2023中医数字化行业研究报告:不断拓深应用场景补链市场供需失衡现状.pdf
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1、第 1 页 共 55 页第 2 页 共 55 页前言前言随着科技的飞速发展,传统中医药行业正站在一个新的历史起点上。近年来,国家层面对中医药的传承与创新发展给予了高度重视,相继出台了一系列政策,旨在通过科技创新推动中医药现代化转型。特别是关于促进中医药传承创新发展的意见的发布,为中医药信息化建设指明了方向,提出了实施“互联网+中医药健康服务”的行动计划,这不仅是对中医药行业的一次重大鼓舞,也是对中国全民健康事业的一次深远影响。本报告通过深入调研和访谈多家中医数字化企业,旨在解析中医数字化的内涵、挑战与机遇,并聚焦于中医诊断和治疗的数字化转型,探讨如何通过现代信息技术,如人工智能、大数据等,提升
2、中医服务的质量和效率,实现中医知识的有效传承与创新发展。报告将深入分析中医数字化的发展趋势及其面临的技术难点,以期为中医行业的数字化转型提供有价值的参考和建议,推动中医与现代科技的深度融合,为全民健康事业贡献力量。第 3 页 共 55 页目录目录前言.2目录.3图表目录.4第一章 行业背景:中医市场扩容,数字化助力供给端改革.61.1 基础概念:聚焦诊断、治疗,中医数字化进入技术深度融合阶段.61.2 市场规模:诊疗人次持续攀升,中医医疗成为刚需.71.3 供给分析:中医医疗资源补给与诊断治疗需求严重倒置.81.3.1 基层市场不断扩大,中医诊所仍然是主要供给者.91.3.2 中医医师依然是稀
3、缺资源以及各大中医机构的核心优势.91.3.3 中医医疗资源分布不平衡,市场化配置不充分.10小结.11第二章 驱动因素:四大引擎共振,中医数字化进程加速.132.1 政策驱动:国务院纲领性文件引领中医数字化产业良性循环.132.2 社会驱动:人口老龄化推高慢病需求,中医治理优势彰显.152.3 科技驱动:多元技术助力中医产业升级,释放诊疗数据价值.162.4 资本驱动:五年吸金破十亿,投资者偏爱系统数字化.17小结.18第三章 场景分析:三大领域布局,中医数字化矩阵落地.213.1 传统中医场景:赋能传统,提高中医的继承性、创新性、可及性.213.2 中医医疗设备配置:侧重辅助诊断,治疗因经
4、验依赖难以突破.223.3 场景分析:数字化赋能中医,拓展应用边界,打通全链模式.233.3.1 手段数字化:产品类别有限且较为同质化,竞争格局尚不明晰.233.3.2 系统数字化:发展模式各有千秋,线上诊疗服务存在马太效应.273.3.3 器械设备数字化:给予中医治疗更宽广的可能性,尚未看到天花板.373.3.4 三大领域差别显著,器械设备数字化未来市场空间更大.453.4 利用下沉路线分压主流中医医疗,一线城市仍是主战场.46小结.48第四章 企业案例.504.1 鹰眼智慧中医.504.2 大经中医.52第 4 页 共 55 页图表目录图表目录图表 1中医数字化发展进程.6图表 2中医类医
5、疗机构诊疗人次数(万人次).7图表 3中国中医医疗服务行业市场规模(亿元).8图表 4中国中医医疗服务机构数(个).9图表 5中国中医药人员数(万人).10图表 62021 年我国中医资源配比.10图表 7关于中医系统数字化的相关政策.13图表 8关于中医手段数字化的相关政策.14图表 9关于中医器械设备数字化的相关政策.14图表 102021 年中国主要慢性病种类两周患病率().15图表 11中医数字化涉及技术罗列.16图表 12传统中医和中医数字化模式对比.17图表 13近五年中医在线诊疗投融资表(万).18图表 14传统中医流程泳道图.21图表 15中医医院医疗设备配置标准.22图表 1
