中国显卡市场分析年度报告模板.doc
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1、-中国显卡市场分析年度汇报一、市场概述 显卡市场充满变数,技术之争、平台过渡造成整个显卡市场竞争猛烈而残酷。两大图形芯片厂商nVIDIA和ATI市场较量和显卡厂商步步紧跟,加紧了新老产品更迭速度,在当中,新增添主流产品近400余款。伴随磐正等主板品牌涉足显卡领域和耕升品牌重出江湖,使得显卡品牌军团再次扩容,现在市场上显卡品牌已靠近100余家。 •上六个月APG显卡主导市场,下六个月PCI-E显卡占据上风 在上六个月,AGP显卡仍处于主导地位,成熟技术、合理价位和低成本平台组建优势使其吸引了大多数消费者。而在当初,因为PCI-E产品价位较高、产品数量较少和主板支持率低等原因,并未能进
2、入主流市场,各品牌在PCI-E市场竞争也不显著。反而,市场上出现了不少为适应AGP接口而衍生出桥接产品。进入下六个月,因为PCI-E显卡价格不停走低,和配搭PCI-E显卡主板价格也不停降低等有利原因形成,PCI-E显卡开始慢慢普及,并逐步占领了主流市场。 • 市场价格战仍然猛烈,中高端显卡为关键调价对象,800元以下显卡仍为主流。 ,显卡市场价格战仍然猛烈,不管是AGP产品还是PCI-E产品,均以高频率降价为市场趋向。进入年底,采取高速DDR3显存一款铭瑄GeForce 6600GT 显卡仅需899元,GeForce 6600LE和X550XT显卡市场价位纷纷落至600元以内,面向
3、高端GeForce 6800系列和X800系列显卡也开始向千元市场逼进。因为中高端显卡市场利润率相对较高,从而成为商家关键调价对象。但从用户关注度方面看,800元以下中低端显卡仍占据上风。从互联网消费调研中心ZDC统计数据来看,800元以下中低端显卡约占整个市场2/3关注百分比,所以,显卡市场竞争关键仍然聚集在800元以下。 • 产品线划分越来越细,SLI等新技术开始萌生,nVIDIA和ATI在高端市场竞争猛烈。 ,nVIDIA和ATI产品线划分越来越细,GeForce 6500和X550XT等产品推出充足说明了这一点。在显示性能制高点争夺上,nVIDIA和ATI分别推出了各自旗舰
4、型号GeForce 7800GTX和X1800。面对nVIDIA双显卡技术SLI攻势,ATI也公布了多显卡协同工作处理方案CrossFire显卡系统,从而为显卡性能深入提升提供了新处理路径。继GeForce6系列全方面实现对DirectX9.0c支持以后,对Shader Model 3.0和HDR支持也是用户所关注焦点。 另外,除nVIDIA和ATI一如既往争夺以外,S3和XGI两大非主流显卡芯片厂商也重返市场。,S3公布了新一代图形显示关键Chrome20系列,XGI则推出新一代PCI-E 显卡芯片Volair 8300,尽管对主流显卡市场没有太大影响,但仍为整个市场增添了部分鲜活元素。 &
5、#8226;显卡整体市场品牌格局分析 二、市场结构分析 (一) 品牌格局 1、整体市场品牌格局 纵观显卡市场品牌格局,中国五大通路厂商利用本身强大渠道优势,在市场上颇为风光。其中,七彩虹和双敏以相对较高用户关注百分比分列前两位,盈通取得第四名,铭瑄和昂达也取得了比较理想关注份额。而作为一线大牌厂商,迪兰恒进、微星、华硕、蓝宝等即使也占据了较高关注份额,但同七彩虹、双敏相比,还显得有些逊色。在产品同质化很严重显卡市场,用户不仅仅关心厂商实力和口碑,价格原因也十分关键。所以,拥有丰富产品线和高性价比产品厂商轻易得到市场认可。下图为中国显卡市场品牌关注度分布,据互联网消费调研中心ZDC统计结果显示,
6、前十五大显卡品牌共占据了87.1%关注份额,对于囊括了百余家品牌显卡市场来说,表现出较高品牌集中度。 图1 中国市场最受关注十五大显卡品牌 ,七彩虹凭借产品性能、价格和销售渠道等多方面优势成为中国显卡市场中最受用户关注品牌,其所获关注百分比靠近整个市场1/4,达24.8%。七彩虹是世和资讯1999年推出自有显卡品牌,是中国显卡市场五大通路厂商之一,也是中国市场著名显卡品牌之一。七彩虹新品推出速度较快,价格定位合理,含有很强市场针对性,配合其在终端市场强大销售渠道,七彩虹在一直保持了零售市场中最高销售业绩。七彩虹在产品推广方面也做比较出色,从年初推出了“,我PCI-E,从七彩虹开始”活动,到面向
