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中国铝铸件市场调查及发展研究报告

中国铝铸件市场调查及发展研究报告
目录
第一章 中国铝铸件行业概述 1
第一节 产品定义 1
第二节 产品分类 1
第三节 市场基本特点 1
第二章 2009-2010年铝铸件国际市场发展概况 3
第一节 本产品国际现状分析 3
第二节 本产品主要国家和地区概况 4
第三章 2009年中国铝铸件市场分析 8
第一节 我国铝铸件整体市场规模 8
一、总量规模 8
二、增长速度 9
三、各季度市场情况 10
第二节 产品结构分析 10
第三节 生产技术变革与产品革新 11
第四章 2009年中国铝铸件市场供需调查分析 14
第一节 需求分析 14
第二节 供给分析 15
第三节 重点客户调查分析 17
一、重点客户行为调查分析 17
二、重点客户需求调查分析 19
三、重点客户满意度调查分析 20
四、重点客户采购与渠道调查分析 20
五、重点客户品牌战略调查分析 23
第五章 2009年中国铝铸件市场竞争格局与企业竞争力评价 25
第一节 同类产品竞争力分析理论基础 25
第二节 同类产品国内企业与品牌分析 25
第三节 同类产品竞争格局分析 27
第四节 同类产品竞争群组分析 28
第五节 同类产品市场分额分析 30
第六节 主力企业市场竞争力评价 31
一、产品竞争力 31
二、价格竞争力 32
三、渠道竞争力 32
四、销售竞争力 33
五、服务竞争力 34
六、品牌竞争力 34
第六章 国内市场铝铸件价格分析 35
第一节 价格特征分析 35
第二节 主要品牌铝铸件竞争价位分析 36
第三节 价格与成本的关系 37
第四节 竞争对手的价格策略 39
第七章 影响2010-2012年中国铝铸件市场发展因素 40
第一节 有利因素 40
第二节 不利因素 41
第三节 政策因素 41
第八章 中国铝铸件进出口分析 43
第一节 我国铝铸件出口及增长情况 43
第二节 主要海外市场分布情况 45
第三节 经营海外市场的主要品牌 47
第四节 铝铸件生产进口分析 47
第九章 中国主要铝铸件重点生产企业 50
第一节 西南铝业（集团）有限责任公司 50
一、企业基本情况 50
二、企业资产负债分析 50
三、企业收入及利润分析 51
第二节 重庆市渝江压铸有限公司 52
一、企业基本情况 52
二、企业资产负债分析 52
三、企业收入及利润分析 53
第三节 广东鸿图科技股份有限公司 54
一、企业基本情况 54
二、企业资产负债分析 54
三、企业收入及利润分析 55
第四节 潍坊中云铸铝有限公司 56
一、企业基本情况 56
二、企业资产负债分析 56
三、企业收入及利润分析 57
第五节 长春一汽联合压铸有限公司 58
一、企业基本情况 58
二、企业资产负债分析 58
三、企业收入及利润分析 59
第六节 江苏金鑫东南电气有限公司 60
一、企业基本情况 60
二、企业资产负债分析 60
三、企业收入及利润分析 61
第七节 南通爱尔思轻合金精密成型有限公司 62
一、企业基本情况 62
二、企业资产负债分析 62
三、企业收入及利润分析 63
第八节 潍坊通源压铸有限公司 64
一、企业基本情况 64
二、企业资产负债分析 64
三、企业收入及利润分析 65
第九节 象山诺信机械制造有限公司 66
一、企业基本情况 66
二、企业资产负债分析 66
三、企业收入及利润分析 67
第十节 北京市新开有色金属铸造厂 68
一、企业基本情况 68
二、企业资产负债分析 68
三、企业收入及利润分析 69
第十章 国内铝铸件主要生产企业盈利能力比较分析 70
第一节 2006-2009年铝铸件行业利润总额分析 70
一、2006-2009年铝铸件产业利润总额分析 70
二、不同规模企业利润总额分析 71
三、不同所有制企业利润总额比较分析 71
第二节 2006-2009年铝铸件产业销售毛利率分析 72
第三节 2006-2009年铝铸件产业销售利润率分析 73
第四节 2006-2009年铝铸件产业总资产利润率分析 74
第五节 2006-2009年铝铸件产业净资产利润率分析 75
第六节 2006-2009年铝铸件产业产值利税率分析 76
第十一章 2010-2012年中国铝铸件销售市场趋势预测 77
第一节 产品发展趋势 77
