2023 全球户外运动市场报告.pdf
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1、2023全球外运动市场报告2023GLOBAL OUTDOOR&SPORTS MARKET REPORT近年来,外运动已经成为全球范围内备受关注的业之。随着们对健康活式的追求和旅游消费的增加,外运动品市场需求也不断扩。中国是外运动品类制造与出国,外运动品制造产业正迎来巨的海外市场机遇,越来越多的中国品牌开始将光放向海外市场,希望拓展全球业务。同时,中国外运动品牌在出海过程中也临着些挑战和难题,如化差异、品牌定位和品牌认知度等问题。因此,品牌需要加强对海外市场的了解和研究,积极开展本化战略,不断提升品牌的品质和服务,以吸引更多的消费者,赢得更的市场份额。本报告旨在探讨中国外运动业的国际化进程,从
2、全球外运动市场洞察和消费者特征切,通过分析全球Top5外运动市场的特点、海外成熟品牌的市场策略、出海品牌的痛点及解决案,外运动赛道的未来趋势和潜单品等内容,提出出海品牌增法论,以帮助企业更好地应对海外市场挑战,实现业的期发展。引 IntroductionOutdoor Products Industry Report录6.特别鸣谢4.外运动DTC品牌出海攻略4.1 外运动品牌出海痛点及解决案4.2 外运动品牌出海趋势&2023潜单品4.3 外运动出海品牌案例5.关于作者3.海外外运动品牌案例1.全球外运动品业概览1.1 品类细分 1.2 全球营收规模1.3全球消费统计 2.全球主要消费市场数据
3、分析中国美国德国英国本2.1 全球Top5消费市场规模2.2 Top5市场消费者特征&偏好分析35-441-34-56-61-67-910-3410-1415-1920-2425-2930-347-3445-7145-6061-6768-7273-7374-74共创伙伴出品U出海是个专注于跨境电商出海的媒体平台,提供跨境电商业趋势分析、最新资讯、DTC品牌案例分析、实操教程等内容以及出海资源对接,帮助中国企业在出海过程中了解业动态、获取营销思路、实技能和资源持。UseePay是家提供全球数字付技术解决案和服务的FinTech公司。持全球200多个国家和地区的主流付式,包括国际信卡、电钱包、银转
4、账、分期付款、线下付等,让出海品牌在扩张海外市场时,满标市场消费者不同的付偏好,轻松收遍全球。店匠科技(Shoplazza)是家专注为全球电商提供产品和技术解决案的公司,以“通过卓越的技术引领客全球商业成功”为使命,为商提供企业级解决案。作为站式独站 SaaS 平台,店匠科技以品牌出海为核触点,在全球化浪潮下,助跨境企业实现全球化品牌发展。OVERVIEW OF THE GLOBALOUTDOOR&SPORTECOMMERCE MARKET全球外运动电商市场概览1 1全球外运动品业受消费者对外活动的兴趣不断增和探险运动的益普及,以及对健康和健的不断意识提的推动不断发展。1.全球外运动电商市场概
5、览Overview of the Global Outdoor&Sport Ecommerce Market露营用品骑行用品徒步旅行用品滑雪用品钓鱼用品帐篷、睡袋、野餐具、炊具、灯具、防潮垫.水上运动用品、头盔、灯、篮、修具.登鞋、杖、背包、防晒帽、防晒、.钓竿、线、浮漂、饵、钓箱.滑雪板、滑雪杖、滑雪镜、滑雪服装.救、艇、冲浪板、游泳镜、潜装备.外运动品品类涵盖范围,可以按照运动类型划分为6类别:露营品、骑品、徒步旅品、钓品、滑雪品、上活动品,此外还包含狩猎品和探险品。1.1品类细分2外服装外具外鞋靴露营装备其他服装类服、裤、袜、帽鞋靴类登鞋、跑步鞋等背包类登包、旅包、骑包装备类帐篷、睡袋、
6、充床垫等配件类护镜、电筒、指南针、GPS导航仪、太阳镜、罩等器材类、造攀岩墙按照产品的途分类,还可以分成:1.1品类细分极限运动用品狩猎用品自然探险用品狩猎服装、套、具和帽、瞄准镜、弦、箭杆、哨等滑翔伞、攀岩套、头盔、跑酷鞋、跑酷服、护具等望远镜、夜视仪、野外求具、罗盘、GPS导航仪等46%20%12%17%5%32017201820192020202120222023202420252026202712510075502502020年2027年全球外运动业的平均电商务收(ARPU)资料来源:statista最近更新:2023年22017年2027年全球外运动电商收变化从全球外运动业的电商总营
