汽车公司战略方案样本.doc

序言 蛇吞象收购，最终尘埃落定。3月28日晚9时，吉利集团董事长李书福在北京召开新闻公布会，针对浙江吉利控股集团，以18亿美元收购沃尔沃轿车百分之百股权，和相关资产，包含知识产权事宜，向媒体做了解释说明。腾中收购悍马无果而终，北汽仅购部分萨博资产，从6月“绯闻”变“新闻”，到3月28日正式收购申明，吉利成功收购沃尔沃，离不开李书福率领着她团体和沃尔沃方进行主动挫伤磋商，而这中间又是经历了怎样一个曲折历程？吉利又是怎样一步步达成自己并购愿望？我们将分别从各个标志性事件来进行讲解“穷小子”和“女明星”背后小说。目录一、 吉利及沃尔沃介绍 2二、 谈判进程 3三、 最终协议 10四、 吉利十八亿美金买到了什么 11五、 引用网址 12一、吉利及沃尔沃介绍 浙江吉利控股集团是中国汽车行业十强企业，1997年进入轿车领域以来，凭借灵活经营机制和连续自主创新，取得了快速发展，资产总值超出140亿元。连续六年进入中国企业500强, 连续四年进入中国汽车行业十强，被评为首批国家“创新型企业”和首批“国家汽车整车出口基地企业”，是“中国汽车工业50年发展速度最快、成长最好”企业。 8月23日，福布斯杂志（汉字版）公布了“中国顶尖企业”百强名单，吉利榜上有名。8月31日，中国企业联合会、中国企业家协会公布中国企业500强及分析汇报，浙江吉利控股集团连续五年进入中国企业500强，同时进入中国机械行业企业500强。3月28日，吉利和沃尔沃达成协议，正式收购沃尔沃100%股份 。 沃尔沃，英文名为Volvo，原为瑞典著名汽车品牌，又译为富豪，该品牌汽车被称为现在世界上最安全汽车。沃尔沃汽车企业原是北欧最大汽车企业，也曾经是瑞典最大工业企业集团，现在属于中国吉利集团。世界20大汽车企业之一。 沃尔沃汽车以质量和性能优异在北欧享受很高声誉，尤其是安全系统方面，沃尔沃汽车企业更有其独到之处。美国公路损失资料研究所曾评选过十种最安全汽车，沃尔沃荣登榜首。到1937年，企业汽车年产量已达1万辆。随即，它业务逐步向生产资料和生活资料、能源产品等多领域发展，一跃成为北欧最大企业。 该企业品牌在世界品牌试验室（World Brand Lab）编制世界品牌500强排行榜中名列第二百三十二。该企业在财富全球最大五百家企业排名中名列第一百八十五。 1999年4月1日，福特汽车企业出资645亿美元正式收购沃尔沃轿车。 3月28日，中国浙江吉利控股集团宣告已和福特汽车签署最 终股权收购协议，以18亿美元收购沃尔沃轿车企业100%股分（含知识产权）。 二、谈判进程进程一：6月17日，“绯闻”变“新闻”，吉利洽购沃尔沃福特和吉利已经在谈判桌上就并购沃尔沃问题达成了共识，正在深入洽谈中。这一消息从当事方一位内部高管人士处得到了证实，该人士向记者透露，吉利收购沃尔沃成功以后，将会选择将生产基地落户东莞，假如一切顺利，该项目建厂后将在或率先投产沃尔沃XC90，价格估计比进口车型低四成左右。 业内教授同时分析认为，吉利收购沃尔沃，并不会影响原先已经国产长安沃尔沃项目；也正是因为S40和S80在中国市场销售业绩不甚理想，假如吉利收购沃尔沃成功，一定会选择新产品，XC90就是很好选择。 对于吉利将收购沃尔沃消息，沃尔沃中国公关部相关责任人则表示：“我们没有接到是否被吉利收购通知，现在只能继续我们工作。未来沃尔沃归属问题要由福特做主。”不过相关收购价格问题，上述内部人士表示不便透露。分析师也指出，吉利收购沃尔沃一事关键在价格上，吉利和长安很快前分别公开表示在多个月内不会有重大重组事项，也是在某种程度上为压价进行铺垫。