焦煤调研分析报告.doc
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1、焦煤调研汇报一、 焦煤品种概况11.1基础介绍21.2焦煤分类21.3炼焦煤用途21.4炼焦煤质量等级检验标准3二、焦煤市场情况52.1焦煤分布和产量52.1.1全球炼焦煤资源和产地分布52.1.2中国焦煤资源分布和产量72.1.2.1炼焦煤资源分布情况72.1.2.2炼焦煤产量82.1.2.3焦煤产量82.2焦煤需求情况92.2.1全球各国主焦煤消费量92.2.2中国焦煤供需情况102.3焦煤进出口情况112.3.1世界焦煤进出口情况112.3.2中国焦煤进出口情况122.3.2.1进口情况122.3.2.2中国炼焦煤进口起源142.3.2.5中国焦煤市场特点162.4焦煤市场价格走势182
2、.5中国焦煤进出口政策22一、 焦煤品种概况1.1基础介绍中国是煤炭资源大国,已探明储量约1.15万亿吨,仅次于美国和俄罗斯。中国煤炭根据用途来划分,能够分为动力煤和炼焦煤,二者分别占中国煤炭资源72和26,另外2分类不明。依据国家安监局统计数据,中国炼焦煤已查明资源储量为2803.67亿吨,占世界炼焦煤查明资源量13。中国炼焦煤资源分布不均衡,关键集中在华北和华东。其中,山西省炼焦煤种资源储量最大,其它储量较大省份还有安徽、山东、贵州、黑龙江。焦煤(coking coal)是炼焦煤一个,也称冶金煤,是中等及低挥发分中等粘结性及强粘结性一个烟煤。在中国煤炭分类国家标准中,是对煤化度较高,结焦性
3、好烟煤称谓。又称主焦煤。1.2焦煤分类焦煤分两类,第一类焦煤干燥无灰基挥发分Vdaf10%28%,粘结指数G65,胶质层最大厚度,y25mm。这部分煤结焦性尤其好,能够单独练出合格高炉焦。另一类焦煤干燥无灰基挥发分Vdaf20%28%,粘结指数G5065,结焦性比前者差。焦煤含有中等挥发分和很好粘结性,是经典炼焦煤,在加热时能形成热稳定性很好胶质体。单独炼焦时能得到块度大、裂纹少、抗碎强度高焦炭,其耐磨性也好。但产生膨胀压力大,使推焦困难,必需配入气煤、瘦煤等,以改善操作条件和提升焦炭质量。在炼焦配合煤中焦炭能够起到焦炭骨架和缓解收缩应力作用,从而提升焦炭机械强度,是优质炼焦原料。1.3炼焦煤
4、用途 焦煤用途:基础炼、焦配煤特点:是一个结焦性最好炼焦用煤,它碳化程度高、粘结性好,加热时能产生热稳定性很高胶质体。如用焦煤单独炼焦,能取得块度大、裂纹少、强度高、耐磨性好优质焦炭。单独炼焦时,因为膨胀压力大,易造成推焦困难。肥煤用途:基础炼、焦配煤特点:是粘结性最强、中等煤化程度煤,加热时能产生大量胶质体。用肥煤单独炼焦能产生熔融性好、强度高焦炭,但焦炭横裂纹多,气孔率高,易碎,所以多和粘结性较弱气煤、瘦煤或弱粘煤等配合炼焦。1/3焦煤用途:基础炼、焦配煤特点:是介于焦煤、肥煤和气煤之间过渡煤。含有中高挥发分强粘结性煤。用这种煤单独炼焦时,能生成熔融性良好、强度较高焦炭。炼焦时,13焦煤配
5、入量可在较宽范围内波动,全部能取得强度较高焦炭,这种煤也是良好炼焦配煤中基础煤。瘦煤用途:基础炼、焦配煤特点:是煤化程度最高炼焦煤,它挥发分低,受热后产生胶质体数量比焦煤少,且软化程度高。用瘦煤单独炼焦时,能得到块度大、裂纹少、抗碎强度很好焦炭,但这种焦炭耐磨强度较差,瘦煤作炼焦配煤用效果很好。气肥煤用途:基础炼、焦配煤特点:是一个挥发分胶质体厚度全部很高强粘性肥煤类。气肥煤结焦性介于肥煤和气煤之间,单独炼焦对能产生大量气体和液体化学产品。气煤用途:基础炼、焦配煤特点:是一个碳化程度最低炼焦煤,加热时能产生较多挥发分和较多焦油,胶质体热稳定性低于肥煤。气煤也能单独炼焦,但焦炭抗碎强度和耐磨强度
