深圳商业地产策划案样本.doc
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1、深圳华强北商业地产策划方案目 录第一篇市场调查汇报-p61.1 总体市场态势-p71.2 华强北区域市场总特征-p121.3 关键竞争物业分析-p151.4 用户群体及内外销市场分析-p20第二篇项目标住宅和公寓分析-p222.1 项目概况-p232.2 项目标SWOT分析-p242.3 项目标物业定位及目标用户群分析-p252.4 销售卖点组织-p262.5 项目标综合评价及总体发展战略-p26第三篇商业部分分析-p273.1 地块商业价值分析-p283.2 项目标SWOT分析-p283.3 商业定位分析及商业业态划分提议(附:商场铺位划分图)-p293.4 商业物业管理-p343.5 销售
2、卖点组织-p343.6 商场综合评价及总体评价-p34第四篇 销售方案-p354.1 总体销售策略-p364.2 销售时机及销售阶段安排-p364.3 现场包装及形象包装-p384.4 销售渠道选择和设计-p474.5 广告策略和销售方案及预算-p494.6 现场包装及预算-p53第五篇 价格策略-p555.1 塔楼部分-p565.1.1 价目表制订标准-p565.1.2 项目标实收均价和销售速度-p565.1.3 折扣率说明-p585.1.4 各销售阶段折扣率-p585.2 商业部分-p595.2.1 市场售价比较法-p595.2.2 市场租金比较法(投资回报法)-p61第六篇 销售实施-p
3、65第七篇 销售准备工作细节-p67第八篇 附件-p751、物业发展提议-p768.1 住宅部分-p768.1.1 架空层(含会所)功效设置-p768.1.2 公用部分装修标准提议-p778.2 商场部分-p778.2.1 装修标准提议-p778.2.2 商业物业经营管理提议-p782、价格确定参考数据-附页8.3 竞争物业调查表(住宅物业数据表1-8)8.4 和竞争物业比较打分表(全部会100商住比较表)8.5 商业裙楼各层平面划分图(1-4层)第一篇市场调查汇报1.1总体市场态势1.1.1总体市场态势1)住宅部分上六个月深圳市共销售商品房233.42万平方米,同比增加15.4%。其中住宅销
4、售面积217.40万平方米,同比增加17.3%,占总销售面积93%以上。说明在商品房销售中,住宅所占比重越来越重。2)商业部分上六个月全市商业用地出让面积为10.75万平方米,同比降低74.6%。特区内关键分布在福田区和罗湖区,其中福田区出让面积为6.08万平方米,占出让面积57%。说明伴随城市中心西移,福田商业关键地位正在形成1季度末商服施工面积为165.08万平方米,同比增加了20.3%。尤其是东门旧城改造,使区域内商服可售面积空前增加,区域内竞争愈演愈烈。东门商业物业销售严重不畅已是不争事实。3)办公楼市场上六个月全市办公楼用地出让面积为3.81万平方米,比去年同期降低了79.2%。其中
5、福田区出让面积仅为0.3万平方米,占总量8%。但上六个月办公楼(含非商品房)同意报建面积44.00万平方米。即使在明后两年内办公楼市场供给量得到了有效控制,但短期内办公楼供给量仍然展现上升趋势。4)公房上市7月公房上市已进入实质运转情况,即使从现在来看真正进入二手买卖市场比重极少,但其对市场影响已很显著:一般商品住宅价格和销售速度不可避免受到冲击,而由此可能造成换楼欲望高涨,豪宅消费群扩大。5)个盘时代深圳房地产市场正进入个盘时代,为了从猛烈竞争中突围,每个楼盘全部努力争取在建筑本体(含户型及建筑风格等)和营造小区文化方面塑造本身特色、把握特定消费群体。善于迎合和把握目标用户需求、展示卖点个盘
