保险营销员管理子系统用户手册模板.doc

保险营销员管理子系统用户手册
（保险企业用户版）
美髯公科技集团 MIRACLE GROUP
北京美髯公科技发展
6月
目录
第1部分 文档说明 - 4 -
1.1 读者对象 - 4 -
1.2 系统运行环境 - 4 -
1.2.1 系统需要运行环境 — 通常要求 - 4 -
1.2.2 系统需要运行环境 — 使用注意事项 - 4 -
1.2.3 系统需要软件、硬件和网络环境 - 4 -
1.3 用户端设置说明 - 5 -
1.3.1 受信任站点配置 - 5 -
1.3.2 JRE安装及配置说明 - 7 -
1.3.3 注意事项 - 7 -
1.4 约定说明 - 7 -
第2部分 系统介绍 - 9 -
2.1 系统特点 - 9 -
2.2 功效模块组成 - 9 -
2.3 用户登录 - 9 -
第3部分 历史数据归属确定 - 13 -
3.1 归属确定单个操作 - 13 -
3.2 归属确定批量操作 - 15 -
3.3 确定情况查询 - 16 -
3.4 归属确定修改 - 17 -
第4部分 资格管理 - 18 -
4.1 证书生成 - 18 -
4.1.1 证书生成查询 - 18 -
4.2 证书换发 - 19 -
4.2.1 换发申请 - 19 -
4.2.2 换发查询 - 22 -
4.3 证书注销 - 23 -
4.3.1 证书注销查询 - 23 -
4.4 日常管理 - 25 -
4.4.1 日常申请 - 25 -
4.4.2 日常申请查询 - 26 -
4.5 综合查询 - 28 -
4.5.1 资格证到期查询 - 28 -
4.5.2 资格证综合查询 - 28 -
第5部分 展业登记管理 - 30 -
5.1 登记注册 - 30 -
5.1.1 展业证申请 - 30 -
5.1.2 申请查询 - 38 -
5.2 展业证打印 - 39 -
5.2.1 待打印 - 39 -
5.2.2 已打印 - 40 -
5.2.3 打印历史统计 - 42 -
5.3 日常管理 - 43 -
5.3.1 展业证变更 - 43 -
5.3.2 变更查询 - 44 -
5.3.3 展业证换发 - 45 -
5.3.4 换发查询 - 45 -
5.3.5 展业证补发 - 46 -
5.3.6 补发查询 - 47 -
5.4 展业证注销 - 47 -
5.5 综合查询 - 50 -
5.5.1 展业证到期查询 - 51 -
5.5.2 展业证综合查询 - 51 -
第6部分 诚信统计管理 - 52 -
6.1 表彰奖励查询 - 52 -
6.2 违法违规查询 - 53 -
第7部分 电子档案 - 54 -
7.1 查询 - 54 -
第8部分 管理数据上报 - 56 -
8.1 管理数据 - 56 -
8.1.1 数据上报 - 56 -
8.1.2 营销员产能指标统计 - 57 -
8.1.3 营销员收入情况统计 - 59 -
8.1.4 营销员队伍留存率统计 - 59 -
8.1.5 营销员队伍稳定性统计 - 59 -

