联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告样本.doc

联合会和美智企业公布第三方物流市场调查汇报

美智(Mercer)管理顾问企业和中国物流和采购联合会近期对第三方物流市场开展了合作调查后，提出了部分很有价值见解，关键点以下：
中国第三方物流市场潜力大、发展快速，处于发展早期，而且呈地域性集中分布；
用户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进过程；
第三方物流企业发展很快，但面临部分共有挑战，也存在各自困难，很多第三方物流企业正在寻求合作，以提升服务能力。
下面是相关概要内容。
美智(Mercer)管理顾问企业和中国物流和采购联合会合作，用了三个月时间，对中国第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及电话访谈形式，调查了70个企业，其中用户(需方生产企业)调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业48个企业；第三方物流企业(供方)调查了19家企业，其中包含外国物流提供商，生产和流通企业物流部门，新兴中国物流企业，传统中国运输和仓储企业转型物流企业。
美智管理顾问企业是一家国际性战略顾问企业，在运输和物流行业方面有很强能力,在全世界有21个办事处，专业顾问超出1400人。中国物流和采购联合会是中国物流企业和生产资料流通企业全国性行业组织，致力于中国现代物流业发展。经过调查，美智管理顾问企业写出了«中国第三方物流市场-中国第三方物流市场调查关键发觉»。得出以下初步结论。
一、中国第三方物流市场潜力大、发展快速，处于发展早期，而且呈地域性集中分布。

1.中国现在和物流相关总支出有19000亿人民币，物流成本占GDP比重为20%左右,第三方物流市场潜力很大。但真正意义上第三方物流处于发展早期，市场规模在400亿人民币以上。70%物流服务提供商在过去三年中，年均业务增幅全部高于30%。整个中国第三方物流市场至年增加率将达成25%。推进中国第三方物流发展关键原因，首先在于跨国企业正在将更多业务转向中国，并经过外包她们广泛物流功效来降低供给链成本；其次是中国企业面临着降低成本和愈加关心关键竞争力压力而增加了物流外包需求；最终是政府激励方法也是刺激中国第三方物流市场快速发展关键原因。

2.中国第三方物流供给商功效单一，增值服务微弱。物流服务商收益85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务和支持物流财务服务收益只占15%。增值服务关键是货物拆拼箱，重新贴签/重新包装，包装/分类/并货/零部件配套，产品退货管理，组装/配件组装，测试和修理。增值服务低原因，首先，多于二分之一物流服务商认为用户还没有做好外包准备，其次，用户认为中国缺乏高水平物流服务商，再加上用户认为她们有条件自己把物流干好。在这种情况下，一个物流供给商在赢得其用户对她服务能力有充足信心之前，可能只能局限在相对低利润物流服务上，一直到用户愿意外包增值服务为止。所以，物流供给商对在中国物流市场运作早期利润率要有一个现实估量。

3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈物流服务商拥有超出2%市场份额，实践证实，在中国一个纯粹、尽可能少拥有资产第三方物流服务运行模式极难实施，也无法做大。现在中国物流市场地域集中度很高，80%收益全部来自长江三角洲和珠江三角洲地域。

4.物流供给商认为阻碍其发展一个最大障碍是极难找到合格物流管理人员来推进业务发展。她们还同时反应复杂行业监管环境和政府限制，也在很大程度上阻碍了她们发展。比如，为了向用户提供一个整合全国范围物流服务处理方案，物流服务商必需取得按省份和运输方法多个运行许可证。

5.中方用户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之。只有33%用户知道物流整体成本数字。库存量过大和流动资金周转慢成了加大物流成本关键原因。

二、用户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进过程。

1.对用户而言，降低成本和周期，提升服务水平是面临关键挑战，但不一样行业关键不一。汽车制造业，伴随其逐步从依靠进口零配件转向从当地零配件生产企业进货，她们日趋强调经过“立即配送”，降低库存水平关键性;对服装行业，更关键是怎样缩短周期时间，方便对快速改变市场流行趋势做出立即反应；对家电行业，因为生产能力过剩和巨大价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关关键。
2.此次调查显示，用户认同国际物流供给商在IT系统、行业和专业方面经验。同时，她们认同中国物流供给商在成本，当地经验和中国网络方面优势。这一结果同时证实了中国物流供给商同国际物流供给商建立战略联盟协调效应。