第二节 价格变化趋势 78
第三节 渠道发展趋势 78
第四节 用户需求趋势 79
第五节 服务发展趋势 80
第十二章 2010-2013年铝铸件市场发展前景预测 81
第一节 国际市场发展前景预测 81
第二节 我国市场中长期预测 82
一、2010-2013年经济增长与铝铸件需求预测 82
二、2010-2013年铝铸件总产量预测 84
第十三章 结论及建议 85

43

第一章 中国铝铸件行业概述
第一节 产品定义
铝铸件是通过将冶炼好的液态铝或铝合金金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经后处理等工序，所得到的具有一定形状，尺寸和性能的铝制成型物件。
由于铝及铝合金具有优良的导热性，较小的比重和高可加工性，因而使得铝铸件被广泛应用于汽车制造、内燃机、摩托车、电动机、油泵、传动机械、精密仪器、电力建设、建筑装饰等多个领域，市场发展空间较为广阔。
第二节 产品分类
铝铸件的分类方法很多，根据不同的分类方法可将其分为以下几种类型：
1、根据产品铸型成型方法的不同，将铝铸件分为普通砂型铝铸件、金属型铝铸件、压铸铝件等。
2、根据下游使用领域的不同，可将铝铸件分为用于汽车制造行业的铝铸件、用于精密仪器行业的铝铸件、用于电力行业的铝铸件、用于建筑装饰行业的铝铸件等。
第三节 市场基本特点
1、产品供需基本平衡
铝铸件产品为汽车、输配电设备、电子电器等行业的配套产品。近年来，随着经济的不断发展，各行业对铝铸件的需求量逐年上升，我国铝铸件呈供需两旺的发展态势。从产品的供需情况来看，2009年我国铝铸件的产量为302万吨，市场需求量为300万吨。总体来看，我国铝铸件市场呈供求基本平衡的局面。
2、市场集中度较低
从目前国内市场来看，国内现拥有数千家家铝铸件生产企业，大多数企业为中小型企业。西南铝业（集团）有限责任公司、重庆市渝江压铸有限公司、潍坊中云铸铝有限公司、长春一汽联合压铸有限公司、广东鸿图科技股份有限公司等企业属于我国的优势企业，企业实力较强、规模较大。但由于整个行业规模庞大，各企业所占的市场份额都不大。总体来看，我国铝铸件市场集中度较低。
第二章 2009-2010年铝铸件国际市场发展概况
第一节 本产品国际现状分析
铝铸件是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件。目前，国际上对铝铸件的研究主要集中在三个方面：（1）铝液的熔炼与熔化（2）铝液的平稳传输（3）尺寸稳定的铸型和砂芯工艺。可见造型制芯工艺对铸件的质量和产量有直接的影响。
国际上一些国家分别在上述三项技术的研究及应用方面比较先进，例如英国利用以电磁泵输液系统为核心，铸造界公认为先进的Cosworth工艺，成功地应用于生产一级方程式赛车和奔驰汽车发动机缸盖和刚体，使铸件的成品率从40%提高到80%以上，且铸件的性能也有大幅度提高。美国的CMI Novacast公司和乌克兰国家科学院金属物理研究所等都已形成产品，美国联合铝液公司研制的MINT装置是一种在线式复和合净化工艺，该工艺对铝液中的氢、碱金属、非金属夹渣都有很高的净化效率。PEPSET树脂粘结剂自70年代由美国铸造协会介绍给各国铸造业以来，它在美国、西德以及日本等工业发达国家的汽车、拖拉机行业具有广泛的应用经长期研究，PEPSET树脂自硬砂工艺以其使用范围广铸件质量高节约能源等优点，成为造型制芯工艺中的重要发展方向。
从技术发展来看，复杂铝铸件铸造技术是一种以电磁泵低压铸造技术为核心，采用铝合金熔炼及复合净化技术造型及制芯新工艺技术，生产高质量铝铸件的现代成型工艺技术。电磁泵低压铸造充型系统具有金属液传输流动平稳、流量控制方便、可减轻铝液在浇注过程中的氧化、吸气以及便于实现工艺过程自动控制等优点，将其应用于铸造生产中不仅可以提高铝铸件的质量而且还可以改善铸造车间工作环境。降低工人的劳动强度，实现铸造生产的自动化和现代化。
从需求方面来看。近20年来，世界汽车工业中铝铸件的应用在不断增加，据统计，全世界铝铸件的总产量每年大约按3%以上的速度增长，而在铝铸件的总产量中，大约有60%-70%的铝铸件应用于汽车制造，使得世界铝铸件的生产和应用与汽车制造业的发展产生了密切的联系。近年来，发达国家90%以上的铝铸件用于汽车零件制造业。
