中国服务外包行业研究应用报告.doc
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1、中国服务外包行业研究汇报第一章全球服务外包行业发展概述第一节 多年全球服务外包行业总体情况(一) 全球IT服务外包市场(二) 全球业务步骤外包市场(BPO)(三) 全球离岸服务外包发展情况(四) 金融危机对服务外包影响第二节 全球关键发包国概况(一)美国(二)欧洲(三)日本第三节 全球关键接包国概况(一) 印度(二) 爱尔兰(三) 菲律宾第二章 中国服务外包行业发展概述第一节 中国服务外包行业总体情况(一)中国IT服务外包发展情况(二)中国业务步骤外包发展情况第二节 中国关键服务外包示范城市(一) 北京(二) 天津(三) 上海(四) 大连第三章 服务外包企业发展评述及风险规避第一节 国外关键服
2、务外包企业发展评述(一) IBM(二) EDS(三) 埃森哲(Accenture)(四) Infosys(五) 维布络(Wipro)(六) 印度塔塔咨询服务企业(七) 优利( Unisys) 系统企业第二节 中国关键服务外包企业发展评述(一) 东软集团(二) 中软国际(三) 华道数据(四) 软通动力(五) 文思信息(六) 博颜科技(七) 东蓝数码第三节 服务外包风险分析(一) 企业成本有可能增加(二) 企业对服务商依靠和外包协议缺乏灵活性可能降低企业灵活性(三) 可能会泄解企业商业机密(四) 对外包商缺乏合适管理(五) 协议本身存在问题第四节 服务外包风险规避(一)实施外包成本核实, 控制额外
3、成本(二)企业仍需不停学习(三)选择适宜外包商,做好对外包商管理(四)签署完整而灵活外包协议第四章 中国服务外包业竞争力分析第一节 中印服务外包发展比较(一) 发展阶段比较(二) 市场范围比较(三) 业务范围比较(四) 企业发展规模比较(五) 企业能力、资质比较(六) 政府相关政策比较第二节 中国服务外包业相对于印度竞争优势(一) 劳动成本优势(二) 基础设施优势(三) 产业配套优势(四)人力数量供给优势第三节 中国服务外包相比印度劣势(一) 国际市场开拓能力低(二) 高端服务外包人才严重缺乏(三) 融资渠道匮乏(四) 市场竞争力弱、抵御风险能力不足(五) 知识产权保护方法不到位第四节 提升中
4、国服务外包行业对策(一)提升服务外包企业管理水平及质量(二)加强服务外包业区域特色建设,错位竞争,促进产业集群发展(三)加强和服务外包大企业合作,同时做大做强本土企业品牌(四) 建全行业组织,完善职能(五)完善教育培训机制,培养多层次人才(六)推进外包服务企业整合,壮大企业规模(七)兼顾中国、国外两个市场充足发展境内、离岸外包(八)加强对知识产权保护第五章 服务外包趋势和估计第一节 推进全球服务外包发展有利原因第二节 全球服务外包发展面临不利原因第三节 全球服务外包市场发展趋势第四节 未来全球服务外包发展估计(一)全球服务外包市场规模估计(二)未来全球服务外包转移方发展情况估计(三)未来全球服
5、务外包承接方发展情况估计第五节 中国服务外包发展前景和规模估计(一)中国服务外包市场规模估计(二)中国服务外包地域市场发展趋势 中国服务外包行业研究汇报 第一章 全球服务外包行业发展概述 目前经济全球化正在进入新发展阶段,全球产业转移从制造业向服务业延伸,服务业外包成为服务业全球化发展关键趋势。从上世纪80年代末开始,部分发达国家跨国企业为了节省成本、提升运行效率和关键竞争力,便开始将其非关键IT服务业务外包给更低成本专业服务提供商。经过二十年快速发展,现在服务外包行业已经极具规模,且业务范围由最初IT服务外包(ITO)扩大到更高层次业务步骤外包(BPO),二者共同成为现在服务外包业关键业务领
6、域。第一节 多年全球服务外包行业总体情况 (一)全球IT服务外包市场 近几年,IT投资连续增加、企业成本和效率“双重压力”推进着全球IT服务外包市场快速增加,其占IT服务总支出份额日益增大。依据IDC研究,全球IT服务支出总量达5767.49亿美元,同比增加7.6%,其中IT服务外包达2159.52亿美元,增加9.3%,增速比项目型服务及支持和培训分别高出2及3.8个百分点。IT服务外包占据了IT服务总支出37.4%市场份额,比占比多0.6个百分点,并高于项目型服务1.29个百分点,高于支持和培训11.03个百分点。由此可见,IT服务外包规模增速及市场份额在细分市场里均属首位,是发展最强劲市场