第1部分 文档说明
1.1 读者对象
本文档阅读对象为保险企业用户。
1.2 系统运行环境
系统运行需要一定运行环境，用户在使用时要注意是否符合运行环境需要，预防出现部分无须要错误和麻烦。
1.2.1 系统需要运行环境 — 通常要求
终端电脑操作系统推荐使用Windows XP Professional。
终端电脑浏览器推荐使用Internet Explorer 6.0或更高版本。
终端电脑显示分辨率推荐设置为1024*768或更高。
终端电脑内存配置推荐为512M或更高。
终端电脑互联网接入带宽推荐为512K或更高。
打印机：如需打印资格证书或展业证，需要一台存折打印机。
1.2.2 系统需要运行环境 — 使用注意事项
系统访问地址需要配置为浏览器受信任站点。
如需使用证书打印功效，需要提前安装Java平台运行环境软件（Java Runtime Environment，简称JRE，在系统中能够下载）。
网络安全软件（网镖、互联网套装等）会阻止经过IE来运行程序。文件类杀毒软件不会影响系统使用，Windows XP防火墙启用不会影响系统使用。
工具条软件（baidu、搜狗、QQ等工具条）会影响系统部分功效正常运行。
1.2.3 系统需要软件、硬件和网络环境
软件环境：推荐使用Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本；推荐将显示分辨率设置为1024＊768；推荐安装Microsoft Office 或更高版本。
硬件环境：一台能流畅运行上述软件环境计算机。
网络环境：含有INTERNET连接。
1.3 用户端设置说明
1.3.1 受信任站点配置
为了确保系统全部功效能够正常使用，不受到WINDOWS安全补丁程序影响，提议将系统设为“受信任站点”。
具体操作方法以下：
1、 打开IE浏览器，选择“工具”，进入 “Internet 选项”，以下图所表示。

2、 选择第二项“安全”中“受信任站点”，以下图：

3、 点击“站点（S）”按钮，进入下一步，以下图：

4、 取消“对该区域中全部站点要求服务器验证”选择，键入系统访问地址，点击“添加”按钮，，再点击“确定”按钮，添加受信任站点完成。
1.3.2 JRE安装及配置说明
打印功效需要安装JRE(Java平台运行环境)。点击下载JRE 首次打印时，须耐心等候，直至系统弹出“警告－安全”窗口，在“一直信任此发行者内容(A)”选项上打勾，点击“运行”按钮。以后进行打印时，无须反复上述步骤，系统会记住设置。以下图所表示。

1.3.3 注意事项
如碰到问题请先根据下列问题进行初步排查：
1、是否是存折打印机
2、是否是WINDOWS XP操作系统，IE版本6.0以上
3、是否将系统访问地址配置为IE受信任站点
4、是否安装有网络安全软件（如金山网镖、趋势科技、防火墙软件），阻止JAVA应用程序运行。
5、是否安装有工具条软件（如baidu搜霸、谷歌工具条、新浪搜索、QQ工具条等），这些程序会拦截弹出窗口，阻止JAVA小应用程序运行。如有安装需卸载完后再登录此系统。
6、是否在营销员系统中下载了JRE(Java平台运行环境)，并完成了安装。
7、是否在首次打印时，耐心等候，直至系统弹出“警告－安全”窗口，在“一直信任此发行者内容(A)”选项上打勾，点击“运行”按钮。以后进行打印时，无须反复上述步骤，系统会记住设置。
8、是否正确安装了打印机，点击“打印”后，到控制面板打印机去看，是否有打印任务传送到打印机，打印WORD文档是否能够？
9、是否将存折打印机设置成系统默认打印机。
1.4 约定说明
1、 在下文描述中，如无更具体解释，术语“点击”代表单击鼠标左键；“右击”代表单击鼠标右键。
2、 同时依据行文需要，以“系统”一词替换“保险营销员管理系统”；本文档中营销员均为保险营销员简称；本文档中行业协会为保险行业协会简称。
3、 本操作说明为了清楚、简明描述操作过程，同时也考虑到篇幅需要，不可能穷尽一切业务上改变，所以在各业务实践中假定异常步骤（指被终止和再申请情况）仅发生一次，并假定这种异常仅和步骤相邻步骤相关。若实际情况和此不符，请参考其它相关部分步骤介绍。
4、 使用说明书中举例所使用“企业名称”、“人名”、“地址”、“电话”等信息纯属虚构，如有偶合，绝非所指。即使有现实中保险企业内部人名出现，也仅限于步骤举例而已，和其本人、工作既无任何瓜葛，也无对应关系。
5、 平台利用人员权限控制功效模块使用，不一样权限用户进入平台或同一个模块看到内容不尽相同。
6、 因系统开发完成后仍在不停更新完善，用户最终看到系统界面会和使用手册中不尽相同，请以实际使用为准。
第2部分 系统介绍
2.1 系统特点
1、全国范围内保险行业各类用户及公众经过互联网方法访问和使用保险中介监管信息系统，以应用和数据大集中方法实现对各类用户分级管理、分级授权，实现用户个性化管理。在统一保险中介监管信息系统门户网站，实现公告启事、政策法规公布，社会公众对保险营销员、兼业代理机构及专业中介机构高管人员、业务人员、机构信息进行查询。
2、因为系统是全国数据大集中方法，资格证书一经考取，能够跨全国使用；可有效管控营销员不得同时和两家或两家以上保险企业签署展业协议；已经取得《保险代理从业人员执业证书》、《保险经纪从业人员执业证书》、《保险公估从业人员执业证书》或是兼业代理业务人员，不得领取《展业证》。
3、系统采取B/S模式（Browser/Server），降低了用户端电脑负荷，全部复杂数据运算、事务处理、数据存放均由系统后台服务器完成，服务器布署于中国保监会中心机房。因为系统是经过互联网访问，运行效果会受到互联网接入速度和稳定性影响。
4、只要有一台能上网电脑，用户就能够在任何地方使用本系统，而不需要安装专门软件。
5、用户名是各机构在系统中机构编码加字母组成。以营销员子系统为例：
北京保监局用户： b
山东省保险行业协会用户： b
中国人寿保险股份河北省分企业用户： b
2.2 功效模块组成
本系统关键分为七大模块：历史数据归属确定、资格证管理、展业登记管理、培训管理、诚信管理、电子档案管理、授权资源管理。
2.3 用户登录
1、 在浏览器中输入系统访问地址：，进入保险中介监管信息系统界面，点击左侧“保险营销管理系统”超连接进入登陆界面，以下图：