另外，输配电系统正在向超高压和大容量发展，与之相适应，各类电站用的电压互感器、电流互感器和开关柜等设备正从油浸式向SF6气体保护式发展。国际先进国家，如美国、西欧、日本等，其气体保护式绝缘装备已达90%，而我国1997年仅为5%，这几年正快速发展，所以具有极大的市场容量。而其中的关键部件就是耐高压、防渗漏、高导电、薄壁铝合金壳体。
第二节 本产品主要国家和地区概况
1、美国
近十年，美国汽车铝铸件增加1.7倍，到2007年，美国轿车发动机缸盖的95%将采用铝铸件，缸体的50%将采用铝铸件。欧洲的每车铝铸件，1990年为55公斤，2006年将达98公斤。比重比铝合金轻三分之一的镁合金铸件在轿车上的应用更呈大幅度提高之势。
美国拥有世界上最多的铝铸件国际知名公司，美国铝业产品以科学和技术见称，是世界著名的国际跨国公司，产品销售遍布全球。2007年美国铝业公司宣布已同香港米其林汽车公司签订协议，联手在中国打造汽车铝铸件生产联盟。该联盟旨在为中国、南韩、日本和亚太地区的汽车产业，生产铸铝底盘、悬挂系统部件和模具。根据协议，美国铝业公司将提供其拥有专利权的VRC/PRC铸造技术(VRC：真空无冒口铸造技术；PRC：无冒口压铸技术)，以及相关的生产设备。香港米其林汽车公司下属的全资子公司—中国瑞特科汽车零件公司将在湖北武汉设立铝铸造厂。
受经济危机影响，2009年5月，美国铝铸件供应商WardCorp.公司及其子公司已申请破产保护，并正与债权人协仪，以尽快走出破产保护。Ward公司位于美国印第安纳州FortWayne，是一个家族企业，创建于1964年，最初只有3个人，现有超过200人，旗下有四个子公司/工厂，向乘用车、卡车及其他工业供应铝铸件。汽车市场下滑是导致Ward公司销售额下降的重要原因之一。
其他很多零部件供应商也存在类似的情况。美国铝压铸件供应商J.L. French Automotive Castings Inc.2009年7月13日申请了破产保护。这是该公司近三年内第二次提出破产保护申请。J.L. French 1968年创建于美国威斯康星州Sheboygan，1996年被私募基金公司Windward Capital Partners收购。该公司主要生产汽车用高精密铝压铸件产品，包括油盘、前引擎盖、气缸体、变速箱壳体，供给福特、通用、克莱斯勒、戴姆勒、奥迪、雷诺-日产以及一些一级供应商。除了Sheboygan，该公司在美国肯塔基州和西班牙也有制造厂。其在美国的员工总数在800以上。
2、日本
日本铸造技术是从第二次世界大战后，以新的形式复苏而形成的。之后通过借鉴引进欧美新的技术逐渐发展起来的。1960年，随着日本的经济进入高速发展，铸件的批量生产技术也引进了欧美技术，使日本的铸件生产逐渐形成了批量化。1970年日本的汽车年产量达到了500万台，铸件的年产量也超过了650万吨。1975年铸件的产量突破了750万吨的历史记录。2004年的日本铸件生产，由于汽车工业的大好形势，加之相关机械产品的出口量增大，所以连续3年增产。
日本日信工业公司试制成功了一种新的铝制品铸造法，能大大缩短铝铸件的凝固时间，同时又减少二氧化碳的排出量。该公司称新的铝铸造技术为“还原铸造法”，其特点是在向模具浇注铝溶液之前，把镁和氮的气状化合物作为还原剂吹进去，模具可在常温下使用。铸造铝制品的方法主要有重力铸造法和压铸法两种。与上述两种方法相比，新方法省去了对模具的预热、涂抹和烧结绝热材料等工艺，铝铸铁的凝固时间可缩短9/10，二氧化碳的排出量减少2/3，同时大大节省能源。
日本铸造部件厂商KOIWAI正在致力于RP（Rapid Prototyping，快速成型）技术在量产中的应用。该技术与利用母模进行制造相比可提高精度，实现薄壁铸件。作为其中的一环，该公司试制了对铝合金进行中空铸造的副车架。车辆及产业用铝部件的试制铸件通常采用砂模来制造。因为类似试制这样的少量生产中使用金属模具的话，则无望收回模具成本。而且从交货所需时间来看，利用砂模时可以更短。KOIWAI主要制造供汽车、舷外马达及水上摩托等使用的各种铸造部件，材料以铝为主。目前KOIWAI正致力于层积砂模制造法，并且有了实际供货的业绩。已经在提供试制品。KOIWAI是日本唯一一家设置两种层积装置制造砂模，并通过自己铸造来积累技术的厂商。
2007年位于日本静冈的Asahi Tec Corporation完成了对位于美国密歇根州普利茅斯的Metaldyne公司的收购。此次交易价格为大约12亿美元，包括对Metaldyne债务的承担。Metaldyne认为此次交易将扩展两家公司在亚洲、北美和欧洲的业务。它将扩大公司在粉末冶金零件、铝铸件、塑性铁铸件、精密机加工等方面的制造能力。