7、收总额来看,整个外运动市场逐年上涨趋势。预计2023年收将达到840.2亿美元,并预计以9.48%的年增率(2023-2027年复合年增率)增,到2027年市场规模将达到1207亿美元。但从平均电商务收(ARPU)上来看,相过去年有减少现象,2022年ARPU为70.21美,同减少11%。1.2 营收规模*该数据统计的电商务细分市场运动与外包括与运动和外活动相关的休闲产品,还包括服、鞋以及运动和外设备,如登杖、背包、健设备、狩猎设备、游泳配件和冬季运动装备。435.3641.7746.3459.8671.9675.1584.0294.29105.8112.9120.7单位亿美元资料来源:sta
8、tista最近更新:2023年2月单位美元20172018201920202021202220232024202520262027100755025085.0981.6273.1578.7379.1170.2168.6069.3070.4070.4570.212020年2027年全球外运动业的平均电商务收(ARPU)(按细分品类)运动鞋渔具和设备其他户外运动运动和泳装夏季运动冬季运动20202021202220232024202520262027125 100 75 50 25 0 资料来源:statista最近更新:2023年22020年2027年全球外运动业的电商务收按细分品类运动鞋钓具和
9、设备其他户外运动运动和泳衣夏季运动冬季运动合计20202021202220232024202520262027400 300 200 100 0 资料来源:statista最近更新:2023年235.0934.4632.0732.1889.5189.4355.3256.7622.5722.0711.5211.9982.4682.6029.8427.7678.8051.7918.889.8372.4928.1925.6974.6250.4517.459.1868.7828.3225.3975.2852.1617.208.9869.4128.6525.3376.4454.1117.108.8670
10、.4927.6824.8274.7552.5316.468.5569.7327.0724.4473.7851.6115.968.3169.52从细分品类上看,从2020年到2027年,各品类销售额均保持稳定增,其中运动服和泳装是增速最快的细分品类,其次是运动鞋类。此外,就平均电商务收来看,运动服和泳装也是整个外运动市场中平均收(ARPU)最的领域,2022年ARPU达到了78.8美元。16.0118.8119.1620.7223.1225.8327.2228.844.885.865.946.296.917.618.148.6812.9315.4616.0317.3719.4621.8223.2
11、824.8916.8320.6522.1824.7128.3932.5234.4436.668.5810.0410.1010.6911.7012.8513.4914.173.474.334.184.474.865.295.575.8651.2 营收规模(细分品类)单位亿美元单位美元1.3 全球消费统计 2017年2027年全球外运动购者数量变化(单位:亿)数据来源:statista,20232017年2027年全球外运动购者渗透率变化数据来源:statista,20232017201820192020202120222023202420252026202725%20%15%10%5%0%5.7
12、%6.9%8.5%10.1%12.0%14.0%15.9%17.5%19.2%20.4%21.6%2017201820192020202120222023202420252026202720 15 10 5 0 2017-2022,全球外运动电商务消费者数量稳定增,2022年全球外运动消费者数量达到10.7亿,预计到2027年将达到17.1亿。4.25.16.37.69.110.712.313.615.016.117.1中国2.829亿美国6694万本2772万德国2081万英国1810万2022外运动品购者数量排名6TOP 5 OUTDOOR&SPORTSECOMMERCE MARKETS