7、游戏玩家推出“圣光使者”、“极电勇士”和“烈焰战神”三大品牌系列,再到以“燃烧军团”命名GDDR2系列显卡全方面铺货,有力确保了七彩虹在百家显卡品牌中领军地位。 相比排名首位七彩虹,排在第二位双敏所获关注百分比落后其17.1个百分点之多,为7.7%。双敏也是中国五大显卡通路商之一,含有很强市场推广能力和价格竞争力。双敏旗下拥有小妖G、速配、火旋风三大系列产品,产品线虽不及七彩虹丰富,但其在价格策略上常常采取先发制人降价方法,所以也颇为用户所关注。 排在第三位是迪兰恒进,所获关注百分比落后双敏0.4个百分点,为7.3%。迪兰恒进专注于ATI显卡领域,是ATI在大陆地域首席合作商,也是ATI全球最
8、好合作伙伴,其 “镭姬杀手”系列产品凭借优异品质和良好售后服务,深受中国用户青睐和专业媒体好评。里,迪兰恒进不负众望,陆续推出了一系列高性价比重量级产品,也使其在市场竞争中取得了不俗战绩。 盈通在显卡市场中比较亮眼,凭借在下六个月出色发挥,其以6.4%关注百分比一举赢得了第四位排名,不得不令众多一线厂商刮目相看。盈通产品线分为剑龙、镭龙和钰龙三大系列,优良品质和低廉价格是盈通产品特色,经过不停市场推广和数百家经销商支持,其在显示市场中地位已今非昔比。 微星排在第五位,其所获关注百分比落后盈通0.6个百分点,为5.8%。作为显卡市场中一线品牌,在承受了二、三线品牌低价冲击之下,微星在当中也推出了
9、多款可和二线品牌相竞争低价产品,其中面向中低端市场所推出R9550小强版颇受众多消费者喜爱,曾一度被评为最受用户关注显卡产品。微星含有很强品牌优势,但因为微星市场重心一直在大用户端,对零售市场重视程度不够,所以在终端销售渠道方面还有欠缺。 华硕排在微星以后,其以5.2%关注百分比列居第六位。华硕在显卡市场坚持走高品质路线,是热门游戏“半条命2”唯一指定显卡,也是很多游戏发烧友追捧对象。,华硕进行了数次大规模全线调价,为此也争取到不少以产品价位为关键选购条件消费者。 在ATI显卡市场,唯一和迪兰恒进齐名厂商便是蓝宝,其也是ATI最关键合作伙伴。,蓝宝以4.5%关注百分比排在第七位。蓝宝系列显卡做
10、工精细,质量上乘,拥有相当不错口碑,只是因为进入大陆市场时间较短,销售渠道方面不够通畅,所以在用户关注度方面一直落后于迪兰恒进。 排在第八位是影驰,其取得了4.3%关注百分比。,影驰企业推出以“个性玩家 影驰显卡”品牌理念,并以玩家系列和极品玩家系列产品开始抢占市场,同时也不停树立影驰显卡高性价比形象,影驰GeForce 6600LE玩家版和影驰6600GT极品玩家版等型号全部成为了当中热销显卡。 排在第九位是艾尔莎,取得关注百分比为3.7%。能够说,艾尔莎显卡已经成为高端显卡代名词,其拥有强大技术研发实力并以生产高品质、高性能显卡产品而著称。,猛烈市场竞争也迫使艾尔莎进行几次大幅调价,并涌现
11、出影雷者660GT、影雷者6600LE白金版等不少超值产品。 排在第十位是铭瑄,其仅落后艾尔莎0.1个百分点,所获关注百分比为3.6%。即使铭瑄技术研发实力不如微星、华硕等一线大厂,但在价格控制方面却做得比较出色,低价策略也是铭瑄在市场中获胜关键所在。 排在第十一位是丽台,其取得关注百分比为3.1%。丽台以生产消费级显卡及专业工作站显卡而著名,专注于nVIDIA芯片系列,是nVIDIA在亚洲区最关键合作伙伴之一,在中国市场享受很高声誉。但因为价格定位所限,其用户消费群体比较窄,用户关注度也一直不高。 排在第十二位XFX讯景,所获关注百分比为3.1%。XFX讯景在进入中国DIY市场,也是在这十二