3、德国
德国摩森纳公司创建于1898年，坐落于斯图加特以东30公里的小镇埃沙赫，是德国著名的精密锯床制造厂。与此同时，其亦为世界著名的汽车铝铸件精整工艺自动化的先驱，铝工业大型CNC锯床和最先进切割工艺装备的始作俑者，磨料类(玻璃、陶瓷、碳素石墨、石英)切割加工和工业自动化成套设备的专业制造厂。2005年，德国摩森纳公司与北京瑞泓翔公司合资成立了北京摩森纳切割技术装备有限公司。
摩森纳独家产品众多，其中大部分具有世界领先技术和竞争优势，这包括：铝扁锭/圆锭/型材带锯数控切割线 （以为中国铝加工行业出口8条线，其中，中铝集团7条）；大型铝板精整数控切割线；大型铝板数控轮廓锯床；全自动汽车发动机铝铸件精整加工线；石墨/硅/陶瓷/蓝宝石/玻璃切割数控锯床（为上海出口1台）；核电站拆卸切割锯床；大型金属切割非标锯床。摩森纳公司可代表当今世界汽车铝合金铸件精整技术方面的先进水平。
第三章 2009年中国铝铸件市场分析
第一节 我国铝铸件整体市场规模
一、总量规模
2009年我国铝铸件行业共完成全年销售收入89987806千元，工业总产值为92482730千元。
2009年我国铝铸件产业主要经济指标分析
单位：千元
经济指标
全行业
销售收入
89987806
销售成本
69568735
资产总计
76011219
工业总产值
92482730
负债合计
40728331
利润总额
8838127
数据来源：中国市场调查研究中心

二、增长速度
2006-2009年中国铝铸件行业销售收入增长情况
单位：千元

数据来源：中国市场调查研究中心
三、各季度市场情况
2009年铝铸件市场各季度销售收入分析
单位:千元

数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 产品结构分析
根据产品成型工艺方法的不同，铝铸件可分为压铸件和其他工艺的铝铸件。从目前国内的产品产量来看，铝合金压铸件产量占整体的43.3%，其他工艺的铝铸件产量占整体的56.7%。
2009年国内铝铸件产品市场结构

数据来源：中国市场调查研究中心
第三节 生产技术变革与产品革新
铝铸件行业在国内发展六十多年，国内已经具备一定的生产和质量检测体系。随着国内汽车行业、电子、机械仪表、五金工具、电力等行业发展迅速，铝铸件的市场需求也迅速扩大，下游行业对铝铸件的质量要求也越来越高。这促使铝铸件生产企业和科研机构不断地增加研发投入，到目前为止，我国在铝铸件方面已经取得了一系列的科研成果。
我国有关铝铸件行业获得专利情况
申请日期
专利号
专利名称
2009-01-13
200910028308.6
铝合金铸造方法
2008-01-29
200810010270.5
一种消除铝铸件补焊气孔缺陷的方法
2007-08-31
200710147845.3
铸型装置、铸造方法以及铸型涂刷涂料的方法
信息来源：中国专利局
（1）铝合金铸造方法
专利名称
铝合金铸造方法
申请号/专利号
200910028308.6
专利介绍
该发明提供了一种铝合金的铸造方法，包括熔炼、精炼、制模、浇注四个步骤，该铸造方法通过在铸造过程中加入特定的添加剂以及严格控制铝液精炼以后静置的时间和浇铸温度，来提高铝熔体的纯度和铝合金产品质量，按照此方法所制得的铸件在抗拉强度和针孔度等方面均有显着提高，由该方法制造的大型铝合金铸件的废品率显着降低，该发明适用于高要求大型铝铸件的铸造。
申请日
2009-01-13
公开日
2009-07-08
申请人/专利权人
通州市四安球墨铸铁有限公司 东南大学
申请人地址
226352江苏省通州市四安镇洋兴路98号
发明设计人
杨金德 潘冶 徐亮
分类号
B22D21/04(2006.01)I B22D1/00(2006.01)I B22C3/00(2006.01)I B22C9/12(2006.01)I C22C1/02(2006.01)I C22C1/06(2006.01)I C22C21/02(2006.01)I
（2）一种消除铝铸件补焊气孔缺陷的方法
专利名称
一种消除铝铸件补焊气孔缺陷的方法
申请号/专利号
200810010270.5
专利介绍
