销售部管理制度汇编样本.doc

销售服务部管理制度目录

一、组织架构 5
二、岗位职责 7
１．销售服务部经理岗位职责及要求 8
２．片区主管岗位职责及要求 9
３．业务代表岗位职责及需求 9
４．服务员岗位职责及需求 10
５．内勤主任岗位职责及要求 11
６．开票员岗位职责及要求 11
７．统计、资料员岗位职责及要求 12
三、工作制度 14
1、业务代表管理措施 15
2、业务代表任职资格及条件 18
3、业务代表训练目标和内容 19
4、业务代表淘汰条件 20
5、出差管理措施 20
6、协议（协议）管理措施 22
7、信用管理措施 24
8、应收帐款管理制度 31
9、用户奖金结算管理措施 31
10、滚动计划管理制度 32
11、统计工作管理制度 32
12、档案资料管理制度 34
13、销售开票管理制度 34
14、电话、传真管理制度 35
15、办事处（直销店）收发货管理制度 37
四、工作方法 39
１．怎样编写行销计划书 40
２．怎样做好访前准备 43
３．怎样经营正大饲料 46
五、表单统计 53
1、市场工作人员月休息汇报审批表 54
2、用户购货单 55
3、制造计划单 56
4、用户诉怨处理单 57

一 组织架构

二 岗位职责
一 销售服务部经理岗位职责及要求

1、依据企业年度工作安排，确定本部门年工作任务、计划及达成年工作任务、计划方法，并率领部门全体职员认真落实落实部门工作任务、计划和完成企业交办各项工作任务。
2、依据企业要求及实际工作中出现新情况，立即修改完善各岗位岗位职责、作业规范、管理规章制度、各岗位绩效考评措施，并据以实施。
3、向总经理提议企业策略改善方面。
4、确定企业年度计划中销售目标、策略、实施方案和改善方案，并实施。
5、接收并达成企业总经理下达销售目标，并将此目标再次分配给片区主管。
6、定时向总经理提出销售服务部销售、市场拥有率、收款、市场开发和经销商发展工作结果汇报，并实施总经理指示。
7、设定市场调查研究方案。
(1)分析目标经销商。
(2)分析关键竞争者产品、价格、推广及销售策略。
(3)分析政府及社会大环境改变趋势，供作销售计划用。
8、制订本部门职员整年培训计划，加强对职员工作素质、能力培训，不停全方面提升每位职员本身素质和工作能力。
9、依据工作需要及人员情况对本部门各岗位主管任用，向财务总监提出使用意见，定时评定各主管工作表现，并随时给必需指导和帮助。
10、负责部属工作完成情况跟踪、检验和考评。
11、督导部属确定市场作业方案、分配销售目标及工作目标，并随时检讨其实施结果。

12、负责和企业内各相关部门沟通、协调。
13、主管交办临时性工作。

二 片区主管岗位职责及要求

　　1、接收并达成销售服务部经理分配片区销售目标，并将此目标再次分配给所辖业代、市场。
　　2、结合辖区实际情况，落实实施企业销售策略，并向销售服务部经理提议企业新策略改善方向。
　　3、辖区业代及服务人职员作安排、指导、管理、追踪及考评等。
　　4、辖区销售网络建设及网络结构优化。辖区经销商整合提出意见报销售服务部经理审核，总经理审批后实施。
　　5、整个辖区（经销商管理）问题处理。
　　6、当地政府相关部门沟通、协调。
　　7、对企业设在辖区经营部和直销店管理。
　　8、帮助业代和销售服务员多种会议召开。
　　9、帮助行政部管理和考评下市场之驾驶员。
10、主管交办临时性工作。

三 业务代表岗位职责及要求

1、接收并达成片区主管分配销售目标。
2、依据销售目标制订工作计划。
3、拟订辖区内经销商发展计划，建立合理有效配销通路；
4、每个月确定经销商造访计划，并据以实施，确保旧经销商不流失，新经销商发展按计划有序进行；
5、负责辖区内竞争厂家资料搜集、整理。
6、负责辖区内经销商基础资料建立和经销商信用情况调查、评定。
7、负责辖区用户教导、培训相关产品和市场方面知识，并对用户进行管理。
8、负责并帮助技术员对用户诉怨进行处理。
9、负责应收货款管理、催收。
　　10、适时提出市场整合及经销商整合之意见和方案，按权限报批实施。
11、主管交办临时性工作。

