ERP调研分析报告模板.doc
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1、XXXERP系统调研汇报文档作者:xxx软件(深圳)创建日期:15-NOV-更新日期:目前版本:1.0审批签字:xxx软件(深圳)顾问XXX项目责任人注意: 此提议书中涵盖相关产品和服务信息属于xxx专有,XXX授权阅读,双方在接收文档同时有保密义务,除非双方以书面形式同意,不然不能被公开。任何侵权行为全部将受到追诉。文档控制变更统计21日期作者版本变更参考15-NOV-xxx软件1.0审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1目录文档控制21概要4文档目标4文档内容4企业概况5IT系统应用现实状况5管理层需求和项目计划52项目整体调研情况7基础数据管理7订单到计划8计划到采购8采购到付款8计划
2、到生产10销售到收款14库存管理17财务管理18未决和已结问题20未决问题20已结问题201概要文档目标本文档是xxx软件(深圳)ERP项目组,为深圳XXX(简称XXX)ERP系统项目提供现实状况调研汇报。因为XXX之前并没有使用任何ERP系统,所以各部门数据完全不共享,现在业务步骤完全没有考虑上ERP系统后需求,同时实际业务步骤和ERP岗位职责结合有缝隙。所以我们在这次调研中,基础是按步骤和岗位来组织问题,所以我们在提交调研汇报中,也是按步骤来组织。本文档仅限于描述XXX企业现实状况了解,不包含分析和处理方案内容。文档内容本文档是经过对XXX进行为期一天初步调研完成。关键包含:l 项目小组访
3、谈l 财务部门主管访谈l 销售部门主管访谈l 采购部门主管访谈l 仓务部门主管访谈l 生产部门主管访谈企业概况企业概况XXX,成立于1984年,致力于小家电类产品生产制造,产品包含咖啡壶、电熨斗、电制开关、照明灯、不粘锅、开瓶器、剪刀、手柄、金属接头、塑胶外壳、工业用烤炉等等。伴随业务发展,XXX逐步向生产制造精密仪器类转型,如摩托车用铸锻毛胚件加工制造,汽车配件加工等。XXX产品有50%销往国外,优质产品及专业服务赢得了海内外用户一致好评。海外和中国市场蓬勃发展,给企业带来了空前机遇和强大发展动力,也对企业管理带来了重大挑战。伴随企业规模扩大,商业环境改变,业务不停增加,企业越来越需要一个统
4、一管理平台,使得步骤合理优化、数据高度统一、业务和财务集成、单据和报表能够立即出具,在此情况下,经过企业管理层慎重考虑,决定成立ERP项目小组,进行ERP系统选型工作。IT系统IT系统应用现实状况XXX临时没有使用ERP系统,只有财务使用了金蝶财务软件。业务数据经过手工作业传输至财务,因为经过多个部门,所以常常发生数据不正确,反复工作多,难于管控及追溯情况。现在有专门IT部门,负责企业网络系统建设和维护和新系统选型协调等工作。管理层需求和项目计划在对XXX整个企业业务管理人员和高层管理人员调研中,我们认为,企业高层需求关键在于以下多个方面:l 现在物流控制没有正确统一数据起源,在各部门反复工作
5、前提下,仍然不能确保信息正确性。物流控制不到位结果是物料供给不能完全满足生产需要,时有停工待料情况发生,而且有呆料出现。l 财务系统和其它系统分开,业务数据只能经过手工传输至财务,不仅遗留资料轻易犯错及反复工作问题,而且对于资金流管控和分析达不到即时,正确要求。l 现在各个部门,如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息孤岛状态,所以迫切需要统一信息平台来整合各部门信息流,以降低各部门反复工作,提升信息正确性,并能立即反应各样作业现实状况,提升管理透明度。基于以上了解,我们认为高层需求和变革决心,将是未来推进项目实施和顺利开展驱动原因。我们将经过以下图来了解这种关系:项目标计