13、全球主要消费市场数据分析2 70100200300中国 美国 英国 德国 本 2.1 全球Top5消费市场规模数据显,2022年世界排名前五外运动电商务市场分别是中国、美国、德国、英国、本。278.7亿美元207.5亿美元35.4亿美元26.9亿美元24.4亿美元 数据来源:Statista Digital Market Insights,20232022外运动电商务收排名Top58从2017年到2027年,排名前五的国家的外运动市场规模整体将呈持续上升趋势,其中中国和美国的增速度更快。本美国中国德国英国201720182019202020212022202320242025202620275
14、0 40 30 20 10 0 中国美国英国德国本本美国中国德国英国50 40 30 20 10 0 20232024202520262027本2.693.053.463.703.98美国24.9328.3031.9234.5837.41中国29.8433.4237.4839.7542.28德国2.903.143.413.573.75英国3.824.124.454.604.78合计64.1972.0480.7286.2192.20根据Statista预测,2023年,中国依旧是世界最的外运动电商务市场,年销售收可达到335.1亿美元,其次是美国,收214亿美元,英国38.2亿美元,德国29亿美
15、元,本26.9亿美元。$335.1亿2023全球Top5外运动电商务市场收预测$214亿$38.2亿$29.04亿$26.9亿2023-2027全球Top5外运动电商务市场收预测在未来的五年,五电商务市场收将持续增2.1 全球Top5消费市场规模925-34 35.5%35-4431.3%45-5418.2%18-249.7%55-645.2%2.2 各国消费者特征&偏好分析中国作为全球最的电商务市场,中国的外运动电商务市场在近年速发展,前已成为世界第销量国。据数据显,2022中国外运动电商务消费者数量达2.829亿,销售额278.7亿美元。中国市场主消费群30-44岁1)消费者年龄数据来源:
16、statista,202230-39岁39.8%20-29岁31.5%40-49岁17.5%50岁及以上9.5%数据来源:中国互联络信息中2.2.1 基本特征10男性55.9%性44.1%收低收中等收50 40 30 20 10 0 根据statista数据显,在中国外运动产品的购者中,中收群接近80%。另份中国互联络信息中数据显,收平在6万美元以上的消费者更有可能在外运动电商平台上进购物。中国外运动品购者的收主要集中在5000-12000元的收段,占达到63.6%,这也表明了中国外运动品购市场主要吸引了中等收群体的消费者。是中国市场更的外运动品消费群体男性2)消费者性别根据statista数
17、据显,2022年中国男性消费者在外运动购者中占55.9%,性消费者占44.1%。数据来源:statista,202244%20.7%35.2%数据来源:statista,20222022年中国外运动电商务消费者年收统计3)消费者收1124.1%75.9%2022年中国市场使移动设备在线购买外运动产品的消费者占75.9%移动端4)购设备数据来源:statista,2023桌端移动端1275%52%27%50%2.2.2 购买品类偏好中国消费者对于外运动的需求以休闲为主,对于专业性的外运动需求较少。就运动场景需求来划分,中国消费者对于徒步,健登和露营品类的偏好程度较,对于专业性较强的攀岩、探险感兴
18、趣的则相对较少。因为徒步、健登、露营等运动的槛较低,适合亲、朋友出,适范围较;探险、攀岩等运动槛较,更适合专业参与,适范围相对有限。徒步健登露营攀岩27%探险数据来源:华泰证券,2022中国消费者外运动品类偏好就外运动产品的功能和途来说,根据中国纺织品商业协会外品分会(COCA)的数据,2021年中国外品市场占最的品类是外服装(、裤、袜等),占达 46%;靴鞋类品(登鞋、徒步鞋、攀岩鞋等)占22%,位列第;具配件类(护镜、电筒、指南针、GPS导航仪、太阳镜、罩等)占20%。12%83%2%2%2.2.3 在线付偏好中国电商务由数字钱包主导占电商务交易额的近83%,信卡和借记卡在电商务交易中占1
19、2%。信卡/借记卡数字钱包银转账货到付款132.2.4 消费者购买决策影响因素能在实体店体验产品短视频(抖、快等)电商平台/购物App品牌官社交媒体(红书、微博等)点评类App询问亲友V粉丝社群/兴趣社群(瓣、B站等)直播间视频搜索引擎微信公众号/视频号传统媒体UP主视频外屏15%10%5%0%年轻化追求品质科技化随着年轻代的崛起,中国外品购者逐渐年轻化。年轻的消费者更加注重个性、品质和时尚,对于外品的品牌和外观设计有更的要求。随着活平的提和消费观念的变化,中国外品购者对于产品的品质、性能和功能性要求逐渐提,不再只是简单地追求低价。随着科技的不断发展,越来越多的外品开始采智能化、科技的设计和材