6、较差,焦炭多呈细长条且易碎,并有较多纵裂纹。配煤炼焦肘多配入气煤,可增加产气率和化学产品回收率。1.4炼焦煤质量等级检验标准6月,中国质检总局和国家标准化管理委员会联合公布炼焦煤技术条件国家标准GB/T 397,对冶金焦用煤和铸造焦用煤类别、技术要求、测定方法和质量检验和验收做了规范。该标准中要求炼焦煤类别包含气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤和瘦煤,其中煤类确实定根据GB/T 575186进行。标准中使用分类指标关键包含灰分(Ad)、全硫(St,d)、磷含量(Pd)、粘结指数(G)、全水分(Mt)。冶金焦用原料煤煤质要求和测定方法综合GB/T 575186和GB/T 397,和配煤技术要求
7、,焦煤通常质量指标包含挥发分(Vr)、粘结指数(G)、灰分(Ad)、全硫(St,d)、磷含量(Pd)、全水分(Mt),胶质层最大厚度(Y)、奥亚膨胀度(b)、恒湿无灰基高位发烧量(Q-AGWGN)等。对于炼焦煤各质量指标检验,中国已经制订对应检验标准,具体对应关系以下:灰分:煤工业分析测定方法(GB/T 212);挥发分:煤工业分析测定方法(GB/T 212);粘结指数:烟煤粘结指数测定方法(GB/T 54471997);胶质层厚度:烟煤胶质层指数测定方法(GB/T 479);全硫:煤中全硫测定方法(GB/T 2141996);全水分:煤中全水分测定方法(GB/T 211); 发烧量:煤发烧量
8、测定方法(GB/T 213)。二、焦煤市场情况2.1焦煤分布和产量2.1.1全球炼焦煤资源和产地分布 世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量10%,约为11400亿吨,约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其它地域占1/4。储量最多俄罗斯,几乎占据了世界炼焦煤资源1/2,中国炼焦煤储量占世界1/3。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国,澳大利亚是炼焦煤出口最多国家。 全球炼焦煤供给增量关键来自中国和澳洲,年均增速为5.2%。中国、澳大利亚、美国是世界上主焦煤关键产地,三个国家总产量为34290,占全球主焦煤总产量74.1%。关键焦煤生产国焦煤产量(万吨)占比(%)中国2420052.3澳大利亚62
9、5013.5美国38408.3累计3429074.12.1.2中国焦煤资源分布和产量2.1.2.1炼焦煤资源分布情况中国关键省区炼焦煤资源储量(亿吨)省(市、区)经济可采储量占全国百分比%资源储量占全国百分比全国-2803.67100%山西331.1450.051550.7356.08安徽65.109.84234.938.50山东30.514.611686.08贵州39.265.9399.933.61黑龙江26.063.9497.173.51河北27.714.1991.523.31河南24.503.7089.503.24新疆10.921.6579.582.88内蒙古20.743.1353.47
10、1.93陕西12.311.8652.631.90 依据国家安监局统计数据,中国炼焦煤已查明资源储量为2803.67亿吨,占世界炼焦煤查明资源量23。中国炼焦煤资源分布不均衡,关键集中在华北和华东。 在中国炼焦煤查明资源储量占前10位各省(直辖市、自治区)来看,不管是勘查程度最高经济可采储量或是总查明资源储量,全部是以山西省占绝对多数,其经济可采储量为331亿t,占全国 50.05,查明资源储量1550亿t,更占56.08。经济可采储量和查明资源储量均居第二位安徽省,其炼焦煤经济可采储量还不到全国10,也不到山西省15,其查明资源储量也只有山西省16强。山东省炼焦煤经济可采储量更少部分,仅30.