在关键收购价格上，或许还存在一定变数。 受金融危机影响，底，福特标价60亿美元出售沃尔沃。但以前已经有分析机构指出，沃尔沃市值已少于30亿美元，实际收购价格可能低于15亿美元。尽管如此，从财力来看，现在吉利汽车市值仅有30多亿元人民币，尽管能够经过私募基金或地方政府贷款等方法处理资金问题，但收购所带来文化融合、经营风险等问题对吉利来说全部是不小挑战。 汽车教授贾新光指出，吉利收购沃尔沃要想成功，首先要满足福特提出诸如不能裁员、不能降低投资、满意报价等一系列条件，收购成功后还要考虑怎样确保沃尔沃正常运行和项目是否能够成功落地问题。只要收购没有最终落锤，就会存在很多变数。而且，福特财务情况已经有转好迹象，不排除福特有抬高出售条件可能。 而独立汽车分析师钟师对吉利收购沃尔沃前景也并不乐观，她认为福特现在已经熬过了最困难时期，并不会低价甩卖沃尔沃品牌，而报价提到几十亿美元是现在中国汽车企业所无法接收。 “但收购沃尔沃是吉利进入欧美市场捷径。”贾新光说。钟师也表示，不管成功是否，吉利全部应该而且制订出切实可行战略和方案，为未来可能跨国并购积累经验。进程二：8月3日，吉利北汽竞购沃尔沃，福特方表示不着急中国北京汽车工业控股和吉利控股正在竞购福特旗下沃尔沃汽车，另外由欧洲投资者组成竞购团体也在竞购沃尔沃行列。而福特汽车企业却放慢了旗下沃尔沃部门出售进度，尽力为沃尔沃争取“最好收购价格”。 消息人士称，福特之所以放慢脚步，是期望有更多投资者加入竞购沃尔沃行列。福特汽车已经决定等候通用汽车旗下欧宝部门竞购案最终止果，并期待其中落败者能够向沃尔沃提出收购要约。 因为北汽控股已经在欧宝竞购案中落败，福特汽车估计该企业将向沃尔沃展开更有侵略性攻势。另外，福特汽车还期望，不管麦格纳或RHJ国际其中哪一家竞购欧宝失败，全部能够参与到竞购沃尔沃行列。另据银行家分析，将沃尔沃从其母企业福特汽车中分离很复杂，这也意味着出售过程可能将连续一段时间。进程三：9月9日，吉利证实收购沃尔沃，或联手投资机构吉利汽车控股9月8日表示，其母企业可能和一家国有投资企业联合竞购福特汽车企业旗下瑞典子企业沃尔沃汽车企业(Volvo Cars)。 吉利相关人士表示，吉利期望把福特计划整体出售沃尔沃全部买下。福特方面则表示，仍在和旗下沃尔沃汽车企业多个潜在买家进行谈判。 吉利于今年8月提交了对沃尔沃竞购要约，现在该企业正和银行及其它政府实体洽谈融资事宜。据悉，吉利报价快要20亿美元。进程四：10月25日，知识产权成障碍，吉利收购沃尔沃控搁浅吉利收购沃尔沃计划可能再度受阻，近日有消息称，因为担心吉利可能会泄露福特未来产品相关信息，福特正在重新考虑相关沃尔沃出售计划。、在收购福特旗下品牌沃尔沃过程中，除吉利提出收购价过低，同时还在知识产权保护问题上出现较大分歧，吉利和福专长达10个月谈判陷入了停滞，福特有可能选择保留沃尔沃品牌。报道称，吉利汽车母企业及福特代表正在伦敦就沃尔沃交易洽谈。福特方面担心，一旦交易成功，买家将获知福特未来产品开发计划，并可能提出分享专利技术要求。同时，沃尔沃销量在逐步回升，该系列汽车价格在经济复苏后也将有所提升，这也让福特萌生出保留沃尔沃念头。对此，业内分析人士表示，吉利收购沃尔沃目标，关键是想取得其优异技术，尤其是沃尔沃在汽车安全方面所达成全球领先水平，然而福特却担心技术泄露，期望吉利能做出不会泄露其新开发车型资料确保。这和吉利收购沃尔沃初衷相悖。