中国电影行业调查分析报告.docx

中国电影行业调查汇报伴随中国经济发展和文化体制改革不停深入，中国影视行业监管体制正在由单一计划经济监管体制逐步转向市场经济监管体制。作为文化娱乐市场关键组成部分影视剧市场连续多年保持连续增加，各类社会资本逐步进入影视制作行业，除原有国有资本主导影视剧制作市场外，民营资本、外资也相继进入影视制作行业，首先促进了影视行业良性发展，首先加剧了影视行业市场竞争。资本市场尤其是国外资本对中国电影产业关注极大程度缓解了中国电影产业资金匮乏问题，为充满巨大活力中国电影市场注入了新发展动力。一、 行业介绍1、定义：电影产业链是指在市场经济时代和产业格局下，以电影产品为关键，以其形成到最终消费所指涉含有上下游关系各个功效主体集合。 2、大电影产业链包含主体和收入组成以下： 主体组成：内容提供商（制片商、外包内容供给商）、发行商、组织渠道商（院线/影院）； 收入组成：票房收入、广告收入、衍生品开发收入、转播收入、网络版权收入等。 3、电影产业分为三个步骤：制片、发行和放映： 制片： 有投资意愿制片商投入资金、设备及人力等必需资源，然后剧组依据剧本进行分镜头拍摄，再经过一系列后期制作合成标准拷贝和复制要发行拷贝，影片成品完成。此过程统称为“制片”。制片全部作为电影版权拥有者以票房分账和出售多种版权取得收益。 发行： 发行商从制片商购置发行权后，在指定范围和期限内，将已完成影片拷贝使用权向电影放映单位输出（出租），以实现对制片方生成电影产品进行有偿传输。具体来说，发行商关键负责影片营销推广策略制订、实和及和院线洽谈拷贝投放。发行全部以票房分账形式取得收益。很多时候，电影制片和发行由同一家企业操作。 放映： 指取得拷贝使用权放映商利用专业业设备，在影院等放映场所把影片拷贝转换为屏幕效果过程，放映商以票房分成、食品饮料和电影衍生品销售取得收益。4、 中国电影票房分账实际票房和“分账票房” 实际票房 ：影院售票收入总和（包含院线、发行方售出团体票） 。 实际票房=观影人次*电影票价。分账票房： 中国电影产业链利益分配以影院票房收入为主。利润在产业关键步骤（制片方、发行方、放映方）分配以票房分成形式进行。 二、 行业市场结构分析市场需求：调查显示，观众对影片喜好程度为：灾难片科幻片战争片言情片侦探片武侠片恐怖片歌舞片市场需求改变：在中国电影市场上，华人引认为荣武侠片已经不再稳居榜首，退居科幻、灾难、战争片之下，甚至低过言情片和侦探片。伴随电脑游戏成长起来青少年群落，更愿意接收好莱坞大制作灾难、科幻、战争影片。究其原因是至岁年纪段青年人属于电影观众结构中最大群落，其次成份居高群落为至岁年纪段观众。 假如说后者内心深处仍然残留对武侠钟情话，那么前者是在电子游戏、科幻小说熏陶下成长起来电影消费群落，西方消费文化对这一消费群落影响颇深。 中国电影用户分类：能够从文化角度细分为主流文化消费者、精英文化消费者和大众文化消费者三个关键群体。主流文化消费者群体：是由含有主流文化特征消费者组成群体。有官方性强、客观性强、集体性强、社会性强、商品性较弱基础特征。精英文化消费者群体：是由现代中国含有精英文化特征消费者组成群体。有官方性较强、客观性弱、集体性弱、社会性弱、商品性弱基础特征。大众文化消费者群体：是由现代中国含有大众文化特征消费者组成群体。在中国现代消费者群体中，大众文化消费者群体是主导强势群体，是消费市场中主流和关键力量。有官方性弱、客观性较强、集体性较强、社会性较强、商品性强基础特征。1、 行业竞争者（认为例）影片制作：中国电影制片业继续维持了投资主体多元化格局，并出现了一批新投资主体。 影片发行： 发行市场格局和制片领域格局一样，分为以中影、华夏、上海东方、中影数字为代表国有企业和以保利博纳、华谊弟兄、北京新画面、光线影业为代表民营企业两大阵营。 院线发展和影院建设 ：院线规模和影院建设继续快速发展。整年有 14 条院线票房过亿，较增加10多条。