6、6中医数字化三大领域划分.23图表 17四诊数字化技术盘点.23图表 18手段数字化产业链拆解.25图表 19圣美孚中医综合诊断系统.25图表 20四诊数字化现存技术难点.27图表 21系统数字化优劣势对比及影响.28图表 22挂号数字化的技术和应用层面重难点拆解.29图表 23处方数字化技术盘点.30图表 24处方数字化发展趋势及技术难点.31图表 25系统数字化产业链拆解.32图表 26大经中医的核心产品逻辑.34图表 27中医远程医疗的模式.35图表 28中医数字化中游参与者职能.36图表 29医疗机器人分类及自动化程度.37图表 30煎药机器人技术盘点.38图表 31针灸机器人的基础构
7、成.40图表 32针灸机器人的专利申请清单.41图表 33中国医疗机器人投融资轮次分布.43图表 34中国治疗机器人重点技术盘点.44图表 35中医数字化三大领域综合发展能力评估指标.45图表 36中医医疗服务玩家营收及市场份额.47图表 37医能体解决方案.50图表 38区域数智中医药云平台架构.52第 5 页 共 55 页第 6 页 共 55 页第一章第一章 行业背景行业背景:中医市场扩容,数字化助力供给端改革中医市场扩容,数字化助力供给端改革1.1.1 1 基础基础概念概念:聚焦诊断聚焦诊断、治疗治疗,中医数字化进入技术深度融合阶段中医数字化进入技术深度融合阶段中医数字化指通过现代信息技
8、术手段,将人工智能、大数据、云计算、物联网和区块链等先进的数字技术应用于中医领域。对中医理论、诊断、治疗、药物配方等传统知识进行数字化转化、记录、分析、存储和传播,从而为中医提供夯实的技术支撑。这种数字化转型旨在为中医传统“望、闻、问、切”诊断方法及其可能存在的疗效评估模糊性提供明确和量化的解决方案。具体而言,中医数字化可广泛应用于健康管理、医疗咨询、诊断与治疗、远程医疗服务、中医知识远程教育和传承、处方开具与药物配制,以及中药材的种植、加工、流通和储存等多个关键环节。这一过程不仅为中医的研究、教学和临床提供数字化工具和平台,还助力中医知识的保存、传承和现代传播。本次研究报告将聚焦在中医数字化
9、进程中的诊断和治疗等关键环节,以对中医医疗服务数字化转型的新方向和发展趋势做研究。中医数字化的发展历程与现代信息技术的进步紧密相连,每一个阶段都反映了当时科技的发展水平和中医学界的需求。从简单的电子化文献资源到现在的大数据与技术融合,中医数字化已然成为中医现代化发展的重要方向。图表 1 中医数字化发展进程数据来源:蛋壳研究院制从计算机技术的普及,中医学界开始将古籍和经典文献进行数字化扫描和储存。这一阶段的主要特点是对中医知识的初步电子化,为后续的深度整合和应用打下基础。随之,学术机构和研究单位开始对电子化的中医文献进行整合,创建了多个中医知识数据库,使得中医研究者和医生能够更为便捷地查找和引用
10、相关资料。随着互联网技术发展,多个中医数字化应用和平台开始浮现。例如,中医电子医案系统、在线诊疗平台等显著提高了中医的教学、研究和临床工作效率。目前中医数字化进入了深度融合阶段,大数据分析、人工智能等技术被广泛应用于中医的研究和临床。第 7 页 共 55 页未来,中医药产业将在传承中华传统医学智慧的同时,不断探索符合中医发展规律的现代化道路,以创新驱动传统医学的发展。与此同时,科技创新为中医数字化转型提供了重要机遇,中医行业应抓住当前数字化浪潮,深度融合先进技术手段赋能中医事业,推动中医服务模式实现数字化升级,以适应社会发展的需要。1.21.2 市场规模市场规模:诊疗人次持续攀升,中医医疗成为