11、51亿t,还不到全国炼焦煤经济可采储量5,但其查明资源储量为168亿t,则占全国6.08,贵州省炼焦煤经济可采储量高于山东省,居全国第3,但总查明资源储量则少于山东省,还不到100亿t,只占全国3.61。中国炼焦煤资源储量居第510位分别是黑龙江、河北、河南、新疆、内蒙古和陕西等省(区),其它省(市、区)炼焦煤查明资源储量均不足50亿t。2.1.2.2炼焦煤产量 在中国炼焦原煤产量中,以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多,肥煤、贫瘦煤和瘦煤产量较少。中国焦煤生产能力最大,其次为气煤和1/3焦煤。优质炼焦煤,比如肥煤生产能力仅为8400万吨左右。全国炼焦原煤产量11.14亿吨,炼焦煤精煤产量
12、60792万吨,其中焦煤原煤产量为21885万吨,占炼焦原煤总产量19.6%,焦煤精煤产量为10942万吨,占炼焦煤精煤18.0%。从历年各地域炼焦煤产量来看,中国焦煤产量关键集中在华北地域,西南地域和东北地域产量次之,华东地域焦煤产量在炼焦煤产量中百分比较小,中南地域产量不多,西北地域产量最少。从具体省份上看,中国炼焦煤产量关键集中在山西、河北、河南、安徽和山东等省,这多个省核定生产生产能力之和占全国57.3%,山西省作为中国产煤大省,其炼焦煤核定生产能力靠近全国核定生产能力三分之一,其生产煤种关键以焦煤为主,百分比达成36.4%,其次为气煤和瘦煤,肥煤和气肥煤核定生产能力全部相对较小。南方
13、因炼焦煤资源较少,生产能力也低,关键集中在贵州、四川、重庆和滇东地域。山东省是中国炼焦煤产量大省,仅次于山西,不过山东省焦煤产量很少,仅占全省炼焦煤产量0.1%,而气煤百分比最多,达全省炼焦煤55.07%,其次为气肥煤,达23.21%(关键分布于新汶和肥城等矿区统配、地方和乡镇煤矿),所以,山东省炼焦煤关键以高挥发分煤为主。 ,全国炼焦精煤统计产量60792万吨:其中,山西统计产量最多,达13788万吨,河北据第二位,达10915万吨。3-6位分别是山东、黑龙江、安徽、河南。统计产量前6位企业没有发生改变。山西省炼焦洗精煤中以焦煤和肥煤百分比较多,而在山东省炼焦精煤中则以低变质、结焦性较弱气煤
14、和1/3焦煤百分比较大,所以实际上山西省炼焦洗精煤在中国钢铁企业中骨干作用居全国首位。2.1.2.3焦煤产量 中国已探明焦煤储量661.95亿吨,占全国炼焦煤资源储量23.61%,占整个煤炭资源储量6%,在中国炼焦煤资源大省中,除了山东焦煤储量很小,能够忽略不计外,其它省份中山西省储量最大,达成358.45亿吨,约占全国储量54.2%,山西省焦煤资源关键分布在河东煤田、霍西煤田和西山煤田,保有资源储量分别为123.10亿吨、101.91亿吨和79.96亿吨。 中国是世界上最大炼焦煤生产国和消费国,受炼焦煤市场需求拉动,近几年中国炼焦煤产量连续增加,期间,中国炼焦煤产量增加了87.5%,年均增加
15、超出10%。在中国炼焦原煤产量中,以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多,肥煤、贫瘦煤和瘦煤产量较少。全国炼焦原煤产量10.33亿吨,炼焦煤精煤产量42212万吨,同比增加2.07,其中焦煤产量分别为22299万吨,占炼焦原煤总产量21.6,焦煤精煤产量为11651万吨,占炼焦煤精煤27.6%。从历年各地域炼焦煤产量来看,中国焦煤产量关键集中在华北地域,西南地域和东北地域产量次之,华东地域焦煤产量在炼焦煤产量中百分比较小,中南地域产量不多,西北地域产量最少。 从具体省份上看,山西省产量最大,达成9500万吨,黑龙江次之,达成2331万吨,西南地域贵州和云南较大,分别为2237万吨和1451万
16、吨,中部河南省产量也很大,产量达成1673万全国各地焦煤产量焦煤产量(万吨)山西9500黑龙江2331贵州2237云南1451河南16732.2焦煤需求情况2.2.1全球各国主焦煤消费量 从到,因为全球钢铁产量增加,主焦煤需求量大增,从33750万吨增加到45850万吨,主焦煤产量增加趋势和需求趋势基础一致。-全球主焦煤供需统计表(万吨)年度供给量涨幅需求量涨幅34750-33750-4162619.794050020436304.81418503.33462506.01458509.58 依据USGS公布统计数据:全球生铁产量为11亿吨,产量较出现小幅增加。中国是全球第一大生铁生产国,中国生
