服务、科技项目招标投标实务操作手册样本.doc
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1、n 目前文档修改密码:8362839第十三篇 服务、科技项目招标投标实务操作目录第一章 服务项目招标采购范围和方法第二章 服务项目招标采购程序第三章 科技项目标招标第四章 中国服务贸易开放第一章 服务项目招标采购范围和方法招标是市场经济国家政府及公共部门集约采购特有方法,起先关键在货物、工程领域进行,以后才推行到服务领域。联合国贸易法委员会1993年7月召开第二十六届会议经过了货物和工程采购示范法,在1994年5月召开第二十七届会议又将服务采购纳入示范法调整范围。欧盟分别在1971年7月26日和1976年12月21日颁布了“相关协调给公共工程协议程序第71/305/EEC号理事会指令”和“相关
2、协调给公共供给协议程序第77/62/EEC号理事令”,伴随欧盟经济一体化进程加紧,开放包含服务领域在内公共采购行动纲领和时间表已经确定,所以,1992年6月18日,欧盟专门颁布了相关协调授予公共服务协议程序指令,和修订后相关协调授予公共供给协议程序指令、相关协调授予公共工程协议程序指令等组成了独具特色公共采购法律体系。英国财政部也制订了公共供给协议规则、公共工程协议规则、公共服务协议规则和公共设施和公用事业工程条例第四个相关政府采购方面法规。能够说,将招标对象限于货物、工程和服务,将货物、工程和服务三大内容作为各国公共采购及招标规则调整对象,这已在世界范围内得到共识。近些年来,伴随中国社会主义
3、市场经济体制逐步建立,服务领域招标活动也取得了很大发展。新产品开发、设备改造、科研课题、勘察设计、科技咨询、证券发行等项目标招标不停拓展。比如,在通讯技术方面,国际通讯卫星组织于1988年2月就卫星地面站和监控站建设及对卫星跟踪、遥控、监测提供技术服务进行招标,中国相关企业中了其中两个标。在科研课题方面,天津市科委曾在1997年就“工业化农业技术研究及示范区建设”这一天津市关键农业科技攻关项目进行招标,从8家投标者中选择了港田集团企业做为项目负担单位。在石油勘探方面,从1982年起,中国陆续在海洋及陆上石油勘探开发领域开展对外招标,1993年至今塔里木盆地部分区块已进行过几轮对外招标,既利用了
4、外资,又促进了对外开放。在工程项目建设方面,作为国家关键建设项目标哈同公路在建设中对国际招标代理机构、招标文件编写机构和监理咨询企业选择等项目所需多种服务进行了招标,招出了经济效益和社会效益。依据电力工业部要求,国家电力企业系统中国电力工程设计、施工、设备材料、大型设备运输和工程监理等全部要招标,其中设计、运输及监理是经典服务性质招标。在政府采购方面,深圳市政府1997年元月份经过邀请招标及服务竞争方法,选择了两家保险企业为政府公务用车提供保险服务;1998年3月,政府公务用车定点修理厂招标,从全市53家一类汽车修理企业中选定7家。在证券发行领域,1996年度首批国债中60亿就采取以价格为招标
5、标“荷兰式”折扣(发行价格低于面额,到期按面额偿还)发行,全国一经自营商和金融机构经过两天决逐,决出最低中标价格作为承销价格(即发行价格)为8920元/百元,利率也就随之定为108%。在体育方面,国家体育总局为深化竞赛改革,搞活竞赛市场,于1998年10月8日在福州对1999年度474项全国性体育比赛承接权进行了公开招标,有160多位来自体育部门、企业代表参与了投标。其它方面招标还有:武汉制漆厂曾在全国就油漆罐包装技术、“双虎牌”商标装璜图案进行了招标;石家庄格林高营养技术开发企业曾在1996年底,面向中国外进行“赛福奥”智能蛋区域独家代理权招标;中央芭蕾舞团为了引入竞争机制,让年轻人有锻炼机
6、会,对天鹅湖关键角色进行招标,在7对演员中选定了6名,等等。能够估计,伴随中国市场经济体制逐步建立和竞争机制不停完善,服务领域招标投标活动将会越来越蓬勃地发展起来,中国招标投标法颁布,必将给服务领域招标投标事业带来更大机遇。不过,从中国服务领域招标活动来看,仍然存在不少问题,关键有:(1)招标知识有待普及。纵观中国服务领域进行过招标活动,不难发觉,很多所谓“招标”其实全部是拍卖或竞价,这些年中央电视台举行“黄金段位广告招标”就是其中一个经典。以1996年为例,195家企业就新闻联播后1分钟等15块5秒广告牌进行投标,标底1380万元,结果绝大多数中标价均在3000万元以上,秦池酒厂更以6666