一种消除铝铸件补焊气孔缺陷的方法，采用了特种钨极氩弧焊剂的钨极氩弧焊，工艺参数为:焊接电流:110-380A，预热温度:60-160℃，焊接速度:7-25M/H，钨极直径:Φ3.2-8.0MM，焊丝直径:1.6-6.0MM，氩气流量:14-110L/MIN；开设坡口，将焊区清洗干净，进行预热；将焊丝洗刷干净；将焊剂涂覆于坡口表面，或用焊丝一端煨热后沾取适量干焊剂立即实施焊接；焊后立即用热水将焊区表面熔剂残渣清洗干净。该发明的优点:采用钨极氩弧，采用该焊剂，配合所述的成套钨极氩弧焊工艺，既消除了所述的气孔缺陷，解决了铝铸件补焊的一大难题。该补焊工艺技术可消除或者有效减少补焊区气孔缺陷。
申请日
2008-01-29
公开日
2009-08-05
申请人/专利权人
沈阳铸造研究所
申请人地址
110022辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号
发明设计人
冯志军 宋国金 孙丁益 郭祥军
分类号
B23K9/095(2006.01)IB23K9/235(2006.01)IB23K35/36(2006.01)I
（3）铸型装置、铸造方法以及铸型涂刷涂料的方法
专利名称
铸型装置、铸造方法以及铸型涂刷涂料的方法
申请号/专利号
200710147845.3
专利介绍
该发明涉及铸型装置、铸造方法以及铸型涂刷涂料的方法。发明的铸型装置具备了具有划定冒口形成空间的内周缘的划定部件在与相邻的划定部件之间设置与该冒口形成空间相连的间隙并叠加起来的冒口形成空间划定体，能够获得充分的冒口效果，能够防止型腔内脱气效率的降低。该发明的铸型装置中，冒口形成空间划定体在邻接的划定体之间具有与冒口形成空间R相连的间隙，容纳室具有朝向冒口形成空间R对间隙供给加压流体的加压流体供给孔。
申请日
2007-08-31
公开日
 2008-09-03
申请人/专利权人
广州驭风旭铝铸件有限公司
申请人地址
511356广东省广州市增城市永和翟洞村园墩山(厂房A2)
发明设计人
山本正美
分类号
B22C9/08(2006.01)I B22C23/02(2006.01)I
第四章 2009年中国铝铸件市场供需调查分析
第一节 需求分析
目前，我国正处于快速工业化进程阶段，汽车产业、电子电器、机械仪表、灯具、五金工具以及电力建设等均处于较快发展时期，各行业，尤其是汽车行业对铝铸件的需求量不仅量大，且具备较高的增幅。
据统计，2006年，国内铝铸件的需求量为185万吨。2009年，其需求已经达到300万吨，年均增长率为17.5%。
2006-2009年我国铝铸件需求量
单位：万吨

数据来源：中国市场调查研究中心
从铝铸件的主要应用行业来看，对铝铸件需求量最大的行业为交通运输（汽车、摩托车、农用车、电工自行车等），其次是电子电器、机械仪表、灯具、五金工具等，另外，铝铸件在输配电行业的ECU面板、高压电器装备用耐压罐体外壳等也有一定量应用。
2009年铝铸件产品分品种交易量
单位：万吨
数据来源：中国市场调查研究中心
第二节 供给分析
我国铝铸件的生产企业已经达到数千家，其中不乏一些技术实力较强的国有企业和大型民营企业。另外，不少技术能力较强的国外企业也看中国巨大的市场潜力，在中国建立生产基地，直接参与国内铝铸件的市场竞争。国内企业在生产规模和产品档次等均有一定幅度提高。但在中低端市场，产品的低价竞争仍在市场竞争中的重要砝码。因市场整体需求仍在较快上升，国内铝铸件产量仍处于整体上升阶段。
据统计，2006年，国内铝铸件产量为188万吨，2009年，产量为302万吨，年增长率为17.1%。
2006年-2009年我国铝铸件产量
单位：万吨
数据来源：中国市场调查研究中心
第三节 重点客户调查分析
一、重点客户行为调查分析
铝铸件的重点客户主要包括大型的汽车公司、五金工具厂、电子电器公司以及大型输配电公司等。各重点客户的具体行为表现如下表：
重点客户行业调查反馈表

重点客户
购买方式
购买周期
购买渠道
汽车公司
合同交易
长期
直接采购
五金厂
根据需求接货
定期
直接采购、经销商采购
输配电公司
合同采购
长期
直接采购
重点企业客户根据自身需求进行铝铸件采购，以上三类不同的客户，其行为略有不同。
我国汽车整车与零部件厂商的组织关系大致分成两种类型：一种是零部件厂归属于某个整车厂，实为直属专业厂，一般是汽车集团的核心企业层成员，公司改制后成为全资子公司；另一种是独立专业生产厂商，它们形式上完全独立，不属于任何汽车集团。但从企业数量和规模来看，分厂形式仍然处于主导地位。
