬州、泰州、台州等16个城市。该地域仅国务院同意一类口岸就有35个，其中包含19个沿海港口、10个内河港口、5个航空港和一个国际临时铁路口岸。
江浙沪中国生产总值相加达84875.42亿元，占全国比重高达21.33%。从开始，长三角生产总值在全国GDP总量中占比一直在20%～23%之间，即使金融危机对长三角经济产生了冲击，但从统计数据看，长三角经济地位丝毫不受影响。长三角地域经济展现高开稳走发展态势，GDP达成69871.97亿元，平均增加12.6%，经济总量占全国比重达成17.6%。
长三角地域各市努力巩固传统市场，主动开拓新兴市场，全力以赴促调整、促转型、促创新，外贸出口快速恢复，整年共实现出口总额5925.59亿美元，同比增加32.8%，增速比上年提升48.7个百分点，总量比金融危机前增加11.7%。分板块看，江苏、浙江板块占比上升，分别达成44.0%和25.5%，比上年提升0.9个和0.4个百分点；上海板块占比30.5%，比上年下降1.3个百分点。分城市看，长三角16城市中有11个城市总量超出100亿美元，12个城市增速超出平均水平。总量前五城市为：上海(1807.84亿美元)、苏州(1531.08亿美元)、宁波(519.67亿美元)、无锡(362.72亿美元)和杭州(353.27亿美元)；增速前五城市为：舟山(85.5%)、扬州(50.9%)、湖州(43.8%)、常州(43.2%)和无锡(39.5%)。
二、关键省市物流行业发展展望
（一）上海市物流业展望
上海市城市定位是国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心和国际航运中心，“四个中心”城市定位对于现代上海物流业发展提出了极高要求，也为发展物流业提供了难得机遇。上海已建成了亚洲最大跨国采购中心，吸引了70多家跨国采购商，其中42家跨国企业在上海设置总部，这为上海国际物流发展发明了宽广发展空间。上海物流企业发展方向是以集装箱码头为依靠，以物流园区建设为突破口，实现东西联动、水陆并举，服务全国。
中国激励方法和随之而来经济大幅增加，使得中国零售总额较上年猛增了17%。然而，这一增加态势既加强了对仓储物流类物业需求，也同时促进物流开发商发展更多项目入市。金融危机使得很多发展商放弃投资配送中心，在经济复苏时期，配送中心出现严重供给不足，上海现在空置率仅7%。仓储空间缺乏使得物流仓储租金上涨，相比，上海地域租金同比涨幅为5.71%。现在市场有所复苏，物流开发商有机会从租金增加中取得利润，不过面临满足用户需求和寻求新项目场地等挑战。可用空间缺乏使得物流开发商在上海大部分地域不愿再继续在租金上给如免租期之类优惠，而且保持租金稳定地上涨。上海甲级仓储物流租金比上涨5.71%，从天天每平米0.89元涨至0.96元。至1月，浦东地域平均租金已达天天每平米1元。即使未来将有部分新增供给，仍然无法满足零售增加所带来强大需求。预期上海零售总额将增加14%，开发商计划增加400万平方米仓储空间将供不应求，所以租金将继续增加，估计平均租金将继续上涨5%-7%。
（二）江苏省物流业展望
江苏作为长三角地域关键组成部分，有着得天独厚地理位置优势，伴随经济迅猛发展，运输业、仓储业全部不停壮大，对江苏地方经济发展起到了主动推进作用。“十一五”计划中，尤其把物流作为国民经济支柱产业提到历史日程上来，给政策上支持和经济上帮助，使得江苏物流规模、物流业态全部展现出规模化、行业化、信息化、现代化特点，根据国家物流发展战略，结合地方特色，不停走出一条有地方特色物流建设之路。
1月，江苏省公布了《江苏省物流业调整和振兴计划刚要》。江苏将关键发展宁镇扬、苏锡常、通盐泰、徐连淮宿四大物流区域。建设南京、苏州、无锡、常州、南通、徐州、连云港等7个各具特色区域性物流枢纽城市，带动周围及其它城市共同发展，逐步提升全省物流一体化水平。同时将努力打造临港物流基地、综合性物流基地、专业化物流基地、商贸物流基地、保税物流基地等五大关键物流基地（园区）。
（三）浙江省物流业展望
杭州、宁波、温州、金华—义乌是浙江省计划建设四个物流枢纽，其中，杭州、宁波、义乌是浙江省三个“大通关”试点城市，杭州、宁波是国家确定全国性物流节点城市。-，浙江省物流发展将突出物流枢纽和以园区（中心）为关键节点建设。港口建设方面，浙江将强化宁波—舟山港域现代物流建设，关键突出梅山、六横、金塘、穿山、大榭、舟山本岛、衢山、洋山等区域港口物流发展。