四 服务员岗位职责及要求

　　1、每个月每人示范户最少5户。所选示范户必需是用竞争厂家饲料，并经片区主管以上人员验收合格，方予认可。
　　2、每个月每人召开现场推广会最少一个，每个会议参与人数不得低于30人，且95%以上必需是没有用饲料或使用竞争厂家饲料农户。
　　3、每个月每人召开技术讲习会最少2个，每个会议参与人数不得低于20人。参与会议人员60%以上应为使用企业饲料农户。
　　4、帮助业代处理其就近市场诉怨。
　　5、每个月每人造访农户最少50户，同时具体填写农户造访记录表，作好和农户谈话内容统计，农户造访必需到农户家中，每位农户造访完成必需请农户署名。其中50%左右应为未用企业饲料之农户，且经过造访未用企业饲料之农户应有10%左右转向使用企业饲料。
6、具体统计天天工作时间安排、内容及效果。
7、主管交办临时性工作。主管交办临时性工作每个月不得超出2项，每项所花时间不得超出3天。

五 内勤主任岗位职责及要求

1、在行销部经理领导下，负责销售内勤各项工作，对经理负责。
2、负责安排、协调销售内勤开票、值班等各项工作。
3、在行销部经理外出时，负责接待用户来访，处理突发事件。
4、负责并指导内勤做好来函及电话、电报、传真等业务处理工作，和文件档案、报表呈报、归档、立卷等管理工作。
5、负责指导统计员制订销售六个月滚动计划及月、周、临时定货计划及多种统计报表。
6、负责和其它各部门之间协调工作。
7、负责和片区经理及片区主任之间联络、协调工作。
8、培训、督导部属人员，按企业承诺服务之要求不停改善工作方法，提升工作能力。
9、总结分析销售目标达成、市场管理、开发及发展情况，并汇报主管。
10、主管交办临时性工作。

六 开票员岗位职责及要求

1、在内勤主任领导下，负责企业销售工作开票业务及其它内勤工作。
2、为用户开票时，按前后次序依次进行，做到微笑服务、热情周到、耐心细致、礼貌待客，注意个人形象，维护企业形象。
3、开票时，要认真查对所开货物品名、数量和金额，做到正确无误，并负责提前或立即和成品库、财务部收款室联络，掌握各品种库存情况和收款情况，提升工作效率和业绩。
4、负责接待用户来访及电话（或来信）咨询，通常问题随时解答，不能解答立即汇报主管。不推诿、不遗漏，主动主动为用户服务，做到件件有落实，事事有回复。
5、负责业务代表联络沟通工作，严细认真，上传下达，为业务代表服务，配合业务代表搞好市场、业务、用户管理工作。
6、负责接听电话，正确、立即做好统计并署名呈主管查阅，关键事项要随时汇报主管请示处理。
7、负责开票电脑、办公用具使用和保管、保养，认真交接班，当班时要注意保持整齐有序办公环境，下班前要把当班票资料等整理好，并为下一班做好必需准备工作。
8、负责用户餐券发售和管理工作。
9、遵守企业要求，严守企业机密，维护企业利益。
10、主管交办临时性工作。

七 统计、资料员岗位职责及要求

1、在内勤主任领导下，负责企业销售方面信息、文件、资料搜集、统计、分析、汇报和归档、保管，和其它内勤工作。
2、负责按时正确地报送各类统计报表。
3、负责企业销售协议初审，初审无误后送行销部经理审核，报经总经理同意后加盖企业协议专用章，并按要求负责其管理工作。
4、负责应收帐款管理，妥善保留用户欠款凭条，立即登记和跟催，每个月和财务对帐一次并签字确定。
5、负责用户奖金结算，每日５日前将上月用户奖金计算好送财务部审核后实施。
6、负责用户资料管理，以县为单位将相关用户多种资料分类装订归档。
7、负责用户接待来访，及来函来电处理，关键事项及问题立即汇报主管，或经主管同意联络业务代表处理，并作好统计。
8、负责业务代表日报表整理审阅工作，关键事项及问题，立即汇报主管处理，并负责业务代表计划跟踪、考勤、报销单据传输等工作，努力为业务代表搞好服务性事务工作。
9、负责电话、电报、传真业务管理，做到正确立即地确定、发送、报审、处理、统计及存档保管。
10、负责行销部内办公用具统一领取、配给、登记、保管等工作，计划严谨、合理配置、厉行节省、从严控制。并负责统计用电脑、用具使用、保管和维护保养工作。
11、遵守企业要求，严守企业机密，维护企业利益。
12、主管交办临时性工作。