6、划:此次项目标计划首先在平台选定上能够为企业未来58年甚至更远选定稳定平台,这个平台应该能够许可企业后续发展应用扩充,应该含有愈加好集成性和扩展性;此次项目标实施计划关键在于企业内部运行方面,涵盖销售(订单处理)、计划、采购、物流、制造、质量、财务、工程研发等方面。经过此次实施,能够在配合企业战略发展基础上,使得业务部门效率得到愈加好提升,也使得企业管理实施力和信息系统愈加好结合;经过ERP系统和信息技术来支撑企业日常运行。2项目整体调研情况在经过对XXX调研后,我们针对整个业务现实状况,以企业整体业务运作和顾问方调研内容为基础。调研情况归集成下面具体步骤。基础数据管理基础数据管理是企业ERP
7、基石,它管理好坏直接影响后续业务,对于一个制造企业来说,关键有物料基础信息,用户和供给商信息,物料明细表清单,工艺路线等。同时基础信息,应该有一套完善编码规则等,使得代码含有对应象征意义。基础数据应该是在系统内(企业内)共享,新增,修改,失效有应该有严格步骤及权限控制,并在企业内有唯一标识。 编号业务情形业务现实状况需求JOL可行性0.1基础数据管理l 存在一物多码情况l 物料编码不完整,仓库对物料定位必需靠物料编码+说明+描述l 每一物料有唯一标识l 把部分共性信息,放到物料信息中,做业务时候直接从物料带出来。0.2l 工艺信息没有放到BOM中l 需要将工艺信息放到BOM中0.3l 供给商档
8、案没有信息化l 供给商信息共享,进行分类管理。l 帐龄分析l 绩效考评0.4l 用户档案没有信息化l 用户信息共享,并能够多维度划分类别,进行分类管理。l 同一用户标识在系统内唯一。l 信用控制l 帐龄分析0.5l 成本核实中只包含了物,没有把工和费分摊到产品上。l 把料,工,费核实到产品上订单到计划总体步骤:接收到订单后,企业有专门订单评审小组对订单进行评审,关键是交期和工程评审。 经过评审订单传送到PMC,由其安排分配和调度,并依据BOM把计划分解,扣除现有库存,安排生产和采购或外协。现在XXX是MC部门人手依据工程物料清单、损耗和经验值来分解得到物料采购计划,不过,因为仓库状态时刻变动,
9、人手计算过程中遗漏等,计划工作量很大且人为失误风险很大,常常造成生产缺料及库存呆料情况发生。生产计划是PC部门依靠经验来分解,因为缺乏严格产能数据、生产中心资源数据,只能细化到部门周计划,而且计划和实际操作有很大差异,无法达成指导生产作用,更无法控制。在现在逐步复杂生产条件下,依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达成生产精细化和精益化。要得到正确可行生产计划,必需依据严格建立工程数据、工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开对应计划。计划到采购采购员接到MC采购计划,采购计划通常是按用户给出,采购员须自行将其分类,并选择供给商进行采购。采购员根据分配采购指令在对应合格供给商列表选择供给商下单
10、,采购员在选择供给商时候,依据供给商等级(由A到E)选择,同时考虑供给商供货能力,在供给商承诺能在交货期交货情况下,再下采购订单,订单价格起源于供给商报价单。不一样类别物料在采购时需要分百分比从不一样供给商中采购,企业定时对供给商进行分类管理和供给商绩效考评,从而依据考评结果对供给商进行筛选和淘汰。不过在实际操作过程中,因为缺乏供给商档案管理路径,曾经发生错向未经审批供给商下采购订单情况,所以迫切需要系统对供给商进行严格管理,预防同类事情发生。从现在调研来看,企业在供给商管理、采购步骤管理基础上经过采购员经验和供给商供货价格对比进行确定,并没有一套完整和完善企业层面供给商评审步骤;需要深入有一