7、6668.88元成为“标王”。应该说,这种活动和我们真正意义上招标相距甚远,招标是一个采购方法,目标在于买进某种服务,而广告“招标”却是为卖出广告播放权。招标目标在于节资,所以中标关键考虑原因之一就是报价最低,而且大多数情形是中标者报价低于标底(这也就是所谓“节资率”),而广告招标恰恰将中标者定为报价最高者。所以,这实际上是一个拍卖广告播放权行为。从这个实例能够看出,招标概念和基础知识在一定程度上还比较匮乏,大家对它了解还不够深入,这无疑会阻碍招标投标活动深入开展,应该引发相关部门注意。(2)服务领域招标活动尚待推广。即使现在服务领域已进行过部分招标,但和服务所涵盖广泛外延相比仍过于少,服务领
8、域推行招标还相当大余地。就拿租赁来说,很多国家包含欧盟组员国全部要求本国政府、公共部门在租赁设备、电力、车船等时必需招标,以节省资金、提升采购效益。而中国现在所进行租船、租机业务大多是经过代理或直接进行,即使有部分客观原因,但也不乏对招标所知甚少或不太重视等原因影响。其次,科技是第一生产力,提升有限科研经费投入产出效果和项目质量,是我们这么一个发展中国家所面临根本性任务。处理这个问题关键在于改变传统项目和经费分配措施,使科研任务和经费、投资和结果直接挂勾,把科研单位推向竞争,促进其面向生产实际,按招标要求分配人力物力,研制适销对路科技结果,这首先能够促进科研单位、企业技术进步和科技结果快速转化
9、为生产力,也使真正有能力科研单位能取得资金支持。近十几年来,部分科研部门进行了招标试点。卫生部从1985年起对脑血管疾病、心脏病、大骨节病等课题分别在全国范围和病区范围内试行招标,取得了比很好效果。国家科委曾印发“国家基础性研究重大关键项目计划编制和立项暂行措施”及“管理措施”,要求项目标确定、子课题责任人及负担单位确实定等全部要经过招标进行。从理论上讲,如国家“九五”科技攻关项目、 863”计划、国家自然科学基金、国家杰出青年科学基金、国家关键试验室基金等金额大、周期长课题在选定资助项目、确定负担单位时全部有必需实施招标。不过,总体而言,这些领域招标工作开展得还不多,即使是那些已经开展领域,
10、在招标范围、方法、程序等方面也存在着很大随意性。服务,是指为集体(或她人)利益或为某种事业而工作。这是中国汉语词典中给服务下定义,即动词意义上服务。而招标领域包含服务是指以招标方法进行服务采购,将服务作为一个和货物、工程并列采购对象。所以,这里所指服务是指一个无形商品,是服务提供者向采购人提供某种活动,经过提供这种活动使后者发生某种改变。由此可见,“服务”这个概念内涵很抽象。同时,服务外延也很广泛,包含社会服务、金融服务、技术服务和商业服务等。所以,对于这么一个内涵抽象、外延广泛概念,国际上相关服务或服务贸易规则,包含上述提及相关服务招标采购指令或规则,全部未明确地给出服务定义。通常采取作法是
11、:先在法则中泛泛地下一个定义,然后在附录中具体列出本法则所指服务范围。如在关贸总协定乌拉圭回合谈判达成第一个指导服务贸易框架性文件-服务贸易总协定(GATS)中,因为参与方相互在不一样服务贸易领域优势不一样,在怎样界定服务范围上产生了极大分歧,几经磋商,最终列出“服务部门分类表”将服务分为商业、通讯、建筑、教育、金融、环境、交通、旅游、娱乐等11大类40余部门。具体到相关服务招标采购国际规则,如联合国贸易法委员会货物、工程和服务采购示范法中,将服务定义为“除货物或工程以外任何采购对象”,同是准许颁布国列明一些看成服务看待采购对象。在欧盟相关协调授予公共服务协议程序指令中,也在对公共服务协议给出
12、定义后(指服务提供者和缔约机构以书面方法缔结为了金钱利益协议),在所附服务目录中将服务分为A、B两类,A类包含公路运输、通讯、金融、保险、计算机、会计等服务,B类包含铁路运输、法律、娱乐文化、宾馆等服务,并分别适用不一样规则(A类完全适用指令,在欧盟范围内进行招标采购;B类只有一部分适用,不在欧盟范围内进行招标采购)和不一样要求(对A类协议招标程序要求较严,如必需采取公开、选择或谈判性程序,且除谈判程序外全部必需在欧共体官方公报上发表招标通告;必需以最低标或以经济上最优为基准授予合相同等). 在界定服务概念时,有这么一个问题,即某项建筑工程既包含工程咨询、设计,又包含材料设备采购、劳务人员雇佣