三 工作制度

一 业务代表管理措施

1、总则
⑴加强管理，使业务代表管理制度化、规范化。
⑵销售服务运作程序化，效率现代化。
⑶销售服务部业务代表在工作中必需服从主管领导，遵守企业要求，
维护企业形象， 严守企业机密， 发明最好业绩，真正做到“诚、勤、俭”。
诚－－对企业忠诚，避免损失。
勤－－发明优良产品，优质服务。
俭－－降低成本，提升效益。
2、细则
⑴新业代培训制度（实习期３个月）
行销销售服务部新聘业务人员，必需按下列程序接收培训、提升：
①到人事部接收培训，熟悉企业规章制度。
②到生产部接收培训，熟悉产品制程及原材料、设备等。
③到技术部及试验场接收培训，熟悉产品知识及现场使用方法。
④到行销部接收培训，学习基础行销知识，熟悉市场情况。
⑤到市场接收培训，由片区主任或资深业务代表带到市场上现场实习15天。
⑥到实践中接收培训，独立开拓市场业务。
⑵业代在企业内行动
①业务代表大部分时间在企业外市场活动，留在企业内时间少，和企业内各部门人员联络不常常，轻易造成企业内人际关系缺乏，所以需注意以下事项：
a.光采后勤。
b.遵守企业及各部门规则。
c.尊重每位同仁，如同尊重用户一样。
d.凡事皆以礼貌为基础，以友好为标准。
②业务代表除特殊安排外，标准每个月回企业一次，即月末至次月初4-5天。
第一天早晨：自我总结，报帐。
下午：部门主管召集所管片区汇报、讨论、总结。
第二天早晨：召开片区主任会议，分配下月计划目标
下午：由片区主任落实目标计划及讨论行程安排并借款。
第三天早晨：销售研讨会。
下午：冲（报）帐、借款、准备出差资料，出发。
3、费用管理
⑴业务代表出差之费用，按企业要求如实填报。
⑵填报费用如弄虚作假，按企业要求处以罚款直至中止劳动协议。
⑶业务费用一律先请示部门主管并报总经理，同意后方可开支报销，不然一律不予报销。
4、相关表格填写（见附表）
⑴计划分配及差异分析
①老用户情况：月初具体填写现有用户销售情况，即本月 计划，月末回企业时填上实际达成数，作出差异分析。
②进攻标用户计划：月初具体填写计划进攻用户姓名、地址、估计月销量，月末回企业后填上实际销量作出差异分析。
③流失（或淘汰）用户情况：如实填写流失（或淘汰）用户情况及原因分析和说明。
④品种计划及差异分析：月初正确填写各品种销售计划，月末填上实销数量，计算达成率，进行差异分析。
⑵工作内容：
①示范户计划：月初具体填写计划示范户住址、示范料种，月末填上用户姓名、规格、起止日期及结果评价。
②多种会议计划：月初具体填写计划会议名称、目标、内容、地点、时间、预算，月末填上结果。
③其它促销活动安排：月初具体填写计划活动名称、目标、怎么做、时间、地点、参与人员，月末填上结果。
⑶行程安排：月初具体填写工作行程时间、地点、内容、住宿地点、联络电话，标准上行程安排确定后不能随意变动。
5、建立业务代表档案
为了做到考评公正，奖惩分明，特建立业务代表档案。档案内容分四个部分：
⑴业务代表日报表。
⑵业务代表月销售行动计划书和检讨表。
⑶部门月综合考评表。
⑷其它。