7、。从IT服务外包细分市场来看,信息系统外包和网络桌面外包成为关键组成部分;托管应用管理和托管基础设施服务增加快速,增速超出两位数。值得注意是,基于项目标系统集成外包服务在IT服务市场仍然占有了很大比重。在IT服务外包中,开发技术多样化,多种技术长久并存,相互之间竞争,新技术不停推出,全部会使主流技术面临着市场份额降低、甚至被新技术替换可能性。 表1-1全球IT服务支出细分市场规模IT服务支出细分市场 项目型服务 194305 208471 IT服务外包 197449 215952 支持和培训 144379 152326 总计 536133 576749 数据起源:IDC 图1-1 IT服务支出
8、细分市场份额 数据起源:IDC (二)全球业务步骤外包市场(BPO)伴随以IT为基础交付方法逐步成熟,和发包企业对成本、速度和灵活性深入需求,全球服务外包包含范围由传统信息技术外包拓展到技术含量更高、附加值更大、层次更高业务步骤外包。BPO市场潜力甚至高于IT服务外包,因为后者关键服务于IT投资较大行业和企业,如金融、电信、电子制造等行业,而BPO适适用于全部行业,另外,企业支出中,运行维护、行政管理、数据录入等业务支出要高于IT相关工作。全球业务外包规模达2021.24亿元,增加11.1%,扩张至2173.87亿元,增加7.6%,关键跨行业BPO市场规模为1029.72亿美元,增加14.4%
9、,规模达1150.65亿美元,增加11.7%,包含人力资源、采购、财务和会计、用户关心、培训,其中用户关心达615.75亿元,占54%,为最大业务外包市场。北美BPO市场占主导地位;英国部分企业在采取BPO方面有较快发展;亚太地域作为新兴BPO市场增加最快,这一地域BPO已经逐步从业务步骤离散部分转向全方面业务步骤服务,部分企业业务步骤管理水平已经靠近美国和西欧跨国企业。北美、西欧、日本,这三个地域转移服务外包总量约占全球95%左右。 (三)全球离岸服务外包发展情况 美日欧企业外包业务有很大部分发给在岸高端接包方,在境内完成服务外包业务,如欧美企业多发给如IBM、EDS、Accenture等,
10、日本企业多发给 NTT Data、NRI 和 NEC 等,这么基础能确保外包质量。但离岸服务外包可利用海外廉价劳动力来大大降低成本且能够借助多个时区外包提供商延长服务时间满足全球各地用户要求,所以正日益受全球企业关注,市场潜力巨大。全球离岸服务外包发包国关键是欧美和日本等发达国家,美国约占了三分之二,欧盟和日本占了近三分之一,而现在以中国、印度、巴西等为代表新兴市场国家正日益成为关键外包承接国,其中亚洲承接国最多,约占45%,印度是亚洲关键承接国,其次是中国和东盟,欧洲输出外包承接地为爱尔兰和东欧国家,拉美关键承接国是巴西。多年来,伴随部分发达国家如加拿大、澳大利亚等国家也加入了承接国际服务外
11、包竞争行列,全球服务外包承接国逐步形成三个不一样层次。 发达国家在离岸外包中,一个是以欧洲和日本近岸外包选择为特征,即在和本国距离较近和文化靠近区域进行服务外包。从欧盟对外包承接地选择来看,偏好于东欧国家和俄罗斯;日本外包业务50%以上在中国进行。另一个是以美国远岸服务外包选择为特征,关键以印度、中国、菲律宾等距离较远,但成本低廉、人才丰富区域为主进行服务外包。现在,全球IT服务离岸外包市场规模较大,但其增速却正在逐步下降;相比之下,业务步骤服务离岸外包相对较小,但其发展速度却在稳步增加。 表1-2全球离岸外包规模及增速类型离岸规模增速离岸规模增速IT02547631%3096321.5%BP