在第一种类型中，整零关系为主从关系，零部件厂首先满足整车厂的生产需要。这些直属专业生产厂一般都根据整车厂的车型组织批量生产，一般都具有技术开发、设计能力，整车厂仅提供技术参数及使用要求，详细设计一般由零部件厂进行，除此之外，这些零部件厂有比较完备的管理体系，能够引进和学习国外先进的管理模式和经验。零部件厂的发展一般依赖于整车厂的发展。尽管它们有能力获取更快的发展，但由于所有权及管理上的因素，它们还不能脱离整车厂的整体规划，谋求企业的独立发展。
在第二种类型中，整车企业优先考虑集团内直属专业厂的产品，在选择定点供应商时一般都有严格的筛选程序，独立型企业若想和整车厂配套，需要有相当强的实力才行。整零关系是一种订单采购的竞争协作关系，这种关系不同于日本企业的转包形式，它们之间的合作关系并不稳固。由于零部件厂同时和多家整车厂配套，故整车厂一般出于保守商业秘密和竞争的角度，不会对零部件厂进行技术指导和资金上的直接支持。
汽车公司客户属于铝铸件行业的最大客户。这类企业规模大，对配套企业生产资质、产品质量要求很高，要进入这块市场，一般需要通过一系列汽车行业认证，如QS9000、TS16949、美国汽车工业标准、JIS日本汽车工业标准与ISO14000环保标准等。一般来说，一旦通过汽车整装厂供应商认证，得到整装厂认可，供应合作会相对稳定，整装厂不会轻易更换供应商，同时也给供应商提供相对高的利润保证。
国内五金公司多为民营企业，企业规模普遍不大，对原料的采购也具有一定的不稳定性，对价格因素比较敏感，供应商更换频率相对较高。国内输配电公司规模较大，且相当部分是大型跨国公司和国内技术、规模实力较强的国有企业，这些企业对铝铸件产品的性能要求较高，价格敏感度偏低，合作稳定性也相对较高。
二、重点客户需求调查分析
铝铸件重点客户需求调查反馈表

重点客户
数量需求
质量/技术需求
价格需求
服务需求
汽车公司
大
高
不敏感
高
五金厂
一般
低
敏感
低
输配电公司
较小
高
敏感度低
高
重点客户的需求是铝铸件生产企业关注的重点，了解重点客户的需求变化，有利与企业制定有针对性的重点客户战略，提高重点客户的忠诚度。重点客户的需求主要体现在对产品质量、技术、价格、服务、品牌等方面。
汽车公司客户的需求量大，对产品的质量及技术需求很高，对价格的敏感度相对较低，对技术服务的及时性、故障处理的及时性都有较高的需求，并且一般会要求提供终身技术支持。此外，企业要成为汽车公司的供应商要先通过汽车行业认证才有供应资质，在技术方面，汽车整装公司需要供应厂家可以配合其进行新产品配套开发。这就需要生产企业具备一定的研发和技术革新能力。无论是归属于整车厂的零部件厂商，还是社会上相对独立的零部件厂商，在与整车厂商进行技术交流时往往处于被动地位。一般都是根据整车厂设计好的图纸组织加工，零部件厂商很少有机会或有能力向整车厂输出制造、设计技术。
输配电公司和汽车公司的需求较为接近，对性能、技术配合要求高，在价格上敏感度相对低，且合作较为稳定。
五金公司等企业对产品质量要求较为普通，只要能符合自身产品性能需求即可，因此面对的供应商较多，选择余地大，有较多低价要求。
三、重点客户满意度调查分析
重点客户满意率调查反馈表
重点客户
产品技术指标
价格
供货能力
汽车公司
85%
95%
80%
五金厂
90%
85%
85%
输配电公司
80%
90%
82%
重点客户对铝铸件产品的满意度情况主要取决于铝铸件的技术指标、质量性能、安装便利性、供货的及时性、后续服务等诸多方面。
汽车公司客户根据自身需求情况进行铝铸件的采购，对产品的满意度主要集中在产品本身及企业的服务方面。产品的质量、技术指标、后续服务等是企业客户重点关注的因素。一般来说，铝铸件进入汽车市场困难较大，一旦进入，对汽车企业客户重视程度较高，一般会派专人进驻厂家进行服务。相对而言，汽车整装厂对价格的敏感度偏低，会给供应企业留取利润以保证供应链稳定。因此对价格的满意度普遍较高。输配电行业也属于对产品质量需求很高的行业，产品采购价格会相对偏高，且输配电企业在市场上普遍具有较强的品牌影响力，供应商对其关注度较高，一般都是尽力配合输配电企业进行产品研发和配套生产，同时提供较好的售后服务。因此，市场整体满意度尚可。
四、重点客户采购与渠道调查分析