二 业务代表任职资格和条件

（一）专业知识：
1、教育程度：大专以上且主修企业管理、行销、畜牧、兽医、水产及相关专业；
2、行业知识；
3、产品知识；
4、市场知识；
5、其它相关知识。（如政治、经济、法律、社会、人事、人际关系、企业管理等）
（二）素质方面：
1、以结果为导向素质。
2、以有为导向素质。
3、以爱好为导向素质。
4、以激激情为导向素质。
（三）工作经验
含有推销实务经验，无推销实务经验者，需含有下列一个以上经验：管理、养殖、畜禽、水产等疾病防治。
（四）能力：
1、发明力；
2、了解力和应变力；
3、协调沟通能力；
4、营销策划和实际操作经验和能力；
5、语言、文字表示能力。
（五）外表特征：
愉快爽朗外表，包含整齐、洁净、整齐外表；良好肢体语言，最少没有令人厌恶习惯性动作，口齿清楚，善于表示沟通，轻易相处。
（六）智力
灵敏头脑，清楚逻辑思维，不停学习汲收新知识，迎接战。
（七）个性
1、可信赖，待人谦和，乐于助人；
2、勤俭廉洁，无恶习；
3、耐心、细致、严谨、冷静；
4、看人看事客观公正；
5、自信、乐观，面对困难坚坚忍不拔。
（八）健康情况
精力充沛，无传染性疾病。

三 业务代表训练目标和内容

1、业务代表要了解集团、企业基础情况、企业文化、经营理念、发展趋势、中长久目标及本企业其它相关方面内容。
2、业务代表要通晓本企业产品种类、品质、等级、交通效能、最好使用方法。
3、业务代表要深入了解本企业各类市场、经销商、用户、竞争者情况及特点 。
4、业务代表要知道实地推销工作程序、技巧、责任。
5、业务代表必需明确自已职责，饲料销售最有效方法、方法，和怎样开展基础工作。
6、业务代表必需知道有效、快速服务和怎样处理诉怨。
7、行销技巧及行销知识培训。

四 业务代表淘汰条件

（一） 专业及提升方面
1、 从6月起，三年内未取得畜牧、兽医、水产大专（或同待学历）以文凭者
2、 二年内综合素质、工作能力提升不显著者。
（二） 工作目标完成方面
1、 整年目标达成率低于70%者。
2、 整年目标增加率低于企业平均增加率30%者；或目标降幅大于企业平均降幅30%者。
3、 连续三个月基础工作未完成者。
4、 个人销货量年、月平均低于企业业代人平均销货量70%者。
5、 整年销售产品利润比企业对其个人支出费用（工资、奖金、差旅费等）总额三倍还低者。
6、连续3个月完不成销量或年度统计销量最终3名者，必需中止协议。
五 出差管理措施

1、出差前准备工作
⑴业务代表依据企业任务目标、所负责区域市场、经销商、用户之实际情况，结合《月销售行动和计划表》向片区主管汇报出差目标、任务、达成之措施方法，估量所取得成效，可能碰到问题，片区主管应就上述问题组织所属业务代表共同研讨。
⑵依据研讨结果， 达成一致认识后， 每位出差人员均应填写《出差行程计划表》。《出差行程计划表》必需认真填写，内容详尽，报片区主管、经理同意方可出差。出发时应将同意之《出差行程计划表》送一份给内勤，作为审阅《业务代表推销日报表》和业务代表考勤依据。
2、出差过程中
⑴每日晚要按时认真填写《业务代表推销日报表》，按要求将一天工作及重大情况正确给予填报。
⑵业务代表抵达目标地后应立即以电话和企业联络，告之住所、电话方便联络；以此出发到下一目标地亦应如此办理。若在同一地点活动数日则应隔3-4天以电话和企业联络一次。遇有行程改变或重大事情则应随时汇报。
⑶出差过程中，在和企业之外人员交往及工作中应注意衣着穿戴整齐，举止言行礼貌，工作勤勉努力，不怕吃苦，不做有碍自己身心健康和企业形象事情。不按企业要求做，发生一切不良后果均由自己负责。
⑷确保自己人身财产及企业财产安全。
3、出差结束
⑴业务代表出差结束离开市场前，应电话向内勤汇报离开市场时间、地点，内勤依据《业务代表推销日报表》及业务代表抵达市场、离开市场电话报到统计对业务代表进行考勤，并报经理审阅。片区主管应就报表中反应多种有价值问题给予指示并处理。
⑵没有填报《业务代表推销日报表》，或填报内容不合要求，则应要求业务代表补记至合乎要求为止。
⑶《业务代表推销日报表》经片区主管审阅达成要求者，给以签核出差费用报销凭据。
⑷关键问题应主动具体向片区主管口头或书面汇报。通常问题口头汇报即可；需存查以示责任者应书面汇报。
4、存档
《出差行程汇报表》、《市场作业纪实本》及多种文字汇报经片区主管、经理审阅，所报关键问题处理完成后，由内勤人员存入职员绩效档案，以后作为企业政策制订和职员工作绩效考评关键依据之一。