17、铁产量为6.7亿吨,占全球总产量60.91%。-全球生铁生产格局:百万吨产量分布中国63067060.91%日本81827.45%俄罗斯50514.64%印度39423.82%韩国42423.82%美国30333.00%乌克兰29292.64%德国28272.45%巴西31272.45%法国10100.91%英国770.64%其它国家113807.27%全球总计1,0901,100100.00% 伴随中国钢铁、焦炭产量快速增加,中国炼焦煤需求加紧,对主焦煤需求多年来呈增加趋势,中国主焦煤需求量为2.62亿吨,占全球消费总量57.1%。2.2.2中国焦煤供需情况 近几年中国炼焦煤产量连续增加,-
18、期间,中国炼焦煤产量增加了32.3%,年均增加超出4.6%。炼焦原煤占总原煤产量比重由48.67%下降到34.38%,而且从开始,炼焦原煤产量增速均低于原煤产量增速,低于原煤产量增速1.5个百分点。-中国炼焦煤产量及增幅(单位:亿吨)在中国炼焦原煤产量中,以焦煤、气煤、1/3焦煤和气肥煤产量较多,肥煤、贫瘦煤和瘦煤产量较少。全国炼焦原煤产量11.14亿吨,炼焦煤精煤产量60792万吨,其中焦煤原煤产量为21885万吨,占炼焦原煤总产量19.6,焦煤精煤产量为10942万吨,占炼焦煤精煤18.0%。中国炼焦洗精煤产量关键集中在山西、山东、河北等省,其中,和资源储量相匹配山西省是中国洗炼焦精煤关键
19、产区。,全国炼焦精煤统计产量60792万吨:其中,山西统计产量最多,达13788万吨,河北据第二位,达10915万吨。3-6位分别是山东、黑龙江、安徽、河南。山西省炼焦洗精煤中以焦煤和肥煤百分比较多,而在山东省炼焦精煤中则以低变质、结焦性较弱气煤和1/3焦煤百分比较大,所以实际上山西省炼焦洗精煤在中国钢铁企业中骨干作用居全国首位。中国炼焦精煤分省产量比较:炼焦煤关键用于炼焦,进而用于钢铁行业,中国炼焦煤现在需求增加情况关键受焦炭行业和钢铁行业影响。钢铁行业是焦炭消费关键用户,钢铁行业快速发展能够增加焦炭需求量,进而增加炼焦煤需求量。所以,钢铁行业和焦炭行业景气情况是影响炼焦煤需求关键原因,焦煤
20、作为炼焦配煤主焦煤,其需求和钢铁行业和焦炭行业息息相关。多年中国炼焦煤消费呈增加态势,年均增幅超出10%,炼焦煤消费以中国为主,占95%以上。焦煤强粘结性决定了它在炼焦配煤中特殊作用,通常来说,焦煤必需要含有一定百分比才能确保焦炭质量。不过因为不一样地域炼焦煤资源分布差异,和对煤炭质量需求不一样,焦化厂在配煤时,所使用焦煤量存在着差异。另外,因为配煤百分比对于焦化企业来说,属于商业机密,所以,通常不会对外公布,所以难以统计。不过,焦煤在焦化行业属于稀缺原料,尤其是优质焦煤,更是供不应求。2.3焦煤进出口情况2.3.1世界焦煤进出口情况 澳大利亚焦煤出口量是世界第一,其次是美国,然后是印尼、加拿
21、大、中国。中国在之前焦煤有一定量出口,但现在来讲基础上焦煤靠近于零状态,很小焦煤出口量,关键出口标准还是以动力煤为主,而动力煤量也不是很大,这是整个全球焦煤贸易情况。 澳大利亚是全球第二大炼焦煤生产国,产量为1.52亿吨,产量仅此于中国。当中主焦煤产量为6250万吨,不过,因为其钢铁、焦炭耗煤较少,澳大利亚93%左右主焦煤用于出口。-澳大利亚主焦煤市场概况:万吨澳大利亚炼焦煤产量其中:主焦煤产量主焦煤出口13400496046001630062005790146005700536015200625058602.3.2中国焦煤进出口情况2.3.2.1进口情况 中国炼焦煤储量占煤炭总储量百分比低,
22、主焦煤、肥煤等精煤稀缺,伴随供需增速百分比拉大,炼焦煤供给缺口不停扩大。中国炼焦煤供给缺口为4933万吨,为5780万吨,估计缺口将扩大到7180万吨。从到,中国连续八年成为炼焦煤净进口国,完全成为炼焦煤进口大国,年进口量达4727万吨,进口量达4465万吨。进口量增加造成中国炼焦煤定价处于被动地位。中国炼焦煤产量和进口量-中国炼焦煤进口统计(单位:万吨)年度进口量6767194666226863442472744654855增幅(%)159.66.4-35.233.4810.3401.837.3-5.5+8.7 以前,中国焦煤基础保持自给自足状态,从起,因为海外金融危机需求大幅缩水,加上中国
23、山西省进行煤矿整合,中国开始成为焦煤净进口国。中国净进口焦煤总量约4855万吨,关键进口国包含蒙古、澳大利 亚、美国、俄罗斯、加拿大、印尼,中国98%以上焦煤进口全部来自上述6个国 家。之前中国焦煤进口量最大起源国是澳大利亚,而以后蒙古已经替换澳大利亚成为中国最大焦煤进口起源。现在中国进口焦煤总量约占中国每十二个月焦煤总需求量8%,而且进口占比有逐年增加趋势,因为中国焦煤进口依靠度不停在提升,所以国际焦煤价格变动对中国尤其是沿海地域焦煤价格影响越来越大。现在焦煤进口企业均以自营业主。即焦煤先从国外拿货,再到运输、到港后再找下游卖家。整个一条链进口焦煤企业全部负担。如此一来,规模较小进出口企业动
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