12、个月成为nVIDIA最高等级合作伙伴。XFX讯景产品在做工和设计上全部相当不错,价位适中,是很多高端玩家首选品牌,其在推出XFX讯景 Geforce 6600GT(AGP)受到了相当多用户关注。 排在第十三至第十五位品牌依次是翔升、昂达和技嘉,这三家品牌关注百分比均不到3%,分别为2.9%、2.6%和2.2%。 从显卡市场品牌格局中能够看出,厂商名气和技术实力并不能和用户关注度形成正比,而众多通路厂商不俗表现则证实了经过主动市场推广、有针对性产品定位并能不停打破同类型产品价格体系,才是吸引用户眼光关键。 •显卡季度市场品牌格局分析 2、季度市场品牌格局 (1) 第1季度 第1季度,
13、前十五大显卡品牌累计关注百分比为83.9%,相比整年市场降低了3.2个百分点,品牌集中度降低说明第1季度显卡市场竞争很猛烈,二、三线品牌表现十分主动,并看到了小影霸和耕升这两家在整年排行榜中并未出现品牌。 图2 第1季度中国市场最受关注十五大显卡品牌 由图中可见,在第1季度,七彩虹以27.6%高关注百分比轻松夺魁,另外一家关注百分比超出10%品牌是迪兰恒进,其取得关注百分比达成10.4%。 双敏排在第三位,关注百分比低于迪兰恒进1.2个百分点,为9.2%;排在第四位是华硕,其关注百分比和双敏相差了3.2个百分点之多,为6.0%。而从排名第五位艾尔莎开始,各品牌所取得关注百分比均没能突破4%。其
14、中,盈通和翔升、铭瑄和技嘉、耕升和小影霸这三对品牌关注百分比之差全部不足0.1个百分点,极其微弱差距也说明此时品牌格局并不稳定,厂商一次市场促销或一次调价行为就很可能造成品牌格局发生易变。(2) 第2季度 第2季度,前十五大显卡品牌累计关注百分比上升至85.9%,相比第1季度增加了2个百分点,品牌集中度显著提升。同时,XFX讯景出现在前十五大显卡品牌行列,而在第1季度排行第十四位耕升则被其挤掉。 图3 第2季度中国市场最受关注十五大显卡品牌 由图中可见,在第2季度,七彩虹以25.3%关注百分比再次夺冠,但同1季度相比,其关注百分比有所下滑。排在第二位仍然是迪兰恒进,其关注百分比相比1季度一样有
15、所下降,为8.9%。 微星在第2季度表现不俗,凭借其推出R9550小强版在市场中引发轰动,其以8.1%关注百分比快速上升至第三位,关注百分比相比第1季度提升了4.6个百分点之多。而双敏和华硕则纷纷下滑一位,所获关注百分比也分别下降至7.3%和5.2%。 排名第六、第七位艾尔莎和蓝宝在第2季度关注百分比均增加至4%以上,分别为4.4%和4.3%;其它品牌关注百分比依旧不高,且因为各个品牌之间关注百分比差距十分微弱,排行情况和第1季度均发生易变。 能够发觉,微星用户关注百分比大幅提升是第2季度显卡市场最大亮点。 (3) 第3季度 第3季度,前十五大显卡品牌累计关注百分比增至88.3%,相比第2季度
16、增加了2.4个百分点,品牌集中度再次提升。同第2季度相比,昂达是第3季度新增品牌,其替换了在第2季度排行第十四位小影霸。 图4 第3季度中国市场最受关注十五大显卡品牌 在第3季度,七彩虹继续大幅领先,但同第2季度相比,其关注百分比略微下降了0.2个百分点,为25.1%。双敏从第四位上升至第二位,但其关注百分比却下降至7.1%。盈通在第3季度表现十分刺眼,其以7.0%关注百分比跃升至第三位,关注百分比增幅多达4个百分点。 微星、迪兰恒进和华硕在第3季度关注百分比均不及第2季度,品牌排行也全部有所下滑。蓝宝和影驰则提升显著,分别上升至第六和第八位。 XFX讯景、艾尔莎和翔升等品牌关注百分比有升有降
17、,但全部没能超出4%。 (4) 第4季度 进入第4季度,中国显卡市场品牌集中度继续提升,达92.0%,这也是前十五大显卡品牌在各季度当中首次取得了90%以上关注份额。Inno3D是第4季度新入围品牌,其替换了在前三个季度当中一直在榜技嘉。 图5 第4季度中国市场最受关注十五大显卡品牌 在第4季度,七彩虹继续高居榜首,但其关注百分比却锐减至21.8%。和之相反,盈通关注百分比大幅提升至11.6%,首次将排名提升到第二位。影驰也是第4季度表现极为突出品牌,其以8.0%关注百分比跃升至第三位。 双敏以7.6%关注百分比排在第四位,蓝宝、迪兰恒进、微星、显著和华硕分列第五至第九位,关注百分比分布在4.