重点客户企业规模大，对产品采购量偏高，且在行业内具有较高影响力，因此铝铸件市场关注重点，一般情况下，铝铸件供应商会上门推销介绍自家产品，寻求合作机会。重点客户对有供应资质，产品可以达到自家要求厂家纳入供应商体系。但通常情况下，重点客户公司的配套供应商比较稳定，不会轻易更改，以保证产品的稳定性，也节约供应商开发资本。在采购过程中，购买双方根据订单需求来签订订单合同，明确规定产品规格、生产交期、单价、付款方式等，这种直接渠道的优点可以降低采购价格。
大型客户铝铸件供应商统计
下游行业
重点客户
铝铸件供应商
输配电行业
上海西门子高压开关有限公司
杭州热威机电有限公司
柳州凇森车用部件有限公司
无锡华卫有色金属制造厂
南通爱尔思轻合金精密成型有限公司
昆山建永铸造有限公司
ABB（中国）有限公司
南通爱尔思轻合金精密成型有限公司
昆山建永铸造有限公司
辽宁金美达机电设备有限公司
通州四安球墨铸造有限公司
施耐德
上海百坤泵机配件有限公司
平高-东芝高压开关有限公司
无锡倍利福金属制品有限公司
上海平开华明高压开关有限公司
上海华明电气开关制造有限公司
西安西开高压电气股份有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
西安西电高压电气有限责任公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
上海西安高压电器研究所有限责任公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
上海MWB互感器有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
思源电气股份有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
正泰电气股份有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
厦门ABB华电高压开关有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
山东彼岸电力科技有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
安徽宏鼎精科互感器有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
苏州阿海珐高压电气开关有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
江苏思源赫兹互感器有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
南通神马电力科技有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
沈阳互感器有限责任公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
中电新源（北京）高压电力设备有限公司
南通爱尔思合金精密成型有限公司
汽车、摩托车等交通运输业
东风汽车
广东鸿图科技股份有限公司
柳州凇森车用部件有限公司
奇瑞汽车
广东鸿图科技股份有限公司
一汽大连柴油机厂
大连兴达压铸有限公司
一汽集团
胜赛思—嵘泰（扬州）精密压铸有限公司
奔驰
广东鸿图科技股份有限公司
江铃
宁波裕隆汽车制泵有限公司
江淮汽车
宁波裕隆汽车制泵有限公司
长城汽车
宁波裕隆汽车制泵有限公司
玉柴
亚新科南岳（衡阳）铝铸件有限公司
上海日野
亚新科南岳（衡阳）铝铸件有限公司
杭州汽车发动机厂
  杭州市萧山汽车滤清器有限公司
潍坊柴油机厂
杭州市萧山汽车滤清器有限公司
陕西汽车厂
杭州市萧山汽车滤清器有限公司
东风杭州汽车有限公司
杭州市萧山汽车滤清器有限公司
柳州五菱汽车股份有限公司
杭州市萧山汽车滤清器有限公司
自动电梯
苏州迅达电梯有限公司
中兴压铸厂
苏州江南电梯有限公司
苏州江南电梯有限公司
无锡申菱电梯有限公司
无锡申菱电梯配套有限公司
广东鸿图科技股份有限公司
广东鸿图科技股份有限公司
无锡欧亚电梯设备有限公司
无锡欧亚电梯设备有限公司
苏州爱斯克梯级有限公司
吴江市江丰铝业有限公司
电子电器
上海航空工业总公司
吴江市江丰铝业有限公司
海尔集团
胜赛思—嵘泰（扬州）精密压铸有限公司