12、O25624.2%24425.3% 数据起源:IDC 表1-3服务外包承接国层次划分层次国家优先承接国加拿大、印度、爱尔兰、俄罗斯、菲律宾第二承接国澳大利亚、新西兰、中国、马兰西亚、墨西哥、西班牙第三承接国中东欧、印度尼西亚、以色列、泰国、巴西、埃及、巴基斯坦、南非 数据起源:依据资料整理(四)金融危机对服务外包影响 (1)总体情况受全球金融危机影响,上六个月全球服务外包市场发展速度较有所下降。和上六个月相比,上六个月全球外包总协议额下降了22%。从全球最大采购数据和咨询企业TPI日前公布上六个月全球市场数据显示,尽管接包企业能够靠节省开支和提升效率来缓解经济危机对自己带来影响,但整个接包市场
13、还是继续受到不景气宏观经济情况制约。 以价值2500万美元及2500万美元以上服务外包协议为例,今年二季度外包协议数量仅为135个,环比下降了7.5%。尽管协议总价值达成205亿美元,比上一季度增加了5%,年均协议额(用协议总价值除以协议连续时间)却只有36亿美元,比上一季度下降了5%。和采购活动规模创纪录前六个月相比,上六个月协议数量、协议总价值、年均协议额分别降低了11%、22%及28%。诱发这些数据下滑原因是欧洲巨额交易量及全球业务步骤外包开销降低。 图1-2:金融危机对全球服务外包业影响 数据起源:TPI 图1-3 金融危机对各地域服务外包业影响 数据起源:TPI (2)金融危机下服务
14、外包市场特点 1)BPO业务快速降低,ITO业务支撑整个市场发展v在金融危机严冬之下,全球BPO业务下降了47%,且覆盖各个地域。不过,信息技术外包(ITO)仍然发展稳定。该外包细分市场在上六个月协议总额和上六个月相当,比下六个月增加了1倍。不管是协议总价值还是协议数目全部是有史以来第二好六个月(上六个月最好)。信息技术外包市场受益于网络服务强大实力。在美洲和亚太地域,这类服务占了今年以来所进行巨额交易和巨额业务关系50%。上六个月,美洲信息技术外包市场上完成协议总值同比上升了6%。 图1-4 金融危机对BPO和ITO发展影响 数据起源:TPI 2) 越来越多行业利用服务外包降低成本 上六个月
15、,很多行业全部缩减了自己外包业务,其中包含受金融冲击最大银行业,银行业自爆发金融危机以后就开始大幅度地降低了外包活动。同时石油和天然气、食品饮料及耐用消费品等行业也在缩减了外包规模。然而,多元化金融、交通运输、零售和电信部门却越来越多在全球范围内开展外包活动。比如,上六个月,由交通运输企业签署外包协议就达成26个(买家关键来自欧洲、中东和非洲地域),同比增加了44%。在电信业,尽管签署协议数量没有大改变,协议总值及年均协议金额均比去年同期翻了一番。这四个部门签署协议数量和协议总值在整个外包市场中所占份额分别为37%和47%。 图1-5 上六个月服务外包增加最显著四个部门 数据起源:TPI 3)
16、亚太地域服务外包发展快速 TPI第二季度指数显示了各个地域之间巨大差异。欧洲、中东和非洲地域外包市场只取得了总值为88亿美元53个协议,拖累了整个外包市场。这两个数据均为该地域过去10个季度以来最低值。不过,亚太市场突出表现抵消了欧洲、中东和非洲市场萎缩。上六个月亚太市场服务外包市场表现良好,尤其是第二季度,是亚太市场有史以来表现最好季度,取得协议总值同比增加了200%。非同平常是,今年以来全球进行8个巨额交易和15个巨额业务关系亚太地域就分别占了2个和6个。 图1-6 亚太地域外包协议额季度比较 数据起源:TPI 第二节 全球关键发包国概况 (一)美国 美国是全球最关键服务外包发包国,其服务
17、外包总量占全球45%,市场较为成熟,将非关键业务转移至劳动力价格低廉国家和地域能帮助其大大节省企业运行成本。依据美国Cutting Edge企业最近发表汇报,现在90%美国企业(约1700万家)最少有一项业务被外包。美国服务外包业务关键集中在纽约曼哈顿、旧金山硅谷和亚特兰大、洛杉矶等地域。 美国企业业务步骤可分为三种:其一是含有后台管理性质业务,如:IT、人力资源、金融和财务、设施管理等,这一部分业务最适合外包。其二是运行业务如:制造、物流、用户服务和开发等,这一部分能够依据企业商业策略,决定是否进行外包。最终一部分是企业含相关键竞争力关键业务步骤,关键包含:关键技术研究、关键产品设计和开发、