2、行业集中度 在电影制片业中, 即使从影片生产数量角度进行测量行业集中度比较低, 不过从更能有效反应市场占有情况影片票房角度来看,制片业集中度却比较高, 属于中寡占型和中集中度结构特征; 在电影发行行业中, 不管是进口影片中国发行市场还是国产片中国发行市场, 全部展现出高集中度市场特征, 基础能够描述为高寡占型市场结构, 而在院线层面则展现出 “ 金字塔”型结构, 因为院线改革并没有完全打破地域藩篱,行业全国性整合也才刚开启, 所以院线地域集中度很高, 而在全国和全行业内却没有产生寡头垄断势力, 全国没有一条院线有足够多银幕数和影院数来支持一部影片全国发行; 在中国电影放映行业中, 影院势力相距悬殊, 票房地域集中显著, 少部分地域更多人去观看更少影片, 在影片票房上甚至要超出美国集中度水平。所以, 综合制片、发行和放映三步骤, 基础能够判定中国电影产业整体上是一个中寡占型产业结构特征。三、 行业竞争结构分析1、竞争分析：现在，中国电影产业竞争者关键集中在三类企业中，如含有国资背景企业、民营企业、外资合营企业三类。2、供给链分析：中国电影产业价值链关键包含内容提供商（如制片商、外包内容提供商）、电影发行商、传输渠道商等关键部分。 （一）内容提供商：产业链基础步骤关键是指制片商，负责电影融资、拍摄、后期制作等步骤，关键包含制片企业、后期制作企业。 （二）电影发行商：决定电影营收关键一环 电影发行商负责影片营销推广策略制订、实施及和院线合作。电影发行商从制作企业购置或代理电影发行权，然后以票房买断、根据既定百分比取得营收分成等模式，将电影在合作院线推广向受众。 （三）传输渠道：电影院线是关键传输渠道，另外，还有电视、新媒体如手机、MP4、iPad等。 3产业格局发展 年，电影产业在政策和市场双重驱动下，以建立含有竞争力市场主体、建构合理有序市场秩序、提升企业经营效率、推进产业升级为目标，经过转制、改制、合作、上市等方法，进行了相对频繁垂直纵向和平面横向产业重组，尽管还远远没有完成企业最终整合和扩张，但行业分化越来越显著，关键企业雏形已经浮出水面。四、 行业发展影响原因1、 行业发展环境从外部环境来看，中国电影产业发展特点关键表现为以下三点： （一）电影产业作为中国文化产业关键一环，成为中国战略产业之一 十七大以来，党和国家针对文化创意产业出台了大量相关政策，尤其是 年文化创意产业振兴计划公布，从政策保障、政府投入、税收优惠、金融支持、人才培养等方面对电影行业进行扶持，并将电影产业提升到了中国战略产业高度加以重视和扶持。 （二）中国人均可支配收入逐年上升，城镇居民在教育文化娱乐方面投入占比增加 ，伴随国民经济连续性快速增加，居民对文化娱乐产品消费欲望和消费能力均得到了快速提升。（三）银行、VC、PE等机构介入制作和发行步骤，资本市场推进作用显现 伴随中国电影市场深入放开，尤其是许可社会、个人、外资资本进入电影制作和发行放映领域，使得资本市场对电影行业关注度深入提升。从内部环境来看，中国电影产业发展特点关键表现为以下八点： （一）中国电影产业全方面市场化、专业化、集中化、规模化发展趋势渐现 以来，中国电影行业回复调整了“行业准入”和“产业准入”政策，降低了行业门槛，吸引了大量社会资源进入电影业，带来了国产影片数量快速增加和影院建设快速发展。继后， 中国电影产业继续进行行业整合、调整和重组，逐步走向专业化、集中化、规模化，“交叉补助”及“成本分担”成为降低经营风险关键路径，另外，整合营销和渠道整合成为形成电影行业规模经济关键方法。 （二）民营影视机构在中国影视产业中饰演越来越关键角色，华谊弟兄深圳创业板上市再次将民营影视机构推向产业醒目位置 华谊弟兄、保利博纳全部是中国较为领先民营影视机构，以华谊弟兄为例，旗下华谊弟兄电影已经实现了从编剧、导演、制作到市场推广、院线发行等完整生产体系。