爱立信
广东鸿图科技股份有限公司
中兴通讯
广东鸿图科技股份有限公司
深圳华为
广东鸿图科技股份有限公司
灯具
飞利浦
宁波杰达模具机械有限公司
雷佳妮
宁波杰达模具机械有限公司
达尔杰帝
宁波杰达模具机械有限公司

五、重点客户品牌战略调查分析
品牌战略就是公司将品牌作为核心竞争力，以获取差别利润与价值的企业经营战略。品牌战略是市场经济中竞争的产物。品牌对于汽车行业具有非凡意义。行业内所有厂家都较为重视其品牌策略，以期通过品牌运营来争取更多的市场份额，取得竞争优势并逐渐发展壮大。对于铝铸件生产厂家来说，了解重点客户的品牌战略，可以调整自己的发展方向，更好配套服务于客户，提高市场竞争力。以铝铸件最大应用下游汽车行业厂家为例：
重点客户
品牌策略
吉利
1、收购沃尔沃：作为目前国内唯一已经发展壮大的民营汽车企业，吉利汽车以收购沃尔沃而备受国内甚至世界汽车界关注。极大提高了吉利品牌知名度。
2、实施品牌战略转型，将现有产品划分为“老三样”和“新三样”，充分发挥吉利产品优势。美日之星、优利欧、豪情SRV被称为“老三样”，其产品定位为低价、皮实、美观、实用，着力打造最具市场冲击力的低排量经济型轿车。自由舰、金刚、远景则被划至“新三样”，将充分凸现其动力性、操控性、舒适性、安全性、燃油经济性、环保性及低噪音等性能优势和性价比优势，全面体现吉利战略转型，着力打造最具市场竞争力和挑战力的车型。
3、吉利品牌策略的目标是改变人们对吉利汽车“低质低价”的传统印象，“新吉利”形象。
比亚迪
1、进入汽车产业最初三年，侧重车型的研发、四大产业基地的整合和建设，进行核心技术的积累，为品牌坚实的基础、搭建全新的平台。
2、三年后，厚积薄发，推出中级车型F3，采用精准的定价、精准的策略稳步推进产品的成长和成熟；18个月后，强势推出两厢新车F3R。
3、事先进行充分市场调研，上市时定下成功价格，将“物美价廉”的性价比优势体现到实处。
4、完全自主能力，车型开发、模具制造、技术转让、品牌使用、人工，使企业具备成本优势。
5、保持一定利润，用以扩展售后服务渠道，加强各方面软硬件建设，提供优质服务。
6、定位中级市场领域。
7、瞄准新动力汽车市场，打造核心竞争力，推出BIVT技术的发动机。
东风
东风标致：定位国内中档偏上品牌，侧重在网络服务方面，对标致车主、对潜在客户的沟通。
东风雪铁龙：花重金打造“值得信赖的狮子”，提升品牌诚信和知名度。

第五章 2009年中国铝铸件市场竞争格局与企业竞争力评价
第一节 同类产品竞争力分析理论基础
第二节 同类产品国内企业与品牌分析
第三节 同类产品竞争格局分析
第四节 同类产品竞争群组分析
第五节 同类产品市场分额分析
第六节 主力企业市场竞争力评价
一、产品竞争力
二、价格竞争力
三、渠道竞争力
四、销售竞争力
五、服务竞争力
六、品牌竞争力
第六章 国内市场铝铸件价格分析
第一节 价格特征分析
第二节 主要品牌铝铸件竞争价位分析
第三节 价格与成本的关系
第四节 竞争对手的价格策略
第七章 影响2010-2012年中国铝铸件市场发展因素
第一节 有利因素
第二节 不利因素
第八章 中国铝铸件进出口分析
第一节 我国铝铸件出口及增长情况
铝铸件在海关中未作单独统计，归类海关编码为76169910（产品名称：其他工业用铝制品）和76169990（产品名称：其他非工业用铝制品）　
1、产品类别：其他工业用铝制品
海关编码：76169910　　
2009年“其他工业用铝制品”类产品出口及增长情况
月份
2009年当前月
累计比2008年同期±%
数量(千克)
金额(美元)
数量
金额
1
2825910
20471724
-64.4
-35.7
2
4570145
32180798
-64.7
-40.9
3
7423427
49704837
-56.6
-36.2
4
9970731
64661509
-54.2
-37.8
5
12700233
79962375
-53.3
-40.2
6
15109028
94167202
-53
-41.9
7
17885374
111926527
-52.7
-41.9
8
20749709
129927564
-54.1
-43.4
9
23534841
147923990
-52.7
-42.8
10
26086549
163911661
-52.8
-42.8
11
28663658
17952833