6、跳出大市混战气氛而立即兑现市场价值。1.1.2近期市场热点今年热点区域仍然和市政建设进展、城市中心转移和消费习惯改变亲密相关。1)中心区伴随中心区六大市政工程全方面开工,中心区已成为市民关注焦点。中海华庭作为中心区第一个入伙住宅项目,销售达成8成以上;和记黄埔第二期推出,更是重演了8年以前排队抢楼情景,仅15天就实现了推出量8成销售佳绩。去年市政府投资关键用于环境和基础工程,今年投资关键关键是地铁和中心区具体工程,如:市民广场、青少年文化宫等。年内中心区住宅项目及地铁沿线项目将继续倍受关注。年内估计中心区推出项目不多,只有国际商会大厦(写字楼)推出,但其一级辐射区,如:景田片区供给量巨大。2)
7、香蜜湖片区和99年相比,香蜜湖片区市场供给量大大增加,嘉园、翠海花园、枫丹雅苑、东海二期及万科温馨家园等项目相继推出。这些楼盘大多含有质素较高、开发商实力较强特点,加之香蜜湖片区良好居住环境和区位优势,吸引了很多对环境质素要求较高换房一族。从总体销售情况来看,楼盘销售率有较大幅度提升。3)龙华物业去年年中万科、中海同时推出关外大型精品小区四季花城、怡翠山庄,使关外物业平添档次,同时也拓展了购置用户组成群体。梅林拓关,龙华新区定位为中心区生活配套区,地铁4号线也将经过龙华,必将给龙华物业带来巨大利好。7月8日物业集团在关外最大项目风和日丽正式推出,销售情况良好,说明龙华已开始受到市场关注。4)地
8、铁沿线前两年,即使深圳人对地铁概念还较为模糊,但地铁物业仍然带来了高附加值。今年伴随地铁工程进展,其物业附加值将会深入提升,商家也纷纷抢占,如:新一佳进驻彩福商城、好百年入驻彩虹新全部裙楼等。5)东部题材年内东部快速干道立即开通,大梅沙二期工程已经开工,全部会给东部以休闲、度假为专题物业带来机遇,如:中信开发“海天一色”发明了沙头角物业价值新高。6)环境和质素很好大户型住宅年内由金地开发金海湾花园热销拉开了大户型旺销序幕,相继推出华侨城锦绣花园、香蜜湖片区东海二期,短期内均取得了良好销售业绩。7)专题商城传统商业形式正经历大转变。专题商城愈演愈烈,南山“西部电子”、“东方巴黎”成为99年商场销
9、售热点。但过小铺位划分带来使用不便加之经营管理企业经验缺乏,大大打击了投资者信心。但从总体来看,相对明确专题定位或消费人群定位仍然是突围市场有效方法,如:东门女人天地等。1.1.3市场发展趋势深圳房地产市场较去年趋势更显著、特点更突出。1)竞争猛烈和记黄埔、汉国置业等境外大型地产商和新生力量进入,和传统当地大地产商如:振业集团、万科、招商、华侨城等连续开发令市场竞争猛烈程度远超往年。即使去年全市经济增加仍保持较快速度,居民收入水平稳中有升,但市场消化能力仍然有限,总需求远低于市场总供给量。所以在市场容量有限情况下,不成为畅销楼盘就面临着积压。2)细分市场,营造产品优势,发挥个盘特色99年和市场
10、另一个特点是部分发展商意识到突出个盘特点、发掘本身独特优势是胜出关键。如:创世纪滨海花园推出复式加跃式户型,枫丹雅苑推出三错层式户型等,均在结构上有所创新;3)和时代接轨、显现网络特征楼宇智能化进程速度在今年大大加紧。宽带网络正发展成为中高级楼盘组成之必需品。并将深入走向日常生活。4)公房上市进入实质性运作今年7月1日深圳市国家机关机关住房制度改革若干要求正式实施,这意味着深圳公房上市将正式开启,可上市公房数量约有14万套。这些公房可能从两个方面冲击市场,第一:二次置业者数量可能大大增加,从而造成对大户型物业需求量增加(年内大户型热销已拉开了序幕);第二:地域性较差一般户型可能会因为公房上市分