13、、工程建筑、监理等很多步骤;某批设备采购包含运输、安装、调试等;某项服务协议标可能既包含A类性质服务,也包含B类性质服务。能够说,纯粹货物或工程、服务采购情形是极少,纯粹可界定为A类或B类服务在一些情况下也极难,怎样界定这类混合性招标项目呢?在联合国贸易法委员会货物、工程和服务采购示范法第2条中要求“货物指多种多样物品,包含原料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力;和货物供给附带服务,条件是那些附带服务价值不超出货物本身价值。工程指和楼房或建筑物建造、改建、拆除、修缮或翻新相关一切工作,和依据采购协议随工程附带服务,如绘图、地震调查等,条件是这些服务价值不超出工程本身价值”。欧盟采购规则中
14、要求,假如协议包含服务和供给及货物安装、放置,在分类上应看二者各自价值,以价值高为准。若一个协议同时包含工程和服务,而二者之间没有相对价值比较,应视协议关键目标而定。就拿软件协议来说,这种协议通常被视为服务协议,但假如这种软件是预先订制或拿来就能用,除通讯软件外,应该视为货物供给协议。至于某一协议A类和B类服务协议区分,关键视各类服务价值而定,在A价值超出B时,协议应被视为A类服务协议;在B价值超出或等于A时,视此协议为B类服务协议。由此能够看出,各国在采购项目同时包含货物、工程和服务时,通常全部按三者价值百分比来确定项目标性质,以价值高为准;在相互价值相当初,视协议关键目标而定。另外,因为罗
15、马条约所要求“促进在欧盟范围内货物自由流动、机构自由设置和服务自由提供”是欧共体内范围内至高无上标准,由此延伸出来欧盟采购规则中所要求在采购活动中必需确保“公开、透明、非歧视”,即达成一定限额以上(扣除增值税后不少于20万欧洲货币单位)服务采购必需在欧盟范围内招标,全部符合条件供给商不管国籍怎样均可参与投标。所以,“指令”中对于服务范围界定就成为一个至关关键问题,它关系到欧盟范围内服务采购市场开放程度到底有多大,服务自由流通范围到底有多广。为此,“指令”中明确要求公共服务协议不包含下述方面:相关购置或租赁土地等不动产及其权利协议,广播或电视企业购置、开发、制作或联合制作节目材料协议和广播时间协
16、议,仲裁或调解协议,话音电话、电传、无线电话、寻呼和卫星服务协议,同证券或其它金融手段发行、销售、购置或转让相关金融服务协议及中央银行服务协议,就业协议,和研究和发展合相同等。另外,根据组员国相关法律或行政法规宣告为秘密或在提供时必需同时采取特殊安全方法,或基于保护该国安全基础利益要求时,国防领域服务协议也被排除在法令以外。第二章 服务项目招标采购程序和货物、工程招标相比,服务招标有以下多个特点:(1)通常包含到无形商品提供,其质量和内容难以像货物和工程那样量定,有时极难正确描述其技术规格;(2)其评审程序侧重于质量(这关键由供给商或承包商技术和专门知识决定),而不是货物、工程招标所偏重价格。
17、而且,越是智力投入高、对专业技术水平有尤其要求招标项目,价格原因在评审中所占百分比就越低。(3)有服务项目(如科研开发、设计、广告、电信等)包含一些特定技术或艺术,往往和知识产权保护息息相关,只有一定范围供给商能满足要求。所以,不能要求其像货物、工程招标那样公布招标通知,使尽可能多投标者参与,只能在一定范围内经过征求提议书、参与竞争性谈判等方法进行。依据相关国际文件或中国法规要求和实践中具体作法,确定服务招标采购方法基础标准是:(1)假如能够确定具体条件,而且服务性质许可采取招标方法(公开招标、邀请招标),如通常大楼管理服务、通常性质工程设计等。(2)假如不能确切确定或最终确定条件,或采购服务
18、相当复杂,可采取征求提议书、邀请提议书、两阶段招标、竞争性谈判、设计竞赛等方法。(3)和采购其它形式服务相比,聘用教授提供咨询、研究、监理等服务更侧重对教授知识、技能、经验方面考虑,故有独特方法。鉴于其它各章已对招标程序作了相当细致介绍,本节只关键介绍上述(2)及(3)中所提及多种方法及具体操作程序。一、征求提议书征求提议书,是由采购者经过公布通知(征求服务提议书)方法和少数服务提供者接洽,征求各方提交提议书爱好,并对表示爱好服务提供者发出邀请提议书。但当服务只能从有限数目标服务提供者处取得,或审查和评定提议书所需时间和费用和服务价值不相当,或为确保机密或出于国家利益考虑,采购者可直接向服务提