3.这次调查显示，现在中国企业，尤其是传统中国国有企业使用第三方物流服务百分比较小，和此相反，在中国跨国企业在外包物流方面脚步最快，是现在中国第三方物流市场关键。但这些跨国企业在外包时也十分谨慎。

4.用户外包物流原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化关键业务，第三是为了改善和提升物流服务水平和质量。用户在选择第三方物流企业时，首先重视行业和运行经验即服务能力，第二重视品牌声誉，第三重视网络覆盖率，然后重视较低价格。

5.调查显示，使用第三方物流用户中，有超出30%用户对第三方物流企业不满意，不满意最多是物流供给商信息技术系统很差，信息反馈有 限；相互之间沟通不顺畅，供方不了解需方情况改变；缺乏标准化运作程序，造成各地域服务水平参差不齐；无法提供整体处理方案等等。

6.调查显示，用户外包第三方物流原材料供给将从现在15%，增加到三年后35%；生产商产品销售将从现在略高于45%，增加到三年后80%；分销商物流外包将从现在略高于25%，增加到近65%。

三、第三方物流企业发展很快，但面临部分共有挑战，也存
在各自困难，很多第三方物流企业正在寻求合作，以提升服务能力。

1. 1.        不一样第三方物流供给商，有着各自优势和劣势，并设置了不一样目标和方向。

传统运输
和仓储企业
新兴物流企业
生产和流通企业内部物流部门
国外物流企业

优

势
·大型国有企业，拥有全国性网络和很多运输和仓储资产
·和中央和地方政府关系良好

·私有和合资企业，业务地域、服务和用户相对集中
·效率相对较高，增加极快

·关键为内部用户服务，含有专长
·资产有限，但网络覆盖性良好

·有很强海外网络
·丰富行业知识和实际运行经验
·和国际物流用户有良好关系·优异IT系统
·有来自总部强有力财务支持

劣

势
·冗余人员百分比很高，效率低·重视内部企业文化而不是以用户和绩效为导向

·只拥有有限固定资产
·对市场扩张缺乏有力财务支持
·内部管理和体系是高速增加关键阻碍
·难于吸引更多外部用户
·战略和未来定位受到母企业极大影响
·在中国缺乏网络系统，中国业务还很有限，且相对成本较高

目

标
·借用广泛网络和资产优势加速物流增加
·经过重组以增加功效，提升效率
·依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增加率
·或加强或剥离物流部门
·经过收购或合作，加强在中国市场地位

2.现在中方和外国第三方物流供给商在运行过程中，各有侧重。国外第三方物流供给商关键关注进出口物流，约占业务收入70%，所以她们服务用户98%是外商独资或中外合资企业等外国用户。中国第三方物流服务供给商更重视中国物流商机,收入占总收入88%，按调查企业分析，56%为外国用户服务，44%为中国用户服务。

3.第三方物流供给商认为，吸引物流需求用户存在三大障碍，一是生产和流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是用户对第三方物流缺乏认识；三是对现在第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。

4.大多数国际物流供给商告诉我们，她们正在寻求在中国合作伙伴，以取得快速进入市场机会，但至今为止，她们极难找到适宜对等当地合作伙伴。造成这一困难原因在于中国物流供给商，尽管很期望从国际同行那里取得行业运作知识及其国际网络，但并不愿意让国际合作方在她们市场取得资产全部权和管理权。

5.第三方物流供给商普遍期望改善物流发展环境。中方供给商认为缺乏物流人才是她们面临最大挑战，外国供给商认为“政府限制”是首要挑战。政策环境包含到运行许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。期望政府出台产业政策。

6.第三方物流供给商会发觉在中国第三方物流市场发展早期，要想获取利润并快速成长是一件极难事。第三方物流供给商首先从提供基础物流服务开始，展示她们有能力把这些服务做得最好，随即才开始提供高附加值服务。即使基础服务利润率比较低，但只有经过把这些服务做好了，才能说服用户外包更复杂整合供给链管理。在一开始利润率较低时期，应该避免过分投资，但应该购置部分必需资产，以确保其对运行控制和对用户信誉度。物流供给商还应该在那些潜在高利润而且和其本身能力相匹配领域投资。怎样在这些方面合理平衡，做出明智选择，将是在中国第三方物流市场制胜法宝。
起源：中国物流和采购联合会