11、流,造成销售速度和价格有一定程度回落。5)住宅消费者结构逐步发生改变年轻知识阶层在住宅消费者所占百分比大幅度增加。从98年开始,住宅市场主力消费群已从私营老板转变为已经在深圳有几年经济积累知识阶层,尤其是从事高新科技开发研究人员。由此造成对住宅质素和功效要求有一定程度改变。6)商业物业深入向规模化、专题式及购物休闲一体方向发展高节奏工作使得深圳人难以有太多时间和精力花在购物逛街上。她们期望一站式购物,无明确定位或不能明确告之定位商场全部极难有吸引力。工作压力也使得她们对购物环境有较高要求,期望能够在享受和休闲中购物。7)外销市场据资料统计,19941999年(头三季度),外销市场百分比分别为4
12、.7%、5.6%、6.2%、7.8%、8.4%、9.8%,外销百分比均在10%以下,可见当地买家仍为市场主力。初由香港调查企业对香港市民一次调查表明:未来内将有100万港人有在深置业计划,而且她们置业目标、面积及区域全部会有较大改变。置业区域将从关口周围几处集中区域扩展,置业面积也将从传统小户型转向多层次发展。由市计划国土局和商报社主办第一届深圳房地产香港展销会,为深圳楼盘提供了第一次向港人集体展示机会,现场成交情况也较为理想。它延续也必将促进外销百分比深入放大。1.2华强北区域市场总特征1.2.1华强北片区商业情况及前景展望1)华强北商业街形成和发展1988年深圳市城市发展总体计划中确定:华
13、强北是以生产电子产业为主工业区。其所属企业关键是:赛格、华强及石化等几家大型国有企业。8892年,是深圳电子行业发展最快几年,到93年为止,华强北已成为深圳乃至珠江三角洲最大电子零售和批发市场。电子业发展聚集了大量人流,同时也带动了相关产业发展。伴随市城规模扩大,福田逐步建成了大批住宅小区,聚集了大批居住人群。传统罗湖国贸商业及东门老街,从位置、功效、规模上难以全部满足她们需求,福田区产生新商业圈已是发展需求。88年城市总体计划修编时,华强北功效定位正式由工业区改变为商业区。富有战略眼光万科人95年选择了这里作为万佳起点,低廉租金和市场巨大需求使得万佳从这里积累了大量资金、经验和实力。在万佳带
14、动下,几年内,华强北逐步演变为深圳最大商业旺地。周围前后有40多个商场投入使用。女人世界以明确专题商场形象面市,开拓出华强北服装专题商城一片天。顺电、新大好、男人世界等商场加盟,使华强北真正发展成为深圳三大商业圈之一。2)华强北片区现实状况:华强北商服用房推出量并不大,除陆续推出佳和华强商业裙楼、赛格广场及现代之窗尾盘外,几乎没有全新商场推出。8月下旬鼎盛时代商业裙楼绿色专题商场概念并没有得到市场追捧。在华发北路上铜锣湾广场,以深圳第一家“MALL”大型购物商场进行招商,前后推出了“流行总站”、“铜锣湾百货”等专题招租。从现在招租情况来看,流行总站1、2楼出租情况很好,其铺位面积在10-15平
15、方米之间,业态为时尚时尚特色商品;4层关键由中阁音像城原来租客组成,几乎占了8成;但3楼却严重招租不畅,其关键原因在于:3楼定位和整体商场定位融和度差,同时反应出铺位经营者对第3层商业信心显著缺乏。3)华强北片区展望华强北有望在年内推出商业物业还有:群星广场2.3万平方米商业裙楼、嘉汇新城约3万平方米商业裙楼、富怡雅居及城市E站约3.2万平方米商业裙楼等,估计在底至明年年初进入市场商业面积将达成历史最高,竞争相当猛烈。4)华强北商业特征:商业业态齐全,自成体系。从业态上看,华强北已完成了由单纯电子商业向综合商业街转型,服装、餐饮及综合商业快速发展。专题商场是本区商业圈主流,是深圳专题商场起源地
16、。顺电家居广场、女人世界、男人世界、儿童世界、赛格电子广场等,针对不一样业态和消费者而确定专题商场取得了巨大成功,从某种程度上看,为全市商业发展提供了宝贵经验。商业规模仍在不停扩大,城市关键商业圈地位正在深入形成。在华发北路铜锣湾广场,引入了国外优异MALL概念,给华强北及整个深圳市商业带来新概念。近期华发路沿线商场聚合趋势能够显著预见,其商业气氛有望得到很大提升。片区租售价格展现显著上升趋势。华强北厂房向商业转化在深入扩大,从整体上看,华强北商业物业租售情况(出租率或空置率)远远好于东门及国贸商业圈,表明投资者和经营者对本区域商业价值认可程度。5)华强北住宅因为城市计划中区域功效限制,华强北