19、供者征求提议。邀请提议书中通常应载明采购者名称、拟采购服务性质、特点立即间、价格表示方法、提交提议书方法、地点和截止日期,中选标准,评审标准及程序等。在评选程序上,依据拟采购服务性质和在评选过程中拟考虑关键原因,尤其是采购者是否期望同服务提供者举行谈判,有三种程序可供选择。有一个是不经过谈判评选程序,适适用于属于标准性质服务采购,不需要很高个人技术和专门知识,采购中关键考虑是价格而不是服务提供者个人能力。采购者应根据邀请提议书中列明标准、相对比重及应用方法对每份提议书进行比较,并将协议授予报价最低提议书或依据评标标准取得最好综合评价提议书。第二种是经过同时谈判评选程序,适适用于性质复杂、较重视
20、服务者个人技术和专门知识服务采购。采购者能够较早地和服务提供者进行谈判,许可其对所提提议作出修改,并在谈判结束后请全部未被淘汰在某一要求日期前提出“最好和最终提议”。然后根据原先公开评价标准、方法进行评定和比较,确定中选提议书。第三种是经过次序谈判评选程序,在智力型服务采购中使用最广,尤其是建筑和工程设计中最宜于采取。在这种程序中,采购者要求一个技术和质量方面级限,据此评定得分在级限以上那些提议书等级,然后依据评分和得分最高服务提供者进行谈判,直至同其中之一缔结采购协议。在这种程序中,有一个地方尤其值得注意,那就是采购实体不得同已终断谈判服务提供者重开谈判,以免造成无须要延误及滋生腐败。最近,
21、国家体育总局对全部奥运会项目标国家队运动员试行伤残保险,并和中保人寿保险签署了协议。采取就是类似于征求提议书方法,即由包含中保在内各保险企业提出承保方案,国家体育总局进行研究和论证,最终接收了中保人寿保险险种设计方案,并确定其为国家队运动员伤残保险承保企业。二、两阶段招标这种方法关键适适用于下述服务采购:(1)不能确定服务特点采购;(2)因为服务性质,采购者必需和服务提供者进行谈判;(3)采购者为签署一项研究、试验、调查或开发工作协议;(4)已采取招标程序,但没有些人投标或采购者拒绝了全部投标,即使再进行新招标程序也不太可能产生采购协议。在两阶段招标第一阶段,采购者可在招标文件中要求服务提供者
22、提交列明其提议但不列投标价格初步投标书,并和符合条件投标商就其投标任何方面进行谈判。在第二阶段,采购者邀请投标还未被拒绝服务提供者提出列明价格最终投标(不愿提出最终投标服务提供者可退出投标过程且不丧失投标担保。这么做是为了保护投标商利益,因为在第一阶段提交投标截止日期前,投标商不可能知道技术规范将在第二阶段出现哪些改变),采购者依据通常招标程序进行评审和比较,以确定符合招标文件要求中选投标。两阶段招标特点在于:在第一阶段给了采购者相当大灵活性,使其可经过谈判和服务提供者达成相关拟采购服务规范和规格;在第二阶段,采购者可充足利用招标程序高度客观性和竞争性,选定适宜中标者。三、竞争性谈判这种方法适
23、用条件和两阶段招标、征求提议书基础相同,也就是说,凡适用两阶段招标和征求提议书采购均可经过竞争性谈判进行。不过,在以下多个情况下采取竞争性谈判来缔结协议最为适宜,(1)急需得到某种服务,采取招标程序因不切实际而不可行,条件是此种紧迫情况并非因采购者办事拖拉所致;(2)因为发生灾难性事件而急需得到某种服务,采取其它方法因耗时太久而不可行;(3)所涉服务或风险性质不许可事先作出总体定价;(4)因为技术或艺术原因,或因为保护专属权原因,服务只能由特定提供者提供;(5)原协议推行以需要提供某种补充服务(价值不得超出主协议50%)为前提,这种补充服务不可能从技术上或经济上和主协议分开,且为完成主协议所绝
24、对必需,故补充协议给提供主协议服务服务提供者。在竞争性谈判中要注意以下几点:(1)参与谈判服务提供者数目应足够多,以确保有效竞争(欧盟公共服务指令要求,参与谈判候选人数目不得少于3人); (2)采购者必需将和谈判相关全部资料平等地发送给参与谈判全部服务提供者;(3)谈判应保密,任何一方未取得另一方同意不得对外透露和谈判相关信息、资料;(4)谈判结束后,采购者应要求剩下全部服务提供者最迟在某一日期前提出最好和最终报价,并在此基础上选定中选者。和两阶段招标、征求提议书相比,竞争性谈判有一定灵活性,但在评选过程中透明度、竞争性和客观性等方面有部分欠缺,也轻易滋生行贿等腐败行为。四、设计竞赛设计竞赛,
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