2、 用户也能够直接输入营销员子系统访问地址：，进入登录界面。

用户输入用户名、密码及验证码，点击“登录”按钮，假如输入全部正确即可进入到保险营销员管理系统主界面，以下图所表示。
输出列表区
查询条件区
导航栏
菜单栏

系统主界面包含四个区域，分别是导航栏、菜单栏、查询条件区、输出列表区。
导航栏说明：
目前用户：显示目前登陆系统用户单位和用户名称，使用户清楚了解登陆用户人员，方便正确完成自己操作。
在线帮助：用户可经过系统主界面导航栏“在线帮助”按钮，查看系统使用指南，方便用户在使用系统过程中正确操作；
修改密码：用户可经过“修改密码”按钮完成对本身密码修改，保护帐户使用安全；
退出系统：点击“退出系统”按钮能够将目前登录用户安全退出系统。为确保业务数据及帐户安全，提议您在业务办理完成后立即注销帐户。
菜单栏说明：
菜单栏提供链接是目前用户能够访问全部授权资源，依据每个用户权限不一样每个用户所能看到内容不尽相同。
查询条件区说明：
查询条件区为用户提供了多个查询方法。用户能够依据页面提供查询内容输入查询条件，点击“查询”按钮，系统输出符合条件统计。
重置：用户能够经过“重置”按钮清空查询条件。
提交：用户能够经过“提交”按钮实现将已处理统计保留到数据库中。
“导出EXCEL”：此按钮为用户提供了将全部查询出统计结果另存为电子表格功效。
输出列表区说明：
输出列表区依据用户输入查询条件，显示符合查询条件统计。输出列表区右下角“每页显示几条”可帮助用户依据本身需要，定制每页显示统计条数。比如需要每页显示30条统计，则在文本框里输入30，以后点击“GO”按钮，即可实现每页显示30条统计，以下图所表示。

用户可经过“隐藏左边菜单”／“打开左边菜单”、“隐藏上边／显示上边”、“隐藏查询条件/显示查询条件”按钮，增加有效工作视图，以下图所表示。

第3部分 历史数据归属确定
历史数据归属确定功效项为保险企业省级分企业用户提供了为其所属下级机构认领保险营销员功效。营销员具体归属哪一分支机构应依据签署展业协议和本企业实际管理情况进行确定。在进行历史数据归属确定时，用户可进行单个或批量两种方法操作，同时能够对已确定情况进行查询，并对完成确定统计进行修改。对于归属确定人数较多企业，能够组织多人同时进行操作。
3.1 归属确定单个操作
用户在系统主界面，点击点击左侧菜单树“历史数据归属确定”->“归属确定单个操作”链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列出待归属确定统计，以下图所表示。用户能够为每个营销员选择其“所属企业”、“业务范围”、“销售区域”。若发觉一些营销员不属于本企业，则在确定时选择“非本企业营销员”。