11、刚需:诊疗人次持续攀升,中医医疗成为刚需中医医疗服务提供商主要有中医医院、中医门诊部和中医诊所等构成。2022 年中医医院约 4,779 家,是诊疗人次主要贡献者。从诊疗人次看,中医医院远超于中医诊所和中医门诊部。中医医院自 2015 年以来持续上升,在 2019 年诊疗人次共计 5.86 亿人次,2020年受疫情影响有所下滑,共 5.18 亿人次,但随着疫情扰动因素逐渐消失,2022 年诊疗人次再次攀升,达到 5.99 亿人次。综合历史数据来看,无论中医医院或中医诊所的诊疗人次均呈现稳定上升的态势。图表 2 中医类医疗机构诊疗人次数(万人次)数据来源:中国卫生健康统计年鉴 2022,2022
12、 年卫生健康事业发展统计公报,蛋壳研究院制中医医疗逐步成为中医医疗逐步成为“刚需刚需”,市场规模市场规模增速可观增速可观根据统计年鉴数据显示,2022 年中医类总诊疗人次数已超 12 亿,结合中医类次均门诊次数和药费(总计约 440 元人民币),中医医疗服务市场规模预期于 2026 年可达到 7,126亿人民币,20222026 年的年均复合增长率 6.2%,增速可期。2021 年以来,国家相继出台了多项促进中医发展的政策,例如国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知 关于印发基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划的通知等,这些政策有助于加快复苏国内中医医疗服务体系建设,不断提
13、升中国中医医疗服务能力,第 8 页 共 55 页推动中医诊疗服务行业市场发展。图表 3 中国中医医疗服务行业市场规模(亿元)(中医医疗服务市场规模是指患者接受诊断和治疗的整个过程中发生的费用,包括过程中支付的门诊费用和处方药费用)数据来源:中国卫生健康统计年鉴 2022,蛋壳研究院制作为中华民族独特的医学瑰宝,中医药在防治常见病、多发病、慢性病、疑难病症以及重大传染性疾病等方面发挥着重要作用。在后疫情时代,人民健康意识观念变化、生育政策进一步放开、人口老龄化趋势凸显的新形势下,加之中医药在抗击新冠肺炎疫情过程中展现出的重要价值,中医药服务获得了广大群众的充分认可。可以预见,在国策支持与社会需求
14、双轮驱动下,中医医疗服务市场前景广阔,增速可观。而中医数字化建设也为中医医疗发展提供了重要机遇,数字技术与中医服务的深度融合将推动中医医疗实现由点到面的转型升级。此外,中医数字化建设也将持续释放中医医疗市场的增长动能。1.31.3 供给分析:中医医疗资源补给与诊断治疗需求严重倒置供给分析:中医医疗资源补给与诊断治疗需求严重倒置现阶段国内仍处于中医医疗资源分配不均、供给不足,中医诊疗需求与中医医疗服务供给呈现严重不平衡的局势。中国中医医疗资源集中在大型中医院,此类中医医院仅占医疗机构的 0.45%,而 2021 年我国中医院的就诊人次占全国医疗就诊人次的比重达 16.9%,主第 9 页 共 55
15、 页要集中在东部地区,医疗资源及诊断需求严重倒置。1.3.11.3.1 基层市场不断扩大,基层市场不断扩大,中医诊所中医诊所仍然仍然是主要是主要供给者供给者2022 年,中国中医医疗服务机构总数达到 68,406 家,其中中医诊所最多,数量为 60,396家;中医医院共 4,779 家,中医门诊部则有 3,231 家。近年,我国政府大力推进基层中医馆的建设,旨在完善覆盖基层的中医药服务网络。根据国家卫生健康委和国家中医药管理局的通知,2022 年力争实现中医馆建设全覆盖。此外,国家政策也鼓励社会办医疗机构参与医联体合作和医生多点执业等模式,以市场化机制促进优质医疗资源下沉基层。图表 4 中国中