六 协议（协议）管理措施

一、协议（协议）签定
1、业务代表作好用户信用调查并初步签定：
①业务代表依据对用户进行充足正确调查，认真填写用户资料卡。
②在和用户进行充足协商基础上，达成一致条件，草签《重庆正大销货协议》一式四份。
2、片区主管认可：业务代表将初步签定之《重庆正大销售协议》经片区主管签字认可，交内勤资料员。
3、经理审核：内勤资料员将片区经理签字认可《重庆正大销售协议》报销售部经理审核。
4、总经理核准：内勤资料员将经理审核后之《重庆正大销售协议》报呈总经理同意签字后，加盖企业经济协议专用章，方为有效协议签定完成。
二、协议（协议）保管和查阅
1、内勤对有效协议（协议），按行销地域（县）分别装订，并作好登记。
2、有效协议（协议）由内勤送一份给业务代表，转给用户，一份由内勤保管，作为实施之依据。另分送财务部及总经办各一份。
3、内勤保管之有效协议（协议），业务代表和主任需要查阅时，仅可查阅所在行销区之协议（协议），查阅其它行销区之协议（协议），需经内勤主任同意。
三、协议（协议）实施和修正
1、在正常情况下，内勤在出货和结算奖金时严格实施协议（协议）。无协议之用户开票时不得享受厂价。依据其数量可考虑批发价或零售价。标准上事后不得退款。
内勤人员不得违反协议（协议）给用户出货和结算奖金。
2、在碰到企业政策调整，和协议条件不一致时，按企业调整后之条件为用户出货和结算奖金。内勤人员不得违反企业调整后要求，而仍根据原协议条件给用户出货和结算奖金。内勤和业务代表应立即将调整后要求告之用户。
3、协议延续：协议到期后，如无改变，经双方协商可续签延长使用期。
4、协议终止：协议使用期满后，协议条件即终止实施。如未到期须终止，应报片区主管、部门经理和总经理同意，业务代表不得私自终止未到期协议。
四、协议（协议）销毁
1、已实施后协议（协议）保留期为十年，由内勤妥善保管，保留十年后由内勤销毁。
2、保留十年后，在实施过程有异议之协议，内勤在销毁时应单独分离出来，按过期有异议协议分类继续妥善保管，待异议处理后，保留五年后销毁。

