挂面行业研究应用报告余锦源.docx
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1、目录1. 挂面行业概览11.1 市场保持较高增长11.2 行业集中度较低,龙头企业向中高端发展21.3 行业的盈利情况42. 多重压力下弱势企业难以为继,强势企业将主导市场53. 中高端化是长期趋势,短期内低端为主的局面不会扭转73.1 消费升级逐渐带来对中高端产品的需求73.2 中高端产品全面推广的条件尚未成熟,短期内低端是主流74. 行业老大:克明面业81. 挂面行业概览挂面行业是大众消费品行业,市场化程度较高,其进入门槛较低且同质化严重,所以市场竞争环境很猛烈,竞争方法以价格战为主。现在中国挂面市场以传统低级产品为主,中、高级产品比重不到总量30%-50%。挂面产业链上游是面粉行业,面粉
2、原材料成本大约占挂面生产成本75%;下游关键是经销商。挂面行业目标消费群体含有平民化特征。因为传统消费习惯,中老年人是挂面产品关键消费群体;另外,以外来打工者为主蓝领阶层也是挂面目标消费人群。该类消费人群含有价格敏感度高、对品质识别能力不强特点,所以也造成了目前市场主流是低端产品现象。伴随大家生活水平提升和对饮食健康需求增强,对于挂面产品需求肯定将从单一果腹、便捷、低级次产品,发展成为集营养、功效、保健、美味、方便于一身中高级产品。在消费升级年代,建立品牌优势和加强渠道开拓是在挂面行业中致胜法宝。1.1 市场保持较高增加挂面行业总体周期很长,现在处于朝阳期。中国食品工业协会公布中国挂面行业分析
3、汇报认为,中国挂面行业将在未来较长时间内(10-20年)处于成长久。在-间,中国挂面产量保持15.8%复合年化增加率,产量为400-500万吨,离估计市场饱和容量1000万吨还有相当差距。在-间,销售额保持20%复合年化增加率,估计能保持20%年增加,到可达440亿元市场规模。图1:挂面产量保持较快增加图2:销售额以更高速增加1.2 行业集中度较低,龙头企业向中高端发展行业一大特点是生产企业众多,企业规模偏小,同质化粗放式竞争严重。中国大多数作坊式挂面厂是面粉企业一个车间,挂面生产规模小且不受重视。形成规模化、专业化生产企业较少。依据中国食品工业协会统计,截至中国有挂面制造企业4,000余家,
4、挂面年产量超出300万吨;年产量在1万吨以上企业只有20-30家,年产量在5,000吨以上企业只有100多家。,龙头企业克明面业市场份额只占整个市场4.78%,行业CR5(前5名企业市场份额之和)为17.48%,CR10为26.65%。而到,龙头企业拥有率整体有所提升,市场领袖克明面业拥有率上升到6%,CR5上升到19.23%。图3:市场龙头拥有率较低图4:龙头企业拥有率整体有上升挂面销售渠道关键有二,一是流通市场包含农贸市场、杂货店、粮油店等,而是大型卖场和连锁商超。一线城市以商超渠道为主,二三线城市和乡村则以流通市场渠道为主。从商超渠道来看,关键进驻全部是中高端品牌产品,市场领袖克明面业优
5、势愈加显著,占比18%,排名前十企业总共占比44%。图5:6月商超渠道市场拥有率市场老大克明面业最大优势在于其商超渠道开拓,其产品遍布全国各地,已进入沃尔玛、家乐福等大型卖场;产品结构偏向中高端,盈利水平较高,所以有更多广告和地面推广投入来扩大市场。金沙河和今麦郎产品定位全部是中低端,产能水平较高但销售额低于克明。其中金沙河关键集中于流通市场,拥有“面粉挂面”产业链;今麦郎产品线丰富,但挂面不是其目前发展重心。中粮产品定位中高端,但市场限于东北地域,有待拓展。春丝产品定位中端,已进入商超渠道并远销海外市场。表1:挂面市场龙头之间对比产品系列产品定位市场产能克明“陈克明”品牌挂面产品,包含营养、
6、强力、如意、高筋等六大系列共300多个品种挂面产品中高端产品畅销全国28个省市自治区,产品已进入包含沃尔玛、家乐福等国际卖场在内5000多家大、中型连锁超市17万吨挂面产能金沙河生产面粉和挂面大型农产品加工企业,品牌“金沙河”,面粉第二位、小麦加工第八位、粮油企业第四十二位中低端东北、华北、西北,集中在流通市场日处理小麦3000吨(年75万吨),日产挂面800吨(年20万吨)今麦郎产品线丰富,包含方便面、挂面、面粉、饮品、粉丝、调味品中低端企业现设制面、面粉、饮品、综合、挂面五大事业部,在全国建有38个生产工厂,市场网络遍布全国,下设8大区,68个营业部,下辖259个营业所、终端销售网点95万
7、个方便面年产能约120亿份,年转化小麦约180万吨,挂面生产线14条产能约9万吨中粮国际“香雪”、“东大”,面粉、挂面等中高端东北、华北地域,在东北含有较强品牌影响力拥有小麦加工产能200万吨,挂面产能14万吨春丝拥有“春丝”、“凌波仙子”、“丝丝福”、“春佳”四大品牌,一百多个品种中端已全方面进入沃尔玛、家乐福、乐购、欧尚、好又多、易初莲花等大型超市,并远销美国、日本、英国、德国、法国、西班牙、意大利、葡萄牙、香港等二十多个国家和地域-1.3 行业盈利情况行业盈利水平首先取决于产品市场,其次看上游原材料成本。依据中国食品工业协会公布中国挂面行业市场情况及发展趋势,以前行业毛利率在15%左右,
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