17、住宅面积相对较少,从在售和已售楼盘情况来看,户型以公寓为主(包含酒店式和商务公寓等);一般住宅和大户型单位,也多考虑了其商务用途。从周围住宅用途来看,约7成单位全部或多或少做为商用。1.3关键竞争物业分析调查说明:我们选择了和本项目标地理位置、物业类型、规模及推出时间较为靠近4个楼盘进行调查分析,意在经过调查,对区域内楼盘供给量、用户组成、价格及销售策略、销售率等方面有一个详实了解,从而制订切实可行广告策略和销售策略。1)群星广场项目标基础资料该项目在华强北路和红荔路交汇处,是华强北路唯一在建多功效综合楼宇。占地面积11,366M2,总建筑面积约145,000M2。由两栋30层住宅、一栋39层
18、公寓(含商务公寓和酒店式公寓)及2.3万M2大型商业裙楼组成。类别物业类型户型及面积(m2)总建筑面积(m2)均价(元/m2)销售率推广策略备注住宅2房78、8449000750078%城市住宅、隔3层有空中花园一梯8户户型较差酒店管理、服务(2839层)。开敞式厨房,3月后部分改为商务公寓。3房101、106酒店式公寓29767500无商务公寓297612600820075%无商务配套(626层)商务配套3000会务商务中心商场23000还未推出群星广场内部认购从1999年9月28日开始,公开发售时间是1999年11月9日,截止到9月底(累计10个月),住宅销售情况良好,销售率达成近80%。
19、用户群体关键是和周围有工作或生活缘用户。其总体推广缺乏专题及系列性,现场包装及销售管理也较差。酒店式公寓部分前期销售情况较差,从3月开始部分酒店式公寓改型为商务公寓整层或半层销售后,情况有所改观,商务公寓销售率已达成75%。其用户包含:SOHO一族、异地办事处及投资用户等。但商业裙楼一直没有公开发售或招商。2)嘉汇新城项目标基础资料嘉汇新城在深南大道上海宾馆段南向,紧临福明路,和深南大道隔巴士站相临。总建筑面积约14万平方米,由4栋31层高住宅楼和一栋35层办公楼(821层为酒店式公寓)组成,裙楼商场共有五层,面积约3万平方米。类别类型户型及面积 (m2)总建筑面积 (m2) 均价(元/m2)
20、销售率推广策略备注住宅2+1房59m214256780099%城市住宅2房104m2 246607800100%城市住宅2+2房 75m218067780098%城市住宅商务单位40-80m2187701000075%现代商务中心8-21层弹性办公空间40-196m214500弹性办公空间25-38层嘉汇新城也是在工程形象进度较差条件下,采取低价入世策略销售,其住宅部分推广专题是城市住宅。销售情况较为理想,销售率至今已达98%。酒店式公寓即使后期完全以写字楼形象(汇商中心)推广,但因为居住和办公分离及管理费、中央空调费用较高原因影响销售进度。从其用户组成而言,周围用户、商用用户及港人所占比重较
21、大。3)鼎盛时代项目标基础资料在深南大道南侧,福华路以北,西临福虹路。项目总用地面积9,102平方米,总建筑面积约86,173平方米,由三栋塔楼组成,楼高33层。13层为商业裙楼,面积1平方米。类别项目户型面积(m2)均价(元/m2)销售率推广策略住宅二房二厅89.8893.05 m2内部认购期7700现在850055%(其中约30%由内部职员购置)城市华宅地铁上盖三房二厅121.48121.50 m2四房二厅133.40133.41 m2五房二厅141.96141.98 m2复式235.04252.35 m2商场约1绿色专题鼎盛时代从千禧年房地产交易会上面市,至9月9日公开发售,经过了较长阶
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