1、 选择所属企业
选择保险营销员所属企业，点击“选”字，系统将目前保险企业用户全部下级机构显示出来，选择一家俱体机构后，点击“确定”按钮，完成所属企业选择，以下图所表示。

（注明：像中法人寿、中航三星人寿、瑞泰人寿等保险企业在京未设置省级分企业，由总企业办理相关业务，类似这么情况，为了在系统中实现北京保监局对这些保险企业管理，在系统中为其虚拟了北京分企业，这些保险企业用户在进行营销员所属企业确实定时，选择其虚拟北京分企业或下级机构。）
2、 选择业务范围
选择保险营销员业务范围，点击“选”字，系统显示出营销员可代理险种，选择完成后，点击“确定”按钮，完成业务范围选择，以下图所表示。

3、 选择销售区域
选择保险营销员销售区域，点击“选”字，系统列出区域选择，选择完成后，点击“确定”按钮，完成销售区域选择，以下图所表示。（注明：销售区域默认是北京市，能够不修改；假如需要限制营销员销售区域，可进行针对性选择。）

4、 非本企业营销员
若发觉一些营销员不属于本企业，用户可在“非本企业营销员”单选框打勾后提交。
3.2 归属确定批量操作
用户在系统主界面，点击“历史数据归属确定”->“归属确定批量操作”链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列出待归属确定统计，以下图所表示。

用户批量选择待处理统计后，点击“批量操作”按钮，页面显示出所属企业、业务范围、销售区域选择框。以下图。

完成所属企业、业务范围、销售区域选择后，点击“批量提交”按钮，将确定后统计保留到数据库中。
假如需要连续查找一批待确定统计，可使用页面上提供“连续查询”按钮。点击“连续查询”按钮。
3.3 确定情况查询
在系统主界面，点击左边功效菜单树中“历史数据归属确定”è“确定情况查询”链接，出现以下图所表示界面。用户可输入查询条件，进行有针对性查询。

3.4 归属确定修改
在系统主界面，点击左边功效菜单中“历史数据归属确定”è“归属确定修改”链接，出现以下图所表示界面。用户能够对已完成归属确定统计进行重新确定。

选择需要修改统计后，点击“重新确定”按钮，系统弹出对话框“是否需要重新确定？”，点击“确定”后，这些统计将被放回到待确定统计中，可经过“归属确定单个操作”或“归属确定批量操作”页面，对这些统计重新确定。以下图所表示。

第4部分 资格管理
资格管理是对保险营销员资格证管理模块，保险企业用户能够经过该模块进行资格证书生成查询、证书换发申请、证书注销查询、日常申请（补发申请，更换申请，变更申请）、资格证到期查询等操作。
4.1 证书生成
资格证书生成业务办理属监管部门操作权限，系统为保险企业用户提供查询功效。
4.1.1 证书生成查询
【功效描述】
保险企业用户登录系统后，依据输入查询条件，对经过本企业进行报名考试考生进行查询，查询资格证书生成情况。
【操作指南】
保险企业用户登陆系统点击左目录树：资格管理à证书生成à查询（以下图）

页面说明：
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
生成情况： 经过生成情况进行查询，包含，代理资格证生成。、少数名族特殊生成、农村营销员资格生成、未生成四类。
考试日期： 经过设置起至日期，查询某一段考试时间生成资格证情况。
生成日期： 经过设置起至日期，查询某一段时间资格证生成情况。
报名地域： 经过设置报名地域查询，点击“选”超链接，打开选择页面。
报名企业： 保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部正常生成资格证信息。
自定义输出列：经过该功效，用户能够自定义输出列，比如用户能够让输出结果只显示“姓名”，“资格证书编号。
导出“excel”：系统提供将查询结果导出“excel”功效，用户查询出结果后，点击此按钮即可将查询结果导出为“excel”文件，方便用户进行数据整理汇总等。
重置： 点击“重置”按钮，将清空全部查询条件。
用户开始进入页面时不会进行数据查询，用户首先需要输入符合查询条件，点击“查询”按钮才能查出对应结果，以下图所表示界面。