七 信用管理措施

依据集团信息管理部稽核组意见，根据集团销售系统要求及企业营运实际情况，现对企业信用管理措施修订以下：
一、信用用户对象：
1、同一总经理之弟兄企业；
2、符合条件之经销商。
3、符合条件之直接用户。
二、信用用户（经销商）条件：
1、和企业合作二年以上；
2、从未拖欠企业之货款；
3、专销重庆正大及企业同意弟兄正大企业产品用户，且以经营饲料为生活之关键经济收入；
4、经营作风正派，配合企业市场管理，六个月以内从未有刹价及串料之事情发生；
5、亲属中没有经营其它厂牌饲料者，本人没有经营其它业务及转向倾向者。
6、禽料经销商和养殖户通常不适用本措施。
三、信用方法：
1、对弟兄企业因销售该企业不能生产之品种（如膨化料）或因产能不够、设备维修、停电不能生产等原因本身生产不足需从弟兄企业调料，能够以计划单形式相互订料，经各企业销售部主管（或依授权书由内勤主管）、财务主管在传真件上签字并加盖公章确定；
2、对经销商不管先货后款还是分期付款，均依下列程序及权限办理。
1）信用用户之提名：由业务代表依企业行销策略，关键开发之市场和关键推销之产品和用户条件提出拟享受优惠条件用户名单，报片区主管或销售部经理。
2）信用用户资格之调查：片区主管依信用调查之提要对用户信誉进行调查，必需写清楚信用用户欠款理由，而且有把握收回此款。填写信用用户申请表一式三份，提交销售部审核。
3）信用用户之审批：销售部主管接到信用贷款申请表后，对表格进行审核并须实地考察，然后将合格之用户名单提交企业信用管理委员会讨论。
4）相关法律手续之完备：待企业对信用调查表同意后，业务代表方可通知用户按相关要求办理对应法律担保、抵押手续。
信用额度标准、信用额度依据以下原因考虑：
a. 月销量；
b. 市场发展潜力；
c. 用户本身资金实际情况及经营管理水平。
5）信用额度审批。
a. 信用额度按企业要求办理之法律手续齐备后，方可提交信用管理委员会审批。
b. 信用额度之大小分别依下列申请、核、审、决权限给予审批：
额 度
业代
片区主管
销售主管
信审员
财务总监
总经理
信用管理委员会
信用额度在经销商经销协议总折让额度以内者
申请
核
审
初审
审核
决

信用额度在1万元以内
申请
核
审
初审
审核
决

信用额度在1万元以上
5万元以下者
申请
核
审
初审
审核
决

信用额度在5万元以上者

申请
核
初审
审核
审核
决
　　6）分期付款期限之审批权限。
放帐期限按下列权限审批。
期限
销售主管
信审员
财务总监
总经理
信用管理委员会
付款期限在7天以内者
核
初审
审核
决

付款期限在20天以内者
核
初审
审核
决

付款期限在30天以内者
核
初审
审核
决

付款期限在60天以内者
核
初审
审核
审核
决
3、对直接用户赊销依下列程序及权限办理。
由负责该市场业务代表依据用户需要提出申请，报销售主管审核同意，承运人签字确定；为确保货物安全抵达及货款回收，承运人必需向企业缴纳一定货物确保金及签定相关承运协议后，方可办理承运。
办理直接用户赊销具体程序：
1）事先订料；
2）由承运人（须有运输协议）或业务代表负责收款；
3）料送到即收回和饲料等价全部货款。
4）若收不到全额货款，则收多少款就下多少货；若收不到货款，则所送饲料全部运回企业。
5）若未收到货款而下货，则承运人或负责收款业代负责全部货款损失。（从承运人已交给企业抵押金中或负责收款业代工资、奖金中扣除）
6）承运人或负责收款业代将收到货款立即送回企业，交财务出纳室，并到销售内勤作还款登记。
4、《用户赊销申请单》之使用：
含有（上述1、2、3种用户）信用管理条件用户（经销商或直接用户），首先应在销售内勤开票处填制《用户赊销申请单》（见附表），然后将《用户赊销申请单》报送相关部门按有权（附《相关赊销工作步骤及要求》主管及其授权人审核同意后，方可办理赊销开票。此《用户赊销申请单》使用后，企业原《特准出货审批表》停止使用。
四、信用管理委员会之组成及职责：
为了做好信用管理，企业成立信用管理委员会。信用管理委员会由总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、行销部经理、总经办主任、销售内勤主任、企业终年法律顾问及其它相关人员组成。信用管理委员会关键职责是审批信用用户及信用额度和分期付款期限，并追踪信用管理实施情况。信用管理委员会有权决定及取消一切信用用户及信用额度。信用管理委员会标准上一个季度召开一次会议，（必需时可增加或降低会议间隔及次数）审核及讨论信用管理问题。
五、信用用户之中止：
1、凡享受信用额度及分期付款之用户超出放帐期限时，企业财务部须立即发出停止出货通知并注明该用户欠款额度及超出还款期限天数。
2、销售内勤接到财务部通知后，无条件停止对该用户出货，并立即通知用户本人立即归还欠款。
3、有轻微超出还款期限之用户，处以停止三个月享受信用优惠之处分。
4、有严重超出偿还欠款期限之用户或逾期30天无极特殊理由，未经企业总经理或信用管理委员会同意延长付款期限之用户，十二个月内取消信用资格，并统计在案。
5、欠款不还超出二个月之用户，不管额度大小，一律永远取消信用资格。
六、信用欠款之催收：
1、信用欠款必需30天清理一次。
2、信用欠款一旦未按信用管理措施操作而发生或到期未收回，均作为问题货款处理。发生问题货款及超期、超额欠款后，应由管理该用户之业代和片区经理（主任）负责收回，并纳入绩效考评。
七、信用管理相关注意事项：
1、信用用户名单及信用额度为企业商业机密，任何人不得向她人透露或宣扬。
2、销售内勤开票和财务出纳人员必需严格实施信用管理一切要求，决不许可利用职权任意超出额度开票出货。
3、业务代表及片区经理（主任）须常常注意了解信用用户经营情况，发觉异常，立即向企业汇报，并立即通知行销部内勤停止实施信用管理相关条款。
4、信用用户不是终生制，企业有权随时收回信用欠款。信用欠款期内，企业最少每6个月对信用欠款用户进行重新审核一次，并依据审核结果再决定继续实施信用管理或即取消其信用用户资格。
5、企业一切管理人员未经信用管理委员会同意，任何人不得越权审批欠款出货。
6、极特殊情况，在总经理核决信用额度权限内，总经理有权对信用用户和非信用用户实施特准出货。
八、本措施解释权在信用管理委员会。本措施经信用管理委员会讨论经过，由总经理签字同意生效。
九、附件《重庆正大用户信用额度申请、审核表》
十、附件《重庆正大用户赊销申请单》
十一、附件《重庆正大相关赊销工作步骤及要求》
附表：
重庆正大
用户赊销申请单 NO.
年 月 日
用户名称