16、医医疗服务机构数(个)数据来源:中国卫生健康统计年鉴 2022,2022 年卫生健康事业发展统计公报,蛋壳研究院制1.3.21.3.2 中医中医医医师师依然是依然是稀缺资源稀缺资源以及以及各大中医机构的核心优势各大中医机构的核心优势根据数据统计,中国从事中医药行业的工作人员数量呈现持续增长的趋势。从 2018 年的 71.5 万人增加至 2022 年的 91.9 万人,其间的年均复合增长率达到 6.5%。根据预测,2026 年,将进一步增长到 113.5 万人,其年均复合增长率将为 5.4%。尽管中医药人员总量持续增长,资深中医师的数量却相对较少。2022 年数据显示,中医类高级职称医师占比不
17、足 25%,中医医师在从事同类人员的占比为 17.2%,预计到 2026 年达到 19.2%。增长虽稳定,但相对缓慢,资深中医医师依然是稀缺资源。第 10 页 共 55 页图表 5 中国中医药人员数(万人)数据来源:中国卫生健康统计年鉴 2022,2022 年卫生健康事业发展统计公报,蛋壳研究院制1.3.31.3.3 中医医疗资源分布不平衡中医医疗资源分布不平衡,市场化配置不充分市场化配置不充分东部地区的中医医疗资源最为丰富,医疗机构数量达到 1,715 家,医务人员总量高达381,681 名,均居三大地区之首。相比之下,西部地区医疗机构数量最少(1,329 家);中部地区的医务人员数量最少(
18、241,071 名)。虽然中部地区的医疗机构数量略微超过东部,但其每个医疗机构的平均医务人员数量最低,仅为 152 名,存在医疗机构规模较小或人员配置不足的问题。图表 6 2021 年我国中医资源配比数据来源:中国卫生健康统计年鉴 2022,蛋壳研究院制第 11 页 共 55 页从中医医疗服务的供给侧来看,导致供需不匹配现象发生的主要原因在于长期以来中医医疗资源的投入和发展主要依靠政府推动,缺乏市场化配置。近年国家虽出台多项政策支持基层中医药事业发展,但从根本上解决区域分布不均的问题仍需进一步的体制机制创新。当前中医医疗服务的供给与日益增长的民众诊疗需求存在明显的结构性矛盾,需要在政策支持下继
19、续扩大供给规模,并充分发挥市场配置作用,以有效提高资源配置效率,使供给端与消费端达到平衡。新冠疫情为公众提供了重新评估中医价值的机会,从而增强了人们对中医的认同。尽管如此,中医的进一步发展仍面临诸多挑战。为了促进中医现代化的进程,并充分发挥其在“健康中国”战略中的核心作用,一方面需要系统和持续地加强中医理念和知识的普及和科普教育;另一方面,亟需借助现代信息技术手段,使中医更为便捷和有效地融入现代医疗体系。随着科技的快速发展,越来越多的中医医疗健康服务提供商开始探索并实践线上与线下相结合的数字化商业模式。这种模式旨在解决传统中医诊疗方式中存在的问题,例如客户获取的地域限制、医师资源在不同地区的分
20、布不均以及患者随访和长期健康管理的不便等。小结小结中医数字化是指利用现代信息技术手段,实现对中医知识和服务的数字化转型,以适应当前时代发展的需要。中医医疗服务市场规模持续扩大,预计到 2026 年可突破 7000 亿元大关。增长动力在于国家政策支持,以及人民健康意识提升带动的消费需求增长。从供给端看,中医医疗资源分布仍不均衡。高端医疗资源集中在大型三级医院,基层医疗资源较为缺乏。资深中医医师依然面临稀缺状态,增长虽然稳定,但相对缓慢。当前中医数字化发展的重点,在于通过信息技术手段提高资源配置效率,使中医医疗服务的供给能够更好地满足日益增长的市场需求和民众诊疗需求。中医数字化正处在一个快速发展的