11、套完整管理信息系统,将过往沉积数据累计起来,用于管理分析。如:深入依据供给商历史交货数据、质量检验汇报来为供给商评审提供量化数据支持;同时,还需要深入提升未来业务作业效率,如手工查询发票改为由系统查询匹配发票。另外,因为手工计算物料需求计划时受库存状态影响很大,每次展开物料需求计划前均需要MC部门盘点库存,给MC部门带来了大量反复工作。采购到付款供给商货送到工厂在品质检验合格后入库,不过现在帐务接收并不能确保严格根据管理需求作立即系统入库。因为XXX企业只有财务系统(金蝶财务软件),所以库存数据(包含供给商供货接收、库存发货等)全部必需经过物管部门另外制作报送相关报表和库存出入库单据进行财务传
12、送,所以存在较大程度不立即和不正确风险。企业未来现金管理需要有依据系统估计管理。计划到生产经过评审订单由PC部门来进行生产计划分解,包含部门工单分解和派发;因为现在没有建立工序和产能等部门工单必需数据信息,和库存数据等存在普遍不立即和不正确情况,所以工单实施基础上没法根据严谨步骤进行管理和控制,工单清理(结案)工作也无法做到立即和正确。在整个计划到生产过程中,需要对工单发放和制造过程物料领用加强管理。首先工单派发严格根据从主计划到车间工单排程这一次序;其次对于物料在生产过程中耗用情况必需严格跟踪统计,方便整个制造体系绩效考评。因为XXX工艺繁多,每一道工艺全部会产生不良品,而现在并没有针对每张
13、工单,每道工艺不良率进行统计,无法依据数据改良工艺或进行绩效管理。车间物料没有专员管理,轻易丢失。物料消耗也没有归结到对应工单,无法统计生产成本,不利于考评制造系统绩效。下面是“计划采购制造”调研需求分析编号业务情形业务现实状况需求JOL可行性1.1因为缺乏物料基础资料维护,物料最新采购价无法即时反应至销售部门,造成报价困难或不正确。l 当发生物料成本变动时,必需由采购部门手工发出通知,知会销售部门l 报价正确性受到影响l 建立物料基础资料,最新采购价即时更新至物料基础资料库及物料明细表,使得物料成本保持最新。1.2生产计划由销售部门下计划科制订,和生产部门实际生产活动无法保持一致l 计划科对
14、生产指导作用受到影响;l 生产进度没法和预期一致,造成交货期延迟,而销售部门无法得悉;l 计划运行正确性受到影响; l 需要检讨和重新确定订单和计划管理步骤,建立相互独立而又相互监督订单管理和计划运行体系。1.3运行MRP时,系统不考虑库存、WIP和在途采购等实际情况l 反复计划物料需求;l 生产缺料;l 库存积压。l MRP必需完整考虑库存、WIP和采购等情况,运行出正确物料需求信息。编号业务情形业务现实状况需求JOL可行性2.1采购基础数据管理l 采购提前期、最小采购批量等采购基础信息很不正确甚至存在信息缺失情况;l 没有制订物料安全库存量。l 需求对采购物料制订和创建正确采购提前期(采购
15、周期)和最小采购批量等基础数据;l 对部分通用或采购周期相对较长物料应依据企业实际条件建立合适安全库存量,以促进生产相对顺畅进行。2.2供给商管理不规范l 曾发生向未经审核供给商发出采购订单错误l 无法管理供给商历史报价l 对供给商进行严格控制l 管理供给商历史报价l 甚至能够进行网上竞价62.3采购订单实施跟踪l 采购员无法自动跟踪采购物料到厂接收情况;l 因为采购提前期不正确或生产指令不一样时,造成存在生产欠料情况,采购员采购欠料追踪工作量很大。l 期望ERP系统能够正确反应采购订单实施情况6估计二次开发内容:2.2 相关供给商竞价(1) 期望实现供给商网上竞价让供给商在网上输入报价单,保
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