另外，因为福特资金情况已经有了改善趋势，福特对出售沃尔沃获取资金需求也已经没有当初那么迫切，所以对于福特来说，继续持有沃尔沃也未尝不可，尤其是沃尔沃在中国市场销售情况现在正呈主动态势，而吉利对沃尔沃出价又远远低于福特所期望高度。进程五：10月28日，吉利为沃尔沃优选竞购方，预售20亿美元福特企业10月28日在其在美国密歇根州德宝市总部宣告，中国吉利集团为企业旗下豪华汽车品牌沃尔沃优先竞购方。据悉，吉利向沃尔沃开出约20亿美元收购价。福特表示正和吉利商谈深入细节，并为和吉利谈判做准备，但还未作出最终决定。福特汽车企业实施副总裁及首席财务官刘易斯-布斯(LewisBooth)表示，福特和吉利谈判目标是达成一个确保各方最大利益协议。未来任何可能达成交易全部要确保沃尔沃取得资金等资源以加强力量并建设其全球网络，使福特能继续集中精力实现关键“一个福特”战略。福特企业在申明中明确表示，尽管福特将在交易结束后继续保持和沃尔沃在部分领域合作，但将不会继续保留在沃尔沃股权。福特相信，吉利有潜力成为沃尔沃未来主人，从而让沃尔沃保持关键价值和瑞典品牌独立性。吉利汽车当日随即发表申明，对福特企业宣告其为沃尔沃汽车企业首选竞购方决定表示欢迎。吉利表示，这项交易得到了中方银行支持。“沃尔沃现在工厂、研发中心、工会协议和经销商网络将得以保留。未来沃尔沃将由独立管理团体领导，总部仍设置在瑞典哥德堡。”在上月，吉利表示，正在参与沃尔沃股权收购部分工作。不过其后一度传来福特和吉利在知识产权问题上存在严重分歧，出售沃尔沃谈判破裂在即消息。福特最新申显著示，吉利已经在这个议题上作出了确保，优先竞购权意味着吉利跑赢福特前高管组成Crown集团，后者也垂涎沃尔沃。进程六：12月23日，吉利收购沃尔沃，和福特达成初步协议美国福特汽车企业和中国浙江吉利控股集团23日同时宣告，双方已就福特向吉利出售旗下沃尔沃汽车企业事宜达成初步协议。即使在最终签约以前有些细节还未决定，包含最终文件丶融资和中国政府核批，不过不足以影响福特最终将沃尔沃出售给吉利汽车。 现在依据预期双方将在第一季签署销售协议，可能在第二季度完成出售沃尔沃汽车。尽管两家企业全部没有披露具体交易金额，但有业界人士估计交易价格在20亿至23亿美元之间。福特对外申明中表示，此次交易将确保沃尔沃取得充足资金，这对于沃尔沃深入拓展业务、建立全球经销网络十分必需，同时也让福特能够集中精力实施单一品牌战略。吉利方面则申明，若最终签署股权收购协议，将继续保持沃尔沃在安全和环境保护技术方面领导世界汽车技术时尚，并在快速增加中国市场取得独特竞争地位。福特企业1999年以64.5亿美元收购瑞典沃尔沃汽车企业。受全球性金融危机和经济低迷影响，沃尔沃汽车销量呈大幅下降之势，企业亏损严重。福特底宣告有意出售沃尔沃品牌，10月确定吉利为沃尔沃首选竞购方。进程七：1月28日，传吉利五月北京建厂，生产沃尔沃据路透社报道，吉利控股企业将在北京建设一个新工厂，以实现沃尔沃汽车全球年产量翻倍，并扭亏为盈。吉利目标是到今年5月份完成对福特沃尔沃品牌收购，收购金额在20亿美元。 依据并购协议，吉利将保留沃尔沃品牌和其在瑞典运行业务，沃尔沃总部，生产设施和研究中心在并购后全部将维持原样。福特出售瑞典豪华车品牌沃尔沃意在腾出资金空间。为收购沃尔沃，吉利将以80亿元人民币（约合11.7亿美元）注册资金成立一个独立企业。国外战略投资者和在香港上市吉利企业将持有新成立企业51%股份。双方谈判已经抵达最终阶段绝大部分问题已经达成共识。进程八：3月10日，吉利已确定收购沃尔沃据德国之声网站3月10日报道，中国汽车生产商吉利已确定收购瑞典沃尔沃汽车企业，并为此成功融资150亿克朗（约合21亿美元）。