假如输入查询条件不符合系统对输入信息校验标准，系统将给犯错误提醒信息。

4.2 证书换发
4.2.1 换发申请
【功效描述】
保险企业用户可经过此功效，对本企业保险营销员及全国范围内未展业保险营销人员资格证书提供换发申请。
登陆用户依据输入查询条件查询结果是以本企业为所属企业资格证件需要换发（目前日期是在资格证件届满前30天）且这些统计满足：
（1）持有该资格证件从业人员在每十二个月内接收后续教育不少于36小时，其中接收保险法律知识、职业道德和诚信教育时间累计不少于12小时。
（2）持有该资格证件从业人员前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或行政处罚。
（3）持有该资格证件从业人员没有有意不推行数额较大个人债务行为。
查询到对应统计并对统计实施申请换发操作，将换发请求递交到上级保监局审核。假如上级保监局审核经过，资格证书换发完成；资格证件信息将会自动更新。
【操作指南】
保险企业用户登录系统，点击界面中左侧菜单中“资格管理à证书换发à申请”（以下图）：

页面说明：
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
报名企业： 保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
所辖： 表示为本辖区内所属保险企业全部（资格证书在届满前30天）将过期营销员信息。
未展业（全国范围）：可查询全国资格证将到期且未和任何保险企业有代理关系营销员信息。
用户首先输入查询条件，点击“查询”按钮，查询出需要进行换发申请信息；不输入任何查询条件，系统默认查询“所辖”，点击“查询”按钮，出现以下图所表示

点击“申请”超链接，进入申请换发表填写界面，以下图：

保险企业用户能够填写对应操作意见。点击“保留”或“提交”。假如“保留”表示（实施保留统计操作）下次申请时，系统会自动载入以前保留该条统计数据，且能够修改各项。此时在换发查询模块中查询申请状态为“未提交”下能够查询到该统计；假如“提交”表示用户已完成了换发申请工作等候审核，而且在换发查询模块中查询申请状态为“已提交”下能够查询到该统计。
用户能够对查询结果进行资格证换发批量申请操作：勾选需要批量申请信息（批量换发最少要选中一条统计不然提醒“没有选择人员”），当选择了最少一条统计后点击“批量申请“按钮”，以下图

保险企业用户在弹出窗口中输入批量申请意见，点击提交，即可完成批量申请。
假如用户查询“未展业”营销员信息，则必需输入查询条件；假如未输入查询条件，系统会自动提醒“请最少输入一个查询条件！”。以下图所表示

4.2.2 换发查询
【功效描述】
保险企业登陆用户依据输入查询条件查询以本企业为所属企业资格证件换发申请状态查询,查询换发申请目前所处实施状态。
【操作指南】
保险企业用户登录系统后，点击左侧菜单树“资格管理 à证书换发 à查询”（以下图）：

页面说明：
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
所属保险企业：保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
换发申请日期：经过设置起至日期，查询某一段时间资格证换发情况。
状态： 换发申请现在所处状态，换发申请状态有5种：未提交（已经保留不过没有提交状态），已提交（等候审核状态），经过（审核经过，换发成功），不经过（审核没有经过状态），已撤销（用户撤销申请状态）
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部资格证换发信息。
自定义输出列：经过该功效，用户能够自定义输出列，比如用户能够让输出结果只显示“姓名”，“资格证书编号。
导出“excel”：系统提供将查询结果导出“excel”功效，用户查询出结果后，点击此按钮即可将查询结果导出为“excel”文件，方便用户进行数据整理汇总等。
重置： 点击“重置”按钮，将清空全部查询条件。
保险企业用户输入查询条件，点击“查询”按钮，系统即可根据查询条件显示查询结果。
4.3 证书注销
4.3.1 证书注销查询
【功效描述】
保险企业登陆用户依据输入查询条件查询以本企业为所属企业资格证件注销情况：查询所属本企业而且资格证件已经注销人员信息。
【操作指南】
保险企业用户登陆系统点击左目录树：资格管理à证书注销à查询（以下图）