18、5%-5.5%之间。从排名第十位昂达开始,各大品牌关注百分比全部没有突破4%。 从各季度综合表现来看,唯有七彩虹牢牢把持了龙头老大位置,而其它品牌排名情况均跌宕起伏。另外能够发觉,盈通和影驰在下六个月全部有上佳表现,二者在第4季度纷纷步入显卡市场前三甲行列。 •显卡市场产品结构分析 (二) 产品结构 1、关键产品参数结构 以下是用户对不一样接口类型、不一样价位和主流芯片组产品关注情况,所采取关注百分比数据为整年平均值。 图6 显卡关键参数关注百分比对比 从显卡接口方面看,现在关键分为AGP-8X和PCI-E两种,AGP-4X等其它低速接口产品基础不再生产。,AGP-8X接口产品占据
19、了二分之一多市场,所获关注百分比达成59.3%,PCI-E占到了34.2%。不过在第4季度,PCI-E产品在用户关注份额上已完全挫败了AGP-8X产品。 从主流芯片组方面看,采取Radeon 9550、GeForce 6600GT、GeForce 6600、Radeon X700和GeForce FX5200这五大芯片组显卡在共取得了57.7%关注百分比,能够说占据了半数以上市场份额。其中Radeon 9550显卡以29.8%关注百分比遥遥领先,而其它芯片显卡各自所占相关注百分比均不到10%。 从用户对不一样价格显卡关注程度来看,500-800元显卡仍占据着最高关注百分比,为46.4%;其次是
20、500元以下低端显卡,为20.9%;800-1200元中高端显卡和1200元以上高端显卡关注百分比相当,分别为16.3%和16.4%。 2、显卡接口类型结构 在,PCI-E接口替换AGP-8X接口呼声不停,但受到市场需求限制,迫使nVIDIA和ATI两大显示芯片巨头不得不在上六个月推出了原生PCI-E桥接成AGP接口产品,从而也减缓了PCI-E接口产品发展进程。直至第4季度,PCI-E接口产品才真正充当了市场主角。 图7 1-12月不一样类型接口显卡关注度走势 在1月,AGP-8X接口显卡所占据用户关注百分比高达87.3%,而PCI-E接口显卡仍处于萌芽状态,关注百分比仅为8.0%。但在以后改
21、变中能够看到,PCI-E接口显卡关注百分比连续上升,至7月,其关注百分比已经超出1/3;10月,PCI-E接口显卡关注百分比增加至51.4%,而AGP-8X接口显卡关注百分比下降至44.6%,二者市场地位显著发生了逆转。到12月份,PCI-E接口显卡关注百分比提升至62.0%,以绝对优势完全占据了市场主流地位。 PCI-E显卡在性能上优势显而易见,且价位和AGP-8X接口产品基础持平,加上现在主板平台对PCI-E全方面支持,PCI-E显卡普及之路将越来越平坦。3、显卡芯片组结构 (1) nVIDIA芯片显卡 据ZDC统计结果显示,GeForce 6600、GeForce 6600LE、GeFo
22、rce 6600GT和GeForce FX5200是最受用户关注前四大nVIDIA显示芯片组,以下是这四大显示芯片组在用户关注度走势。图8 1-12月主流nVIDIA芯片显卡关注度走势 从图中可见,GeForce 6600GT关注百分比呈连续上升势头,其从1月2.4%增加至12月14.4%,关注百分比增幅高达12个百分点。和之相反,GeForce FX5200关注百分比愈来愈低,至12月份,其关注百分比仅剩下2.8%,显然开始步入淘汰产品行列。 GeForce 6600在表现也比较不错,在1月至11月当中,基础保持了关注增加之势,但遗憾是其在12月份仅取得了8.8%关注百分比,所以和GeFor
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