12月2日，国家交通运输物流“电子枢纽”——交通运输物流公共信息共享平台在杭州正式投入运行。建设国家交通运输物流公共信息平台，是浙江省实施交通大物流战略，力促传统交通运输业向现代物流业发展转型迈出关键一步。物流信息平台建设，表明浙江大物流建设正在从深度上加紧推进，不停拓宽。以此平台为载体，打造全国乃至国际上区域性物流信息交换枢纽，形成中国物流信息交换枢纽地位，形成浙江交通物流发展新模式，最终推进传统道路运输业转型升级，推进物流业成为浙江经济发展新支柱产业。
第三节 珠江三角洲地域物流行业发展分析及估计
一、珠江三角洲区域环境介绍
“珠三角”实际上涵括了“小珠三角”、“大珠三角”、“泛珠三角”三个不一样层面既相互区分又紧密关联概念。“小珠三角”指广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、江门、肇庆9个城市组成珠江三角洲地域。“大珠三角”指“小珠三角”加港澳。“泛珠三角”包含珠江流域地域相邻、经贸关系亲密福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云南、贵州和广东9省区，和香港、澳门2个尤其行政区，简称“9＋2”。本汇报中珠江三角洲指是“泛珠三角”概念。
泛珠三角9省区生产总值达12.49万亿，占全国生产总值比重高达31.38%。其中，广东省生产总值占9省区生产总值总和36.41%。整年广东省进出口贸易总额为7846.6亿，占全国进出口总值26%，比上年同期增加28.4%。其中，出口4532.0亿美元，增加26.3%，进口3314.6亿美元，增加31.5%。广东实现外贸顺差1217.4亿美元。
7月，泛珠三角区域各方在成全部签署了《泛珠三角现代物流发展合作协议》，从运输体系建设、规范物流市场、物流信息体系建设、培育物流市场需求、物流计划、物流人力资源开发和技术创新等六个方面共同推进泛珠三角区域物流发展。依据国务院标准同意中国《中长久铁路网计划》，广州、深圳、昆明和成全部将建设集装箱中心站，组织开行集装箱班列，促进泛珠三角区域集装箱运输和物流发展。另外，依据新世纪中国交通发展总体计划，完善公路、水运网络也将为泛珠三角紧密合作和协调发展提供有力支撑。
二、关键省市物流行业发展展望
（一）广东省物流业发展展望
广东省物流业发展走在全国前列。，《广东省物流业调整和振兴计划》出台，努力争取到，物流业增加值年均增加14%以上。另外，广东省将要从全省312个大小物流园区中整合建设30个省级物流园示范区。
广东省物流业发展未来区域布局是：中心城市广州和深圳以世界一流物流中心为目标，建设成空港、海港、公路、铁路、邮政复合型现代物流集聚高端基地；汕头、湛江及汕尾东西两翼地域以汕头、湛江枢纽港为依靠，利用高速公路和铁路，努力建成华南东部和西南沿海大型物流中心；北部山区以特色农产品生产区为依靠，培育上规模农产品批发市场，建设农产品现代物流体系；“小珠三角”城市依靠优异制造业，建设成专业性物流中心。资金投入方面，广东省将经过多渠道增加对物流业投入，关键支持物流园区、制造业和物流业联动发展、关键领域物流、物流基础设施、物流信息及技术标准等五大类工程项目。
（二）福建省物流业发展展望
国务院出台《物流业调整和振兴计划》在优化物流业发展区域布局中，明确发展以厦门为中心东南沿海物流区域，并将厦门定为全国性物流节点城市，将福州定为区域性物流节点城市，为福建省物流业提供了发展机遇和发展条件。国务院支持海西建设《若干意见》明确提出“建设海峡西岸物流中心”，给予福建省发展闽台物流业先行先试政策。福建省物流基础设施、交通基础设施、物流信息化基础设施建设不停完善，未来政策实施立即加速推进该省物流业发展。
9月，《福建省促进现代物流业发展条例》经过，以此促进现代物流业发展，推进传统物流业转型，建立社会化、专业化现代物流服务体系，推进海峡西岸经济区建设。
（三）四川省物流业发展展望
四川省综合交通运输体系已初具规模。
一是市场需求稳步扩大。多年来，伴随现代物流概念逐步引入，物流企业服务水平提升，工商企业开始树立现代物流意识，专注关键业务，逐步将原材料采购，运输、仓储、货源、配送等物流业务分离出来，根据现代物流管理模式进行调整和重组，实现商流和物流分离，扩大了现代物流市场需求。全省物流行业相关部门增加值稳步增加，物流业规模扩大。
二是物流基础设施日益完善。多种交通运输装备和工具门类较齐全，更新周期缩短，仓储等物流基础设施逐步完善，容量扩大。
三是连锁企业物流配送中心建设加紧。以连锁经营为代表现代流通方法和组织形式发展快速，连锁化经营初具规模，一批大型连锁经营企业兴建了配送中心，现代流通方法比重提升。