页面说明：
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件种类：经过身份证件种类进行查询，包含身份证、军官证、护照等类型。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
注销日期： 经过设置起至日期，查询某一段时间资格证注销情况。
所属保险企业：保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部正常生成资格证信息。
导出“excel”：系统提供将查询结果导出“excel”功效，用户查询出结果后，点击此按钮即可将查询结果导出为“excel”文件，方便用户进行数据整理汇总等。
重置： 点击“重置”按钮，将清空全部查询条件。
开始进入页面时不会进行数据查询。输入适宜条件后点击“查询”按扭查询结果。
假如输入查询条件不符合要求（用户名为汉字和英文，资格证件号码必需为数字型身份证件号码长度，输入注销时间范围是否有效等一系列校验）或输入信息有误则系统会提醒用户什么地方输入错误。以下图所表示

输入查询条件并点击“查询”按钮，系统将属于本保险企业资格证件被注销信息就会显示出对应统计（以下图）

假如没有查询到统计，则系统会给出提醒没有查询到对应统计（以下图）

4.4 日常管理
4.4.1 日常申请
【功效描述】
保险企业对所属企业资格证件日常申请（补发申请，更换申请，变更申请）
（1） 依据登陆用户管辖行政区，检索出属于该用户所在保险企业机构管辖范围内从业人员申请，进行（补发，更换，变更）申请
（2） 假如日常申请已经在待办状态，则从业人员不能提交第二次申请
（3） 假如日常申请经过，则一定时间内从业人员不能对同一变更事项提交第二次申请
【操作指南】
保险企业用户登录系统点击左目录树：资格管理à日常管理à补发、更换、变更申请（以下图）

页面说明：
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件种类：经过身份证件种类进行查询，包含身份证、军官证、护照等类型。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
所属保险企业：保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部正常生成资格证信息。
重置： 点击“重置”按钮，将清空全部查询条件。
保险企业登陆用户能够其所属企业为本企业营销员资格证件进行日常申请操作
首先经过查询条件查询出需要操作人员信息，以下图所表示：

点击统计右边 “申请” 超级链接进入日常申请表填写保险代理从业人员资格证书(补发，更换，变更)申请（此时会自动载入营销员和营销员资格证件基础信息），以下图。

首先选择日常申请原因和类型，此时需要填写相关事项说明。
保险企业用户填写对应意见后能够点击“保留”按扭保留申请，“提交”按扭提交申请。
4.4.2 日常申请查询
【功效描述】
用户经过该模块查询日常申请状态（未提交—保留状态，已提交状态，申请经过状态，申请未经过状态），立即了解申请处理状态。
【操作指南】
保险企业用户登陆系统点击左目录树：资格证管理à日常管理à查询（以下图）

页面说明：
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件种类：经过身份证件种类进行查询，包含身份证、军官证、护照等类型。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
所属保险企业：保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
日常申请日期：经过设置起至日期，查询某一段时间资格证日常申请情况。
状态： 日常申请现在所处状态，换发申请状态有4种：未提交（已经保留不过没有提交状态），已提交（等候审核状态），经过（审核经过，换发成功），不经过（审核没有经过状态）。
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部资格证日常申请信息。
导出“excel”：系统提供将查询结果导出“excel”功效，用户查询出结果后，点击此按钮即可将查询结果导出为“excel”文件，方便用户进行数据整理汇总等。
重置： 点击“重置”按钮，将清空全部查询条件。
保险企业用户输入查询条件，点击“查询”按钮，系统即可根据查询条件显示查询结果。