行 销 员

客 户 号

协议编号

货号
品名
单位
单价
数 量
金额
千克
折包数

数量累计

累计金额
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
运输方法

愈期罚息率

利息

用户申请承诺

意 见
行 销 部

申请
理由

地域主管： 经办行销员：
经理

财 务 部
意 见

信
用
审
查
信用限额

此次交款

收款员签字

信用天数

累计净欠

累计欠款

其中：过期

抵押担保

财务长

总经理核准

备 注

制单：

八 应收帐款管理制度

1、特准出货欠款立即登记；
2、月底前理清各应收帐款数目，催收帐款；
3、每个月底，和财务部对帐一次，且双方签字；
4、凡欠款用户领奖金时，奖金必需冲欠款；
5、逾期未归还欠款，立即催收，报主管人员；
6、财务部所送“应收帐款帐龄分析表”装订成册保留；

九 用户奖金结算管理措施

1、结算依据：重庆正大销量分类表（数量、金额）。散户以发票为依据。
2、实施标准：重庆正大和用户所签销售协议。
3、结算程序：行销内勤计算，部门经理签审，财务签核，总经理签批，财务总监签准，交财务出纳室实施。
4、对部分违约用户处罚，对有功用户奖励，经部门经理同意后，严格实施，并公之于众。
5、结算时间： 用户月销售奖金于次月8日送财务部复核，13以后用户领取奖金。
6、用户奖金计算明细表，奖金结算表，盖“附件”章后行销内勤保留。
7、结算方法：用户持本人身份证先到出纳室签字，再到销售内勤开票，销售内勤将其奖金额计入所开发票中。

十 滚动计划管理制度

1、制作滚动计划，即对未来七个月份各饲料品种可能达成销量作计划估计。要求正确、立即、预见性强，对采购部适时采购多种原料、生产部合理安排生产和财务部成本预算、资金筹措，品管部等其它相关部门之工作安排均起到很关键参考作用，并指导以后销售工作。
2、制作依据：依据企业邻近月份各饲料品种走势之百分比，结合考虑未来七个月份中一些饲料特殊性（如鱼料、鸭料季节性等）及企业整年销售计划等。
邻近月份本品种累计销量