（三）国有和民营电影企业市场角逐，企业之间差异化竞争态势显著 长久以来，中国对电影、电视剧行业均实施严格行业准入和监管政策，首先给新进入广播电影电视行业中国企业和外资企业设置了较高政策壁垒，保护了行业现有企业竞争力；其次，未来伴随中国电影产业政策深入放宽，中国国有和民营电影企业市场竞争将日趋加剧。 （四）借助境外影视机构，强力拉动中国电影市场商业化运作 中国电影市场化运作仅有 7 年时间，相比于境外国家其市场化运作能力不足，尚需提升。不过多年来，境外影视机构和中国影视机构合作力度加大，尤其香港影视机构对中国影视机构市场化运作能力提升帮助很大，如寰亚电影、安乐影片、英皇电影等。（五）中国电影产业国际化、品牌化优势还未构建 现在，中国电影产业参与者除了部分国有企业及大型民营企业外，300 余家电影制作机构普遍规模不大，地域分散，加之中国领导型电影企业对市场品牌影响力有限，中国电影企业发展整体而言仍处于初创期。（六）中国电影海外市场拓展步伐缓慢，相对于欧美电影市场竞争力不足 （七）中国电影荧屏数量及院线数量连续攀升，为电影产业提供良好发展环境 （八）中国国产电影数量连续攀升，营收增加较快 2、 中国电影行业发展趋势（一）中国相关政策监管和扶持将深入为行业营造健康发展环境 作为中国文化产业关键组成部分，电影行业得到了国家产业政策扶持。另外，中国政府加紧三网融合试点工程，对中国电影产业来讲也含有主动意义。（二）中国电影市场深入开放将为投资机构发明愈加好投资环境 中国电影市场投融资正处于发展早期，尽管现在仍含有部分不利于投融资情况，不过伴随中国相关政府部门介入，中国电影产业融资将逐步成熟，内地电影产业融资渠道日渐增多。（三）中国国产电影产量及收入连续上升，整体市场发展利好 中国国产电影产业在国家政策扶持及市场环境连续利好情况下，加之各类外围企业如盛大、完美时空等加入，中国国产电影产量及收入连续上升，市场发展前景很好。（四）中小制作影片兴起，大制作影片国际影响力提升，3D电影将成为一个趋势，小投资规模影片将逐步在中国市场快速发展，加之 3D 影片引进和自产，中国影片将展现多元化、多品类格局，以此满足用户多元化需求。（五）影院建设连续升温，逐步下沉至二三线城市 中国影院建设仍将连续升温，除一线城市外，中小城市影院建设也将展开，二三线城市影院建设将连续升温。据国家“十二五”计划，期间中国将增加一万块银幕，平均每十二个月增加一千到两块。 （六）三网融合为影视内容产业发展带来新机会 三网融合为影视内容产业传输提供了更多分发渠道，使得影视内容传输不仅仅依靠于传统影院这一单一渠道，而是增加了有线电视、IPTV和互联网渠道，在增加受众同时提供了影视内容资源市场价值。3、中国电影行业投资机会（一）单一影片市场，关键集中在中小投入影片市场 伴随中国电影产业快速发展，消费者对影片多层次需求，中国电影影片将逐步展现多元化发展，面对资本市场趋之若鹜大制作影片，即使取得高票房几率较高，不过风险较大。相对而言，中小投资规模影片投资机遇相对多部分。 （二）院线市场尤其是针对二三线城市院线市场 除一线城市外，中小城市影院建设也将展开，二三线城市影院建设将连续升温。据国家“十二五”计划，期间中国将增加一万块银幕，平均每十二个月增加一千到两千块。现在，这一市场关键投资者集中在中国及海外大型电影或娱乐企业，资本市场关注度相对不足。 （三）影视器材制作企业 伴随影院建设开展，各类影视器材制作企业营收也将展现不一样程度增加。如摄影器材制造商、院线银幕生产厂商、影视器材租赁厂商等。 （四）处于第二阵营且处于上升期影视制作、发行企业 华谊弟兄上市将中国影视行业推向真正市场化运作，其在资本市场运作成为同业厂商发展航标。现在，中国除部分大型或国有影视企业之外，部分处于第二阵营不过含有一定发展前景中小制片企业值得资本市场关注。（五）专门影视培训机构，包含影视制作培训、演员培训等机构 在中国影视产业链中，还有部分步骤企业值得投资方关注，如影视制作培训、演员培训等。