18、市场和营销等,在通常情况下这一部分不实施外包。 最近,有业界批评人士认为,业务外包不利于美国工人就业,敏感技术工作岗位外包可能给美国技术霸主地位带来潜在威胁。而实事并非如此。外包将使美国计时工资增加012美元,使同期美国投资增加382亿美元,而且因外包而节省费用到将增加到204亿美元。另有研究显示,美国因外包而节省工资成本使美国中国增加31.7万个工作岗位,这些岗位包含建筑、教育、医疗保健和金融服务等行业。人口老龄化和低增加率,将使美国到缺乏560万劳动力,除去移民能够补充320万空缺外,其它130万劳动力则需靠海外外包来处理。而且,一旦“接包国”经济出现增加,美国企业就拥有了新市场。分析认为
19、,每个价值100美元工作外包到海外,就将给美国经济重新投资130-145美元。可见,外包其实可给美国带来巨大商业利益,符合美国国家利益。 美国是全球最早也是最关键服务外包发包国,市场较为成熟,因美国工资水平很高,将非关键业务转移至劳动力价格低廉国家和地域能帮助其大大节省企业运行成本。美国是世界上最大IT服务外包及业务步骤外包国。据IDC统计,美国IT服务外包市场规模占据了全球IT服务外包市场规模65%左右。美国服务外包业务关键集中在纽约曼哈顿、旧金山硅谷和亚特兰大、洛杉矶等地域。 依据美国Cutting Edge企业最近发表分析汇报显示:约90%美国企业最少有一项IT服务业务被外包,美国整个I
20、T行业23%职位全部设在海外。美国各行各业全部有较强IT外包需求,依据IDC研究汇报, IT外包需求量最大前10 位行业分别为:制造业、银行业、政府、金融业、通信媒体、零售批发、服务业、公共事业、医疗健康、保险业。 据统计,美国本土90%企业60%软件开发外包到了印度。这是因为美国跨国企业为了降低服务成本,为用户提供立即、优质服务,常常实施整体性外包,即把一些服务整个步骤而不是某一项功效外包出去,这就要求接包方不仅含有廉价、能干雇员,且含有良好项目管理能力和组织协调能力。 据IDC统计,美国业务步骤外包占全球业务步骤外包63%左右。美国企业业务步骤可分为三种:其一是含有后台管理性质业务,如:I
21、T、人力资源、金融和财务、设施管理等,这一部分业务最适合外包。其二是运行业务如:制造、物流、用户服务和开发等,这一部分能够依据企业商业策略,决定是否进行外包。最终一部分是企业含相关键竞争力关键业务步骤,关键包含:关键技术研究、关键产品设计和开发、市场和营销等,在通常情况下这一部分不实施外包。 美国离岸服务外包发展异常快速,依据美国杜克大学最新公布离岸网络研究第五第二年报中相关离岸外包研究趋势显示:从到,建立离岸外包战略美国企业数量已增加一倍,而且其中极少企业计划将业务重新放回到美国。美国企业中拥有离岸外包战略数量已经从22%上升到50%,这些企业中60%有离岸外包业务,而且从开始全部离岸外包项
22、目中,大多数和产品和软件发展高度相关。而美国中国科学和工程领域人才紧缺则是目前离岸外包中两大关键驱动原因。 但多年来,有业界批评人士认为,离岸服务外包不利于美国工人就业,敏感技术工作岗位外包可能给美国技术霸主地位带来潜在威胁。而实事并非如此。离岸外包将使美国计时工资增加0.12美元,使同期美国投资增加382亿美元,而且因离岸外包而节省费用到将增加到204亿美元。另有研究显示,美国因离岸外包而节省工资成本使美国中国增加31.7万个工作岗位,这些岗位包含建筑、教育、医疗保健和金融服务等行业。另外美国人口老龄化和低增加率将使美国到缺乏560万劳动力,除去移民能够补充320万空缺外,其它130万劳动力
23、则需靠离岸外包来处理。而且,一旦“接包国”经济出现增加,美国企业就拥有了新市场。分析认为,每个价值100美元工作外包到海外,就将给美国经济重新投资130-145美元。美国信息技术协会调查还显示:服务外包能使美国GDP增加、出口扩大、劳动生产率提升。可见,外包其实可给美国带来巨大商业利益,符合美国国家利益。 (二)欧洲 欧洲服务外包支出额居全球第二位,占全球支出34%。欧洲企业要在全球经济中展开竞争就不得不应对强势欧元,需要更强扩展能力和可盈利能力,这便产生了一个打坏传统垂直整合经营模式通常趋势,整体外包业务展现主动态势,近几年欧洲服务外包市场更是飞速发展。全球软件发包市场规模中, 欧洲发包市场
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