邻近月份各品种总销量
某品种估计量＝ ×本月计划总销量

3、制作时间：每个月18日前完成
4、呈送部门：该计划经销售部经理审核，报总经理同意后，呈送总经办、采购部、生产部、财务部、仓储部、品管部、销售部
5、保留：已作好滚动计划装订好，方便查阅。保留期十二个月以上。

十一 统计工作管理制度

1、次月1日将上月销售数据备份或拷贝到安全处（D盘上）。
2、重庆正大销售分类表：每日送总经办、行销部经理各一份，内勤保留一份，每个月累计销售情况保留一份归档。
3、重庆正大销售比较表：每日送总经理、财务部、副总经理、总经理助理、部门经理各一份，内勤保留一份。
4、销售周报表： 每七天星期一将本月1日到上周日销量按各业代进行统计，并和上月同期销量相比较，若销量出现负数，应立即和销售员联络，问清原因，将表立即上报总经理及副总经理、总经理助理和部门经理，该表内勤存档一份。
5、本年度和上年饲料销量比较表： 每个月3日前将本年度销量按月销量进行统计，并和上年同期相比较，正确算出其增（减）数和增（减）率。该表上报总经理、副总经理、总经理助理和部门经理，内勤存档一份。
6、本年度销售品种分类统计表：每个月3日前将本年度销量按料种、品类进行分类统计，正确算出各料种、各品类所占总量百分比。该表上报总经理、副总经理、总经理助理和部门经理，内勤存档一份。
7、行销员季度销售计划表： 每三个月（3个月）作一次，以上一季度最终一月行销员计划量为基础，参考该月实际销量，制订出下一季度计划表。该表在季度开始前30天25日前完成。该表上报总经理、副总经理、总经理助理及部门经理，内勤存档一份。
8、吨点数统计表：每个月10日前完成，每个销售员月吨点数计划以整年各地域吨点数计划为准，然后依据销售员实际完成吨数、点数，算出总达成率，结算出销售员奖金。该表上报总经理、副总经理、总经理助理和部门经理，内勤存档一份。

十二 档案资料管理制度

1、经总经理签批并盖有“经济协议专用章”有效销售协议，按所属销售区域整理，装订成册，销售内勤、总经办、财务部各保留一份，存档十年以上，备查。
2、用户资料卡按县整理，装订成册，存档十年以上，备查。
3、行销员每个月行程计划安排表按片区次序整理装订，存档十二个月以上，备查。
4、行销员日报表按人、按月装订，存档十二个月以上，备查。
5、行销职员作总结按片区次序整理、装订，存档十二个月以上，备查。
6、行销员所写联络单分类整理、装订，存档十二个月以上，备查。
7、行销员销售吨点数达成统计表装订成册，存档十二个月以上，备查。
8、电话统计本、传真资料按月装订，存档十二个月以上，备查。

十三 销售开票管理制度

1、直接用户购料：
⑴请用户具体填写“购料单”，写明料号、规格(大包、小包)、数量（吨），字迹要工整。
⑵凡需结奖金用户，先请用户到收款处签字后再到内勤开票。
⑶用户将“购料卡”、“购料单”递给开票员，开票员应先查验“购料卡”，该用户是否有品牌、品种限制，然后再查验“购料单”，是否有大小包不详、数量不清，待查对正确后再开票，以免开错票。
⑷票开好后，再和“购料单”查对一遍，检验是否正确，然后直接递给财务部收款处，不能递给用户，以免票据丢失。
2、办事处（直销店）调料：
⑴依据：以传真件为准；无传真机以电话为准，作好具体统计，如订货时间、订货人、订料品种、规格、数量、接电话人署名。
⑵手续：若是办事处（直销店）自派车，需先核实证件（驾驶证、 行驶证、 身份证），然后复印其证件，再填写承运单（一式两份），请驾驶员签字，一份内勤存档，一份给驾驶员作为到办事处（直销店）结算运费之依据；若是销售内勤联络运输车辆，则先复印承运人证件（驾驶证、行驶证、身份证），再填写承运单（一式两份）请驾驶员签字，一份内勤存档，一份给驾驶员作为到办事处（直销店）结算运费之依据。
⑶统计：待一切手续办完后，再作好统计，方便查验。
⑷跟踪