21、阶段,面临的挑战是供给侧的资源分配不均衡,需要通过技术创新来提升效率。这既是中医现代化发展的关键,也是中医在健康中国战略中发挥核心作用的必由之路。第 12 页 共 55 页第 13 页 共 55 页第二章第二章 驱动因素驱动因素:四大引擎共振,中医数字化:四大引擎共振,中医数字化进程进程加速加速2.12.1 政策驱动政策驱动:国务院国务院纲领性文件引领纲领性文件引领中医中医数字数字化化产业良性循环产业良性循环早在 2016 年 2 月,经国务院同意,发布中医药发展战略规划纲要(20162030 年),文件中特别提到,运用云计算、移动互联网、物联网等信息技术开发智能化中医健康服务产品。作为我国中
22、医药行业未来十年发展的纲领性文件,也是该领域较为完整的国家级发展规划,为中医数字化的发展夯实发展基础,并为新时代传承创新发展中医药事业指明了方向。图表 7 关于中医系统数字化的相关政策数据来源:动脉橙数据库,蛋壳研究院制2020 年初新冠肺炎疫情暴发以来,中国强力倡导利用信息化手段支撑疫情防控和改善医疗服务,更加重视中医数字化建设的顶层设计和整体平台构建。通过打破中医系统间的数据壁垒,实现中医医疗数据资源的互联互通和共享利用,为中医系统数字化发展提供了重要契机。近年来,中医药政策持续发布,强调要运用科技创新,推动中医药行业实现现代化转型。2019 年 10 月发布的 关于促进中医药传承创新发展
23、的意见 则是近年较为重要的政策,明确提出了以信息化支撑中医药服务体系建设,实施“互联网+中医药健康服务”行动,为中医药发展“把脉”“开方”,提升中医药信息化水平,大力推进中医系统数字化、信息化,推动中医药与全民健康信息平台互联互通、信息共享。自关于促进中医药传承创新发展的意见发布以来,共有省级政府已陆续出台落地实施政策 24 条。其中,四川省关于促进中医药传承创新发展的实施意见提到 2022 年川药综合产值达 1200亿元;甘肃省关于促进中医药传承创新发展的若干措施 提到 2022 年,甘肃省中医药全产业链总产值达 1000 亿元以上。第 14 页 共 55 页图表 8 关于中医手段数字化的相
24、关政策数据来源:动脉橙数据库,蛋壳研究院制在 2018 年颁布的关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见指出“立足继承,开拓创新”,要求遵循中医药自身发展规律,加强中医药健康服务与现代科技相融合。鼓励企业开展科技创新及成果转化,完善中医药健康服务的理论知识体系和技术服务体系,丰富发展中医诊断设备产品,研发中医医疗器械、辅助用具和系统。围绕中医养生保健、诊疗与康复能力提升,以中医理论为指导,开展中医医疗器械及相关辅助用具研发,重点研发系列智能脉诊仪、舌诊仪等诊断设备,数字化、小型化、集成化和智能化的中医治疗设备。图表 9 关于中医器械设备数字化的相关政策数据来源:动脉橙数据库,蛋壳研究院制中医行
25、业仍然处于政策引导和推动的背景下,政策的支持将“小众”中医推向了“大众”视野,未来将继续出台一系列政策措施来促进中医数字化建设。这些政策将从资金扶持、技术研发、人才培养、一体化推广等方面发力,助力中医数字化事业的进一步发展。政策助力中医数字化行业良性循环从行业层面,随着政府和医疗机构对中医数字化建设投入的加大,中西医信息化技术将逐渐融合。未来,中医和西医将在诸如病历管理、诊疗流程、处方用药等方面实现信息化资源共享,患者将能够更好地享受到中西医并重的医疗服务。从企业层面,面对中医信息化的市场需求,企业将加码投入到中医信息化产品的研发和推广中。这将有助于形成一个完整的中医信息化产业链,涵盖硬件设备
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