20、料,中国外品购者对于这些科技产品的需求和兴趣也在不断增加。社会责任近年来,绿和可持续的理念已被众泛接受和认同。这理念也反映在消费上,消费者开始能够把绿可持续的理念落实到消费为中,其中不乏消费者愿意为绿消费付溢价。对消费者购买决策影响最的渠道数据来源:Deloitte,20231435-4430.8%25-34 24.2%45-5418.9%55-6415%18-2411.1%2.2 各国消费者特征&偏好分析美国作为外运动和电商务的两市场,美国的外运动业发展较早,电商务市场常发达。据数据显,2022美国外运动电商务消费者数量达6694万,销售额207.5亿美元,众多公司在这个市场上皆有所布局。美
21、国市场最主消费群35-44岁1)消费者年龄另 外 个 来 NPD Group 的 调查显,在美国市场,18岁到34岁的外运动购者其他年龄段的消费者更活跃。数据来源:statista,2022152.2.1 基本特征战以后的社会改善催了外运动开始流徒步和游泳等运动政府政策扶持外业发展游泳、骑、划艇参与度猛增主要外运动常年保持稳定的渗透率2020年疫情后推动外运动新轮增萌芽期(1960之前)发展期(1961-1995)成熟期(1996-2021)男性64.4%性35.6%收低收中等收50 40 30 20 10 0 在美国外运动产品的购者中,中收群占超过70%。美国外运动业协会调研表明,收平在6万
22、美元以上的消费者更有可能在外运动电商平台上进购物。在这些消费者中,年收在10万美元以上的消费者是最活跃的购物者。是美国市场更的外运动品消费群体男性2)消费者性别根据statista数据显,2022年美国男性消费者在外运动购者中占64.4%,性消费者占35.6%。数据来源:statista,202249.6%19.7%30.7%数据来源:statista,20222022年美国外运动电商务消费者年收统计163)消费者收49.4%50.6%运动鞋渔具其他运动&泳夏运动装备冬运动装备2017201820192020202120222023202420252026202740 30 20 10 0 品
23、类/年?20172018201920202021202220232024202520262027?动鞋2.933.113.323.834.665.386.507.428.419.059.76渔具0.260.270.290.370.450.500.590.660.730.790.85其?1.922.112.342.923.594.114.935.606.326.767.24?动&泳3.413.924.545.887.488.6110.3811.8313.3814.6515.99?动装备0.680.710.760.981.021.131.331.481.641.761.89冬?动装备0.500.5
24、20.560.750.931.031.191.311.441.561.682022年美国市场使移动设备在线购买外运动产品的消费者占50.6%移动端4)购设备数据来源:statista,2023桌端移动端172.2.2 购买品类偏好数据来源:statista,20232017-2027*美国消费者购外运动品类偏好(单位:亿美)运动&泳和运动鞋是最受美国消费者欢迎的两品类,2022年运动&泳销量达86.1亿美,运动鞋美国销量达53.8亿美,且预计未来仍占主要的市场份额。信卡/借记卡52%数字钱包30.6%银转账8.2%先买后付4.1%2.2.3 在线付偏好卡付(包含借记卡和信卡)美国地区购者选的在
25、线付式,具体来说,信卡付占30%,借记卡付占22%,合计55%;在美国地区,有多家卡组织,其中银卡使率最的卡组织为Visa(60%),其次是MasterCard(25%),American Express(7%),还有包括Discover和Diners Club在内的其他卡组织。对接美国市场多种付收款式,请访问 美国流的电钱包180%5%10%15%20%25%选择熟悉的值得信任的品牌店 对于在外运动店购物常感兴趣 不爱在店购买外运动品 希望可以从店买到物美价廉的优质产品 想要尝试创新的产品 看重环保和可持续性 乐于参与外运动店相关的社交媒体话题 购外运动产品是我活的部分 我的活离不开外运动店
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