据悉，收购协议相关文件已递交沃尔沃母企业美国福特，最终交易将在本月底完成。进程九：3月28日，吉利18亿美元正式收购沃尔沃100%股权中国发展最快汽车制造商之一浙江吉利控股集团（简称：吉利集团）今天宣告已和福特汽车签署最终股权收购协议，取得沃尔沃轿车企业（简称：沃尔沃轿车）100%股权和相关资产（包含知识产权）。吉利集团董事长李书福和福特汽车企业首席财务官Lewis Booth在哥德堡签署了该协议，中国工业和信息化部部长李毅中和瑞典副总理兼企业能源部长Maud Olofsson出席了签署仪式。吉利集团董事长李书福和福特汽车企业首席财务官Lewis Booth三、最终协议中国成为沃尔沃第二本土市场 吉利集团董事长李书福表示：“中国这一全球最大汽车市场将成为沃尔沃轿车第二个本土市场。作为国际著名顶级豪华汽车品牌，沃尔沃轿车将在发展快速中国释放出巨大市场潜力。” 福特汽车总裁兼首席实施官Alan Mulally表示：“沃尔沃是一个卓越品牌，拥有一流产品。本协议为沃尔沃轿车未来可连续发展奠定了坚实基础。” 吉利集团将以18亿美元收购沃尔沃轿车。全部收购资金已经到位，同时，吉利集团也准备好了沃尔沃轿车以后业务发展所需营运资金贷款。沃尔沃将独立运行 除了股权收购，本协议还包含了沃尔沃轿车、吉利集团和福特汽车三方之间在知识产权、零部件供给和研发方面达成关键条款。这些协议充足确保了沃尔沃轿车独立运行、继续实施现有商业计划和未来可连续发展。 吉利集团将保留沃尔沃轿车在瑞典和比利时现有工厂，同时也将适时在中国建设新工厂，使得生产更贴近中国市场。 李书福董事长另外表示：“我们为和福特达成最终协议感到快乐，作为新股东，吉利将继续巩固和加强沃尔沃在安全、环境保护领域全球领先地位。沃尔沃轿车用户能够放心，这个著名瑞典豪华汽车品牌将继续保持其安全、高品质、环境保护和现代北欧设计关键价值。”总部仍在瑞典哥德堡 作为此交易组成部分，吉利集团将继续保持沃尔沃和其职员、工会、供给商、经销商，尤其是和用户建立良好关系。交易完成后，沃尔沃轿车总部仍然设在瑞典哥德堡，在新董事会指导下，沃尔沃轿车管理团体将全权负责沃尔沃轿车日常运行，继续保持沃尔沃轿车在安全环境保护技术上领先地位，拓展沃尔沃轿车作为顶级豪华品牌在全球100多个市场业务，并推进沃尔沃轿车在高速增加中国市场发展。 此协议还有待监管部门审批。在对退休金缺口、负债、现金和运行资金核实基础上对收购价格进行常规性调整后，吉利和福特估计今年第三季度完成交割。四、吉利十八亿美金买到了什么 回报一：沃尔沃轿车品牌 回报二：9个系列沃尔沃畅销产品：9个系列产品包含S40、S60、S80、C70、C30、XC90、XC60、V50、V70，这几乎是现在沃尔沃在全球范围内销售全部车型。这其中，S40、S80以技术合作形式在中国长安汽车集团国产化生产，S80以加长版A80L形式专门针对中国设计。 回报三：三个最新车型平台：生产紧凑型轿车p1平台；生产大中型车p2平台；和P2平台升级平台p24. 回报四：沃尔沃拥有分布在全球100多个国家2500家经销商，其中60%和30%经销商全部分布在欧洲和北美市场。这么经销商网络不仅是沃尔沃财富，也将可能有益于吉利汽车海外梦想。 回报五：供给商体系确保未来打上中国家标准签沃尔沃在生产、品质等各方面质量保障。 回报六：研发人才 回报七：境外工厂和职员 回报八：福特技术支持 回报九：沃尔沃知识产权五、引用网址：北京新闻广播：文库网 ：baidu百科：中华网汽车：腾讯汽车：MSN汽车：图片引自：