4、其它可能存在风险（一）政策风险 中国对电影产业含有严格行业准入和监管政策，首先给新进入者设置了较高政策壁垒，保护企业现有业务和行业地位；其次，国家政策深入放宽，将吸引更多外资企业或国际有影响力大制作影片进入，对中国已经有产业将形成一定冲击。 （二）盗版冲击 现在，中国电影产业面临盗版冲击较为严重，影响中国电影产业盈利，以此影响中国影视业连续发展。尽管国家相关部门逐步完善知识产权保护体系，加强打击盗版力度，不过打击盗版是一项长久任务，需要政府、企业、甚至是消费者共同努力。 （三）作品审查风险 依据中国相关法律要求，企业筹拍电影假如最终没有取得立案经过，将做剧本报废处理；已经拍摄完成，经过审查、修改、审查后最终为取得经过，须将该影视作品报废处理；假如取得电影公映许可证后被严禁发行或放映，该作品将做报废处理，同时企业还将可能遭受处罚等一系列严格要求，这将无形中加大了电影投资风险。 （四）市场竞争加剧 中国电影数量连续攀升，不过中国电影市场能否容纳如此数量电影仍然有待市场检验。加之中国电影院线数量有限，中国电影将出现上映时间难以协调、观影人群分流竞争局面。加之境外电影冲击，中国电影市场将面临猛烈市场竞争。 5、经典企业分析中影集团中影集团于1999年由原中国电影企业、北京电影制片厂、中国儿童电影制片厂、中国电影合作制片企业、中国电影器材企业、电影卫星频道节目中心、北京电影洗印录像奇数场、华韵影视光盘有限责任企业等 8 家单位组成，是经国务院同意以影视产业为依靠，多娱乐产业综合发展中国大型影视集团。成立以来，中影集团出品了众多优异电影，如张思德、云水谣、无极、满城尽带黄金甲、夜宴、十面埋伏、赤壁、 建国大业、 南京！南京！、很完美等，全部取得了不错票房成绩。 现在，中影集团和华夏电影制片企业是中国唯一两家拥有影片进口权企业，和 100 多个国家和地域 400多家电影机构有着亲密合作关系。 华谊弟兄华谊弟兄原名浙江华谊弟兄影视文化， 年11月19 日，浙江华谊弟兄影视文化成立，注册资本 500 万元； 年 6 月 28 日，浙江华谊注册资本由 500 万元增至 5000 万元，实收资本为 1500 万元； 年 8 月 14 日，企业正式更名为“华谊弟兄传媒”； 年 9 月 18日，华谊实收资本变为 5000 万元； 年 11 月 22 日，华谊有限注册资本增至 5264 万元；1月21日，华谊依法整体变更为华谊传媒； 3月12日，企业注册资本增至12600万元。 华谊弟兄关键从事电影、电视剧制作、发行及衍生业务。成立以来，企业前后出品了众多影视作品，如天下无贼、集结号、很勿扰、全城热恋、风声等影片，取得了很好市场业绩。橙天娱乐橙天娱乐国际集团成立于 年9 月，关键业务包含艺人经纪、唱片制作、影视制作、舞台剧演出已经网络音乐平台建设，是一家全娱乐产业一体化企业。 7月，其成功收购嘉禾89.06%股份。现在，企业出品影视作品关键有投名状、 赤壁、我叫刘跃进、江北好人、基因决定我爱你、爱情呼叫转移、阿司匹林 苹果、云水谣等影片；电视剧作品如粉红女郎、摇摆女郎、啼笑因缘、情深深雨蒙蒙、生死线等。 保利博纳北京保利博纳电影发行成立于1999 年，原名为北京博纳文化交流，是以电影发行为龙头现代股份制企业，是中国首家获国家广电总局电影局颁发“电影发行许可证”民营企业。 11 月，企业于中国保利集团旗下东方神龙影业企业资金重组，成立北京保利博纳电影发行。保利博纳已拥有职员超出100人，业务包含电影投资、制片、发行、放映、广告、演艺经纪等很多领域。现在，其旗下拥有保利博纳电影发行、北京博纳广告等全资子企业。 现在，企业投资拍摄影片有美人草、求求你，表彰我、再说一次我爱你、诅咒 、孔雀、江山美人、花木兰、十月围城等。另外，企业还主动向电影院线拓展，现在已成功并购重庆万和院线。保利博纳在院线市场主动扩张将成为其在影视市场关键竞争力之一。