点击统计中姓名能够查看日常申请表具体信息。
4.5 综合查询
关键分为资格证到期查询和资格证综合查询两个方面。
4.5.1 资格证到期查询
【功效描述】
关键经过查询条件对所属本企业和下属企业从业人员资格证到期情况查询。
【操作指南】
资格管理à综合查询 à资格证到期查询（以下图）

用户首先输入查询条件，点击“查询”按钮，系统将符合查询条件结果显示在页面中，用户能够点击“导出EXCEL”按钮，将查询结果导出。
4.5.2 资格证综合查询
【功效描述】
关键经过条件对所属本企业和下属企业资格证件基础信息和从业人员基础信息综合检索。
【操作指南】
资格管理à综合查询 à资格证综合查询（以下图）

用户首先输入查询条件，点击“查询”按钮，系统将符合查询条件结果显示在页面中，用户能够点击“导出EXCEL”按钮，将查询结果导出
第5部分 展业登记管理
该模块功效是对取得《资格证书》、和保险企业建立代理关系保险营销员登记注册管理。保险企业提交展业申请，保险行业协会进行审核，符合条件生成展业证编号，保险企业制作、发放展业证。和对展业证变更、补发、换发、注销进行管理。
保险企业用户能够经过该模块进行：展业证登记、展业证变更、展业证换发、展业证补发、展业证注销、展业证查询统计和展业证打印等功效。
5.1 登记注册
“登记注册”功效项是实现保险企业经过互联网上进行申请展业登记注册功效。因为营销员申请展业资格是由保险企业代为申请，系统将自动判定被申请营销员是否含有申请资格，并能够立即查询被申请营销员办理状态。
5.1.1 展业证申请
【功效描述】
该功效为保险企业用户提供展业证注册申请操作，内容填写完成后提交到保险行业协会审批。
【页面说明】
展业证管理à登记注册à申请（以下图）

姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
报名企业： 保险企业用户能够经过“选”超连接，以所选企业和下级企业为条件查询。（所辖是包含所选企业及其下级企业，所属仅包含所选企业本身不包含其下级企业）
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部未展业营销员信息。
重置： 点击“重置”按钮，将清空全部查询条件。
累计查询： 该功效实现系统累加前面查询结果，一并显示效果。
导入XML： 经过“导入XML”功效提供批量上传，批量申请功效。点击该连接进入批量处理界面。
【操作指南】
5.1.1.1 单个申请操作
因为该功效面向全国营销员，所以点击左菜单进入该页面后没有任何信息。不输入任何条件情况下，点击“查询”按钮会弹出提醒信息，出现以下图所表示界面。

如上图所表示，提醒“最少输入一个查询条件！”，需要进行进行正确查询（以下图）：

如上图所表示，正确查询出一条统计，点击“填写申请”超链接系统后台进行了一系列判定。
Ø 保险企业用户经过姓名、资格证书号码、身份证件号码、报名企业四个查询条件进行正确查询，查询范围是全国资格证统计；假如查不到有效资格证号统计，系统给出提醒“没有符合条件统计，请重新输入查询条件！”；假如查到该从业人员展业证申请被锁定（存在展业证锁定开始时间、展业证锁定截止时间），系统给出提醒“该从业人员不许可在X年内进行展业申请”；在点击“填写申请”按钮时，系统后台自动进行一系列判定，包含：
l 第一步：判定该资格证书号码是否在系统中提交过展业申请；假如该资格证书号码已提交展业申请，则申请统计无法提交，系统给出提醒“此人已经提交申请！”；
l 第二步：判定该从业人员资格证书号码在系统中是否已存在有效展业证统计，假如已存在有效展业证统计，则申请无法提交，系统给出提醒“此人已经展业”；
l 第三步：判定该从业人员是否为首次展业（登记注册），假如是首次展业，则进入展业证信息录入界面；假如不是首次展业，依据该从业人员首次展业时间，判定该从业人员每十二个月培训时间是否达成中国保监会要求相关培训要求，假如达成要求，则能够提交展业申请；假如达不到要求，不能提交展业申请，系统给出提醒“该从业人员培训时间不满足”，只有从业人员将每十二个月所须培训时间补齐后，才能进行展业申请。
该统计必需符合以上展业证申请规则，只有符合规则营销员才含有申请资格，
系统判定该营销员含有申请资格后，进入申请填写界面，以下图所表示界面。

在申请输入界面中，“企业申明……”文字上方信息由系统自动提供不能进行修改，下面信息需要用户进行填写，全部为系统必填项，以下图所表示界面。

点击“销售区域”“选”超链接，系统弹出“行政区划选择”子页面，进行销售区域选择。

点击“业务范围”“选”超链接，系统弹出“业务范围”子页面，进行业务范围选择。

上述信息填写正确并完成后， 点击“提交”按钮系统将统计提交到保险行业协会等候进行审批。
保险行业协会审核经过后能够从“展业证打印”-“待打印”中进行新展业证打印。

5.1.1.2 导入XML 批量申请操作
第一步：下载转换工具

第二步：制作电子表格

将要申办展业证人员资格证号或身份证号输入到EXECLA列中，Ｂ列填写其营销员编号，我们以资格证号为例，以下所表示：

注意：前后不要加空格及任意符号，且不需要加字段名。
保留后，打开EXECL转 XML 格式小工具，以下图：

（１） EXECL转 XML 格式

　点击“打开EXECL”按钮，选择刚刚保留EXECL文件，并在“选择标签类型”中选择“证书”，以下图：

点击“生成XML文件”，以下图：

然后点击“保留XML文件”，保留以后，点击“退出”。

（２） 以资格证书号码为检索条件，点击“导入XML”以下图所表示：

出现下图：

选择被转换后XML文件后，点击“上传“，以下图所表示：

选择“全选“点击”批量操作“，以下图所表示：

选择“保险企业”、“业务范围”、“销售区域”、“企业监督电话”、“行业协监督电话”后，点击”批量提交“即可。

注意：在选择销售区域时，需先“清除全部“再选择地域。

5.1.2 申请查询
【功效描述】
为保险企业用户提供展业证注册申请情况查询，方便保险企业了解展业证申请事项所处状态。
【操作指南】
展业证管理à登记注册à查询（以下图）

页面说明
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
所属企业： 保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
申请日期： 经过设置起至日期，查询某一段时间展业证申请情况。
审核状态： 展业证申请现在所处状态，申请状态有4种：未提交（已经保留不过没有提交状态），已提交（等候审核状态），经过（审核经过，换发成功），不经过（审核没有经过状态）。
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部展业证申请信息。
导出“excel”：系统提供将查询结果导出“excel”功效，用户查询出结果后，点击此按钮即可将查询结果导出为“excel”文件，方便用户进行数据整理汇总等。
重置： 点击“重置”按钮，将清空全部查询条件。
用户输入查询条件，点击“查询”按钮，得到展业证申请统计，能够直观看到该营销员“办理状态”，例以下图为查询到办理状态为“经过”。

5.2 展业证打印
5.2.1 待打印
【功效描述】
保险企业为已经和保险企业签了协议从业代理人员打印展业证，使其能进行展业活动。
【操作指南】
展业登记管理à展业证打印à待打印（以下图）

页面说明：
姓名： 经过输入姓名查询证书生成情况，支持汉字和英文输入，不支持模糊查询。
资格证书号码：经过资格证书号码进行查询，不支持模糊查询。
身份证件号码：经过身份证件号码进行查询，不支持模糊查询。
展业证编号： 经过展业证编号进行查询，不支持模糊查询。
所属保险企业：保险企业用户能够经过“选”超连接，以本企业和下级企业为条件查询。
申请日期： 经过设置起至日期，查询某一段时间展业证申请情况。
选择打印模板：包含展业证模板，空白模板（仅供打印时选择）。
申请时刻： 按小时设置申请时间条件，二十四小时制。
打印机类型： 选择打印展业证时使用打印机和模式。
查询： 点击此按钮系统依据查询条件进行查询，默认为全部待打印展业证信息。
导出“excel”：系统提供将查询结果导出“excel”功效，用户查询出结果后，点击此按钮即可将查询结果导出为“excel”文件，方便用户进行数